“Mercado de los Productos Gourmet en los EEUU” Alejandro Cerda ProChile New York

I. II. III. IV. V.

Mercado de los EE.UU. Mercado Productos Gourmet Sectores con Potencial Actividades de apoyo Recomendaciones y Conclusiones

2008: US$ 2.100 billion

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census

Total vs. No-tradicional vs Ind. Alimentos (US$ millones)

Fuente: ProChile

VTAS DETALLISTA GOURMET 21%

WA MT

ME

Repr. ProChile Chicago

ND

VT NH

MN OR ID

MI

CT

RI

WY PA NE

NV UT CA

IA

OH IL

WV

KS

OK

NM

New York

TN

AR

SC MS

AL

DEProChile

VA

KY

NC AZ

NJ MD

IN

CO MO

GA

TX

ProChile Washington ProChile Atlanta ProChile Miami

LA

ProChile Los Angeles

MA

NY

WI

SD

FL

™ La Costa Este de los EE.UU. Incluye las regiones del Noreste y Atlántico Medio. ™ Noreste incluye los 5 estados más ricos en los EE.UU.

Maine

Vermont New Hampshire Massachusetts

New York

Rhode Island Connecticut

New Jersey Pennsylvania

™ BIG 5 = US$2,7 trillones ¾ ¾

20 % GDP de los EEUU 5ta economía del mundo

™ ™ ™ ™

NY ~ India, Australia, México PA ~ Bélgica NJ ~ Turquía, Suecia MA ~ Grecia, Dinamarca,

Maine

Argentina

Vermont New Hampshire

MA

NY

Rhode Island

CT

™ CT ~ Hong Kong, Malasia, Singapur

PA

NJ

NORTHEAST

MIDWEST WEST

SOUTH

“In the middle of difficulty lies opportunity” Albert Einstein

Mercado de Alimentos

Detallista $548 b

Foodservice $462 b

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009

Mercado de Alimentos Gourmet

Detallista $500 b

Foodservice $450 b

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009

Mercado de Alimentos Gourmet

Total: $60 mil millones ¾80% detalle ¾20% foodservice

™Productos gourmet: 10% de ventas al detalle ™2015 ~ 25%

Ventas al detalle – (miles de millones de dólares)

21%

Ventas de todos los alimentos creció solo 5%

Fuente: Pew Research Center / Mintel

< 43% de consumidores baja su nivel de comer fuera de casa > 40% en cocina en casa Fuente: Mintel

Fuente: Mintel

36 de las 47 categorí categorías subieron el 2008 Top 5 c/mayores crecimientos

Fuente: The State of The Specialty Food Industry

Crecimientos 2006/2008 Productos

Gourmet

Total

Galletas & Snacks

26%

0,4%

Yogurt

55%

14%

Pastas

33%

4%

Mix para cocinar

21%

9%

8%

4%

Agua

13%

7%

Condimentos

13%

4%

Lácteos

11%

9%

Mermeladas

18%

10%

Frutas & vegetales congelados

29%

14%

Quesos

20%

15%

Carnes refrigeradas o congeladas

12%

11%

Tés

Fuente: The State of The Specialty Food Industry

Canal de Comercialización

Canal de Comercialización Productor / Exportador

Importador Margen: 20% ~ 40%

Broker / Agente Comisión: 5% ~ 30%

Distribuidor Margen: 28% ~ 35%

$100

$140

$245

Retailer Margen: 33% ~ 65%

Consumidor

$400

26

Canal de Comercialización Importador > Distribuidor

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009

Canal de Comercialización Importadores: Números de ítems ofrecidos

46% < de 50

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, May 2008 (2007 data)

Efecto de Economía – Productores

43%

Fuente: Mintel / GMI Midwest

Efecto de Economía – Productores Qué están haciendo para enfrentar la crisis? ™Están ofreciendo incentivos de venta ™Están produciendo en menores cantidades ™Están produciendo productos con precio de partida menores y en cantidades menores/caja ™Están minimizando nivel de inventarios. ™Manteniendo buenas relaciones con sus bases de clientes ™Están incrementando actividades de marketing y P.R.

Efecto de Economía – Importador Cómo la debilidad económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla? ™Estamos siendo más conservativos con los niveles de inventarios y selección de productos ™La valorización del dólar nos ha ayudado con los precios ™La economía a afectado la confianza de los detallistas., así que estamos enfatizando manejo y promociones ™Para revertir la disminución de ventas, estamos buscando diferentes tamaños de embases, incluyendo tamaños al por mayor para disminuir el costo por unidad para el foodservice

Efecto de Economía – Distribuidor Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla? ™Hemos dramáticamente disminuido ordenes de nuestros abastecedores ™Ventas están planas. ™Estamos buscando alternativas de precios de partida más bajo. ™Menos números ítems/caja ™Hemos implementado programas más fuerte de marketing, pero también hemos despedidos personal

Efecto de Economía – Broker Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla? ™Estamos empujando productos menos caros y trabajando con los detallistas para negociar mejores precios con los productores ™Clientes están ordenando menos y reduciendo inventario ™Si un cliente necesita ayuda, extenderemos mejores términos de venta, incluyendo muestras o descuentos directos ™Hay más interés en línea de productos enviados de distancias más cercanas

Efecto de Economía – Detallistas Qué estrategia utilizan para atraer gente al negocio en vez que vayan al supermercados? ™Auspiciamos eventos mensuales, incentivamos programas de degustaciones y tenemos enewsletters ™Estamos dando mejores elecciones que en otros negocios. Tenemos clientes que trabajan en supermercados que envían clientes a nuestro negocios ™Somos más ecológicos, tenemos mejor calidad de productos. ™Alternativas más saludables y un dueño local

Efecto de Economía – Detallistas

63,2% Source: Mintes / GMI Midwest

Efecto de Economía - tendencia ™ El decline de la economía posee una amenaza significante a la industria de productos gourmets, pero también presenta una oportunidad importante ™ Consumidores están disminuyendo salir a comer afuera, y están incrementando cocinar en casa ™ Mientras consumidores están buscando formas de economizar , ellos también ven a los productos gourmet como reemplazantes de comer en restaurantes ™ Consumidores que bajan visitas a restaurantes están comprando más productos gourmets, como una forma de replicar la experiencia en los restaurantes

Efecto de Economía - tendencia ™ A medida que los consumidores se vuelcan a alimentos gourmets como reemplazante de visitas a restaurantes, se espera un aumento de ventas en los negocios especializados en alimentos gourmets ™ Comfort food se mantendrán como una área fuerte de crecimiento, ya que consumidores buscaran la seguridad de lo familiar ™ Pero consumidores no perderán el deseo de experimentar: ellos continuaran interesados en productos importados y étnicos.

Sectores con Potencial • • • •

Productos Kosher Ventas 2008: US$ 12,5 mil millones Crecimiento 64% desde 2003 Crecimiento 10% a 15%/anual desde 2000 • 110 mil productos certificados • 2 mil nuevos productos al año • Razones: – Calidad: 62% – Saludable: 51% – Seguridad 34%

Sectores con Potencial

4,1% of US GDP (2008)

Sectores con Potencial Gasto en Alimentos en miles de millones de US$

Fuente: USDA

Sectores con Potencial ¾ Cambio dramático desde los días como marca genérico y de baja calidad comparado con productos de marca ¾ Alta Calidad ¾ Costos similares a los de productos de marca ¾ Doble crecimiento comparado con productos de marca ¾ 2010:US$100 mil millones ¾ Complemento a estrategia de desarrollo de productos de marca

Sectores con Potencial

• Desarrollo del sector lácteo en Chile • Oferta limitada de fuentes tradicionales + Euro > mayores precios • Queso: es la principal categoría, en términos de venta (US$3,407 millones, > 20% 2006/2008) – (artesanales)

Sectores con Potencial

¾ El mercado de carnes rojas se abrió el 2006 ¾ Tendencias a dietas más saludables, baja en calorías ¾ Oportunidades en carnes de alta calidad: • Cordero Patagónico • Free Range Grass Fed Beef • Carne Bovina Wagyu

Sectores con Potencial ™ Condimentos: Dado que los ciudadanos de los EE.UU. están viajando más a otros países y al incremento en términos de proporción de distintas razas étnicas en los EE.UU., la demanda por condimentos de origen mas “exótico” está en aumento. Esta es la segunda categoría en ventas de productos gourmet (Ventas detallistas 2008: US$2.429 millones) ™ Chocolates: Al igual que en el caso de quesos, los chocolates representan un placer que los consumidores se pueden dar, gastando no muy altas cantidades de dinero por compra. En el año 2008 La categoría de chocolates es la que muestra un mayor ingreso de nuevos productos (338, >77% 06/08).

Sectores con Potencial ™ Miel: Como sustituto del azúcar, especialmente para personas que buscan una dieta más saludable, y valoran los atributos adicionales de la miel (no solamente un endulzante). ™ Productos Orgánicos / Naturales: Dentro de los productos gourmet importados, esta es la categoría que representa mayor crecimiento 2008 ~ 49% ™ Alimentos preparados (congelados): Si bien aún se mantiene alta la demanda por preparaciones tradicionales de carnes y pastas, hay una explosiva demanda por alimentos elaborados con sabores mas exóticos, principalmente de Sudamérica, Caribe, Sud este de Asia, África.

Flavors of Chile, Fall NYC 08

Blog Press Trip, Nov 9-16, 2008

Semana Gastronómica en Philly – Nov 2008

Gastronomy Press Trip, Ene 16-22, 2009

Color Food Page and Flavors of Chile Mailing – Ene’09

TV - Travel Channel, Feb, 2009

Media Trips 2009

Chile en Medios 2009

Creative Mailer – Jun-09

Promoción @ Centrico 22 junio ~ 3 julio 2009

Medios @ Centrico- Jun 24

Fancy Food Show 2009

Recomendaciones ¾ Calidad del producto ¾ Calidad del envase en toda línea de productos ¾ Consistencia ¾ Real historia detrás del producto ¾ Cuidado de la marca ¾ Línea de productos limitada ¾ Participación en ferias especializadas ¾ Rápida reacción al mercado/consumidores ¾ Constante monitoreo con clientes en los  EEUU (cambio envases, precios, etc.) ¾ Idealmente un representante local ¾ Promociones de productos

CHILE

Conclusiones

“Mercado de los Productos Gourmet en los EEUU” Muchas Gracias Alejandro Cerda ProChile New York