INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Octubre de 2013 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS

Diciembre 6 de 2013

1

Contenido

1

Censo de edificaciones

2

Indicadores de Riesgo

3

Indicadores de la demanda

4

Indicadores de la oferta

5

Resultados – Coordenada Urbana

Área total en proceso - CEED 2008-2013 Destinos residenciales (millones de m2)-Corte tercer trimestre

Destinos no residenciales (millones de m2) –Corte tercer trimestre

Apartamentos

8,0

6,0 5,0

4,0 3,0 2,0 1,0

1,4 0,3 0,6 1,7

1,3

4.21 1,3 0,4 0,4 1,3

1,5 0,4 0,4 1,0

Oficinas

1,6

0,4 0,3

0,6 1,1

1,5

1,6

0,9

0,8

0,9

2009

2010

2011

2012

Comercio

Bodegas

29%

1,8

1,2

0,0

2008

4.61

Hoteles

16.28

16,0

2,4

4.59

17.96

18,0

6.06 5.34

10,3%

16,2% 20,0

7.04

7,0

Casas

0,7

19%

1,1

-0.1%

14,0 12,0

-3%

1,3

42%

10.7

10.85

2,1

2,3

4,0

14%

2,2

12,9

10,1

14,7

12

8,0 6,0

1,5

2,3

-4%

3,4

12.4

10,0

3,3

8,6

8,6

2009

2010

9,8

2,0 0,0

2013

2008

2011

2012

2013

Otros

Al tercer trimestre del año el área total en proceso de los destinos no residencial ascendió a 7.04 millones de m2, equivalente a una variación del 16,2%. Por su parte, el área total en proceso para vivienda al tercer trimestre de 2013 fue de 17.96 millones de m2, equivalente a un aumento del 10,3% respecto al mismo período del año anterior.

3

Fuente: DANE, Nota: Los datos corresponde al corte del tercer trimestre de cada año. Los datos para 2012 y 2013 incluyen 19 municipios adicionales.

Área nueva en proceso-CEED No residenciales Regiones (variación año corrido al tercer trimestre)

Total Nacional -millones de m2 (año corrido al tercer trimestre 2012-2013) 3,50 3,00

2.90

1,26

0,80

58,6%

2,00

0,21

-8,4%

0,19

1,50

0,61

2,5%

0,62

0,91

-28,1%

0,00

37,6%

2012

71%

Pasto

56%

Bogotá

53%

Cartagena

50%

Pereira

28%

Manizales

28%

Cali

24%

Medellín

21%

V/cencio

0,65

8%

Popayán

0,50 0,39

88%

Cúcuta

12,3%

2,50

1,00

B/manga

3.26

0,54 2013

3%

B/quilla

-33%

C/marca

-33%

Neiva

-60%

Ibagué

-61%

Armenia -72%

Oficinas

Comercio

Bodegas

Hoteles

Otros

-100%

-50%

0%

50%

100%

En lo corrido del año se han iniciado 3.26 millones de m2 en destinos no residenciales, correspondientes a un 12,3% más que en mismo periodo de 2012, se destaca el incremento en “otros destinos” y en oficinas con variaciones del 58,6% y 37,6% respectivamente. A nivel regional Bucaramanga y Cúcuta muestran los mayores incrementos en el área iniciada 88% y 71% cada una.

4

Fuente: DANE, Nota: Los datos para 2012 y 2013 incluyen 19 municipios adicionales.

Área nueva en proceso-CEED No residenciales 2008-2013 Total Nacional-millones de m2 (año corrido al tercer trimestre 2008-2013) 6,00

Proyecciones anuales Otros

Hoteles

Bodegas

Comercio

Oficinas

5,00

4.85

19%

1,59

13%

0,20

34%

4.08 4,00

3.15 3,00

0,72 0,18 0,53

2,00

1,21

1,00

0,00

2.91 2.04

2.18

0,68

0,83

0,21 0,28 0,49

0,10 0,30 0,60

3.26

2.27

0,80

1,26

0,70

0,21

0,19

0,19 0,27

0,61

0,62

0,77

0,91

0,65

0,52

0,39

0,35

0,35

0,39

0,54

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,40 0,15

0,99

0,72 0,87

0,92

0,95

1,15

2013e

2014p

38% 6% 22%

De acuerdo a las proyecciones realizadas por Camacol el año 2013 cerrara con un área nueva proceso alrededor de 4,08 millones de m2. Por su parte, las estimaciones para 2014 ascienden a 4,85 millones de m2, equivalente al 19% anual.

5

Fuente: DANE, Nota: Los datos para 2012 y 2013 incluyen 19 municipios adicionales.

Área nueva en proceso –CEED Residenciales Regiones (variación año corrido al tercer trimestre)

Total Nacional -millones de m2 (año corrido al tercer trimestre 2012-2013) Apartamentos 12,00 10,00

Pereira

Casas

24,4% 9.06

11.27

Millones M2

2,44

6,00 4,00

30,1%

Manizales

133%

Pasto

126%

Cartagena

2,67 9,1%

8,00

220%

8,61

79%

Armenia

65%

B/manga

58%

Popayán

54%

B/quilla

51%

Cúcuta

50%

Ibagué

38%

Medellín

36%

C/marca

6,62

24%

Cali

2,00

13%

Bogotá -10% Neiva -22%

0,00

V/cencio-23%

2012

2013

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

En lo corrido del año en el segmento residencial se han iniciado 11.27 millones de m2 correspondientes a un incremento del 24,4% frente al mismo periodo de 2012, se destaca el crecimiento del área iniciada en Apartamentos (30.1%) A nivel regional Pereira y Manizales muestran los mayores incrementos en el área iniciada 220% y 133% cada una, mientras Villavicencio y Neiva decrecieron en -23% y -22%, respectivamente.

6

Fuente: DANE, Nota: Los datos para 2012 y 2013 incluyen 19 municipios adicionales.

Área nueva en proceso CEED Residenciales 2008-2013 Total Nacional-Millones de metros cuadrados Año corrido Apartamentos

Casas

12

11.3

10

2,7

9,1%

8,6

30,1%

8

24,4%

2,4 1,9

1,8

6

2,0 1,8

4 5,2

2

3,7

4,7

5,7

6,6

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

En lo corrido del año, el área nueva para vivienda creció 24,4% comparada con el mismo periodo de 2012, sumando 11, 3 millones de M2 una cifra superior a las registradas en el periodo 2008-2012. Se destaca el desempeño de las iniciaciones en apartamentos que mostró una variación de 30,1% mientras que los metros cuadrados iniciados para las casas crecieron un 9,1%.

7

Fuente: DANE, Nota: Los datos para 2012 y 2013 incluyen 19 municipios adicionales.

Contenido

1

Censo de edificaciones

2

Indicadores de Riesgo

3

Indicadores de la demanda

4

Indicadores de la oferta

5

Resultados – Coordenada Urbana

1.1 Indicadores de riesgo Punto de equilibrio-Nacional (Porcentaje de ventas antes de inicio de obras) 90,0% 84,7%

85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0%

ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13

abr-08 jun-08

feb-08

45,0%

El punto de equilibrio exhibe una tendencia creciente, resultado favorable para conservar la estabilidad de la actividad, en promedio el 69,8%% de las unidades puestas en el mercado se venden en la fase de preventa, así se mantiene el desarrollo del proyecto sin un alto nivel de inventarios y bajo riesgo.

9

Fuente: Coordenada Urbana-Corte Octubre de 2013, Elaboración DEET

1.1 Indicadores de riesgo Punto de equilibrio (Regional) (Porcentaje de ventas antes de inicio de obras) 2012

120%

2013

Promedio nacional (2008-2013)

100%

93,7%

89,1%

95,1% 80,3%

74,8%

80%

98,3%

67,4%

70,1% 60,0%

60%

75,1%

73,8%

67,4%

67,9%

62,1%

69,7%

51,2%

40%

20%

0% Antioquia

Bolivar

Caldas

Cúcuta

Atlántico Cundinamarca

Huila

Santander Valle del Cauca

Al comparar octubre de 2012 vs. octubre de 2013 el punto de equilibrio a nivel regional muestra un incremento en Antioquia, Caldas, Atlántico, Cundinamarca y Valle, mientras que Huila y Santander exhiben disminuciones.

10

Fuente: Coordenada Urbana-Corte Octubre de 2013, Elaboración DEET

1.1 Indicadores de riesgo Rotación de los inventarios-Nacional (meses para agotar la oferta) VIS

10

No VIS

Total

Promedio 2008-2014

9

Meses

8 7

6,90 6,30

6

5,46

5 4

3,39 oct-13

ago-13

jun-13

abr-13

feb-13

dic-12

oct-12

ago-12

jun-12

abr-12

feb-12

dic-11

oct-11

ago-11

jun-11

abr-11

feb-11

dic-10

oct-10

ago-10

jun-10

abr-10

feb-10

dic-09

oct-09

ago-09

jun-09

abr-09

feb-09

dic-08

oct-08

3

Durante el 2012 en promedio, el stock residencial tardó en agotarse cerca de 7 meses, en lo corrido de 2013 este indicador disminuyó cerca de un mes, ubicándose en 6,14 meses. No obstante, al corte de octubre en el agregado nacional y para el segmento VIS éste indicador se ubicó por debajo de su promedio histórico, este resultado se debe principalmente a dinámica de las ventas y a la desacumulación de oferta.

11

Fuente: Coordenada Urbana-Corte Octubre de 2013, Elaboración DEET

1.1 Indicadores de riesgo

1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

1.311

733 623 612

PV