Agosto 2010

Advertencia

La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo, y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información financiera y proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por DAVIVIENDA, que pueden ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. Los ejemplos mencionados no deben ser tomados como una garantía para proyecciones futuras, y no se asume o se está obligado, expresa o implícitamente en relación con las previsiones esperadas a futuro. DAVIVIENDA expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el contenido de esta información. DAVIVIENDA no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o recomendaciones presentadas. DAVIVIENDA no es responsable de ningún contenido que sea proveniente de tercero. DAVIVIENDA pudo haber promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea inconsistente con la aquí presentada.

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Agenda Davivienda, una historia y un futuro de éxito Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial Oferta de acciones preferenciales Davivienda

Davivienda Una historia y un futuro de éxito

Davivienda Una historia y un futuro de éxito 38 años de exitosa trayectoria Davivienda es protagonista a través de adquisiciones exitosas Davivienda cuenta con un equipo humano profesional y experimentado Davivienda es líder en servicio Davivienda es una marca líder y querida por los colombianos Davivienda una compañía con potencial de crecimiento

Davivienda Una historia y un futuro de éxito 38 años de exitosa trayectoria 2004

2005

2006

Líderzgo en tarjetas de crédito

2007

Liderazgo en vehículos

2008

Liderazgo en agropecuario, empresas, tesorería e internacional

Activos (COP BN ) 30 25 20 7,3

15 10

1,3

5

21,5

24,8

25,7

2009

May-10

11,9

6,0

7,4

8,9

2004

2005

2006

0

-

2007

2008

Fuente Superintendencia Financiera

2009

2010

Davivienda Una historia y un futuro de éxito 38 años de exitosa trayectoria

-

Cifras en Miles de Millones Fuente Superintendencia Financiera

(1) Incluye cartera titularizada (2) Incluye cartera titularizada y leasing (3) Utilidades a Diciembre 2009

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda cuenta con un equipo humano profesional y experimentado

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda es líder en servicio

- Fuente Tecnología y Gerencia

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda es líder en servicio

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Bancolombia

Bogotá

- Fuente Estudio realizado por Market Research

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda es una marca líder y querida por los colombianos 1

Top of heart Medios digitales

Davivienda

BancoBanco C D

Banco A Banco B Julio 2010

-

Fuente Estudio de monitoreo en social media realizado por IZO

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda hace parte del Grupo Bolívar

Liderazgo Visión de largo plazo Respaldo y solidez financiera Cultura corporativa

Fundación Bolívar Davivienda

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo

2010

1972 1972

Vivienda Ahorros

Líder

Medio millón de viviendas financiadas. Más de 4 millones de ahorradores.

-

Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro Cifras a Mayo de 2010

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo

2010

1972 1972

Vivienda Ahorros

Líder

1994 Tarjeta de Crédito

Hoy Somos

1.356.000 Tarjetas

-

Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro Cifras a Mayo de 2010

1

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo

2010

1972 1972

Vivienda Ahorros

Líder Hoy Somos

1

Hoy Somos

1

1994 Tarjeta de Crédito 1997 Crédito de Consumo

$6.5 Billones de Pesos.

-

Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro Cifras a Mayo de 2010

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo

2010

1972 1972

Vivienda Ahorros

Líder

1994 Tarjeta de Crédito 1997 Crédito de Consumo 2001 Vehículos

$800 mil millones

-

Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro Cifras a Mayo de 2010

Hoy Somos

1

Hoy Somos

1

Hoy Somos

2

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo

2010

1972 1972

Vivienda Ahorros

Líder

1994 Tarjeta de Crédito 1997 Crédito de Consumo 2001 Vehículos 2003

Creadores de Mercado / TES Emisores de Bonos

Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro Cifras a Mayo de 2010

1

Hoy Somos

1

Hoy Somos

$2.8 billones

-

Hoy Somos

Hoy Somos

2 1

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo

2010

1972 1972

Vivienda Ahorros

Líder

Tarjeta de Crédito 1994 .

1997 Crédito de Consumo 2001 Vehículos 2003

Hoy Somos

1

Hoy Somos

1

Hoy Somos

2

Creadores de Mercado / TES Emisores de Bonos

Hoy Somos

1

2004 Banca Corporativa

Hoy Somos

3

$8.6 billones de cartera $14.3 billones de captación -

Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro Cifras a Mayo de 2010

Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo

2010

1972 1972

Vivienda Ahorros

Líder

Tarjeta de Crédito 1994 .

1997 Crédito de Consumo 2001 Vehículos 2003

1

Hoy Somos

1

Hoy Somos

2

Creadores de Mercado / TES Emisores de Bonos

Hoy Somos

1

2004 Banca Corporativa

Hoy Somos

3

Hoy Somos

1

2007 -

Hoy Somos

Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro Cifras a Mayo de 2010

Banca Agropecuaria Banco Privado en desembolsos de Finagro

Davivienda Un sector financiero sólido en una economía de gran potencial

Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial Las perspectivas económicas con crecimientos superiores al 6% en los próximos años El nivel de bancarización (Crédito /PIB) (1) es aún bajo con respecto a América Latina:

• Colombia 27% • Brasil 51% • Chile 65% Los pilares económicos del nuevo gobierno están alineados con la estrategia de Davivienda:

• • • • •

Agricultura Infraestructura Innovación y tecnología Vivienda Minería 21

Un mercado de capitales en crecimiento

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Oferta de acciones preferenciales Davivienda

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda Acciones preferenciales:

• Los mismos derechos económicos de las acciones

¿QUÉ?

• •

ordinarias Preferencia en el pago de dividendos del 1% del precio de suscripción No tienen derecho a voto

Programa de emisión:

• 50 Millones de acciones

Primera etapa:

• • • • • •

6,4% del capital 26 millones de acciones Monto total de la emisión $419.355 Millones Precio por acción $16.000 de contado y $16.129 a plazo Derecho al dividendo del primer semestre Paquete mínimo $10 millones 620 a plazo

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿QUIÉNES?

¿DÓNDE?

Personas naturales y empresas

Red de oficinas Davivienda

9 Comisionistas colocadores adicionales

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿CUÁNTO?

Desde $10 millones con cuota inicial del 50%

• De contado • Plazo 90 días hasta $100 millones

Conversión de acciones ordinarias

• Accionistas minoritarios • Hasta el 50%

Adjudicación

Asignación por capas Primero: se adjudica $10 millones por solicitante

Segundo: se adjudica hasta $1,000 millones por solicitante Tercero: se adjudican montos superiores a $1,000 millones

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda

¿CUÁNDO?

ETAPA DE VENTAS Recepción de Ofertas AGOSTO 30

AGOSTO 9

INICIO

RED DE OFICINAS DAVIVIENDA

CIERRE

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda

¿CUÁNDO?

Sept. 20

ADJUDICACIÓN Y PAGOS

Sept. 21- 30

Oct. 5

Dic. 20

PAGO Adjudicación de acciones a solicitantes

Pago de Contado

Acción Davivienda negociable

Vencimiento Pago a plazo

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿PARA QUÉ?

Apoyar el crecimiento y dinamismo de Davivienda en el futuro Tener acceso al mercado de capitales nacionales como un paso preliminar para llegar a los mercados internacionales Para que cada colombiano Ponga Davivienda a su Nombre

¡Gracias por su atención!