ESTUDIO DE MERCADO MERMELADA – CHINA ProChile Shanghai, Julio 2009 PRODUCTO: CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2007.9990 DESCRIPCIÓN: Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHINO: 2007.9990 DESCRIPCIÓN: Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 2007.9990: Los demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

5% MFN

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 3% baja 0,5% anualmente en el marco de TLC hasta que llega a cero.

2007.9990: Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Año Año Año Año Año Año Año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS 2007.9990: Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Brunei Indonesia Malasia Burma Filipinas Singapur Tailandia Vietnam Pakistán Nueva Zelanda

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0%

|1

OTROS IMPUESTOS:

IVA

17%

Fórmula: 1. Arancel = CIF * taza de Arancel 2. Impuesto sobre Consumos = (CIF + arancel ) * tasa de Impuesto sobre consumos (si hay ) 3. Impuesto sobre el Valor Agregado = (CIF + arancel +impuesto sobre consumos ) * Tasa de IVA REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO El 28 de febrero, la ley de seguridad de alimentos fue aprobada por 158 votos de 165. La ley ha sido revisada 4 veces, y más de 10.000 comentarios sociales fueron hechos al cuerpo legislador. La ley mejorará la supervisión y administración china en la seguridad de alimentos, incluyendo un monitoreo fortalecido en aditivos y unificando los estándares en la seguridad de alimentos. La ley dice que el Consejo Estatal instalará un comité de seguridad a nivel de estado para coordinar y guiar el trabajo de monitoreo en los distintos departamentos de gobierno. Mientras tanto, la ley clarifica las funciones de monitoreo de los distintos departamentos para consolidar todas las cadenas de seguridad de alimentos. Además, la ley estipula una prohibición a todos los químicos y materiales que no sean los aditivos autorizados en la producción de alimentos, diciendo que “sólo esos ítems que prueben ser seguros y necesarios en la producción de alimentos están permitidos para ser listados como aditivos”. Aprendiendo de la avanzada experiencia internacional y recolectando distintas opiniones sociales, la ley también contiene análisis de los riesgos en la seguridad de los alimentos y un sistema de evaluación, y un monitoreo reforzado en avisos de alimentos saludables conducidos por personas famosas. De acuerdo a la ley, el comportamiento que quiebre la ley será castigado severamente, y la persona podría enfrentarse a multas que pueden llegar a ser 10 veces el valor de los productos vendidos, y la licencia podría ser revocada. La ley, además estipula medidas de castigo importantes en comportamientos como incumplimiento en el deber y negligencia. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg)

MONTO CIF (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Estado Unidos

705,279

1,449,498

25.18%

Taiwán

451,608

384,784

16.12%

India

301,779

533,568

10.77%

Costa Rica

246,932

177,392

8.81%

Francia

214,132

1,161,522

7.64%

Australia

177,107

207,293

6.32%

Suiza

152,067

744,481

5.43%

Malasia

129,056

156,884

4.61%

Alemania

66,481

295,637

2.37%

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Ecuador

55,200

35,380

1.97%

Bélgica

54,480

230,908

1.94%

Tailandia

50,040

49,402

1.79%

Corea

44,642

62,011

1.59%

Polonia

35,803

53,683

1.28%

Argentina

19,217

15,085

0.69%

Vietnam

19,000

20,963

0.68%

S. África

15,235

37,913

0.54%

Austria

12,512

38,166

0.45%

Holanda

10,000

60,000

0.36%

España

7,791

32,426

0.28%

Japón

7,708

59,830

0.28%

Turquía

4,000

25,200

0.14%

Canadá

3,954

8,056

0.14%

Italia

3,329

50,354

0.12%

Reino Unido

3,003

15,867

0.11%

Nueva Zelanda

2,910

9,507

0.10%

Filipinas

2,457

7,601

0.09%

Singapur

2,400

3,000

0.09%

México

1,148

7,360

0.04%

Total Importado

2,801,299

5,948,824

99.93%

CANTIDAD (Kg)

MONTO CIF (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Estados Unidos

513,878

912,000

22.04%

Australia

402,951

384,000

17.28%

Suiza

235,004

883,000

10.08%

India

224,354

361,000

9.62%

Argentina

211,404

177,000

9.07%

France

132,845

656,000

5.70%

Taiwán

115,298

93,000

4.94%

Costa Rica

94,560

58,000

4.06%

S. África

79,609

67,000

3.41%

Polonia

61,970

97,000

2.66%

Malasia

42,737

58,000

1.83%

Alemania

41,953

166,000

1.80%

Vietnam

38,520

35,000

1.65%

Bélgica

35,334

139,000

1.52%

Tailandia

31,970

25,000

1.37%

AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

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Japón

11,085

27,000

0.48%

España

10,465

47,000

0.45%

Holanda

10,000

57,000

0.43%

Singapur

7,740

20,000

0.33%

Reino Unido

4,857

34,000

0.21%

Italia

4,776

36,000

0.20%

Filipinas

4,511

15,000

0.19%

Canadá

2,869

4,000

0.12%

Turquía

2,190

13,000

0.09%

Brasil

2,109

4,000

0.09%

Arabia Saudita

2,090

1,000

0.09%

México

1,837

12,000

0.08%

Suecia

1,550

2,000

0.07%

Corea

1,242

2,000

0.05%

Total Importado

2,331,701

4,395,000

99.91%

AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg)

MONTO CIF (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Estados Unidos

555,663

1,044,891

33.62%

Suiza

137,823

476,412

15.33%

India

129,485

169,317

5.45%

France

119,407

477,679

15.37%

Costa Rica

67,518

43,369

1.40%

Taiwán

67,426

71,503

2.30%

Alemania

66,810

229,160

7.37%

Vietnam

41,834

37,651

1.21%

Polonia

35,492

55,034

1.77%

España

27,331

81,103

2.61%

Tailandia

23,272

18,415

0.59%

Canadá

21,269

74,829

2.41%

Japón

15,798

58,632

1.89%

Australia

15,306

38,611

1.24%

Holanda

13,050

59,929

1.93%

Total Importado

1,395,202

3,107,565

94.50%

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POTENCIAL DEL PRODUCTO Con la mejora en el estándar de vida e ingreso, el estilo de vida de los ciudadanos chinos ha cambiado en los últimos años. Más y más personas han cambiado el desayuno del tradicional estilo chino al estilo occidental, o a una mezcla de ambos. Ahora se come más tostadas, huevos, leche y mermelada, lo que lleva al aumento del consumo de estos productos en China. Éstos, caen en la categoría de FMCG (Fast Moving Consumer Goods), es decir bienes de consumo rápido. En términos de la comercialización de la mermelada en China, la cantidad de las exportaciones exceden a las importaciones en todos los años anteriores. El destino principal de las exportaciones chinas es Japón, Egipto, y Sudeste Asiático. Año 2004 2005 2006 2007

Export(kg) 25,381,969 36,311,267 40,434,440kg 42,935,509kg

Import(kg) 1,108,278 1,402,048 1,395,202kg 2,331,701kg

Export(US$) $19,681,000 $29,312,000 $38,037,865 $40,569,000

Import(US$) $2,710,000 $2,702,000 $3,107,565 $4,395,000

Como podemos ver en el cuadro anterior, las exportaciones de mermelada exceden de 20 a 25 veces las importaciones desde el año 2004 al 2007. China es un país que disfruta de abundantes recursos de agricultura, con muchas variedades de frutas y verduras. La producción de las “tres grandes frutas” (frutilla, manzana y naranja) en el año 2005 no sólo superó la demanda doméstica del año, sino que más aún, superó la del año 2010, es decir la producción fue tan grande que podría haber servido para abastecer la demanda de 5 años después. Una gran producción de frutas permite ricos recursos para la producción de mermelada, además de la bien conocida ventaja de lo barato de la mano de obra en China. La mermelada china disfruta de un precio competitivo en el mercado. Los lugares con mayor consumo de mermelada en China, son las provincias en el sur donde el estándar de vida es más alto y el mercado es más maduro. China es un país con una gran agricultura, la que ha sido siempre parte muy importante en la economía nacional de este país. Muchas marcas extranjeras están buscando oportunidades en China continental. Hay un gran número de productores de mermelada doméstica y Joint Ventures. La industria de la mermelada ya ha alcanzado la etapa de madurez en su desarrollo, por lo que la competencia de mercado está a un nivel alto, lo que lleva a mayores requerimientos en recursos, investigación y desarrollo, manufactura, marketing, etc. La demanda ahora en el mercado doméstico chino es enorme, por lo que queda aún espacio en el mercado. La única preocupación dentro de las manufactureras locales es que China no tiene suficiente reconocimiento de marca lo que le ayuda a las empresas internacionales a tener una participación de mercado importante. Por otro lado, los productores chinos tienen equipos y tecnología de primera calidad. Supuestamente, en los próximos años deberíamos ver la unión y asociación de las manufactureras de mermelada en China. Por lo anterior, las marcas de mermelada importadas deben poner atención no sólo en

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las competidores extranjeros, sino que especialmente en las marcas domésticas. Para las tendencias del mercado de la mermelada en China, un estudio mencionó lo siguiente: 1. Envase blando de mermelada. En el mercado de hoy, la mayoría de los envases de mermelada son potes de vidrio pesados, los que son inconvenientes de abrir, acarrear y usar. Hoy en día, más y más consumidores prefieren envases blandos de mermelada. 1) Los envases blandos de mermelada son más fáciles de promover para las manufactureras. 2) Los envases blandos de mermelada son más fáciles de acarrear. 3) Los envases blandos de mermelada no necesitan loza. 2. Más sabores y más funcionales. Los consumidores en China no están satisfechos con los sabores normales de la mermelada, están cada vez más interesados en otros sabores, así como mermeladas más funcionales. 3. Mermeladas bajas en azúcar. Tomando en cuenta el hecho de que cada vez más personas sufren de acidosis o diabetes, la mermelada con baja azúcar será la de mayor consumo en el mercado en el futuro.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Marcas Domésticas Marcas Kewpie McCormick Meilin

Tamaño 170g 340g 355g 350g

Carrefour SH & BJ ￥5.9 -￥6.9 ￥10.6 ￥8.9 ￥4.5

Tamaño 150g 341g 170g 370g

Carrefour SH & BJ ￥5.7 -￥5.9 ￥29.0 ￥12.8 - ￥13.5 ￥16.9 - ￥24.6

Marcas Importadas Marcas Andros Hero St Dalfour Carrefour

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La industria de la mermelada china tuvo un gran desarrollo durante el año 2008. Para poder obtener más rentabilidad sobre la inversión, las empresas domésticas

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constantemente mejoran su capacidad de producción así como la calidad de los productos. Es por esto, que la tecnología en la producción ha mejorado mucho. Aunque también ha tenido factores adversos creados por la crisis financiera internacional, la que ha deteriorado la política en el ambiente exterior, aumentando el precio de las materias primas y contrayendo la demanda; por esto la situación global y el movimiento del precio en la industria de la mermelada todavía provoca gran preocupación en China. La marca Kewpie, que es un joint venture entre Beijing San Yuan Groups, Beijing Dongbeiwang Agriculture Industry, Commercial Unions Corporation and Q.P. Corporation de Japón, ha invertido bastante en promoción de sus productos. El proceso de la mermelada Kewpie es diferente a otros productos, éstos no tienen ningún compuesto como esencia, pigmentos, preservativos, además usan frutas de calidad alta así como las materias primas para retener completamente los nutrientes de las frutas durante el proceso. La mermelada es de buena textura con un balance entre dulce y ácido, con color brillante y de sabor agradable. Además de las tradicionales formas de comer mermelada, a ésta se le puede agregar agua caliente o fría, y se convierte en un tipo de jugo. Esta compañía produce hartas variedades de mermelada, frutilla, manzana, naranja, arándano y damasco. Para el día del niño, la compañía regala globos con el logo, en grandes supermercados y malls. De esta manera ayuda a la recordación de la marca. En su página Web, tratan de promocionar la mermelada de distintas formas, poniendo énfasis en como usar la mermelada para cocinar al estilo chino y japonés. Se pueden encontrar distintas recetas, historia y cómo se produce la mermelada Kewpie. Esta compañía tiene publicidad en revistas especializadas y en televisión. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La mayoría de las marcas de mermelada domésticas distribuyen a través de supermercados, hipermercados y tiendas por departamento; además de los gigantes internacionales como Metro, Carrefour, Lotus, y cadenas domésticas como Bailian HuaLian, Sugo, etc. Algunas de las marcas internacionales distribuyen a través de tiendas de artículos para el hogar. Por ejemplo, la marca Hero tiene presencia en la tienda HOLA, una cadena japonesa. Hoteles y restaurantes son otro canal para la mermelada doméstica e internacional.

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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Al igual que en los productos de valor agregado, en el área alimenticia hay que buscar nichos donde poder ingresar. En el caso particular de las mermeladas, existe un nicho que es el consumidor de alto ingreso que está localizado en las zonas urbanas más importantes de China, y particularmente en aquellas cadenas de retail o tiendas especializadas que están orientadas al segmento del consumidor de alto ingreso. Esto generalmente se relaciona con expatriados y algunos chinos que han vivido en el exterior, que por sus características de consumo prefieren productos importados a los locales y están dispuestos a pagar un mayor precio. La recomendación es buscar nichos de mercado en los cuales se puedan manejar marcas propias de los interesados, los que pudieran ser cadenas de supermercados o cadenas de retail en general. Esta alternativa es la más viable, tratar de ingresar con marcas propias de las cadenas de distribución y llegar a sus puntos de venta, desarrollando una estrategia conjunta con el distribuidor local. Lo anterior, pese a que no levanta a la marca chilena, desarrolla un más fácil ingreso al mercado chino. Otra opción es desarrollar las marcas de la compañía chilena. En el caso de querer comercializar su propia marca, hay que considerar una fuerte inversión en promoción, publicidad y venta, lo cual en el mercado chino es algo que es fundamental debido a las características del consumidor.

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FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS i) Feria SIAL CHINA, anual Mayo 19 - 21, 2009. Ciudad: Shanghai. www.sialchina.com Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Pudong/Shanghai Tel:+8621-62095209 Fax:+8621-62095210 Email: [email protected] Contact: Lily Zhu / Ken Cui ii) SFT China Fruit, Vegetable & Technology Trade Show Septiembre 4 – 5 2009 Ciudad: Shenzhen http://www.sftexpo.com/index/ CHINA Shenzhen Convention & Exhibition Center (SZCEC) Tel: 86-755-82848676 Fax:0755-82848700 http://www.szcec.com/ iii) Food and Hotel China (FHC), Anual. Noviembre 18-20 2009 Ciudad: Shanghai. http://www.fhcchina.com

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CHINA Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Pudong/Shanghai Tel:+8621-62095209 Fax:+8621-62095210 Email: [email protected] Contact: Lily Zhu / Ken Cui

OTRA INFORMACION RELEVANTE 1.

Administración General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn

2.

Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn

3.

Administración Estatal de Inspección y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn

4.

Asociación de Industria de Bebidas http://www.chinabeverage.org/english/eg.html

5.

Sitio Web de información http://www.21food.com/

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6.

Sitio Web de información http://eng.foods1.com/

7.

Sitio Web de información http://en.efoods.com.cn/

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