ESTUDIO DE MERCADO LA CONFECCIÓN MASCULINA EN SUDÁFRICA 2007 AUTOR CARMEN HÉRIZ

1

INDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

3

I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados

4 4

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Consumo aparente

5 5

2. Tendencias generales del consumo 2.1. Factores sociodemográficos 2.2. Factores económicos 3. Análisis del comportamiento del consumidor 3.1. Perfil del consumidor 3.2. Hábitos de compra 3.3. Crecimiento esperado 4. Percepción del producto español

14 14 14 16 16 17 17 17

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Producción 1.2. Distribución geográfica 1.3. Principales fabricantes 2. Análisis cualitativo 2.1. Obstáculos comerciales 2.2. Tendencias tecnológicas y medioambientales

18 18 18 19 20 21 21 22

IV. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 1. Análisis cuantitativo 1.1. Distribución 1.2. Precios 1.3. Márgenes comerciales 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias para el contacto comercial 2.2. Promoción y publicidad

23 23 23 23 23 24 24 24

V. ANEXOS 1. Anexo 1: Fuentes de información

25 25

2. Anexo 2: Productos expotados e importados y socios comerciales

30

3. Anexo 3: Listado de los principales distribuidores

32

4. Anexo 4: Ferias, asociaciones y otras direcciones de interés

41

2

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector de la confección cuenta con 1.600 empresas fabricantes que emplean a 80.000 personas y venden 1.56 millones de dólares anuales. Se trata de un sector clave dentro del industrial y en la actualidad, se halla sujeto a cambios debido a la evolución de la oferta y de la demanda.

Desde el año 2005 y tras la abolición del Acuerdo Multifibras, las importaciones sudafricanas de China y de otros países asiáticos han aumentado de manera que la producción local y el empleo se han visto perjudicados.

De todas maneras, las prendas procedentes de Europa son de alta calidad en la mayoría de los casos y, también existe una creciente demanda de dichos productos. Así pues, podría afirmarse que existe mercado para el producto español, ligado a la marca europea de calidad y orientado a las clases sociales de mayor poder adquisitivo.

En cuanto a los posibles nichos de mercado, los nuevos tejidos son una puerta de entrada. La confección en Sudáfrica es escasa en capital, tecnología e innovación y es muy intensiva en mano de obra.

Se trata de un sector de fácil entrada, los requisitos en etiquetado, empaquetado, tejidos, etc, son compatibles con la normativa europea y las importaciones no están sujetas a las condiciones impuestas por el Black Economic Empowerment Policy1

1

El B.E.E. tiene como objetivo el potenciar social y económicamente a todas aquellas personas desfavorecidas previamente, apoyando su integración en el entramado empresarial sudafricano. Así pues, se busca la equidad en la gestión, la propiedad, el desarrollo de las calificaciones y la inversión. Para que una empresa sea calificada como B.E.E., deberá cumplir con una serie de porcentajes de participación de dichas clases en los ámbitos anteriormente mencionados. Los porcentajes varían de un sector económico a otro y son más rigurosos en el sector público. 3

I.

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Teniendo en cuenta las características de la demanda de la población y las propias de la oferta española, se han detectado las siguientes partidas arancelarias como definitorias de los productos objeto de estudio:

Partida arancelaria 62.01.99

62.03.43

62.05.20 62.15.10

Descripción de la partida Anoraks, cazadoras y artículos similares, de materia textil, para hombres o niños (exceptuando de lana o pelo fino, de algodón y de fibras sintéticas o artificiales así como de punto y los trajes o ternos, conjuntos, chaquetas sacos incluidos los blazer) Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos calzones y shorts, de fibras sintéticas para hombres o niños (exceptuando de punto, calzoncillos y pantalones de baño) Camisas de algodón, para hombres o niños (exceptuando de punto, así como camisones y camisetas) Corbatas y lazos similares, de seda o desperdicios de seda (exceptuando de punto)

La información se ha recopilado durante los meses de octubre y noviembre de 20072. Las fuentes de información están detalladas en el Anexo 1: Fuentes de información.

2

El tipo de cambio aplicado a lo largo del estudio es 1 Rand = 10 Euros

4

II.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. CONSUMO APARENTE Las fuentes consultadas han informado de que no existen datos de producción de camisas, pantalones, cazadoras y corbatas para hombre en Sudáfrica. Tampoco existen datos actualizados del valor de la producción de la confección en general. Tras haber consultado a South African Textile Federation y a Statistics of South Africa, no se han conseguido datos de producción medidos en valor monetario, sino tomando como base el año 2.000.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

103.1

111.7

98.8

101.3

92.8

92.3

5.2

6.9

5.9

6.5

6.4

6.9

Exportaciones 3.4

4.5

3.8

3.2

3.2

3.1

Producción (medida con base 2000=100)

Importaciones (en miles de millones de €)

(en miles de millones de €)

Pese a la imposibilidad de calcular el consumo aparente por disponerse de distintas unidades de medida, sí podría afirmarse que existe una gran demanda de camisas, pantalones, cazadoras y corbatas para hombre en Sudáfrica. Esta afirmación se basa en las entrevistas realizadas y en las fuentes de información consultadas. Según los datos de comercio exterior de los que se disponen, se aprecia que la balanza comercial en confección es deficitaria. Desagregando por las partidas arancelarias que son objeto de estudio, se obtienen las siguientes conclusiones: •

China es el principal país origen de las importaciones, seguido de India.

5

•

Las exportaciones se dirigen mayoritariamente a países del África subsahariana y en el caso de las chaquetas de piel, a países desarrollados, especialmente a Reino Unido.

•

EL valor de las exportaciones no es elevado si se compara con el valor de las importaciones, un hecho que explica el déficit comercial en dichas partidas.

•

Las importaciones de corbatas de seda y camisas de algodón, han crecido mucho en los últimos años, al tiempo que sus exportaciones han seguido la tendencia contraria.

P.A- 62.01.99 - Anoraks, cazadoras y artículos similares, de materia textil, para hombres o niños EXPORTACIONES DE CAZADORAS DE PIEL 120.000 100.000 80.000

2004

60.000

2005

40.000

2006

20.000 0 Valos en euros

Unidades

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

ANGOLA ESTADOS UNIDOS

OTROS

CANADA

REINO UNIDO

MAURICIOS

TANZANIA

ZIMBABWE

REUNION

ZAMBIA

SIERRA LEONA

OTROS

6

IMPORTACIONES DE CAZADORAS DE PIEL 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

2004 2005 2006

Valor en euros

Unidades

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

OTROS

REINO UNIDO CHINA BELGICA

HONG KONG

MACAU

ESTADOS UNIDOS

VIETNAM

PAKISTAN

ITALIA

CANADA

OTROS

7

P.A-62.03.43 - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos calzones y shorts, de fibras sintéticas para hombres o niños EXPORTACIONES DE PANTALONES DE FIBRAS SINTÉTICAS 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Valor en euros

Unidades 2004

2005

2006

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

ESTADOS UNIDOS

OTROS PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

CANADA

REINO UNIDO

8

IMPORTACIONES DE PANTALONES DE FIBRAS SINTÉTICAS 30.000.000 25.000.000 20.000.000

2004

15.000.000

2005

10.000.000

2006

5.000.000 0 Valor en euros

Unidades

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

OTROS INDONESIA BANGLADESH

CHINA HONG KONG

VIETNAM

TAILANDIA

INDIA

FILIPINAS

ESTADOS UNIDOS

9

P.A-62.05.20 - Camisas de algodón, para hombres o niños

EXPORTACIONES DE CAMISAS DE ALGODÓN 2.500.000 2.000.000 2004

1.500.000

2005 1.000.000

2006

500.000 0 Valor en euros

Unidades

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

MOZAMBIQUE OTROS

EMIRT. ARABES

NUEVA ZELANDA

ESTADOS UNIDOS

ANGOLA

ZAMBIA POLAND

KENIA

AUSTRALIA

MALAWI

10

IMPORTACIONES DE CAMISAS DE ALGODÓN 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000

2004

20.000.000

2005

15.000.000

2006

10.000.000 5.000.000 0 Valor en euros

Unidades

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

OTROS

INDIA CHINA

MAURICIOS

MALAWI

MOZAMBIQUE

INDONESIA

BANGLADESH

TURQUIA

HONG KONG

ITALIA

11

P.A 62.15.10 - Corbatas y lazos similares, de seda o desperdicios de seda

EXPORTACIONES DE CORBATAS DE SEDA 16.000 14.000 12.000 10.000

2004

8.000

2005

6.000

2006

4.000 2.000 0 Valor en euros

Kg

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

INDIA

OTROS

ZAMBIA

ZIMBABWE

AUSTRALIA

UGANDA MOZAMBIQUE

ANGOLA

ALEMANIA

REINO UNIDO

ESTADOS UNIDOS

12

IMPORTACIONES DE CORBATAS DE SEDA 700.000 600.000 500.000 2004

400.000

2005

300.000

2006

200.000 100.000 0 Valor en euros

Kg

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

OTROS REINO UNIDO

CHINA

ITALIA

ALEMANIA

REP. COREA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

SUIZA

TURQUIA

HONG KONG

13

2. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 2.1. Factores sociodemográficos Sudáfrica es una república parlamentaria. Pretoria es la capital administrativa, Cape Town la capital legislativa y Bloemfontein la capital judicial. Cuenta con 9 divisiones administrativas y el sufragio universal a partir de los 18 años. La población es de 43.997.828 habitantes (julio 2007) y la estructura por edades es la siguiente: •

0-14 años: 29.1%,

•

15-64 años: 65.5%

•

Más de 65 años: 5.4%

La tasa de natalidad es de 17.94 nacimientos/1.000 habitantes., sin embargo, la tasa de crecimiento de la población es negativa, del -0.46%, esto se debe a la fuerte incidencia del Sida sobre la población, con una tasa de contagiados de 21,5%, según datos de 2003. Existen muy diversos grupos étnicos: negros (79%), blancos (9.6%), mestizos (8.9%), indios/asiáticos (2.5%). Por ello, Sudáfrica se caracteriza por tener multitud de distintas religiones, el 11.1% se manifiestan cristianos zion, el 8.2% cristianos pentecostales, mientras que cristianos católicos son el 7.1% de la población, metodistas el 6.8%, musulmanes el 1.5% y otros cristianos el 36%. De la misma manera, existe gran diversidad de lenguas en el país, la población que habla IsiZulu es del 23.8%, mientras que el IsiXhosa lo habla un 17.6%, Afrikáans un 13.3%, Sepedi un 9.4%, Inglés un 8.2%, Setswana un 8.2%, Sesotho un 7.9% y Xitsonga un 4.4%. La mayoría de la población habla inglés, aunque sea como segundo idioma. El nivel de alfabetización es elevado, un 86,4% de la población sabe leer y escribir y la alfabetización es ligeramente superior entre la población masculina. 2.2. Factores económicos % PIB Demanda interna** Formación de capital bruto** Inflación Tasa de desempleo Tipos de interés a c/p Déficit público* Deuda pública** Exportaciones (f.o.b)** Importaciones (f.o.b)** Balanza comercial* Balanza por cuenta corriente* Deuda externa** Tipo de cambio nominal (R:€) Tipo de cambio nominal (R:US$)

2002 3,7 9,2 30,5 17,0 -1,4 39,5 79,0 8,63

2003 3,1 5,8 28,2 11,5 -1,1 37,0 23,2 21,1 2,0 -1,3 64,3 10,52

2004 4,8 70,22 4,3 26,2 7,83 -2,3 33,2 22,4 22,5 -0,1 -3,4 58,7 8,13 7,56

2005 5,1 67,03 17,7 3,9 26,7 7,17 -0,5 30,1 22,8 23,6 -0,8 -4,2 37,1 7,96 6,36

2006 5,0 68,44 10,6 4,6 25,5 7,67 +0,6 28,3 23,8 25,1 -1,3 -4,6 35,2 9,15 6,76

2007(e) 4,8 9,9 5,5 +0,5 23,5 25,0 -1,5 -4,6 25,2 10,11 7,40

2008(p) 5,1 9,9 4,9 -0,2 22,4 24,7 -2,3 -5,1 25,2 10,21 7,80 14

* En porcentaje del PIB ** En millones de USA$ (e) Estimación del Fondo Monetario Internacional (p) Predicción del Fondo Monetario Internacional Fuentes: Banco Central sudafricano (SARB), Oficina de estadísticas (Statistics SA), Aduanas Sudáfrica (SARS), Economist Intelligence Unit (EIU), Organisation for Economic Co-peration and Development (OECD)

La economía sudafricana mantiene un crecimiento económico estable. Este crecimiento está especialmente impulsado por la demanda interna. Desde la perspectiva de la oferta, los principales sectores estimuladores del crecimiento son: la construcción (14.25% del PIB), el sector manufacturero, los servicios y la minería. Actualmente, el Banco Central está llevando a cabo una política monetaria restrictiva con el fin de controlar la inflación, ocasionada a su vez por el elevado precio del petróleo y la sequía de 2006, que ha conducido a aumentos de precios en los productos agroalimentarios. Si bien en los últimos años se ha reducido moderadamente la tasa de desempleo, ésta sigue siendo elevada. Además, el índice oficial de desempleados incluye sólo a los trabajadores que han buscado activamente trabajo durante las últimas cuatro semanas. Si se incluye la población activa sin trabajo, el porcentaje aumenta hasta el 37,28%. Así pues, podría afirmarse que existen importantes problemas estructurales en el mercado de trabajo, entre los que destacan la escasez de mano de obra cualificada y la rigidez de la legislación laboral. En cuanto a las cuentas públicas, es la primera vez desde el inicio de la crisis del régimen del apartheid en los años 80, que las cuentas públicas ofrecen un saldo positivo. Al presentar el presupuesto 2007/2008 el Ministro de Economía, Trevor Manuel, anunció la implantación de un sistema de seguridad social en el año 2010 confirmando el aumento del gasto público en unos 90.000 millones de rands (12.200 millones de dólares) . Este gasto se destinará a las infraestructuras para la organización del mundial de fútbol, la educación, sanidad y la lucha contra la criminalidad. Pese a estos buenos resultados, existen críticas a la gestión pública debido al aumento de los índices de pobreza en el país. Las regulaciones financieras son normalmente consistentes con las utilizadas internacionalmente. Aún así, los bancos deberán tener un 25% de capital en poder de la población negra para el 2010, dirigir una porción de los beneficios para determinados proyectos y emplear una representación justa de gente de razas históricamente desfavorecidas, todo ello conforme al B.E.E (Black Economic Empowerment). La banca está dominada por 4 grandes bancos, los cuales poseen el 80 % de los activos. De todas maneras, el sistema financiero sudafricano es el más desarrollado de África y cuenta con un índice de libertad del 60%, según The Wall Street Journal y The Heritage Foundation. Sudáfrica es, en términos netos, un país importador, siendo el diferencial entre las importaciones y las exportaciones, cada vez mayor. Esto se debe a: 15

•

Una elevada demanda doméstica

•

Una moneda débil, que encarece el valor de las importaciones.

•

El incremento en los precios del petróleo

Según analistas económicos, Sudáfrica adolece de problemas estructurales que llevan a que el déficit por cuenta corriente se dispare cuando la economía crece a ritmos superiores al 4%. Ahora bien, el déficit se financia de manera desahogada gracias a los flujos de inversión extranjera que, pese a su volatilidad, siguen sujetos al proceso liberalizador del actual gobierno. Esta estrategia ayuda a su vez a incrementar el stock de reservas internacionales, de modo que éstas han pasado de cubrir 7,9 semanas de importaciones en 2003 a 14 semanas en 2006. Por su parte, la tasa de apertura comercial ha pasado de 28% en 1994 a 49,88% en 2006 Más información en Anexo 2: Productos exportados e importados y socios comerciales.

3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 3.1. Perfil del consumidor El consumidor de camisas, pantalones, corbatas y chaquetas de cuero es cualquier hombre, blanco, negro o mestizo. De todas maneras, se podrían diferenciar distintos grupos de consumidores, en función de tres características: la renta per cápita, las razas y los gustos. Las camisas de algodón y los pantalones de fibras sintéticas son comprados tanto por hombres de renta baja, como por aquellos de rentas más altas. Ahora bien, las camisas 100% de algodón son demandadas principalmente por aquellos de alto status económico. Por su parte, los hombres de renta alta son los demandantes de chaquetas de cuero y corbatas de seda. Pese a esta diferenciación, también habría que tener en cuenta las distintas razas, de modo que podría afirmarse que existen dos mercados, uno dirigido a la población blanca y otro para la población negra. Ahora bien, la población india por lo general, tiene un estatus económico medio y empieza a hablarse de la existencia de una clase negra media, incluso alta. Los hábitos de ésta última han ido cambiando a medida que ha aumentado su nivel de renta, dejando de primar el precio en favor de la calidad, acercándose así a los hábitos de consumo de la sociedad blanca. Por otro lado, habría que distinguir entre los distintos gustos de los consumidores. Dada la diversidad de etnias y razas en el país, los gustos varían mucho por motivos culturales. Tras la realización de un muestreo en los grandes centros comerciales de Johannesburgo se aprecian las siguientes diferencias: •

El hombre blanco tiene una preferencia por el estilo clásico.

•

El hombre negro prefiere los colores fuertes, así como el uso de complementos.

•

El hombre indio suele inclinarse por los tejidos de seda y estampados.

16

3.2. Hábitos de compra Los principales puntos de venta son los centros comerciales. En ellos, se encuentran los principales minoristas, Suttafords, Truworths, Foschini, Mr. Price, Edcgars and Pep retail y pequeñas boutiques. Al encontrarse Sudáfrica en el hemisferio sur, las estaciones no coinciden con las del hemisferio norte, de modo que cabe la posibilidad de vender el stock en Sudáfrica. Los períodos de rebajas son al final de cada temporada.

3.3. Crecimiento esperado La producción local está disminuyendo y las importaciones cada vez son mayores. La perspectiva de crecimiento económico a corto y medio plazo es de en torno al 5%, influyendo positivamente en el crecimiento esperado en el sector de la confección.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Las camisas de algodón, los pantalones de fibras sintéticas, las chaquetas de cuero y las corbatas de seda españolas tienen escasa presencia en el mercado sudafricano. Ahora bien, Mango abrió una tienda en Sandton (Johannesburgo) en 2006 y tiene previsto inaugurar otra en Ciudad del Cabo. De esta manera, sí se va conociendo la marca española y ésta se asocia a la calidad, especialmente en la confección de camisas (la marca Mirto exporta a Sudáfrica) y en chaquetas de cuero. En general, podría afirmarse que los productos objeto de estudio, se perciben como un producto orientado al hombre de renta alta.

17

III.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Producción La oferta de ropa supone el 5,4% del total de la oferta de productos fabricados en Sudáfrica, según datos de 2001, último año del que se dispone de información. De todas maneras, las estadísticas oficiales no son exactamente correctas y no incluyen a las operaciones de fusión y adquisición de pequeña escala. Las estadísticas de Texfed (South African Textile Federation) presentan una disminución de fabricantes por sobre el 7% anual entre 1995 y 2002. Los dos motivos principales que explican este declive son: •

Los textiles chinos, a costes mucho más inferiores y que ha llevado a que muchos fabricantes locales hayan tenido que cerrar.

•

El fin del Acuerdo Multifibras en el seno del Organización Mundial del Comercio y del que Sudáfrica se beneficiaba.

2001 Volumen de producción

2002

2003 2004

2005 2006

103.1 111.7 98.8

101.3 92.8

92.3

16.9

20.4

19.2

19.7

19.0

18.4

64.1

65.5

70.5

61.7

52.8

50.5

(2000=100) Valor de las ventas (miles de millones de €) Empleo (en miles) Fuente: Textile Federation

18

1.2. Distribución geográfica

La industria de la confección cuenta con un total de 654 fabricantes. La fabricación se concentra principalmente en tres provincias: Cabo Oeste (324 fábricas), Kwazulu Natal (153 fábricas) y Gauteng (171 fábricas).

19

1.3. Principales fabricantes Los principales fabricantes son: •

Pantalones y camisas: o

Maze Clothing South Africa Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 465 0488

o

Ronaldson Clothing Manufacturers Teléfono de contacto: 0027 (0) 31 309 63684

o

Rex Trueform Clothing Co. LTD Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 460 9613

o

House of Monatic Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 447 4100

o

Right Move Clothing Teléfono de contacto: 0027 (0) 11 900 4015

•

Corbatas de seda: o

Lord Tie (PTY) LTD Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 593 6658

o

Pall Mall Neck Wear Teléfono de contacto: 0027 (0) 31 301 9758

o

Tie Stop Corporate Teléfono de contacto: 0027 (0)

o

Tie Weavers SA (PTY) LTD Teléfono de contacto: 0027 (0) 11 444 1937

o

Cravateur Tie Company (PTY) LTD Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 465 7641

•

Chaquetas y cazadoras de cuero o

Gauteng Leather Manufacturers Teléfono de contacto: 0027 (0) 11 440 4755

o

Skins Leather Wear Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 424 3978

o

Leather and Suede Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 426 2758

o

Anna Design Studio CC Teléfono de contacto: 0027 (0) 21 424 1450 20

o

Mario Levi Manufacturing Teléfono de contacto: 0027 (0) 41 992 1160

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Obstáculos comerciales

L Leeggiissllaacciióónn Las prendas de vestir deben cumplir con la normativa establecida por el SABS (South African Bureau of Standards), en concreto con la norma 011: South African Standard for Code of Practice on Care Labelling of Textiles and Clothing, and SABS 0235. El Ministerio de Comercio e Industria promueve los productos ecológicos mediante el denominado eco-label, que es un tipo de certificación que se otorga a un determinado producto o servicio que cumple con determinados criterios sociales y ecológicos. Contar con dicha certificación en muchas ocasiones facilita la comercialización del producto, ya que estos productos suelen ser prioritarios en sus mercados. Las ventas suelen aumentar, pudiendo alcanzarse importantes cuotas de mercado. Otro aspecto legal importante es la política del BEE (Black Economic Empowerment). Esta política afecta a toda empresa extranjera que desee implantarse en el país, no a la mera exportación. La regulación referente al etiquetado puede encontrarse en: www.sabs.co.za

21

D Deerreecchhooss aarraanncceellaarriiooss yy oottrrooss iim mppuueessttooss Partida arancelaria 62.01.91 62.03.43 62.05.30 62.15.10

Derecho arancelario (ad valorem) 20% 20% 20% 20%

V.A.T3 14% 14% 14% 14%

En el año 2000 entró en vigor el Acuerdo de Cooperación y Desarrollo firmado por Sudáfrica y la Unión Europea en 1.999, por el cual se establecía una reducción arancelaria bilateral. Las chaquetas de piel, los pantalones de fibras sintéticas, las camisas de algodón y las corbatas de seda, se benefician de este acuerdo, de modo que, mientras que el arancel para terceros países asciende al 40%, las importaciones procedentes de la U.E para estos productos, sólo están gravadas con un 20%. Ahora bien, el exportador deberá pagar un 14% de V.A.T (Value Added Tax) en aduana, se trata de un impuesto indirecto al consumo.

2.2. Tendencias tecnológicas y medioambientales

Existe una concienciación paulatina de los problemas medioambientales en la sociedad sudafricana demandante de los productos objeto de estudio, esto lleva a que se busquen tejidos naturales y orgánicos. En cuanto a la tecnología, no existe una elevada capacidad de I+D+i por parte de los fabricantes locales, de modo, que las prendas que incorporan tecnología en sus tejidos, son mayoritariamente importadas de Europa y Estados Unidos.

3

V.A.T = I.V.A en Europa y es del 14% para todos los productos y servicios.

22

IV.

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Distribución El principal puerto de llegada de mercancías en contenedor es el puerto de Durban (en Kwazulu-Natal). Ahora bien, el puerto de Richards Bay, a 100km al norte de Durban, es el principal puerto de carga de minerales, especialmente de carbón. Una vez llegada la mercancía a puerto, existen dos vías de transporte locales: el tren y el camión. El primero de ellos es más barato y suele sufrir de grandes retrasos en la entrega de la mercancía, de modo, que generalmente se utiliza el camión para distribuir a los minoristas.

1.2. Precios Los precios varían mucho en función del consumidor objetivo. Sin embargo, dada la alta calida del producto español y por tanto, su orientación al consumidor de elevados ingresos. Los precios serían tal y como se muestran en la siguiente tabla:

Partida arancelaria

Precio

62.01.91 – Chaquetas de piel 62.03.43 – Pantalones fibras sintéticas 62.05.30 – Camisas de algodón 62.15.10 – Corbatas de seda

70€ a 300€ 16€ a 100€ 60€ a 150€ 60€ a 120€

1.3. Márgenes comerciales Según Statitics South Africa, las ventas en el sector textil y de la confección han aumentado entre 2006 y 2007, de manera que entre julio y septiembre de 2006 las ventas de los minoristas alcanzaron un valor de 17.342 millones de euros y durante el mismo período de 2007 esta cantidad ascendió a 19.043 millones de euros. Se trata de las cifras más altas de todo el co23

mercio minorista, donde se incluyen otros productos tales como comida, bebida, tabaco, productos farmacéuticos y cosméticos, mobiliario, etc. Por su parte, el valor de las ventas de los mismos productos y durante los mismos periodos de tiempo para los mayoristas fueron de 5.044 millones de euros y de 5.575 millones de euros respectivamente. Así pues, podría concluirse que se trata de un sector con unos altos márgenes comerciales. A lo largo de entrevistas realizadas a grandes minoristas, tales como Mr.Price o Truworths, se ha concluido que generalmente, compran directamente al fabricante y que apenas existen intermediarios en la distribución.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias para el contacto comercial Existen muy diversas vías para establecer un primer contacto comercial, tales como ferias, agentes, asociaciones sectoriales, etc. Sin embargo, dadas las características de los productos objeto de estudio, de alta calidad y precio, serían las pequeñas boutiques de los grandes centros comerciales, la estrategia de contacto comercial que se recomendaría al exportador español. De esta manera, la recomendación sería contactar con dichas tiendas directamente, puesto que en la mayoría de los casos, venden ropa masculina importada de alta calidad. Muchos grandes minoristas importan, pero existen excepciones, por ejemplo, Mr. Price se abastece mayoritariamente de distribuidores o fabricantes locales. Sólo existe una feria destacable del sector: ATF (The International Apparel, textile, Footwear and Machinery Trade Exhibition of South Africa), de modo que el establecer contactos comerciales a través de ferias, puede ser poco efectivo.

2.2. Promoción y publicidad Las principales vías de promoción y publicidad son: •

Revistas especializadas

•

Televisión (generalmente, anuncios y presentadores vestidos con la marca)

•

Otros medios de comunicación: radio.

Es destacable, el poco uso de paneles publicitarios en las calles, concentrándose estos en recintos cerrados, tales como centros comerciales, aeropuertos, recintos deportivos, etc.

24

V.

ANEXOS

1. ANEXO 1: FUENTES DE INFORMACIÓN FFuueenntteess ddee iinnffoorrm maacciióónn sseeccuunnddaarriiaass:: DTI (Department of Trade and Industry): www.thedti.gov.za SABS (South African Bureau of Standards): www.sabs.co.za South African Textile Federation: www.texfed.co.za Revista especializada “Pursuit”: www.pursuit.co.za The Western Cape Investment and Trade Promotion Agency: www.wesgro.org.za Oficina Económica y Comercial de España en Johannesburgo: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5 283038_0_ZA,00.html

25

FFuueenntteess ddee iinnffoorrm maacciióónn pprriim maarriiaass:: Entrevistas a los siguientes profesionales del sector:

Datos de la asociación: Clotrade Tel: +27 21 7610 610 Datos del entrevistado: Jack Kliping Director de la asociación [email protected] Móvil: +27 82 374 8981 Principales conclusiones: El Sr. Kipling afirma no querer ir en contra de los intereses de sus asociados, de modo que se muestra reacio a dar mucha información dado el objeto de este estudio. Según su opinión, existe una gran demanda para chaquetas de cuero y corbatas de seda, la mayoría de importación europea. Sin embargo, afirma que las camisas de algodón y los pantalones de fibras sintéticas se topan con la competencia china. El Sr. Kipling asegura que la fuerte llegada de los textiles chinos ha conducido a una reducción en la producción y a una pérdida de 22.500 empleos entre 2003 y 2006. A modo de ejemplo, el 86% de los pantalones y las camisas vendidos son de procedencia china y este porcentaje asciende al 95% si se incluye Hong Kong. También añade que otro de los motivos por los que se ha reducido la producción es el fin de los Acuerdos Multifibras en el marco de la Organización Mundial del Comercio. A su entender, el mejor modo de entrada para estos productos es fabricarlos localmente. En cuanto a legislación, asegura que el único requisito para la prenda es señalar el lugar de procedencia, así como los detalles de lavado y la composición en la etiqueta.

26

Datos de la asociación: South African Textile Federation Tel: 0027 (0) 454 2342 www.texfed.co.za

Datos del entrevistado: Abisha Tembo Director general Móvil: 0027 72 545 9417 [email protected]

Principales conclusiones: El Sr. Tembo distingue entre textil y confección y afirma que el área que supone una oportunidad comercial es el linaje, el mohair y los tejidos que incorporen nueva tecnología. También considera que el hecho de que las estaciones del año en Sudáfrica vayan por detrás de las de Europa, abre una puerta a las empresas madrileñas para que vendan sus stocks. Es más, afirma que pese a que la confección y el textil tengan muchos productos “sensibles” y con aranceles en torno al 15% y al 22%, existen algunos libres de derechos arancelarios, como por ejemplo, las fibras de lana, tul, viscosa o nylon. Por último, recomienda que las pymes madrileñas se asocien a sus homónimas sudafricanas como vía de entrada. En este caso, afirma que la empresa únicamente tendría que preocuparse de cumplir los requisitos del B.E.E en caso de presentarse a un concurso público, a su entender, el B.E.E no es una barrera de entrada para el producto español. Otro de los factores a señalar por el Sr. Tembo es el que Sudáfrica es la puerta de salida hacia Mozambique, Namibia, Benin, Ghana, etc. A las preguntas sobre los hábitos de consumo de los sudafricanos, asegura que existe un alto endeudamiento. Señala que el salario medio es de R4.000 – R10.000 (entre 400€ y 1.000€) mensuales, de modo que los grandes minoristas ofrecen métodos de pago y de financiación muy cómodos, incluso tienen sus propias tarjetas de crédito. Según el Sr. Tembo, el hábito de aplazar el pago en el tiempo no variará en el medio plazo, pese a las últimas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central. También sostiene que los márgenes comerciales de los minoristas son amplísimos, que la eficiencia en el sector es baja y que existen oportunidades de inversión en nuevas tecnologías y nuevos tejidos.

27

Datos de la empresa: House of Monatic Tel: 0027 (0) 21 442 9400 www.monatic.co.za Datos del entrevistado: Patrick Geduld (El Sr. Geduld no ha querido facilitar sus datos de contactos) Departamento de compras

Principales conclusiones: House of Monatic es un fabricante de camisas y trajes de hombre que afirma importar la materia prima y fabricar localmente. El motivo por el que no importa el producto final es el elevado arancel que existe actualmente, especialmente cuando la prenda procede de países no europeos (del 40% en estos casos). Las ventas las realizan a través de grandes minoristas y, en muchos casos, bajo la propia marca de estos. La publicidad y la promoción la realizan a través de revistas y utilizando personalidades famosas vestidas con su ropa. La distribución es local vía camión. Los márgenes comerciales medios son de en torno al 25%, pero estos varían mucho en función del tipo de prenda. El Sr.Geduld, afirma que los márgenes son mucho mayores cuando la calidad es alta y que con ellos llegan a subsidiarse las prendas más baratas, que en algunos casos se fabrican sin cubrir costes. El precio medio de una camisa de House of Monatic es de R600 (alrededor de los 60€, según varíe el tipo de cambio).

28

Datos de la revista: Pursuit Tel: 0027 (0) 21 448 1752 www.pursuit.co.za Datos del entrevistado: Nikki Johnston Editora

Principales conclusiones: Pursuit es una revista de referencia en el sector. La Sra. Johnston, afirma que la moda masculina está cambiando, actualmente la moda juega un papel fundamental y los principales fabricantes se están adaptando a las nuevas tendencias. De esta manera, considera que un claro ejemplo es que los fabricantes están utilizando nuevos materiales, tales como el nylon o el neopreno. Por otro lado, considera que el tacto de las prendas es también relevante en la decisión de compra. Además, se tiende a la “sensación de lo natural”, el consumidor sudafricano empieza a tener una preocupación por el medio ambiente que lleva a ese deseo de lo natural, de lo orgánico. Los trajes de chaqueta son ajustados y estrechos. Se espera que en las próximas temporadas sean más amplios, pero por el momento ésta es la tendencia en Sudáfrica. Los precios en las tiendas con más reputación, pueden oscilar de los 10€ a lo 100€ y por encima. Un buen par de pantalones de vestir en Woolworths o en Markham pueden costar 25€, mientras que en Craig’s Port el precio alcanza los 70€. En Fabián y Dunhill, los precios varían de los 50€ a los 500€.

29

2. ANEXO 2: PRODUCTOS EXPOTADOS E IMPORTADOS Y SOCIOS COMERCIALES Productos exportados (por valor en millones de USA$) Platino, oro, hulla y carbón. Aleaciones del hierro. Aluminio. Turismos y otros vehículos de transporte, aeronaves. Piezas y accesorios vehículos. Aparatos para depurar líquidos y gases Diamantes Productos laminados planos de acero inoxidable Aceites de petróleo y de minerales bituminosos Vino y mostos

Principales países destino de las exportaciones Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza, Bélgica, España, Italia, Francia Japón, China Estados Unidos Fuente: Aduanas Sudáfrica

Durante los últimos diez años la composición de los productos de exportación sudafricanos ha variado lentamente, de forma que el oro y los diamantes han disminuido su cuota, pasando del 37% en 1992 al 8,9% en 2006. Los minerales y productos metalúrgicos derivados superan todavía el 45% del total de exportaciones. Las exportaciones de maquinaria y los vehículos de motor han aumentado desde el 2% en 1992 hasta el 12% en 2006. Pese a que países como Reino Unido y los Países Bajos son importantes socios comerciales de Sudáfrica (el 30% de las transacciones comerciales de Sudáfrica son con países de la U.E) en los últimos años se está produciendo una reducción de los flujos.

30

Productos importados (por valor en millones de USA$) Combustibles y aceites obtenidos de minerales, crudo Componentes originales de equipos Turismos y otros vehículos de transporte de personas Emisores de radiotelefonía, radiodifusión o televisión Medicamentos

Principales países origen de las importaciones Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España Japón, China, India, Corea del Sur, Arabia Saudí Estados Unidos Fuente: Aduanas Sudáfrica

Los principales productos de importación se han mantenido estables durante los últimos tres años. Por último, habría que destacar que Sudáfrica es miembro de la Unión Aduanera del África Meridional (S.A.C.U. en sus siglas en inglés) junto a Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia.

31

3. ANEXO 3: LISTADO DE LOS PRINCIPLAES DISTRIBUIDORES

C Chhaaqquueettaass ddee ccuueerroo A GREENAWAYS CC Dirección postal: PO Box 276 Paarden Eiland, 7420 Tel: +27 (0)21 511-5187 Persona de contacto: Mr N Bryant

GAV IMPORTERS & EXPORTERS CC Dirección postal: PO Box 46136 Orange Grove, 2119 Tel: +27 (0)11 483-1265

GOOD HOPE SALES (CAPE) (PTY) LTD Dirección postal: PO Box 4144 Cape Town, 8000 Tel: +27 (0)21 763-4000 Persona de contacto: Mr. H. Hessen

IZIPHO PROMOTIONS CC Dirección postal: PO Box 1237, Bassonia, 2061 Tel: +27 (0)11 499-1409

LA RICCI LEATHERS Dirección postal: PO Box 30066 32

Tokai, 7966 Tel: +27 (0)21 794-2236

MAKOTI DOWN PRODUCTS Dirección postal: 281-289 Caledon Street Uitenhage, 6229 Tel: +27 (0)41 992-2395 Persona de contacto: Mrs. A. Craven

MKHONZA CLOTHING FACTORY Dirección postal: PO Box 14560 Madadeni, 2951 Tel: +27 (0)34 329-2705

MOTOVELO CC Dirección postal: PO Box 978 Bramley, 2018 Tel: +27 (0)11 887-9111 Persona de contacto: Mr. B Eizenberg

SEDGARS Dirección postal: PO Box 1687 Vereeniging, 1930 Tel: +27 (0)16 422-3804

33

Camisas de algodón COSMOS CLOTHING CC Dirección postal: PO Box 1373 Fourways, 2055 Tel: +27 (0)11 465-7537 Persona de contacto: Mrs CA Boshoff

GOOD HOPE SALES (CAPE) (PTY) LTD Dirección postal: PO Box 4144 Cape Town, 8000 Tel: +27 (0)21 763-4000 Persona de contacto: Mr H Hessen

ROMENS Dirección postal: PO Box 564 Cape Town, 8000 Tel: +27 (0)21 425-4080

SOLECT INVESTMENT & TRADING CC Dirección postal: PO Box 70944 Overport, 4067 Tel: +27 (0)31 465-4123 Persona de contacto: Mr S Munga

34

P Paannttaalloonneess ddee ffiibbrraass ssiinnttééttiiccaass ALSAFE KZN (DIV OF MATHOMO GROUP LTD) Dirección postal: PO Box 17088 Congella, 4013 Tel: +27 (0)31 307-1428 Persona de contacto: Mr C Elk

BLUE MAX (PTY) LTD Dirección postal: PO Box 174 Walkerville, 1876 Tel: +27 (0)11 402-4770 Persona de contacto: Mr P Paine

CMJ AGENCY CC Dirección postal: PO Box 3191 Sunnyridge, 5201 Tel: +27 (0)11 822-3822 Persona de contacto: Mr G Jolley

DESIGN PROMOTIONS Dirección postal: PO Box 6261 Dunswart, 1508 Tel: +27 (0)11 421-6202 Persona de contacto: Mrs GD Wilson

35

EEK MANUFACTURERS CC Dirección postal: PO Box 47543 Greyville, 4023 Tel: +27 (0)31 309-2294 Persona de contacto: Mr J Khan

LEOPARD CLOTHING CC Dirección postal: PO Box 47742 Greyville, 4023 Tel: +27 (0)31 312-8391 Persona de contacto: Mr P Currie

PALS CLOTHING (PTY) LTD Dirección postal: PO Box 311 Woodstock, 7915 Tel: +27 (0)21 442-8800 Persona de contacto: Mr S R Kagan

PIENAAR BROS (TVL) (PTY) LTD Dirección postal: PO Box 14988 Wadeville, 1422 Tel: +27 (0)11 824-2384 Persona de contacto: Mr B Peinar

PRO-VOST Dirección postal: PO Box 159 Silverton, 0127 36

Tel: +27 (0)12 803-2326 Persona de contacto: Mr MJ Grobbelaar

PROMARK Dirección postal: PO Box 16012 Pretoria North, 0116 Tel: +27 (0)12 546-5035 Persona de contacto: Mr P George

UNIFORM MANUFACTURERS (PTY) LTD Dirección postal: PO Box 40034 Red Hill, 4071 Tel: +27 (0)31 569-1910 Persona de contacto: Mr JT Truter

C Coorrbbaattaass ddee sseeddaa CRAVATEUR TIE COMPANY Dirección postal: PO Box 148 Cape Town, 8000 Tel: +27 (0)21 465-7641 Persona de contacto: Mr I Shaw

FABIO MILANO (PTY) LTD Dirección postal: PO Box 33822 Jeppestown, 2043 Tel: +27 (0)11 618-4500 Persona de contacto: Mr G Sayegh 37

HAWES & CURTIS CC Dirección postal: PO Box 61015 Marshalltown, 2107 Tel: +27 (0)11 838-6891 Persona de contacto: Mr C Janit

NOMASOTJA TRADING ENTERPRISE CC Dirección postal: 187 Block U Mabopane, 0190 Tel: 082 812-0044 Persona de contacto: Ms P Masote

SKIPPER INTERNATIONAL Dirección postal: PO Box 3739 Johannesburg, 2000 Tel: +27 (0)11 337-8707 Persona de contacto: Mr D Pimpstein

P Prriinncciippaalleess m miinnoorriissttaass:: STUTTAFORDS Mrs. Sabrina dalla Torre (responsable compras de ropa para niños) PO Box 75322 2047 Gardenview Tel: 011 879 1000 Email: [email protected]

38

EDGAR’S STORES Dirección postal: PO Box 100, 2025 Crown Mines Persona de contacto: Mr. Richard Kornau (Dtor. De Planificación) Tfno: +27 (0) 11 495-646

TRUWORTHS Dirección postal: PO Box 600, 8000 Cape Town Persona de contacto: Mrs. Lauren Deyer (Directora de abastecimiento) Tfno: (021) 460 7389 Cell: 083 266 5103

MR. PRICE Dirección postal: Private Bag X04, Snell Parade , 4070 Persona de contacto: Mrs. Jackie Miller (directora compras niños) Tfno: +27 (0) 31 310 8500

WOOLWORTHS Dirección postal: PO BOX 680, 8000 CAPE TOWN Tel: +27 (0) 21 407 9111 Persona de contacto: MR BRETT KAPLAN

39

FOSCHINI Dirección postal: PO Box 6020 7501 Parrow East Persona de contacto: Mr. Manie Maritz (Dtor. de compras) Tfno: 021 938 1911

40

4. ANEXO 4: FERIAS, ASOCIACIONES Y OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS FERIAS: ATF (The International Apparel, textile, Footwear and Machinery Trade Exhibition of South Africa) Feria de periodicidad anual orientada al profesional y enfocada a fabricantes e importadores. La última edición tuvo lugar del 6 al 8 de noviembre de 2007. La edición de 2006 aglutinó 130 exhibidores de más de 10 países Productos: Ropa, ropa de hogar, calzado, accesorios, telas y maquinaria para el fabricante.

Contactos: Dirección postal: Postnet Suite 87, Private Bag X4 Dirección física: Hout Bay, 7872, Western Cape, South Africa Persona de contacto: Ms Deidré Harte: [email protected]

ASOCIACIONES y otros organismos: Texfed (South African Textile Federation) Asociación que representa a profesionales de la distribución y fabricación de textiles. Clotrade (Clothing Industry Export Council) Contacto: Jack Kipling No 6 Hawthornden Road Kenilworth, 7700 Tel: (021) 761 6421 Fax: (021) 761 6421 Cell: 082 374 8981 Email: [email protected] Asociación que representa a profesionales de la distribución y fabricación de la confección. CSIR Textile Division (Textek) (Council for Scientific and Industrial Research) Contacto: Charles Wyeth Tel +27 21 888-2400 Fax +27 21 888-2696 [email protected]

41

SA Fashion Designers Association (SAFDA) Contacto: Fonwuabile Ndamase Tel +27 11 333-2636 Fax +27 11 337-8914 [email protected]

PUBLICACIONES:

Pursuit magazine Publicación bimensual sectorial Dirección postal: P O Box 15793 8018 Vlaeberg Tel: +27 (0) 12 488 1949 Fax: +27 (0) 12 488 1930 E-mailL [email protected] www.pursuit.co.za Contacto: Mrs. Carla Finlay

REGULACIÓN:

D.T.I (Department of Trade and Industry) Es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sudafricano. www.thedti.co.za

S.A.B.S (South African Bureau of Standards) Es la entidad pública encargada de aprobar los estándares la regulación técnica, las certificaciones. www.sabs.co.za

42