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Futuro Digital Colombia 2013

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Alejandro Fosk, Senior VP LATAM, comScore | Agosto 2013

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Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Colombia y Latinoamérica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco:  Social Media  Automotriz  Telecomunicaciones  Aerolíneas  Banca Online

TENDENCIA DE MEDICIÓN

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2

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ESCENARIO GLOBAL

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Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

27% Europa 14% América del Norte

9% Oriente Medio - África 40% Asia Pacífico

10% América Latina

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

4

Latinoamérica fue la Región que más Creció en Los Últimos 6 Meses. Asia-Pacífico Concentra más de 652 Millones de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%)

+2% 639.872 652.583

+2% +1%

409.489 417.265

+15%

0%

215.342217.745 131.600150.984

+6%

134.592 134.510

9.844 10.471

Asia Pacífico

Europa

Norte América

Latinoamérica

Enero 2013

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Medio Oriente - África

Colombia

Junio 2013

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

5

Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Media Global: 22,8 Horas por Mes

Horas Consumidas Online en Promedio por Persona

EE.UU

31,1

Latinoamérica

24,6

Europa

23,4

Asia Pacífico

19,2

Colombia

17,2

Medio Oriente-África

17

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

6

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ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

1.468

5.092

5.865

6.150

10.471

14.921

24.627

63.753

150.984

Total Visitantes Únicos (000)

La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

8

Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Colombianos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio Brasil

33,4

Latinoamérica

24,6

Argentina

22,9

Perú

20,8

Chile

20,3

México

17,2

Colombia

17,2

Venezuela

16,7

Puerto Rico

12,6

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

9

Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de Colombia es Joven en su Mayoría % de Género Colombia

49,9%

% de Total de Visitantes

Global

26,1

Latinoamérica

26,4

32,4

Colombia

20,9

28,1

42,9

Personas: 15-24

Personas: 25-34

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13,6

19,5

26,8

Personas: 35-44

50,1%

Personas: 45-54

13

12,2

16,1

7,7

9,7 4,6

Personas: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

10

Los Jóvenes Colombianos son los más Involucrados Online Composición Porcentual de Total de Minutos Online

48,6

Venezuela

35,7

Puerto Rico

% de Total de Minutos

25,1 22,0

39,1

Perú

18,3 26,6

39,3

México

Brasil

31,4

Argentina

31,8

Persons: 15-24

17,1

27,4

Persons: 25-34

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Persons: 35-44

12,1 10,9

5,4

11,2

5,4

14,3

25,1

25,8

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17,3 24,7

38,1

Chile

8,4 3,3

12,0 18,0

22,9

48,4

Colombia

14,6

12,0

18,5 17,1 Persons: 45-54

8,4

11,7 11,9

4,1

7,7 6,3 13,4

Persons: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

11

Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Colombianos – Horas Promedio por Visitante al Mes

5,76 3,33 Social Media

2,88 1,59

Entretenimiento Servicios

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Portales

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

12

Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Colombia

% Cambio

Total de Visitantes Únicos (000) 1.861

Familia y Juventud Educación

634

Política Tiquetes

+437%

347

+114

296

297

+87%

159

5.035

Noticias de tecnología

2.708

504

Hoteles/Resorts Retail - Comida Renta de autos Retail - Música

+65%

306

73 46

+61%

40 26

+52%

168 112

+50% 2.402

Telecomunicaciones Autos manufacturados

+86%

1.679

+43%

701 494

Jun-13

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Ene-2013

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia. Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

+42%

13

Principales Categorías Visitadas por Los Colombianos Superan en Alcance al Promedio Global 98,0 94,1

% Alcance de Visitantes Únicos

Servicios

97,7

Social Media

87,4 97,5

Búsqueda/Navegación

90,8

Portales

96,6 94,3

Entretenimiento

96,5 91,6 83,4 82,5

Multimedia

79,5

Estilos de Vida

68,3

Colombia

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Global

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

14

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COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

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Somos Sociables

En la Vida Offline y Online

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16

Colombia Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes

9.6 8.3 6.2 5.8

5.5

5.2

Ene-2013

Feb-2013

Mar-2013

Colombia

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Abr-2013

Global

May-2013

Jun-2013

Latinoamérica

Fuente: comScore Media Metrix, Ene- Jun - 13, Latinoamérica, Colombia y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

17

5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. Colombia en el top 10 Promedio de Horas por Visitante al Mes

Global

5,2

Latinoamérica

9,4

Brasil

13,3

Argentina

9,4

Rusia

9,3

Turquia

8,5

Perú

7,9

Tailandia

7,6

Chile

7,3

Canadá

7

Colombia

5,7

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

18

Colombia: Facebook, LinkedIn y Ask Lideran el Mercado Twitter, Scribd y Tumblr continúan ascendiendo

9.095

FACEBOOK.COM Linkedin

2.996 2.827 210 2.629

ASK.FM TWITTER.COM SCRIBD.COM TUMBLR.COM BADOO.COM

438 2.114 239 942 45 798 76 409 58 300

Yahoo! Profile

18

ANONIS.COM

20

294

Total visitantes únicos (000)

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Promedio de visitantes diarios (000)

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

19

Colombia: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)

467%

MYNINJA.COM

348%

FOTOLOG.COM

307%

EXPRESATE.COM CHANGE.ORG

305%

GOODREADS.COM

299% 223%

ASK.FM

151%

ADDTHIS.COM MeetMe Media

129%

Yahoo! Profile

125% 119%

QUIZLET.COM

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

20

Tendencias de Audiencia: Automóviles - Armadoras

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21

Tendencia de la Categoría Automotriz – Armadoras en Colombia La Audiencia Alcanzó 701 mil Usuarios en Junio 2013, creciendo un 42% Total Visitantes Únicos (000)

+ 48%

14.906

LATAM

10.098

701

494 Ene-2013

Feb-2013

Mar-2013

Abr-2013

Latinoamérica

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May-2013

+42% COLOMBIA

Jun-2013

Colombia

Fuente: comScore Media Metrix, Ene-Jun - 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

22

…Pero aún existe espacio para crecer de la categoría Automotriz en Colombia

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 9,8%

10,3%

6,7%

Colombia

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Latinoamérica

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Global

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

23

Principales Sitios de Automotriz – Armadoras Visitados en Colombia KIA lidera el crecimiento de la categoría con un 138% de incremento en los últimos 6 meses. Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

+58% Ene-2013

+76%

Jun-2013

+138% +62%

-24% +25% +22% +9%

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+3%

-77%

-12%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

+5%

24

Tendencias de Audiencia en Telecomunicaciones

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25

Categoría Telecomunicaciones en Colombia La audiencia colombiana creció un 5% Visitantes Únicos (000) Latinoamérica tuvo un crecimiento del 31%

41.132 31.295

1.697 2.402 Ene-2013

Feb-2013

Mar-2013

Colombia

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Abr-2013

May-2013

Jun-2013

Latam

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

26

Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en Colombia son cercanos a los Latinoamericanos

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 34,9%

27,2% 22,9%

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Latinoamérica Proprietary.

Global

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

27

Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en Colombia Claro Encabeza la Audiencia y el % de Crecimiento Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

+1196% -2%

-17% +47%

-2%

-14% +53%

Ene-2013 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

28

Tendencias de Audiencia en

Líneas Aéreas

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29

Categoría Líneas Aéreas en Colombia La Audiencia Colombiana Logró Un Crecimiento del 18% en la Categoría

Total Visitantes Únicos (000)

12.299

+19% 10.372

1.128 957

+18% Ene-2013

Feb-2013

Mar-2013 Colombia

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Abr-2013

May-2013

Jun-2013

Latinoamérica

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

30

Colombia Sobrepasa el promedio de audiencia de Latinoamérica y Global en la Categoría de Líneas Aéreas % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 10,8%

10,6%

8,1%

Colombia

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Latinoamérica

Proprietary.

Global

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

31

Principales Sitios Visitados de Líneas Aéreas en Colombia Interjet fue la Aerolínea con más crecimiento en los últimos 6 meses Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

+8%

-6%

+15% +35%

+12%

+2231%

-14%

+38%

-4%

Ene-2013 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

32

Tendencias de Audiencia Banca

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33

Categoría Banca en Colombia La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 8% con respecto a enero de 2013 Total Visitantes Únicos (000)

49.604

+32%

36.240

2.610

2.244 Ene-2013

Feb-2013

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Mar-2013

Abr-2013

Colombia

Latinoamérica

Proprietary.

May-2013

+8%

Jun-2013

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

34

La Audiencia Online de Sitios de Banca en Colombia Muy por Debajo de la Media Latinoamericana y Mundial

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 32,9%

33,3%

24,9%

Colombia

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Latinoamérica

Proprietary.

Global

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

35

Principales Sitios Visitados en Colombia Grupo Helm, Banco de Occidente, Banco de Bogotá Principales Líderes en Crecimiento Local Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +12%

+28% +18% +34%

-8% +7%

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+27%

+38% +73% +21% +118% -17%

+46%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

36

#FuturoDigital13

comScore Apoyándote en

El Proceso de Planeación Estratégica Digital

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Proceso de Planeación de una Campaña Digital

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Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013

38

Conocimiento de la Audiencia Site Centric ¿De dónde vienen las visitas a mi sitio? ¿Cuáles son las páginas o secciones de mi sitio que más visitan? ¿En cuáles pasan más tiempo? ¿Qué día de la semana incrementa el tráfico? ¿Están usando mis usuarios multiples devices para acceder a mis contenidos?

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User Centric ¿Con qué segmento tengo oportunidad de crecer? ¿Cómo es la audiencia de mi competencia? ¿Cuál es la tendencia de mi competencia o categoría? ¿En qué sitios encuentro al target que me interesa? ¿Con qué sitios tengo duplicidad de audiencia? Identificarlo me puede ayudar a mejorar el alcance de mi campaña? ¿Qué otros interés tiene mi target o 39 mis Visitantes?

Conocimiento de la Audiencia Métricas Demográficos (Sexo, Edad) Geografía Tiempo que pasan en un sitio Cantidad de Páginas Vistas Visitantes Únicos Visitantes Multiplataformas Páginas Vistas Promedio Minutos por Visita Promedio de Visitas por Visitante Total Minutos Total Páginas Vistas Visitas Duplicidad de audiencia Pérdidas de Visitas y Destino Composición Afinidad Engagement Intereses Fuentes de Tráfico Visitas por Página

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40

Planeación / Tácticas

¿En qué sitios pasa más tiempo mi target? ¿Qué sitios visitan más? ¿En qué sitios encuentro al target que busco?

¿Cómo saber que sitios tienen una tendencia de audiencia estable? ¿Qué sitios son más relevantes para mi target?

¿Qué otro tipo de contenidos busca mi target? ¿Puedo optimizar las impresiones de mi campaña? ¿Puedo mejorar la relación Alcance/Frecuencia de mi campaña?

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41

Optimización de campañas en Tiempo Real

measurementnow.net iab.net/mmms

¿Qué porcentaje de mi campaña está siendo realmente vista en pantalla? ¿Mis impresiones están viéndose en México o en otros países? ¿En qué sitios estoy encontrando al target? ¿Qué sitios me dan mayor alcance del target en relación a las impresiones lanzadas? ¿Cómo evitar tráfico robótico?

¿Estoy cuidando la salud de mi Marca? Métricas Visibilidad Alcance Engagement Frecuencia Geografía GRP´s Alertas Demográficos Visitantes Únicos Impactados Visitantes Únicos Impactados (Target)

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42

Evaluación de campañas, Efectividad

¿Mi campaña generó mayor awareness? ¿Incrementó la intensión de compra de mi marca? ¿Obtuve Insights valiosos para aplicar en las próximas campañas?

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43

comScore una Solución en 360 Grados

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44

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CONCLUSIONES

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¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas

Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores

Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia

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Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos

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Futuro Digital Colombia 2013 Muchas Gracias! ¿Dudas? [email protected]

Alejandro Fosk, Senior VP LATAM, comScore, Inc. @comScoreLATAM | Agosto 2013

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