I Foro del Cluster Nogalero de La Rioja Famatina, 03 de agosto de 2013

Agenda de Trabajo •Apertura •Palabras de autoridades Provinciales •Palabras autoridades de PROSAP

•Iniciativas de Desarrollo de Cluster (IDC) - Metodología IDC •Equipos de Trabajo

•Caracterización del Cluster •Comercialización •Mercado Internacional y Nacional

•Taller de relevamiento de expectativas •PRÓXIMOS PASOS

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•Taller de relevamiento de expectativas •PRÓXIMOS PASOS

¿Qué es un Cluster? “son un grupo de firmas e instituciones localizadas en un área geográfica específica, vinculadas a partir de la provisión un determinado grupo de productos y/o servicios ”

¿Quiénes participan del Cluster? El cluster es el productor nogalero, el procesador, las instituciones (INTA, UNdeC, Cámaras, Asociaciones, etc..) , los profesionales, los técnicos, el camionero, el proveedor de insumos, los educadores, etc…

¿De qué depende que exista?

de USTEDES!

¿Cuál es el rol de Prosap? Brinda la metodología para poder armar un Plan de Mejora Competitiva consensuado. ¿Qué más hace Prosap acá?

Apoya con recursos el armado del plan de mejora competitiva y financia los proyectos que surgen de él.

Cuáles son los Beneficios del proceso? para el Cluster • Generamos mecanismos participativos de interacción publico – privada, que optimizan la toma de decisiones •La organización va más allá del interés coyuntural • Incrementa la confianza entre actores y del vínculo Inter – institucional • Se elabora una estrategia para posicionarse en el contexto competitivo • Definen e implementan acciones colectivas para alcanzar la estrategia definida •Crea conocimientos específicos adaptados al territorio

para la Política Pública • Compromiso de largo plazo de los actores locales •Mecanismo eficiente y racional para la asignación de recursos •Catalizador de demandas / instrumentos de política publica

Fases de las iniciativas de desarrollo de Clusters

Formulación PMC Constitución Marco Institucional

Fase I Desarrollo estrategia competitiva

Implementación Proyectos PMC

Fase II Implementación estrategia competitiva

www.competitividadprosap.net

Plan de Mejora Competitiva

¿Qué es? • Un

Plan de Mejora Competitiva PMC

plan estratégico consensuado en un proceso participativo. • Un compromiso de largo plazo de los actores locales.

• Un proceso de aprendizaje colectivo, siendo tan importante el proceso como el producto. (Fortaleciendo Vinculos)

Plan de Mejora Competitiva

¿Qué NO es? Plan de Mejora Competitiva PMC

• Una lista de todas las demandas y deseos de los actores locales.

• El plan de los Consultores a ejecutarse por empresas e instituciones locales.

FASE II : Proyectos

Los proyectos a ser financiados por el componente IDC pueden ser dos tipos:

Proyectos estructurantes del Cluster

Proyectos Subgrupos Asociativos

Proyectos de interés común con amplias externalidades positivas o bienes club que demuestren sostenibilidad en el tiempo.

Proyectos de grupos asociativos, segmentos del negocio o fase de la cadena productiva

Resultados alcanzados

Proyectos de acción colectiva •Conformación de un organismo para la mejora competitiva. •Estandarización de la calidad de los productos del Cluster.

•Innovación en el formato tradicional del negocio quesero. •Desarrollo comercial del Cluster. •Desarrollo de negocio conjunto entre tambos e industrias. •Desarrollo de proyecto a nivel de factibilidad para la instalación y operación de una cámara de maduración colectiva. www.competitividadprosap.net

Resultados alcanzados

Proyectos de acciones Colectivas •"Control de Heladas en Nogales- Experimentación Adaptativa y Adopción de Métodos de Control por los Productores”

•“Guía de pautas tecnológicas para la producción de avellanos en Río Negro” •Programa piloto de aplicación de Buenas Prácticas en explotaciones de nogales y avellanos

•Planta de Acondicionamiento (secado, clasificación, pelado, envasado y almacenamiento de nueces) •Agregado de Valor e innovación de producto: Proyecto piloto de desarrollo de nuevos productos industrializados a partir nueces y avellanas •Observatorio del Cluster: Sistema de Información Estratégica•Desarrollo Comercial y promoción: mercado interno y externo. •Capacitación en pautas básicas de exportación a mercados específicos y proyecto Piloto de Exportación conjunta •Plan de Capacitación Plurianual

•Diplomatura en Frutos Secos en la UnCO y Universidad de Rio Negro

www.competitividadprosap.net

Formulación del Plan de Mejora Competitiva

NIVELES DE PARTICIPACION 3er Nivel 2do Nivel 1er Nivel

Análisis técnicos Técnicos locales Facilitador PROSAP Consultor externo

Participación institucional

Representantes de instituciones vinculadas directamente al cluster

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Foro Participación abierta a todos los actores del cluster

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•Iniciativas de Desarrollo de Cluster (IDC) - Metodología IDC •Equipos de Trabajo

•Caracterización del Cluster •Comercialización •Mercado Internacional y Nacional

•Taller de relevamiento de expectativas •PRÓXIMOS PASOS

Equipo de Trabajo

Grupo Impulsor valida institucionalmente las definiciones estratégicas tomadas a lo largo del proceso de trabajo. Esta integrado, mayormente, por las jerarquías organizacionales. NOMBRE Y APELLIDO Ing Walter Robledo Ing. Lauro Ojeda Ing Jorge Salomón Ing Carlos de la Vega Florencio Gordillo Dávila Ing Jorge Daniel Basso Celeste Morales Ing. Pablo Torres Ing. Carlos Gutiérrez

INSTITUCION

UNdeC Decano - UTN Sec. de Agricultura Cámara Nogalera Municipalidad Chilecito Cámara de Diputados LR Asociac. Pequeños Productores Nogaleros Docente Escuela Agrotécnica INTA

Ing Laura Morzán Ing. Fernanda Fiorani

Directora INTI – La Rioja Sub Sec Agricultura Familiar – La Rioja

Equipo de Trabajo

Equipo Técnico asume el análisis de los aspectos que hacen a la competitividad del cluster. Está conformado por referentes especialistas en la actividad. NOMBRE Y APELLIDO Ing Roberto Turra Ing Omar Reviglio Ing Analía Mariela Oviedo Ing. Nicolás Díaz Nievas Ing Dante Godoy Ing. Julián Aergerter Ing. Jose Robles Ing. Jose Carrizo Ing. Alejandro Burdisso Silvina Montilla

INSTITUCION Y ESPECIALIDAD Sec. de Agricultura – Experto Agrícola UNdeC SubSec. Agri. Familiar SubSec. Agri. Familiar Entidad de Enlace PROSAP UTN INTA –CHILECITO INTA –CHILECITO INTI-CHILECITO INTI-CHILECITO

Equipo de Trabajo

Perfil del Coordinador: • Trabaja activamente en el territorio de la Iniciativa. • Conoce la actividad productiva del cluster y los actores institucionales clave. • Es referente durante el proceso de Formulación del PMC. • Cuenta con legitimidad y confianza de los actores del cluster. • No actúa en representación de intereses de subgrupos. Pablo Montilla

Equipo de Trabajo

Facilitador Metodológico - PROSAP: • • • •

Provee metodología. Coopera con el Coordinador, el Equipo Técnico y el Grupo Impulsor. Apoya el trabajo y el análisis estratégico. Coordina la implementación del IDC. Lic. Carolina Pontelli Lic. Mónica Varela

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NOGAL Provincia

Superficie implantada (Has)

Catamarca Mendoza La Rioja San Juan Río negro Neuquén Totales

5500 1500 3200 1400 800 200 12600

Departamentos de La Rioja

Producción (Tns)

3.500 2.500 2.200 700 500 300 9.700

Sup. Producción (Tn) Implantada (Ha)

CHILECITO

1147

1187,2

FAMATINA

1523

809,7

CASTRO BARROS

250

107,9

CNEL. FELIPE VARELA

64

33,1

SAN BLAS DE LOS SAUCES

120

48,8

SANAGASTA

100

13,3

OTROS

25

11.20

TOTAL

3.229

2.200

Fuente: Equipo técnico Cluster Nogalero La Rioja

Caracterización de los sistemas de producción en la zona: El Dpto. Chilecito es el centro geográfico de la producción nogalera y vitivinícola, allí se encuentran las empresas metalmecánicas, organismos estatales especializados, empresas de servicios, transporte, etc, mientras que en El Dpto. Famatina se encuentra la mayor concentración de nogales, productores y recursos afectados a la producción nogalera. Entre ambos Departamentos concentran el 83% de la producción de nuez a nivel provincial.

En Famatina predomina el minifundio. El 85 % de las explotaciones, tiene una superficie inferior a las 5 Has con unos 990

productores.

Segmentación (ha)

Cantidad de productores

Hectáreas implantadas con nogal

Variedades

Rendimiento promedio

Empleados

Cosecha y procesam.

calidad

0,5 a 10

927

700 ha

50% Criolla 50% Injerto

1000 a 1500 kg/ha

--

Manual

RyB

10 a 15

45

415.2 ha

20% Criolla 70% Injerto

1500 kg/ha

2

Manual

B y MB

2500 kg/ha

2-5

Bajo % mecanizada

MB

3000 - 4000 kg/ha

+ de 5

Mecanizada

MB

15 a 50

13

678.4 ha

Franquette Chandler Davis

Más de 50

7

897.7

Chandler Serr Howard

PRODUCCIÓN total de la provincia 2012: 2200 toneladas

Mapa de formación del Cluster

• • • • • •

• INTA • INTI • Subsecretaria de Agricultura Familiar

Cámara Nogalera Asociación de Pequeños Productores Nogaleros - Chilecito Asociación de Pequeños Productores Nogaleros / Dto. Castro Barros Consorcios de Riego ASAPP Famatina Agrupación de peq. Productores Famatina

• • • •

Insumos

Productor Nogalero (1148 productores 3200 ha)

Equipos Recursos Humanos

• UndeC • UTN • Esc. Agrotécnica de Famatina

Procesamiento

Intermediarios Supermercado Exportación Otros

Intermediarios

(varias plantas de procesamiento) • Con cáscara • Pulpa: Mariposa/ cuartos • Aceite • Harinas

• Gobiernos municipales • Gobierno Provincial y Nacional

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•Taller de relevamiento de expectativas •PRÓXIMOS PASOS

Mercado Nacional de Frutos Secos

Año 2009/10 Fruto Almendras Nueces nogal Avellanas TOTAL Consumo per cápita por año (kg)

Valor Mercado Valor Mercado Consumo Importacio Producción Exportacio (Pr Mayorista (Pr Minorista en Aparente (tn) nes* (tn) c/cáscara (tn) nes (tn) en DOL) DOL) 2.700 14.850.000 29.700.000 1.485 1.215 8.880 48.840.000 102.120.000 1.700 8.500 1.320 530 583.000 855.000 371 210 51 12.110 64.273.000 132.675.000 3.556 9.925 1.371

VBP* (DOL) 6.682.500 85.000.000 231.000 91.913.500

Oportunidad de Sustitución de importaciones (1.700 tn) 0,294 Otros: Mundial - 0,259; UE - 0,548; EEUU - 0,5; Aca. Latina - 0,204; Asia - 0,343

Fuente: estimación propia en base a datos de Ministerio de Agrcultura, INTA, Pro-Chile y entrevistas a ectores del sector. Nota: el precio mayorista considerado para almendras fue de 5,5 DOL y el minorista fue de 11 DOL. El precio mayorista considerado para nueces de nogal fue de 5,5 DOL y el minorista fue de 11,5 DOL. El precio mayorista considerado para avellanas fue de 1,1 DOL y el minorista fue de 3 DOL.

Oportunidad con nuevos productos

 El principal destino de la producción local de nueces es el mercado interno (más de un 90% de la producción se consume localmente Argentina consume entre 9.000 y 11.000 toneladas de nuez con cáscara anualmente, y 600 toneladas de nuez pelada (15 gr/hab – 7% consumo de EEUU). Es factible el incremento en el consumo, especialmente como snacks y en cereales.

Mercado Internacional de frutos secos En términos de cantidad, la producción mundial pasó de 680 mil toneladas en el año 2000 a 1.463 mil toneladas en el 2011 (115%). Las nueces de nogal fueron las que más aumentaron, pasando de representar el 35% de la producción en el año 2000 al 41% en el año 2011.

Mercado dinámico – Frutos Secos

Principales productores: Nueces Dinámico en ese Universo China–(43%); Estados Unidos (34%); Turquía – Ucrania (6%). fuera de Aca. Latina Principales Consumidores Principales exportadores: Estados Unidos (57%); Ucrania (22%); Chile (8%). Principales consumidores: China (53%); Europa (11%); Estados Unidos (11%); Turquía (9%).

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•PRÓXIMOS PASOS

Ejercicio participativo de relevamiento de Expectativas

OBJETIVO

Discutir sobre la situación de la nuez desde la óptica individual y como

región. Establecer de forma conjunta las principales Problemáticas y Expectativas.

Taller de discusión

Devolución

CONSIGNA

1) Formamos Grupos de Trabajo

Discutimos a partir de 2 preguntas disparadoras

G1

G3

G2

Gn

CONSIGNAS

2) Nos preguntamos:  ¿Cuáles son las Principales Problemáticas de la nuez?  ¿Cuáles son sus Expectativas en relación con el Cluster?

TIEMPO TOTAL: 30 minutos.

3) Cada Grupo Expone brevemente sus conclusiones A partir de los ejes propuestos, se ponderan los factores.

4) Reflexiones en base a los resultados Puesta en común de los resultados. Reflexiones preliminares.

¿Cuáles son las principales problemáticas de la nogalicultura en La Rioja? (enumere solo las 3 principales).

¿Qué espera usted del cluster?

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Plan de Trabajo

Agosto

Octubre

Noviembre

FORO I

FORO II

FORO III

•Presentación IDC

•Validación equipo de trabajo

•Presentación diagnóstico competitivo •Identificación de desafíos

•Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

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Marzo

FORO IV •Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva

Muchas Gracias!