Manual del programa LIS

FACTURAS Y ALBARANES Este manual, se va a centrar en estos dos elementos: ALBARANES Actualización Listado

FACTURAS Actualización Listado

En ambos casos o elementos, se pueden automatizar sus respectivas generaciones, Para lo que se han creado dos nuevas entradas en el menú:

Generador de Albaranes en Bloque Generador de Facturas en Bloque

Para poder generar facturas y albaranes, se tienen que haber creado los Clientes, Empresas y Garantes necesarios, así como las TARIFAS que se van a utilizar para la generación de los mismos.

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GESTIÓN DE ALBARANES: LISTADO DE ALBARANES: Desde el menú: FACTURACIÓN  podemos acceder al Listado de Albaranes.

Podemos aplicar FILTROS en la parte superior: Emisora  por la empresa que emite la factura. Cliente  por el cliente al que va dirigida la factura Núm. Albarán.  Por si sabemos el número de albarán que estamos buscando. Rango de Fechas: Cuando haya un número elevado de albaranes, será necesario establecer este rango, por defecto, va a mostrar solamente los del día actual, pero hay que marcar el check, para que las tenga en cuenta. Con el botón de abajo a la derecha, podremos exportar un listado de los que tengamos actualmente en la pantalla, a fichero de texto, en formato CSV, para poder abrirlo con EXCEL. Mediante la tecla o haciendo Doble_Click, de la misma forma que presionando el botón: Accederemos al Detalle, para modificarlo, o bien para crear uno nuevo. DETALLE ALBARÁN:

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Podemos ver varias partes diferenciadas en esta pantalla: Datos de la emisora:

Tenemos que introducir los datos de la Emisora. Razón Social, Dirección Fiscal y el Tipo de Identificación. Para buscar la emisora, podemos utilizar los dos botones que aparecen a la derecha: El primero, busca, el segundo para editar, y el tercero para borrarla. Datos del Cliente: (En el caso de los albaranes, el cliente no es obligatorio):

Tenemos que introducir los datos del cliente: Razón Social, Dirección Fiscal y el Tipo de Identificación. Con los botones de la derecha, podremos buscar, modificar, o eliminar el cliente. Datos del Albarán:

Deberemos seleccionar la serie, (o cambiarla), y colocar el número de Albarán (por defecto nos coloca uno). Por último, deberemos colocar la fecha (por defecto, la actual), y seleccionar la moneda, la cual, por defecto será la que esté configurada para la aplicación. Más abajo, vemos un área dónde vamos a meter las líneas necesarias para generar el albarán, podremos meterles cualquier concepto:

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Mediante el botón: Iremos añadiendo líneas al Albarán, según las vayamos añadiendo, podremos editarle los valores de la siguiente forma: Haciendo Doble_Click, sobre cada una de las columnas, se nos irá apareciendo la opción de cambiarla, incluso el IVA, podrá ser cambiado si fuera necesario. Una vez terminamos de editar, se irán actualizando los totales en la parte inferior de la pantalla. Para eliminar una línea, hay que seleccionarla, y presionar la tecla: Suprimir. También podemos – si lo consideramos necesario – Asociar determinadas peticiones al Albarán, para ello, tenemos el listado de abajo a la derecha:

Si presionamos el Botón de:

Se nos abrirá una ventana de selección, donde podremos seleccionarlas mediante un gran número de filtros, para acotar el resultado. Posteriormente, chequearemos las que queramos, y al presionar el botón Aceptar, nos aparecerán en el listado.

Sobre el listado de peticiones asociadas, podremos eliminarlas, presionando la tecla: Suprimir. Botones de la parte inferior: Podemos ver varios botones en la parte inferior del formulario:

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Guarda cambios y vuelve al listado de Albaranes.

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Imprime el albarán.

Nos abrirá una ventana donde podremos añadir una nota, o eliminarla: En el caso de tener una nota, el botón aparecerá en Verde.

Mediante este botón, se podrán ir añadiendo pagos,

en el caso de que el cliente, prefiera pagar por partes, para ello, se nos abrirá un nuevo formulario, donde podremos ir introduciendo los diferentes Pagos realizados:

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Mediante este formulario, podremos filtrar por Forma de Pago, y el importe se nos irá actualizando en la misma pantalla. Como vemos en la parte inferior, podremos: Editar Pago.  Mediante Enter o Doble_Click Eliminar Pago  Presionando la tecla Suprimir. Añadir Pago  Mediante el botón:

En este último caso, se nos abrirá una nueva ventana, donde podremos ver el Detalle del Pago:

Como vemos en la imagen, aparte de introducir una fecha, podremos seleccionar las Distintas formas de Pago, y según la que se haya seleccionado, entonces nos obligará a meter la tarjeta o recibos, a no ser que se esté efectuando en Efectivo. Podremos Imprimir el Justificante:



También, al igual que en el Albarán, podremos introducir una Nota, Para lo cual nos abrirá la ventana de notas adjuntas.

Mediante Suprimir, se eliminará la nota. Mediante Regresaremos a la ventana anterior

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GESTIÓN DE FACTURAS: LISTADO DE FSACTURAS: Desde el menú: FACTURACIÓN  podemos acceder al Listado de Facturas:

Podemos aplicar FILTROS en la parte superior: Emisora  por la empresa que emite la factura. Cliente  por el cliente al que va dirigida la factura Núm. Factura.  Por si sabemos el número de factura que estamos buscando. Rango de Fechas: Cuando haya un número elevado de facturas, será necesario establecer este rango, por defecto, va a mostrar solamente los del día actual, pero hay que marcar el check, para que las tenga en cuenta. Mediante la tecla o haciendo Doble_Click, de la misma forma que presionando el botón: Nueva Factura Accederemos al Detalle, para modificarlo, o bien para crear uno nuevo. DETALLE DE LA FACTURA:

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Los espacios de: Datos de la Emisora, y datos del Cliente, funcionan exactamente igual, que se explicó anteriormente en este mismo manual, con la única diferencia de que aquí, el cliente es obligatorio. El añadir, modificar y eliminar líneas, también es exactamente igual que en los Albaranes. Los datos de la Factura, también funcionan igual, salvo que aquí, se hace referencia a una Factura en lugar de un Albarán. Los botones de PAGOS y NOTAS, También funcionan igual (está pensado para el co-pago). Diferencias, respecto al Detalle del Albarán:

Como podemos ver, a la derecha del botón de IMPRIMIR, ahora, aparece un CHECK. Si el CHECK, está Desmarcado, entonces nos imprimirá un informe con las líneas de la factura. Si el CHECK, está Marcado, entonces, nos mostrará TODAS las líneas de cada uno de los Albaranes que se hayan Asociado a la factura. Además, en el caso de las Facturas, en lugar de asociar PETICIONES, se le asociarán ALBARANES, mediante el espacio que podemos ver en la parte de abajo a la derecha:

Como vemos en la etiqueta inferior, haciendo Doble_Click, podremos acceder al detalle del Albarán, mientras que si presionamos , nos quitará el Albarán de esta factura.

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GENERADOR DE ALBARANES EN BLOQUE: Desde el Menú de Facturación  Accedemos a este menú: Generador de Albaranes en Bloque, el cual nos presenta esta nueva ventana:

Sobre la que vemos dos espacios principales: Datos Generales: Podemos seleccionar una moneda, (por defecto cogerá la que está configurada). Y debemos escoger una fecha para los albaranes, si seleccionamos el check: Entonces cogerá la fecha actual. Seleccionaremos el Cliente, Tarifa, Emisora y la Serie, para lo que nos valdremos de los botones: Crearemos un nuevo Cliente sobre la Marcha Seleccionaremos un elemento existente Modificaremos el elemento seleccionado Quitaremos el elemento seleccionado (para seleccionar otro) Opciones de Generación: Mediante este botón, seleccionaremos las peticiones sobre las que se va a generar el albarán, para ello, nos mostrará la ventana de selección de peticiones:

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Antes de presionar el botón de ACEPTAR, deberemos atender a los CHECK, que se nos presentan:

Si marcamos este CHECK, como su propia definición indica, nos generará un Albarán por cada petición seleccionada, aumentando la numeración, si lo dejamos desmarcado, nos generará un único albarán con todas las peticiones.

Si marcamos este CHECK, nos separará los mismos tipos de pruebas, es decir. Si en el total de generación del albarán hubiera 3 pruebas con LEUCOCITOS, nos mostrará una sola línea con las tres pruebas separadas. En caso de estar desmarcado nos agruparía las tres pruebas en una sola línea.

Por último, presionando este botón, seleccionaremos las peticiones sobre las que se generarán el/los Albaranes. Para ello, nos aparecerá la ventana vista anteriormente, sobre la que seleccionaremos un filtro, y podremos marcar las Peticiones:

Después volverá a la pantalla de generación en BLOQUE, y presionando el botón:

Generará los Albaranes. Posteriormente, habrá que ir al listado de Albaranes, para poder consultarlos, modificarlos o imprimirlos.

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GENERADOR DE FACTURAS EN BLOQUE: Desde el Menú de Facturación accederemos a este menú: Generación de Facturas en Bloque, que nos presenta esta ventana:

Sobre la que vemos dos espacios principales: Datos Generales: Podemos seleccionar una moneda, (por defecto cogerá la que está configurada). Y debemos escoger una fecha para los albaranes, si seleccionamos el check: Entonces cogerá la fecha actual. Seleccionaremos el Cliente, Emisora y la Serie, para lo que nos valdremos de los botones: Crearemos un nuevo Cliente sobre la Marcha Seleccionaremos un elemento existente Modificaremos el elemento seleccionado Quitaremos el elemento seleccionado (para seleccionar otro) Opciones de Generación:

Mediante este botón, seleccionaremos los albaranes sobre las que se va a generar el albarán, para ello, nos mostrará la ventana de selección de albaranes:

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Antes de presionar el botón de ACEPTAR, deberemos atender al CHECK, que se nos presenta:

Si marcamos este CHECK, como su propia definición indica, nos generará una factura diferente, por cada albarán que tengamos en la lista, aumentando la numeración, si lo dejamos desmarcado, nos generará una única factura. Una vez tengamos todas las opciones deseadas, entonces presionaremos el botón de ACEPAR, y nos generará las facturas.

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