Distribución Capilar en Megaciudades Ing. Miguel López Fiesco Director Comercial-Fast Logistics

México

Septiembre 2016

Experiencia: Ing. Miguel López Fiesco Experiencia en Logistica Capilar "Tiendas de Barrio" Empresa P&G Nestlé Kellogs Chicle Adams Kraft

año 2009 2005 2007 2013 2014

Actividad Consultoria /Diseño Nacional Tercerización dist. Capilar Benchmarking Diseño de la red capilar Gestión Operativa de red Capilar

Instalación CEDIS Alberto Culver Gama Italy Fay Logistics E-commerce E-Commerce Jugos del valle-FEMSA

2005 2006 2016 2015 2016 2016

POP (P&G y Loreal) Tres Guerras Logistics Walmart-APL Logistics Optimización almacenes e inventarios

Tartifas de transporte optimización de flotas Empresa Bimbo 2015-2016 México y Costa Rica Grupo Monza 2016 Walmart 2016 Heineken 2016 OXXO 2016 Minsa 2016 Nutrioli 2016 Bachoco 2016 Barcel 2016 Leche dos pinios 2016 Costa Rica Leche Lala 2016 Wirphool 2016 Cargill 2016 Ericsson 2016 Peñoles 2016

Experiencia en el Extranjero J&J EUA J&J Venezuela Chiquita Brands Foods Guatemala Revlon EUA Dos pinos y Bimbo Costa Rica Benchmarking Intermodal Japón Benchmarking textil China

Instalación de X-docs Públicos "última Milla" 3M 2000-2003 Kodak 2000-2003 P&G 2000-2003 Unilever 2000-2003 Revlon 2000-2003 Reckitt 2000-2003 Grupo Marti 2013 Leche Alpura 2012 BDF-Nivea 2010 Fuji 2005 Honeywell 2004 GlaxoSmithkline 2004 Heinz 1999 Adidas 2001 Nike 2013

Diseño de plantas Optimización almacenes Optimización del transporte Importaciones Optimización del trasnporte

Distribución Capilar en Megaciudades

…………………

Visión Logística en Mercados Capilares Pocos volumenes y muchas facturas

Impacto en rechazos y devoluciones Logística Inversa

Crecimiento de sku´s por nuevas presentaciones

Conducta del mercado

“Nuevas marcas, Sachets, gramajes pequeños” Y más ventanas de entrega

Complejidad en las entregas “ultima milla” Click & Collect Urgencias

1.

Desviación a presupuestos de ventas entre el 5% al 45% con efectos graves en la mezcla, volumen y precio 2. Mercados saturados

Mercados Saturados

USD$ 14,164.00

28% de la población es pobre monetariamente 50% de su ingreso dirigido a sus alimentos

5,2 millones de adultos mayores, En 2050 serían 14,1 millones 51 por ciento de la población tiene sobrepeso y obesidad 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad

-28% % de su ingreso dirigido a sus alimentos

De bono a impuesto demográfico

“Gap en ticket de compra”

Efectos de Mercados Saturados en la distribución Capilar Perfil del consumidor

Adaptación de tiendas de barrio

Crece el número de adultos Mayores

Competencia de Formatos de tienda

A la baja el poder adquisitivo

Productos semejantes (+ opciones)

No mantiene el consumidor inventarios

Mayor número de skus

en casa

Entrega "última milla"

Inseguridad / violencia

Frecuencia de visita a "tienda de barrio"

Preferenciales de consumo

sugerida una vez por semana / perecederos dos

orientadas a la canasta básica

Practica inusual "Autoventa" Vs.

Ticket de compra est. por cliente

"Preventa"el futuro "demanda sensada"

USD $3.30

Demanda Impulsada (Iniciativas por semana)

Ticket logistico est. de venta por

"Cadena de suministro de Adaptación"

"tienda de barrio" USD $12.50

Tendencias de Consumo

Nuevas Opciones para el cliente

El consumidor cambia cultura de compra

Usual la venta en skus de poco gramaje

Grandes superficies x "tienda de barrio"

Volúmenes y presentaciones

El comprar se convierte en esparcimiento

Café soluble en sobres pequeños

familiar descubren "clubs de precio"

Cereales en econopack

Novedades constantes

Pan de caja y dulce en dos piezas

"Todas las marcas disponibles en diversos

Cigarros por pieza

gramajes y volumenes"

Refrescos en miniatura

Dias de Plaza," Julio Regalado" etc.

Pañales por pieza Snacks miniatura

Las Mejores prácticas de gestión en la distribución capilar ( México) Fortalecer sus redes de distribución por adquisición de empresas. Extensión de negocios aprovechando canales y red de distribución. Liberar Activos Fijos Flota propia X Renting Tercerización.

1

4

2

5

3

6

Dominío de costos logísticos y comprensión del: “Drop size” Explotación del Big Data e Implementación de métricas de desempeño / on line Sistema TMS Espejo de tracking Rrecurso confiable Backhaul

“Toda gestión de Distribución Capilar muestra recursos hundidos que implican deterioro en las ganancias”

V E N T A S

O P E R A C I Ó N

C O N T R O L E S

ACTIVIDADES

SITUACIÓN ACTUAL

Venta por “tienda de barrio” Autoventa

$8.57 USD

Venta por “Tienda de Barrio” Pre-venta

$11.68 USD

Número de preventistas para armar una ruta

diaria

Dos pre-ventistas generan una ruta

Se observo que para empresa líder se hace necesario dedicar a dos pre-ventistas para armar una ruta de 65 entregas y el logro de venta se aproxima a 95% de éxito

Unidades de ¾ de tonelada

Unidad ideal para las ciudades

Se observo que el tipo de unidad empleadas son Ford o Chevrolet panel de ¾ de tonelada, empleadas por lideres de cafe en otros casos fueron estaquitas ´para el caso de lideres de Cereales

No mayor a 65 km.

Máximo 90 Km. en viaje redondo

La distancia máxima que una ruta de pre-venta o Auto-venta debe recorrer en una ciudad es de 90 km. Como máximo en viaje redondo, donde le tiempo de llegada a ruta es no mayora 40 minutos del centro del distribuidor.

5 minutos

El tiempo promedio que un operador de ruta de pre-venta puede invertir en entregar la mercancía, cobrar y facturar, no deberá exceder de siete minutos

Tipo de vehiculo usado para ruta de pre-venta Dimensión de la ruta en Km.

Picking & Kitting

Las unidades de reparto siempre pernoctarán en el X-docs

DESCRIPCIÓN

50visitas,

Comparativo de lideres de cereales y galletas nutritivas y empresa líder en Chocolates 65% efectividad 65 visitas Se considero a la empresa líder con un portafolio de no más de 37 productos Efectividad 95%

El tiempo de atención De 4.5 minutos a en punto de venta 7 minutos con ruta de Pre-venta

Deberá elaborarse un Macro para los diferentes actores

BEST PRACTICES

Se llevará Drop size, comisiones y cumplimiento por categoría/ruta Se sugiere partir del CEDIS maestro en unidades de 812 ton. Es necesario realizar un inventario de la unidad de manera diaria

Un tablero de control es ideal Instalando métricas y Kpi´s Sembrar ayudantes por site para preparación de pedidos Control de Odómetro y rendimiento gasolina

Factible tercerizar con unidades semejantes a las utilizadas con el transporte de pasajeros, agregando una mujer ayudante para visita a los clientes y realizar la entrega Generando un costo de distribución entre 10-12% + preparación- supervison 8% Un camión podrá cubrir entre tres y cuatro X-docs, dejando de dos a tres personas por site, (se deberá aprovechar la noche para preparar las respectivas rutas, las cuales deberán apilarse por tarima, cuadrar el recibo total del camión vs, rutas preparadas y cuadrar a ceros a las 8;00 am Se recomienda usar GPS portátil preferentemente de reloj al vendedor –operador, otro GPS fijo en la unidad y finalmente el tercero en la carga al azar. Es indispensable contar con 8 una torre de control para tracking y monitoreo.

Abastecimiento en zonas urbanas Mayoristas (Central de Abastos)

Madurez de la Cadena de Abastecimiento para zonas Urbanas en México : Las empresas productoras AAA (deciden administrar redes capilares y complementar a los mayoristas dedicados al abarrote principalmente invirtiendo entre el 17 al 22% de la utilidad concedida al mayorista, invirtiendo estas cifras en infraestructura de flotas, 3PLs, IT, X-docs, etc., alineándolas a las “Tiendas de Barrio”).

Evolución de la logística capilar P&G Medellin Planta de jabones 2010 CEDIS Rio Negro (detergentes, champú y afeitada) Ex-Guillete Bogota

SCM ADAPTACIÓN

Las Empresas Abastecen a “tiendas de barrio” de forma directa /se elimina la figura de distribuidor

Demanda impulsada Tiendas de conveniencia

+

FULLFILMENT

X tiendas de barrio

E-COMMEERCE OMNICHANELL

Flotas de transporte no propias Uber de carga

REDES de distribución compartidas

Perfil de consumo México Vs. Colombia para definir flexibilidad de distribución capilar Consumos per capita México Refrescos 137 Litros /año Pan 34 kilos /año Cerveza 62 Litros/año Chocolate 0.700 Kg/año Maiz 134 Kg/año Cerales 1.0 Kg./año Café 215 tazas anuales Chicle 0.5 kg/año Agua embotellada 234 litros/año Cigarros (fumadores) 10 cigarros /dia Huevo 22.22 Kg/año Botanas 3.8 Kg/año Dulces 4.3 Kg/año Coca cola 775 Coca cola /año Jugos 17 litros año Ingesta de licor 5.6 litros/año Arroz 7.0 Kg/año Leche 110 litros/año Pollo 25.8 kg/año Yogurt 8.5 lts.

Mexicanos altamente predecibles en su consumo diario

Colombia 66.5 Litros/año 24.0 kilos/año 2.5 litros/persona .300 Kg/año 2.6 kg/a{o 0.6 kg /año 4 tazas de café por día 70 chiclets al año 25.3 lts/año 0.73 al dia 15.6 kg/año 3.7 kg/año 2.0 kg./año 258 Coca cola /año

6.2 litros/año 70.0 Kg/año 143 Litros /año 29.2 Kg/año 2,8 lts

Empresas Colombia Bimbo Unilever P&G Coca Cola Mondelez Postobon Heineken Philip Morris Walmart Nutresa Colombina Cencosud Nestle

1996 1948 1983 2003 2012 1905 2016 1919 2015 1920 1935 2013 1944

Oportunidad Servicio/Frecuencia Pallet Blindado Ampliación de marcas Diversificación de productos Cierre de planta en Cali Mas de 420,000 puntos de entrega Nueva Planta Security /equipo de trasnporte Esp. Comercio Electronico-AEROPOST

Tercerización /liberación de flota

Tiendas de Barrio estimadas

MM de Habitantes

Total Bogota

440,000 64,864.86

x cada 111 habitantes 7.2

Medellin Cali Barranquilla Bucaramanga Eje Cafetero Sub-total Otras poblaciones

34,414.41 26,126.13 10,810.81 10,180.18 8,108.11 154,504.50 285,495.50

3.82 2.9 1.2 1.13 0.9 17.15 31.85

“Localizar los Centros de gravedad” para Culiacán implementar X-doc (domestica nacional) Bimbo

Monterrey

Villahermosa

87% Ciudad de Guadalajara

México

Postobon Población por nodo Logístico Estado MM Habitantes DF 8.91 Estado de México 16.18 Sub total: 25.09

Pob. Total 119.53

% PIB

20.99

16.5 9.3 25.8

Guadalajara

7.84

6.56

6.5

Monterrey

5.11

4.28

7.3

Villahermosa

2.39

2.00

3.1

Culiacan Sub total: Puebla

2.96

2.48 36.30%

6.16

2.1 44.8 3.2

Guanajuato

5.85

4.2

Cencosud

Arm Model – Diseño de Redes

Análisis de la Operación Ruta 1

Ruta 2

Trinomio eficiente

+

+

Herramientas congruentes

=

Actividad por Operador 2015 • • • • • •

Base estadistica 2015 (Ene-Dic) Operador Unidad ADOLFO NICOLS FEL 37,28,29 BENJAMIN CERVANTE 43 DANIEL BARCELO BA 30-37 DEMETRIO MONTOYA 35 EFRAIN OROZ ACUNA 33 ENRIQUE AVITIA BA 55 ERNESTO VALDEZ QU 41

Antigüedad 8 12 4 12 12 12 12

Hallazgos: Rotación de Flota no adecuada Desgaste por unidad desequilibrado Cumplir Asignación de vehículo por Operador Cargas de trabajo por Operador desbalanceada Productividad por Operador reducida Rotación de Operadores del 33%

Viajes Km KM x viaje Tipo unidad Tipo unidad Principal químico movido Viajes Km anuales Promedio mes Promedio mes Promedio full km Sencillo km Producto km 37 19,229 4.63 1602.42 519.70 Amoniaco 13720 Nitrato de amonio 65 75,514 5.42 6292.83 1161.75 Amoniaco 48865 20 21,606 1.67 1800.50 1080.30 76 58,500 6.33 4875.00 769.74 79 60,339 6.58 5028.25 763.78 4,906 55,433 59 161,936 4.92 13494.67 2744.68 85,940 75,996 63 65,438 5.25 5453.17 1038.70 20,491 44,947

4116

Ocupación de Flota MES ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT* NOV DIC Tot.

Kms. 182,395 235,847 264,579 179,884 146,108 143,008 134,484 152,023 139,010 165,000 173,421 106,184 2,021,943

Flota* Km % Ton. Capacidad km Ocupación 6,472.49 411000 44.38 5,906.36 411000 57.38 5,819.04 411000 64.37 4,173.35 411000 43.77 2,816.15 411000 35.55 3,223.57 411000 34.80 5,342.52 411000 32.72 4,878.12 411000 36.99 6,835.86 411000 33.82 6,172.09 411000 40.15 6,127.53 411000 42.19 3,969.92 411000 25.84 61,737.00 4932000 Prom 41.00

*Se consideran treinta tractos disponibles con un objetivo de 13,700 km x mes (Benchmark) , originando 411,000 km disponibles por el total de la flota

Complejidad de asignación de flota para atender a clientes Internos:  Lograr mayor rentabilidad al crear un plan de ventas/frecuencias por región para administrar una red eficiente de distribución

Costo de distribución muy alto para la empresa

Integración de Tarifas de Transporte Ejemplo: Unidad Corta Estructura de costos Operador y ayudante Gasolina Mantenimiento Neumáticos Seguros y verificaciones Depreciación Margen de utilidad

Estado de México Concepto Costo caja Porcentaje Operador y ayudante $ 1.59 Gasolina $ 0.96 Mantenimiento $ 0.10 Neumáticos $ 0.09 Seguros y verificaciones $ 0.21 Depreciación $ 0.48 Costo antes de utilidad $ 3.42 Margen de utilidad $ 0.86 25% TOTAL $ 4.28

Costo viaje Porcentaje $ 458.48 37.20% $ 275.68 22.37% $ 28.89 2.34% $ 25.88 2.10% $ 59.29 4.81% $ 137.72 11.18% $ 985.93 $ 246.48 20.00% $ 1,232.42 100.00%

INTEGRACION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE LOCAL

FACTOR VARIABLE SERVICIO AFINACION BUJIAS CABLES BUJIAS FILTRO AIRE FILTRO GASOLINA ACEITE MOTOR FILTRO ACEITE ANTICONGELANTE ACEITE TRASMISION AMORTIGUADORES BANDA GASOLINA LLANTAS ALINEACION Y BALANCEO BATERIA SISTEMA DE FRENOS BOMBA AGUA BOMBA GASOLINA BOMBA ACEITE

UNIDAD NISSAN

MODELO 2005

TONS 1

M3 3

CANT

UNIDAD

$ / UN

TOTAL

1 1 8 1 1 1 7 1 4 6 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1

SERV MO PZ JGO PZ PZ LT PZ LT LT PZ PZ LT PZ SV SV SV SV SV SV

TOTAL F.V. PROM. DE KMS., RECORRIDOS / DIA

90

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,500 1,500 37 879 208 75 70 46 30 22 646 574 6.50 716 1,110 1,050 4,000 2,868 3,137 832

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,500 1,500 298 879 208 75 490 46 120 132 2,584 574 6.50 2,864 1,110 1,050 4,000 2,868 3,137 832

$

25,274

$ LIST UND $ CJA CARG $ TOTAL $ 217,500 $ 217,500 $ CONS/KMS 10,000 160,000 160,000 160,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000 100,000 60,000 60,000 5.00 60,000 60,000 60,000 20,000 100,000 100,000 100,000

COSTO POR VIAJE

COST / KM

% INC

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

0.2500 0.0094 0.0019 0.0055 0.0208 0.0075 0.0490 0.0046 0.0020 0.0013 0.0431 0.0096 1.3000 0.0477 0.0185 0.0175 0.2000 0.0287 0.0314 0.0083

12.2% 0.5% 0.1% 0.3% 1.0% 0.4% 2.4% 0.2% 0.1% 0.1% 2.1% 0.5% 63.2% 2.3% 0.9% 0.9% 9.7% 1.4% 1.5% 0.4%

$

2.06

100%

$

185

KM RECORRIDOS PRECIO X KM 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

450 17 3 10 37 14 88 8 4 2 78 17 2,340 $ 86 33 32 360 52 56 15 3,702 1,362 10,896

18,720

“Lección de un punto” Cuenta: Tema: 1

2

3

4

5

Paso:

Equipo:

Fecha de elaboración:

Security (protección patrimonial y de valores)

7-08-09

Clasificación: OPL #

CB

M

A

R

Realizado por: Ing. Miguel López Fiesco

El cumulo de dineros en efectivo después de la ruta en su suma tiende a ser un riesgo o “tentación” para lo cual debemos prevenir y disuadir al robo, ahí que debemos de instalar un cofre de seguridad de “maroma” y hacer un contrato con una empresa de valores para retirar diariamente los dineros (por lo regular el servicio se solicita entre las 21:00 y 22:00 hrs de Lunes a Sábado El desfalco ocasionado por los vendedores es común, siendo desde prestamos pequeños que se hacen a su persona con la argucia de pedir que se les descuente de su semana o quincena, debemos hacer un expediente y seguimiento a este incumplimiento, hasta erradicarlo El robo hormiga entre compañeros o rapiña de las mercancías entre camionetas es común antes y después de la ruta, se inicia con “bromas” de esconder las mercancías hasta hacerse un robo, se recomienda hacer revisión de bola negra en la caseta de vigilancia al salir de la ruta, es decir aleatoriamente se detiene a la unidad después de su liberación a ruta y se revisa al 100 % su contenido, en caso de haber sobrantes se documenta y se toma decisión de substracciones de mercancía ajenas a su responsabilidad Es común que una vez que los vendedores llegan de su ruta acostumbran ir al baño, previamente solicitando que abran su cofre de seguridad, poner los dineros en sus bolsillos o dejarlos a bordo de la camioneta de manera expuesta, es un indicador de justificar el fraude o prestamo con la excusa que alguien lo tomo o se les cayo en el patio o en el mismo baño. El área o site dispuesto deberá aplicar un análisis de vulnerabilidad o Atlas de riesgos, detectando perimetrales de riesgo dentro y fuera de la instalación, alumbrado, escalabilidad de muros, intrusión por múltiples accesos y evitar que se introduzca algún comando dentro de las unidades y tomen el centro por asalto, fundamental contar la caseta blindada y dispuestas con “troneras”

Fecha

Seguimiento del entrenamiento

Entrenador No Participantes Efectividad Efectividad: Excelente=4, Bueno=3, Regular=2, Malo=1

Clasificación: CB= conocimientos básicos, M=Mejora, A= Aprendizajes, R= reaplicación

MODELACIÓN DEL PROCESO CEDIS

Diseño y Arquitectura

Inventarios Manufactura

Facturación

Estrategia

Localización Del Material

Integración Logística

Recepción mercancías

Transferencia

Inventarios

Re-proceso

Conversión y Preparación Embarque

Kpí´s

Metodología

Ubicación Del Producto

Embarques/ Tracking

Disposición al sistema

Logística inversa

OPL´s

Orden abierta Retorno

Security

Capacitación

Time table

Pruebas piloto

Contingencias

Sistema espejo

Curva de aprendizaje

Acciones Correctivas

Foto de éxito

Supervisión alta Gerencia

Transferencia

Base de datos / IT

Secuenciación de procesos

Ventas

Conclusión

Francia

Un Renault d de 16 T con e elevador t trasero motos a

Base de Logística Inteligente} Libner

España

Siemens

Buque Ro-ro Impusado por baterías Catamaran-Norled

Urban Freight FREVUE

X-doc Electric Vehicules

Holanda

Noruega

Benchmarking Mundial “Distribución capilar y sustentabilidad”

Dear Cargo Hopper

Reglas logísticas y de abasto

bordp

34 viajes/dia 20 min/ Tray. distancia 6 km

I MM de ahorro en diesel/ anual

Reino Unido

Alemania

México

Alemania

Benchmarking Mundial “Distribución capilar y sustentabilidad” Shell & Amazone

Puntos de recogida Click & Collect Marketing 4 Ecommerce

Oxxo puntos de recogida de Amazon Tecnología TMS Sinergias colaborativas Uso de IPAD en control de ruta Inmediates “On time” Multi-temperatura Run Milks , Mobile Backhaul

3PL´s ANTP Consignas Gob.

Urban E

Electric Vehicules And solar

Dash Botton

Amazon lanza el servico de boton

UPS / ROAD NET Net Logistics 3PL´s Porteadores X-docs Públicos X-docs retails

Bicicleta de cargo Bullitt Pedelec Solar, de la compañía alemana Urban e, que absorben energía por medio de paneles solares ( batería de litio y manganeso) Dash Button está disponible con marcas como Air Wick, Andrex, Ariel, Brabantia, Hada, Finalizar, Gillette, Huggies, Bebé de Johnson, Kleenex, Listerine, NESCAFÉ Dolce Gusto, Neutrogena, Nicorette, Olay, Philips, Rimmel, Vanish, Whiskas, Wilkinson, y mucho más.

Bruselas Australia

Francia

Inglaterra

Benchmarking Mundial “Distribución capilar y sustentabilidad” Cilck & Collect

Puntos de recogida Públicos

Urbanización, industrialización y digitalización son los tres grandes motores en las nuevas economías”

Schneider Electric

Túnel Legacy Way

Mobile Depot

Cruzan 20,000 Conductores x día

3PL´s socios 24 horas triciclos

la capital del estado de Queensland en una ciudad más sostenible, limpia y apacible. México ha construido segundos pisos para Sortear 3.5MM de vehículos en circulación diaria

Contacto: Ing. Miguel López Fiesco Email: [email protected] [email protected] Tel. oficina México: 00 + 52+ 55 4755 5631 @ mobilelogistics

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