Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

El mercado de maquinaria para obra Civil en México

El mercado de maquinaria para obra Civil en México

Este estudio ha sido realizado por Marcos Tamargo Tamargo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey Enero 2005

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

4 5 5 5

III. OFERTA 1. Tamaño del mercado

7 7

2. Producción local

8

3. Importaciones.

9

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VI. DISTRIBUCIÓN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Barreras impositivas

21 22 23 24 24

2. Barreras no impositivas

24

3. Aranceles

25

4. Tratado de libre comercio. Tasas y calendario de reducción

28

VIII. ANEXOS 1. Empresas

30 30

2. Ferias

34

3. Publicaciones del sector

35

4. Asociaciones

35

5. Otras direcciones de interés

35

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

3

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

I.

CONCLUSIONES

El sector de la maquinaria para obra civil es unos de los sectores en recuperación en México. Ligado completamente a la industria de la construcción, el incremento de la productividad que se está llevando a cabo desde el año 2003 implica una mejoría de las previsiones para esta industria, logrando otra vez los niveles del año 1994, cuando alcanzó su nivel máximo de los últimos años. La inversión en infraestructura y vivienda ha crecido notablemente en los últimos años y por lo tanto la demanda de los productos objeto de este estudio también. A esto ha de sumarse que la producción nacional de este tipo de maquinaria es nula, dedicándose el país a la producción de repuestos y piezas para los productos importados. El origen de dichas importaciones es principalmente los Estados Unidos de América, aunque también ocupan un papel menor, mas no despreciable, Brasil, Japón, Canadá o Gran Bretaña. La mayoría de las empresas mexicanas dedicadas a este sector son distribuidoras que manejan varias marcas, aunque destaca sobre todas “Caterpillar” de la que se estima que copa el 70% del mercado. Otras firmas presentes en el país son New Holland, Jonh Deere, Komatsu, Manitou o Ingersoll Rand. Muchas de estas empresas se dedican a la compra-venta de equipos usados ya que el consumidor mexicano está interesado en productos a buen precio y con pocas horas de uso, y están interesadas en comprar lotes para mejorar los precios, mientras que las empresas que se dedican a la venta de maquinaria nueva apuestan por productos de calidad. Se ha de tener en cuenta que tras el tratado de libre comercio acordado entre la Unión Europea y México las barreras arancelarias desaparecen paulatinamente, estando muchos de los productos objeto de este estudio exentos de carga arancelaria. El coste de transporte no resulta una variable negativa ya que por lo elevado del precio de la mayoría de los productos aquí estudiados no es significativa a la hora de la compra. Por tanto, a la vista de los datos expuestos a continuación, se considera el mercado mexicano como un mercado atractivo para las empresas españolas de maquinaria para obra civil.

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4

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR EL objeto de este estudio será la maquinaria utilizada en obra civil, específicamente la englobada en las partidas arancelarias 84.29 y 84.30

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Fracción

Descripción

84.29

Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas. Topadoras ("angledozers"):

frontales

("bulldozers")

y

8429.11

De orugas.

8429.19

-- Las demás.

8429.20

- Niveladoras.

8429.30

- Traíllas ("scrapers")

8429.40

- Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

topadoras

angulares

- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: 8429.51

-- Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.

8429.52

-- Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º.

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5

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO 8429.59

-- Las demás.

84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar o arrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves.

8430.10

- Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares. - Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías:

8430.31

-- Autopropulsadas. - Las demás máquinas de sondeo o perforación:

8430.41

-- Autopropulsadas.

8430.49

-- Las demás.

8430.50

- Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados. - Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión:

8430.61

-- Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar)

8430.62

-- Traíllas ("scrapers")

8430.69

-- Los demás.

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6

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

III.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Partida 8429

2001

2002

2003

Importaciones

390,337

401,711

402,727

Exportaciones

45,986

38,453

14,349

-344,351

-363,258

-388,378

Saldo comercial Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Balanza Comercial Partida 8429

600,000 400,000 200,000

45,986

38,453

14,349

390,337

401,711

402,727

-344,351

-363,258

-388,378

2001

2002

2003

0,000 -200,000

Saldo comercial Exportaciones Importaciones

-400,000

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7

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Partida 8430

2001

2002

2003

Importaciones

56,465

84,789

112,963

Exportaciones

5,119

2,450

5,746

-51,346

-82,339

-107,217

Saldo comercial Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Balanza Comercial Partida 8430

150,000

5,746

50,000

5,119 56,465

2,450 84,789

0,000

-51,346

-82,339

-107,217

2001

2002

2003

100,000

-50,000

112,963

Saldo comercial Exportaciones Importaciones

-100,000 -150,000

*No se han conseguido datos de la producción local y por tanto no se ha incluido en el análisis del tamaño de la oferta

2. PRODUCCIÓN LOCAL Ha falta de datos estadísticos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se ha consultado respecto a este apartado a empresas del sector. De esta consulta obtuvimos como respuesta que la producción nacional de maquinaria para obra civil es prácticamente nula, produciéndose tan solo repuestos y piezas para la maquinaria importada del extranjero. Como muestra de ello podemos observar el escaso valor de las exportaciones respecto al de las importaciones, dejando un saldo de la balanza comercial muy negativo en la partida que nos ocupa.

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8

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

3. IMPORTACIONES. A continuación procederemos a observar las importaciones mexicanas de las partidas arancelarias por país de procedencia en los últimos 3 años. Solo se incluyen las importaciones cuyo volumen es mayor de 3 millones de dólares anuales. SA

Descripción

2001

2002

2003

Topadoras, incluso las angulares, niveladoras, traíllas, palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 390,337 401,711 8429 apisonadoras y rodillos apisonadotes, autopropulsados:

402,727

842959 Las demás topadoras, incluso angulares

112,109 110,437

104,684

842951 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.

84,859

85,385

80,859

842911 De orugas.

65,314

69,815

77,682

842920 Niveladoras.

47,091

50,255

50,419

842952 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º.

48,487

46,174

48,582

842940 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

29,598

36,372

33,437

842930 Traíllas ("scrapers")

2,435

2,957

6,798

842919 Las demás topadoras frontales

0,445

0,316

0,265

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 8429 EN 2003

2% 8%

0% 26%

12%

842959 842951 842911 842920 842952 842940

13%

842930 20%

842919

19%

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9

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Millones de $ EEUU

8429 País Socio

2001

2002

2003

267,445

272,387

257,923

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2

BRASIL

29,078

35,535

50,758

3

JAPON

29,694

33,027

29,771

4

G BRETAÑA E IRLANDA

18,426

17,883

17,362

5

CANADA

11,085

9,735

14,499

19

ESPAÑA

0,232

0,190

0,379

34,377

32,955

32,034

390,337

401,711

402,727

RESTO DEL MUNDO Total Importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Importaciones Partida 8429 por país de procedencia

300,000 250,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL

200,000

JAPON

150,000

G BRETAÑA E IRLANDA CANADA

100,000

ESPAÑA 50,000

RESTO DEL MUNDO

0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

10

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Millones de $ EEUU

842959 País Socio

2001

2002

2003

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

86,789

87,186

77,571

2

G BRETAÑA E IRLANDA

14,562

13,336

11,235

3

BRASIL

0,000

0,034

8,286

4

ITALIA

7,590

6,613

4,846

5

FRANCIA

0,607

0,154

0,407

12

ESPAÑA

0,000

0,105

0,100

RESTO DEL MUNDO

2,561

3,008

2,240

112,109

110,437

104,684

Total Importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Importaciones partida 842959 por país de procedencia

90,000 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA G BRETAÑA E IRLANDA

80,000 70,000 60,000

BRASIL

50,000 ITALIA 40,000 FRANCIA

30,000 20,000

ESPAÑA

10,000

RESTO DEL MUNDO

0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

11

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Millones de $ EEUU

842951 País Socio

2001

2002

2003

66,259

65,521

59,667

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2

CANADA

5,341

4,942

6,588

3

G BRETAÑA E IRLANDA

2,830

3,131

4,766

4

BELGICA

4,075

4,536

3,164

5

JAPON

2,147

3,764

1,923

6

FINLANDIA

0,353

0,730

1,491

RESTO DEL MUNDO

3,854

2,762

3,261

84,859

85,385

80,859

Total Importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Importaciones Partida 842951 por país de procedencia ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA

70,000 60,000 50,000

G BRETAÑA E IRLANDA

40,000 BELGICA 30,000 JAPON

20,000

FINLANDIA

10,000 0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

RESTO DEL MUNDO

12

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Millones de $ EEUU

842911 País Socio

2001

2002

2003

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

36,619

36,143

39,751

2

BRASIL

15,210

21,070

25,031

3

JAPON

6,891

5,996

4,844

4

FRANCIA

3,658

4,432

4,766

5

AUSTRIA

0,045

0,298

1,372

13

ESPAÑA

0,000

0,000

0,058

RESTO DEL MUNDO

2,892

1,875

1,859

65,314

69,815

77,682

Total Importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Importaciones Partida 842911 por país de procedencia 40,000 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL

35,000 30,000 25,000

JAPON

20,000

FRANCIA

15,000

AUSTRIA

10,000

ESPAÑA

5,000 RESTO DEL MUNDO

0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

13

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Millones de $ EEUU

842920 País Socio

2001

2002

2003

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

30,780

35,583

34,371

2

BRASIL

11,997

10,534

8,539

3

CANADA

4,173

3,860

6,856

4

JAPON

0,042

0,034

0,577

5

ITALIA

0,000

0,000

0,050

6

G BRETAÑA E IRLANDA

0,023

0,058

0,021

RESTO DEL MUNDO

0,077

0,179

0,005

47,091

50,249

50,419

Total Importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Importaciones Partida 842920 por país de procedencia 40,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL

35,000 30,000

CANADA

25,000 20,000

JAPON

15,000

ITALIA

10,000 G BRETAÑA E IRLANDA

5,000

RESTO DEL MUNDO

0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

14

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Millones de $ EEUU

842952 País Socio

2001

2002

2003

1

JAPON

20,024

22,683 21,865

2

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

21,672

18,369 15,670

3

BRASIL

0,000

0,898

5,418

4

BELGICA

2,251

1,232

2,207

5

COREA DEL SUR

2,623

0,464

8

ESPAÑA

0,023

0,026

0,221

RESTO DEL MUNDO

1,894

3,071

1,866

Total importaciones mundiales

48,487

1,334

46,742 48,582

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Importaciones partida 842952 según país de procedencia 25,000

JAPON

20,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL

15,000 BELGICA 10,000 COREA DEL SUR 5,000

ESPAÑA

0,000

RESTO DEL MUNDO 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

15

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO 842940

Millones de $ EEUU País Socio

2001

2002

2003

22,450

26,311

25,380

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2

SUECIA

1,903

3,137

2,739

3

BRASIL

1,646

2,646

1,791

4

ALEMANIA

1,440

1,637

1,194

5

FRANCIA

0,488

0,962

0,716

22

ESPAÑA

0,209

0,059

0,000

RESTO DEL MUNDO

1,461

1,619

1,617

29,598

36,372

33,437

Total importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Importaciones partida 842940 por país de importación 30,000 25,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SUECIA

20,000

BRASIL

15,000

ALEMANIA

10,000

FRANCIA

5,000

ESPAÑA

0,000

RESTO DEL MUNDO 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

16

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO Millones de $ EEUU

8430

País Socio

2.001

2.002

2.003

41,345

58,299

61,748

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2

CANADA

2,363

0,671

21,342

3

FINLANDIA

1,092

1,874

5,323

4

SUECIA

4,676

1,829

4,253

5

CHINA

0,030

12,866

4,122

17

ESPAÑA

0,109

0,511

0,111

RESTO DEL MUNDO

9,225

8,739

16,063

58,840

84,789

112,963

Total importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Importaciones partida 8430 por país de procedencia 70,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA

60,000 50,000

FINLANDIA 40,000 SUECIA 30,000 CHINA 20,000 ESPAÑA 10,000 RESTO DEL MUNDO

0,000 2.001

2.002

2.003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

17

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO 843049

Millones de $ EEUU País Socio

2001

2002

2003

17,847

42,466

43,541

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2

CANADA

1,499

0,224

19,135

3

CHINA

0,002

0,000

4,120

4

FRANCIA

0,424

1,016

1,067

5

SUECIA

0,472

0,144

0,622

6

AUSTRALIA

0,000

0,003

0,620

RESTO DEL MUNDO

0,243

0,894

0,477

20,487

44,746

69,583

Total importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Importaciones partida 843049 por país de procedencia 45,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA

40,000 35,000 30,000

CHINA

25,000

FRANCIA

20,000 15,000

SUECIA

10,000

AUSTRALIA

5,000

RESTO DEL MUNDO

0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

18

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO 843041

Millones de $ EEUU País Socio

2001

2002

2003

10,098

7,376

9,007

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2

ITALIA

1,754

2,383

3,926

3

FINLANDIA

0,385

0,355

3,333

4

CANADA

0,133

0,312

1,308

5

COLOMBIA

0,000

0,000

0,885

27

ESPAÑA

0,000

0,383

0,000

RESTO DEL MUNDO

2,030

14,629

3,233

14,399

25,438

21,692

Total importaciones mundiales Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Importaciones de la partida 843041 por país de procedencia 16,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ITALIA

14,000 12,000

FINLANDIA

10,000 8,000

CANADA

6,000

COLOMBIA

4,000 ESPAÑA 2,000 RESTO DEL MUNDO

0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

19

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO Millones de $ EEUU

843031

País Socio

2001

2002

2003

1

AUSTRIA

0,000

0,000

2,787

2

SUECIA

3,618

1,062

2,048

3

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1,466

0,581

1,295

4

FINLANDIA

0,232

0,419

1,130

5

AUSTRALIA

0,820

0,599

0,755

6

CANADA

0,285

0,001

0,266

RESTO DEL MUNDO

0,733

0,355

0,374

Total importaciones mundiales

7,155

3,017

8,655

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU

Importaciones partida 843031 por país de procedencia AUSTRIA 4,000 SUECIA

3,500 3,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FINLANDIA

2,500 2,000 1,500

AUSTRALIA

1,000

CANADA

0,500 0,000 2001

2002

2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

RESTO DEL MUNDO

20

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

IV.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA

DEMANDA

La demanda de maquinaria para obra civil está sin duda determinada por las inversiones en infraestructuras y dado el crecimiento de la población que está sufriendo México éstas son crecientes. Las empresas mexicanas de la construcción han comunicado su tendencia a invertir en equipos y maquinaria, ya que las perspectivas de futuro son halagüeñas. En el mercado mexicano se encuentran dos tipos de demandantes, tanto los que buscan productos duraderos de calidad, como los que buscan maquinaria con pocas horas de uso a buen precio. Los primeros se dedican principalmente a la venta de maquinaria nueva, prefiriendo productos, por ejemplo, como los españoles de mayor precio, pero de una durabilidad superior, a productos coreanos de precios sin competencia, pero con un ciclo de vida más corto. Por otro lado los segundos optan por maquinaria usada, adquirida a un precio mucho menor, donde el cliente busca una relación precio/horas de uso. Se tiene preferencia por productos estadounidenses debido a la cercanía e influencia de su cultura en el país, pero las empresas están cada vez más abiertas a la importación de productos europeos, teniendo en cuenta además que el coste de transporte no es una variable decisiva a la hora de importar maquinaria tan costosa.

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21

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, los productos españoles están muy bien valorados en México y se les atribuye buena calidad y tecnología avanzada. En este sector en particular, los productos españoles no están muy extendidos, pero los distribuidores e importadores mexicanos que sí trabajan con ellos opinan que son de gran calidad, prefiriéndolos a otros productos tanto europeos como asiáticos.

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22

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

VI.

DISTRIBUCIÓN

La mayoría de las empresas mexicanas de este sector son distribuidoras, ya que, como se señaló anteriormente, apenas existe producción nacional. Es por ello que ellas se encargan normalmente de ponerse en contacto tanto con clientes como con proveedores de maquinaria, atendiendo bien las demandas de unos o bien las ofertas de otros. Cabe destacar que la mayoría de estas empresas de distribución no sólo se dedican a la venta de maquinaria, si no también al arrendamiento de la misma y a la venta de materiales de construcción.

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23

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

México es uno de los países con más tratados comerciales. Con diez acuerdos de libre comercio accede a 32 mercados nacionales en 3 continentes y es así una de las economías más abiertas al exterior.

1. BARRERAS IMPOSITIVAS Existen varios impuestos para la importación. Los más destacables son el IVA, el Derecho de Trámite Aduanero y el Impuesto General de Importación. El IVA en México es del 15% excepto en las Regiones y Franjas Fronterizas, donde es del 10%. El DTA para el año 2005 está fijado en 179 pesos. Los datos sobre aranceles, es decir, Impuesto General de Importación, se adjuntan en los puntos 3 y 4 del presente epígrafe. En el punto 3 se señalan los aranceles y en el 4 el calendario de reducción de los mismos. El Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y México establece la eliminación de todos los aranceles para el año 2007.

2. BARRERAS NO IMPOSITIVAS En cuanto a las barreras no impositivas en primer lugar hay que hacer referencia a la normativa oficial mexicana. Respecto a estos productos, decir que no hay ninguna norma oficial. De todas formas como suele haber cambios conviene hablarlo con el agente aduanal, que por otra parte es de obligatoria contratación al importar productos al país. Las normas mexicanas se pueden consultar también por Internet en la página Web de la Secretaría de Economía. Por otra parte, toda importación requiere un documento llamado “Pedimento de Importación” que debe acompañarse de la documentación que a continuación se cita: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

24

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO -

Factura Comercial en español

-

Airway bill o Bill of Lading (dependiendo del medio de transporte utilizado)

-

Certificado de Origen (EUR1) para poder beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

También hay que hablar en este punto del Padrón General de Importadores creado por el Gobierno de México para controlar las importaciones. En el mismo deben inscribirse todos los importadores. En todos estos trámites cabe entrever la tendencia proteccionista a pesar de la firma de tratados para la eliminación de aranceles.

3. ARANCELES Fracción 84.29

Descripción

Tasa Base

Categoría

Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas. - Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers"):

8429.11 8429.11.01 8429.19 8429.19.99 8429.20 8429.20.01 8429.30 8429.30.01 8429.40

-- De orugas. De orugas.

Ex.1

A

15

A

20

A

15

A

-- Las demás. Las demás. - Niveladoras. Niveladoras. - Traíllas ("scrapers". Traíllas ("scrapers") - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

8429.40.01

Compactadoras.

Ex.

A

8429.40.99

Los demás.

15

A

- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: 8429.51

-- Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

25

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO 8429.51.01

Palas mecánicas autopropulsadas sobre orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg

Ex.

A

8429.51.02

Cargador frontal, de accionamiento hidráulico, montados sobre ruedas, con capacidad igual o inferior a 335 C.P.

20

A

8429.51.03

Palas mecánicas, excepto lo comprendido en la fracción 8429.51.01.

20

A

Ex.

A

8429.51.99 8429.52

Los demás. -- Máquinas cuya superestructura pueda girar 360o.

8429.52.01

Dragas o excavadoras, montadas sobre orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg.

Ex.

A

8429.52.02

Dragas o excavadoras, excepto comprendido en la fracción 8429.52.01.

Ex.

A

15

A

20

A

8429.52.99 8429.59 8429.59.01

lo

Los demás. -- Las demás. Zanjadoras.

8429.59.02

Dragas, con capacidad de carga de arrastre hasta 4,000 Kg

20

A

8429.59.03

Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico, autopropulsadas con potencia neta al volante igual o superior a 70 C.P.; sin exceder de 130 C.P. y peso igual o superior a 5,000 Kg sin exceder de 20,500 Kg.

Ex.

A

8429.59.04

Retroexcavadoras, incluso para acoplarse a máquinas motrices, excepto lo comprendido en la fracción 8429.59.03.

10

A

8429.59.05

Dragas o excavadoras, excepto lo comprendido en las fracciones 8429.59.02,03 y 04.

20

A

Ex.

A

8429.59.99

Los demás.

84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar o arrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves.

8430.10

- Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares.

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26

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO 8430.10.01

Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares.

15

C

- Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías: 8430.31

-- Autopropulsadas.

8430.31.01

Perforadoras por rotación y/o percusión.

10

C

8430.31.02

Cortadoras de carbón mineral.

Ex.

A

8430.31.99

Los demás.

Ex.

A

8430.39

-- Las demás.

8430.39.01

Escudos de perforación.

15

C

8430.39.99

Las demás.

Ex.

A

- Las demás máquinas de sondeo o perforación: 8430.41

-- Autopropulsadas.

8430.41.01

Perforadoras por rotación y/o percusión, excepto lo comprendido en la fracción 8430.41.02.

10

C

8430.41.02

Equipos para perforación por rotación de funcionamiento mecánico, con diámetro de barrena hasta 123 Mm.

15

C

15

C

10

C

10

C

15

C

20

C

8430.41.99 8430.49 8430.49.01 8430.49.02

8430.49.99 8430.50 8430.50.01

Los demás. -- Las demás. Barrenadoras, acoplables a tractores. Equipos hidráulicos de perforación de pozos, integrados a semirremolques, para programas de abastecimiento de agua potable en el medio rural. Las demás. Las demás autopropulsados.

máquinas

y

aparatos,

Excavadoras, cargadores frontales de accionamiento hidráulico, con capacidad igual o inferior a 335 C.P.

8430.50.02

Desgarradores.

20

C

8430.50.99

Los demás.

15

C

- Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

27

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO 8430.61

-- Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar)

8430.61.01

Explanadoras (empujadoras)

20

C

8430.61.02

Rodillos apisonadores o compactadores.

20

C

8430.61.99

Los demás.

15

C

20

C

8430.62

-- Traíllas ("scrapers")

8430.62.01

Traíllas ("scrapers")

8430.69

-- Los demás.

8430.69.01

Retroexcavadoras accionamiento hidráulico.

de

20

C

8430.69.02

Dragas, excavadoras y palas mecánicas, montadas sobre vagón de neumáticos.

20

C

8430.69.03

Zanjadoras, excepto lo comprendido en la fracción 8430.69.01.

20

C

15

C

8430.69.99

de

cucharón,

Los demás.

Ex.1 = Exento

4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO. TASAS Y CALENDARIO DE REDUCCIÓN Los aranceles citados en la anterior tabla se irán reduciendo y desapareciendo según el calendario mostrado a continuación en concordancia con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. •

CATEGORIA A:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR •

CATEGORIA B: ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES: 1° 01/ JULIO/ 2000 2° 01/ ENERO/ 2001 3° 01/ ENERO/ 2002 4° 01/ ENERO/ 2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

28

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

•

•

CATEGORIA B+:

TASA BASE MEXICANA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20

18

12

8

5

2.5

0

15

13

10

7

5

2.5

0

10

8

6

4

4

2

0

7

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

2

1

0

CATEGORIA C:

TASA BASE MEXICANA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20

18

12

8

5

5

4

3

0

15

13

10

7

5

5

4

3

0

10

8

6

5

4

4

3

1

0

7

5

4

3

3

2

2

1

0

5

4

3

2

2

2

1

1

0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

29

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

VIII.

ANEXOS

1. EMPRESAS Vilcon (Villasana Constructores) •

Calle: Azaleas No. 85

•

Colonia : Villa de las Flores

•

Apodaca, N.L.

•

Teléfono: (55) 5806.2028 - 5175.1192

•

E-Mail : [email protected]

•

Descripción : Maquinaría pesada para la construcción.

Agrocampeche, S.A. de C.V. •

Calle: Av. López Mateos No. 27

•

Colonia : San Roman

•

CP: 24040 Campeche, Camp.

•

Teléfono: (981) 1.4338 - 1.0380

•

Fax : (981) 1.0380

•

E-Mail : [email protected]

•

Descripción : Venta, asesoría, servicio y refacciones de maquinaria para la construcción y agrícola, marca New Holland, retrocargadora, minicargadora y telehandler.

Caribe Maquinter •

Calle: Carr. Cancún Tulum Km 17, SM301 Mz. 11 L. 1

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

30

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO •

Colonia : Av. Alfredo V. Bonfil

•

CP: 77500 Cancún, Q. Roo

•

Teléfono: (998) 886.2313 - 886.2317

•

Fax : (998) 886.2312

•

E-Mail : [email protected]

•

Url: http://www.maquinter.mx.com

•

Descripción : Arrendamiento y venta de equipo para la construcción.

Tractomotriz Agrícola del Sureste, S.A. de C.V. •

Calle: Circuito del Golfo Km 407

•

Colonia : Nuevo Progreso

•

CP: 86500 Cárcenas, Tab.

•

Teléfono: (937) 2.0256 (044) 9348.1133

•

Fax : (937) 2.0256

•

E-Mail : [email protected]

•

Url: http://www.newholland.com.mx/construccion

•

Descripción : Venta de maquinaria para la construcción, marca New Holland, retrocargadoras, minicargadoras y telehandlers.

New Holland de México, S.A. de C.V. •

Calle: Federico del Toro No. 795

•

Colonia : Mansiones del Real

•

CP : 49010 Cd. Guzmán, Jal.

•

Teléfono: (341) 2.1677 - 2.6997

•

Fax : (341) 2.6997

•

Descripción : Venta de maquinaria para la construcción y agrícola.

Refacciones y Maquinaria de Construcción del Nte. , S.A. •

Calle: Carr. a Casas Grandes No. 9590

•

Colonia : Parque Industrial Panamericano

• CP : 32690 Cd. Juárez, Chih. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

31

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO •

Teléfono: (656) 633.1128 - 633.1129

•

Fax : (656) 633.1130

•

E-Mail : [email protected]

•

Descripción : Venta de maquinaria nueva y usada, refacciones para CAT, Komatsu y JD (la mención de estas marcas no significa distribución directa de las mismas.

Grupo Star, S.A. de C.V. •

Calle: Paseo de Celaya No. 301

•

Colonia : Jardines de Celaya

•

Celaya, Gto.

•

Teléfono: (461) 3.9328

•

Fax : (461) 3.9328

•

E-Mail : [email protected]

•

Descripción : Maquinaria ligera para construcción, revolvedoras, apisonadores, retroexcavadoras, plataformas, elevadoras, vibradores, rodillos dobles, compresores portátiles.

Svedala, S.A. de C.V. •

Calle: Homero No. 1425-1005

•

Colonia : Polanco los Morales

•

CP: 11510 Mexico DF

•

Teléfono: (55) 5395.5555

•

Fax : (55) 5395.4891

•

E-Mail : [email protected]

•

Url: http://www.svedala.com

•

Descripción : Fabricación y distribución de maquinaría de construcción, minería y manejo de materiales.

Servicio y Maquinaria Internacional, S.A. de C.V. •

Calle: Fiscales No.52

•

Colonia : Sifón

•

CP: 09400 México DF

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

32

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO •

Teléfono: (55) 5633.6024 - 5633.2668

•

Fax : (55) 5633.0669

•

E-Mail : [email protected]

•

Descripción : Venta, renta y servicio de maquinaria pesada para la construcción como grúas torre marca POTAIN, martillos hidráulicos IR MONTABERT, montacargas MANITOU, equipos de vibración STV, dumpers DUMEC, etc.

Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. •

Calle: Blvd. Puerto Aéreo No. 34

•

Colonia : Moctezuma 2ª. Sección

•

CP: 15500 México DF

•

Teléfono: (55) 5133.3600 - 5133.3607

•

Fax : (55) 5133.3643

•

E-Mail : [email protected]

•

Url: http://www.madisa.com

•

Descripción : Distribuidor autorizado en México de maquinaría para la construcción, minería, pesa, agricultura, industria forestal e industrial en general, con prestigiadas marcas como: Caterpillar, Ingersoll Rand, Genie, Link Bert y más.

Segpre S.A. de C.V. •

Calle: Santa Mónica n° 3-3/ph7 - 2763

•

Colonia : Del Valle

•

CP: 03100 México DF

•

Teléfono: 56870379

•

Fax : 56870379

•

E-Mail : [email protected]

•

Url: http://www.imcmexico.com

•

Descripción : Gestoría, importación y comercialización de maquinaria pesada para proyectos de ingeniera (Caterpillar y otras)

Sistemas de Drenajes del Centro, S.A. de C.V. • Calle: Salvatierra No. 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

33

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO •

Colonia : San Miguel Chapultepec

•

CP: 11850 México DF

•

Teléfono: (55) 5553.2151 - 5553.3705 - 5286.3646

•

Fax : (55) 5553.2151 - 5553.3705

•

E-Mail : [email protected]

•

Descripción : Diseño y fabricación de maquinaria para la construcción.

Wacker Maquinaria S.A. de C.V. •

Calle: 2a Cerrada Norte 147 # 20

•

Colonia : San Miguel Amantla

•

CP: 02700 México DF

•

Teléfono: 53531503

•

E-Mail : [email protected]

•

Url: http://www.wackergroup.com

Descripción : Distribuidores de maquinaria para construcción ligera, mantenimiento, garantia de refacciones y servicio

2. FERIAS World of Concrete Mexico 15 – 17 Junio, 2005 Centro Banamex Avenida del Conscripto Número 311 México DF, CP 11200 http://www.worldofconcretemexico.com/

EXPOCIHAC 18 – 22 Octubre, 2005 Av. del Conscripto Lomas de Sotelo. Ciudad de México http://www.cihac.com.mx/Sitio%20EXPOCIHAC/Inicio_expo.htm Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

34

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO CONSTRUCTO 1,2 y 3 Septiembre, 2005 http://www.constructo.com.mx/ Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio CINTERMEX Local 88 P.N. Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Revista Mexicana de la Construcción Boletín Informativo de la Construcción Espacios de Construcción y Arquitectura Espacios de Construcción y Maquinaria

4. ASOCIACIONES Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) www.cmic.org Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria http://www.amdm.org.mx/

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS www.dirind.com http://www.maquinariaparaconstruccion.com/ http://www.constru-mexico.com http://www.compranet.gob.mx/

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