i n f o r m e

a n u a l

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Índice 01

Un año difícil

03

02

Eficiencia y cooperación para crecer

05

03

Órganos de Gobierno

07

04

Formación

16

05

Internacionalización

19

06

Desarrollo empresarial y acción sectorial

23

07

Corte de Arbitraje

31

08

Calidad y excelencia en la gestión

32

09

Gestión Comercial y Marketing

33

10

Estudios económicos

35

11

Comunicación

36

12

Radiografía económica

39

Informe Anual 2012  2

Un año difícil

01 La realidad de la economía de Bizkaia presenta importantes signos de deterioro. Signos que pueden prolongarse en el tiempo si no se toman medidas de reactivación basadas en la inversión, la formación y el desarrollo tecnológico, que incrementen la competitividad e impulsen el crecimiento económico. El año 2012 fue malo, sobre todo por la pérdida de miles de empleos y el cierre de cientos de empresas. Y, en 2013, va a ser complicado que recuperemos la senda del crecimiento, venzamos la incertidumbre y mantengamos la confianza, elementos imprescindibles para que repunte el consumo y se cree empleo. Será difícil.

José Ángel Corres Abásolo Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao

Las medidas políticas, con cambios significativos en el gasto y el ingreso, así como las decisiones empresariales, harán que cambien las perspectivas, hoy un tanto confusas, para reactivar la economía, ganar credibilidad en los mercados y mejorar las condiciones de familias y empresas. Es necesario reforzar la internacionalización e incrementar las exportaciones, reorientar el sistema financiero, priorizar las inversiones en I+D y abrir las fuentes de crédito para recuperar el equilibrio económico y cerrar la crisis. Todos esperamos y confiamos en que el despegue y las buenas noticias lleguen cuanto antes. El año 2013 también será clave para la Cámara de Bilbao. La nueva Ley de Cámaras, que prepara el Gobierno, fijará unas funciones actualizadas que incidan de forma real en la mejora de la calidad del tejido productivo y, además, modernice y profesionalice las estructuras de estas corporaciones, con el fin de que sean más eficientes en el cumplimiento de su misión. Serán organizaciones profesionales, enfocadas al servicio de las empresas y al desarrollo económico del territorio.  La Cámara de Comercio centra todos sus esfuerzos en mejorar la competividad de las empresas y apoyar las políticas de desarrollo socioeconómico. No podemos olvidar de donde venimos, por eso el apoyo al sector industrial constituye un elemento determinante para recuperar la producción y el empleo. Además, potenciando la regeneración industrial se impulsan sectores de servicios que aportan un elevado valor añadido y que tienen una importante función de arrastre sobre el conjunto de la economía de Bizkaia y de Euskadi.

Informe Anual 2012  3

Igualmente, nuestro respaldo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos debe ser estratégico, así como a las personas emprendedoras. Si queremos ser su referente debemos diseñar y prestar servicios que se adecuen a la difícil realidad; sin olvidar a las grandes compañías que pueden apoyarse en la Cámara para conseguir sus objetivos ­empresariales. El sector exterior se constituye como otro factor clave en el proceso de recuperación y para eso es primordial la colaboración público-privada para facilitar el acceso a nuevos mercados con perspectivas de futuro y oportunidades de negocio. Todo ello sin olvidar que la formación, la innovación y las TIC, las infraes­ tructuras o la resolución de conflictos se constituyen como herramientas para seguir avanzando y estar cerca de las empresas. El reto será poner en valor la misión de la Cámara como organización creativa y dinamizadora de la actividad productiva y empresarial. Tenemos entre manos un proyecto que necesita la implicación y el compromiso de todos. Necesitamos acometer profundas transformaciones si queremos tener un mejor futuro, transmitir transparencia, seguridad y confianza. Tenemos que remar con la suficiente energía para cambiar el rumbo y salir fortalecidos de la crisis económica y de valores. Y sacar este país adelante.

Informe Anual 2012  4

Eficiencia y cooperación para crecer

02

En 2012, la Cámara de Comercio de Bilbao ha dado importantes pasos para adaptarse a la difícil coyuntura económica que, en general, están sufriendo las empresas de Bizkaia, y a la complicada situación en la que el RDL 13/2010 puso a las Cámaras al eliminar el recurso cameral permanente. La desaparición de este ingreso tributario, vinculado a los beneficios empresariales, que permitía a la Cámara dedicar fondos, por ejemplo, al Plan de Promoción de las Exportaciones, ha obligado a reformular los programas y a buscar la eficiencia de la colaboración institucional.

Juan Carlos Landeta Basterretxea Secretario General

Gracias a esta cooperación, con la Diputación Foral de Bizkaia y con el Gobierno Vasco, ha hecho posible que nuestras pequeñas y medianas empresas no se quedasen sin los apoyos para su internacionalización, precisamente cuando más necesario resulta explorar nuevos mercados. En esta línea, se han incrementado las misiones comerciales facilitando así el acceso a clientes extranjeros; se han puesto en marcha servicios adaptados a las diferentes características y necesidades de las pymes con relación a los mercados exteriores: información y asesoramiento para quienes necesitan dar sus primeros pasos en mercados aún desconocidos, diagnósticos para diversificar los mercados a los que dirigir sus productos, o estudios más complejos para analizar la posibilidad de diversificar los sectores a los que va dirigida su producción. Este apoyo institucional ha reforzado, por otro lado, el trabajo del Observatorio de la Innovación de Bizkaia, el asesoramiento a los nuevos emprendedores y el servicio Gislur de información sobre espacios donde ubicar las actividades económicas. La Cámara de Comercio, fiel a su trayectoria, ha continuado ofreciendo un amplio catálogo de servicios de formación en materias directamente ligadas a la gestión de la empresa, incluidos los idiomas extranjeros, cada vez más necesarios y solicitados. Sabemos también lo importante que resulta la rapidez y la discreción en la resolución de los conflictos mercantiles, especialmente en momentos difíciles. En esta materia ha continuado trabajando con éxito la Corte de Arbitraje y así como en la actividad de mediación.

Informe Anual 2012  5

Pero, además de reforzar los servicios a las empresas, la drástica reducción de los ingresos, consecuencia del RDL 13/2010, ha aconsejado gestionar con mayor diligencia las medidas de ajuste de gasto previstas en el Plan Estratégico 2011/2014. Unas medidas que se han llevado a cabo de la manera más compartida y equilibrada, y que han tenido –entre otras consecuencias– la reducción de la estructura, la enajenación del edificio de Gran Vía 13 y la recuperación como sede corporativa de la sede de Alameda Recalde 50. Todavía no conocemos la nueva Ley de Cámaras. A pesar de los reiterados anuncios, durante 2012 no se ha cerrado esa incógnita, aunque todo parece indicar que las Cámaras de Comercio seguirán siendo un ejemplo singular del partenariado público-privado. Instrumentos a través de los cuales las propias empresas gestionan los intereses económicos generales con criterios prácticos, ágiles y trasparentes.

Informe Anual 2012  6

Órganos de Gobierno Comité Ejecutivo Presidente: D. José Ángel Corres Abásolo Vicepresidente Primero: D. Juan Mª Sáenz de Buruaga Renobales Vicepresidente Segundo: D. Federico San Sebastián Flechoso Tesorero: D. José Vicente Mestre Carceller Vocal: D. Juan Arana Uriarte Vocal: D. Pedro Campo Iglesias Vocal: D. Rafael de la Peña Bengoechea Vocal: D. Ángel Tomás Gago Santamaría Vocal: D. José Ignacio Irusta Bilbao Vocal: D. José Manuel de la Sen Larrea Secretario General: D. Juan Carlos Landeta Basterretxea

Pleno Sección Comercio y Hostelería Empresa

Vocal

Alberto Izarzugaza, SA

D. Alberto Izarzugaza Uriarte

Cementos Lemona, SA

D. Rafael Ellacuria Berrio

Cooperativa Farmacéutica Vascongada Vascofar, Sdad. Coop. Ltda.

D. Jon Carral Tellitu

Diseño Interiorismo Informática Oficinas, SA - DINOF

D. Julián Gómez Huerta

El Corte Inglés, SA

D. Ángel Serna Varona

Eroski, S. Coop.

D. José Miguel Mera Bengoa

Ferretería Nervión, SA

D. Rafael Arberas López

Iñaki Aresti Escudero

D. Iñaki Aresti Escudero

Jon y Alain, SL

D. Juan Manuel Vela Gato

José Andrés Cebrecos Goicoechea

D. José Andrés Cebrecos Goicoechea

Supermercados Ercoreca, SAU

D. Ángel Jareño Goicoechea

Eugenio Sayas Castrillo

D. Eugenio Sayas Castrillo

Aranzazu, SA

D. Alberto Gutiérrez Uriarte

Bilza, SA

D. Héctor Sánchez Zarraga

Restaurante La Escuela, SL

D. Ángel Tomás Gago Santamaría

Sección Industria Empresa

Vocal

Apyasa, SA

Dª. Leire Arteta Ocerin

Atlántica de Graneles y Moliendas, SA

D. Ángel María Jiménez Zubiaguirre

Informe Anual 2012  7

03

Basañez Timber Industry, SL

D. Fernando Basañez Elordieta

Cafés Baqué, SL

D. Pelayo Serrano Viteri

Coifure Maen-2 2005, SL

Dª. Mari Feli Bilbao Fano

Construcciones Olabarri, SL

Dª. Miren Idoia Olabarri Pereda

Electroctécnica Arteche Hermanos, SA

D. Unai de Arteche Zubizarreta

Flexix, SA

D. Alfonso Madariaga Lauzurica

Gran Hotel Ercilla, SA

D. Agustín Martínez Bueno

Guivisa, SL

D. Rafael de la Peña Bengoechea

Hijos de León Amantegui, SA

D. Luis Azparren Sacristán

Iberdrola Generación, SAU

D. Federico San Sebastián Flechoso

Imprenta Garcinuño, SL

D. Jon Iñaki Garcinuño Zabala

Indumetal Recycling, SA

D. Ignacio Mª Echeberria Monteberria

Ingeniería y Técnicas de Montaje Lointek, SL

D. Serafín Loroño Bilbao

Largay, SL

D. Josu Olazaran Sagardui

Lemona Industrial, SA

D. Alberto Marín Sánchez

Manufacturas Alfe, SA

D. José Manuel Vivar Eguren

Miltek Norte, SL

D. Antonio Monasterio Hernández

Petróleos del Norte, SA

D. José Manuel de la Sen Larrea

Pirotecnia Astondoa, SA

D. Juan Luis Martínez Ordorica

Prefabricados Lemona, SA

D. Enrique Gaytán de Ayala Zubiria

Productos Tubulares, SA

D. Eduardo Gorostiza Fernández de Villarán

Sucesores de Isaías Ortega, SL

D. Iván Rodríguez Calzada

Tornillería Landaluce, SA

D. Aitor Lago Moro

Vicinay Cadenas, SA

D. Francisco de Borja Vicinay Pérez

Sección Servicios Empresa

Vocal

ATC Torrealday Inmobiliaria, SL

D. José Antonio Cano Fernández

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

D. José Vicente Mestre Carceller

Bilbao Bizkaia Kutxa

D. Juan Mª Sáez de Buruaga Renobales

Cespa Conten, SA

D. Roberto Manterola Zarate

Encartaciones, SA

D. Patxi Acha Goti

Euskaltel, SA

D. Francisco Javier Allende Arias

Fernando Arroquero Calzacorta

D. Fernando Arroquero Calzacorta

Finanzia Banco de Crédito, SA

D. César Escudero García

Fineco Sociedad de Valores, SA

D. José Ramón Alcorta Aranguren

Icsa Socios Consultores, SL

D. Jon Mikel Uria Eguskitza

Irustaza, SA

D. José Ignacio Irusta Bilbao

Organización de Pascual Sarasola Correduría de Seguros, SL

D. Adolfo de Pascual Martínez

Sutxoin, SA

D. Joseba Edorta Echebarria Garate

Talde Gestion SGECR, SA

D. Jon Arosa Belastegui

Informe Anual 2012  8

Sección Navegación Empresa

Vocal

Astilleros Murueta, SA

D. Juan Arana Uriarte

Atlántico Shipping, SL

D José Ángel Corres Abásolo

Bergé Marítima Bilbao, SL

D. Juan Aguirre Aguirrezabal

Compañía de Remolcadores Ibaizabal, SA

D. Francisco Garaygordobil Amorrortu

Gonzalo García Miñaur

D. Gonzalo García Miñaur

Acuerdo Gobierno Vasco, Patronales y Cámaras de Comercio, 4-05-2012.

Vocales elegidos a propuesta de la Patronal de Bizkaia D. Javier Aguirregabiria González de Echavarri Dª. Izaskun Astondoa Sarria D. Pedro Campo Iglesias Dª. Matilde Elexpuru Soloaga Dª. Elisa González Iribarren D. Jesús Hermosilla Bilbao D. Fernando Olmos Barrio Dª. Marta Uriarte López

Vocales Cooperadores D. Juan Jesús Álvarez Campos D. Luis Ramón Arrieta Duranan D. José Miguel Corres Abásolo D. Juan Carlos Ercoreca Bilbao D. José Ramón de la Fuente Arteagabeitia D. Jesús Garay Martínez de Ilarduya D. José Luis Markaida Onaindia D. Patxi Ormazabal Zamakona D. Pedro Mª Velarde Revilla

Vocales Asesores D. José Mª Alaña Arrinda D. José Ángel Arrillaga Urrutikoetxea D. Alejandro Beitia Aldamiz-Echeberria D. Cosme Bibanko Aristarán D. Alberto Jesús Eguía Herrán

Informe Anual 2012  9

D. José Luis Erezuma Jauregui D. Antonio Garamendi Lecanda D. Enrique Guzmán Gandarias D. José Ramón Martínez Poyo D. Emilio Molina Lérida jn. D. Juan José Molinuevo Martínez D. José Mª Morales Iriondo D. Javier Ormazabal Echevarria D. Juan Mª Ruiz Herrero D. Ignacio Sáenz de Gorbea D. Tomás Sánchez Díez Dª. Mª José Tato Mera Dª. Inmaculada Ugarteche Maturana D. Jon Andoni Zarate Zarraga

Cámara de Comercio, Premio Sabino Arana, 29-01-2012.

Representación en otras entidades Erakundea / Entidad

Representantes ezkaria/ Representantes

Aclima

Cámaras Vascas. Cámara de Gipuzkoa

Asociación Bilbao Dendak

Dª. Mª Paz Irastorza Egusquiza

Autoridad Portuaria de Bilbao

D. José Manuel de la Sen Larrrea D. Juan Aguirre Aguirrezabal

Aparkabisa

D. Gonzalo García-Miñaur Rotaeche

Bilbao 700 – III Milenium

D. Juan Carlos Landeta Basterretxea

Bilbao Convention Bureau

D. Juan Carlos Landeta Basterretxea

Bilbao Exhibition Centre, SA

D. José Ángel Corres Abásolo D. Ignacio Mª Echeberria Monteberria

Camerfirma, SA

D. José Ángel Corres Abásolo

Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi

D. Juan Arana Uriarte

Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco

Cámaras Vascas. Cámara de Álava

Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi

Dª. Mª Paz Irastorza Eguskiza

Informe Anual 2012  10

Consejo de Internacionalización del País Vasco

D. José Ángel Corres Abásolo D. Rafael de la Peña Bengoechea

Comité Español de la CCI

D. Federico San Sebastián Flechoso

Consejo Asesor de Política Territorial del País Vasco

D. Pedro Campo Iglesias

Consejo Cívico de la Villa de Bilbao

D. José Ángel Corres Abásolo D. Iñaki Irusta Bilbao

Consejo Consultivo de Turismo del País Vasco

Cámaras Vascas D. Ángel Tomás Gago Santamaría

Consejo Económico y Social Vasco

D. Juan Luis Martínez Ordorica Dª. Izaskun Astondoa Sarria

Consejo Vasco de Estadística

Cámaras Vascas. Cámara de Gipuzkoa

Consejo Superior Arbitral de la Corte de Arbitraje de la Cámara Comercio Bilbao

D. José Ángel Corres Abásolo D. Ignacio Mª Echeberria Monteberria D. Juan Luis Martínez Ordorica D. Unai Arteche Zubizarreta D. Emilio Molina Lérida D. José Manuel de la Sen Larrea D. Pedro Campo Iglesias D. Iván Rodríguez Calzada D. José Miguel Mera Bengoa

Depósito Franco de Bilbao

D. Ignacio Mª Echeberria Monteberria D. Juan Luis Martínez Ordorica D. Iñaki Irusta Bilbao D. Juan Mª Sáenz de Buruaga Renobales

Elkargi, SGR

D. Francisco Javier Allende Arias

Eurobask

D. Josu Olazaran Sagarduy

Foro Marítimo Vasco

D. Juan Arana Uriarte

Fundación Euskoiker

D. José Ángel Corres Abásolo

Tecnalia Corporación Tecnológica

D. José Manuel de la Sen Larrea

Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad Euskalit

D. José Ángel Corres Abásolo D. Juan Carlos Landeta Basterretxea

Instituto Vasco de Investigación IKEI

D. Unai Arteche Zubizarreta

Junta Arbitral de Transporte del País Vasco

D. Juan Luis Martínez Ordorica

Juntas Arbitrales de Consumo

D. Javier Astigarraga Ordeñana D. Rafael Arberas López D. Pedro Campo Iglesias Dª. Mª Victoria Lázaro Ortega

Junta Territorial de Expropiación Forzosa de Bizkaia

Dª. Mª Victoria Lázaro Ortega

Museo Marítimo Ría de Bilbao

D. José Ángel Corres Abásolo

Órgano Consultivo de Puertos y Asuntos Marítimos Vascos

D. Juan Arana Uriarte

Red Europea de Arbitraje y Mediación

D. Miguel Unzueta Uzcanga Dª. Mª Victoria Lázaro Ortega

Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao, SA

D. José Ángel Corres Abásolo D. Gonzalo García-Miñaur Rotaeche D. Mikel Arieta-araunabeña Bustinza D. Juan Carlos Landeta Basterretxea

Informe Anual 2012  11

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial Presidente de Eusko Ganberak - SPRI Sociedad de Promoción Villafría Puerto Seco de Burgos, SA

D. José Ángel Corres Abásolo

Uniport Bilbao

D. Juan Carlos Landeta Basterretxea

Asamblea de Cámaras de Comercio, Madrid 27-11-2012.

Comisiones del Consejo Superior de Cámaras Comisión de Aeropuertos

D. José Ángel Corres Abásolo D. Jon Gangoiti Llaguno

Comisión de Comercio Interior

Dª. Mª Paz Irastorza Egusquiza

Comisión de Creación de Empresas y Fomento del Espíritu Emprendedor

D. Iñaki Irusta Bilbao Dª. Inés Zalbide Sáenz de Buruaga

Comisión de Energía

D. José Manuel de la Sen Larrea

Comisión de Financiación

D. Juan Mª Sáenz de Buruaga Renobales Dª. Inés Zalbide Sáenz de Buruaga

Comisión de Financiación del Sistema Cameral

D. Vicente Mestre Carceller D. Iñigo Lamana Trincado

Comisión de Financiación Internacional

D. Rafael de la Peña Bengoechea

Comisión de Formación

D. Federico San Sebastián Flechoso D. Santiago López Ruiz

Comisión de Industria

D. José Manuel de la Sen Larrea

Comisión de Innovación

D. José Manuel de la Sen Larrea Dª. Inés Zalbide Sáenz de Buruaga

Comisión de Internacionalización

D. Rafael de la Peña Bengoecha

Comisión de Puertos

D. José Ángel Corres Abásolo D. Juan Carlos Landeta Basterretxea

Comisión de Transporte de Mercancías

D. Juan Arana Uriarte D. Enrique Velasco Ruiz de Olalla

Comisión de Turismo

D. Ángel Tomás Gago Santamaría D. Enrique Velasco Ruiz de Olalla

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático

D. Pedro Campo Iglesias

Informe Anual 2012  12

Comisión de Mujer y Empresa

Dª. Idoia Olabarri Pereda Dª. Arantza San Salvador del Valle

Comisión de Fiscalidad

D. Luis Siles Ojeda

Comisión de Infraestructuras de Ferrocarril y Carretera

D. Juan Carlos Landeta Basterrechea

Comisión de Regulación Administrativa y Empresa

Dª. Inés Zalbide Sáenz de Buruaga

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Dª. Inés Zalbide Sáenz de Buruaga

Comisión de la Sociedad de la Información

D. Antonio Seco Lapiedra

Comisión de Transporte de Pasajeros

D. Jon Gangoiti LLaguno

Jornada sobre el TAV, Baiona 9-02-2012.

Consejeros de Área del Comité Ejecutivo D. José Ángel Corres Abásolo

Estrategia e Infraestructuras

D. Juan Mª Sáenz de Buruaga Renobales

Asuntos Financieros e Institucionales

D. Federico San Sebastián Flechoso

Asuntos Jurídicos y Formación

D. José Vicente Mestre Carceller

Servicios a Empresas

D. Juan Arana Uriarte

Navegación y Transporte

D. Pedro Campo Iglesias

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

D. Ángel Gago Santamaría

Hostelería y Turismo

D. Iñaki Irusta Bilbao

Autónomos y Microempresas

D. Rafael de la Peña Bengoechea

Comercio Exterior e Internacionalización

D. José Manuel de la Sen Larrea

Industria e Innovación

Informe Anual 2012  13

Comisiones Consultivas del Pleno Comisión Consultiva de Comercio Interior, Hostelería e Imagen Personal Presidente: D. Ángel Gago Santamaría Vicepresidente: D. Juan Carlos Ercoreca Bilbao Secretaria: Dª. Mª Paz Irastorza Egusquiza D. Rafael Arberas López D. Alejandro Beitia Aldamiz-Echebarria D. Cosme Bibanko Aristarán Dª. Mari Feli Bilbao Fano D. Pedro Campo Iglesias D. José Andrés Cebrecos Goicoechea D. Ángel Tomás Gago Santamaría D. Julián Gómez Huerta D. Alberto Gutiérrez Uriarte D. Alberto Izarzugaza Uriarte D. José Ramón Martínez Poyo D. José Miguel Mera Bengoa D. Emilio Molina Lérida D. Juan José Molinuevo Martínez D. Antonio Monasterio Hernández D. Eugenio Sayas Castrill D. Tomás Sánchez Díez D. Héctor Sánchez Zarraga D. Ángel Serna Varona D. Pelayo Serrano Viteri D. Juan Manuel Vela Gato D. Jon Andoni Zárate Zarraga

Comisión Consultiva de Empresa Familiar Presidente: D. Unai de Arteche Zubizarreta Vicepresidente: D. Antonio Monasterio Hernández Secretario: D. Luis Siles Ojeda D. Juan Arana Uriarte D. Rafael Arberas López Dª. Leire Arteta Ocerin Dª. Izaskun Astondoa Sarria D. Alejandro Beitia Aldamiz-Echebarria D. Cosme Bibanko Aristarán D. José Antonio Cano Fernández D. Juan Carlos Ercoreca Bilbao D. Jon Iñaki Garcinuño Zabala D. Julián Gómez Huerta D. Jesús Hermosilla Bilbao D. Alberto Izarzugaza Uriarte D. Aitor Lago Moro D. Serafín Loroño Bilbao

Informe Anual 2012  14

D. Agustín Martínez Bueno Dª. Miren Idoia Olabarri Pereda D. Javier Ormazabal Echevarria D. Héctor Sánchez Zarraga Dª. Marta Uriarte López D. Juan Manuel Vela Gato D. Pedro Velarde Revilla D. Francisco de Borja Vicinay Pérez

Comisión Consultiva de Medio Ambiente Presidente: D. Pedro Campo Iglesias Dª. Izaskun Astondoa Sarria D. Julián Gómez Huerta D. Ángel Mª Jiménez Zubiaguirre D. Roberto Manterola Zárate D. Antonio Monasterio Hernández D. José Manuel de la Sen Larrea D. Jon Andoni Zárate Zarraga

Cónsules de Bilbao Prior: D. José Ángel Corres Abásolo D. Joaquín Almunia Amann D. Juan Manuel Arana Arechabala D. José Mª Arriola Arana D. Unai de Arteche Zubizarreta D. Alejandro Aznar Sainz D. José Ignacio Berroeta Echevarria D. Adrián Celaya Ibarra D. Ricardo Díez Hochleitner D. Ignacio Mª Echeberria Monteberria D. Mario Fernández Pelaz D. José Antonio Garrido Martínez D. Frank O. Gehry D. Xabier de Irala Estévez D. Eneko Landaburu Illarramendi D. José Ignacio López de Arriortua Dª. Selma de Lotbinière Huxley D. Antonio de Madariaga y Zobaran Mr. Patrick Moenaert-Jacobs D. Rafael Ossa Echaburu D. José Miguel de la Rica Basagoiti D. José Ángel Sánchez Asiaín D. Ignacio Sánchez Galán D. Miguel de Unzueta Uzcanga D. Pedro Luis Uriarte Santamaría D. Emilio de Ybarra y Churruca D. Miguel Zugaza Miranda

Informe Anual 2012  15

04

Formación

Acto de entrega de diplomas de la Cámara de Comercio, 20-12-2012.

Formación Empresarial Pese al entorno empresarial poco favorable, durante 2012 se ha desarrollado una significativa actividad formativa dirigida especialmente a profesionales en activo y centrada en la gestión, aunque en un sentido muy amplio, tanto en la modalidad abierta como ‘in company’. Han sido destacables los programas dedicados al Marketing Digital, llevados a cabo en colaboración con el Instituto de Economía Digital perteneciente a ESIC Business & Marketing School.

Con esta misma organización se organizó una nueva edición de ‘Hoy es Marketing’ que, una vez más, permitió reunir en el Palacio Euskalduna Jauregia a más de 500 profesionales alrededor de una serie de conferenciantes de empresas líderes. Con Mondragon Unibertsitatea también se hicieron diversas actividades como los programas PMP orientados a la acreditación de competencias en la gestión de proyectos.

Master Executive - MDO, 4-10-2012.

Informe Anual 2012  16

Así mismo, se continuó prestando el servicio de ‘Gestión del crédito para la formación continua’, con el fin de que las empresas se pudiesen beneficiar en la financiación de su esfuerzo para la formación de sus trabajadores.

Actividad Total de acciones formativas

50

Total de jornadas y eventos

9

Total de participantes

1.514

Total de horas impartidas

1.094

Postgrado - Curso 2011/2012

Escuela de Idiomas - Curso 2011/2012

La actividad de postgrado se configura cada año en función de la demanda siempre orientada a la formación y actualización de directivos, a través de metodologías fundamentalmente prácticas. Gran parte de esta oferta se lleva a cabo a través de la colaboración con organizaciones de gran prestigio como ESIC Business & Marketing School y Mondragon Unibertsitatea. En total han sido 7 programas con 105 participantes y 2.070 horas de formación.

Desde la Escuela de Idiomas de la Cámara de Bilbao, en 2012, se ofreció una amplia oferta de posibilidades para el aprendizaje de idiomas extranjeros: inglés, alemán, francés y chino, que supuso superar los mejores registros del centro en número de participantes, grupos y horas impartidas. La extensa gama de opciones en cuanto a niveles, fechas, horarios y modalidades (anuales, trimestrales, semestrales o intensivos de verano), y la calidad de la enseñanza son los hechos diferenciales más valorados por nuestros/as estudiantes. Igualmente, un buen número de organizaciones demandaron cursos ‘in company’ desarrollados de acuerdo a las necesidades del cliente. Durante el curso 2011/2012, la consideración de ‘centro examinador’ de la Universidad de Cambridge, de la Cámara de Comercio e Industria de París y del Goethe Institut nos posibilitó hacer 953 exámenes de acreditación del conocimiento de idiomas. Como complemento a la actividad abierta, el servicio de Cursos en el Extranjero organizó una extensa oferta en grupos, especialmente dirigida a jóvenes, y aportó soluciones personalizadas en

•Executive-MBA •Master en Dirección

de Marketing y Gestión

Comercial - GESCO Master en Dirección Financiera - MDF • •Programa Superior de Dirección de Personas PSDRH •Programa Superior de Dirección de Ventas - PSDV •Programa Superior de Publicidad y Comunicación Empresarial - PSPC •Programa Superior de Dirección Estratégica de la Internacionalización - PSDEI

Idioma

Nº grupos

Nº de horas

Nº de alumnos

Alemán

16

1.800

280

Francés

15

1.800

263

Inglés

274

31.520

4.452

Chino

2

240

25

TOTAL

307

35.360

5.020

Informe Anual 2012  17

programas individuales en distintos países: Gran Bretaña, Irlanda, USA, Canadá, Australia, Malta, Alemania, Francia, etc. Por último, resaltar el proyecto For Work Language Centre, a través del cual la Cámara de Comercio está iniciando la implantación de centros de formación de idiomas en otros puntos de la geografía del Estado, apoyados en organizaciones locales y aprovechando el ‘know how’ acumulado en los 60 años de historia de su Escuela de Idiomas. Acto de entrega de diplomas, 20-12-2012

Titulados Escuela Universitaria, 20-12-2012

Escuela Universitaria - Curso 2011/2012 El nuevo Grado en Gestión y Marketing Empresarial, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, que se inició en 2011, ha alcanzado ya el segundo curso académico, sustituyendo paulatinamente a la anterior titulación, la Diplomatura en Ciencias Empresariales, que ya solo se imparte en el tercero y último de sus cursos. La titulación de Grado, de cuatro años de duración, mantiene el mismo objetivo de formación integral, haciendo compatible el desarrollo de las competencias más generalistas de la gestión de empresas con las más específicas del ámbito del marketing, sin olvidar otras más de carácter transversal como los idiomas extranjeros, las tecnologías de la información o las habilidades ligadas al perfil profesional que se pretende formar. Al igual que el año anterior, se impartió con carácter extraordinario el Curso Puente o de Adaptación para el alumnado poseedor de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, que les permitió a través de un procedimiento abreviado, alcanzar la condición de graduados, ya en el nuevo entorno universitario.

Especialidad Grado en Gestión y Marketing Empresarial

Diplomatura TOTAL en Ciencias Empresariales

1º

86

86

2º

81

81

3º

53

53

Asignaturas pendientes Diplomatura

43

43

Curso Puente - Grado

41

41

Asignaturas pendientes Curso Puente - Grado

9

9

TOTAL Prácticas

217

96

313

22

22

44

34

34

47

79

Programa Internacional Titulados

Informe Anual 2012  18

32

Internacionalización

05

Encuentro del embajador de China con empresas de Bizkaia, 4-12-2012.

La internacionalización es una de las vías de promoción para las empresas de Bizkaia que quieren salir adelante, mantenerse o crecer con la oportunidad que suponen los mercados exteriores. Por ello, todos los años, la Cámara de Comercio de Bilbao programa un ambicioso plan de actividades internacionales con el fin de promover la salida al exterior de las compañías vizcaínas. Este plan de comercio exterior se desarrolla en colaboración con el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y las Cámaras de Álava y Gipuzkoa.

Misiones Comerciales y Ferias Actividades de Eusko Ganberak en colaboración con el Departamento de Industria del Gobierno Vasco ÁFRICA •Angola •Argelia

•Marruecos •Nigeria y Ghana AMÉRICA LATINA •Brasil •Chile y Argentina •Colombia y Perú •México ASIA •China •Corea del Sur •India •Indonesia y Singapur •Vietnam y Tailandia ORIENTE MEDIO •Emiratos Árabes y Qatar EUROPA •Rumania y Bulgaria

Informe Anual 2012  19

•Rusia •Turquía NORTEAMÉRICA •EEUU FERIAS MULTISECTORIALES •Fihav - Feria Internacional de La Habana - Cuba Estas 19 actividades en 26 países, realizadas en 2012, contaron con la participación de 513 empresas vascas. Hay que destacar las misiones a India, presidida por el lehendakari Patxi López, y que contó con la participación de 61 empresas, y la de Turquía, encabezada por el consejero de Industria, Bernabé Unda, con la presencia de 39 empresas. Fueron también importantes las delegaciones comerciales a México (53 empresas), Colombia-Perú (50), Brasil (48), Chile (48) y Rusia (41). Actividades de la Cámara de Bilbao con el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia Delegación comercial a Chile, organizada con la colaboración del Consulado de Chile en Bilbao, y a Brasil, desarrollada con el Ayuntamiento de Bilbao. Estas delegaciones contaron con la participación de 62 empresas, 32 y 30 respectivamente, y la intervención institucional del diputado de Promoción Económica de Bizkaia, Imanol Pradales.

Bizkaiext En 2012 la Cámara y la Diputación Foral de Bizkaia pusieron en marcha Bizkaiext, un servicio de

Visita de la embajadora de Turquía, 26-01-2012.

­ sesoría ‘on-line’ en material de comercio internaa cional orientado a empresas exportadoras. El servicio ha contestado a 329 consultas.

Diagnósticos Así mismo, durante 2012, y en colaboración con el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, se hicieron 121 diagnósticos a empresas de Bizkaia con el objetivo de ayudarles a identificar su potencial exportador, sus mercados de exportación, o su potencial de diversificación sectorial para poder acceder a mercados internacionales. Diagnósticos de potencial exportador

62

Diagnósticos de diversificación de mercados

42

Diagnósticos de diversificación sectorial

17

Seminarios de Países

•Atlanta •Corea del Sur •Irán •Malasia •México (2 encuentros sobre oportunidades de negocio e inversión) •Ayudas públicas a la internacionalización •Seminario sobre Cooperación internacional en el sector eléctrico Estos seminarios sumaron la asistencia de 483 ­empresas. Visita de la embajadora de Indonesia, 11-07-2012. Informe Anual 2012  20

Jornada sobre México, 24-07-2012.

Visita del embajador de Corea, 8-05-2012.

Tramitación de documentos para la exportación

Enterprise Europe Network

Certificados de Origen expedidos, 6.771 Legalización de documentos de exportación, 2.167 Cuadernos ATA, 62

Bolsa de Subcontratación Industrial Participaciones agrupadas en las ferias de: •INDUSTRIE, Hannover •SUBCON, Birmingham •SWISSTECH, Basilea En total, participaron 27 empresas.

Las actuaciones se centraron en: Perfiles de cooperación tramitados a empresas de ­Bizkaia, 74 Empresas participantes en encuentros empresariales: Alimentaria, Fitur, Hannover y WTH, 12 Opiniones de pymes de Bizkaia sobre actuaciones de la Comisión Europea, 5

Promoción de la Industria Alimentaria 2012

Por otro lado, se instaló un ‘stand’ de captación de consultas de subcontratación en los certámenes de: •Subfornitura, Parma •Sous-Traitance du Gradn Ouest, Nantes •Forces de Vente Associées, Lyon •Aeromat, Toulouse •RIM, Lille •Alihankinta, Tampere •Airtech, Frankfurt •Micronora, Besançon •Siane, Toulouse En 2012, la Bolsa de Subcontratación tramitó 356 ­consultas a 76 empresas de Bizkaia.

PROWEIN – Sector del vino Dusseldorf. Del 4 al 6 de marzo. Expositores: 3.930 ­empresas. Visitantes: 40.000 profesionales. Empresas v­ ascas: 20. SALÓN DEL GOURMET – Sector de Alimentación Madrid. Del 5 al 8 de marzo. Expositores: 1.056 empresas. Visitantes: 74.000 profesionales. Empresas vascas: 26. ALIMENTARIA – Sector de Alimentación Barcelona. Del 26 al 29 de marzo. Expositores: 3.936 empresas. Visitantes: 150.000 profesionales. Empresas vascas: 47. Festival de Cine BERLINALE El 13 de febrero se presentó en Berlín la película de Luis Andoni Aduriz, ‘Mugaritz BSO’, ligando la

Informe Anual 2012  21

Exposición Alimentos y Bebidas, Donostia 13-11-2012.

­ romoción de la industria alimentaria a los grandes p cocineros vascos presentes en el festival: Aduriz, Elena Arzak y Eneko Atxa. Empresas participantes: 6. Promoción en Punto de Venta – Galería KAUFHOF Esta actividad, en toda Alemania, de promoción directa al consumidor se hará en 2013, aunque las ­negociaciones se cerraron en 2012. Promoción en USA La actividad se estructuró en dos partes: - Misión directa a Nueva York, Houston y Atlanta, en septiembre de 2012. Participaron 5 empresas. - Promoción en medios ‘on-line’ y ‘off-line’, durante 6 meses, hasta marzo de 2013.

Foro Intergune, Vitoria-Gasteiz 14-11-2012.

4º Exposición de Alimentos y Bebidas del País V ­ asco Esta actividad, realizada en el mes noviembre en Kursaal, en Donostia-San Sebastián, propició la interacción de nuestras empresas con los operadores del mercado y los medios de comunicación, con el objetivo de dinamizar su presencia en los mercados internacionales, incrementar su notoriedad y mejorar su posicionamiento en otros países. La actividad estuvo dirigida al sector vitivinícola y de alimentación gourmet, y participaron 67 empresas productoras (25 de alimentos y 37 de vino/txakoli). Los asistentes a esta exposición fueron compradores profesionales de Polonia, Rusia, Alemania, Reino Unido, Italia, Suiza, Holanda, Austria, Suecia, Bélgica, Francia, Brasil, China, Hong Kong, Estados Unidos, México, Corea y Singapur. Empresas invitadas: 50.

Feria Alimentaria, Barcelona 26-03-2012.

Informe Anual 2012  22

Desarrollo empresarial y acción sectorial

06

Entrega de certificados Norma UNE de Calidad del Servicio, 21-02-2012.

Comercio Interior, Hostelería e Imagen Personal La Cámara de Comercio de Bilbao participa en el Programa ‘Gerentes de Centros Comerciales Urbanos de Bilbao’, cuya Secretaría ostenta, y es miembro de Bilbao Dendak, ocupando una de sus vicepresidencias, además de formar parte de la Mesa de ­Comercio, constituida por el Ayuntamiento en 2008. En el contexto del Programa Kalidenda, referido a la implantación y certificación de cumplimiento de la Norma UNE 175.001, de Calidad de Servicio para el Pequeño Comercio, diseñado por Eusko Ganberak y apoyado por el Gobierno Vasco, en el mes de febrero se celebró el acto de reconocimiento y entrega de certificados a los 55 establecimientos comerciales de Bizkaia que habían implantado este programa en 2011, con el acompañamiento de la Cámara de Bilbao. En 2012 han sido 41 establecimientos. Kalidenda corresponde al nivel básico de un programa de apoyo establecido por el Gobierno Vasco, en colaboración por Euskalit, para avanzar hacia la Excelencia en el Comercio, basado en la mejora continua. En niveles más avanzados participan 40 empresas comerciales vizcaínas con la asistencia de la Cámara, y hasta el momento seis han ­obtenido la Q Azul y la Q de Bronce. En cuanto a la impartición de jornadas informativas o cursos formativos, se han celebrado

las siguientes: ‘Sector Distribución’, en Lan Ekintza Bilbao (febrero); y sesiones de sensibilización sobre el Programa Kalidenda en Barakaldo, Bermeo, Bilbao, Galdakao, Gernika y Mungia. Por otra parte, la Cámara ha sido entidad colaboradora en la gestión de los Premios al Comercio Vasco 2012, convocados por el Gobierno Vasco. Igualmente, ha colaborado con los ayuntamientos de Erandio y Santurtzi en la realización de un Plan de Mejora y Modernización del Comercio Local dirigido a 35 comercios. En el marco del proyecto Merkabila, (Investigación Estratégica en Comercio), la Cámara de Bilbao organizó un taller de trabajo sobre ‘Fidelización de clientes en Euskadi’, en concertación con Tecnalia. Entre las actuaciones conjuntas de Eusko Ganberak y el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, destaca la ­organización del XIV Encuentro del Comercio ­Vasco

Informe Anual 2012  23

Jornada sobre Competitividad del Comercio Textil, 26-11-2012.

c­ omercial y gestión económica para potenciar su capacidad de competir. •

Encuentro del Comercio Vasco, 5-06-2012.

(21 de mayo al 15 de junio), con el lema ‘Nuevos retos, nuevas oportunidades’. El único congreso del encuentro se celebró en Bilbao el 5 de junio, además de otros 40 talleres de formación especializada, dirigidos al comercio urbano, en los tres territorios de la CAPV. En Bizkaia se impartieron 18 talleres sobre temas como: ‘Adaptándonos a un nuevo cliente’, ‘Aprende de los mejores’, ‘Cómo conectar con mi cliente’, ‘Marketing de guerrilla’, ‘Motivar para vender’, ‘Paquetería low cost’ y ‘Sorprender desde el interior’. En concreto, se hicieron en Barakaldo, Bilbao, Erandio, Ermua, Gernika, Getxo, Leioa, Markina, Orduña, Santurtzi y Sestao, en colaboración con las asociaciones de ­comerciantes y agencias de desarrollo. Otras actividades comunes han sido:

Acción Exterior de la Empresa Comercial • Diagnósticos de Iniciación a la Internacionalización de la Empresa Comercial a ­cinco empresas vizcaínas. • Encuentro de trabajo para el comercio textil, ‘Cómo mejorar la competitividad: Compras internacionales o marca propia’, celebrado el 26 de noviembre, en Bilbao, con la finalidad de acercar oportunidades de compras internacionales y proveedores en la línea de marca propia a los comercios de textil moda de Euskadi, para ­mejorar su competitividad.

Finalmente, en cuanto a la Comisión de Comercio Interior, Hostelería e Imagen Personal de la Cámara, se mantuvieron reuniones en febrero, mayo y ­septiembre de 2012.

Ventanilla Empresarial •

•

Comercio Próximo: asesoramiento a comercios en zonas de baja densidad comercial, en materias como atención al cliente, imagen comercial y gestión económica, con objeto de mejorar su competitividad. El proyecto piloto se desarrolló en la comarca de Arratia-Nervión. Coaching para Comercios de Nueva Creación: asesoramiento a empresas de reciente creación sobre atención a clientes, imagen

En 2012 la Ventanilla Empresarial de la Cámara asesoró a 417 emprendedores, con el resultado de 98 empresas creadas: un 56% hombres frente al 44% de mujeres; el 42% tiene su residencia en Bilbao, más de un 10% procede de Barakaldo y otro 10% de Getxo. El 54% tiene edades de entre 31 y 44 años. Por otro lado, se participó en Prestik 2012, Feria del Empleo Juvenil, organizada por Diputación ­Foral y BBK Fundazioa, para orientar a los jóvenes

Informe Anual 2012  24

Emprendedores 2012 Estudios inferiores

31

Bachillerato

55

Ciclo formativo grado superior

78

Universitarios

246 0

50

100

de Bizkaia que buscan una oportunidad profesional o ampliar su formación de cara a una futura mejor inserción en el mercado laboral. En el marco del convenio de Ventanilla Empresarial, firmado por la Diputación y la Cámara se ofrece información y asesoría a las personas emprendedoras que tengan una idea de negocio y quieran orientación y asesoramiento sobre trámites administrativos, formas jurídicas, ayudas y subvenciones en materia de creación de empresas. Si la persona lo desea la tramitación puede hacerse telemática vía PAIT, Punto de Asesoramiento e Inicio del Trámite.

150

200

250

300

inferiores (5,8%). En cuanto a sectores económicos en lo que se crean más empresas destacan: el comercio minorista (tiendas de ropa, de equipamiento de hogar, etc.), los servicios a empresas (agentes comerciales, publicidad y marketing, etc.) y los servicios de salud (asistencia ­sociosanitaria, etc.). El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), desarrollado por la Cámara de Comercio de ­Bilbao, cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Cámaras, del Fondo Social Europeo y la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres El PAEM asesoró a 138 mujeres emprendedoras, y de ellas 46 lograron abrir sus empresas (33%). El perfil de la ­emprendedora sería: con estudios universitarios (70%), ciclo formativo de Grado Superior (14,5%), Bachillerato (8,7%), y el resto de ciclos formativos medios o

Firma del acuerdo de Ventanilla Empresarial, 2-07-2012.

Informe Anual 2012  25

SITUACIÓN LABORAL 2012 Empleadas por cuenta propia

19

Empleadas por cuenta ajena

31

Desempleadas de más de dos años

4

Desempleadas entre 1 y 2 años

66

Desempleadas menos de 12 meses

24 0

10

20

BARRIXE El objetivo del Observatorio de la Innovación es proporcionar información y un análisis sobre la innovación en las empresas de Bizkaia y cómo va evolucionando. Durante 2012 la actividad se centró en los siguientes ejes: - Internacionalización. El Observatorio sigue participando de la red ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), donde están representadas 90 regiones de 20 países diferentes, lo que permite obtener información desde su origen y hacerla extensiva a las empresas de Bizkaia. - Norabidea. Este estudio, de elaboración propia, refleja la actividad de la innovación en las empresas de Bizkaia. El año pasado se evaluó el trabajo de 1.995 compañías en 2011 y se midió su propensión a la ­innovación.

30

40

50

60

70

Barrixe dispone de una base de datos de empresas de Bizkaia que cuenta con información sobre cómo están 6.100 compañías respecto a la innovación. Este estudio está editado en formato digital: un resumen ejecutivo, el informe completo y varios informes sobre el perfil de las empresas. - Aurretik: Encuesta de Innovación Tecnológica. La información se extrae del estudio sobre innovación tecnológica que realiza el Eustat, al cual se le pide los datos relativos a Bizkaia, establecimientos con ­acuerdos de cooperación Con los resultados obtenidos se elaboraron un resumen ejecutivo en formato e-revista y un informe ­completo en formato digital. - Website (www.barrixe.com). Es el medio principal de difusión de las actividades, informes y noticias que realiza y recoge el Observatorio de Innovación de ­Bizkaia.

Feria del Empleo Juvenil, Prestik, 05-11-2012.

Informe Anual 2012  26

ACTIVIDAD INNOVADORA 2011 ACTIVIDAD INNOVADORA 2008-2010

SÍ

SÍ

NO

TOTAL

27,9%

18,4%

46,3%

9,2%

44,5%

53,7%

37,1%

62,9%

100,0%

NO TOTAL

La difusión de barrixe también se realiza a través de un sistema de RSS y de un boletín que tiene un total de 1.959 usuarios. En 2012 se potenció la presencia del Observatorio en las redes sociales, Twitter y en Facebook principalmente, ya que son un buen medio para acceder al público y acelera el proceso de difusión de las novedades, lográndose así una mayor visibilidad y un intercambio de ideas e información. - Monitorización de la página web. En 2012 el número de visitas se incrementó un 91,65% respecto a 2011, mientras que el número de páginas vistas lo hizo en un 49,28%.

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA INNOVADORA DE BIZKAIA (*) Principales resultados de la encuesta y comparativa con los años anteriores

2010 **

2011 **

2012 **

Han realizado actividad innovadora

29,7%

30,8%

32,6%

Han introducido productos innovadores

17,2%

14,9%

13,7%

Han introducido procesos innovadores

18,4%

23,1%

25,4%

Han realizado innovación organizativa

20,4%

23,7%

23,4%

9,1%

11,3%

11,1%

Empresas que innovan y que han recibido apoyo financiero público

49,9%

49,6%

45,3%

Establecimientos con acuerdos de cooperación sobre actividades de I+D+i

29,7%

26,5%

24,6%

Uso de patentes y otros métodos de protección

29,8%

27,4%

25,2%

Han realizado innovación en comercialización

* Con 10 o más trabajadores. ** El indicador corresponde sucesivamente al periodo: 2008-2010, 2007-2009 y 2006-2008.

Informe Anual 2012  27

Presentación de Gislur, 7-05-2012.

GISLUR: espacios de actividad económica El geoportal Gislur es un servicio de la Cámara desarrollado en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia que, además de gestionar la publicación de ofertas de pabellones, locales y suelo destinado a la implantación de actividad económica, permite tener un conocimiento exhaustivo de la realidad de estas áreas desde el punto de vista territorial. A lo largo de 2012, se ha adaptado dicha información tanto para la web como para el aplicativo diseñado para los dispositivos móviles (IOS – Android). Igualmente, con el objetivo de promocionar el servicio, se ha puesto en marcha un plan de comunicación, centrado en presentaciones del geoportal a diferentes públicos: • Usuarios registrados en la plataforma, gestores que tienen alojadas ofertas inmobiliarias en la web. • Más de ocho mil empresas geolocalizadas, con las que se ha contactado para hacerles participes del tipo de la información personalizada. • Agentes públicos a los que la plataforma puede servir como observatorio territorial y de ­actividad productiva. • Agentes económicos no presentes en la plataforma pero que les puede ser de utilidad en el desempeño de su actividad. Por otro lado, una apuesta de Gislur para llegar al mayor volumen de público ha sido incluir en la ­plataforma

la comunicación 2.0, creando un perfil en la red social Twitter, @Gislur, con noticias de interés que hacen referencia a la temática que aborda la plataforma.

Empresa Familiar El año 2012 ha venido marcado por una menor actividad en cuanto a la realización de actividades para las empresas familiares de Bizkaia, al no haber podido contarse con financiación por parte de la Administración. Aun así, resaltar la impartición del programa ‘Gestión básica de pymes y micropymes familiares’, orientado a ayudar a los y las sucesores a afrontar el reto de ­continuar

Informe Anual 2012  28

Encuentro del Foro de Empresa Familiar, Vitoria-Gasteiz 04-10-2012.

con el negocio familiar, ofreciendo las herramientas y los conocimientos básicos necesarios para liderar la gestión del negocio y hacer frente al relevo ­generacional con garantías suficientes de continuidad. Así mismo, un año más, se celebró el Encuentro del Foro de Empresa Familiar de las Cámaras de Comercio Vascas que, en su quinta edición desarrollada en la sede de la Caja Vital, en Vitoria-Gasteiz, tuvo como el lema, ‘El poder transformador de la comunicación en la Empresa Familiar’, y contó con la presencia de más de 200 empresarios y empresarias familiares del País Vasco. El encuentro tenía como objetivo exponer las actividades realizadas por el Foro durante 2012, compartir las experiencias y conocimientos con destacados ponentes e invitar a nuevas familias ­empresarias

a que se sumen a un ‘punto de encuentro’ donde ­poder afrontar con experiencias similares el relevo ­generacional y la continuidad de sus empresas. Por último, destacar la importante labor realizada para estrechar la colaboración con la Universidad del País Vasco, a través de su Cátedra de Empresa Familiar, y con Cebek con el fin de impulsar, de forma coor­dinada, actuaciones para las empresas familiares vizcaínas en 2013.

Turismo Dentro de las actividades de la Red de Capitales y Grandes Viñedos, en 2012, se participó en la organización de los premios Best-Of del Turismo Vitivinícola de

Mario Fernández en el Encuentro Foro de Empresa Familiar de Eusko Ganberak, 4-10-2012.

Informe Anual 2012  29

Ponentes de la Jornada sobre Turismo, 14-11-2012.

Bilbao-Rioja, y en la Asamblea General celebrada, del 4 al 8 noviembre, en Florencia, donde se dio un nuevo impulso a las actividades de la Red. Por otra parte, desde Eusko Ganberak, y en colaboración con el Gobierno Vasco, se organizaron unas jornadas para a optimizar, desde el punto de vista del turismo, la llegada del tren de Alta Velocidad a Euskadi; se editó la nueva guía ‘Compras & mucho más’ de las tres capitales vascas; y se celebró una jornada sobre la innovación en el turismo, bajo el título ‘Talento, creatividad y capacidad de cambio en el sector del Turismo’, en la que se conocieron de primera mano ­experiencias de empresas de nuestra Comunidad. Encuentro con el Cuerpo Consular de Bilbao, 19-11-2012.

Actividades Acción Institucional Encuentro Interinstitucional entre la Cámara de Comercio, la Diputación Foral y el Cuerpo Consular acreditado en Bizkaia. En esta ocasión, se realizó una recepción por parte del diputado general, José Luis Bilbao, y a

­continuación se visitaron las instalaciones de Befesa, en Asua-Erandio, compañía internacional especializada en la gestión integral de residuos industriales.

Premios Best-Of, Logroño 10-10-2012. Informe Anual 2012  30

Corte de Arbitraje

La Memoria de Actividades pretende dar una visión global y estadística de los servicios de arbitraje y mediación a lo largo del año 2012.

07

•Curso de Comercio Exterior, ‘Aspectos prácticos del Procedimiento arbitral’ (enero y diciembre).

•Curso

de Arbitraje. Escuela Práctica Jurídica del ­Colegio de Abogados (marzo).

Arbitraje El Comité Permanente de la Corte de Arbitraje mantuvo 18 reuniones para admitir 39 nuevas solicitudes y aprobar 14 laudos. Un tercio de los procedimientos fueron orales y los árbitros intervinientes juristas, excepto en dos procedimientos que las partes eligieron a arquitectos. En cuanto a la naturaleza de los asuntos tramitados, pueden clasificarse en: 30% cuestiones societarias, 19% construcción, 32% arrendamientos y 19% otros. Las cuantías reclamadas oscilaron entre los siguientes rangos: hasta 40.000 euros, el 29% de los asuntos; entre 40.001 y 120.000 euros, el 31%; y los de más de 120.000 euros constituyeron el 40%. Además, se hizo una revisión de los aranceles de la Corte de Arbitraje para su adecuación al nuevo marco jurídico-económico de las Cámaras de Comercio, creado a raíz de la aprobación del RealDecreto 13/2010, de 3 de diciembre. La última modificación de los aranceles se había hecho hace 20 años, en abril de 1993. Otras actividades llevadas por la Corte de ­Arbitraje han sido:

•Ponencia sobre ‘Arbitraje, alternativa a la jurisdicción’, UNIPORT (octubre).

Mediación La actividad de mediación en 2012 estuvo centrada en el asesoramiento y colaboración con el Consejo Superior de Cámaras españolas para la puesta en marcha del ‘servicio de mediación’ en la red de Cámaras de Comercio. Para este fin se mantuvieron diversas reuniones, tanto con el Consejo como con Cámaras de otros territorios. También, el Consejo General del Poder Judicial siguió muy de cerca el proyecto piloto de derivación a mediación desde los juzgados de lo mercantil de Bilbao; en concreto, un total de 15 procedimientos a mediación. Por otro lado, desde la Cámara de Comercio de Bilbao se presentaron enmiendas al Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Mediación en Asuntos civiles y mercantiles en Materia de Formación, Registro y Aseguramiento de la Responsabilidad Profesional de los Mediadores.

Informe Anual 2012  31

Calidad y excelencia en la gestión

08

La misión de la Cámara de Bilbao es representar, promover y defender los intereses generales de las empresas de Bizkaia, prestar servicios para mejorar su competitividad y contribuir al desarrollo socioeconómico del Territorio Histórico. Para cumplir con esta misión, la Cámara desarrolla de forma continua un sistema de gestión que tiene por finalidad:

•Establecer la Calidad como instrumento estratégico básico encaminado a alcanzar la competitividad, la rentabilidad, y asegurar el desarrollo futuro y la permanencia de la organización. •La orientación al cliente. •La implicación de las personas. •El cumplimiento de los compromisos con los clientes, con la legalidad y con la mejora continua. A lo largo de 2010, la Cámara ha continuado con la mejora de su sistema de gestión, para ofrecer un servicio de calidad a clientes y usuarios, y prueba de ello es la renovación de la certificación del sistema de gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008. El alcance de la certificación cubre las siguientes actividades:

•Desarrollo de la función consultiva. •La gestión del arbitraje. •La emisión de certificaciones de origen, cuadernos ATA, legalización de documentos comerciales y otras certificaciones. •La organización de misiones comerciales y participación en ferias. •La atención a solicitudes de asesoramiento empresarial y tramitación para la creación de empresas. •El diseño y la gestión de la impartición de formación empresarial y de idiomas. •La elaboración y difusión de publicaciones. •Prestación del servicio de Centro de Negocios. •Diseño y formación de las titulaciones académicas: Diplomatura en Ciencias Empresariales (Título oficial de la UPV-EHU), Diplomatura en Gestión. La calidad sigue siendo uno de los retos de la Cámara, un desafío que se traslada a sus actuaciones para tratar de conseguir la satisfacción de clientes y usuarios.

Informe Anual 2012  32

Gestión Comercial y Marketing

09

Carlos Chaguaceda, director de Comunicación Corporativa de Coca Cola. Hoy es Marketing Bilbao, 26-04-2012.

La información, la formación, la internacionalización, el asesoramiento y el desarrollo empresarial han sido los principales ámbitos de actuación de la Cámara de Comercio de Bilbao solicitados por las empresas. La Cámara sigue siendo una institución comprometida con el desarrollo de Bizkaia y una herramienta fundamental en el apoyo y servicio al empresariado, especialmente para favorecer su competitividad en la difícil coyuntura económica a la que estamos asistiendo. Por ello, hemos actualizado nuestros servicios y productos, además de intensificar las relaciones con empresas e instituciones del entorno con el objetivo de buscar las fórmulas adecuadas que permitan un cambio de modelo con los menores problemas y costes para las empresas y para la sociedad. La labor comercial y de marketing tiene un carácter transversal de apoyo para todos los departamentos de la Cámara, generando una serie de actividades de las que comentamos las más significativas.

Promoción de servicios Durante 2012 se han promocionado nuestros servicios en prensa, radio y en soportes gráficos, pero destacando –cada vez más– la difusión en medios digitales, aprovechando todas las ventajas de Internet y las redes sociales. Así, se han enviado más de 450.000 correos electrónicos para informar de todas las actuaciones corporativas y de producto de la ­Cámara. El envío de boletines sectoriales, en formato digital, nos ha permitido estar en contacto con más de 8.000 empresas a las que presentamos –de manera habitual– las novedades en materia de comercio exterior, comercio interior y hostelería, cooperación empresarial o subcontratación. Esta nueva estrategia de comunicación con los usuarios-clientes ha reducido la inserción de ­anuncios y la edición de folletos informativos. También hay que subrayar la incidencia de la web de la Cámara que, año tras año, va aumentando su

Informe Anual 2012  33

audiencia al ser correa de transmisión de las ­acciones y posicionamientos de la Corporación. La página camarabilbao.com registró 231.650 visitas en 2012, con un total de 1.044.300 páginas vistas y 161.000 visitantes distintos.

Camerfirma En el ámbito de las nuevas tecnologías, destacar la certificación digital y el impulso que se quiere dar a la firma electrónica, cada día más extendida entre las empresas al superarse las dudas sobre la seguridad. En 2012 se emitieron 210 certificados digitales profesionales Camerfirma, empresa de las Cámaras de Comercio y de la que la Cámara de Bilbao ostenta la presidencia.

Diagnóstico y financiación de la innovación El servicio de BI+d+i de la Cámara se encarga de identificar las oportunidades de innovación que puedan existir en el negocio, además de buscar y tramitar las subvenciones necesarias para ello. En concreto, abarca tres aspectos fundamentales: el diagnóstico y plan de innovación para detectar ‘lo que la empresa debe hacer’ para innovar; el desarrollo práctico de los proyectos de innovación que aporte a la empresa resultados tangibles en el corto y medio plazo; y la gestión de la innovación como método para convertirla en una actividad recurrente, continuada y generadora de valor. Las empresas que se han beneficiado de este servicio de consulta, diagnóstico e implantación de un sistema de gestión de la innovación han sido 145.

Jornada sobre TICs y Social Media, 26-09-2012.

Informe Anual 2012  34

Estudios económicos

El objetivo principal del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio es la recopilación, análisis y elaboración, tanto de información propia como de otras fuentes, sobre el marco socioeconómico en el que se desenvuelve la economía internacional, española, vasca y de Bizkaia. Así, podemos emitir periódicamente estudios sobre la situación económica del Territorio Histórico, elaborar indicadores, realizar análisis de coyuntura y disponer de datos siempre actualizados sobre la evolución de la economía en general y de las principales actividades en particular. Durante 2012 estas fueron las principales actividades: ‘Egoera’, publicación eminentemente gráfica que recoge la evolución de la coyuntura económica de Bizkaia a través de una sinopsis de los hechos económicos más ­destacados. Difusión en formato electrónico. ‘Boletín de Coyuntura y Estadística del País Vasco’, amplia gama de indicadores económicos y un completo análisis sobre la economía vasca, que elaboran trimestralmente las tres Cámaras de Comercio y se difunde a través de Internet. ‘Informe de Perspectivas Empresariales - Euskadi 2012’, se basa en la encuesta anual de Eurocámaras, con la participación de 902 empresas vascas, que dan empleo a 37.134 personas. El estudio, realizado con el resto de Cámaras de Comercio Vascas, analiza los resultados en Euskadi y su posición relativa con respecto a una serie de regiones europeas líderes. ‘Informe de Perspectivas Empresariales - Bizkaia 2012’, es la misma encuesta, pero con un análisis exclusivo del Territorio Histórico. En Bizkaia se han encuestado 528 ­empresas que emplean a 15.885 trabajadores. Por otro lado, el Servicio de Estudios realiza –de forma periódica– encuestas sobre la economía provincial y sus

10

principales sectores, y analiza sus variables socioeconómicas más relevantes. Cada dos meses, a través de las Encuestas de Coyuntura, se contacta con más de 1.500 empresas vizcaínas de los sectores de la industria y comercio para hacer un seguimiento cualitativo de la evolución de sus negocios y las distintas variables que los caracterizan, así como de sus perspectivas. Del mismo modo, se elaboran notas de prensa para hacer llegar a la opinión pública datos y análisis sobre la evolución de la economía vasca y de Bizkaia, la creación de empresas, la coyuntura industrial y comercial, el ­comercio exterior, el paro registrado y la contratación, etc. También se distribuye, en formato digital, un ­Boletín Económico con los principales estudios externos o ­noticias de interés. Finalmente, se participa activamente, tanto en la red de servicios de estudios de las Cámaras de Comercio como con Eusko Ganberak para la elaboración de informes económicos y análisis de información económica y ­empresarial.

Informe Anual 2012  35

11

Comunicación

Premiados en el Concurso de Escaparates de Bizkaia, 12-01-2013.

El trabajo de la Cámara ha estado condicionado por la necesidad de ajustar el presupuesto a la complicada situación económica y optimizar los recursos para conseguir los mejores objetivos. En este sentido, la Comunicación en 2012 se ha dedicado a promocionar y difundir la actuación de la Corporación, llegar a las empresas y a la sociedad con credibilidad, mostrar lo que somos y hacemos, y transmitir nuestros posicionamientos para afrontar la salida de la crisis. El plan de acción del departamento se ha centrado, externamente, en facilitar la labor de la prensa y, puertas adentro, en apoyar y asesorar a toda la organización sobre temas vinculados a la información y la comunicación de nuestras actividades.

Jornada sobre Turismo, 14-12-2012.

Comunicación Corporativa La marca ‘Cámara’ es un valor que nos ayuda a posicionarnos, nos da notoriedad y genera fidelidad. La imagen, y todo lo que conlleva, ha estado presente en diferentes actos para ser protagonista e influir en el entorno social y en el entramado institucional. En 2012 se organizaron 37 eventos, promovidos por la Cámara o en colaboración con otras ­entidades, con la participación de 4.259 personas. Los eventos más destacados por la temática, los ponentes o el número de asistentes fueron: ‘Los viernes de la Cámara’, con la presencia de 6 ponentes y la asistencia de 460 personas. El XXIX Concurso de Escaparates de Bizkaia, con 175 establecimientos participantes, la página web del certamen que

Deusto Forum - 125 aniversario de la Cámara, 22-05-2012.

fue visitada por 5.023 personas, y a la entrega de premios asistieron 550 personas. Asimismo destacaron: ‘Hoy es marketing Bilbao’ (550); 14º Encuentro del Comercio Vasco (325); Entrega de Diplomas de la Escuela Universitaria y de los Programas de Postgrado (350); V Encuentro de Empresa Familiar de las Cámaras Vascas (180); Ciclo de conferencias Deusto

Informe Anual 2012  36

Viernes Cámara, José Luis San Pedro, 16-11-2012.

Presentación situación económica, 18-07-2012.

Forum ‘Bilbao-Bizkaia: protagonistas del futuro’, con motivo del 125 aniversario de la Cámara de Comercio, la Sociedad Coral de Bilbao y la Universidad de Deusto (164); y las jornadas sobre ‘Riesgo País’ (214) y sobre ‘El TAV, compromiso con el desarrollo’ (170); entre otras actividades.

Comunicación Externa Como Gabinete de Prensa de la Cámara su objetivo ha sido: optimizar la efectividad de los ­mensajes, lograr una mayor cobertura informativa, influir en la opinión pública a través de los medios, así como mejorar la valoración y percepción de la entidad con la difusión de sus actuaciones y ­propuestas. En 2012, el número de impactos en prensa ha sido de 1.561 (noticias de la Cámara de Comercio

Jornada Riesgo País, 8-05-2012.

de ­Bilbao, Eusko Ganberak - Cámaras de Comercio Vascas y Bilbao Air), un 8,23% menos que en 2011, pero cada vez con mayor presencia en Internet y en las redes sociales. La web camarabilbao.com, además de difundir las 48 notas enviadas a la prensa, publicó otras 26 informaciones con noticias sobre actos corporativos y de promoción de productos-servicios. En total, se registraron 2.488 entradas, un 21,17% menos que el año anterior.

Comunicación Interna La comunicación interna contribuye a crear espacios de información, participación y opinión, además de aunar a la organización en la consecución de los objetivos estratégicos. Para ello, se utilizan distintas herramientas para responder a las necesidades

Visita embajador de Irán, 15-02-2012

Informe Anual 2012  37

informativas de todas las personas relacionadas con la Cámara: con los Órganos de Gobierno, a través de la intranet, y con el personal, por medio de la web, el correo electrónico y los soportes digitales. En todos estos soportes se ha registrado un incremento en el número de suscriptores, pero so-

bre todo ha destacado el interés por los temas de ­comercio exterior. En concreto, en 2012, se difundieron 44 ‘Zereginak’, 46 números del Boletín de Empresas (4.666 receptores, un 4,81% más que en 2011), 11 ‘Merkataritza’ (2.270, +7,58%) y 24 ‘Bimex’ (1.027, +21,83%).

Nº Boletines 2011

Nº Boletines 2012 17

Boletín de Com ercio Exterior ‘BIMEX’

24

11 Boletín ‘Merkataritza’

11

46 Boletín de Em presas

46 0

10

20

30

Nº Receptores 2011

40

50

Nº Receptores 2012

843

Boletín de Com ercio Exterior ‘BIMEX’

1.027

2.110 Boletín ‘Merkataritza’

2.270

4.452 Boletín de Em presas

4.666 0

1.000

2.000

Informe Anual 2012  38

3.000

4.000

5.000

Radiografía económica

Aunque los principales organismos mundiales avanzan que la recuperación de la crisis económica sigue adelante, la mejoría será más gradual de lo que se había pronosticado en un principio, lastrada por un escaso crecimiento de los países del centro de la UE, limitado por la debilidad de la economía de las ­naciones periféricas. Tanto la economía española como la vasca o vizcaína cerraron 2012 sin mejorar su situación. El PIB de Euskadi ha caído un 1,2%. Destaca el descenso de la construcción, con una contracción del 6,3%. También el sector industrial, después de un 2011 en positivo, ha vuelto a marcar una evolución negativa con una caída del 2,4%, determinada en gran medida por el peso de la industria manufacturera que desciende un 2,1%. Igualmente, ha descendido la actividad del sector en un 0,3%. En el cuarto trimestre de 2012 el PIB de Bizkaia registró un retroceso del 1,6%, el mismo porcentaje presentado en el tercer trimestre. El descenso fue del -1,8% en Gipuzkoa y en Álava del -1,9%. Mientras las medidas puestas en marcha terminan haciendo su efecto terapéutico, es imprescindible no perder la confianza y continuar sumando esfuerzos

12

para mejorar nuestro entramado productivo, la competitividad de las empresas y, lo más importante, la recuperación de un mercado de trabajo que corre el riesgo de enquistarse en tasas de paro insostenibles para cualquier sociedad. Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia muestran que la situación económica en 2012 ha sido mala y mucho peor de lo que se preveía en la encuesta de 2011. Todas las variables han tenido una evolución notablemente más negativa que lo que las empresas vaticinaban, con retrocesos especialmente significativos en el clima empresarial, la cifra de negocio y la demanda interna. Un 62% de las empresas vizcaínas ha reducido su cifra de negocio en 2012. La principal causa está en la debilidad del mercado interior. Una debilidad que además se ha visto acentuada sobre las previsiones realizadas. Si en 2011 un 25% de las empresas esperaba que sus ventas interiores se iban a reducir, la realidad ha sido que esta disminución ha correspondido al 63%. Las exportaciones han sido la variable que ha tenido un mejor comportamiento, configurándose como un factor clave para mantener el nivel de actividad

Informe Anual 2012  39

Tasas de crecimiento interanual del PIB 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2

I 10

II 10

III 10

IV 10

I 11

II 11

III 11

IV 11

EUSKADI

Fuente: Eustat, INE, Eurostat.

I 12

II 12

III 12

ESTADO

IV 12

BIZKAIA

Cifra de negocios empresas de Bizkaia IGUAL 18%

IGUAL 13%

SUPERIOR 41% INFERIOR 46%

SUPERIOR 20%

INFERIOR 62%

2011

2012

Fuente: Estudio Económico Europeo 2012-13 Cámara de Comercio de Bilbao.

Fuente: Estudio Económico Europeo 2012-13 Cámara de Comercio de Bilbao.

de la economía de Bizkaia. Un 38% de las empresas encuestadas incrementó sus ventas exteriores en 2012. Las escasas posibilidades de crecimiento de la economía real en el corto plazo continúan incidiendo negativamente en el empleo y, aunque las expectativas apostaban por mantener las plantillas, la realidad ha sido que casi la mitad de las empresas las ha reducido cuando esperaba hacerlo una cuarta parte.

Únicamente un 15% de las empresas incrementó su cifra de trabajadores en 2012. Sectorialmente, tanto la industria como el grupo de empresas englobadas en ‘resto de servicios’ son las que presentan unas mejores previsiones para 2013. Por el contrario, las perspectivas son negativas para el sector de la construcción y, en menor medida, para el comercio.

Informe Anual 2012  40

INDUSTRIA El sector industrial de Bizkaia continúa afectado por la desaceleración del conjunto de la economía y en especial por la atonía del mercado interno. El Índice de Confianza Industrial se ha mantenido en valores estables en la segunda mitad de 2012, por el estancamiento de la cartera de pedidos y el ajuste de los stocks de productos fabricados. En los últimos meses del año aumenta en ocho puntos el porcentaje de empresas para las que el volumen de producción se reduce. Las ventas industriales totales disminuyen empujadas por una importante caída en el mercado doméstico. Así, el porcentaje de empresas que reduce sus ventas pasa del 54% en 2011 al 68% en 2012, y el porcentaje para quienes las aumentan baja a la mitad (11% frente a 22%). La ralentización económica general está generando un estancamiento de la cartera de pedidos industriales. En noviembre-diciembre de 2012, un 62% de las empresas la consideraba reducida, una tasa prácticamente igual al porcentaje que mantenía en 2011. El retroceso es más intenso en el mercado interior que en el exterior. La capacidad productiva alcanza un 71%, reduciéndose sobre el 75% de 2011 y también por debajo del 74% septiembre-octubre de 2012. La principal causa de este descenso es la debilidad de la ­demanda interior y, en menor medida, de la exterior. Los datos que presenta el Eustat sobre la población ocupada en la industria no dejan de ser un tanto sorprendentes al reflejar un nivel de empleo prácticamente igual al de un año antes, en el entorno de las 97.000 personas ocupadas.

Informe Anual 2012  41

Indicador de confianza de la Industria 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

2008

2009

2 0 10

2 0 11

2 0 12

SERIE ORIGINAL

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao.

TENDENCIA

Utilización de la capacidad productiva 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao.

Evolución de la población ocupada en la Industria 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90

2008

2009

2010

(*) Media de cada año. Fuente: PRA. Eustat.

Informe Anual 2012  42

2011

2012

CONSTRUCCIÓN El sector se mantiene muy deprimido y 2012 no ha marcado un cambio de tendencia en la construcción. La compraventa de viviendas continúa muy débil por el retroceso del consumo privado y la falta de crédito, mientras que la licitación pública cae por el recorte de la inversión pública. En concreto, la licitación pública muestra un retroceso del 19,5% en 2012, originado tanto por la disminución de la obra civil (-9,9%) como de la ­edificación (-34,2%). Por otra parte, la compraventa de viviendas en ­Bizkaia ha disminuido un -22,3%: en la vivienda libre un -34,4%,

pero en la protegida se incrementa un 81,3%. Respecto a la construcción de viviendas los datos tampoco son favorables. A lo largo de 2012 se iniciaron 1.599, lo que supone 512 menos que en el mismo período de 2011, mientras que la iniciación de viviendas libres se situó en 720, en los seis primeros meses de 2012, es decir, 500 menos que en el periodo enero-junio de 2011. La Encuesta de Población en Relación con la Actividad, elaborada por el Eustat, sigue mostrando para el sector de la construcción un nivel de ocupación claramente inferior al de 2011. La media de 2012 sitúa la cifra de ocupados en 30.200 personas, 6.400 menos que la media correspondiente a 2011.

Licitación oficial Millones de euros

1.000 750 500 250 0

2008

2009

2010

2011

EDIFICACIÓN

*) Media de cada año. Fuente: PRA. Eustat.

Informe Anual 2012  43

2012

OBRA CIVIL

Evolución de la población ocupada en la Construcción 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2008

2009

2010

2011

2012

(*) Media de cada año. Fuente: PRA. Eustat.

SERVICIOS El sector de servicios muestra un nivel de actividad muy débil, y únicamente los indicadores son positivos en el sector turístico y en las actividades ­profesionales, las financieras y los seguros. El nivel de ventas del comercio sigue siendo muy débil, configurando una situación que podría calificarse como dramática, porque prácticamente no hay tipo de establecimiento que escape de la atonía del consumo. La evolución del Indicador de Confianza del Comercio refleja esta situación, y la encuesta indica –además- que las perspectivas apuntan a un futuro próximo especialmente difícil. El sector de ocio-turismo es uno de los pocos que está resistiendo la crisis. Los datos acumulados de los doce meses de 2012 indican un avance

del 0,7% en la cifra de viajeros. Un 65,6% de los visitantes que se acercaron a Bizkaia procedía del Estado, con un retroceso del 2,6%, mientras que los de procedencia extranjera aumentaron un 7,7%. El número de pernoctaciones o plazas que se ocuparon en los establecimientos hoteleros muestra una aumento del 1,7%, alcanzando un total de 1.139.114, lo que supone 35.252 más que en 2011. Las pernoctaciones procedentes del Estado disminuyeron ligeramente un 0,2%, pero las de los extranjeros aumentaron un 5,4%. La menor actividad económica del conjunto del sector servicios también queda reflejada en la situación de su mercado de trabajo. Así, la media de de 2012 muestra una ocupación de 337.300 personas, mientras que en 2011 esta población ascendía a 348.500, lo que supone una disminución en 11.200 personas.

Informe Anual 2012  44

Indicador de confianza del Comercio 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

2008

2009

2010

2011

2012

SERIE ORIGINAL

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao.

TENDENCIA

Evolución de las llegadas de viajeros 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Eustat.

Evolución de la población ocupada en los Servicios 355 350 345 340 335 330 325

2008

2009

2010

(*) Media de cada año. Fuente: PRA. Eustat.

Informe Anual 2012  45

2011

2012

DINAMISMO EMPRESARIAL La recuperación de la actividad emprendedora es, sin duda, una de las principales herramientas para vencer a la crisis. En este sentido, aunque la ­recuperación

es todavía muy débil, los datos de 2012 señalan que las sociedades constituidas en Bizkaia ascendieron a 1.749, una cifra que, comparada con las 1.717 creadas en 2011 supone un aumento en 32 nuevas ­empresas.

Dinamismo empresarial 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2007

2008

2009

Fuente: Registro Mercantil.

Informe Anual 2012  46

2010

2011

2012

TRANSPORTE Como un efecto negativo más de la menor actividad económica industrial, el tráfico de mercancías del Puerto de Bilbao cayó un 8,7% en 2012, alcanzando 28,9 millones de toneladas, lo que representa 2,8 ­millones menos que en 2011. Este retroceso que viene originado por una disminución del 15,7% de los graneles líquidos, mientras que los graneles sólidos aumentaron un 6,5%. La mercancía transportada en contenedores se incrementó un 5,1%, pero la mercancía general disminuyó un 2,4%.

El movimiento total de pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao-Loiu al finalizar 2012 fue de 4.171.092, un 3,1% más que en 2011. Un total de 50.030 operaciones se realizaron en el aeropuerto bilbaíno, lo que supone disminuir en un -8,1% las cifras del año anterior. Por tipo de destino, los pasajeros de vuelos domésticos disminuyeron en un -1,9% y los de vuelos internacionales se incrementaron en un 14,5%. Sin embargo, la evolución ha sido negativa en el transporte de mercancías ya que, en 2012 se movieron un total de 2.263 toneladas, lo que supone una disminución del -14,1% con respecto a 2011.

Evolución del tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 0

2008

2009

2010

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao.

Informe Anual 2012  47

2011

2012

Evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao-Loiu 4.000.000

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2008

2009

2010

2011

2012

2011

2012

Fuente: AENA.

COMERCIO EXTERIOR En 2012 la evolución de las exportaciones de Bizkaia refleja el impacto que la atonía de la economía europea tiene en el sector exterior vasco. Las ventas exteriores sumaron 7.942 millones de euros, lo que supone una disminución del 9% respecto a 2011. Asimismo, la debilidad de la demanda externa, unida a la falta de demanda interna, mantiene un crecimiento negativo de las importaciones, que sumaron 9.861 millones, con un descenso del 9,4%. El déficit comercial se situó en 1.919 millones de euros, reduciendo en 242 el correspondiente a 2011.

Evolución del Comercio Exterior de Bizkaia

10.000

5.000

0 2008

2009

2010

IMPORTACIÓN

Fuente: Eustat.

Informe Anual 2012  48

EXPORTACIÓN

LABORAL La delicada la situación del mercado de trabajo queda retratada en la escalada de la tasa de paro. En el cuarto trimestre de 2012 el porcentaje de desempleados en Bizkaia alcanzaba, según el Eustat, un 15%, lo que supone 0,8 puntos por encima de la cifras de 2011 y mayor que el 12,8% de Euskadi. Según EUROSTAT, Oficina Estadística de la Unión Europea, en noviembre de 2012 el desempleo en el conjunto de la Unión Europea-27 se sitúa en el 10,7% y en España en el 26,6%.

El número de ocupados se estima en 460.500, con una disminución interanual de 18.400 personas. Esta reducción afecta tanto al colectivo masculino como al femenino, ya que el primero disminuye en 9.500 hombres y el segundo en 8.900 mujeres. La cifra de parados supera las 77.300 personas. Los datos del cuarto trimestre de 2012 señalan que en el último año la población desempleada ha aumentado en 2.200 personas. Sobre todo, el paro se incrementa en el colectivo femenino (23%), mientras que en el masculino presenta una disminución del 10,5%:

Evolución de la Población Activa 520

80

510

70

500

60

490

50

480

40

470

30

460

20

450

10

440

2008

2009

2010

2011

0

2012

2008

2009

miles de personas

OCUPADOS

2010

2011

2012

PARADOS

* Media de cada año. Fuente: PRA. EUSTAT.

Evolución de la Tasa de Paro 16 14 12 10 8 6 4 2

Fuente: PRA. EUSTAT.

Informe Anual 2012  49

IV-12

II-12

III-12

I-12

IV-11

II-11

III-11

I-11

III

IV

II

I-10

IV

II

III

IV

I-09

II

III

I-08

III

IV

II

I-07

IV

II

III

IV

I-06

II

III

0

PERSPECTIVAS 2013 Las últimas previsiones de crecimiento realizadas por el FMI indican que la economía mundial avanzará un 3,5% en 2013 y un 4,1% en 2014. En este mayor dinamismo tendrán un papel fundamental los países emergentes (especialmente China) que crecerán a un ritmo medio del 5,5% el presente año y del 5,9% en 2014. Al impulso de los emergentes se unirá el renovado empuje de EEUU y Japón, que compensarán la debilidad de la Zona Euro. De hecho, el FMI augura que el PIB de esta área económica caerá dos décimas en 2013, aunque conseguirá crecer un 1% en 2014. Para 2013, la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia, que realiza la Cámara de Comercio de Bilbao, apunta hacia unas expectativas ligeramente más optimistas, aunque dentro de una tónica general que sigue siendo muy negativa. El clima empresarial sigue percibiéndose como muy malo y la cifra de negocio se mantendrá en niveles negativos, afectada principalmente por el retroceso de la demanda interna. La expectativa de disminución de la cifra de negocio, aunque se reduce prácticamente a la mitad, es, con un 39%, el porcentaje mayoritario, mientras que se incrementan tanto los porcentajes correspondientes al aumento como al mantenimiento de la cifra de negocio. Por otra parte, un 42% de las empresas considera que sus ventas en el mercado doméstico disminuirán y únicamente aumentarán para un 17%. Dadas las circunstancias de la economía internacional, mantener un buen nivel de crecimiento en las exportaciones puede resultar difícil, pero los esfuerzos hechos en este ámbito llevan a las empresas a ser

­ ptimistas: un 37% de las empresas encuestadas eso pera ­incrementarlas en 2013 y un 44% mantenerlas. Las escasas posibilidades de crecimiento de la economía real en el corto plazo continúan incidiendo negativamente en el mercado de trabajo y, de este modo, un 45% de las empresas vizcaínas opina que en 2013 mantendrá estable el número de trabajadores, pero no deja de ser alarmante que casi cuatro de cada diez empresas prevean reducciones laborales, y sólo un 17% tiene previsto incrementar el empleo. La inversión es otra de las variables que se está viendo afectada de un modo decisivo por la crisis económica actual; en concreto, un 56% indica que sus inversiones mantendrán en 2013 el mismo nivel que en 2012, mientras que un 33% prevé un recorte.

Previsiones de cifra de negocios de las empresas de Bizkaia 2013 SUPERIOR 25%

IGUAL 36%

INFERIOR 39%

Fuente: Estudio Económico Europeo 2012-13 Cámara de Comercio de Bilbao.

Informe Anual 2012  50

Alameda Rekalde 50 - 48008 Bilbao Tel. 94 470 65 00 www.camarabilbao.com