INFORME DE MERCADO

MANUFACTURAS PLÁSTICAS

EN EL

REINO DE SUECIA

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE EL REINO DE SUECIA

ESTOCOLMO, JUNIO 2008

INDEX

1.1 Breve presentación del país............................................................................ 2 2.1 Presentación de los productos..................................................................... 3 2.2 Producción doméstica ................................................................................ 5 2.3 Importación y exportación.......................................................................... 6 2.4 Marco legal de referencia ........................................................................... 7 2.5 Características del mercado ........................................................................ 8 2.6 Distribución y ferias................................................................................... 8 2.7 Aduana y requisiciones generales............................................................... 8 2.8 Los factores de tiempo y temporada ........................................................... 9 2.9 Periodos aconsejables para realizar misiones comerciales........................... 9 2.10 Planificación del viaje ................................................................................ 9 2.11 Material impreso ...................................................................................... 10 2.12 Muestras .................................................................................................. 11 2.13 Prácticas comerciales en Suecia .............................................................. 11 2.14 Contactos de interés ................................................................................. 13 2.15 Posibles importadores .............................................................................. 14 2.16 Fuentes .................................................................................................... 14

Cuadro 1 Breve presentación del país ........................................................................ 2 Cuadro 2 Localización geográfica.............................................................................. 2 Cuadro 3 Clima ......................................................................................................... 3 Cuadro 4 Temperaturas medias ................................................................................. 3 Cuadro 5 Posiciónes arancelarias ............................................................................... 4 Cuadro 6 La producción doméstica............................................................................ 5 Cuadro 7 Importación y Exportación de la industria plástica ...................................... 6 Cuadro 8 Importación según valor de importación de los 15 países más grandes ....... 6

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1.1 Breve presentación del país Nombre oficial Reino de Suecia Sistema político Monarquía constitucional Gobierno central Mayoría centro – derecha, gobernando desde las elecciones de 2006. Elecciones generales cada 4 año. Primer Ministro

Las ciudades más (población) Stockholm (1,890,000) Göteborg (880,000) Malmö (600,000)

grandes

Cuadro 1 Breve presentación del país Fuente: La enciclopedia nacional

Fredrik Reinfeldt Populación 9,1 millones Densidad de la población 22 por kilómetro cuadrado Área 450,000 Km. 2 Zona temporal GMT + 1 HR (octubre – marzo) GMT +2 hrs. (marzo – octubre) BIP por capita SEK 325,000 (€ 35,200 / US$ 48,100) Tipo de cambio SEK 1 = € ,011 SEK 1 = US$ 0,15 Moneda 1 krona (corona sueca) = 100 öre (céntimos suecos)

Localización geográfica Distancia, norte- sur

1 572 km

Límite con Finlandia

586 Km

Límite con Noruega

1 619 Km

Superficie

Incluyendo lagos 449 964 Km² Excluyendo lagos 410 934 Km²

Cuadro 2 Localización geográfica Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

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Clima Estocolmo

Gotemburgo

Malmö

Temperatura máxima °C

30,4

30,2

30,3

Temperatura mínima °C

-15,1

-17,6

-18,9

Temperatura media°C

7,2

7,6

8,6

Cuadro 3 Clima Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

Temperaturas medias Enero

Julio

Malmö

-0.2°C (+31.6°F)

+16.8°C (62.2°F)

Stockholm

-2.8°C (+27.0°F)

+17.2°C (63.0°F)

Kiruna

-16.0°C (+3.2°F)

+12.8°C (55.0°F)

Cuadro 4 Temperaturas medias Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

2.1 Presentación de los productos Definición Las manufacturas plásticas son diferentes tipos del material plástico y productos hechos de dicho material. La posición arancelaria de estos productos abarca desde la posición 3901 a la 3926. Manufacturas plásticas según posición arancelaria Posición

Descripción del producto

arancelaria (N.C.M.) 3901

Polímeros de etileno en formas primarias

3902

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias

3903

Polímeros de estireno en formas primarias

3904

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

3905

Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinilitos en formas primarias

3906

Polímeros acrílicos en formas primarias

3907

Policetales, Los demás poliésteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias

3908

Poliamidas en formas primarias

3909

Resinas amínicas, resinas fenólicos y poliuretanos, en formas primarias

3 (14)

3910

Siliconas en formas primarias

3911

Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politérpenos, polysúlfuros, polisúlfonas y demás productos previstos en la nota 3 de este capitulo,. No expresados ni comprendidos en otra parte, en forma primaria

3912

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias

3913

Polímeros naturales (por ejemplo: ácido algínico) y polímeros naturales modificados (por ejemplo proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural), no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias

3914

Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas No 3901 a 3913, en formas primarias

3915

Desechos, desperdicios y recortes, de plástico

3916

Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico

3917

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo juntas, codos, empalmes (racores)), de plástico

3918

Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas: revestimientos de plástico para paredes o techos definidos en la nota 9 de este capitulo

3919

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos

3920

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin reuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias

3921

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico

3922

Bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico

3923

Artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

3924

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico

3925

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte

3926

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas no 3901 a 3914

Cuadro 5 Posiciónes arancelarias Fuente: Aduana Sueca

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2.2 Producción doméstica La industria química - plástica ha sobrepasado una gran parte de las industrias domésticas en su ritmo de crecimiento durante los últimos 50 años. El aumento ha sido más rápido en el sector de químicos orgánicos y plásticos.

La producción de manufacturas plásticas formó parte de los diez grupos más grandes en valor de la producción sueca durante el período 2005-2006. (Millones de coronas Suecas.) Posición

Descripción

2005

2006

arancelaria

Cambio (%)

84

Reactores nucleares...

178 152

199 154

12

87

Vehículos automóviles...

191 384

197 661

3

85

Máquinas eléctricas...

137 532

141 676

3

48

Papel y cartón...

86 317

91 211

6

72

Fundición,

y

76 624

84 694

11

27

Combustibles minerales...

69 471

83 099

20

44

Madera, carbón vejetal...

62 722

68 560

9

30

Productos

48 703

55 328

14

hierro

acero…

farmacéuticos… 94

Muebles...

44 424

46 593

5

39

Manufacturas plásticas

41 147

43 489

6

Cuadro 6 La producción doméstica Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

Para tener un indicador del consumo sueco se puede sumar la producción y la importación y substraer la exportación. La producción de manufacturas plásticas durante 2006 fue de 43 489 millones de SEK, la importación ascendió a 30182 millones de SEK y la exportación a 25 102 millones de SEK. Una medida a grandes rasgos del consumo de manufacturas de plásticos en Suecia sería 48 569 millones de SEK.

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2.3 Importación y exportación Durante los años 2005 y 2007 la exportación de plásticos aumentó un 6,9 por ciento y la importación un 7,4 por ciento. El mercado para plásticos en Suecia ha tenido un comercio estable durante los últimos años con un crecimiento moderado pero persistente. El crecimiento entre el año 2003 y el año 2007 de la importación fue 39,9 por ciento y la exportación ha crecido un 32,8 por ciento, representando un crecimiento considerable. Importación y Exportación total de productos plásticos en millones de coronas suecas. SNI 2002: 25

2003

2004

2005

2006

2007

Cambio (%) 06/07

Exportación

20213

20987

22604

25102

26853

6,9

Importación

23177

23898

26910

30182

32425

7,4

Cuadro 7 Importación y Exportación de la industria plástica . Fuente: La organización de empresas de plásticos y químicos, (P&K) y la Oficina Nacional de Estadísticas

Los 15 países principales proveedores de productos plásticos a Suecia SNI 2002: 25

El año 2007

País

(Millones de SEK)

Alemania

5947

Gran bretaña y Norte Irlanda

3647

Dinamarca

2733

Finlandia

1957

Bélgica

1940

Francia

1759

Italia

1612

Noruega

1607

China

1368

Los países bajos

1228

España

748

Polonia

746

EEUU

572

Japón

445

Austria

398

Cuadro 8 Importación según valor de importación de los 15 países más grandes Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (SCB

6 (14)

2.4

Marco legal de referencia

Suecia es generalmente un país muy cuidoso en materia de medioambiente y tiene reglas de importación muy estrictas para el sector químico. Para exportar plástico o cualquier tipo de químico a Suecia es necesario, además de las reglas de la aduana, acatar las reglas de la Inspección de Químicos en Suecia (KEMI) y las reglas de la organización de la Unión Europea “Regístro, Evaluación, Autorización y restricción de Químicos” (REACH). Auque la responsabilidad de registrar los plásticos en Suecia es del importador es bueno saber las sustancias permitidas y prohibidas etc. antes de empezar el comercio. Las reglas varían dependiendo del volumen y el tipo de químico. Por consiguiente es necesario ponerse en contacto con las organizaciones mencionadas para obtener más información específicamente sobre lo que aplica en los casos particulares.

La Inspección de Químicos en Suecia (KEMI) es una Autoridad Estatal dependiente del Ministerio del Medioambiente. Sus responsabilidades son controlar los productos químicos de las empresas que o producen o importan químicos, considerar y clasificar los químicos peligrosos para el medioambiente o la salud y también registrar todos los productos químicos en Suecia. La Autoridad es además responsable en cuanto al objetivo de “Un medioambiente sin tóxicos” y cómo las leyes del medioambiente son, en su mayor parte, armonizadas dentro de la UE. Este organismo desarrolla su trabajo en gran medida dentro del marco de la UE. La dirección y todos los datos de contacto de KEMI se encuentran en la página web: www.kemi.se.

El reglamento de químicos de la Unión Europea, REACH, entró en vigor el 1 junio de 2007 y es válido en todos los países europeos. Sus disposiciones deben ser observadas en primer lugar todos los productores, pero también por quienes los que utilizan y los distribuidores de las sustancias. Se puede encontrar más información sobre el REACH en la página web. de la Inspección de Químicos de la Union Europea (ECHA) http://reach.jrc.it/

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2.5 Características del mercado Los productores de materias primas más grandes en el sector plástico en volumen de ventas son Borealis, Ineos y Perstorp. La producción local está concentrada en alrededor de 50 plantas de aproximadamente 20 compañías. Están ubicados en la región central y el sur de Suecia, principalmente en el área de Estocolmo, Gotemburgo y Karlskoga. 2.6 Distribución y ferias Hay una sola feria importante para plásticos en Suecia: “ Scanplast Fair” . Se puede consultar información sobre este evento, en idioma inglés, en la página Web: http://nemonet.swefair.se/upload/massor/team3/Scanplast/2009/pdf/in_english.pdf

En la primavera 2009 la empresa “Elmia” tiene previsto lanzar una nueva feria para la industria plástica de escandinava, bajo el nombre “Elmia Polymer” y es un proyecto de cooperación con Schall-Messen, el organizador privado de ferias más grande de Alemania. Se puede obtener información adicional en la página Web, en inglés: http://www.elmia.se/en/polymer/

2.7 Aduana y requisiciones generales Tarifas arancelarias Desde el 1 de enero de 1995, Suecia es miembro de la Unión Europea y se aplican las directivas comunitarias, como la tarifa exterior común de la Comunidad Europea.

La UE dispone de un sistema para individualizar directivas y tarifas arancelarias específicas para la importación a Suecia. El sistema se llama TARIC y se basa en el sistema armonizado (HS del inglés Harmonized System). El TARIC contiene más de 20,000 subdivisiones de aranceles, cuotas, preferencias y otras reglas de importación y exportación. Se puede acceder TARIC en Internet a través de la Aduana Sueca http://taric.tullverket.se

Para las manufacturas plásticas se aplica un arancel de aduana de tercer país entre 0 y 9,1 por ciento. En muchos casos hay un arancel de preferencia entre 0 y 3 %. En todos casos el IVA (impuesto sobre el valor añadido) es 25 por ciento. Para obtener aranceles de aduana más específicos hay que ponerse en contacto con la Aduana Sueca (www.tullverket.se) o acceder el TARIC. 8 (14)

2.8 Los factores de tiempo y temporada Los importadores suecos envían sus pedidos con cinco meses antes de que éstos sean distribuidos. Algunos de los pedidos son hechos con más anticipación en el caso que el transporte demore mucho tiempo, éste puede llegar demorar más de seis semanas dependiendo del país en cuestión.

2.9 Periodos aconsejables para realizar misiones comerciales A los exportadores argentinos que deseen efectuar contactos personales con importadores suecos, ya sea individualmente o como miembros de una Misión Comercial, se recomienda efectuarlos durante los siguientes meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre. Esto se debe a los recesos escolares y a los períodos de vacaciones del sector comercial/industrial.

2.10 Planificación del viaje Antes de iniciar un viaje de negocios, se recomienda ponerse en contacto con la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Estocolmo a los efectos de que ésta realice el relevamiento del mercado sueco de los productos ofrecidos y que confeccione una agenda específica de entrevistas con los principales importadores/ agentes interesados en dichos productos.

Además será muy recomendable que, los hombres de negocios de Argentina, contacten los potenciales clientes a visitar, y que, se planifiquen un tiempo de estadía suficiente en Suecia, a fin de conocer el mercado. Es aconsejable no intentar solo mantener entrevistas con los importadores/agentes potenciales, sino también obtener información sobre los hábitos de los usuarios, las actividades realizadas por los intermediarios de la cadena de distribución (o los clientes del comprador) y sobre todo averiguar cual es el hábito y el comportamiento de los exportadores de otros países competidores.

El exportador argentino deberá siempre llevar consigo información del producto, y también de la propia empresa. Es importante recordar que los compradores a veces están más interesados en la capacidad de producción y suministro del exportador que en el producto presentado. Hay que estar muy bien informado de los componentes en 9 (14)

el costo del producto, para poder realizar negociaciones a toda regla con los posibles importadores. 2.11 Material impreso Para obtener el máximo provecho de un contacto personal, con un importador sueco, será básico disponer de folletos de venta, catálogos, etc. del producto y de la empresa, además el material impreso debe ser en inglés y no en español, ya que son muy pocos los agentes compradores en Suecia que poseen los suficientes conocimientos en español u otros idiomas como para poder sentirse seguros de haber comprendido la información en estos idiomas.

En este mercado es más importante una información clara que un folleto pretencioso. La gran mayoría de los importadores suecos son profesionales que aprecian los datos concretos, sin exageraciones y la información directa. El material impreso deberá estar concentrado, entre otras cosas, en la siguiente información:

* Datos técnicos * Información sobre la empresa del exportador * Descripción exacta del producto * Métodos de fabricación * Ensayos y Control de calidad * Sistema de Servicios (en escalas internacionales) * Si el producto cumple las normas internacionales

Otra información conveniente será la cantidad mínima de suministro, tipo de envasado, forma de envío, puerto de embarque y, evidentemente, los precios y las condiciones de suministro.

Muchas grandes entidades importadoras suecas determinan su política de compras en reuniones especiales de Juntas. El comprador presenta a su vez el producto del exportador a los miembros de la Junta de Compras, y lógicamente, en estos casos la información impresa y las muestras son muy necesarias.

10 (14)

2.12 Muestras Las muestras son muy importantes. De ser posible, en el momento de viajar a Suecia el exportador argentino deberá llevar consigo un número de muestras suficiente para poder dejar a los clientes potenciales verdaderamente interesados. Como es natural, se pueden enviar posteriormente desde la fábrica, pero entonces puede haberse perdido la ocasión de venta.

Las muestras han de ser representativas de la calidad y aspecto del producto a suministrar posteriormente. También deberán ser presentadas de forma atractiva, ser de inspección práctica y entregarse en una cantidad adecuada.

2.13 Prácticas comerciales en Suecia Idioma comercial: Los hombres de negocios del área, particularmente aquellos dedicados a las exportaciones e importaciones, poseen un buen conocimiento del idioma inglés, idioma comercial preferido. El francés y el español no suelen, por lo general, ser hablados.

Citas de negocios:

Con el objeto de entrevistarse con las personas adecuadas

durante su viaje a Suecia es aconsejable anunciar su visita con antelación mediante carta o telefax y confirmarla por teléfono. Suele ser costumbre confirmar telefónicamente todas las visitas en el momento de la llegada. Es muy recomendable ser puntual al máximo para las entrevistas.

La oferta:

Los importadores reciben ofertas diversas de todas partes del mundo.

Consiguientemente, será necesario incluir toda la información pertinente en la primera carta, ya que en general los importadores no solicitarán información adicional.

Es importante poner de relieve que los compradores locales quieren conocer el precio, las condiciones y las cantidades mínimas de lo ofrecido ya en el comienzo de las conversaciones de negocios. Sólo si el precio es interesante continuarán las negociaciones.

Producto:

Cotizar los precios en dólares estadounidenses o moneda local, de ser

posible C&F puerto principal del país, alternativamente a través de puertos europeos. 11 (14)

Dado que los hombres de negocio no están interesados en regatear, es preferible cotizar los precios como no negociables.

Condiciones de pago: No existen exigencias formales de ningún género en lo que respecta a condiciones de pago específicas. Sin embargo, cuando la competencia es intensa, la oferta más favorable de condiciones de pago puede ser decisiva. Cuando se ofrezca Cartas de Crédito será aconsejable indicar si será posible estudiar posteriormente otras formas de pago. Condiciones corrientes de venta son a 30, ó 90 días después de la entrega o contra documentos, dependiendo del tipo de mercancía y de la solvencia del comprador.

Cantidad:

Al estipular las cantidades mínimas para un pedido, deberá recordarse

que son mercados de poca población, debiendo poder ofrecerse, en consecuencia, pequeños pedidos de muestra.

Calidad:

Los importadores suecos son extremadamente cuidadosos en

comprobar que la calidad de un producto es equiparable a la de la muestra y que no varía de una entrega a otra.

Disponibilidad: El importador deberá conocer la capacidad de producción y las cantidades disponibles para la exportación.

Embalaje/Transporte:

El comprador deberá tener conocimiento del tipo de

envase, material de embalaje, dimensiones de las unidades, etc. así como el medio de transporte y el plazo de entrega.

En Suecia, como la mayor parte de los países europeos, el envase se considera como una parte del producto. El envase contribuye a que la mercancía pueda transportarse y manipularse de forma segura, sin sufrir daños ni perder calidad. También es conveniente que facilite el transporte de la misma, por lo tanto deberá poderse cargar en un palet para que pueda manipularse en forma rápida y automática.

Cuando las empresas suecas compran productos de otros países, se desea que al recibirlos su aspecto sea atractivo y esmerado, y que no hayan recibido daños. Si los 12 (14)

artículos se envasan de forma tal que puedan ponerse en el punto de venta con el mínimo de trabajo posible, esto ahorrará mucho tiempo y dinero a las empresas, ya que la mano de obra en este país tiene un coste elevado.

Los residuos originados por los envases son un problema de los países industrializados. Las empresas y autoridades suecas desean que los desechos producidos por los envases ocupen poco espacio y puedan incinerarse sin peligro para la salud humana, los animales y el medio ambiente. El material de envasado que pueda reciclarse fácilmente, por ejemplo, el papel o material de fibras vegetales, son los preferidos localmente desde el punto de vista ambiental.

Referencias: Se requerirá la información correspondiente a la entidad bancaria del exportador (Nombre, dirección, fax), afiliación a distintas asociaciones comerciales y experiencia previa en el sector de la exportación.

2.14

Contactos de interés

Puerta oficial a Suecia

www.sweden.se

Open Trade Gate Sweden

www.opentradegate.se

Ferias en Escandinava

www.fairlink.se

Federación de Comercio

www.svenskhandel.se

Swedish Trade

www.exportradet.se

La Cámara de Comercio de Estocolmo

www.chamber.se

Aduanas suecas

www.tullverket.se

Asociación sueca de agentes

www.agenturforetagen.se

Reglas para la exportación en la UE

http://export-help.cec.eu.int

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2.15

Posibles importadores

Dependiente del producto plástico hay varios importadores. Se puede tomar contacto con la Embajada Argentina en Suecia para pedir un listado de los importadores en el caso en cuestión. 2.16 

Fuentes Organización de las Empresas de Plásticos y Químicos KEMI

http://www.plastkemiforetagen.se 

Organisación de Empresas de Plásticos

www.Plastinformation.com



Scanplast fair:

http://nemonet.swefair.se/templates/FlexiblePage____167280.aspx



Fair Elmia Polymer

http://www.elmia.se/en/polymer/

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