ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA EXPORTACION DE ROPA INTERIOR FEMENINA INFANTIL A ECUADOR

SANDRA MARCELA GARZON GARZON MARIA EUGENIA SÁNCHEZ LARRARTE

UNIVERSIDAD DE LA SABANA ESPECIALIZACION EN GERENCIA ESTRATEGICA BOGOTÁ D. C., OCTUBRE DE 2003

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA EXPORTACION DE ROPA INTERIOR FEMENINA INFANTIL A ECUADOR

SANDRA MARCELA GARZON GARZON MARIA EUGENIA SÁNCHEZ LARRARTE

Monografía para optar al titulo de Especialista en Gerencia Estrategica

UNIVERSIDAD DE LA SABANA ESPECIALIZACION EN GERENCIA ESTRATEGICA BOGOTÁ D. C., OCTUBRE DE 2003

TABLA DE CONTENIDO Pág. INTRODUCCION............................................................................................. 1 1.

INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA ........................................................... 3 1.1.

Perfil General de Colombia ............................................................... 3

1.1.1. Generalidades y Población ..................................................................3 1.1.2. Recursos Naturales y Geografía...........................................................5 1.1.3. Comunicaciones y Trasporte ...............................................................6 1.2.

Perfil Economico de Colombia........................................................... 7

1.3.

Industria Textil COLOMBIANA .......................................................... 7

1.3.1. Situación actual de la cadena Textil y confección ...................................8 1.3.2. Comercio Exterior ........................................................................... 11 1.3.3. Diseño Textil .................................................................................. 12 1.3.4. Certificación de pedidos Internacionales ............................................. 13 1.4.

INDUSTRIA TEXTIL A NIVEL MUNDIAL ........................................... 14

1.4.1. Industria Textil en los Estados Unidos ................................................ 14 1.4.2. Industria Textil Mexicana ................................................................. 15 1.4.3. Industria Textil Chilena .................................................................... 16 1.4.4. Perspectiva Latinoamérica de la industria textil.................................... 17 1.4.5. Perspectivas de negocio para la industria colombiana ........................... 18 2.

INDUSTRIA TEXTIL ECUADOR ............................................................... 21 2.1.

Perfil General de Ecuador ............................................................... 21

2.1.1. Población ....................................................................................... 21 2.1.2. Características de la población .......................................................... 22 2.1.3. Lenguas oficiales y religión ............................................................... 22 2.2.

Perfil Economico Ecuador ............................................................... 23

2.3.

Industria Textil Ecuador ................................................................. 33

2.3.1. Exportaciones Textiles ..................................................................... 34 2.3.2. Sistemas aduaneros en el Ecuador .................................................... 36 2.3.2.1. Almaceneras Temporales ........................................................... 36 2.3.2.2. Depósitos Aduaneros Comerciales ............................................... 37 2.3.3. Producciones Textiles Andinas son Complementarias ............................ 37

2.3.4. Industria de las confecciones entre Colombia y Ecuador........................ 40 3.

COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR.......................... 42 3.1.

COMERCIO BILATERAL ................................................................... 42

3.2.

ACCESO AL MERCADO ..................................................................... 42

3.2.1. Acuerdos comerciales ...................................................................... 42 3.2.1.1. Comunidad Andina de Naciones – CAN ....................................... 43 3.2.1.2. Acuerdo Comunidad Andina (CAN) - Argentina.............................. 43 3.2.1.3. Acuerdo de Complementación Económica Brasil - CAN ................... 43 3.2.1.4. Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Mercosur ......................... 44 3.2.1.5. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas – ATPDEA ............................................................................................. 44 3.2.1.6. Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos - (SGP EE.UU.) 48 3.2.1.7. Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea - (SGP Europa) 49 3.2.1.8. Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGP Andino ........... 50 3.2.1.9. Acuerdo de Complementación Económica Ecuador - Chile ............. 51 3.2.2. Aranceles y otros impuestos a las importaciones ................................. 52 3.2.2.1. Estructura Arancelaria ............................................................... 52 3.2.2.2. Exención de Impuestos y Gravámenes Arancelarios....................... 52 3.2.2.3. Regulación y normas................................................................. 52 3.2.2.4. Ley de régimen de Maquila ........................................................ 53 3.2.2.5. Etiquetado............................................................................... 54 3.2.3. Logística – Perfil de Transporte desde Colombia hacia Ecuador .............. 55 3.2.3.1. Transporte Marítimo ................................................................. 55 3.2.3.2. Transporte Aéreo...................................................................... 57 3.2.3.3. Transporte Terrestre ................................................................. 58 4.

PRODUCTO............................................................................................ 59 4.1.

BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN

HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÑAS... 59 4.2.

CAMISONES DE ALGODoN, PARA MUJERES O NIÑA ......................... 74

4.3.

DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA EXPORTAR LOS

PRODUCTOS ANALIZADOS........................................................................ 87

4.3.1. PASOS PARA EFECTUAR UNA EXPORTACION ....................................... 87 4.3.1.1. Remisión de la Factura pro forma ............................................... 87 4.3.1.2. Aceptación de las condiciones..................................................... 88 4.3.1.3. Confirmación de la carta de crédito ............................................. 89 4.3.1.4. Factura Comercial..................................................................... 89 4.3.1.5. Lista de empaque ..................................................................... 89 4.3.1.6. Contratación de transporte ........................................................ 89 4.3.1.7. Certificación de origen de la mercancía ........................................ 90 4.3.1.8. Compra y diligenciamiento del documento de exportación (DEX) ..... 90 4.3.1.9. Solicitud de vistos buenos.......................................................... 90 4.3.1.10. Presentación del documento de Exportación (DEX) y aforo de la mercancía ............................................................................................ 91 4.3.1.11. Pago de la exportación .............................................................. 91 5.

MERCADO DE ROPA INTERIOR FEMENINA INFANTIL ECUADOR ............. 93 5.1.

ANÁLISIS DOFA Mercado en Ecuador.............................................. 93

5.2.

MEZCLA DE MERCADO..................................................................... 93

5.2.1. Producto ........................................................................................ 93 5.2.2. Precio............................................................................................ 94 5.2.3. Plaza............................................................................................. 94 5.2.4. Promoción...................................................................................... 95 6.

SEGMENTACIÓN .................................................................................... 96

7.

PLAN DE MERCADEO ............................................................................. 98 7.1.

OBJETIVOS..................................................................................... 98

7.2.

MEZCLA DE MERCADO..................................................................... 98

7.2.1. Producto ........................................................................................ 98 7.2.2. Precio............................................................................................ 99 7.2.3. Plaza............................................................................................. 99 7.2.3.1. Estrategias de Negociación con el Cliente ..................................... 99 7.2.3.2. Estrategia de Negociación con el Proveedor ................................ 100 7.2.3.3. Estratégia dirigida al Consumidor Final ...................................... 101 7.2.4. Promoción.................................................................................... 101 7.2.4.1. Estrategia General de la marca................................................. 101 7.2.4.2. Posicionamiento ..................................................................... 101

7.2.4.3. Actividades Promocionales ....................................................... 102 7.2.5. Control y Seguimiento ................................................................... 102 8.

9.

EVALUACION FINANCIERA ...................................................................103 8.1.

ESTRUCTURA DE COSTOS ..............................................................103

8.2.

PESO DE CAJA ...............................................................................103

8.3.

VENTAS .........................................................................................104

8.4.

INVENTARIOS ...............................................................................104

8.5.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ............................................104

8.6.

FLUJO DE CAJA ..............................................................................105

8.7.

BALANCE GENERAL........................................................................105

8.8.

INDICADORES FINANCIEROS ........................................................105

CONCLUSIONES ...................................................................................107

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................112

LISTA DE ANEXOS ANEXO 1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MÁS, POR ESTRUCTURAS PORCENTUALES Y TASAS DE CRECIMIENTO, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN. – NACIONAL ……………………………………………………………………………………………113 ANEXO 2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MÁS, POR ESTRUCTURAS PORCENTUALES Y TASAS DE CRECIMIENTO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. – NACIONAL ……………………………………………………………………….114 ANEXO

3.

REPÚBLICA

DEL

ECUADOR:

POBLACIÓN

POR

SEXO,

TASAS

DE

CRECIMIENTO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. – NACIONAL …………………………………………………………………………………………………………………….115 ANEXO 4. PRODUCCION POR PROVINCIAS, SEGUN ACTIVIDADES ECONOMICAS ….116 ANEXO 5. ESTRUCTURA DE COSTOS PANTIES …………………………………………………………..117 ANEXO 6. ESTRUCTURA DE COSTOS CAMISETAS ………………………………………………………118 ANEXO 7. PESO PANTIES …………………………………………………………………………………………….119 ANEXO 8. PESO CAMISETAS ……………………………………………………………………………………….120 ANEXO 9. VENTAS UNIDADES, PESOS Y DOLARES ……………………………………………………121 ANEXO 10. INVENTARIOS EN UNIDADES Y AL COSTO ………………………………………………122 ANEXO 11. ESTADOS DE GANACIAS Y PERDIDAS …………………………………………………….123 ANEXO 12. FLUJO DE CAJA ………………………………………………………………………………………….124 ANEXO 13. BALANCE GENERAL ……………………………………………………………………………………125

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Diseño Textil (cifras en miles).......................................................................... 13 Tabla 2. Aspecto Socio Económico Ecuador ................................................................. 21 Tabla 3. Balanza comercial ............................................................................................ 27 Tabla 4. Principales productos importados Año 2001 ................................................... 27 Tabla 5. Principales productos de Exportación Año 2001 ............................................ 29 Tabla 6. Principales socios Comerciales Importaciones 2001 ...................................... 32 Tabla 7. Principales socios Comerciales Exportaciones 2001 ...................................... 33 Tabla 8. Balanza comercial de Ecuador con Colombia ................................................ 42 Tabla 9. Posición Arancelaria ........................................................................................ 59 Tabla 10. Importaciones Totales Ecuador .................................................................... 60 Tabla 11. Importaciones Totales por producto Ecuador .............................................. 68 Tabla 12. Importaciones de Ecuador desde Colombia.................................................. 69 Tabla 13. Principales proveedores de las importaciones por Subpartida .................... 70 Tabla 14. Exportaciones totales desde Colombia.......................................................... 70 Tabla 15. Destino de las exportaciones ......................................................................... 71 Tabla 16. Concentración Regional de las Exportaciones 2002.................................... 73 Tabla 17. Importaciones Totales Ecuador .................................................................... 74 Tabla 18. Importaciones Totales por producto Ecuador .............................................. 83 Tabla 19. Importaciones de Ecuador desde Colombia.................................................. 83 Tabla 20. Principales proveedores de las importaciones por Subpartida .................... 84 Tabla 21. Exportaciones totales del producto ............................................................... 85

Tabla 22. Destino de las exportaciones ......................................................................... 85 Tabla 23. Concentración regional de las Exportaciones .............................................. 87 Tabla 24. Segmentación Ropa interior Femenina Infantil en Ecuador ...................... 96 Tabla 25. Demanda y Mercado Objetivo ....................................................................... 97 Tabla 26. Precio de Venta al Cliente y al Publico......................................................... 99 Tabla 27. Peso Neto y Peso Bruto de Caja Panties y Camisetas ................................ 104 Tabla 28. Indicadores Financieros.............................................................................. 105

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1.

Confecciones ................................................................................................ 11

FIGURA 2.

Textiles ......................................................................................................... 12

FIGURA 3.

Diversificación de las exportaciones textiles. ............................................. 35

FIGURA 4.

Exportaciones Ecuatorinas de textiles a los países beneficiarios del

ATPDEA Enero – Mayo del 2002 ..................................................................................... 39 FIGURA 5.

Importaciones Ecuatorianas de textiles desde los países beneficiarios del

ATPDEA Enero-Mayo del 2002.......................................................................................... 40

INTRODUCCION El desarrollo de la idea se basa fundamentalmente en el plan estratégico que el Gobierno colombiano tiene para la próxima década en donde se pretende fortalecer la industria colombiana, con el fin de crecer económicamente y garantizar la sostenibilidad de la nación y de las industrias que la componen. Esta iniciativa además de fortalecer y desarrollar la industria nacional tiene una orientación hacia los mercados internacionales, en algunas casos hacia los mercados globales, mirando la economía y sus mercados como una única, buscando la competitividad y viabilidad de exportar y competir

a

nivel

global

con

diferentes

ofertas

regionales

e

internacionales. La palabra exportación tiene muchas connotaciones entre ellas, la forma de generar divisas a un país, forma de hacer negocios basados en políticas, normas y leyes de comercio exterior entre naciones. Además de esto es una oportunidad para la cualquier industria local de incrementar sus ventas, siempre y cuando se conozca la industria a nivel local, regional y mundial con la cual se va a competir. En la actualidad es importante explorar este campo, por medio del conocimiento de una industria especifica para medir la viabilidad de exportar un producto a un país, esto es lo que se pretende desarrollar a lo largo de esta investigación. La investigación pretende realizar una inteligencia de mercado de Ropa Interior Femenina Infantil desde Colombia hacia Ecuador, con el fin de medir la viabilidad de este mercado para posteriormente desarrollar una 1

investigación

del

mismo

que

exigirá

el

desplazamiento

de

los

investigadores a este país, para el desarrollo de las estrategias de mercado con el fin de garantizar llevar un producto optimo, para los consumidores que se definan objetivo. La inteligencia de mercados que se realizo en este trabajo consta de un análisis de Colombia y de su industria Textil, extrayendo sus principales Debilidad, Oportunidades, Fortalezas y amenazas. Un Análisis de Ecuador, sus características poblacionales, su economía, y su Industria Textil. Se analiza el comercio Bilateral, desde el punto de vista económico, acceso al mercado, logística de transporte, documentación y términos legales para exportar productos desde Colombia e importarlos en Ecuador. Posteriormente se analizan las cifras de importación y exportación de los productos analizados, lo cual permite ver la atractividad de la industria y su competitividad. Este análisis permite tener una idea de viabilidad de exportar Ropa interior Femenina Infantil a Ecuador desde Colombia. Con el fin de medir la viabilidad

financieramente se realizo una

aproximación de estrategias de penetración, partiendo del análisis del mercado de estos productos en Quito Ecuador.

Se segmento el

mercado, y se generaron estrategias de penetración lo cual permitió, valorar

financieramente

el

proyecto

viabilidad financiera. 2

para

finalmente

concluir

su

1. INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA 1.1. PERFIL GENERAL DE COLOMBIA 1.1.1.

Generalidades y Población

Nombre Oficial: República de Colombia Área (km2): 1.141.748 Costas (km): 3.208 Límites: Norte: Mar Caribe, Oriente: Venezuela y Brasil, Sur: Perú y Ecuador, Occidente: Océano Pacífico, Nor Occidente: Panamá División Política: 32 Departamentos Capital: Bogotá., D.C. (Fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada) División Política: 32 Departamentos Unidad Monetaria: Peso Idioma: Español (Oficial); Chibcha, Guajiro y cerca de 90 lenguas indígenas más, no oficiales; además hay comunidades de origen extranjero que hablan Inglés y Alemán. Fiesta Nacional: 20 de Julio (Independencia) Gentilicio: Colombiano Hora Oficial: GMT -5 Horas (Normal/Verano) Ciudades principales: Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Manizales y Pasto Está situada al Noroeste de América del Sur, es el cuarto país en tamaño de la región. Son parte del territorio las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y otras, e igualmente las de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo en el Pacífico. Limita al norte con aguas jurisdiccionales de Honduras, Jamaica y Haití, al este con Venezuela y Brasil, al sur con

3

Perú y Ecuador, al oeste con aguas jurisdiccionales de Costa Rica y Panamá, y al noroeste con Panamá. El territorio Colombiano está atravesado de norte a sur por la gran cordillera de los Andes que se divide en tres cadenas: Occidental, Central y Oriental. Casi el 50% de la superficie nacional está cubierta por grandes selvas vírgenes. Colombia, como país privilegiado dentro del contexto mundial, cuenta con una de las reservas acuíferas más grandes del planeta, con innumerables especies animales y vegetales, con recursos mineros como el carbón, el petróleo y las esmeraldas. Colombia es uno de los principales productores de Café a nivel mundial, es posible comprar una taza de café colombiano en ciudades como Londres, Buenos Aires, París, Tokio, Berlín, etc. Colombia tiene casi cuarenta millones de habitantes (37´418.290 Hab. Jul 1997), de los cuales cerca del 70% reside en áreas de las grandes ciudades y el otro porcentaje restante reside en las zonas rurales del país. La zona más densamente poblada es la Andina, con casi el 75% de la población, le sigue la costa caribe con un 21%, mientras en el pacífico y en las bastas regiones de la Orinoquía y de la Amazonía vive escasamente

el

4%

restante

de

la

población

Colombiana.

La gran mayoría de la población colombiana es mestiza, producto de la mezcla de los españoles y sus descendientes con indígenas que habitaban la región desde muchos años antes de la conquista y personas de raza negra que fueron traídos a principios del siglo XVI por los españoles como esclavos. Esta variedad de culturas y costumbres dio origen al rico folclor colombiano, a su exquisita gastronomía y a su gran cantidad de manifestaciones culturales.

4

Aún hoy en día es posible hallar en las profundidades de la selva amazónica grupos indígenas que han permanecido totalmente ajenos a los cambios culturales que ha sufrido Colombia en los últimos 500 años. 1.1.2.

Recursos Naturales y Geografía

Los principales Recursos naturales son petróleo, Gas Natural, Carbón, Niquel, Oro, cobre y Esmeraldas El elemento topográfico más característico de Colombia es la cordillera de los Andes, situada en la parte central y occidental del país, y que se extiende de norte a sur a través de casi toda su longitud. Los Andes están conformados por tres cadenas montañosas principales paralelas entre sí: la cordillera Oriental, la cordillera Central y la cordillera Occidental. Sobre la costa del Caribe se encuentra una masa montañosa aislada conocida como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el punto más alto (el pico Simón Bolivar) alcanza los 5.775 m. Dentro de la cordillera Central se encuentran los picos volcánicos de Huila (5.750 m) y Tolima (5.215 m). Cerca de 240 km al sur del mar Caribe, la cordillera Central desciende hasta zonas cenagosas y reductos de bosque húmedo tropical. Los picos de la cordillera están permanentemente cubiertos de nieve; el nivel de la vegetación en estas montañas se extiende hasta los 3.050 m de altitud. Al este de la cordillera Oriental se encuentran vastas extensiones de tierras bajas tórridas, escasamente pobladas y sólo parcialmente exploradas. La porción meridional de esta región está cubierta por selvas de vegetación espesa y es drenada por el río Caquetá y otros tributarios del río Amazonas. La parte norte de la región, que es la más grande, está formada por enormes planicies conocidas como Los Llanos Orientales y es atravesada por el Meta y otros tributarios del río Orinoco. Entre las cordilleras se encuentran altiplanicies, en su mayoría 5

a más de 2.438 m de altitud, y fértiles valles drenados por los principales ríos del país. El río Magdalena es el más importante de Colombia, fluye hacia el norte entre las cordilleras Oriental y Central, cruzando prácticamente todo el país, y desemboca en el mar Caribe cerca de la ciudad de Barranquilla después de un curso de aproximadamente 1.538 kms. El río Cauca también es un importante curso fluvial y medio de comunicación; tiene una longitud de 1.350 Kms y fluye hacia el norte entre las cordilleras Central y Occidental y se une con el Magdalena unos 320 km antes de llegar al mar Caribe. En el oeste, el río Patía corre a través de los Andes para desembocar en el Pacífico. Son numerosas las desembocaduras de ríos a lo largo de las costas, pero no existen buenos puertos naturales. 1.1.3.

Comunicaciones y Trasporte

Teléfonos: 1.89 millones Telefonía Celular: 1.51 millones (1998) Estaciones de radio: AM 413 (con licencia) FM 217, onda corta 28 Vías férreas: total: 3.386 km Carreteras:

total:

106.600

km;

pavimentadas

12.685

km,

sin

pavimentar: 93.915 km (1995 est) Vías navegables: 14.300 km Oleoducto: petróleo crudo 3.585 km; gas natural 830 km Puertos Marítimos: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, Turbo Puertos Fluviales: Leticia, Puerto Bolívar, Puerto Carreño Aeropuertos: 913 (1.996 est).

6

1.2. PERFIL ECONOMICO DE COLOMBIA PIB per cápita (US$): 1.630 Tasa de inflación: 8.75% (2000) Desempleo: 20.5% (2000) Destino

de

las

exportaciones

(2000): U.S.A.

(49.9%),

Venezuela

(9.9%), Alemania (3.1%), Ecuador (3.5%), Perú (2.9%), México (1.8%), Japón (1.8%), Bélgica (1.7%), Resto del Mundo (25.3%) Fuente de las importaciones: U.S.A. (33.8%), Venezuela 8.3%), Japón (4.7%), México (4.7%), Brasil (4.4%), Alemania (4.3%), España (1.8%), Resto del Mundo (38.2%) 1.3. INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA Teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno colombiano y su interés de intensificar la Industria Textil para volverla competitiva, además con el animo de aprovechar el ATPDEA los empresarios del sector de textiles y confecciones, tienen como objetivo crear más de 20 mil empleos y aumentar sus exportaciones en un 280% en los próximos tres años. Los planes concretos de acción son: Plan de capacitación para operarios en temas ATPDEA Agenda de trabajo de Proexport para las exportaciones Red de satélites productivos para apalancar grandes producciones Financiación a través del Banco de Comercio Exterior, Bancoldex. Es importante resaltar que el esfuerzo por mejorar el sector textil colombiano se vera reflejado en la competitividad de las exportaciones a cualquier país. 7

El marco de competencia internacional, exige construir una Visión de mediano y largo plazo para la cadena productiva Algodón-Fibra-TextilConfecciones de Colombia. En el horizonte del ALCA, Colombia se abrirá a los mercados de 33 países generando una competencia de clase mundial que nos exige la transformación

del

aparato

productivo

para

enfrentarla.

Esta

transformación será en nuestro propio territorio y en del resto del hemisferio.

La

sobrevivencia

de

las

empresas

dependerá

de

la

profundidad de las reformas que realice cada una de ellas. El mejoramiento continuo de los niveles de competitividad será un determinante para asegurar el éxito de nuestra inserción en el ALCA. El alcance de este factor no solamente será a nivel de empresa sino de infraestructura, facilitación de comercio y otras variables que inciden en la competitividad de las empresas. 1.3.1.

Situación actual de la cadena Textil y confección

La Cadena textil y de confección en Colombia es uno de los sectores que en el país ha registrado uno de los más altos índices de crecimiento en su actividad de exportación. Y más allá de sus estados financieros nacen nuevas expectativas respecto a mercados importantes para tener en cuenta, Norteamérica y la industria mexicana y chilena. En Colombia la industria textil y de confección es de gran relevancia ya que representa una gran parte de las exportaciones y del aparato productivo del país. De esta industria se derivan aproximadamente 600.000 empleos, de forma directa e indirecta, un factor importante para la golpeada economía del país y un índice de desempleo en alza. Básicamente esta cadena industrial esta compuesta por los productores de fibras de tipo natural y químicas, hilanderías independientes, 8

transformadoras de bienes finales como las telas y confeccionistas. Entre todos ellos sin incluir a los confeccionistas, suman más de 550 empresas en este sector. Las compañías dedicadas a la confección suman 4.000, clasificadas como pymes (pequeñas y medianas empresas)

y 10.000 en el sector

informal (pequeñas y microempresas) Geográficamente en esta industria la parte textil en un 50% se concentra en Medellín y un 36% en Bogotá; en el terreno confección un 33% en las ciudades anteriores. Sin embargo en los últimos años la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima se ha convertido en el tercer centro textil del país. Internacionalmente en Colombia el consumo percápita de textiles es ligeramente superior al promedio de los países en vías de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg. Los países industriales registran un consumo percápita aproximado de 20.8%, lo cual nos da una idea del potencial que se tiene, sin tener en cuenta la normalización de los factores internos que no ha permitido una sostenida reactivación de la demanda interna. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico textil Confección de Colombia (Cidetexco), tanto la parte textil como de confección tiene debilidades por corregir y fortalezas por aprovechar. En el caso de las fibras, las debilidades establecidas son la inseguridad que, ante la ausencia de algodoneros, genera una pérdida de eficiencia, los elevados aranceles para importación de maquinarias e insumos y los subsidios que otros países entregan a su producción algodonera. Sus fortalezas se centran en que algodón colombiano tiene dos cosechas anuales, frente a la mayoría de sus competidores que solo tienen una y 9

que se cuenta con ventajas de clima y ambiente que favorecen la producción de fibra larga, media y corta. En la parte de la hilandería, una de las principales debilidades está en la escasa estructura, pues medido en husos, en 1999 se contaban 968.000 de ellos frente a los 172 millones inventariados en el mundo, en tanto que la maquinaria usada en estos procesos es muy antigua, con un promedio de mas de 15 años de operación. Para contrarrestar esta situación se cuenta con una tradición en la producción de hilos así como excelente calidad en los mismos. Pero la amenaza

principal

continúa

siendo

los

elevados

costos

para

la

reconversión industrial, sumado a que el valor de los hilos importados es, en algunos casos, menor que el de los producidos en el país. Pasando a las telas, el estudio mencionado indica como principales debilidades el que las mayores productoras de tejidos planos de algodón no se adaptaron rápidamente al modelo de apertura y siguen operando con base en un mercado cerrado, al tiempo que se cuenta con equipos de muchos años de uso, lo cual le resta competitividad. Entre las fortalezas del sector esta el conocimiento técnico, en destrezas y habilidades de su potencial humano, el hecho de ser una industria con casi cien años de tradición y el tener entre sus oportunidades el desarrollo de procesos de especialización de productos, con unidades estratégicas de negocios y empresas generadoras de servicios para resolver así el problema de estructura de costos. A su turno, la principal debilidad para superar en materia de teñidos colombianos, es lograr un mayor Know How.

10

Esto va de la mano con las debilidades de la confección, que aun tienen altos costos laborales por superar. De todas maneras entre sus fortalezas más importantes están el alto reconocimiento internacional en calidad, precio y servicio. 1.3.2.

Comercio Exterior

El sector textil viene incrementando fuertemente sus exportaciones en los últimos años, aprovechando el impulso del gobierno colombiano, y el reconocimiento a nivel mundial. En las exportaciones de confecciones y textiles el incremento ha sido de 53.19%, como se ilustra en la figura FIGURA 1 y 0

600 500

576 478

476

400 300 200 100 0 1998

1999

2000

FIGURA 1. Confecciones1 Millones de dolares FOB

1

Fuente Cidetexco.

11

215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165

211

211

182

1998

1999

2000

FIGURA 2. Textiles2 Millones de dolares FOB 1.3.3.

Diseño Textil

El diseño textil, se preocupa por productos para la industria textil, tales como fibras, hilos, tejidos y no tejidos con propiedades y características especificas, con el fin de satisfacer diversas necesidades humanas, como insumo para el desarrollo de otros productos en los campos de la confección y decoración. Así como los textiles técnicos, área en la que se desarrollan

telas

especializadas

para

la

medicina,

arquitectura,

ingeniería, deportes, etc).

El subsector Diseño Textil es principalmente una actividad económica desarrollada por empresas de gran tamaño, por lo tanto no se encuentra reflejado en la Encuesta de Microestablecimientos del DANE. Sin

2

Fuente Cidetexco.

12

embargo es lógico suponer a través de las cifras obtenidas mediante información secundaria que sus dimensiones son más que relevantes. De acuerdo con Bancoldex la industria textil vendió en el año 2000 la suma de $1.529 millones de dólares, de los que se exportaron 643. El empleo mantenido durante el año en el sector alcanzó los 56.890 puestos de trabajo. Los resultados de Tabla 0 corresponden a información económica del año 2001, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades.

Tabla 1. Diseño Textil (cifras en miles) Información económica Empresa promedio

Activos

$33,298,935

Pasivos Patrimonio Ingresos operacionales Utilidad operacional Ganancias

$11,154,654 $22,144,281 $26,128,318 $2,350,398 $621,146

Fuente: Superintendencia de Sociedades Cálculos: Proyecto Industrias Creativas - CEDE Actualizada el 18 de febrero de 2003 1.3.4.

Certificación de pedidos Internacionales

El otorgamiento del sello ATPDEA OK Quality certification, confirma mediante una auditoria especializada de calidad, que un pedido internacional de cualquier prenda de vestir, cumple con los requisitos o 13

especificaciones técnicas que hayan acordado el cliente y el proveedor. El seguimiento de calidad especializada, que inicia en la inspección de las Materias primas e insumos utilizados en la fabricación de las prendas de vestir y continua con auditorias de calidad durante el proceso productivo en Corte, Confección, Acabados y Empaque, hasta la inspección final del embalaje y despacho del pedido. Esto garantizara evitar rechazos de producto por parte del cliente internacional y eliminar o reducir los sobrecostos de calidad. Este permite al proveedor (empresario) enviar el pedido de sus prendas de vestir a otros países, demostrando que son confiables y cumplen con los requisitos o especificaciones técnicas de calidad acordadas con su cliente internacional. Para el cliente internacional, disminuye los costos de recepción al evitarle el hacer ensayos y muestreos de calidad del pedido. Ayuda a los proveedores (industriales) a garantizar que posean un sistema real de aseguramiento de calidad al interior de sus procesos productivos, para poder cumplir a cabalidad con los requisitos dados por el cliente internacional. 1.4. INDUSTRIA TEXTIL A NIVEL MUNDIAL 1.4.1.

Industria Textil en los Estados Unidos

La industria textil norteamericana se encuentra en un proceso de expansión.

Las

importaciones

continúan

representando

una

gran

proporción del mercado de prendas de vestir en Norteamérica. Se calcula que en 48% de lo comercializado en este mercado, corresponde a producción local y el restante 52% a importaciones.

14

La mayoría de estas, 13.4% provienen de México, seguido de Hong Kong con 9.1% y China con 8.9%. La reducción en el número de trabajadores muestra su evolución mientras en 1996 había 850.000 personas en la parte de confección y 630.000 en textiles, dos años después se redujo a 770.000 en total. La

industria

está

localizada

a

lo

largo

y

ancho

del

territorio

norteamericano, en tanto que las firmas mas especializada en moda, están enfocadas en ciudades como Nueva York o Los Angeles, cerca de los grandes detallistas. El consumo percápita ha demostrado un aumento considerable, ya que en la década del 60 era de 14 unidades por año, y en la década pasada supero las 28 unidades. En este lapso el consumo de prendas de vestir importadas pasó de 1.8 a 13.9 por año, superando las hechas en el mercado local que son de 13.8. 1.4.2.

Industria Textil Mexicana

México y Canadá, son los dos mercados de exportación más importantes para los Estados Unidos. Así las ventas del País azteca hacia esa nación a aumentado en un 25% cada año. Se calcula que si la tendencia continua, el valor total de las exportaciones mexicanas en producto textil sobrepasará el porcentaje generado

de

exportaciones

de

petróleo,

gracias

a

las

nuevas

oportunidades que para los productores a creado el NAFTA. Incluso hay quienes han dicho que esta nación se convertirá en el Hong Kong de América Latina, en lo que se refiere al negocio textil, fibras y confección. La principal fortaleza de la producción mexicana esta en las fibras, el corte y el ensamblaje de las ropas (proceso llamado Maquila), aunque

15

su debilidad esta en la producción de la tela misma. Se calcula que el crecimiento anual del proceso de la maquila es del 40%. Las importaciones de tela en México provienen de países como Estados Unidos, Taiwán, Corea y China. De esta forma los propietarios de muchas de las empresas pequeñas viajan a Los Angeles, Miami, Carolina del Norte y Nueva York para comprar su tela. Los consumidores mejicanos son sensibles al precio pues la mayoría de la población no puede permitirse ropa costosa. 1.4.3.

Industria Textil Chilena

La empresa chilena se encuentra dividida en tres grandes grupos según la

actividad

a

la

cual

se

dediquen;

hilanderías,

teñedurías

y

confecciones, de las cuales, las dos ultimas son las que mayor crecimiento han presentado en la década de los 90. Un informe realizado por Proexport de Colombia en ese país comprobó que la producción Nacional ha disminuido en gran volumen en los últimos años. Es así como entre enero y agosto del año pasado se presento una reducción del 54.8% frente a lo que se registraba a principios de la pasada década, y del 57.2% en las ventas. Las exportaciones de confecciones chilenas cayeron el 14.2% durante el primer semestre del año anterior y aun esta en descenso. De hecho, desde que comenzó la apertura económica, a presentado déficit en la balanza comercial textil y cada vez es mayor el volumen importado de la China, Hong Kong, Corea del Sur, Pakistán, India y Taiwán. Por ello, el precio es un factor relevante y definitivo en la decisión de compra de los chilenos, pues hay una gran oferta de producto chino muy competitivo. Es así como las prendas asiáticas alcanzan a ser hasta 40% inferior en precio a las provenientes de cualquier otro país.

16

1.4.4.

Perspectiva Latinoamérica de la industria textil

La eliminación de la cuota textil a partir del primero de enero de 2005, permitirá el libre acceso a los mercados de Europa, Canadá y Estados Unidos para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, incluido China. Este hecho dará inicio a una nueva era en el comercio mundial de un sector que ha estado restringido durante las últimas tres décadas. Estudios y debates sobre el impacto de la remoción del sistema de cuotas prevén un mayor bienestar global, así como una mayor participación de los países en desarrollo en el comercio mundial como un todo, aunque no equitativamente al nivel individual de los países en desarrollo. China, con una enorme fuerza laboral barata, una industria textil propia y la posibilidad de apoyarse en una importante experiencia comercial y financiera de Hong Kong, tiene todo el potencial para liderar el mercado mundial de confecciones. Los pronósticos más extremos plantean que de una participación actual del 20% en las exportaciones mundiales de confecciones, China alcanzaría el 50%, una vez concluya el acuerdo de textiles y confecciones en 2005. Los

países

en

desarrollo

como

Colombia

que

tienen

acuerdos

preferenciales podrían perder su participación en el mercado, en la medida que los precios mundiales de textiles y confecciones se reduzcan, por la mayor competencia mundial. El impacto real para el nuestro y los demás países dependerá de la rapidez con que Gobiernos y sector privado adelanten las reformas estructurales que el nuevo contexto demanda. Uno de los hechos que mayor impacto tendrá para las exportaciones colombianas de confecciones a raíz de la eliminación del sistema de cuotas, será el libre acceso de China al mercado estadounidense, dado 17

que éste es el principal mercado para la industria nacional de este sector. De acuerdo con el pronóstico más extremo, las exportaciones totales de China podrían crecer 150%, con lo cual su participación en el mercado de confecciones de Estados Unidos que a diciembre de 2002 fue de 12.5%, alcanzaría niveles muy inquietantes. Por ello es importante reconocer en qué renglones se presentará una mayor ampliación de la participación de China en los mercados y así identificar los nichos a trabajar, las estrategias de producción y logística que se ajusten más a las ventajas con que cuenta hoy Colombia. 1.4.5.

Perspectivas de negocio para la industria colombiana

China tiene grandes ventajas en productos basados en economías de escala o producción masiva. Teniendo esto en cuenta, Colombia debería dedicarse a la producción de prendas con temporadas de venta marcadas, que son por lo general productos con contenido de moda. Los clientes que valorarán las ventajas de Colombia serán entonces los almacenes tipo Fashion Retail Brand, que buscan rotación rápida de inventario.

Deberá

entonces

llevarse

a

cabo

una

estrategia

de

acercamiento a tiendas como Pacific Sunwear, American Eagle, y Hot Topic entre otros. Colombia cuenta con una ventaja en términos de proximidad geográfica a Estados Unidos, pero ello no significa necesariamente mayor velocidad de respuesta y menores costos. Para que esta cercanía territorial se convierta en una ventaja competitiva, debe optimizarse todo el sistema logístico en la empresa: abastecimiento, producción y distribución física.

18

Con la eliminación de cuotas Colombia debe: •

Enfocarse hacia aquellos productos cuyos aranceles sean altos para China

•

Realizar alianzas con Perú para ampliar la cadena de abastecimiento, costos de transporte y diversificar la oferta de prendas en tejido plano colombianas y prendas en punto peruanas

•

Mejorar procesos productivos, capacitación de mandos medios en las empresas, y ganar poder de negociación

•

Especializarse: Para lograr economías de escala y diferenciación frente al comprador.

•

Atraer inversión extranjera no sólo bajo el esquema de atracción de capital, sino de tecnología y know how.

ANÁLISIS DOFA Mercado Colombia FORTALEZAS. * Gran imagen de la industria textil colombiana, reconocimiento internacional * Buena capacidad de fabricación, conocimiento tecnico * Apoyo del gobierno colombiano para impulsar exportaciones * Crecimiento de las exportaciones hacia ecuador DEBILIDADES * Bajo top of mind de marcas. * Elevados costos de reconversión industrial. * Elevados Aranceles para la importación de maquinarias e insumos OPORTUNIDADES. * Fortalecimiento de los productos para penetrar en otras ciudades. * Fuerte devaluación frente al dólar. 19

* Mejorar la gestión comercial para ingresar a nuevos mercados. * Fortalecimiento en punto de venta con todo el portafolio. * Fortalecimiento de la industria textil colombiana. * Estrategias para mejorar costos a lo largo de toda la cadena logistica de la industria. AMENAZAS * Situación económica e inestabilidad. * Guerrilla (situación del país, inseguridad). * Crecimiento y desarrollo de marcas a menor precio. * Eliminación del acuerdo de textiles y confecciones en el 2005. (Se estima que China pasara de tener una participación del 20% en las exportaciones mundiales al 50%)

20

2. INDUSTRIA TEXTIL ECUADOR 2.1. PERFIL GENERAL DE ECUADOR 2.1.1.

Población

Tabla 2. Aspecto Socio Económico Ecuador Capital:

QUITO

Población:

12,400,000

Idioma:

ESPAÑOL DEMOCRATICO. PRESIDENTE: LUCIO EDWIN GUTIERREZ BORBUA (20032007)

Tipo de Gobierno: Religión:

CATOLICA 95% - OTROS 5%

Moneda:

DOLAR

PIB:

Valor US$: 24,417,393,000.00 PIB per Capita US$: 1,969.00 Crecimiento de PIB %: 3.30

Tasa de Devaluación %: Cambio de la moneda X US$: Deuda Externa US$: Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del Pais :

0.00 1.00 15,898,000,000.00 Valor Col$: 2,507.96

Desempleo %:

8.64

Tasa de Interés :

Tasa de Interés Activo %: 15.08 Tasa de Interés Pasivo %: 5.47

Inflación %:

9.36

21

La población de Ecuador está compuesta en un 52% por indígenas y en un 40% por mestizos; el 8% restante lo componen principalmente descendientes de españoles y de africanos. Aproximadamente el 54% vive en centros urbanos y el resto en medios rurales. 2.1.2.

Características de la población

En 1995 Ecuador tenía 11.460.117 habitantes, con una densidad de 42 hab/km2. El 47% vive en la sierra y el 49% en la costa; el resto de la población se reparte entre la selva y las islas Galápagos. Divisiones administrativas y ciudades principales Ecuador se divide en 21 provincias, que se subdividen en cantones y éstos, a su vez, en parroquias urbanas y rurales. La capital Quito (Distrito Metropolitano) está enclavada en la región de la Sierra y en 1990 tenía 1.100.847 habitantes. Guayaquil, situada al sur y con una población de 1.508.444 habitantes, es el principal puerto y centro de la actividad comercial. Cuenca, que tiene también una importante actividad agrícola y comercial, contaba con una población de 194.981 habitantes. 2.1.3.

Lenguas oficiales y religión

El idioma oficial de Ecuador es el español, aunque la población indígena habla quechua, el idioma hablado por los incas. La población indígena fue adoctrinada en la religión católica después de la conquista española del Perú y Ecuador; en 1889, un movimiento liberal estableció la separación parcial de la Iglesia y el Estado, y en 1904 un decreto establecía el control estatal sobre las actividades eclesiásticas: se confiscaron las propiedades de las órdenes religiosas y 22

se declaró la total libertad de credo. En la actualidad, más del 95% de la población ecuatoriana profesa la religión católica, y algo menos del 1% pertenece a alguna de las iglesias protestantes. Según el censo de 2001 el 42% de la población económicamente activa es empleado dependiente, la mayor proporción es decir el 27.3% de esta se dedica a la agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca solo un 10% se dedica a la manufactura, el resto de la población a actividades varias (Ver Anexos 1 y 2 ) Del total de actividades económicas, la industria textil, confección, cuero, se desarrolla principalmente en Azuay, Cotopaxi, Pichincha. (Ver Anexo 3) Las dos actividades mas importantes a nivel nacional, son la industria Textil en la que sobresalen Pichincha con el 68% y Tungurahua con el 13%; finalmente en la Provincia de Esmeraldas la actividad de la Refinación de Petróleos aporta con el 95% y Guayas con el 5%. (Ver Anexo 4) 2.2. PERFIL ECONOMICO ECUADOR La mayor base de la economía nacional es la rica biodiversidad del territorio, su población activa junto con la capacidad empresarial pública y privada. Los bienes primarios de exportación que más han contribuido a la formación de excedentes y a la activación económica han sido petróleo, banana, camarón y productos del mar, café y cacao, que han experimentado significativos crecimientos, salvo en algunos lapsos de crisis.

23

El Ecuador adapta su economía a los nuevos cambios del comercio mundial.

Paulatinamente,

a

través

del

Consejo

Nacional

de

Modernización, el objetivo fundamental es modernizar los procesos económicos, mediante: La reducción del tamaño del Estado. La liberación de las fuerzas productivas. La eliminación de los subsidios estatales al gas de uso doméstico e industrial, electricidad y diesel. El robustecimiento del mercado de capitales. El aumento de la productividad y competitividad. La búsqueda de capitales privados para actividades que requieren tecnología de punta: hidrocarburos, telecomunicaciones, producción y distribución de energía eléctrica, aeropuertos y ferrocarriles, entre otras. Transferencia de los bienes públicos por medio de venta, adjudicación y sociedad de acciones o aporte de capital. Las empresas estatales pueden transformarse en sociedades privadas mediante la asociación, concesión, fusión o arrendamiento mercantil. Se espera entregar a la empresa privada, en concesión, los siguientes servicios: Distribución y comercialización del petróleo Administración del oleoducto transecuatoriano Aduanas. Administración de servicios portuarios. Telecomunicaciones. Energía Eléctrica: Transmisión y distribución de energía. Ferrocarriles: concesión de rutas es la posibilidad de explotación turística. Educación Superior: Infraestructura e incremento del nivel académico. Concesión a la empresa privada para construir obras de: Agua Potable, Obras Sanitarias, Sistemas de Riego, Puentes, Carreteras, Correos. 24

Al igual que muchos piases latinoamericanos, no siempre ha sido fácil para el Ecuador la construcción de su desarrollo económico. Los problemas del pasado se solucionan gradualmente para estar a tono con las transformaciones económicas a nivel mundial y a la apertura de los mercados. Se moderniza y libera la economía de los frenos conceptuales que obstaculizaron el progreso. Se han vendido varias empresas estatales. La empresa Ecuatoriana de Aviación, línea de bandera es una de ellas. Los inversionistas pueden establecer " joint ventures " o compañías de bienes raíces para relacionar sus intereses con empresas exitosas ya constituidas. Las zonas francas ofrecen excepción de impuestos al valor agregado (IVA), del impuesto a las utilidades, de los impuestos aduaneros, del impuesto a los consumos especiales, e impuestos municipales. La construcción y mantenimiento de carreteras, tradicionalmente de administración exclusiva del Estado, empiezan a otorgarse en concesión. En materia de hidrocarburos, 200 millones de dólares de origen privado se invierten en la exploración de 17 pozos. Capitales adicionales se han invertido en la producción de la gasolina sin plomo para preservar el medio ambiente. El monopolio en la comercialización de combustibles ha desaparecido con la presencia de compañías extranjeras (Texaco, Mobil, Exxon, Shell, Castrol, Occidental Petroleum) Aunque el Gobierno ecuatoriano no pierde de vista los asuntos pendientes de solución, en el campo ADUANERO, los avances logrados en esta materia, son significativos. El Ecuador ha liberalizado gradualmente el clima existente para las inversiones abriendo zonas de libre comercio, permitiendo y alentando la MAQUILA (producción, ensamblaje, conversión o reparación de productos importados temporalmente, para ser enviados al extranjero, luego de su procesamiento), con los siguientes incentivos: 25

Exoneración de derechos de importación de productos a procesarse. Los permisos de importación del Banco Central no son necesarios. Entrega ilimitada de beneficios a los inversionistas extranjeros. Términos

de

contrato

y

empleo

flexibles

de

la

mano

de

obra

ecuatoriana. La Ley del Comercio Exterior e Inversiones, promulgada en 1997, dispone que el comercio internacional es POLITICA DE ESTADO, lo que garantizará la estabilidad de las disposiciones que se adopten para favorecerlo. Con esta Ley se crea el Consejo del Comercio Exterior e Inversiones CORPEI, así como la Corporación para la Promoción de las Exportaciones e Inversiones de tipo privado, la que se financia con ciertos porcentajes sobre las importaciones y las exportaciones. En materia de exportaciones, el Ecuador es miembro de la Comunidad Andina y su Zona de Libre Comercio, en la que se comercializan libres de gravámenes y restricciones las mercaderías que cumplan con las normas de origen establecidas a nivel subrregional. Es beneficiario, además, de la Ley de Preferencias Andinas de los Estados Unidos que permite el ingreso, de 6100 categorías de productos que cumplan con las normas exigidas por el mercado norteamericano, con arancel cero. Las exportaciones ecuatorianas de productos no tradicionales a EEUU se ven ampliamente favorecidas en este esquema de preferencias. Hacia el mercado europeo, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Unión Europea, permite al Ecuador la exportación de muchos productos. •

Comercio Exterior Ecuador

A pesar del esfuerzo del gobierno Ecuatoriano, por impulsar las exportaciones para nivelar la balanza cambiaria, el déficit ha ido 26

incrementando Ver Tabla 3 El 25% de las importaciones son productos de la industria automotriz.

En cuanto a los principales productos de

exportación, tal como vimos en el Anexo 2, corresponde a Productos de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca, lo que significa un 89% del total de las exportaciones. Ver Tabla 4 y Tabla 5.

Tabla 3. Balanza comercial 2000 2001 2002 (US$) (US$) (US$) EXPORTACIONES 4,926,626,442 4,593,600,000 5,030,000,000 IMPORTACIONES 3,721,200,798 5,362,856,000 6,006,000,000 BALANZA COMERCIAL 1,205,425,644 -769,256,000 -976,000,000 Comercio Exterior

Tabla 4. Principales productos importados Año 2001 Puesto 1 2 3

4

5 6 7 8

Posición Descripción del Arancelaria producto 2711190000 LOS DEMAS 3004902900 LOS DEMAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 8703230000 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3 DE 8525201000 RADIOTELEFONIA O RADIOTELEGRAFIA DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA 8704220000 SUPERIOR A 5 T PERO INFERIOR O IGUAL A 20 T 1001109000 LOS DEMAS 8528129000 LOS DEMAS DEMAS MEZCLAS DE 2707501000 HIDROCARBUROS 27

Valor CIF (US$) 161,533,000 128,051,000

Participac. (%) 3.01 2.39

109,663,000

2.04

86,888,000

1.62

81,506,000

1.52

73,062,000 67,215,000

1.36 1.25

63,429,000

1.18

9

8703240000

10

8704310090

11

8703220000

12

2304000000

13

2106902000

14

8701200000

15

8527310000

16

3808209000

AROMATICOS QUE DESTILEN UNA PROPORCION SUPERIOR O IGUAL AL 65% EN VOLUMEN (INCLUIDAS LAS PERDIDAS) A 250 °C, SEGÚN LA NORMA ASTM D 86 DE CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM3 LOS DEMAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 1.500 CM3 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS". PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR O IGUAL AL 0,5% VOL, PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES COMBINADOS CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO LOS DEMAS 28

61,760,000

1.15

61,447,000

1.15

58,762,000

1.10

47,237,000

0.88

43,229,000

0.81

41,255,000

0.77

32,899,000

0.61

30,751,000

0.57

CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE 17 8706009099 LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05, EQUIPADOS CON SU MOTOR DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 18 4011200000 AUTOBUSES O CAMIONES 19 8704210090 LOS DEMAS 20 7304290000 LOS DEMAS 21 8471609000 LAS DEMAS 22 8502139000 LOS DEMAS UREA, INCLUSO EN 23 3102100000 DISOLUCION ACUOSA 24 3808309000 LOS DEMAS DE SECCION TRANSVERSAL CUADRADA O 25 7207110000 RECTANGULAR, CUYA ANCHURA SEA INFERIOR AL DOBLE DEL ESPESOR SUBTOTAL 25 PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS TOTAL IMPORTACIONES

30,494,000

0.57

30,341,000

0.57

29,959,000 28,967,000 28,258,000 26,106,000

0.56 0.54 0.53 0.49

25,950,000

0.48

25,561,000

0.48

23,773,000

0.44

1,398,096,000 26.07 3,964,760,000 73.93 5,362,856,000 100.00

Tabla 5. Principales productos de Exportación Año 2001 Puesto 1

2

Posición Arancelaria

Descripción

Valor FOB (US$)

Particip. (%)

ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE 2709000000 1,722,332,000 37.49 MINERAL BITUMINOSO BANANAS O 0803001200 PLATANOS, FRESCOS 820,396,000 17.86 O SECOS. 29

3

0306139000

4

2301201000

5

0603104000

6

1604140000

7

2710006000

8

1604200000

9

8703230000

10

-CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA DE PESCADO FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS ATUNES, LISTADOS Y BONITOS (SARDA SPP.) ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70% EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITE LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3

274,235,000

5.97

222,080,000

4.83

160,179,000

3.49

137,871,000

3.00

133,849,000

2.91

92,059,000

2.00

87,940,000

1.91

FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA 0603109000 64,312,000 RAMOS O ADORNOS, FRESCOS

1.40

30

11

12

13

14

15

16

17 18

CACAO EN GRANO, 1801001000 ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO. DEMAS MEZCLAS DE HIDROCARBUROS AROMATICOS QUE DESTILEN UNA PROPORCION 2707501000 SUPERIOR O IGUAL AL 65% EN VOLUMEN (INCLUIDAS LAS PERDIDAS) A 250 °C, SEGÚN LA NORMA ASTM D 86 EXTRACTOS, 2101110000 ESENCIAS Y CONCENTRADOS PALMITOS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS, EXCEPTO LAS MEZCLAS DE LA SUBPARTIDA No. 2008, PREPARADOS O CONSERVADOS DE 2008910000 OTRO MODO INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE SARDINAS, 1604130000 SARDINELAS Y ESPADINES ARROZ SEMIBLANQUEADO O 1006300000 BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO FILETES DE PESCADO 0304200000 CONGELADOS FILETES Y DEMAS 0304100000 CARNE DE PESCADO 31

54,907,000

1.20

41,443,000

0.90

28,649,000

0.62

27,952,000

0.61

27,741,000

0.60

26,943,000

0.59

23,145,000

0.50

22,839,000

0.50

19

(INCLUSO PICADA), FRESCOS O REFRIGERADOS DE "MARACUYA" (PARCHITA) 2009801200 21,655,000 (PASSIFLORA EDULIS)

COLIFLORES Y 20 0704100000 BRECOLES ("BROCCOLI") TIPO ``PLANTAIN`` 21 0803001100 (PLATANO PARA COCCION) 22 4412190000 LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES, 23 1516200000 VEGETALES, Y SUS FRACCIONES 24 1701119000 LOS DEMAS MADERA, VIROLA 25 4407240000 MAHOGANY SUBTOTAL 25 PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS TOTAL EXPORTACIONES

0.47

21,378,000

0.47

17,989,000

0.39

17,606,000

0.38

16,536,000

0.36

16,535,000

0.36

16,440,000

0.36

4,097,011,000 89.19 496,589,000 10.81 4,593,600,000 100.00

El 23% de las importaciones se hacen desde Estados Unidos, Colombia Participa con US$761.446.000 Valor CIF, lo que representa un 14.2% del total de las importaciones. En el caso de las Exportaciones Igualmente a Estados unidos se exporta el 38% del total, mientras que a Colombia se exporta el 7%. Ver Tabla 6 y Tabla 7

Tabla 6. Principales socios Comerciales Importaciones 2001 País ESTADOS UNIDOS COLOMBIA VENEZUELA

Valor CIF (US$)

Particip. (%)

1,226,451,000

22.87

761,446,000 306,134,000

14.20 5.71

32

CHILE JAPON CHINA, REPUBLICA POPULAR ALEMANIA MÉXICO BRASIL COREA DEL SUR OTROS PAISES TOTAL IMPORTACIONES

259,034,000 227,945,000

4.83 4.25

222,895,000

4.16

209,367,000 200,896,000 200,076,000 179,111,000 1,569,545,000

3.90 3.75 3.73 3.34 29.27

5,362,900,000

100

Tabla 7. Principales socios Comerciales Exportaciones 2001 Valor (US$)

País ESTADOS UNIDOS PERU COLOMBIA PANAMÁ COREA DEL SUR ITALIA VENEZUELA ALEMANIA RUSIA JAPÓN OTROS PAISES TOTAL EXPORTACIONES

Particip. (%)

1,747,239,000

38.04

341,414,000 323,965,000 297,229,000 238,201,000 197,851,000 165,601,000 151,861,000 134,189,000 122,199,000 873,851,000

7.43 7.05 6.47 5.19 4.31 3.61 3.31 2.92 2.66 19.02

4,593,600,000

100

2.3. INDUSTRIA TEXTIL ECUADOR Actualmente

una

buena

parte

de

la

industria

tiene

penetración

permanente en los mercados regionales (Venezuela, Colombia, Perú). Prácticamente toda la industria textil es exportadora y tiene mucha 33

experiencia en el tema. El sector ha tecnificado sus estrategias de comercialización y está invirtiendo mucho en el entrenamiento gerencial. Entre las principales fortalezas que tiene el sector textil se pueden encontrar las siguientes: •

Amplia experiencia

•

Buena penetración en el mercado regional

•

La tecnología utilizada para la producción es muy buena

•

Hay muchos proyectos orientados hacia la renovación y la expansión

•

El sector se ha concentrado mucho en la especialización de las líneas de productos

•

Existe una alta flexibilidad en lo que tiene que ver con la velocidad de respuesta y lotes pequeños. Además existe una gran variedad de oferta.

•

Hay mucha creatividad dentro de la industria

•

El contacto con los clientes es directo

•

Se trabaja mucho los acuerdos a largo plazo.

2.3.1.

Exportaciones Textiles

La Industria Textil Ecuatoriana es probablemente una de las actividades industriales más antiguas y tradicionales en el Ecuador. Es uno de los sectores que más mano de obra utiliza. En la actualidad genera 25.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 puestos indirectos. La producción textil en el Ecuador representa alrededor del 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) total y el 19,2% del PIB manufacturero. En la última década se ha diversificado la exportación de productos textiles ecuatorianos. Mientras en el año 1990 se exportaban bienes textiles bajo 55 subpartidas arancelarias, en el año 2000 se exportaron bajo 234 subpartidas, este crecimiento equivalió al 325%. De igual 34

manera las exportaciones crecieron de 13.6 a 67.8 millones de dólares, por lo tanto, el crecimiento fue del 397%. Este

crecimiento

obedece

al

gran

esfuerzo

desarrollado

por

los

empresarios textiles del Ecuador por adecuarse a las condiciones actuales del mercado internacional, pues sólo ofreciendo mayor variedad de productos, con alta calidad en sus acabados y a precios competitivos se puede acceder a los mercados más exigentes. En el año 2001 las exportaciones ecuatorianas de bienes textiles alcanzaron los 69’373.439 dólares, de los cuales: el 32% corresponden a prendas y complementos de vestir entre los que figuran: pantymedias, T-shirts y camisetas de punto, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones cortos, suéteres, chalecos y otras prendas de vestir, de punto y excepto de punto; el 22% corresponden a manufacturas y otros artículos textiles como: mantas, sacos o talegas para envasar, ropa de cama, mesa, tocador o cocina; 21% de tejidos tales como: tejidos de algodón, tejidos de fibras sintéticas discontinuas, tejidos de hilados de filamentos sintéticos; 14% de hilos de coser e hilados, tanto de algodón como de filamentos o fibras sintéticas o artificiales; el 11% restante corresponden a otras fibras textiles vegetales como: coco, abacá y algo de algodón.

FIGURA 3. Diversificación de las exportaciones textiles.

35

2.3.2.

Sistemas aduaneros en el Ecuador

Los mecanismos legales e institucionales que se pueden utilizar para las operaciones de comercio exterior, se rigen por la Ley General de Aduanas. Además de los regímenes de zonas francas y de maquila, la Ordenanza de Aduanas del Ecuador permite varios Regímenes Especiales paralelos, que son utilizados por el sector empresarial. Estos regímenes permiten la suspensión temporal de aranceles e impuestos que graban a la importación de partes, piezas, materias primas y más materiales usados en los procesos de transformación. Entre estos regímenes especiales aduaneros que contempla la Ley General de Aduanas, se pueden citar: las Almacenaras Temporales, Depósitos Aduaneros Comerciales e Industriales, Régimen de Admisión Temporal con o sin perfeccionamiento activo, Tránsito Aduanero, Draw Back, Duty Free y maquilado.

2.3.2.1.

Almaceneras Temporales

Son áreas privatizadas de la aduana, localizadas en zonas primarias y secundarias aduaneras, que son utilizadas por importadores, porque ofrecen buenas garantías de seguridad para el aforo físico o para almacenamiento,

mientras

se

tramita

respectiva.

36

la

Declaración

de

Aduana

El plazo autorizado de almacenamiento es de hasta 15 días hábiles, más 2 días para desaduanización y 5 días posteriores para retiro de la mercadería. La autorización de almacenaje se concede previa la presentación de la garantía aduanera. El costo promedio de almacenaje por contenedor de 20 pies cúbicos es de aproximadamente 180 dólares americanos y por uno de 40 pies cúbicos es de 210 dólares. 2.3.2.2.

Depósitos Aduaneros Comerciales

Estos depósitos, que pueden ser privados o públicos, permiten el almacenamiento de mercaderías hasta por un año, con ampliaciones semestrales. Su concesión puede ser solicitada por cualquier interesado, sin costo y en cualquier lugar del país, siempre que cumpla con las exigencias aduaneras, en especial la presentación de la garantía. El plazo de concesión es de hasta 5 años, renovable. Existen cerca de medio centenar de empresas en todo el país, con bodegas autorizadas por la Aduana, algunas de éstas son de uso exclusivo, pero la mayoría actúan como depósitos públicos, para prestación de servicios a terceros. 2.3.3.

Producciones Textiles Andinas son Complementarias

37

Entre enero y mayo del 2002 las exportaciones ecuatorianas de bienes textiles a los países beneficiarios del ATPDEA alcanzaron los 13, 561.259 dólares americanos (valor FOB), descomponiéndose esta cifra en los siguientes rubros: Materias primas e insumos 0.7%, Hilos e Hilados 21%, Tejidos 29.7%, Prendas y complementos de vestir 10.8%, Manufacturas y otros artículos textiles confeccionados 37.6% y otros 0.2%. En tanto que en el mismo período se importó de estos países 30, 723.482 dólares americanos (valor FOB) que de acuerdo al tipo de producto se agrupan de la siguiente manera: 9.7% materias primas e insumos, 3.3%

hilos e hilados; 34% tejidos, 31.9% prendas y

complementos de vestir, 6.4% manufacturas y otros artículos textiles confeccionados y 14.7% a otros textiles. Es interesante constatar que existe una gran complementariedad de los bienes textiles que se comercializan entre los países beneficiarios del ATPDEA, pues el 51.4% de las exportaciones ecuatorianas así como el 46.7% de las importaciones efectuadas en el período enero-mayo del 2002 corresponde a fibras, hilados y tejidos, situación que contribuirá a que se concreten las preferencias recibidas a través de la Ley del Preferencias Andinas (ATPDEA) ya que esta prevé entre otras cosas beneficios para confecciones elaboradas con telas o componentes de tela o tejido formado en uno o más países del ATPDEA, de hilazas totalmente formadas en los Estados Unidos o en uno o más países del ATPDEA.

38

FIGURA 4. Exportaciones Ecuatorinas de textiles a los países beneficiarios del ATPDEA Enero – Mayo del 2002

39

FIGURA 5. Importaciones Ecuatorianas de textiles desde los países beneficiarios del ATPDEA Enero-Mayo del 2002

2.3.4.

Industria de las confecciones entre Colombia y

Ecuador Entre estos dos países se realizan certámenes como la Semana de la Confección, en donde el Gobierno Colombiano busca ofrecer a los empresarios

colombianos

la

alternativa

de

nuevos

mercados

y

negocios, como parte del plan de choque para contrarrestar la situación del mercado mundial.

Con la participación de empresas del país de:

Ropa interior, vestidos de baño, ropa Infantil, ropa casual, ropa deportiva, ropa formal, calzado, cinturones y accesorios en cuero y representantes de las cadenas y almacenes 40

más importantes de

Ecuador De Prati; Casa Tosi; Etafashion; Tia; Mi Comisariato; Megamax; Bebelandia; Yazzu la Fcha; Marathon Sport; Super Éxito y Calzalandia, entre otras.

41

3. COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR 3.1. COMERCIO BILATERAL Tabla 8. Balanza comercial de Ecuador con Colombia Intercambio Bilateral EXPORTACIONES TOTALES FOB COLOMBIANAS HACIA ECUADOR Exportaciones Tradicionales Exportaciones No Tradicionales IMPORTACIONES CIF COLOMBIANAS DESDE ECUADOR BALANZA BILATERAL % Part Export Colombia / Import desde Ecuador

2000 (US$)

2001 (US$)

2002 (US$)

461,592,024

699,762,651

814,725,873

12,540,942

2,179,822

14,578,414

449,051,082

697,582,829

800,147,459

318,170,100

318,227,548

367,203,019

143,421,924

381,535,103

447,522,854

68.93%

45.48%

45.07%

En el año 2002 Colombia exporto un 45% mas a Ecuador de lo que Ecuador exporta a Colombia. 3.2. ACCESO AL MERCADO 3.2.1.

Acuerdos comerciales

42

3.2.1.1.

Comunidad Andina de Naciones – CAN

El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, fue suscrito en Bogotá. Entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973. Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976. El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, mediante el cual se crea la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es una organización Subregional con personería jurídica internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 3.2.1.2.

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) - Argentina

Tras las diferentes iniciativas de negociación entre los bloques del Mercosur y la Comunidad Andina y con la firma del acuerdo en 1.999 entre los países andinos y Brasil, se abrieron las puertas para la firma de un acuerdo comercial bajo el marco de la ALADI entre la CAN y Argentina. 3.2.1.3.

Acuerdo de Complementación Económica Brasil - CAN

Los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción de Bolivia)

y Brasil firmaron

el 12 de agosto de 1999 el Acuerdo de

Alcance Parcial de Complementación Económica No 39, el cual entró en vigencia a partir del 16 de Agosto de 1999 por un término de 24 meses.

43

3.2.1.4.

Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Mercosur

El día 16 de abril de 1998, en la ciudad de Buenos Aires y firmado por Ministros de Relaciones Exteriores se concretó el Acuerdo Marco para la Creación de la Zona de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina. 3.2.1.5.

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de

Erradicación de Drogas – ATPDEA La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), renueva y amplía los beneficios unilateralmente otorgados por el gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció en diciembre 4 de 2001. Esta nueva ley se aplicará retroactivamente desde la fecha de vencimiento del ATPA y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006. De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, con esta ley se busca aumentar los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los países beneficiarios y promover la estabilidad política, económica y social en el área, para así implementar alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el largo plazo. De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los valores, principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar con la lucha concertada contra el narcotráfico y el terrorismo. Productos Elegibles El Ejecutivo está ahora facultado para otorgar tratamiento preferente, libre de tarifas arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de

los

países

considerados

beneficiarios,

como

bienes

siempre

sensibles 44

y

cuando

dentro

del

éstos

no

contexto

de

sean las

importaciones a ese país, provenientes de los países andinos. Así, la cobertura se amplía a productos como calzado (que no reciben SGP), petróleo y sus derivados, relojes y sus partes, manufacturas de cuero y atún empacado al vacío en bolsas (pouches). Para el caso de las confecciones, la ampliación de las preferencias entrará en vigor el 1 de octubre de 2002, una vez que los países beneficiarios hayan cumplido con el proceso y los requisitos de elegibilidad establecidos. Los productos que se excluyen por la ley son los siguientes: Los textiles y confecciones que no reciben SGP, ron y tafia, azúcares, jarabes y productos que contengan azúcar sujetos a sobrecuota, atún preparado o preservado de cualquier manera diferente a la señalada anteriormente. Países Beneficiarios Los siguientes países han sido designados como beneficiarios para los propósitos del ATPDEA, son: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú Normas de Origen El ATPDEA contempla la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de los países beneficiarios, o con insumos cuya producción efectuada en Estados Unidos sea insuficiente para suplir su demanda.

45

Así, las confecciones o artículos cosidos o ensamblados en uno o más países

beneficiarios

serán

elegibles

si

cumplen

las

siguientes

condiciones: Telas o sus componentes formados en los Estados Unidos o en los países beneficiarios. En todos los casos sólo se beneficiarán las confecciones realizadas a partir de telas, tejidas o formadas, cuyo proceso de teñido, estampado o terminado se haya realizado en los Estados Unidos. Telas o sus componentes formados en uno o más países beneficiarios con hilados formados en alguno de los países beneficiarios, si fueron elaboradas principalmente con pelos finos de llama, alpaca o vicuña. Telas o hilados, en la medida en que las confecciones elaboradas a partir de éstas, fueran elegibles para el tratamiento preferencial sin considerar la fuente de las telas o hilados si están considerados como short supply bajo el Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN - NAFTA). Telas o hilados para los cuales la Administración determine, a solicitud de una parte interesada, que la demanda interna de ese país no puede ser cubierta de manera oportuna y en cantidades comerciales por la industria local, una vez cumplidos todos los requisitos procesales (recomendaciones, consultas y plazos) establecidos para tales efectos. Tratamiento preferente para las confecciones producidas o ensambladas en alguno de los países beneficiarios con telas o sus componentes formados en alguno de estos países, a partir de hilados formados en los Estados Unidos o en uno o más países beneficiarios, aún cuando estas confecciones se elaboren a partir de las telas, sus componentes formados o componentes tejidos ya mencionados. Se establece un porcentaje máximo aplicable para las importaciones a los Estados Unidos de confecciones (SME) con insumos regionales del 2%, iniciando el 1º de octubre de 2002. Esta cuota aumentará proporcionalmente un 0.75% anual hasta llegar al 5% en el cuarto año. 46

Cubre las confecciones hechas o tejidas a mano, y artesanales folclóricas certificadas

como tales por la autoridad nacional competente

del país beneficiario de origen. Los brassieres serán elegibles solo si el costo de las telas, sin incluir adornos y accesorios, formado en los Estados Unidos es de al menos 75% en promedio, del valor agregado de la tela declarado en la Aduana. Las confecciones andinas que contengan adornos y accesorios o entretelas ("interlinings"), originarios de terceros países, serán elegibles para tratamiento preferente siempre y cuando el costo de éstos no supere el 25% del costo total de los componentes del producto ensamblado. Confecciones que contengan fibras o hilados no enteramente formados en los Estados Unidos o en uno o más de los países beneficiarios, siempre y cuando el peso total de dichas fibras o hilados no supere el 7% del peso total de dichas confecciones, esto se conoce como la cláusula de Minimis. Maletas y equipo de viaje de materias textiles enteramente formada y cortada en los Estados Unidos a partir de hilados totalmente formados en ese país Sanciones previstas Se prevé que el Presidente deberá revocar todos los beneficios otorgados a las confecciones de un exportador de un país beneficiario por un período de dos (2) años si se determina, con pruebas suficientes, que

éste

ha

realizado

operaciones

de

triangulación

de

dichas

confecciones, así como a cualquier sucesor suyo. La Administración además solicitará al país en cuestión tomar las medidas del caso, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Si se determina que el mencionado país beneficiario no está adoptando los correctivos que le fueron solicitados, reducirá la cantidad total de confecciones importadas a los Estados 47

Unidos desde el país en una cantidad igual a tres veces la cantidad de las

confecciones

transbordadas,

de

acuerdo

con

las

obligaciones

asumidas por los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Reportes Antes del 30 de abril de 2003 y cada dos años el United States Trade Representative (USTR) deberá presentar un reporte al Congreso, con el desarrollo del ATPDEA, y el cumplimiento de los países beneficiarios de los criterios de elegibilidad. 3.2.1.6.

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados

Unidos - (SGP EE.UU.) Este Programa dispone que determinadas mercancías de ciertos países y territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. Fue establecido por los Estados Unidos, entró en vigor el 1° de enero de 1976 y terminó el 30 de septiembre del 2001. El 6 de agosto de 2002, se aprobó la extensión del SGP hasta el 31 de diciembre de 2006. Así, todos aquellos productos que califiquen para el tratamiento preferencial otorgado, podrán entrar con arancel cero y el sistema se reprogramará para indicar estos productos con la letra “A”. Para los productos cobijados con el SGP que venció el 30 de septiembre de 2001 y que ingresaron a Estados Unidos entre esta fecha y el 6 de agosto de 2002, serán reliquidados aquellos que tenían arancel cero y la Aduana reembolsará lo que se haya pagado por concepto de aranceles durante ese lapso. Los importadores tendrán un periodo de 12 semanas a partir del 6 de agosto, para cobrar a la Aduana el reembolso, pasado este periodo, no se aceptarán más solicitudes.

48

El SGP no expira para los países africanos pertenecientes al AGOA ( Acta de Crecimiento y Oportunidades Africanas) ya que este se extiende hasta septiembre 30 del 2008. Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están clasificados en más de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados Unidos. Pueden ingresar con franquicia aduanera si se importan directamente a los Estados Unidos de cualquiera de los países beneficiarios y territorios designados. La lista de países y exclusiones, así como la lista de productos beneficiarios del SGP, cambiará de vez en cuando durante la vigencia de este programa. Tres grandes regiones se benefician del programa: países miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, los cuales excepto Venezuela, al recibir mayores beneficios por el ATPA, aplican para el SGP en aquellos productos excluidos de la ley de preferencias andinas; países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN- y países pertenecientes al Mercado Común del Caribe -CARICOM-. Adicionalmente, se incluyó que los países beneficiarios deben apoyar a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Además, se establece una prohibición para el trabajo infantil en sus peores formas. 3.2.1.7.

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión

Europea - (SGP Europa) El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales. Alrededor del 20% de 700 productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea de franquicia arancelaria. Los restantes gozan de reducciones que van de un 20% a un 50% del derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF), sin limitaciones cuantitativas.

49

3.2.1.8.

Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGP

Andino El SGP Andino es el programa por medio del cual la Unión Europea (UE) concede a los países miembros de la CAN y Centroamérica, una prórroga de las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SPG Andino (1991- 2001), como respaldo al esfuerzo que estos países venían realizando en la lucha contra el narcotráfico. Además se incluye en el programa a Pakistán. Este compromiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni discriminatorio, por lo que los países que lo otorgan pueden decidir qué productos incluir y excluir, y fijar además los requisitos que deben cumplir para acceder a sus beneficios. El Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones provenientes de los países antes mencionados y busca con ello conceder oportunidades de exportación que favorezcan los cultivos de sustitución. El SGP Andino entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de cuatro años, hasta el 31 de Diciembre de 1994, cuando la Comunidad Europea presentó un nuevo esquema “pluri-anual” para el SGP, por un período de diez años (1995-2004), en el que se incluyó además a Venezuela. El Programa incluyó a partir de 1999 a los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Luego de cumplir con el período 1999-2001, la prórroga de las preferencias otorgadas en el SGP Droga fue aprobada por medio del Reglamento (CE) No 2501/2001 del Consejo del 10 de Diciembre

de

2001,

relativo a la aplicación

de un

sistema de

preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004 a los países centroamericanos y a los de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En esta última prórroga se incluyó a Pakistán dentro del grupo que recibe el tratamiento preferencial, dado que este país afronta también 50

problemas de producción de cultivos ilícitos similares a los países andinos y ha hecho esfuerzos en los últimos años para su erradicación, a cambio de lo cual se beneficiará de la eliminación de aranceles para sus exportaciones de textiles. El programa no incluirá a ningún otro país durante los próximos tres años. Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan: · Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, flores frescas, frutas frescas y congeladas (excepto banano, fresas y limones), legumbres frescas y congeladas, pescados, crustáceos y moluscos. · Productos manufacturados: Textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, calzado y sus partes componentes, tabaco. · Productos procesados: frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas,

encurtidos,

conservas de frutas

y verduras, palmitos en

conserva, aceites vegetales. 3.2.1.9.

Acuerdo de Complementación Económica Ecuador -

Chile El Acuerdo de Complementación Económica No.32 entre Chile y Ecuador, entró en vigencia el 1º de enero de 1995 y los dos países convinieron en liberar de gravámenes su comercio recíproco el 1º de enero del 2000, mediante el cumplimiento de un Programa de Liberación. Normas de Origen Dicho programa se aplicará a los productos originarios y provenientes del territorio de los países miembros, cuyas importaciones deberán cumplir el Régimen General de Origen de la ALADI, adoptado mediante la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación.

51

3.2.2.

Aranceles y otros impuestos a las importaciones

3.2.2.1.

Estructura Arancelaria

Como parte del proceso de integración económica de la Comunidad andina, Ecuador actualmente mantiene aranceles de importación que varían entre el 5% y el 20%, con excepción de la importación de automóviles que está sujeta un arancel del 35% cuando son importados de países que no pertenecen a la Región andina. El IVA a pagar es del 12%. La Ropa interior femenina infantil, con posición arancelaria numero 61082100 y 62082200 no tiene obligación de pago de arancel. 3.2.2.2.

Exención de Impuestos y Gravámenes Arancelarios

La importación y exportación de mercancías, bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales y demás implementos, que realicen los usuarios de las zonas francas de conformidad con la autorización de operación gozarán de la exoneración total de los impuestos, derechos y gravámenes arancelarios. Fuentes: Página web de la Secretaría General de la Comunidad Andina Información de la Oficina Comercial de Proexport en Quito. Tomado 30/04/02. 3.2.2.3.

Regulación y normas

Ecuador prohíbe la importación de cualquier sustancia psicotrópica (y/o controlada) como consta en una lista publicada por el MCE.

Las

sustancias

ser

controladas

de

uso

médico

únicamente

pueden

importadas con la expresa autorización del MCE. Recientemente el 52

Ecuador prohibió la importación de desechos tóxicos y nucleares. Ecuador requiere la autorización previa de varios Ministerios para un número de mercancías incluyendo: alimentos procesados, cosméticos, licores, ampollas, jeringuillas, vendajes, ciertas materias agrícolas, equipo del juego, fertilizantes minerales y gérmenes vegetales. La importación de los vehículos de motor, de los neumáticos y de la ropa usada todavía está prohibida. Varias mercancías agrícolas están conforme al sistema andino a la venta con precios que protegen a productores locales. Bajo este sistema una variable adicional se establece para las importaciones de terceros en la relación con precios de mercado internacional. Las importaciones de armas, de municiones, de explosivos, de vehículos armados, de helicópteros, de aeroplanos, de naves, y de otros productos en sí relacionados, requieren la autorización previa del Ministerio de la Defensa. 3.2.2.4.

Ley de régimen de Maquila

La Ley de régimen de Maquila establece un marco tributario y laboral favorable

dentro

del

cual

la

maquiladora

puede

proceder

a

la

elaboración, perfeccionamiento, transformación o reparación de bienes de procedencia extranjera, importados bajo un régimen de Admisión Temporal Especial, para su reexportación posterior, con la incorporación de componentes nacionales sí fuera del caso. Las empresas que deseen acogerse al régimen de maquila, deberán solicitar

previamente

al

Ministerio 53

de

Comercio

Exterior,

la

correspondiente calificación y consiguiente registro como maquiladora, reunidos los requisitos se deberá conceder la aprobación en un plazo máximo de 10 días. Los bienes que se pueden ingresar al país bajo el régimen de maquila son: •

Materias Primas, insumos, envases, material de empaque o embalaje,

etiquetas,

folletos

manuales

técnicos,

clisés,

matrices, moldes y patrones necesarios para ejecutar la producción programada. •

Herramientas, equipos y accesorios para la producción y seguridad industrial, manuales de trabajo, planes técnicos e industriales

•

Maquinarias, partes de piezas, aparatos e instrumentos para el proceso productivo y sus correspondientes repuestos, equipos de laboratorio, de medición y de prueba de los productos de que se trate, equipos e implementos para el control de calidad y para capacitación de personal.

Se exceptúan aquellos bienes que son nocivos para la salud o produzcan deterioro del medio ambiente. 3.2.2.5.

Etiquetado

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) reúne todos los requisitos. El etiquetado se debe hacer en español y debe incluir el nombre de la compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del país de origen, de la unidad, del peso neto, y del número de registro sanitario si este es requerido.

54

Fuentes: Informe Legal - Guía para hacer negocios en el Ecuador - Estudio Jurídico Cordova y Asociados, Quito, Ecuador. Haciendo negocios en el Ecuador - BDO Stern Cía . Ltda. Auditores, Enero de 2000. Tomado 30/04/02 3.2.3.

Logística – Perfil de Transporte desde Colombia hacia

Ecuador La vecindad con Ecuador ha beneficiado el desarrollo de una adecuada oferta de transporte de carga en las modalidades marítima, aérea y terrestre. Existen facilidades para el transporte de todo tipo de carga, con tiempos de tránsito cortos. 3.2.3.1.

Transporte Marítimo

La infraestructura portuaria de Ecuador esta compuesta por 10 puertos principales y auxiliares. •

Guayaquil

Se sitúa en el Río Guayas, es el mayor centro comercial, industrial y de servicios del Ecuador. Por este puerto ingresa importaciones de: Hierro, Acero, Trigo, Maquinaria entre otros. Así mismo maneja exportaciones de Plátano, Café, Cacao, Azúcar, Pescado y Arroz.

Es la puerta de

entrada y salida de un alto porcentaje de la carga movilizada a través de los puertos ecuatorianos, constituyéndose entonces en un paso obligado de las navieras internacionales hacia el Sur. Cuenta con una variada gama de servicios para todo tipo de carga: contenerizada, refrigerada y suelta. El puerto tiene acceso a una red de carreteras que enlaza la ciudad con todos los rincones del país y la región Andina.

55

•

Manta

Se sitúa en la mitad del mundo, su ubicación estratégica le permite contar con acceso directo a los principales puertos de la costa oeste de Sudamérica, Centro y Norte América, además de los puertos de la Costa Asiática, Australiana, etc. Se conecta a las zonas industriales por medio una extensa red de carreteras. Ha especializado sus terminales para el manejo de carga rodante (RO-RO) y de contenedores. •

Esmeraldas

Se sitúa al Noroeste de Ecuador, es el puerto utilizado por excelencia por la industria bananera, además de estar destinado para los buques que realizan transporte transfronterizo Ecuador-Colombia. En general, este

puerto

ha

especializado

sus

terminales

para

el

manejo,

almacenamiento y transferencia de contenedores, semi-remolques y otros tipos de carga como graneles. Así mismo cuenta con un terminal especializado para carga y descarga de Petróleo y sus derivados. La mayoría de la oferta se presenta desde el puerto de Buenaventura. Actualmente las tarifas, para carga seca, desde Buenaventura, oscilan entre US$650- y US$900 por contenedor de 20 pies y entre US$1.200 y US$ 1500 para contenedor de 40 pies. Mientras desde Costa Atlántica los fletes fluctúan entre US$1.300 y US$1400 para contenedor de 20 pies y entre US$1.500 y US$ 1.600 por contenedor de 40 pies. Los contenedores de 40 pies refrigerados se encuentran entre US$2.200 y US$2.500 Para despachos de carga suelta se encuentran alternativas ofrecidas por

tres consolidadores y una línea marítima, básicamente desde

Buenaventura. Estas tarifas oscilan entre US$100 y 110 por Tonelada o Metro Cúbico. 56

3.2.3.2.

Transporte Aéreo

Los aeropuertos Mariscal Sucre y Simón Bolívar, ubicados a 8 Km. de Quito y

5 Km. de Guayaquil respectivamente,

son los principales

destinos de la carga colombiana. La carga internacional que transita por estos terminales, tiene a disposición

servicios

privados

de

almacenamiento,

incluido

el

refrigerado y de valores. De otra parte, carecen de facilidades para albergar animales vivos. Carga de importación que no haya sido

nacionalizada o transferida

dentro de los 75 días a su arribo al territorio ecuatoriano, es trasladada a la bodega aduanera fuera del perímetro de la ciudad. En materia de tarifas, se presentan niveles disímiles, dependiendo de la ruta y la aerolínea. En la ruta Bogotá – Quito: para carga general y despachos superiores a 500 Kg. se mueven en el rango de US$0.30 a US$0.71/Kg; para flores entre US$0.35 y US$1.48/Kg; para frutas entre US$0.40 y US$1.63/Kg. Hacia Guayaquil: para carga general entre US$0.59 y US$1.48/Kg; para flores

entre

US$0.71

y

US$1.53;

para

frutas

entre

US$0.71

y

US$1.68/Kg. Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 por kilo. Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. Dentro de

esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene

Panamá su centro de transferencia, FEDEX, SERVIENTREGA entre otros. 57

en

y UPS,

3.2.3.3.

Transporte Terrestre

Los flujos de comercio con Ecuador se movilizan preferencialmente vía terrestre. La oferta de servicios es amplia y permite el traslado de todo tipo de productos. Al amparo de lo establecido por la decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones, los vehículos colombianos habilitados y con los respectivos permisos

de

operación

por

las

autoridades

competentes,

están

facultados para efectuar en forma directa el traslado de carga de exportación. Sin embargo, conflictos de diverso orden han hecho del transbordo o cambio de cabezote en frontera, una práctica usual. La internación de productos colombianos en Ecuador, se facilitará en la medida en que se utilicen empresas que cuenten con certificado de idoneidad en Colombia y el correspondiente permiso de prestación de servicios en Ecuador. Actualmente los costos por este medio oscilan entre US$100 Y US$110 por tonelada transportada.

58

4. PRODUCTO 4.1. BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÑAS Tabla 9. Posición Arancelaria

Producto 610800 610811 610819 610821

610822

610829

Descripción COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS, CAMISONES, PIJAMAS COMBINACIONES Y ENAGUAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS COMBINACIONES Y ENAGUAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE ALGODÓN, PARA MUJERES O NIÑAS BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS

610831

CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS

610832

CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS

610839

CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS

610891

LOS DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS 59

LOS DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS LOS DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS

610892

610899

En la Tabla 9 se muestra la posición arancelaria obtenida para el producto

a

exportar.

La

sección

de

materiales

Textiles

y

sus

manufacturas presenta una importación total de US$ 26.903.677 Valor CIF para el año 2002, con un crecimiento del 38% respecto al año 2001. En el caso de la Subpartida que estamos trabajando en el año 2002 US$560.186, y tuvo un incremento del 11,32% Ver Tabla 10. Tabla 10. Importaciones Totales Ecuador Sección XI. MATERIALES TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS Capitulo 61. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VISTIR, DE PUNTO 2000 CIF (US$)

Subpartidas Arancelarias

610110

610120

610130

ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÐOS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 61.03, DE LANA O PELO FINO ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÐOS EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 61.03, ALGODËN ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÐOS EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 61.03, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES

60

2001 CIF (US$)

2002 CIF (US$)

6,014

32

6,100

1,756

1,000

4,737

4,635

7,151

33,826

610190

610210

610220

610230

610290

610311 610312 610319 610321 610322 610323 610329

610331 610332

ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 61.03, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 61.04, DE LANA O PELO FINO ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 61.03, DE ALGODËN ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 61.04, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 61.05, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES TRAJES (AMBOS O TERNOS) DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LANA O PELO FINO TRAJES (AMBOS O TERNOS) DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS TRAJES (AMBOS O TERNOS) DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES CONJUNTOS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LANA O PELO FINO. CONJUNTOS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODËN CONJUNTOS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS CONJUNTOS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LANA O PELO FINO CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON

61

12,471

4,659

6,258

1,601

4,905

6,751

6,822

9,829

23,192

18,161

16,162

69,178

15,430

7,323

2,967

22,060

150,820

92,278

1,059

5,186

0

7,177

37,411

16,477

0

77

206

21,168

51,318

171,458

7,727

12,055

136,410

25,167

27,702

21,362

19,542

899

0

10,229

12,993

23,275

610333 610339

610341

610342

610343

610349

610411 610412 610413 610419 610421 610422 610423 610429 610431 610432 610433

CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LANA O PELO FINO PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES TRAJES-SASTRE, DE LANA O PELO FINO, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS TRAJES-SASTRE, DE ALGODO, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS TRAJES-SASTRE DE FIBRAS SINTETICAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS TRAJES-SASTRE DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CONJUNTOS DE LANA O DE PELO FINO, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CONJUNTOS DE ALGODËN, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CONJUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CONJUNTOS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CHAQUETAS (SACOS) DE LANA O PELO FINO, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CHAQUETAS (SACOS) DE ALGODËN, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CHAQUETAS (SACOS) DE FIBRAS

62

59,765

140,941

163,714

29,261

38,056

54,253

2,653

4

477

79,193

213,919

224,173

119,778

403,055

397,692

30,610

157,464

62,988

167

0

763

1,378

808

801

1,032

8,383

2,087

1,616

6,656

9,759

0

479

174

23,341

93,222

95,153

160,678

144,495

297,847

26,921

25,291

35,804

2,071

479

2,846

1,518

19,590

28,418

33,236

101,331

127,747

610439 610441 610442 610443 610444 610449 610451 610452 610453 610459

610461

610462

610463

610469

610510 610520

SINTETICAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CHAQUETAS (SACOS) DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS VESTIDOS DE LANA O PELO FINO, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS VESTIDOS DE ALGODËN, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS VESTIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS VESTIDOS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE LANA O PELO FINO, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE ALGODËN, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE FIBRAS SINTETICAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE LANA O PELO FINO; DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE ALGODON; DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE FIBRAS SINTETICAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS CAMISAS DE PUNTO DE ALGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS CAMISAS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFCIALES PARA

63

2,336

3,532

15,205

23

103

353

22,030

26,443

48,204

71,917

87,080

104,582

6,847

23,082

14,679

36,620

11,115

14,808

1,029

2,127

1,846

20,294

26,109

40,990

168,233

200,535

173,927

7,184

26,726

31,551

802

871

242

245,464

361,884

449,607

214,819

255,009

263,427

37,557

27,717

41,850

195,650

508,010

621,215

121,807

115,276

71,387

610590 610610

610620

610690 610711 610712 610719 610721 610722 610729 610791

610792

610799

610811 610819

610821

HOMBRES O NIÑOS CAMISAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÑOS CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS CALZONCILLOS Y SLIPS DE PUNTO, DE ALGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS CALZONCILLOS Y SLIPS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA HOMBRES O NIÑOS CALZONCILLOS Y SLIPS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÑOS CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO, DE ALGODËN, PARA HOMBRE O NIÑOS CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA HOMBRE O NIÑOS CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRE O NIÑOS LOS DEMAS ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE VESTIR DE PUNTO, DE ALGODËN LOS DEMAS ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE VESTIR DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES LOS DEMAS ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE VESTIR DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES COMBINACIONES Y ENAGUAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS COMBINACIONES Y ENAGUAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÑAS

64

25,239

15,609

52,553

131,341

331,106

382,053

506,341

619,624

512,898

42,125

62,860

47,299

407,585

647,047

739,009

10,191

317,247

623,416

620

25,296

9,282

16,608

35,675

52,741

41,000

112,397

179,103

1,128

630

9,262

2,376

238

2,653

0

0

1,698

5,558

533

4,253

3,117

10,596

7,709

1,826

307

93

264,819

503,232

560,186

610822

610829

610831 610832 610839

610891

610892

610899

610910 610990

611010

611011 611012

611019 611020

BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÑAS CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS LOS DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÑAS LAD DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS LAD DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS ´T-SHIRTS´ Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO, DE ALGODËN ´T-SHIRTS´ Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES SUETERES, JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS SOUSPULL, DE PUNTO, DE LANA O PELO FINO SUETERES (YERSEYS), PULLOVERS, CARDIGANES, CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE LANA

javascript:busqueda('239','ECUA DOR','6110120000'); LOS DEMAS SUETERES (JERSEYS),´PULLOVERS´,´CARDIGANE S´,CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO SUETERES, JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS

65

648,623

1,391,898

3,030,7 13

41,517

129,352

515,361

67,800

222,679

281,815

54,240

296,193

628,357

320

9,081

13,218

9,423

57,345

55,002

45,563

138,711

198,476

1,553

2,402

700

1,447,537

1,982,404

3,113,6 60

1,551,307

2,752,836

4,228,6 19

60,263

95,800

11,245

0

0

86,700

0

0

5,302

0

0

33,676

388,895

1,378,552

1,047,1 90

611030

611090

611110 611120

611130

611190

611211 611212

611219 611220 611231 611239 611241 611249

611300 611410

SIMILARES, INCLUIDOS LOS SOUSPULL, DE PUNTO, DE ALGODËN SUETERES (JERSEYS), ´PULLOVERS´, CARDIGANES, CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO: DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES SUETERES, JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS SOUSPULL, DE PUNTO, DE LAS DEMAS FIBRAS MATERIAS TEXTILES PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBES, DE LANA O PELO FINO PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBES, DE ALGODËN PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS,) DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBES, DE FIBRAS SINTETICAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS(ACCESORIOS) DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBES, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, DE PUNTO, DE ALGODËN CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUI, DE PUNTO BAÐADORES PARA HOMBRES Y NIÑOS, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS BAÐADORES PARA HOMBRES Y NIÑOS, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES BAÐADORES PARA MUJERES O NIÑAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS BAÐADORES PARA MUJERES O NIÑAS, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR CONNFECCIONADAS CON TEJIDOS DE PUNTO DE LAS PARTIDAS 59.03, 59.06 ¾ 59.07 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE LANA O PELO FINO

66

330,856

956,163

1,623,1 00

60,341

53,125

44,710

0

1,214

649

153,291

453,728

856,156

78,451

284,514

251,086

27,310

7,119

22,496

22,318

28,920

126,401

103,807

315,370

398,830

2,364

1,508

596

653

320

5,740

25,456

67,859

82,988

462

5,026

136

254,310

480,545

624,185

2,033

10,702

7,858

5,772

4,131

13,942

0

626

1,339

611420 611430 611490

611511

611512

611519

611520

LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE ALGODËN LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES CALZAS ´PANTY MEDIA´ Y LEOTARDOS: DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS DE TITULO INFERIOR A 67 DECITEX POR HILO SENCILLO CALZAS ´PANTY MEDIA´ Y LEOTARDOS: DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS DE TITULO SUPERIOR O IGUAL A 67 DECITEX POR HILO SENCILLO CALZAS ´PANTY MEDIA´ Y LEOTARDOS: DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES MEDIAS DE MUJER, INCLUSO PARA VARICES, DE PUNTO, DE TITULO INFERIOR A 67 DECITEX POR HILO SENCILLO

85,040

95,029

102,722

38,046

110,406

139,450

35,406

19,195

43,965

112,265

174,972

128,435

9,478

2,881

3,666

29,835

44,486

21,012

43,122

89,540

68,286

611591

LOS DEMAS ARTICULOS DE CALCETERIA, DE LANA O PELO FINO

10,247

4,468

4,398

611592

LOS DEMAS ARTICULOS DE CALCETERIA, DE ALGODËN

430,718

619,791

727,726

611593

LAS DEMAS ARTICULOS DE CALCETERÍA, DE FIBRAS SINTÉTICAS

212,453

495,580

594,499

611599

611610

611691 611692 611693

611699

LOS DEMAS ARTICULOS DE CALCETERIA, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES GUANTES, MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O REVESTIDOS CON PLASTICO O CAUCHO LOS DEMAS GUANTES, MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO, DE LANA O PELO FINO

44,194

52,150

28,469

102,022

111,012

115,545

4,246

28,886

5,476

LOS DEMAS GUANTES, MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO, DE ALGODËN

40,277

81,109

78,778

20,387

137,898

79,204

41,717

8,234

12,969

LOS DEMAS GUANTES, MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS LOS DEMAS GUANTES, MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES

67

611710

CHALES, PAÐUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO

62,031

56,496

69,655

611720

CORBATAS Y LAZOS SIMILARES, DE PUNTO

3,304

11,539

15,303

611780

DEMAS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE PUNTO

19,599

83,738

115,240

611790

PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO

38,380

47,681

41,381

TOTAL

10,133,955

19,464,925

26,903,6 77

Fuente de información: Banco Central del Ecuador.

Tomado Marzo de

2003. NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio Exterior suministrados por los bancos centrales. Para el producto analizado las importaciones totales crecieron en cantidad entre el 2001 y 2002 un 93.39% y en valor un 11.32%, lo que deja ver que el mercado cada vez es mas atractivo pero a la vez mas competitivo, Ver Tabla 11 Tabla 11. Importaciones Totales por producto Ecuador Posición Arancelaria 61082100 DE ALGODON

Peso Neto (Kg) 2000 34,357.00 2001 37,370.00 2002 72,270.00 % Var 2001-2002 93.39% Año

Importaciones (Peso neto en kilogramos y Valor)

68

Valor (US$) 264,819 503,232 560,186 11.32%

Fuente de información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio Exterior suministrados por los bancos centrales. Las importaciones de Ecuador desde Colombia para este producto disminuyeron, entre el año 2001 y 2002 en un 30.83% en cantidad y en un 18.74% en valor, Ver Tabla 12 . Esto a pesar del crecimiento del total importado, lo que hace ver que el mercado es atractivo, y hay países que han incrementado su participación en el. Colombia participa en un 32%, seguido por Republica popular china que tiene un 25.59% de las importaciones por esta subpartida arancelaria. Ver Tabla 13. Tabla 12. Importaciones de Ecuador desde Colombia Posición Arancelaria 61082100 DE ALGODÓN

Peso Neto (Kg) 2000 2,930.00 2001 6,435.00 2002 4,451.00 % Var 2001-2002 -30.83% Año

Valor (US$) 116,853.00 221,336.00 179,856.00 -18.74%

Fuente de información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. Fecha de actualización: 6/9/2003 11:56:23 AM NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos

69

suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio Exterior suministrados por los bancos centrales.

Tabla 13. Principales proveedores de las importaciones por Subpartida Posición Arancelaria 61082100 DE ALGODÓN

Participación (%) 32.11

Pais COLOMBIA CHINA, REPUBLICA POPULAR PERU PANAMÁ HONG KONG

25.59 19.91 6.79 6.31

Fuente de información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. Fecha de actualización: 6/9/2003 11:56:23 AM NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio Exterior suministrados por los bancos centrales.

Tabla 14. Exportaciones totales desde Colombia EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 2001 2002

2000 PESO NETO (Kg) 6,083,950

FOB (US$) 11,951,590 % Var

PESO NETO (Kg) 6,399,637 5.19

FOB US$ 16,601,846 38.91

70

PESO NETO (Kg) 13,132,950 105.21

FOB US$ 12,413,821 -25.23

2003 Enero -Marzo PESO FOB US$ NETO (Kg) 137,268 2,805,740

NOTA: El Gobierno Nacional, mediante Decreto 2800 de 2001, adoptó el nuevo Arancel de Aduanas en cumplimiento de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones -CAN, el cual inició su vigencia el 1o. de enero de 2002. La Decisión 507 aprobó el Texto Único de la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA), que se utilizará como Nomenclatura base de las Estadísticas de Comercio Exterior de los países miembros. Mediante las modificaciones introducidas a la nomenclatura arancelaria, se crean, se suprimen y modifican subpartidas, por tanto, se deben tener en cuenta tales modificaciones al momento de analizar las estadísticas por series de años. Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia Colombia ha incrementado sus exportaciones de la subpartida analizada en volumen, y esto deja ver que la industria colombiana se ha ido fortaleciendo. Ver Tabla 14 Tabla 15. Destino de las exportaciones 2000 PAÍS

PESO NETO (Kg)

2001 FOB (US$)

PESO NETO (Kg)

2002 FOB (US$)

ESTADOS UNIDOS

452,251

1,606,753

437,613

VENEZUELA

4,261,024

5,598,144

4,224,804

UERTO RICO

177,528

667,723

195,471

COSTA RICA

591,194

2,823,595

495,530

MÉXICO REPÚBLICA DOMINICANA PANAMÁ ECUADOR CHILE

72,586

164,232

130,535

2,932,927 277,450

84,638

177,751

127,543

78,334 52,045 90,825

92,447 110,245 261,656

174,032 81,647 224,984

2,560,246 8,974,689 525,152

PESO NETO (Kg) 654,361 10,902,327

FOB (US$) 5,684,831

Paticip. (%)

2003 Enero –Marzo PESO FOB NETO (US$ (Kg)

45.79

110,512

33.20

4,429

175,

5.19

4,836

123,4

1,907,

356,227

4,121,511 643,709

325,030

403,435

3.25

3,244

101,

146,331

383,597

3.09

1,382

61,

207,507

165,938

238,871

1.92

1,496

46,6

202,973 199,865 289,495

158,721 61,495 53,070

187,045 165,532 153,781

1.51 1.33 1.24

997 519 892

29,6 21,0 27,9

71

Z.FRANCA RIONEGRO ESPAÑA GUATEMALA HONDURAS PERU BOLIVIA ARUBA Z.FRANCA BOGOTA CANADA ANTILLAS OLANDESAS L SALVADOR NICARAGUA CUBA URUGUAY TRINIDAD Y TOBAGO MARTINICA BARBADOS ALEMANIA LIBANO MONACO AUSTRALIA EMIRATOS ARABES UNIDOS HOLANDA (PAISES BAJOS) HUNGRIA SUIZA NIGERIA EINO UNIDO Z.FRANCA RRANQUILLA ISLAS VIRGENES NORTEAMERI ESLOVAQUIA ARGENTINA ANGUILLA ARABIA SAUDITA CROACIA COSTA DE MARFIL BÉLGICA

50,212

59,396

231,619

183,873

104,296

103,394

0.83

156

3,7

15,351 3,329 2,862 10,362 13,236 8,968

67,925 7,190 6,393 26,595 51,922 27,428

7,885 3,119 3,316 7,833 7,369 10,868

31,819 7,750 5,519 16,129 28,759 29,934

35,601 85,364 7,171 20,028 10,434 9,490

79,407 66,145 31,700 30,435 27,963 26,871

0.64 0.53 0.26 0.25 0.23 0.22

2,828 833 563 288 178 7

163, 22, 16,9 7,9 5,4 6

0

0

0

0

13,326

14,901

0.12

1,453

29,8

0

0

553

2,545

2,135

13,509

0.11

84

3,9

2,750

7,737

3,828

14,291

4,080

12,857

0.10

5

217 3,949 0 563

530 9,700 0 11,115

8,385 2,449 0 5,124

44,130 5,095 0 6,014

9,011 3,415 1,056 1,280

8,340 6,901 1,896 1,606

0.07 0.06 0.02 0.01

119 5 73 0

33

73

41

147

651

1,262

0.01

0

0 2,194 0 0 0 0

0 3,223 0 0 0 0

156 2,789 0 600 0 0

465 6,942 0 1,046 0 0

895 342 345 312 25 35

1,087 827 779 490 353 330

0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

0 0 2,134 5 0 0

0

0

0

0

52

154

0.00

0

10

14

6

16

65

123

0.00

17

0 18 0 0

0 136 0 0

0 0 0 97

0 0 0 659

11 2 28 0

79 52 48 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0

600

11,520

552

1,110

0

0

0.00

10

75

297

0

0

0

0

0.00

0

0 98,216 0

0 92,911 0

0 8,090 180

0 9,409 216

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

57 0 0

583

2,233

0

0

0

0

0.00

0

9,978

62,662

0

0

0

0

0.00

0

19

44

2,619

35,674

0

0

0.00

144

0

0

0

0

0

0

0.00

2

72

2,

1,4

35,0 2

6

4

5,

10,4

TOTAL

6,083,950

11,951,590

6,399,637

16,601,846

13,132,950

12,413,821

100.00

137,268

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia De la subpartida analizada en el año 2003 periodo enero a marzo, se ve que los países a los cuales mayor producto se exporta son: Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica.

A Ecuador se exporta el 0.75%, que

significa US$21.098 Valor FOB. Ver Tabla 15

Tabla 16. Concentración Regional de las Exportaciones 2002

DEPARTAMENTO

VALOR NUMERO PARTICIP. FOB EMPRESAS (%) (U$) 9,503,547 164 76.56 2,703,016 96 21.77 90,103 21 0.73

ANTIOQUIA CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA NORTE DE 53,213 SANTANDER SANTA FE DE 47,592 BOGOTA D.C. SANTANDER 12,522 CALDAS 3,450 RISARALDA 210 TOLIMA 168 TOTAL 12,413,821

8

0.43

10

0.38

7 2 1 1 281

0.10 0.03 0.00 0.00 100.00

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia En

Colombia

la

Industria

Textil

Cundinamarca. Ver Tabla 16 73

se

concentra

en

Antioquia

y

2,805,

4.2. CAMISONES DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑA La sección de materiales Textiles y sus manufacturas presenta una importación total de US$ 31.427.188 Valor CIF para el año 2002, con un crecimiento del 34.27% respecto al año 2001.

En el caso de la

Subpartida que estamos trabajando en el año 2002 US$37.833, y tuvo un incremento del 39.52% Ver Tabla 17.

Tabla 17. Importaciones Totales Ecuador Sección XI. MATERIALES TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 2000 CIF (US$)

Subpartidas Arancelarias

620111

620112

620113

620119

620191

ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE LANA O PELO FINO; PARA HOMBRES O NIÐOS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE ALGODËN; PARA HOMBRES O NIÐOS; EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES; PARA HOMBRES O NIÐOS; EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; PARA HOMBRES O NIÐOS; EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ANORAKS, CAZADORAS Y

74

2001 CIF (US$)

2002 CIF (US$)

2,218

5,675

9,452

49,762

77,650

82,133

60,402

209,419

244,536

16,105

62,040

56,125

0

18

153

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

ARTICULOS SIMILARES PARA HOMBRES O NIÐOS: DE LANA O PELO FINO; EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA HOMBRES O NIÐOS: DE ALGODËN; EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA HOMBRES O NIÐOS: DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES; EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA HOMBRES O NIÐOS: DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,03 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES,CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE LANA O PELO FINO; PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,04 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE ALGODËN; PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,04 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES; PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,04 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES: DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,04 ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES DE LANA O PELO; PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA

75

2,950

14,852

17,457

15,844

66,841

46,386

83,832

41,708

16,585

17,321

33,683

86,948

12,019

56,825

75,241

20,191

115,909

123,783

8,115

20,004

5,309

234

0

686

620292

620293

620299

620311 620312 620319 620321 620322 620323 620329

620331 620332 620333 620339

620341

PARTIDA No. 62,04 ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES; DE ALGODËN; PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,04 ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES; DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES; PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,04 ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES PARA MUJERES O NIÐAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA No. 62,04 TRAJE (AMBOS O TERNOS): DE LANA O DE PELO FINO; PARA HOMBRES O NIÐOS TRAJE (AMBOS O TERNOS): DE FIBRAS SINTETICAS; PARA HOMBRES O NIÐOS TRAJE (AMBOS O TERNOS): DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; PARA HOMBRES O NIÐOS CONJUNTOS DE LANA O PELO FINO, PARA HOMBRES O NIÐOS CONJUNTOS DE ALGODËN, PARA HOMBRES O NIÐOS CONJUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS, PARA HOMBRE O NIÐOS CONJUNTOS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÐOS CHAQUETAS (SACOS) DE LANA O PELO FINO, PARA HOMBRES O NIÐOS CHAQUETAS (SACOS) DE ALGODËN, PARA HOMBRES O NIÐOS CHAQUETAS (SACOS) DE FIBRAS SINTETICAS, PARA HOMBRES O NIÐOS CHAQUETAS (SACOS) DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÐOS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE LANA O PELO FINO,

76

858

100,284

37,671

13,412

16,663

27,547

3,189

868

8,503

225,576

513,400

430,258

24,865

126,713

215,659

30,032

40,765

80,714

1,348

880

3,469

12,653

53,660

132,778

8,109

33,820

279,052

27,883

66,992

117,140

33,140

118,277

53,391

29,790

79,164

110,183

215,392

560,791

788,908

33,575

48,784

99,181

30,672

87,462

52,358

620342

620343

620349

620411 620412 620413 620419 620421 620422 620423 620429 620431 620432 620433 620439 620441 620442

PARA HOMBRES O NIÐOS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE ALGODËN, PARA HOMBRES O NIÐOS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE FIBRAS SINTETICAS, PARA HOMBRES O NIÐOS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÐOS TRAJES SASTRE DE LANA O PELO FINO, PARA MUJERES O NIÐAS TRAJES SASTRE DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS TRAJES SASTRE DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÐAS TRAJES SASTRE DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS CONJUNTOS DE LANA O PELO FINO, PARA MUJERES O NIÐAS CONJUNTOS DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS CONJUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÐAS CONJUNTOS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS CHAQUETAS (SACOS) DE LANA O PELO FINO, PARA MUJERES O NIÐAS CHAQUETAS (SACOS) DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS CHAQUETAS (SACOS) DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÐAS CHAQUETAS (SACOS) DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS VESTIDOS DE LANA O PELO FINO, PARA MUJERES O NIÐAS VESTIDOS DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS

77

1,075,749

3,372,255

3,608,161

605,377

1,335,948

1,587,208

88,285

102,891

119,856

18,110

12,611

6,809

370

7,743

18,591

18,134

38,951

68,017

12,390

9,774

6,441

1,404

9,645

10,557

38,175

69,097

285,169

291,243

600,818

1,083,412

47,624

86,663

87,530

12,518

12,221

44,579

15,100

73,019

241,200

144,093

294,606

686,975

28,940

35,186

42,316

169

11

520

66,688

69,912

144,088

620443 620444 620449

620451 620452 620453 620459

620461

620462

620463

620469

620510 620520 620530 620590 620610

VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÐAS VESTIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÐAS VESTIDOS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE LANA O PELO FINO, PARA MUJERES O NIÐAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE FIBRAS SINTETICA, PARA MUJERES O NIÐAS FALDAS Y FALDAS-PANTALON DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE LANA O PELO FINO, PARA MUJERES O NIÐAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÐAS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; PARA MUJERES O NIÐAS CAMISAS DE LANA O PELO FINO, PARA HOMBRES O NIÐOS CAMISAS DE ALGODON, PARA HOMBRES O NIÐOS CAMISAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA HOMBRES O NIÐOS CAMISAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÐOS CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE SEDA O DE

78

57,682

80,795

113,339

5,854

14,065

19,602

38,368

26,314

32,467

2,103

193

20,896

57,083

112,139

319,588

149,969

184,604

173,392

35,419

27,937

22,445

4,868

4,834

26,570

902,478

2,695,994

3,993,182

498,496

1,015,892

1,467,234

91,746

171,439

97,101

9,029

7,887

1,014

873,164

2,208,169

2,251,770

492,784

1,086,626

2,021,440

81,210

98,829

145,208

7,522

10,726

22,612

620620 620630

620640

620690

620711 620719 620721 620722

620729 620791

620792

620799

620811 620819 620821 620822 620829

DESPERDICIOS DE SEDA, PARA MUJERES O NIÐAS CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE LANA O PELO FINO, PARA MUJERES O NIÐAS CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÐAS CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÐAS CAMISAS, BLUSAS O BLUSAS CAMISERAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS CALZONCILLOS Y ´SLIPS´ DE ALGODËN, PARA HOMBRE O NIÐOS CALZONCILLOS Y ´SLIPS´ DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRE O NIÐOS CAMISONES Y PIJAMAS DE ALGODËN, PARA HOMBRES O NIÐOS CAMISONES Y PIJAMAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA HOMBRES O NIÐOS CAMISONES Y PIJAMAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÐOS LOS DEMAS ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE ALGODËN, PARA HOMBRES Y NIÐOS LOS DEMAS ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA HOMBRES Y NIÐOS LOS DEMAS ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES Y NIÐOS COMBINACIONES Y ENAGUAS DE FIBRA SINTETICA O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÐAS COMBINACIONES Y ENAGUAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS CAMISONES Y PIJAMAS DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS CAMISONES Y PIJAMAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÐAS CAMISONES Y PIJAMAS DE LAS

79

17,620

1,501

12,281

210,171

665,357

735,191

472,132

678,747

708,973

66,006

73,003

61,683

10,744

18,252

46,408

15,192

21,393

47,746

8,463

9,132

12,990

2,623

11,245

35,760

1,919

1,883

2,655

19,969

36,114

14,631

5,879

3,326

9,361

17,999

54,873

88,455

53

2,662

123

61

26,137

2,179

8,759

27,117

37,833

21,114

64,186

78,844

3,175

2,838

2,426

620891

620892

620899

620910

620920 620930

620990

621010

621020

621030

621040 621050 621111 621112 621120 621131

DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÐAS LOS DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE ALGODËN; PARA MUJERES O NIÐAS LOS DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DEFIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES; PARA MUJERES O NIÐAS LOS DEMAS SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; PARA MUJERES O NIÐAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE LANA O PELO FINO, PARA BEBES PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE ALGODON, PARA BEBES PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA BEBES PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA BEBES PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 56.02 ¾ 56.03 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS DEL TIPO DE LAS CITADAS EN LAS SUBPARTIDAS 62.01.00 A 62,01.19 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS DEL TIPO DE LAS CITADAS EN LAS SUBPARTIDAS 62.02.11.00 A 62,02.19,00 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES O NIÐOS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJERES O NIÐAS BAÐADORES PARA HOMBRES Y NIÐOS BAÐADORES PARA MUJERES Y NIÐAS MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUI LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE

80

13,145

40,353

71,838

11,058

77,980

23,407

53,377

45,121

42,732

39

432

189

105,729

295,673

718,946

21,872

62,236

73,191

7,645

17,093

8,202

15,432

41,347

174,560

869

8,283

126,238

881

480

17,586

13,496

43,890

30,547

15,800

13,781

10,124

27,796

25,758

25,227

17,918

8,445

6,547

33,887

125,480

3,120

606

204

378

621132

621133

621139 621141 621142 621143

621149 621210 621220 621230 621290 621310 621320 621390 621410

621420

621430

LANA O PELO FINO; PARA HOMBRES O NIÐOS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODËN; PARA HOMBRES O NIÐOS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES; PARA HOMBRES O NIÐOS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; PARA HOMBRES O NIÐOS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE LANA O PELO FINO; PARA MUJERES O NIÐAS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODËN; PARA MUJERES O NIÐAS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES; PARA MUJERES O NIÐAS LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES; PARA MUJERES O NIÐAS SOSTENES (CORPIÐOS) Y SUS PARTES, INCLUSO DE PUNTO FAJAS Y FAJAS-BRAGA (FAJAS BOMBACHA) Y SUS PARTES, INCLUSO DE PUNTO FAJAS-SOSTEN (FAJAS CORPIÐO) Y SUS PARTES, INCLUSO DE PUNTO CORSES, TIRANTES (TIRADORES), LIGAS Y ARTICULOS SIMILARES Y SUS PARTES, INCLUSO DE PUNTO PAÐUELOS DE BOLSILLO, DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA PAÐUELOS DE BOLSILLO, DE ALGODON PAÐUELOS DE BOLSILLO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES CHALES, PAÐUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE SEDA O DESPERDICIOS SEDA CHALES, PAÐUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE LANA O PELO FINO CHALES, PAÐUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE FIBRAS SINTETICAS

81

11,793

31,165

30,010

93,072

122,790

282,693

42,308

61,873

34,298

0

51

109

8,949

17,264

44,819

50,636

40,247

95,269

14,177

32,657

55,136

1,481,321

2,889,405

4,235,335

83,600

156,156

262,419

4,812

27,626

71,130

71,239

149,991

224,512

2,182

1,425

685

69,965

167,700

152,503

7,543

14,641

18,392

1,485

15,064

3,299

17,170

25,149

12,003

41,865

42,276

69,817

621440

621490

621510 621520 621590 621600 621710

621790

CHALES, PAÐUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES DE FIBRAS ARTIFICIALES CHALES, PAÐUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES CORBATAS Y LAZOS SIMILARES, DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA CORBATAS Y LAZOS SIMILARES, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES CORBATAS Y LAZOS SIMILARES, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES GUANTES, MITONES Y MANOPLAS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS, EXCEPTO LA DE LA PARTIDA No.62,12

3,612

17,954

81,885

9,362

18,387

34,694

115,210

174,281

47,397

86,117

132,003

219,912

39,565

28,426

22,659

24,429

138,340

127,663

63,432

86,773

67,325

PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 62.12

23,610

79,595

31,958

TOTAL

10,340,514

23,406,502

31,427,188

Fuente de información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio Exterior suministrados por los bancos centrales. Las importaciones de Ecuador desde Colombia para este producto aumentaron, entre el año 2001 y 2002 en un 60.07% en cantidad y en un 39.52% en valor, Ver Tabla 18. Esto sumado al crecimiento del total importado, hace ver que el mercado es atractivo, y hay países que han 82

incrementado su participación en el. Colombia participa en un 39.57%, seguido por Panamá que tiene un 36.93% de las importaciones por esta subpartida arancelaria, Ver Tabla 20. Desde Colombia la participación a aumentado considerablemente como se ve en la Tabla 19 Tabla 18. Importaciones Totales por producto Ecuador Posición Arancelaria 62082100 DE ALGODON

Año 2000 2001 2002 % Var

Peso Neto (Kg) 244.00 2,086.00 3.339.0 60.07%

Valor (US$) 8.759 27,117 37.833 39.52%

Fuente de Información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio Tabla 19. Importaciones de Ecuador desde Colombia Posición Arancelaria 62082100 DE ALGODÓN

Año 2000 2001 2002 % Var

Peso Neto (Kg) 0.00 101.00 343.00 239.6%

83

Valor (US$) 0.00 4,811.00 14,972.00 211.2%

Fuente de Información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio

Tabla 20. Principales proveedores de las importaciones por Subpartida Posición Arancelaria 62082100 DE ALGODÓN

Participación (%) 39.57 36.93 12.40

Pais COLOMBIA PANAMÁ PERU ESTADOS UNIDOS FRANCIA

8.33 1.49

Importaciones (Participación). Año 2002. Fuente de Información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. NOTA: Los totales de importación de esta tabla corresponden a la sumatoria de todas las partidas arancelarias de las bases de datos suministradas por las fuentes señaladas. Estas cifras pueden diferir de los datos de Comercio

84

Tabla 21. Exportaciones totales del producto 2000 PESO NETO (Kg) 64,286

2001

FOB (US$) 368,462 %VAR

2003 Enero -Marzo PESO PESO FOB FOB NETO NETO US$ US$ (Kg) (Kg) 11,967 85,273 116 2,806 -83.92 -70.12 2002

PESO FOB NETO US$ (Kg) 73,413 285,407 14.20 -22.54

NOTA: El Gobierno Nacional, mediante Decreto 2800 de 2001, adoptó el nuevo Arancel de Aduanas en cumplimiento de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones -CAN, el cual inició su vigencia el 1o. de enero de 2002. La Decisión 507 aprobó el Texto Único de la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA), que se utilizará como Nomenclatura base de las Estadísticas de Comercio Exterior de los países miembros. Mediante las modificaciones introducidas a la nomenclatura arancelaria, se crean, se suprimen y modifican subpartidas, por tanto, se deben tener en cuenta tales modificaciones al momento de analizar las estadísticas por series de años. Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia Para la Subpartida analizada la cantidad exportada ha ido disminuyendo, tal como se muestra en la Tabla 21

Tabla 22. Destino de las exportaciones

PAÍS

2000 PESO FOB NETO (US$) (Kg)

2001 PESO FOB NETO (US$) (Kg) 85

PESO NETO (Kg)

FOB (US$)

2002 PESO Paticip. FOB NETO (%) (US$) (Kg)

45.50

6

228

19.64

39

380

12.59

4

199

10.09

6

224

5.20

2

77

3.04

53

1.49

0

0

856

1.00

2

25

43

432

0.51

0

0

0 2,170

20 21

276 194

0.32 0.23

0 0

0 0

3

11

14

154

0.18

0

0

927 0 151 11,776 1,595 7 0 0

0 0 0 4 44 0 0 75

0 0 0 26 531 0 0 81

64 19 5 1 0 0 0 0

64 57 50 14 0 0 0 0

0.08 0.07 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 17 0

0

4

72

0

0

0.00

0

0

6,213

VENEZUELA

36,536 281,117 69,224

PANAMÁ

4,742

15,424

944

4,844

1,832

ECUADOR

1,576

1,970

194

2,500

991

COSTA RICA

4,431

8,820

857

3,657

1,573

MÉXICO

0

0

1,877

REPÚBLICA DOMINICANA

0

0

51

329

418

NICARAGUA

0

0

0

0

109

9,183

39,468

115

1,188

175

0

0

0

0

0 16

0 1,705

0 21

5,389

5,502

361 0 48 1,876 122 6 0 0 0

ESTADOS UNIDOS ANTILLAS HOLANDESAS YEMEN ARUBA PUERTO RICO CHILE ITALIA HONDURAS ESPAÑA ALEMANIA GUATEMALA LIBANO PERU TRINIDAD Y TOBAGO TOTAL

252,343

17,655

469

38,797 16,745 10,737 8,602 4,437 2,589 1,269

64,286 368,462 73,413

11,967 100.00 116 285,407 85,273 Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia Para la Subpartida analizada los países a los cuales se exporta la mayor parte del volumen son: Republica dominicana, Panamá, Venezuela, y

86

1,656

2,806

Ecuador el cual participa con un 7.09% Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Tabla 23. Concentración regional de las Exportaciones VALOR NUMERO PARTICIP. FOB EMPRESAS (%) (U$) ANTIOQUIA 79,143 15 92.81 CUNDINAMARCA 1,929 5 2.26 SANTANDER 1,341 3 1.57 VALLE DEL CAUCA 1,173 5 1.38 SANTA FE DE 929 2 1.09 BOGOTA D.C. NORTE DE 494 2 0.58 SANTANDER RISARALDA 163 1 0.19 BOLIVAR 57 1 0.07 MAGDALENA 44 1 0.05 TOTAL 85,273 33 100.00 DEPARTAMENTO

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia Para este producto la concentración de la Industria se encuentra en Antioquia, el cual participa con un 92.81% Ver Tabla 23 4.3. DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA EXPORTAR LOS PRODUCTOS ANALIZADOS 4.3.1.

PASOS PARA EFECTUAR UNA EXPORTACION

4.3.1.1.

Remisión de la Factura pro forma

87

Ante el requerimiento de cotización de un comprador externo, el exportador deberá suministrar una factura proforma (cotización), con el objeto de facilitar al importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación y el establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador. En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos: la identificación del comprador, su ubicación, validez de la cotización, las cantidades,

precio

unitario,

valor

total

y

las

condiciones

de

la

negociación. El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá informarlo al Banco de la República (Parágrafo segundo, Artículo 15 de la Resolución 8/2000 JDBR, siempre y cuando su monto supere la suma

de

diez

mil

dólares

de

los

Estados

Unidos

de

América

(US$10.000). Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que éstas deben ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de canalización de las divisas a través del intermediario financiero. 4.3.1.2.

Aceptación de las condiciones

El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra de la mercancía y la aceptación de las condiciones de la negociación, y procede según éstas a la apertura de la carta de crédito en el banco corresponsal o a la remisión de las letras o pagarés por los valores respectivos.

88

4.3.1.3.

Confirmación de la carta de crédito

El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del banco corresponsal garante u otro documento que se convenga como garantía de pago y comunica al exportador para que este inicie los trámites para el despacho de la mercancía. 4.3.1.4.

Factura Comercial

Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es una cuenta por los productos que se envían al comprador en el extranjero y frecuentemente es utilizado por las autoridades aduaneras del país del importador como el documento básico para determinar el valor en aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los derechos de importación. A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por sí misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones acordadas entre las partes. 4.3.1.5.

Lista de empaque

Acompaña generalmente la factura comercial, proporciona información sobre el embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen así como las condiciones de manejo y transporte de las mismas. 4.3.1.6.

Contratación de transporte

El exportador contratará el medio y la compañía de transporte mas adecuados (en consideración a la clase de mercancía, los costos y las necesidades de disponibilidad), en los términos acordados con el

89

comprador. Las modalidades de transporte que más se utilizan a nivel internacional son el aéreo y el marítimo. 4.3.1.7.

Certificación de origen de la mercancía

En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, por ser un requisito para la nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el país de destino, el exportador iniciará los siguientes trámites para la aprobación del certificado de origen ante el MINCOMEX: Radicación del formulario de "REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES, OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD DE DETERMINACION DE ORIGEN" Verificación de la Información y Determinación de Criterios de Origen Radicación y aprobación del CERTIFICADO DE ORIGEN En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le corresponde al producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de certificado de origen se radica junto con la factura comercial en original y copia. 4.3.1.8.

Compra y diligenciamiento del documento de

exportación (DEX) El documento de exportación o Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las Administraciones de Aduana y en algunas ciudades los almacenes de cadena, tiene un costo de $10.000 4.3.1.9.

Solicitud de vistos buenos

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno. 90

4.3.1.10. Presentación del documento de Exportación (DEX) y aforo de la mercancía Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien diligenciado y reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de autorización de embarque o la declaración definitiva, según el caso, procediendo al aforo de la mercancía y autorizando su embarque. 4.3.1.11. Pago de la exportación La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Los exportadores, de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario (Resolución 08/00 de la Junta Directiva del Banco de la República) deberán efectuar la venta de las divisas a través de los intermediarios financieros autorizados por el Banco de la República (bancos comerciales y entidades financieras), dentro de los plazos consignados en la declaración de exportación, para ello el exportador deberá previamente diligenciar la declaración de cambio correspondiente. El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá en este mismo periodo, informar del hecho al Banco de la República, con excepción de aquellas cuyo valor sea inferior a US$ 10.000. Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que, dentro de los cuatro ( 4 ) meses contados a partir de la fecha de canalización de las divisas a través del intermediario financiero, deberá realizar la exportación de los bienes.

91

92

5. MERCADO DE ROPA INTERIOR FEMENINA INFANTIL ECUADOR 5.1. ANÁLISIS DOFA MERCADO EN ECUADOR FORTALEZAS Buen crecimiento de la categoría en los últimos años Puertas abiertas para las importaciones Complementariedad de los mercados latinoamericanos para la industria textil. Industria con experiencia DEBILIDADES Fuerte competencia en precio Poca actividad promocional para este tipo de producto Productos importados principalmente de China a menor precio Categoría de producto madura OPORTUNIDADES Fortalecimiento de las actividades promocionales AMENAZAS Disminución de recompra por situación económica. Fuerte competencia principalmente en precio Interés del gobierno ecuatoriano por fortalecer la industria textil nacional. 5.2. MEZCLA DE MERCADO 5.2.1.

Producto

Actualmente en el mercado ecuatoriano se encuentra una gran variedad de marcas importadas 100% algodón. Algunas de ellas son: 93

Picolina, Nury, Barbie, Nane, Peruanas y Chinas La característica principal de este tipo de producto es que la marca no es relevante. INFORMACION BASICA DE ETIQUETADO: Instrucciones de Lavado, Composición de los Tejidos, Talla, País de Origen. Los Modelos y diseños, son variados, aunque predominan colores pastel, propios de niñas. Aunque este tipo de producto es para el uso de la niña, el que decide la compra por lo general es el padre de familia. 5.2.2.

Precio

Estas son algunas de las marcas que encontramos actualmente en el mercado ecuatoriano. MARCA

PRECIO

PAIS ORIGEN

•

Picolina

US $1.96

(Colombia - Medellín)

•

Nury

US $1.40

(Colombia - Medellín)

•

Barbie

US $3.26

(Colombia - Medellín)

•

Nane

US $0.68 - 2.20 (Ecuador)

•

Peruanas

US $1.19

•

Chinas

US $0.68

(las mas

económicas del mercado)

De acuerdo al precio que se encuentra también es el segmento de mercado al cual esta dirigido, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población esta entre clase baja –media, media –media, media-alta. 5.2.3.

Plaza 94

La distribución se dirige principalmente a: 1. Almacenes especializados 2. Tiendas por departamentos 3. Grandes superficies Entre algunos de ellos encontramos: De Patri, Casa Tosi, Etafashion, Tia, Mi comisariato, Mega Max, Bebelandia, Yazzu la fcha, Maraton sport, Superexito, Casalandia y Super Maxi 5.2.4.

Promoción

Para este tipo de producto la publicidad se limita al punto de venta y no hay actividades promocionales que ayuden a la rotación del producto.

95

6. SEGMENTACIÓN

Tabla 24. Segmentación Ropa interior Femenina Infantil en Ecuador Geográfica

Demográfica

Psicográfica

Conductuales

Región

Quito –Ecuador

Densidad

Zona Urbana

Edad

Comprador: mujeres entre 18 y 50 años Usuario: niñas ente 7 y 11 años

Sexo

Femenino

Ingresos

De US $ 187 mes en adelante Estrato económico– clase media

Ocupación

Cualquiera

Raza Clase Social

Cualquiera Media-baja, mediamedia, media-alta

Estilo de Vida

Tradicional

Personalidad Ocasión de Compra

Tradicional, practica Frecuente.: Semestre 6 unidades por prenda (panties, camisetas)

Búsqueda Beneficios

de Comodidad, diseño, precio y calidad

Factor de Sensitividad

96

Calidad, durabilidad.

Tabla 25. Demanda y Mercado Objetivo Total Poblacion Quito

1.100.847

Mujeres (%)

49.10%

Total Mujeres

540.516

Total niñas 7-11 Años (%)

10%

Total niñas 7-11 Años

54.062

Mercado Objetivo (%)

3%

Mercado Objetivo

1.622

97

7. PLAN DE MERCADEO 7.1. OBJETIVOS Objetivo de Volumen 1622 Unidades de cada prenda mes inicialmente Objetivo de Rentabilidad Con la operación de Exportación de Ropa interior Femenina Infantil desde Colombia hasta Quito Ecuador, y su comercialización, se pretende Ganar un mínimo de 40% en el margen de utilidad, después de todo el ejercicio. Hacia los clientes Bonificación por volumen, Atención, calidad y servicio Hacia los consumidores Promociones tipo combos Posicionar Calidad 100% colombiana 7.2. MEZCLA DE MERCADO 7.2.1. •

Producto

Panties y Camisetas femeninas infantiles, Calidad Colombiana

100% Algodón. •

Diseños y tendencias de actualidad.

•

Exhibición en punto de venta.

Prendas colgadas por tallas (ganchos y mano de obra para colgar las prendas por cuenta del comercializador Punto de Venta). •

Empaque logístico, cajas de 450 unidades y 3 bolsas de 150

unidades. 98

•

Confección con talleres satélite, costo / unidades

Panties

= $1977 pesos (US $0.65 dólares)

Camisetas = $2020 pesos (US $0.67 dólares) •

Etiquetado. El INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización)

indica que el etiquetado debe ser en español y debe incluir país de origen, talla, código de barras y precio de venta. 7.2.2.

Precio

Tabla 26. Precio de Venta al Cliente y al Publico Pantie Precio de Venta al Cliente

USD$0.87

USD$0.9

20%

20%

Rentabilidad Cliente Precio de Venta al Publico Incluido Iva 12%

Camiseta

USD$1.34 USD$1.40

TC 3.037 Pesos por Dolar 7.2.3.

Plaza

Estrategias dirigidas principalmente a la cadena de Supermercados “SUPER MAXI”. La mercancía se despachara vía terrestre desde Bogota en cajas de 450 unidades a Quito, se nacionalizan y se entregan a la bodega principal de dicha cadena.

7.2.3.1.

Estrategias de Negociación con el Cliente

Rentabilidad Márgenes de utilidad del 20% para la cadena.

99

Algodón 100% colombiano y el resto de la materia prima de producción nacional, de tal forma que si se exige certificado de origen se pueda certificar la Procedencia. Garantía y Respaldo. Cualquier defecto de calidad se entiende como devolución para su sustitución en un tiempo máximo de 15 días. Forma de pago. 50% anticipo y 50% a 60 días 7.2.3.3.

Estratégia dirigida al Consumidor Final

Resaltar el know how de la industrial textil colombiana y fortalecer la imagen de 100% Algodón; esto para fechas especiales de la cadena con actividades promocionales como: Pague 3 prendas y lleve gratis la 4ª. Lleve 1 conjunto completo y el segundo por ½ de precio. Exhibiciones preferenciales apoyadas de material POP en góndola. 7.2.4.

Promoción

7.2.4.1.

Estrategia General de la marca

Posicionar

como

marca

genérica,

resaltando

la

“Calidad

100%

Colombiana”, utilizando Material POP en el punto de venta, apoyados por la promoción de la industria textil con actividades como Semana de la Confección Colombiana en Ecuador, el certamen es organizado en conjunto con INEXMODA y busca la visita de representantes de las cadenas mas importantes de Ecuador. 7.2.4.2.

Posicionamiento 101

Ropa Interior Femenina para niñas en edades entre 7 y 11 años de clase media, media-baja y media-alta, con Calidad 100% Colombiana. SLOGAN Diseño y Comodidad para Lucir 7.2.4.3.

Actividades Promocionales

Se Busca participar en actividades especiales de la Cadena Super Maxi, con ofertas con combos y descuentos, bonificaciones al Cliente por Ventas por volumen. 7.2.5.

Control y Seguimiento

Para el control del cumplimiento de ventas y de los objetivos planteados con el cliente se realizaran teleconferencias semanales con el representante en Ecuador, en donde se evaluaran las principales

Fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas del negocio, se medirán y evaluaran indicadores de gestión con el fin de tomar acciones correctivas.

102

8. EVALUACION FINANCIERA Todos los datos analizados corresponden a una exportación, la tasa representativa del mercado de la proyección fue la proyectada a cierre 2003, de 3.037 pesos por dólar. 8.1. ESTRUCTURA DE COSTOS Se plantea la estructura de costos para los PANTIES y para las CAMISETAS, teniendo en cuenta: Costo de Materia Prima Costo de Material de Empaque Mano de Obra: 40% de la sumatoria de costos de Materiales, , teniendo en cuenta que es taller satélite: no se especifican los costos de operarios y se incluye la rentabilidad para el productor. Costos Indirectos de Fabricación: 5% de la sumatoria de Costos de Materiales. Costos de Transporte:

Agenciamiento, Transporte y Seguridad, se

especifica el calculo en el Anexo 5 y 6.

Se estima que el costo de

Agenciamiento es de $260.000, el costo de transporte es de USD$200 y los seguros son de $212.000. Con estos datos se calcula el precio de venta al cliente, con un margen del 20% y el precio de venta al público con un margen de ganancia del 38% y un Iva del 12%. Ver Anexo 5 y Anexo 6. 8.2. PESO DE CAJA El embalaje del producto es: Caja corrugada por 3 bolsas de 150 unidades cada una. 103

En la Tabla 27 se muestra los pesos netos y Brutos estimados del producto a transportar.

En el anexo 7 y 8 se especifica el cálculo del

peso.

Tabla 27. Peso Neto y Peso Bruto de Caja Panties y Camisetas Cifras en Kilogramos PANTIES PESO NETO PESO BRUTO

8.89 9.41

CAMISETAS 11.60 12.11

8.3. VENTAS Teniendo en cuenta el mercado objetivo y el precio de venta al cliente, se calculan las ventas del producto en unidades, pesos y dólares, para una exportación, teniendo en cuenta el descuento ofrecido al cliente. Ver Anexo 9. 8.4. INVENTARIOS En Unidades se estima la compra de 2.000 unidades de cada uno de los productos, y las ventas estimados son de 1.622 de cada una de las prendas, para una exportación. Se hace un juego de inventarios y se valoriza al costo en pesos. Ver Anexo 10. 8.5. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

104

Se organiza la información de ventas (Anexo 9), costos (Anexo 5 y 6), se estima que los gastos de ventas y administrativos son del 1% y 2% de las ventas. Los gastos de ventas son Los gastos de representación. Mientras que los gastos Administrativos son los de papelería, e imprevistos. Se calcula la Utilidad bruta, neta y operacional. Todos los datos corresponden a los valores de una exportación, bajo los criterios determinados en el plan de mercadeo. Ver Anexo 11. 8.6. FLUJO DE CAJA Se estima que la caja inicial, es el aporte de los socios al negocio, todo el flujo de caja es con recursos propios o con recursos obtenidos por la venta, teniendo en cuenta los términos de negociación con el cliente y el proveedor. Los datos corresponden a una exportación. Ver Anexo 12. 8.7. BALANCE GENERAL Con base en los datos obtenidos de Ventas, inventarios, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, flujo de caja y utilidad operación se realiza el Balance General.

Los datos corresponden a una exportación. Ver

Anexo 13. 8.8. INDICADORES FINANCIEROS Con los datos obtenidos en los Estados financieros realizados es posible obtener los indicadores financieros que se resumen en la Tabla 28

Tabla 28. Indicadores Financieros

105

RAZON CORRIENTE ROTACION DE ACTIVO CORRIENTE (DIAS) RENTABILIDAD DEL ACTIVO RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MARGEN DE UTILIDAD INDICE DE ENDEUDAMIENTO

PANTIES 1.41 20.15

CAMISETA 1.40 20.28

TOTAL 1.41 20.22

13% 80%

13% 84%

13% 82%

10% 71%

10% 71%

10% 71%

Razón Corriente indica que por cada peso que se debe en el corto plazo hay 1.41 pesos de respaldo. Rotación de Activo Corriente indica el numero de dias que el negocio demora en recuperar cada peso invertido en el activo corriente. Rentabilidad del activo indica que el 13% de la utilidad operacional correspondió a los activos operacionales Rentabilidad

del Patrimonio indica que

los socios obtuvieron un

rendimiento antes de impuestos del 82% sobre su inversión. Margen de Utilidad indica que cada peso vendido genero el 10% de Utilidad. Índice de Endeudamiento indica que cada peso invertido en activos un 71% ha sido financiado por acreedores.

106

9. CONCLUSIONES El interés del Gobierno Colombiano por desarrollar sus industrias entre ella la industria textil se ve reflejado en acciones encaminadas a facilitar al empresario la exportación de productos y la capacitación de cómo hacerlo e inclusive de hacia donde dirigir sus esfuerzos. El

gobierno

colombiano

buscando

que

el

sector

textil

sea

más

competitivo, debe garantizar que los empresarios Colombianos realicen reformas de peso en sus estructuras con el fin de garantizar el crecimiento y participación de esta industria a nivel Global. Asi mismo debe generar estrategias entre gobiernos que permitan faciliar el comecio y los transportes internos de mercancía con el fin de ser realmente competitivos a nivel mundial. La Cadena Textil colombiana ha incrementado sus exportaciones y presenta grandes oportunidades en el exterior. En Colombia el consumo per cápita de textiles es ligeramente superior al consumo per cápita promedio de países en vía de desarrollo, los países industriales por otro lado tiene un consumo per cápita notoriamente mayor, lo que deja ver el potencial que tiene exportar textiles a países en vía de desarrollo. La industria textil colombiana tienen debilidad por corregir entre las que se destacan: elevados costos para la reconversión industrial, elevados aranceles para la importación de maquinarias e insumos, no hay adopción rápida para enfrentar la apertura económica y el efecto de la globalización de la económica, Tecnologías atrasadas. Además presenta oportunidades por aprovechar como son: estabilidad del algodón versus a los principales competidores por presentar dos cosechas al año, Alta

107

Calidad, Conocimiento técnico, Reconocimiento internacional, diseño textil que se ha venido estructurando. El Gobierno colombiano y los empresarios textiles buscando ser competitivos en el exterior han organizado la Certificación de pedidos Internacionales lo que garantiza evitar rechazos de producto y reducción de sobrecostos de calidad. materializar

pues

Este tipo de opciones se deben explorar y

minimizan

los

costos

ocultos,

y

operaciones

innecesarios en el momento de exportar. Con la eliminación de la cuota textil en el año 2005 que permitirá el libre acceso a los mercados de Europa, Canadá y Estados unidos para los miembros de la Organización Mundial del comercio incluido China, se ve que China tiene gran potencial para liderar el mercado mundial de confecciones. Países como Colombia en vía de desarrollo podrían perder su participación en el mercado en la medida que el precio de venta se reduzca por mayor competitividad mundial, minimizar este impacto depende de la rapidez con la que se realicen cambios estructurales en las empresas buscando la competitividad. Es

importante

reconocer

en

que

renglones

se

presenta

mayor

participación de china e identificar los nichos a trabajar estrategias de producción y logística.

China tiene ventajas en productos basados en

economías de escala o producción masiva, Colombia debería dedicarse a producción de pendas de temporada y moda. Logísticamente Colombia presenta ventajas en términos de distancia en países como Ecuador y Estados Unidos respecto a China, es por esto que se debe optimizar el sistema logístico desde el abastecimiento, hasta la distribución final.

Aquí vemos una gran oportunidad de mejoramiento 108

de los costos de los productos que se analizaron, pues se deben mejorar las estrategias de negociación con el proveedor del producto, y con el cliente, con el fin de garantizar un costo de oportunidad optimo a lo largo de la cadena logística, además optimizar posiblemente a futuro la contenerización de estos productos con el fin de optimizar el peso y el volumen. Por otro lado Ecuador basa su economía en la gran biodiversidad, pero igual que Colombia existe un interés del Gobierno por nivelar la balanza cambiaria, pues actualmente se importa mas de la que se exporta y algunas industrias están lejos de alcanzar la competitividad. La industria textil Ecuatoriana presenta una penetración permanente a mercados regionales, es una industria con experiencia y con proyectos de renovación. En los últimos años se ha diversificado la exportación de productos textiles y ha crecido su porcentaje. Vale la pena resaltar que las producciones textiles andinas son complementarias,

a

pesar

del

peso

que

tiene

para

Ecuador

la

exportación de productos, también existe un gran porcentaje de productos textiles importados, es por esto que la industria de ropa interior femenina infantil es atractiva para la industria Colombiana. El Comercio Bilateral entre las dos nacionales muestra que Colombia Exporta mas a Ecuador que lo que este ultimo Exporta a Colombia. Existen varios acuerdos comerciales que benefician el intercambio de productos. Además los dos países son beneficiarios del ATPDEA, lo que

109

quiere decir que los dos Gobiernos están preocupados por fortalecer la industria y la oferta exportable. La importación desde Colombia y otros países fuentes de importaciones de los productos analizados en crecimiento deja ver la atractividad y competitividad de este mercado, y el gran potencial que existe en el. Analizando el mercado en Ecuador y resaltando que antes de ingresar con este producto al mercado de QUITO se debe realizar una Investigación de Mercado que permita determinar los gustos del consumidor, y aclarar las estrategias de penetración, se ve que hay grandes oportunidades para ingresar con ideas y productos innovadores que sean competitivos en este mercado. Se debe pensar entonces que a corto plazo el proyecto es viable, pues permitirá generar estrategias competitivas para el segmento encontrado, sin embargo a mediano plazo, se debe tener unos mejores costos de producción y transporte, aprovechando el desarrollo de la industria y la iniciativa de los empresarios por volver competitiva la industria y el sector apoyados por estrategias de desarrollo del gobierno. Con los datos financieros y analizando los indicadores se ve que a pesar de que la rentabilidad del patrimonio es del 82%, el margen de utilidad del negocio es del 10% con un indice de Endeudamiento del 71%, lo que deja ver que el negocio como se esta planteando no es rentable, pues es un esfuerzo muy grande la exportación de este producto en las cantidades estimadas y la rentabilidad no es llamativa tal como fue el objetivo de propuesto en la parte inicial del plan de mercadeo donde se especifica que el margen minimo atractivo para los socios es del 40%. Para que el proceso exportador de este producto sea atractivo las

110

cantidades deben ser mayores, y se debería evaluar la viabilidad en este escenario.

111

BIBLIOGRAFIA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA- Información de la Oficina Comercial de Proexport en Quito. Tomado 30/04/02. BANCO CENTRAL DE ECUADOR. Tomado Marzo de 2003, fecha de actualización 06/09/03. BANCO CENTRAL DE ECUADOR. Departamento de Comercio Exterior – AITE. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE- Calculos Proexport – Colombia. SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS DE PROEXPORT. Conferencia mundial sobre el futuro del sector textil, Bruselas 2002. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Proyecto Industrias Creativas – CEDE. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA. www.mincomex.gov.co PAGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS – OEA. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR – SICE. DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES – DIRECON – Chile – Taric.es – 23/01/02. LA UNION EUROPEA EN LINEA. http://europa.eu.int - 30/04/02 DEPARTAMENTO DE ADUANA EE.UU, MINCOMEX. Tomado el 26/08/02 SISTEMA ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR. SIEX. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Tomado 03/04/03

112

ANEXO 1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MÁS, POR ESTRUCTURAS PORCENTUALES Y TASAS DE CRECIMIENTO, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN. NACIONAL CENSOS 1982, 1990, 2001 1,982

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN TOTAL

1,990

TCA % 82- 90POBLACIÓN % POBLACIÓN % POBLACIÓN % 90 2001 2,346,063100.0

2,001

3,327,550100.0

4,553,746100.0 4.4

2.9

412,397 9.112.7 1,567,067 34.4 6.2 1,912,447 42.0 3.0 386,546 8.5 2.4 1,525,901 33.5 3.3

5.8 1.6 2.7 0.1 3.5

Patrono o Socio Activo Cuenta Propia Empleado o Asalariado Del Sector Público Del Sector Privado Trabajador Familiar Sin Remuneración Otros No Declarado

79,180 795,233 1,116,543 316,381 800,162

3.4 33.9 47.6 13.5 34.1

218,173 1,308,679 1,422,308 383,586 1,038,722

6.6 39.3 42.7 11.5 31.2

136,147

5.8

136,654

4.1

240,310

5.3 0.0

39,363 96,494

1.7 4.1

0 204,437

6.1

0 394,922

Trabajador Nuevo

83,103

3.5

37,299

1.1

26,603

8.7 9.4 6.0 0.6 -3.1 10.0

TCA = TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

113

5.1

ANEXO 2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MÁS, POR ESTRUCTURAS PORCENTUALES Y TASAS DE CRECIMIENTO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. NACIONAL CENSOS 1982, 1990, 2001 1,982

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS MANUFACTURA ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS SERVICIOS ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS * TRABAJADOR NUEVO

1,990

2,001

TCA % 82- 90POBLACIÓN % POBLACIÓN % POBLACIÓN % 90 2001 2,346,063100.0

3,327,550100.0

4,553,746100.0 4.4

2.9

786,972 33.5

1,018,561 30.6

1,244,686 27.3 3.2

1.8

7,406

0.3

286,530 12.2 13,183 0.6 158,009 6.7 271,914 11.6 101,321 4.3 44,116

1.9

554,915 23.7

20,795

0.6

368,937 11.1 12,649 0.4 196,293 5.9 474,180 14.3 131,002 3.9 81,357

2.4

24,607

0.512.9

1.5

471,548 10.4 3.2 13,803 0.3 -0.5 287,735 6.3 2.7 878,465 19.3 7.0 227,619 5.0 3.2

2.2 0.8 3.5 5.6 5.0

163,165

6.3

3.6 7.7

832,471 25.0

802,630 17.6 5.1 -0.3

38,594

1.6

154,006

4.6

412,885

83,103

3.5

37,299

1.1

26,603

9.117.3 0.6

-3.1 10.0

TCA = TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

* EN EL AÑO 2001, INCLUYE A NO DECLARADO

114

9.0

ANEXO 3 REPÚBLICA DEL ECUADOR: POBLACIÓN POR SEXO, TASAS DE CRECIMIENTO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. - NACIONAL CENSO 2001 Prov. / P OBLACIÓN IM REGIONES Y País PROVINCIAS TCA (H / TOTAL HOMBRES % MUJERES % % % M)*100 TOTAL PAÍS12,156,608 2.1 6,018,35349.5 6,138,25550.5 REGIÓN SIERRA 5,460,738 1.9 2,640,020 48.3 2,820,718 51.7 AZUAY 599,546 1.5 279,792 46.7 319,754 53.3 BOLÍVAR 169,370 0.3 83,156 49.1 86,214 50.9 CAÑAR 206,981 0.8 95,010 45.9 111,971 54.1 CARCHI 152,939 0.7 75,834 49.6 77,105 50.4 COTOPAXI 349,540 1.8 169,303 48.4 180,237 51.6 CHIMBORAZO 403,632 0.9 190,667 47.2 212,965 52.8 IMBABURA 344,044 2.0 167,818 48.8 176,226 51.2 LOJA 404,835 0.5 197,595 48.8 207,240 51.2 PICHINCHA 2,388,817 2.8 1,167,332 48.9 1,221,485 51.1 TUNGURAHUA 441,034 1.6 213,513 48.4 227,521 51.6 REGIÓN COSTA 6,056,223 2.1 3,044,045 50.3 3,012,178 49.7 EL ORO 525,763 2.2 266,716 50.7 259,047 49.3 ESMERALDAS 385,223 2.1 197,150 188,073 48.8 GUAYAS 3,309,034 2.5 1648398 49.8 1660636 50.2 LOS RÍOS 650,178 1.9 335,279 51.6 314,899 48.4 MANABÍ 1,186,025 1.3 596,502 50.3 589,523 49.7 REGIÓN AMAZÓNICA 548,419 3.2 286,296 52.2 262,123 47.8 MORONA SANTIAGO 115,412 1.7 57,425 49.8 57,987 50.2 NAPO * 79,139 -2.4 40,284 50.9 38,855 49.1 PASTAZA 61,779 3.5 31,988 51.8 29,791 48.2 ZAMORA CHINCHIPE 76,601 1.3 39,662 51.8 36,939 48.2 SUCUMBÍOS 128,995 4.7 70,139 54.4 58,856 45.6 ORELLANA 86,493 46,798 54.1 39,695 45.9 REGIÓN INSULAR 18,640 5.9 10,204 54.7 8,436 45.3 GALÁPAGOS 18,640 5.9 10,204 54.7 8,436 45.3

ZONAS NO DELIMITADAS

72,588 0.2

37,788 52.1

TCA = Tasa de Crecimiento Anual del período 1990 – 2001 * Tiene Tasa de Crecimiento negativa, por la desmembración de la Provincia de Orellana.

115

34,800 47.9

98.0 93.6 87.5 96.5 84.9 98.4 93.9 89.5 95.2 95.3 95.6 93.8 101.1 103.0 104.8 99.3 106.5 101.2 109.2 99.0 103.7 107.4 107.4 119.2 117.9 121.0 121.0

100.0 44.9 4.9 1.4 1.7 1.3 2.9 3.3 2.8 3.3 19.7 3.6 49.8 4.3 3.2 27.2 5.3 9.8 4.5 0.9 0.7 0.5 0.6 1.1 0.7 0.2 0.2

108.6

0.6

IM = Índice de Masculinidad H = Hombres / M= Mujeres

ANEXO 4 PRODUCCION POR PROVINCIAS, SEGUN ACTIVIDADES ECONOMICAS INDUSTRIA TEXTIL, CUERO Y CALZADO

TEXTIL, REFINACIÓN PROVINCIAS CONFEC DEL CIÓN, CUERO Y PETRÓLEO CALZADO AZUAY 18788 BOLIVAR 429 CAÑAR CARCHI COTOPAXI 14540 CHIMBORAZO 725 EL ORO 346 ESMERALDAS 1361673 GUAYAS 27349 64357 IMBABURA 12367 LOJA LOS RIOS 83 MANABI MORONA S. PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA SUCUMBIOS ORELLANA TOTAL

339121 77869

491617

1426030

Valores en miles de dólares.

Las siguientes dos ramas de actividad consideradas como más importantes a nivel nacional tenemos a la Industria Textil en la que sobresale Pichincha con el 68% y Tunguragua con el 13%; finalmente en la Provincia de Esmeraldas la actividad de la Refinación de Petróleos aporta con el 95% y Guayas con el 5%. 116

ANEXO 5. ESTRUCTURA DE COSTOS PANTIES TASA DE CAMBIO DESCRIPCION

3.037 CANTIDAD UNIDAD DE POR MEDIDA UNIDAD

Materias Primas Sesgo Licrado 1,65 Mariposa 0,43 Tela 10 Subtotal Materias Primas Material de empaque Marquilla 1 Sticker Precio 1 Gancho 1 Bolsa 0,0067 Corrugado 0,0022 Subtotal Material de empaque Subtotal MP/ME Mano de obra Costos Indirectos de Fabricacion Total MP/ME/MO/CIF Costos de Agenciamiento Transporte Costos de Seguridad Subtotal costos de Transporte Total Costos PV Intermediario % rentabilidad esperado PV con % rentabilidad Iva PV Publico

M CM CM UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

PRECIO COMPRA 250 3.200 8.500 35 15 0,25 80 730

UNIDAD COMPRA METRO METRO (1,50 CM ANCHO) METRO (1,50 CM ANCHO) UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

PRECIO UNIDAD UNITARIO 250 32 85 35 15 0,25 80 730

TOTAL PESOS

TOTAL DOLARES

M CM M

412,50 13,76 850,00 1.276,26

0,14 0,00 0,28 0,42

UNIDAD UNIDAD UNIDAD BOLSA UNIDAD

35,00 15,00 0,25 0,53 1,62 52,41 1.328,67 531,47 66,43 1.927 65,00 151,85 53,00 269,85 2.196,42 2.635,70 1.001,57 3.637,26 436,47 4.073,73

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,44 0,17 0,02 0,63 0,02 0,05 0,02 0,09 0,72 0,87 0,33 1,20 0,14 1,34

40% 5% 4.000

260.000 USD 200 212.000 20% 38% 12%

117

ANEXO 7. PESO PANTIES CANTIDAD POR CORRUGADO

UNIDAD g

kg

Unidad

TOTAL g

kg

Peso Promedio Panties

19,76

0,02

450,00

8.892,00

8,89

Peso Bolsa

18,57

0,02

3,00

55,71

0,06

459,00

0,46

1,00

459,00

0,46

9.406,71

9,41

Peso Corrugado Total Peso Neto

8,89

Peso Bruto

9,41

TOTAL A EXPORTAR PESO BRUTO TASA DE CAMBIO

CAJAS

4

3.037

119

41,81

ANEXO 6. ESTRUCTURA DE COSTOS CAMISETAS TASA DE CAMBIO DESCRIPCION

3.037 CANTIDAD UNIDAD DE POR MEDIDA UNIDAD

Materias Primas Sesgo Licrado 1,3 Caucho 55 Tela 9,6 Subtotal Materias Primas Material de empaque Marquilla 2 Sticker Precio 1 Gancho 1 Bolsa 0,0067 Corrugado 0,0022 Subtotal Material de empaque Subtotal MP/ME Mano de obra Costos Indirectos de Fabricacion Total MP/ME/MO/CIF Costos de Agenciamiento Transporte Costos de Seguridad Subtotal costos de Transporte Total Costos PV Intermediario % rentabilidad esperado PV con % rentabilidad Iva PV Publico

PRECIO COMPRA

UNIDAD COMPRA

M CM CM

250 300 8.500

METRO METRO METRO (1,50 CM ANCHO)

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

35 15 0,25 80 730

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

4.000

PRECIO UNITARIO

TOTAL PESOS

TOTAL DOLARES

M CM M

325,00 165,00 816,00 1.306,00

35 15 0,25 80 730

UNIDAD UNIDAD UNIDAD BOLSA UNIDAD

4

40% 5%

70,00 15,00 0,25 0,53 1,62 87,41 1.393,41 557,36 69,67 2.020 65,00 151,85 53,00 269,85 2.290,29 2.748,35 1.044,37 3.792,72 455,13 4.247,84

0,11 0,05 0,27 0,43 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,46 0,18 0,02 0,67 0,02 0,05 0,02 0,09 0,75 0,90 0,34 1,25 0,15 1,40

250 3 85

UNIDAD

260.000 USD 200 212.000 20% 38% 12%

118

ANEXO 8. PESO CAMISETAS Cantidad Por Corrugado

Unifdad g

kg

Unidad

Total g

kg

Peso Promedio Panties

25,78

0,03

450,00

11.598,75

11,60

Peso Bolsa

18,57

0,02

3,00

55,71

0,06

459,00

0,46

1,00

459,00

0,46

12.113,46

12,11

Peso Corrugado Total Peso Neto

11,60

Peso Bruto

12,11

TOTAL A EXPORTAR PESO BRUTO TASA DE CAMBIO

CAJAS

4

3.037

120

53,84

ANEXO 9. VENTAS UNIDADES, PESOS Y DOLARES

PANTIE VENTAS UNIDADES

CAMISETA

TOTAL

1.622

1.622

4.073,73

4.247,84

6.605.755,23

6.888.079,85

13.493.835,08

PESOS PV PUBLICO VENTA PUBLICO IVA

12%

792.690,63

826.569,58

1.619.260,21

MARGEN INTERMEDIARIO

20%

1.321.151,05

1.377.615,97

2.698.767,02

5%

330.287,76

344.403,99

674.691,75

4.161.625,79

4.339.490,31

8.501.116,10

1,34

1,40

2.175,09

2.268,05

4.443,15

DESCUENTO VENTA DOLARES PV PUBLICO VENTA PUBLICO IVA

12%

261,01

272,17

533,18

MARGEN INTERMEDIARIO

20%

435,02

453,61

888,63

5%

108,75

113,40

222,16

1.370,31

1.428,87

2.799,18

DESCUENTO VENTA TASA DE CAMBIO

3.037

121

ANEXO 10. INVENTARIOS EN UNIDADES Y AL COSTO UNIDADES PANTIES

CAMISETAS

INVENTARIO INICIAL

TOTAL

0

0

-

+ COMPRAS

2.000

2.000

4.000

- VENTAS

1.622

1.622

3.243

378

378

757

= INVENTARIO TOTAL

COSTO PESOS PANTIES INVENTARIO INICIAL

CAMISETAS -

TOTAL -

-

+ COMPRAS

4.392.830,11

4.580.576,11

8.973.406,22

- VENTAS

3.561.591,63

3.713.811,17

7.275.402,80

831.238,48

866.764,94

1.698.003,42

= INVENTARIO TOTAL

COSTO DOLARES PANTIES INVENTARIO INICIAL

CAMISETAS -

TOTAL -

-

+ COMPRAS

1.446,44

1.508,26

2.954,69

- VENTAS

1.172,73

1.222,86

2.395,59

273,70

285,40

559,11

= INVENTARIO TOTAL TASA DE CAMBIO

3.037

122

ANEXO 11. ESTADOS DE GANACIAS Y PERDIDAS Cifras en Pesos

PANTIES VENTAS

CAMISETAS

TOTAL PESOS

TOTAL DOLARES

6.605.755

6.888.080

13.493.835

4.443

- IVA 12%

12%

792.691

826.570

1.619.260

533

- MARGEN INTERMEDIARIO

20%

1.321.151

1.377.616

2.698.767

889

5%

330.288

344.404

674.692

VENTAS NETAS

4.161.626

4.339.490

8.501.116

COSTO PRODUCCION

4.392.830

4.580.576

8.973.406

222 2.799 2.955 -

- DESCUENTO

+ INV INICIAL

-

- INV FINAL COSTO VENTAS UTILIDAD BRUTA - GASTO DE VENTAS

1%

UTILIDAD NETA - GASTO ADMON

2%

UTILIDAD OPERACIONAL TASA DE CAMBIO

-

-

831.238

866.765

1.698.003

559

3.561.592

3.713.811

7.275.403

600.034

625.679

1.225.713

2.396 404

66.058

68.881

134.938

533.977

556.798

1.090.775

132.115

137.762

269.877

401.862

419.037

820.898

3.037

123

44 359 89 270

ANEXO 12. FLUJO DE CAJA

PANTIES CAJA INICIAL

CAMISETA

TOTAL PESOS

TOTAL DOLARES

500.000

500.000

1.000.000

329 -

2.080.813

2.169.745

4.250.558

TOTAL DE INGRESOS

2.080.813

2.169.745

4.250.558

CAJA DISPONIBLE

2.580.813

2.669.745

5.250.558

1.400 1.400 1.729 -

2.196.415

2.290.288

4.486.703

1.477

198.173

206.642

404.815

2.394.588

2.496.930

4.891.518

186.225

172.815

359.040

133 1.611 118

INGRESOS + INGRESOS VENTA DE CONTADO

50%

EGRESOS - TOTAL SALIDAS POR COSTOS

50%

- TOTAL SALIDAS POR GASTOS TOTAL EGRESOS CAJA FINAL TASA DE CAMBIO

3.037

124

ANEXO 13. BALANCE GENERAL

PANTIES

CAMISETAS

TOTAL PESOS

TOTAL DOLARES

186.225

172.815

359.040

118

2.080.813

2.169.745

4.250.558

1.400

831.238

866.765

1.698.003

559

3.098.277

3.209.325

6.307.601

2.077

ACTIVOS CAJA CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS FIJOS

-

-

-

-

TOTAL ACTIVOS FIJOS

-

-

-

-

TOTAL ACTIVOS

3.098.277

3.209.325

6.307.601

PASIVOS

2.077 -

CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO TOTAL PASIVO

2.196.415

2.290.288

-

-

4.486.703 -

1.477 -

2.196.415

2.290.288

4.486.703

1.477

CAPITAL

500.000

500.000

1.000.000

329

UTILIDADES

401.862

419.037

820.898

3.098.277

3.209.325

6.307.601

270 2.077

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO TASA DE CAMBIO

3.037

125