PRO ECUADOR Pisos de madera en México

Parte Uno: Información de Mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto PIB Anual Fabricación de laminados y aglutinados de madera 2008 - 2015* $1,800 Millones de Pesos

$1,600 $1,400

$1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200

$PIB Sector Fabricación de Laminados y Aglutinados de Madera

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

$1,071

$1,041

$1,008

$1,178

$1,368

$1,581

$1,579

$1,610

*Pronostico Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI)

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

En los últimos 2 años, el PIB correspondiente a la actividad “Fabricación de laminados y aglutinados de madera” en México, se ha mantenido estable, se espera que para el año 2015 el PIB de este sector sume 1,610 millones de pesos que equivalen a 107 millones de dólares aproximadamente.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Producción local del producto Industria de la Madera en México Participación Estatal

JALISCO 3%

DEMÁS ESTADOS 16% COLIMA 32%

MÉXICO 3% DISTRITO FEDERAL 3% PUEBLA 4% OAXACA 5%

MICHOACÁN 14%

Fuente: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

DURANGO 20%

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

La industria de la madera en México está concentrada en tres estados de la República Mexicana: Colima, Durango y Michoacán representan aproximadamente el 65% de la producción en este sector.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Localización geográfica de la demanda • El Distrito Federal es la ciudad más grande de la República Mexicana, y junto con los municipios del Estado de México que colindan con el Distrito Federal, forman la zona metropolitana de la Ciudad de México (más de 20 millones de habitantes), que es una zona interesante para cualquier producto. • Otras grandes urbes de la Republica Mexicana son la zona metropolitana de Guadalajara (Estado de Jalisco), zona metropolitana de Monterrey (Estado de Nuevo León) y la zona metropolitana de Puebla (Estado de Puebla), las tres en su conjunto suman más de 10 millones de habitantes. • Adicional a las grandes urbes antes mencionadas, que por su tamaño poblacional, se convierten en centros atractivos para todo tipo de productos, es importante mencionar que la industria de la construcción en México esta en crecimiento. • De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la industria de la construcción pasó su época recesiva, acumulando hasta marzo de 2015, 10 meses consecutivos de crecimiento, impulsado principalmente por la inversión privada. • De enero a marzo de 2015 la industria de la construcción acumuló un crecimiento de 4.2%.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Formas de consumo del producto • El piso de madera se lo vende por m2 y sus precios oscilan en un rango entre $120 pesos (pisos laminados) y $1,000 pesos (madera solida), es decir, entre $8 USD y $66 USD*. • La duela (laminada o sin laminar) es lo que más se comercializa. • En menor medida, también se comercializa el tablón, el parquet y la parqueleta. • En la actualidad, el tipo de piso laminado tiene una alta demanda, por su precio y es ideal para varios usos (residencial, comercial).

Tablón

Parquet

Duela

*Precios obtenidos mediante la visita a una tienda especializada en pisos de madera.

Parqueleta

INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra • Generalmente el piso de madera es adquirido por la clase media y alta.

• Varios aspectos influyen en la preferencia y decisión del cliente, y no son precisamente criterios técnicos. • Aspectos que considera el cliente son presentación del producto, disponibilidad inmediata, el origen del producto y la calidad del mismo (color, textura). • Dependiendo el tipo de madera, su calidad, duración y composición, el piso de madera se lo utiliza indistintamente en exteriores e interiores. • Por la naturaleza de producto (no es un producto de consumo masivo), no se puede determinar una frecuencia de compra. • Es importante mencionar que en el mercado se puede encontrar los siguientes tipos de demandantes de pisos: arquitectos, constructores, distribuidores, carpinteros, consumidor final.

• De manera general, el lugar habitual de compra, son tiendas especializadas en pisos de madera o retailers especializados como The Home Depot.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. • Actualmente el piso de tipo laminado tiene una alta demanda por su durabilidad y bajo costo. Se puede encontrar una gran variedad, gama de colores y texturas que van desde los más claros como puede ser un color maple hasta tonos oscuros como un nogal. • Son los pisos más solicitados para acabados en arquitectura interior, no solo porque exigen un menor porcentaje de materia prima (madera), si no por la facilidad y rapidez en que se pueden instalar. • Sus precios son económicos comparados con otros tipos de piso de madera. • Estos pisos están hechos para durar de 5 a 15 años y se debe tener mucho cuidado de no mojarlos o exponerlos al sol porque se decoloran con cierta facilidad.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de México de pisos de madera desde el mundo Pisos de ingeniería o laminados Producto

Partida

Valor (Dólares) Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015

Descripción

441879 Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás.

$ 17,946,468 $ 20,454,009 $

4,166,829

Pisos de Ingeniería o laminados 441872 Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas.

$

6,331,888 $

6,770,277 $

1,487,821

441871 Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico

$

1,216,431 $

1,139,456 $

326,576

$ 25,494,787 $ 28,363,742 $

5,981,226

Total Pisos de Ingeniería o laminados

Producto

Partida

Volumen (m2) Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015

Descripción Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás.

441879 Pisos de Ingeniería o laminados

16,674,372

17,082,107

3,557,280

4,289,739

3,810,787

888,048

658,775 21,622,886

562,551 21,455,445

117,279 4,562,607

Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas. 441872 Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico 441871 Total Pisos de Ingeniería o laminados

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

INFORMACIÓN DEL MERCADO Importaciones de México de pisos de madera desde el mundo Pisos sólidos Valor (Dólares) Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, 440929 incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas $ 79,314,521 $ 109,730,344 $ 28,716,690 - Las demás

Producto

Pisos Sólidos

440910

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, $ 12,024,437 $ 14,148,078 $ incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, 440921 incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas $ 1,298,393 $ 970,523 $ - De Bambú Total Pisos Sólidos $ 92,637,351 $ 124,848,945 $

Producto

3,659,584

356,432 32,732,706

Volumen (m2) Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas 440929 - Las demás 4,048,342 7,820,589 1,420,657

Partida

Pisos Sólidos 440910

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas 440921 - De Bambú Total Pisos Sólidos

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)

1,652,665

1,943,202

471,396

1,348,784 7,049,791

114,177 9,877,968

24,441 1,916,494

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

INFORMACIÓN DEL MERCADO Exportaciones de México de pisos de madera al mundo Pisos de ingeniería o laminados

Producto

Partida

Valor (Dólares) Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015

Descripción Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas.

441872

$

2,782,409 $

3,886,325 $

854,312

$

115,987 $

30,249 $

27,330

Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico 441871 $ Total Pisos de Ingeniería o laminados $

23,570 $ 2,921,966 $

6,077 $ 3,922,651 $

8,683 890,325

Pisos de Ingeniería o laminados

Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás. 441879

Producto

Volumen (m2) Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015

Partida Descripción Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas. 441872

Pisos de Ingeniería o laminados

1,452,233

1,211,344

239,024

101,333

12,813

2,245

2,270 1,555,836

1,629 1,225,786

884 242,153

Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás. 441879 Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico 441871 Total Pisos de Ingeniería o laminados

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

INFORMACIÓN DEL MERCADO Exportaciones de México de pisos de madera al mundo Pisos sólidos Producto

Partida

440910 Pisos Sólidos

Producto

Valor (Dólares) Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015

Descripción Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la 440929 de coníferas - Las demás Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la 440921 de coníferas - De Bambú Total Pisos Sólidos

Pisos Sólidos

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la 440929 de coníferas - Las demás Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la 440921 de coníferas - De Bambú Total Pisos Sólidos

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)

$

18,905,706

9,684,656 $ 10,107,248 $

1,827,197

$ 375,365 $ 261,206 $ $ 77,054,700 $ 78,963,055 $

13,325 20,746,228

Volumen (m2) Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015

Partida Descripción

440910

$ 66,994,679 $ 68,594,601 $

4,619,653

4,812,963

1,241,872

924,218

893,386

113,037

74,982 5,618,853

54,388 5,760,737

1,758 1,356,667

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

INFORMACIÓN DEL MERCADO Importaciones de México de pisos de madera desde el Ecuador México no registra importaciones de pisos de origen ecuatoriano. En el año 2014 los principales proveedores de México fueron Austria (pisos de ingeniería o laminados) y Estados Unidos de América (pisos sólidos). Como un dato particular, se identificó que existen productos de origen chino o alemán pero que utilizan madera brasileña. Importaciones de México de pisos de ingeniería o laminados Participación en valor por país de origen 2014 Démas países 9% Italia Alemania 5%

Importaciones de México de pisos sólidos Participación en valor por país de origen 2014 Vietnam 4%

3%

Demás países 10%

Chile 4% Canada 4%

Estados Unidos de America 5%

China 25%

Austria 53%

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)

China 5% Estados Unidos de America 73%

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución Existen varias maneras en las que los pisos llegan al usuario final: Comercializadores • Tiendas especializadas • Retailers especializados Empresa dedicada a la instalación de pisos (empresa que a su vez adquiere los pisos del fabricante o comercializador)

Fabricante

Usuario Final

INFORMACIÓN DEL MERCADO Precios y márgenes de comercialización • En el mercado de pisos de madera, los precios varían aproximadamente en un rango promedio de $ 120 pesos (m2 de piso laminado) hasta $ 1,000 pesos (m2 de piso sólido). • Cuando se encuentra oferta de producto nacional, generalmente es más económica que el producto importado.

• Muchas comercializadoras prestan el servicio de instalación e incluyen este servicio en el costo por m2, en promedio $60 - $100 pesos por m2 ($4 a $6 USD aproximadamente). • Se estima que el margen del comercializador oscila entre un 15% y 25%.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Empresas locales de pisos de madera Como ejemplo de empresas mexicanas fabricantes de pisos de madera tenemos a:

•

Madera México.

•

Mercado de Maderas S.A. de C.V.

•

Productora de Triplay S.A. de C.V.