VENTAS, COMPRAS y CRM
De un vistazo
RR.HH y GESTIÓN FINANCIERA PROYECTOS TPV e INTEGRACIÓN WEB FABRICACIÓN y ALMACÉN
ASEQUIBLE Sin gasto en licencias de usuario. No necesitas una instalación en tu servidor, puedes contratar un acceso web. Sistema de código abierto que cuenta con el respaldo de miles de desarrolladores. Por eso Odoo evoluciona mucho más rápido que cualquier otra solución. Más de 2 millones de usuarios en más de 50.000 empresas ya lo utilizan. Toyota, Hyundai o Danone ya confían en Odoo. FLEXIBLE Acceso desde cualquier dispositivo: Desktop, Tablet o móvil. Contrata lo que necesitas, sistema modular: Extensible con muchos módulos opcionales. Todas las pantallas y procesos pueden personalizarse. Gestión de los derechos de acceso y de los menús según el usuario. Configuración de procesos y alertas. Multiplataforma: funciona sobre Mac, Windows y Linux. Integración con MS Office y OpenOffice, Prestashop o Magento. Total versatilidad: Para cualquier tipo de actividad y tipo de empresa. SENCILLO E INTEGRADO Interfaz clara y fácil de usar. Integrado con Amazon y eBay, conectado con UPS o Fedex y sincronizado con más de 24.000 bancos en todo el mundo.
VENTAS, COMPRAS, CRM
VENTAS
Servicio Postventa Envio de SMS para confirmaciones. Envio y generación de Fax, emails. Impresión de cartas personalizadas y contactos. Histórico de contactos y trazabilidad. Gestión de eventos y acciones a través del calendario Informes Ventas por día o por mes, acumuladas o desagregadas. Sistema de creación de reportes personalizados a través de OpenOffice. Integración con MS Excel y MS Word. Seguimiento y Control Historial completo de ventas. Control de facturación. Control, automatización y planificación de entregas. Posible entrega y/o factura por línea de orden. Programador de cronogramas. Facturación y Lista de Precios Diversas lógicas de entrega y facturación (manual, automática, prepago, etc.). Integración con la contabilidad analítica. Facturación para las cantidades entregadas o pedidas. Gestión de descuentos y bonificaciones en cascada multinivel. Gestión de precios máximos o mínimos. Preferencias y contratos de los clientes. Numerosos métodos flexibles para el cálculo del precio de venta Gestión de Productos e Inventario Productos configurables. Gestión de unidades de medida doble en la órden. Gestión de ventas consolidadas.
Pedidos y Líneas de Pedido Seguimiento de presupuestos o estimación de pedidos. Múltiples direcciones posibles para un proveedor. Validación por firma del comprador y confirmación del proveedor. Entrega al almacén o directamente al consumidor final. Reagrupamiento de órdenes. Órdenes de compra manuales o automáticas.
Productos Gestión de productos almacenables y servicios (subcontratación). Número ilimitado de proveedores. Categorías jerárquicas. Preferencias del proveedor: cantidades mínimas, tiempos de entrega, etc. Referencias y datos del proveedor. Gestión de proveedores y fabricantes.
COMPRAS
Reaprovisionamiento Método de momento de pedido (inventario mínimo) por producto y por almacén. Posibilidad de mantener un producto en modo “pedido”. Sistema de solicitudes integrado para alertas y excepciones en el estado del inventario. Es posible la modificación en cualquier momento del proceso de reaprovisionamiento.
Obtener el mejor precio de compra y optimizar el almacén mediante la automatización de compras y la gestión eficiente de información de proveedores. Seguimiento en tiempo real de pedidos y facturas.
Manejo de devoluciones , recepciones de productos y control de calidad .
Estrategia de negocio enfocada al cliente
CRM
Iniciativas de Marketing Gestionar las iniciativas de Marketing, las oportunidades comerciales de los clientes potenciales y la manera de generar relaciones con ellos. Automatizar actividades basándose en las estrategias de venta: llamadas, reuniones, mensajes y presupuestos. Seguir oportunidades clave con solo un clic y conseguir alertas basadas en actividades relevantes. Clasificar las propuestas entre el equipo comercial y obtener un seguimiento sencillo y visual por etapas de venta. Visualizar informes de ventas por cuenta, comercial y zona. Clientes Obtener un libro de direcciones claro compartido entre todos sus comerciales. Tener múltiples direcciones y contactos para una única empresa. Conseguir el historial completo de las actividades relacionadas con un cliente: oportunidades, pedidos, facturas... Conseguir que todas las comunicaciones por email se adjunten automáticamente a la oportunidad correcta. Reuniones y Llamadas Telefónicas El calendario de reuniones se comparte entre los equipos de ventas y está totalmente integrado con las otras aplicaciones como las vacaciones de los empleados. También puede sincronizar las reuniones con el teléfono móvil. Registrar llamadas o iniciar llamadas VoIP con solo uno clic. Odoo propone replanificar automáticamente la siguiente acción tras la llamada. Crear plantillas de emails para las comunicaciones más comunes con los clientes u oportunidades. Informes Recoger toda la información necesaria, en el momento óptimo: páginas visitadas, mensajes recibidos etc. Comparar cúal ha sido el rendimiento real frente a los objetivos mensuales.
RR.HH GESTIÓN FINANCIERA
RR.HH
Reclutamiento de personal , entrevistas y calificaciones . Gestión completa de vacaciones , permisos y ausencias . Turnos de trabajo , contratos , asistencia , etc …
Contratación Las consultas entrantes de trabajo pueden ser gestionadas integrando Odoo con una dirección de correo electrónico. Cada correo electrónico enviado a una dirección especial dedicada (por ejemplo,
[email protected]) crea automáticamente una solicitud de demandante y enlaces a los archivos adjuntos, como un CV. Odoo permite crear y administrar un proceso de contratación propio permitiendo definir cada paso en el proceso. También puede definir correos automáticos que se enviarán al solicitante en cualquiera de los pasos de contratación (por ejemplo, un acuse de recibo en la fase de recepción o un escrito de rechazo en la fase de cierre). Seguimiento Las hojas de asistencia siguen el tiempo utilizado por un empleado en un proyecto determinado. Los empleados pueden rellenar un parte de horas periódicamente. Al vincular la tabla de tiempos, costos por hora y una contabilidad analítica, un director puede realizar un seguimiento de los costes gastados en un proyecto determinado. Permisos Definir varios tipos de complementos (vacaciones pagadas, enfermedad, etc…) y gestionarlos ya sea a nivel de empresa o de departamento.
Ó
GESTI
N
FINANCIERA
Totalmente adaptado al PGCE y a las Normativas Españolas y Europeas.
Funcionalidades Gestión del plan contable general, analítico y auxiliar. Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago. Planes multinivel sin limitación en los códigos ni en los niveles. Gestión de cuentas virtuales. Posibilidad de trabajar en varios ejercicios contables al mismo tiempo. Gestión de cierres parciales. Conciliación manual de los asientos bancarios (cuentas de banco). Control de asientos a nivel de las cuentas, los libros diarios o los productos. Planes analíticos multinivel y libros diarios ilimitados. Generación de cuentas de conciliación (asientos de ajuste).........
Informes Saldos, libros mayores, libros diarios, balance general, cuentas de pérdidas y ganancias, y saldo intermediario de gestión. Estado preliminar de la declaración de IVA., declaraciones Intracom e Intrastat. Multiejercicios comparativos. Automatización La mayoría de los asientos y las funciones de Odoo están completamente automatizadas. Además, la estructura cliente/servidor permite que varios usuarios trabajen en forma simultánea. La integración con otros módulos posiciona la contabilidad a la cabeza del proceso administrativo.
Información global sobre los movimientos , necesidades financieras y costes en los que podría incurrir la empresa .
PROYECTOS
PROYECTOS
Planificación y Seguimiento Prevea necesidades y recursos, rendimiento del proyecto y disponibilidad de los empleados. Programe a su equipo con trabajadores en distintos proyectos teniendo en cuenta las vacaciones.
Comuníquese a través del muro de discusión, escriba en un cuaderno compartido en tiempo real o utilice el chat en directo y olvide las interminables reuniones de seguimiento de los proyectos. Vista personalizada Kanban Arrastrar y soltar tareas fácilmente con la vista kanban. Agrupar tareas por etapas, responsable, fecha límite, cambiar nombre de "tareas/asuntos". Cambiar el significado del estado verde/rojo. Crear etapas específicas por proyecto. Definir el proceso a través de consejos personalizados para cada etapa. Crear tareas desde los pedidos de venta.
Gráfico de Gantt Gestionar tareas en un marco temporal con la vista del diagrama de Gantt. La forma más fácil de monitorizar fechas límite y progreso en el tiempo.
Calendario de fechas límite Usar las vistas de calendario en las tareas para resaltar las fechas límite de los proyectos. Simplemente arrastras y soltar tareas en el calendario para reprogramar.
Análisis de tabla dinámica Usar la tabla dinámica con tareas para realizar análisis estadísticos profundos sobre el rendimiento de sus proyectos.
Multiproyectos Trabajar en proyectos individuales o múltiples a la vez. Llevar a cabo análisis multiproyecto y búsquedas. Gestión de documentos Gestionar documentos relacionados con las tareas, asuntos o proyectos.
Gráficos Conseguir gráficos para analizar el progreso de sus tareas: por etapas, por responsable, por etiqueta, por proyecto, etc.
Monitorizar tiempo Monitorizar horas esperadas, horas efectivas, volver a prever tareas. Archivar tareas Archivar tareas hechas y tener una visión clara de otras tareas en las que necesita trabajar
PROYECTOS
Tiques cliente Usar los problemas para monitorizar los contratos de soporte, tiques e informes de virus. Integración de email Comunicarse con sus clientes por email. Todo se adjunta automáticamente al asunto para tener visibilidad completa.
Cada proyecto puede tener su propia dirección de email. Crear tareas o asuntos enviando un email al proyecto. Todos los receptores/CC del email serán añadidos como seguidores de las tareas. Comunicarse sobre las tareas por email Nivel de servicio Enlace SLA información relacionada con asuntos: tiempo para abrir un tique, tiempo para cerrar un tique, estadísticas sobre volúmenes y rendimientos, etc. Acciones automáticas Usar acciones desencadenantes y automáticas para enviar emails automáticos en diferentes estados: confirmación del tique, encuesta de satisfacción del cliente, etx. Alertas clientes Seguir tareas en un solo clic y conseguir alertas basadas en actividades relevantes. Registro de actividad El registro de actividad asignado a cada tarea o asunte le da una historial detallado de todas las actividades del documento. Colaboración en tiempo real Usar la integración etherpad para colaborar en tareas en tiempo real con varios usuarios que contribuyen en el mismo contenido.
Proyectos internos Monitorizar proyectos internos con tareas y gestión de equipos de forma eficiente estableciendo claras prioridades. Servicios postventa Gestionar sin esfuerzo las solicitudes postventa y configurar un proceso personalizado en la vista kanban.estadísticos profundos sobre el rendimiento de sus proyectos. Soporte de contratos Crear asuntos automáticamente por email, monitorizar servicios de soporte y contar horas en contratos. Proyectos de clientes Prever recursos de proyectos, monitorizar tareas e hitos, registrar hojas de dedicación y analizar el rendimiento del equipo. Análisis de tareas Obtener estadísticas de sus tareas para analizar el rendimiento de sus proyectos.
TPV INTEGRACIÓN WEB
El punto de venta de Odoo no deja de funcionar aunque su conexión falle.
TPV A pesar de que es necesario tener una conexión a Internet para iniciar el punto de venta, seguirá funcionando aunque la conexión se corte del todo.
Compatible con cualquier hardware . No se necesita ni instalación ni hardware específico . Odoo POS está basado en una interfaz inteligente que cualquier empresa minorista puede utilizar sin ninguna dificultad. Como es extremadamente flexible, puede configurarlo para que se ajuste a sus necesidades.
Métodos de pago Método de pago en caja, cheque y tarjetas de crédito están disponible. También se pueden añadir nuevos métodos de pago.
Pagos fuera de línea Encargos hechos fuera de línea automáticamente sincronizado cuando se reconecta.
Tarjetas de crédito/débito Todos los pagos electrónicos se manejan desde terminales externas de pago.
Facturación Generar e imprimir facturas para sus clientes empresariales
Romper tendencias Un solo pedido puede pagarse como pago dividido entre múltiples partes, así como con métodos separados de pago.
Contabilidad Los pagos están directamente integrados en la contabilidad de Odoo para hacer que la contabilidad sea sencilla y fiable.
Redondeo de moneda Los precios y pagos pueden ser redondeados a la denominación más pequeña de la moneda.
Consejos para clientes Soporta la propina del cliente bien como un valor añadido o convirtiendo el cambio en una propina.
Historial de pedidos Ver todos los pedidos pasados así como buscar por cliente, producto, caja o fecha.
TPV
Ventas diarias y Cuentas de caja Mantener monitorizadas las ventas diarias y los totales para cada tipo de pago y gestionar múltiples cuentas de caja y asegurarlas con distintivos o códigos pin.
Monitorizar su stock en tiempo real , gestionar su inventario en todas las ubicaciones y revisar los envíos con integración Odoo Stock . Fidelidad del cliente Buscar a sus usuarios con la aplicación de búsqueda integrada o identificarlos con un código de barras impreso en su tarjeta de fidelidad. Recompensar a sus clientes con puntos de fidelidad y cambiárselos por regalos o descuentos. Los puntos se pueden ganar por producto pedido o por cantidad de venta. Precios y descuentos Establecer precios de cliente u ofertas basadas en porcentajes de descuento, bien para un único producto o para el pedido completo. Encargos paralelos Poner pedidos juntos y procesar pedidos múltiples a la vez.
Búsquedas a la velocidad de la luz Encontrar rápidamente clientes y productos con la aplicación integrada de búsqueda. Vender en continuo Con soporte para iPad y tableta Android vender en cualquier lugar en su tienda o restaurante.
Códigos de barras dinámicos Recibos personalizados Precio incrustado, peso e información de Anunciar sus promociones actuales, horas de descuento directamente en sus códigos de operación y próximos eventos en sus recibos barras. impresos. Ponderación en ventanilla Calcular el peso del producto durante la compra con integración de peso electrónico.
Unidades de medida Vender productos con unidades de medida personalizadas o preestablecidas y actualizar su stock como corresponde.
Ó
INTEGRACI
N
WEB
Odoo integra nuevos módulos web que lo convierten en mucho más que un ERP y ayudan a su empresa a crear nuevas oportunidades en Internet . Diseño de Páginas Web Páginas web atractivas y profesionales para su empresa sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Añadir o editar contenidos web es muy sencillo con el CMS de Odoo . Comercio Electrónico El Diseño y gestión de su propia tienda online es rápido y sencillo con Odoo. Integración con el resto de módulos y funcionamiento en tiempo real. Blog Generar contenidos de valor para atraer nuevas oportunidades comerciales y fidelizar a sus clientes. Newsletter Integrado con el CRM es una herramienta de gran potencial en Marketing Online. Aproveche el potencial de la información de sus clientes y haga un seguimiento de efectividad de campañas.
Eventos Planificación avanzada de Eventos. Organice, promocione y venda las entradas de sus eventos de forma eficiente. Cuide la segmentación y combine con Newsletters para mejores resultados. Encuestas Cree encuestas y formularios ilimitados de manera sencilla y segura. Integración total con el resto de aplicaciones de Odoo. Son muy efectivas utilizadas conjuntamente con el módulo CRM. Foros Puede crear un Foro de ayuda completamente integrado en su web. Esta plataforma de preguntas y respuestas le permitirá a sus clientes y a todos sus usuarios realizar preguntas sobre sus áreas de interés. Chat Mantenga conversaciones en tiempo real con sus clientes dentro de su página web. Junto a la herramienta foro, es una excelente herramienta de atención al cliente.
Fabricación y Almacén
Ó
FABRICACI
N
Gestión de la producción y de los procesos de trabajo mediante la programación automática de órdenes .
Gestionar Órdenes de fabricación Gestionar sus producto en líneas de ensamblaje o en ensamblaje manual. Órdenes de trabajo Lanzar la producción de los artículos necesarios para el ensamblaje final de sus productos. Pedidos de reparación Gestionar las reparaciones de artículos en garantía o como servicio. Horario Plan de fabricación Conseguir una clara visión de su planning global y replanificar fácilmente la fabricación. Organizar órdenes de trabajo Tener acceso a todos los recursos disponibles y planificar el futuro de su producción. Gestionar facturas de materiales Monitorizar la disponibilidad de artículos en stock y tiempo de producción. Capacidad del centro de trabajo Planificador MRP II que usa las capacidades y horarios de los centros de trabajo.
Ó
FABRICACI
N
Control de recepción Elegir Empaquetado Órdenes de fabricación Órdenes de trabajo
Definir Dato Flexible Maestro Crear facturas multinivel de materiales Configurar una Factura de Materiales con otro para fabricar componentes de un producto en otra Factura de Materiales. Enrutado opcional Crear nuevas rutas para pedidos de trabajo para secuenciar su producción dependiendo de la ruta usada. Cambios de versión Permitir que sus productos evolucionen y añadir opciones configurables cuando crea pedidos. Factura ficticia de materiales Crear un phantom BoM para fabricar y vender productos en kits o para construir recambios. Personalizar Operaciones de edición manual Diseñar plantillas específicas para cada operación y usar el lote de herramientas para encontrar soluciones para cualquier asunto
É
ALMAC
N
Funciones básicas Planificación de almacén, inventario, trazabilidad. Diferentes métodos de evaluación de inventario. Sistemas de costeo (costo estándar, costes de producción, etc.). Gestión de inventarios mediante partida doble. Simplicidad A diferencia de los sistemas comunes de manejo de inventario, en este caso sólo se necesita un formulario para todos los movimientos, en lugar un formulario para cada acción: recibir mercancía, enviar mercancía, movimientos internos, recepción de mercancía por motivos postventa, envío de mercancía de vuelta al proveedor, etc. Trazabilidad Rastrear lotes o series de cualquier parte de la cadena de suministro. Estimar el inventario de la ubicación del proveedor (qué mercancía se pidió pero aún no fue recibida, la cantidad de esa mercancía, etc.) de un modo sencillo. Realizar la misma clase de estimación del inventario en la ubicación de los clientes.
Sistema de Gestión de Almacén , con planificación , inventario y trazabilidad .
É
ALMAC
N
Monitorización de lotes y Números de serie Monitoriza los lotes del fabricante con códigos de barra o números de serie. Definir y elegir las transacciones que requieren monitorización (órdenes de entrega, recepciones, ventas internas, etc) Registrar actividad Tener el historial de todas las operaciones asignadas a cada documento (recogida, orden de entrega, control de calidad) para total trazabilidad. Valoración perpetua Conseguir que la valoración de su inventario se enviada en tiempo real a su software de contabilidad para un balance preciso en tiempo real. Stock mínimo, Proposiciones de compra y Hacer el pedido Recibir proposiciones de órdenes de compra (o solicitar presupuestos) creadas por Odoo basadas en las previsiones de futuro stock. Obtener proposiciones de compra basadas en plazos de entrega de proveedores, demanda de productos y previsiones de inventario Comprar materias primas o fabricar productos bajo pedido. Definir sus propias rutas específicas a almacenes, productos, pedidos, etc. Inventario perpetuo y valoración Establecer modos de valoración de inventarios perpetuos (en tiempo real, automáticos) o periódicos por producto Costes El WMS Odoo es compatible con FIFO, LIFO, precio medio ponderado y precio estándar para métodos de coste por producto Reincorporar los gastos finales al coste de su producto para tener una valoración precisa de su inventario
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