Producción Pecuaria I N F O R M E

A N U A L

2005-2010

PRODUCCIÓN PECUARIA AÑO 2005 - 2010 Período de la Información 2005-2010 Publicación Semestral Fecha de Publicación: 26 de abril de 2011 Instituto Nacional de Estadísticas Subdirección de Operaciones Departamento de Estadísticas Agropecuarias Departamento Imagen Corporativa Profesional Responsable: Héctor Velis Miranda Paseo Bulnes 418 Teléfono: (56-2) 892 4000 – Fax: 671 2169 Casilla de Correo 498 – Correo 3 Sitio Web : www.ine.cl E-mail: [email protected] Santiago – Chile ISBN: 978-956-323-096-3

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

2 0 0 5 - 2 0 1 0

ÍNDICE PRESENTACIÓN ________________________________________________________________________________________________ 7 PRODUCCIÓN DE CARNE_________________________________________________________________________________________ 9 CARNE BOVINA

_______________________________________________________________________________________________ 11

CARNE OVINA

_______________________________________________________________________________________________ 22

CARNE PORCINA _______________________________________________________________________________________________ 25 CARNE DE AVE

_______________________________________________________________________________________________ 30

OTRAS CARNES

_______________________________________________________________________________________________ 34

TOTAL CARNES

_______________________________________________________________________________________________ 35

PRODUCCIÓN DE CECINAS________________________________________________________________________________________ 37 PRODUCCIÓN DE LECHE_ _________________________________________________________________________________________ 38 RESUMEN

_______________________________________________________________________________________________ 49

ÍNDICE DE CUADROS CARNE BOVINA Beneficio y producción de carne en vara de ganado bovino_____________________________________________________________ 11 Beneficio de ganado bovino por categorías _________________________________________________________________________ 12 Producción de carne en vara de ganado bovino por categorías_ _________________________________________________________ 13 Producción mensual de carne en vara bovina_ ________________________________________________________________________ 14 Precio real de carne bovina, según nivel de comercialización_ ___________________________________________________________ 15 Variación de existencias de ganado bovino 1997-2007_ ________________________________________________________________ 17 Ganado bovino rematado en las ferias_______________________________________________________________________________ 18 Transacciones nominales de ganado bovino en ferias, según región_ _____________________________________________________ 18 Exportación de carne bovina_______________________________________________________________________________________ 19 Importación de carne bovina_______________________________________________________________________________________ 20 Consumo unitario aparente de carne bovina__________________________________________________________________________ 21 CARNE OVINA Beneficio y producción de carne en vara de ganado ovino_ _____________________________________________________________ 22 Existencia censal de ganado ovino_ _________________________________________________________________________________ 23 Exportación de carne ovina________________________________________________________________________________________ 24 Consumo unitario aparente de carne ovina___________________________________________________________________________ 24 CARNE PORCINA Beneficio y producción de carne en vara de cerdo_ ____________________________________________________________________ 25 Existencias censales de ganado porcino______________________________________________________________________________ 26 Evolución de los precios de la carne de cerdo_________________________________________________________________________ 27 Comercio exterior de carne de cerdo________________________________________________________________________________ 28 Consumo unitario aparente de carne porcina_________________________________________________________________________ 29 3

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CARNE DE AVE Producción de carne en vara de aves ________________________________________________________________________________ 30 Precio real de la carne de broiler al productor y por mayor ______________________________________________________________ 31 Exportación de carne de ave _______________________________________________________________________________________ 32 Consumo unitario aparente de carne de ave__________________________________________________________________________ 33 OTRAS CARNES Beneficio y producción de carne equina en vara_______________________________________________________________________ 34 Beneficio y producción de carne caprina en vara_______________________________________________________________________ 34 TOTAL CARNES Producción total nacional de carne en vara___________________________________________________________________________ 35 Variación de la oferta nacional de carne en vara según especie__________________________________________________________ 35 Consumo unitario aparente de carne total____________________________________________________________________________ 36 CECINAS Producción nacional de cecinas_____________________________________________________________________________________ 37 PRODUCCIÓN DE LECHE Recepción de leche en plantas industriales a nivel nacional, según tipo de industria_ _______________________________________ 38 Recepción industrial de leche y número de plantas según regiones_______________________________________________________ 39 Recepción de leche según empresas_________________________________________________________________________________ 40 Elaboración de productos lácteos___________________________________________________________________________________ 41 Evolución del precio promedio real ponderado de leche al productor_____________________________________________________ 41 Comercio exterior de productos lácteos______________________________________________________________________________ 44 Importación de productos lácteos por tipo_ __________________________________________________________________________ 44 Importación de productos lácteos por país de origen___________________________________________________________________ 45 Exportación de productos lácteos por tipo_ __________________________________________________________________________ 46 Exportación de productos lácteos por país de destino__________________________________________________________________ 47 Consumo unitario aparente de leche_ _______________________________________________________________________________ 48 ÍNDICE DE GRÁFICOS Beneficio de ganado bovino________________________________________________________________________________________ 11 Composición del beneficio de ganado bovino ________________________________________________________________________ 12 Composición de la producción de carne bovina en vara_________________________________________________________________ 13 Producción mensual de carne en vara de bovinos______________________________________________________________________ 14 Precio real de carne bovina según nivel de comercialización_____________________________________________________________ 15 Existencia censal de ganado bovino según regiones, 2007______________________________________________________________ 16 Origen de las importaciones de carne bovina según volumen, 2010______________________________________________________ 20 Origen de las importaciones de carne bovina según volumen, 2009______________________________________________________ 20 Consumo unitario de carne bovina__________________________________________________________________________________ 21 Producción de carne en vara de ovinos_______________________________________________________________________________ 22 Existencias ovinas según regiones, 2007_ ____________________________________________________________________________ 23 Producción de carne en vara de cerdo_______________________________________________________________________________ 25 Existencias porcinas según regiones, 2007____________________________________________________________________________ 26 Evolución de los precios reales de la carne de cerdo____________________________________________________________________ 27 Exportación de carne de cerdo en volumen___________________________________________________________________________ 28 Consumo unitario de carne porcina_ ________________________________________________________________________________ 29 Evolución de la producción de carne de ave_ _________________________________________________________________________ 30 Distribución de la producción de carne de ave_ _______________________________________________________________________ 30

4

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•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

Evolución de los precios reales de la carne de broiler___________________________________________________________________ 31 Evolución de los montos exportados de carne de ave_ _________________________________________________________________ 32 Consumo unitario aparente de carne de ave__________________________________________________________________________ 33 Producción total de carne en vara___________________________________________________________________________________ 35 Composición relativa del consumo unitario aparente de carne total ______________________________________________________ 36 Evolución del consumo unitario aparente de algunos tipos de carne______________________________________________________ 36 Elaboración total de cecinas, 2005-2010_____________________________________________________________________________ 37 Recepción de leche en plantas industriales a nivel nacional______________________________________________________________ 38 Participación regional en la recepción industrial de leche, año 2009______________________________________________________ 39 Participación regional en la recepción industrial de leche, año 2010_ _____________________________________________________ 39 Distribución relativa de la recepción de leche, según empresas, año 2010_ ________________________________________________ 40 Distribución relativa de la recepción de leche, según empresas, año 2009_________________________________________________ 40 Evolución precio real de la leche a productor, promedio anual __________________________________________________________ 42 Precio real mensual de la leche pagado a productor, regiones de Los Ríos y de Los Lagos____________________________________ 42 Precio internacional de leche en polvo descremada y mantequilla_ _______________________________________________________ 43 Composición del valor de la importación de productos lácteos, año 2010_ ________________________________________________ 44 Origen de las importaciones lácteas según montos, año 2010___________________________________________________________ 45 Composición del valor de las exportaciones de productos lácteos, año 2010_______________________________________________ 46 Destino de las exportaciones lácteas según montos, año 2010___________________________________________________________ 47 Evolución del consumo unitario aparente de leche _ ___________________________________________________________________ 48

5

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P E C U A R I A

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PRESENTACIÓN

E

l presente estudio recopila información relativa a la evolución de los diferentes rubros pecuarios en el último sexenio (2005 - 2010) y presenta las perspectivas de producción, comercio exterior y consumo per cápita de carne y leche, para el año 2011. Las principales variables contenidas en el estudio tienen relación con producción, existencias, precios, comercio exterior y consumo. Las estimaciones sobre consumo per cápita se han calculado a partir de las proyecciones del Censo de Población 2002. Las fuentes de información corresponden a estadísticas propias del INE (Encuestas de Mataderos, Ferias de Ganado, Criaderos Avícolas y de Cerdos, Industria Cecinera, Censo Agropecuario, Índices de Precios, Estudio de la Ganadería Bovina Zona Sur) y de otras fuentes (ODEPA, Banco Central, Servicio Nacional de Aduanas, etc.). Además, incluye antecedentes obtenidos en comunicaciones personales con ganaderos, industriales, poderes compradores, especialistas, autoridades del sector y asociaciones de productores.

Francisco Javier Labbé Opazo Director Nacional Instituto Nacional de Estadísticas

7

PRODUCCIÓN

PECUARIA

PRODUCCIÓN DE CARNE

2 0 0 5 - 2 0 1 0

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P E C U A R I A

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CARNE BOVINA

En el año 2010 el beneficio de ganado bovino disminuyó 5,8%, en tanto que su producción de carne en vara experimentó una mínima variación de 0,2%, respecto del año anterior.

CUADRO Nº 1

BENEFICIO Y PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA DE GANADO BOVINO

Año

Beneficio (cabezas)

Variación (%)

Carne en Vara (ton)

2005 2006

Variación (%)

864.300

5,2

215.584

3,5

950.468

10,0

237.553

10,2

2007

967.979

1,8

241.677

1,7

2008

1.004.773

3,8

240.257

-0,6

2009

867.220

-13,7

209.853

-12,7

2010

817.309

-5,8

210.293

0,2

FUENTE: INE

GRÁFICO 1: Beneficio de ganado bovino 1.100

MILES DE CABEZAS

1.000

900

800

700 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

La estructura del beneficio y de la producción de carne en vara, de acuerdo a las diferentes categorías de ganado bovino, se presenta en los cuadros 2 y 3, donde llama la atención la disminución en términos absolutos y relativos del beneficio de hembras, revirtiendo la tendencia observada en los últimos cinco años. También destaca el aumento de la participación relativa de los novillos en el beneficio total, desde 47,0% en 2009, a 49,5% en 2010.

11

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 2

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

BENEFICIO DE GANADO BOVINO POR CATEGORÍAS (cabezas)

Año

Novillos

Vacas

Bueyes

Toros y Torunos

Vaquillas

Terneros y Terneras

2005

466.969

198.125

20.650

19.696

146.201

12.659

2006

497.447

225.166

20.497

22.065

169.701

15.142

2007

497.396

235.589

20.816

21.560

178.919

13.699

2008

475.412

275.894

22.726

23.248

187.676

19.817

2009

407.884

240.168

15.448

20.314

169.757

13.649

2010

404.268

207.660

25.710

22.916

148.835

  8.372

FUENTE: INE

GRÁFICO 2: Composición del beneficio de ganado bovino (%) Año 2010 VAQUILLAS 18,2% OTROS 7,0%

VACAS 25,4%

NOVILLOS 49,4%

Año 2009 VAQUILLAS 19,6% VACAS 27,7%

NOVILLOS 47,0%

FUENTE: INE

12

OTROS 5,7%

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 3

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA DE GANADO BOVINO POR CATEGORÍAS (toneladas)

Año

Novillos

Vacas

Bueyes

Toros y Torunos

Vaquillas

Terneros y Terneras

2005

121.499

47.192

  8.009

6.347

30.668

1.868

2006

130.837

53.311

  8.158

7.205

35.693

2.349

2007

131.350

55.375

  8.158

7.102

37.554

2.138

2008

121.012

62.662

  8.567

7.497

37.637

2.883

2009

105.014

55.817

  6.041

6.484

34.515

1.983

2010

108.527

50.604

10.464

7.569

31.966

1.164

FUENTE: INE

GRÁFICO 3: Composición de la producción de carne bovina en vara (%) Año 2010 OTROS 9,1% VAQUILLAS 15,2% NOVILLOS 51,7%

VACAS 24,1%

Año 2009 OTROS 6,9% VAQUILLAS 16,4% NOVILLOS 50,0%

VACAS 26,6%

FUENTE: INE

13

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 4 MES Total Anual

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRODUCCIÓN MENSUAL DE CARNE EN VARA BOVINA (Miles de toneladas) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

215,6

237,6

241,7

240,3

209,9

210,3

Variación (%)

Variación 2010/2009 (%)

3,5

10,2

1,7

-0,6

-12,7

0,2

0,2

Enero

18,3

17,2

18,8

20,8

18,8

16,4

-12,8

Febrero

18,4

18,6

18,3

21,1

17,9

16,9

-5,6

Marzo

19,5

24,5

22,7

19,0

19,1

17,1

-10,5

Abril

19,8

20,0

20,3

21,8

16,9

18,2

7,7

Mayo

19,5

22,5

21,6

22,5

15,7

19,8

26,1

Junio

18,4

18,9

20,1

21,5

18,4

19,0

3,3

Julio

17,3

16,9

19,0

21,6

19,0

18,2

-4,2

Agosto

15,7

23,2

21,6

19,7

17,3

18,5

6,9

Septiembre

15,9

19,1

17,0

17,1

14,9

15,8

6,0

Octubre

15,0

18,6

20,2

16,3

16,8

15,5

-7,7

Noviembre

16,6

18,4

19,6

17,5

16,4

17,2

4,9

Diciembre

21,1

19,7

22,5

21,4

18,7

17,7

-5,3

FUENTE: INE

GRÁFICO 4: Producción mensual de carne en vara de bovinos 22

MILES DE TONELADAS

2010

2009

20 18 16 14 12 10

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

MESES

14

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 5

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRECIO REAL DE CARNE BOVINA SEGÚN NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN ($/Kilogramo s/IVA, en moneda de diciembre 2010)

Año

Precio a productor Novillo

Precio al por mayor Carne en vara de Novillo Categoría V

2005

677

1.561

2006

646

1.503

2007

673

1.402

2008

719

1.625

2009

675

1.654

2010

800

1.900

FUENTE: INE

GRÁFICO 5: Precios reales a productor y al por mayor de novillo (Moneda diciembre 2010 s/IVA ) 2100

PESOS POR KILO

A PRODUCTOR

AL POR MAYOR

1800 1500 1200 900 600 300 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

15

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

En cuanto a las existencias de ganado bovino, la ejecución en el año 2007 del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal permitió establecer para el país una dotación de 3.789.697 cabezas, las cuales se concentraban geográficamente en la zona sur, siendo la Región de Los Lagos la de mayor relevancia con una participación de 27,9%. Le siguen en importancia las regiones de La Araucanía y de Los Ríos, con 17,9% y 16,6%, respectivamente.

GRÁFICO 6: Existencia censal de ganado bovino según regiones (%) marzo 2007. MAULE 7,0% BIOBÍO 12,1%

LOS LAGOS 27,9%

LOS RÍOS 16,6%

LA ARAUCANÍA 17,9%

RESTO 18,5%

Cabe recordar que en el Censo efectuado en el año 1997, se detectó un total de 4,1 millones de cabezas, igualmente concentradas en la zona sur del país. Se estima que a inicios del año 2011 las existencias bovinas se aproximarían a 3,3 millones de cabezas.

16

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 6

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO 1997-2007 VI Censo 1997

Región

P E C U A R I A

VII Censo 2007

Variación 2007/1997 (%)

Existencias (Miles cabezas)

Participación (%)

Existencias (Miles cabezas)

Participación (%)

4.098,5

100,0

3.789,7

100,0

-7,5

346,2

8,4

267,2

7,1

-22,8

Arica y Parinacota

3,9

0,1

2,3

0,1

-41,0

Tarapacá

0,7

0,0

0,1

0,0

-85,7

Antofagasta

0,5

0,0

0,3

0,0

-40,0

Atacama

6,6

0,2

7,1

0,2

7,6

Coquimbo

38,8

0,9

41,3

1,1

6,4

Valparaíso

131,7

3,2

107,7

2,8

-18,2 -33,9

Total Subtotal

Metropolitana

164,0

4,0

108,4

2,9

3.766,3

91,8

3.522,5

92,9

-6,5

O'Higgins

156,0

3,8

89,0

2,3

-42,9

Maule

367,5

9,0

265,8

7,0

-27,7

Biobío

550,4

13,4

459,2

12,1

-16,6

La Araucanía

784,3

19,1

678,0

17,9

-13,6 5,1

Subtotal

Los Ríos

599,0

14,6

629,4

16,6

1.002,6

24,5

1.058,2

27,9

5,5

Aysén

168,8

4,1

199,3

5,3

18,1

Magallanes y Antártica

137,7

3,3

143,6

3,8

4,3

Los Lagos

FUENTE: INE VI Censo Nacional Agropecuario 1997 VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007

En cuanto a las estadísticas de remate de ganado bovino en ferias durante 2010, el número de cabezas transadas experimentó, por cuarto año consecutivo, un retroceso anual de 2,1%. Esta cifra no considera las transacciones que las ferias realizan en privado. Por su parte, en 2010 se transó en remates un monto total de $258.231 millones nominales, lo que representa un significativo incremento anual de 38,5%.

17

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 7

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

GANADO BOVINO REMATADO EN LAS FERIAS

Año

Remate (cabezas)

Variación (%)

2005

1.067.581

2,0

2006

1.127.139

5,6

2007

1.099.935

-2,4

2008

1.097.248

-0,2

2009

953.286

-13,1

2010

933.743

-2,1

FUENTE: INE

CUADRO Nº 8 Región Total

TRANSACCIONES NOMINALES DE GANADO BOVINO, EN FERIAS, SEGÚN REGION, 2010 Transacciones, Año 2010 (millones $ nominales) Total

Al peso

A la vista

258.230,8

253.767,1

4.463,7

Valparaíso

6.229,6

6.097,2

132,4

Metropolitana

9.822,0

9.818,0

4,0

O'Higgins

3.627,2

3.207,8

419,4

Maule

26.915,3

26.096,7

818,6

Biobío

44.776,3

42.217,4

2.558,9

La Araucanía

75.606,7

75.144,1

462,6

Los Ríos

13.063,2

13.041,1

22,1

Los Lagos

71.672,1

71.641,7

30,4

6.518,4

6.503,1

15,3

Aysén FUENTE: INE

18

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

En el año 2010 los envíos al exterior aumentaron su volumen en un 9,6%, totalizando 4.921 toneladas. Por su parte, el valor de las exportaciones creció 42,0%, sumando 34,5 millones de dólares FOB. En 2010 los principales compradores de acuerdo al valor exportado fueron Alemania (32,4%), EE.UU. (17,1%), Venezuela (17,1%), Reino Unido (9,0%), España (5,3%), Israel (5,0%), y Holanda (3,0%), existiendo una veintena de países más.

CUADRO Nº 9

EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA

Año

Volumen (toneladas)

Variación (%)

Valor (millones US$ FOB)

Variación (%)

2005

18.749

107,8

54,4

137,6

2006

8.227

-56,1

26,7

-50,9

2007

8.073

-1,9

33,2

24,3

2008

4.505

-44,2

32,1

-3,3

2009

4.490

-0,3

24,3

-24,3

2010

4.921

9,6

34,5

42,0

FUENTE: ODEPA

Por otra parte, durante el año 2010 el volumen de las compras en el exterior creció 13,1%, totalizando 133.289 toneladas, lo que corresponde a 55,0% del consumo nacional, aproximadamente. Los montos pagados crecieron, en 56,8%, correspondientes a US$ 699,2 millones CIF. Las internaciones están conformadas por 126.798 toneladas de carne refrigerada (US$ 676,6 millones) y 6.491 toneladas de carne congelada (US$ 22,6 millones). Los países de origen son Paraguay, con una participación en valor de 61,9%; Brasil (14,4%); Argentina (12,6%), Uruguay (7,2 %), Australia (3,1%) y EE.UU. (0,8%).

19

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 10

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

IMPORTACIÓN DE CARNE BOVINA

Año

Volumen (ton)

Variación (%)

Valor (millones US$)

Variación (%)

2005

141.554

12,1

345,2

33,8

2006

87.877

-37,9

309,4

-10,4

2007

107.025

21,8

356,7

15,3

2008

89.936

-16,0

432,6

21,3

2009

117.852

31,0

446,0

3,1

2010

133.289

13,1

699,2

56,8

FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 7: Origen de las importaciones según valor Año 2010 EE.UU 0,8%

AUSTRALIA 3,1%

ARGENTINA 12,6% URUGUAY 7,2% BRASIL 14,4%

PARAGUAY 61,9%

Año 2009 AUSTRALIA 2,1%

EE.UU 0,3%

ARGENTINA 34,0% PARAGUAY 55,1% URUGUAY 3,9% BRASIL 4,6%

20

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 11

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE BOVINA

Año

Consumo (Kilogramos/habitante)

Variación anual (%)

2005

24,6

2,9

2006

21,7

-11,8

2007

23,5

8,3

2008

22,0

-6,4

2009

22,4

1,8

2010

23,6

5,4

FUENTE: INE

GRÁFICO 8: Consumo unitario de carne bovina 26

KG. POR HABITANTE

24

22

20 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

Se estima que para el año 2011 la producción de carne bovina disminuiría en una cifra cercana a 6%, totalizando alrededor de 197 mil toneladas. Nuestras compras en el exterior nuevamente crecerían y las exportaciones se mantendrían en unas 5 mil toneladas. Los precios reales aumentarían y el consumo unitario se acercaría a 24 kilogramos.

21

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CARNE OVINA Durante el año 2010, tanto el beneficio como la producción de carne ovina en vara disminuyeron, en relación al año anterior, en 1,9% y 1,7%, respectivamente.

CUADRO Nº 12

BENEFICIO Y PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA DE GANADO OVINO

Año

Beneficio (cabezas)

Variación (%)

Carne en Vara (ton)

2005 2006

Variación (%)

657.341

-1,0

  9.227

-3,3

768.677

16,9

11.130

20,6

2007

762.884

-0,8

10.311

-7,4

2008

796.010

4,3

11.040

7,1

2009

779.852

-2,0

10.698

-3,1

2010

765.291

-1,9

10.519

-1,7

FUENTE: INE

GRÁFICO 9: Producción de carne en vara

12

MILES DE TONELADAS

11

10

9

8 2005

2006

2007

AÑOS

2008

2009

2010

Los resultados del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal informaron una leve recuperación de las existencias ovinas, desde 3,7 millones de cabezas en el año 1997 (VI Censo) a 3,9 millones en 2007, lo que implica una variación decenal de 5%.

22

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

El año 2010 el INE efectuó una investigación estadística de este subsector entre las regiones de O’Higgins y Magallanes que abordó las existencias y también aspectos de manejo, producción, infraestructura, entre otros. Sus resultados preliminares anticipan un retroceso en las existencias ovinas que, a nivel nacional, podrían totalizar 3,5 millones de cabezas.

CUADRO Nº 13

EXISTENCIA CENSAL DE GANADO OVINO SEGÚN REGIONES MARZO 2007

Región Total

Existencias (miles de cabezas)

Participación (%)

3.888,7

100,0

Arica y Parinacota

18,2

0,5

Tarapacá

10,1

0,3

Antofagasta

10,6

0,3

5,2

0,1

Coquimbo

84,2

2,2

Valparaíso

30,5

0,8

Metropolitana de Santiago

24,5

0,6

O'Higgins

157,6

4,1

Maule

155,1

4,0

Biobío

173,3

4,5

La Araucanía

277,8

7,1

Los Lagos

315,2

8,1

Los Ríos

116,2

3,0

Aysén

304,9

7,8

2.205,3

56,7

Atacama

Magallanes y Antártica FUENTE: INE

GRÁFICO 10: Existencias ovinas segun regiones marzo 2007. RESTO 11,7% O'HIGGINS 4,1% BIOBÍO 4,5% LA ARAUCANÍA 7,1% MAGALLANES Y ANTÁRTICA 56,7%

LOS LAGOS 8,1% AYSÉN 7,8%

23

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 14

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

EXPORTACIÓN DE CARNE OVINA

Año

Volumen (ton)

2005

5.586

2006 2007

Variación (%)

Valor (millones US$)

Variación (%)

3,9

24,3

20,9

5.677

1,6

23,4

-3,7

5.079

-10,5

20,8

-11,1

2008

4.473

-11,9

24,0

15,4

2009

5.793

29,5

26,6

10,8

2010

6.827

17,8

32,5

22,2

FUENTE: ODEPA

Los principales países de destino en cuanto a valor exportado son España ( 37,8% ), Holanda (9,3%), Dinamarca (8,9%), Reino Unido (8,8%), Israel (7,6%), Francia (6,1%) y Suecia (5,7%), listado al que se suma una docena de naciones más.

CUADRO Nº 15: CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE OVINA

2005

Consumo (Kilogramos / habitante) 0,2

2006

0,3

2007

0,3

0,0

2008

0,4

33,3

2009

0,3

-25,0

2010

0,2

-33,3

AÑO

Variación anual (%) -25,0 50,0

FUENTE: INE

Las perspectivas para el año 2011 señalan que es factible mantener la oferta de carne en vara ovina. Los envíos al exterior alcanzarían 7 mil toneladas y el consumo per cápita se mantendría en 0,2 kilogramos.

24

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA

El año 2010, tanto el beneficio como la producción de carne en vara de cerdo, registraron un leve descenso anual de 1,6% y 3,0%, respectivamente.

CUADRO Nº 16: BENEFICIO Y PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA DE CERDO 2005

Beneficio (cabezas) 4.328.457

Variación (%) 8,9

2006

4.741.527

9,5

467.866

13,9

2007

5.007.035

5,6

498.706

6,6

2008

5.220.277

4,3

522.423

4,8

2009

5.143.112

-1,5

513.741

-1,7

2010

5.062.508

-1,6

498.324

-3,0

AÑO

Carne en vara (ton) 410.664

Variación (%) 10,1

FUENTE: INE

GRÁFICO 11: Producción de Carne en Vara 600

MILES DE TONELADAS

550 500 450 400 350 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

La realización del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal en el año 2007, permitió conocer las existencias totales de ganado porcino que, a nivel nacional, sumaron 2.945.370 cabezas, siendo las regiones de mayor relevancia O’Higgins y Metropolitana, que en conjunto concentraron 73,7% del inventario. La nueva cifra censal superó en 71,0% a la dotación registrada en el censo precedente (1997), que fue de 1.722.403 cabezas.

25

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CUADRO Nº 17: EXISTENCIAS CENSALES DE GANADO PORCINO. 2007 Regiones Total

Existencias (miles de cabezas) 2.945,4

Participación (%) 100,0

Arica y Parinacota

2,3

0,1

Tarapacá

1,6

0,0

Antofagasta

1,9

0,1

Atacama

1,4

0,0

Coquimbo

3,8

0,1

Valparaíso

173,9

5,9

1.298,3

44,1

Metropolitana O'Higgins

871,0

29,6

Maule

93,4

3,2

Biobío

179,8

6,1

La Araucanía

199,6

6,8

Los Ríos

34,3

1,2

Los Lagos

79,8

2,7

Aysén

2,7

0,1

Magallanes y Antártica

1,7

0,0

FUENTE: INE

GRÁFICO 12: Existencias Porcinas según Regiones. Marzo 2007 RESTO 7,5%

METROPOLITANA 44,1%

VALPARAÍSO 5,9%

O'HIGGINS 29,6%

BIOBÍO 6,1% LA ARAUCANÍA 6,8%

En junio de 2010 los criaderos industriales registran un total de 2.706.148 cabezas, con una participación estimada de 97,0% sobre el inventario nacional. Existen 77 criaderos industriales en funcionamiento en el país, es decir, 27 criaderos menos que el año anterior.

26

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

La dotación de cerdos en criaderos industriales se concentra claramente en las regiones Metropolitana y O’Higgins que, en junio de 2010, participan con 92,2%. Cabe recordar que en el año 2009 este porcentaje era de 87,9%.

CUADRO Nº 18: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO (en $ de enero de 2011 s/ IVA) 2005

Precio a productor ($/kg vivo) 831

Carne en vara ($/kg) 1.237

2006

715

1.033

2007

706

1.033

2008

650

946

2009

685

1.023

2010

764

1.148

AÑO

FUENTE: INE-ODEPA

GRÁFICO 13: Evolución de los Precios Reales de la Carne de Cerdo (Moneda Enero 2011 s/iva) 1400

PESOS POR KILO

PRODUCTOR

CARNE EN VARA

1200 1000 800 600 400 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

Respecto al comercio exterior de carne de cerdo durante el año 2010, se aprecia que las exportaciones disminuyen 16,4% su volumen y 5,3% su valor. El monto de estos envíos suma US$ 322,4 millones. Los principales compradores son Japón (42,4%) y Corea del Sur (29,6%). Otros son Alemania, Perú, Reino Unido, Italia y EE.UU.

27

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

En el mismo año, nuevamente las importaciones incrementaron significativamente su volumen en 130,3%, alcanzando a 12.166 toneladas, por un valor de US$ 34,2 millones. La casi totalidad de las compras nacionales, expresadas en valor, corresponden a Canadá (51,3%), EE.UU. (28,2%) y Brasil (20,5%).

CUADRO Nº 19: COMERCIO EXTERIOR DE CARNE DE CERDO (NO PROCESADA) Exportaciones

AÑO

Volumen (ton) 97.908

2005

importaciones

Valor (miles US$ FOB) 295.329

Volumen (ton) 880

Valor (miles US$ CIF) 2.163

2006

99.670

311.551

1.513

3.620

2007

112.535

360.363

3.237

8.144

2008

105.817

343.187

2.854

7.728

2009

112.085

340.324

5.282

12.032

2010

93.671

322.379

12.166

34.177

FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 14: Exportación de Carne de Cerdo en Volumen 120

MILES DE TONELADAS

100

80

60 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

En cuanto al consumo unitario aparente de carne de cerdo, el año 2010 registra un descenso respecto al año anterior, con un promedio anual de 24,4 kilogramos.

28

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CUADRO Nº 20: CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE PORCINA Consumo (Kilogramos/habitante) 19,3

AÑO 2005

Variación anual (%) 5,5

2006

22,5

16,6

2007

23,5

4,4

2008

25,0

6,4

2009

24,0

-4,0

2010

24,4

1,7

FUENTE: INE

GRÁFICO 15: Consumo Unitario de Carne Porcina 26

KG. POR HABITANTE

25 24 23 22 21 20 19 18 17 2005

2006

2007

AÑOS

2008

2009

2010

Las perspectivas para el año 2011 muestran que es factible esperar un incremento de 5% en la producción de carne en vara, totalizando unas 523 mil toneladas. Respecto a los precios a productor en términos reales, superarían los observados el año 2010. Se estima que los valores exportados alcanzarían US$ 360 millones y las importaciones, US$ 40 millones. Finalmente, el consumo unitario alcanzaría una cifra cercana a 25 kilogramos.

29

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE

En el año 2010 la oferta total de carne de ave, que incluye broilers, gallinas y pavos, experimentó un retroceso de 1,7%, respecto a igual período del año anterior. Broilers aumentaron 0,7% y la carne de pavo disminuyó 11,1%.

CUADRO Nº 21: PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE EN VARA Carne de ave (ton) 549.925

AÑO 2005

Variación (%) 2,8

2006

613.757

11,6

2007

581.034

-5,3

2008

611.511

5,2

2009

604.048

-1,1

2010

593.837

-1,7

FUENTE: INE

GRÁFICO 16: Evolución de la Producción de Carne de Ave MILES DE TONELADAS

650

600

550

500

450 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

GRÁFICO 17: Distribución de la Producción de Carne de Ave. Año 2010 GALLINAS Y OTROS 0,9%

PAVO 15,1% BROILERS 84,0%

30

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

En junio de 2010 las existencias de broilers en criaderos industriales totalizaban 31,3 millones, 14,7 % más que en 2009. Estas existencias se concentraban casi totalmente en las regiones de O’Higgins y Metropolitana (95,5%). El número de criaderos en actividad es 142, esto es, seis menos que en 2009.

CUADRO Nº 22: PRECIO REAL DE LA CARNE DE BROILER AL PRODUCTOR Y POR MAYOR ($ de diciembre de 2010 s / IVA) 2005

Broiler a productor ($/kilo vivo) 536

Broiler por mayor ($/kilo faenado) 842

2006

504

815

2007

552

880

2008

636

1.007

2009

613

1.018

2010

635

1.029

AÑO

FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 18: Evolución de los Precios Reales de la Carne de Broiler (Moneda Diciembre 2010 s/iva) 1100 1000

PESOS POR KILO

BROILER A PRODUCTOR

BROILER POR MAYOR

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

Los volúmenes exportados de carne de ave registran el año 2010 un retroceso anual de 10,6%, con envíos de 89 mil toneladas. En relación al valor de las exportaciones totalizan US$ 207,6 millones, es decir, 3,2% más que en 2009.

31

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

Los principales compradores de acuerdo al valor de exportación son México, con una participación de 27,7%, Reino Unido (17,8%), EE.UU. (16,3%), China (10,2%), Hong Kong (5,1%), Alemania (3,6%), existiendo otros 30 países de destino.

CUADRO Nº 23: EXPORTACIÓN DE CARNE DE AVE (NO PROCESADA)

2005

Volumen ( ton ) 69.801

2006

74.626

6,9

150,1

2007

55.891

-25,1

142,3

-5,2

2008

78.014

39,6

185,0

30,0

2009

99.362

27,4

201,1

8,7

2010

88.829

-10,6

207,6

3,2

AÑO

Variación (%) 35,4

Valor (millones US$) 133,3

Variación (%) 42,4 12,6

FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 19: Evolución de los Montos Exportados de Carne de Ave MILLONES US$

250 200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

Por su parte, durante el año 2010, las compras en el exterior totalizaron 64.227 toneladas, por un valor de US$ 105,8 millones, con significativos incrementos anuales de 79,7% y 116,4%, respectivamente. Los países proveedores son Argentina con una participación en valor de 60,2%, Brasil con 21,4% y EE.UU. con el 18,4% restante.

32

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

El año 2010, el consumo unitario aparente de carne de ave respecto al año 2009 aumentó 4,4%, totalizando un promedio de 33,3 kilogramos por habitante.

CUADRO Nº 24: CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE DE AVE

2005

Volumen (kilogramos /habitante) 30,3

Variación anual (%) -1,9

2006

33,9

11,9

2007

33,2

-2,1

2008

33,3

0,3

2009

31,9

-4,2

2010

33,3

4,4

AÑO

FUENTE: INE

GRÁFICO 20: Consumo Unitario Aparente de Carne de Ave 40

KG. POR HABITANTE

30

20

10 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

Se estima que para el 2011 la producción interna de carne de ave aumentaría en 8%, alcanzando un volumen record de 641 mil toneladas. El consumo unitario aparente alcanzaría 35 kilogramos. Tanto los despachos al exterior como las importaciones experimentarían un incremento.

33

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

OTRAS CARNES

Este grupo lo integran las especies equina y caprina. En el año 2010, la primera de ellas aumentó su beneficio 3,6% y la producción de carne en vara, 2,3%. Durante el mismo período, caprinos también incrementó el beneficio controlado en 50,5% y la producción de carne en vara en 33,3%, respecto del año anterior.

CUADRO Nº 25: BENEFICIO Y PRODUCCIÓN DE CARNE EQUINA EN VARA

2005

Beneficio (cabezas) 45.602

Variación (%) -9,0

Carne en vara (ton) 8.826

2006

50.232

10,2

9.418

6,7

2007

46.082

-8,3

8.606

-8,6

2008

48.476

5,2

8.926

3,7

2009

40.076

-17,3

7.281

-18,4

2010

41.526

3,6

7.447

2,3

AÑO

Variación (%) -7,7

FUENTE: INE

CUADRO Nº 26: BENEFICIO Y PRODUCCIÓN DE CARNE CAPRINA EN VARA

2005

Beneficio (cabezas) 3.001

2006

4.065

35,5

54

63,4

2007

1.927

-52,6

27

-51,1

2008

1.253

-35,0

17

-37,2

2009

1.164

-7,1

15

-11,8

2010

1.752

50,5

20

33,3

AÑO

FUENTE: INE

34

Variación (%) 62,7

Carne en vara (ton) 33

Variación (%) 65,0

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNE

Las estadísticas sobre la producción total de carne en vara, que considera las especies bovina, ovina, porcina, equina, caprina y aves, señalan que el año 2010 se produjo un volumen de 1,32 millones de toneladas, lo que representa 1,9% menos que el año anterior.

CUADRO N° 27: PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL DE CARNE EN VARA

2005

Carne en vara (ton) 1.194.246

2006

1.339.778

12,2

2007

1.340.361

0,0

2008

1.394.174

4,0

2009

1.345.636

-3,5

2010

1.320.269

-1,9

AÑO

Variación (%) 5,2

FUENTE: INE

GRÁFICO 21: Producción Total de Carne en Vara 1.500

MILES DE TONELADAS

1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

CUADRO Nº 28: VARIACIÓN DE LA OFERTA NACIONAL DE CARNE EN VARA SEGÚN ESPECIE ESPECIE

Variación 2010/2009 (%)

Bovinos

0,2

Ovinos

-1,7

Porcinos

-3,0

Aves

-1,7

Equinos

2,3

Caprinos

33,3

FUENTE: INE

35

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

A continuación, se presenta información correspondiente al consumo total anual de carne por habitante, con antecedentes sobre importaciones y exportaciones. El año 2010, con un total (record) de 81,9 kilogramos por habitante, representa un incremento anual de 3,7%. Se considera factible alcanzar unos 84 kilogramos el año 2011.

CUADRO Nº 29:

CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE TOTAL Consumo (Kilogramos/habitante)

Variación anual (%)

2005

74,9

1,2

2006

79,0

5,5

2007

81,0

2,5

2008

81,2

0,2

2009

79,0

-2,7

2010

81,9

3,7

Año

FUENTE: INE

GRÁFICO 22: Composición Relativa del Consumo Unitario Aparente de Carne Total. Año 2010 OTRAS 0,7% BOVINO 28,8% CERDO 29,8%

AVE 40,7%

GRÁFICO 23: Evolución del Consumo Unitario Aparente de Algunos Tipos de Carne 40

KG. POR HABITANTE

BOVINO

AVE

CERDO

35 30 25 20 15 2005

2006

2007

2008 AÑOS

36

2009

2010

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRODUCCIÓN DE CECINAS

La producción industrial de cecinas aumentó a 238,4 mil toneladas el año 2010, representando un incremento anual de 4,5% y recuperando la tendencia creciente observada hasta el año 2008. Este nivel de producción implica alcanzar un consumo unitario aparente de 14,0 kilogramos, por habitante. Para 2011 se estima, un incremento anual de la producción de 5,0%, totalizando una producción record de 250 mil toneladas y un consumo per cápita de 14,5 kilogramos.

CUADRO Nº 30:

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CECINAS Producción Total (ton)

Año

Variación anual (%)

2005

208.198

5,3

2006

222.428

6,8

2007

234.461

5,4

2008

244.324

4,4

2009

227.999

-6,7

2010

238.372

4,5

FUENTE: INE

GRÁFICO 24: Elaboración total de cecinas. Período 2005-2010 300

MILES DE TONELADAS

250 200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

37

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

PRODUCCIÓN DE LECHE

El 2010 la recepción industrial de leche creció 6,9% en la Industria Láctea Mayor (20 plantas), respecto del año anterior, totalizando un volumen de 1.896 millones de litros. Por su parte, la denominada Industria Láctea Menor (95 plantas) también habría aumentado su nivel de recepción anual en 18,1%, con un volumen de 340 millones de litros.

CUADRO Nº 31:

RECEPCIÓN DE LECHE EN PLANTAS INDUSTRIALES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE INDUSTRIA Recepción (en millones de litros)

Año

Variación (%)

Total

Industria Láctea Mayor

Variación (%)

Industria Láctea Menor

Variación (%)

2005

1.946

1.723

2,8

223

0,9

2006

2.082

7,0

1.818

5,5

264

18,4

2007

2.145

3,0

1.875

3,1

270

2,3

2008

2.236

4,2

1.972

5,2

264

-2,2

2009

2.061

-7,8

1.773

-10,1

288

9,1

2010

2.236

8,5

1.896

6,9

340

18,1

FUENTE: INE - ODEPA

GRÁFICO 25: Recepción de leche en plantas industriales a nivel nacional 2,400

MILLONES DE LITROS

TOTAL

INDUSTRIA LACTEA MAYOR

INDUSTRIA LACTEA MENOR

2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

En regiones, las fluctuaciones en la recepción de la Industria Láctea Mayor durante 2010 corresponden a retrocesos anuales en la Región Metropolitana, (1,0%); Biobío (2,3%) y La Araucanía (9,0%). En cambio, registraron incrementos las regiones de Los Ríos (10,2%) y Los Lagos (12,5%).

38

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

En cuanto a los volúmenes recibidos, la zona más importante es la Región de Los Lagos con 47,7% del total nacional. Le siguen las regiones de Los Ríos 25,9%, Biobío con 9,4%, La Araucanía, 9,3% y Metropolitana, 7,7%.

CUADRO Nº 32:

RECEPCIÓN INDUSTRIAL DE LECHE Y NÚMERO DE PLANTAS SEGÚN REGIONES AÑO 2010

Región Total

Recepción Año 2010

Número de plantas

Millones de litros

%

20

1.895,7

100.0

Metropolitana

2

145,7

7,7

Biobío

3

177,6

9,4

La Araucanía

4

176,6

9,3

Los Ríos

3

491,4

25,9

Los Lagos

8

904,4

47,7

FUENTE: ODEPA (Industria Láctea Mayor)

GRÁFICO 26: Participación regional en la recepción industrial de leche. Años 2009 y 2010 LOS LAGOS 45,3%

2009

METROPOLITANA 8,3% BIOBÍO 10,3% LOS RÍOS 25,1%

LA ARAUCANÍA 11,0%

2010 LOS LAGOS 47,7%

METROPOLITANA 7,7% BIOBÍO 9,4% LOS RÍOS 25,9%

LA ARAUCANÍA 9,3%

Otros destinos de la producción láctea lo representan la industria láctea denominada Menor, la cual en el año 2010 habría procesado unos 340 millones de litros, 18,1% más que en 2009; la industrialización predial artesanal; la alimentación de terneros; el autoconsumo humano y la venta directa a la población, volúmenes que sumados a la recepción de la industria láctea Mayor, totalizan 2.300 millones de litros.

39

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

Se estima que la Industria Láctea Mayor cuenta con 5.700 proveedores. A ellos se suman otros 800 que entregan su leche a la Industria Láctea Menor. En el año 2010, cuatro empresas lácteas concentraron 79,3% de la recepción nacional. En 2009 este porcentaje fue de 77,7%.

CUADRO Nº 33: Empresa

RECEPCIÓN DE LECHE SEGÚN EMPRESAS 2008-2010 AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Millones L.

%

Millones L.

%

Millones L.

%

1.972

100,0

1.773

100,0

1.896

100,0

SOPROLE

496

25,2

453

25,6

463

24,4

COLUN

409

20,7

371

20,9

424

22,4

NESTLE

365

18,5

347

19,6

386

20,3

LONCOLECHE

209

10,6

205

11,6

231

12,2

MULPULMO

129

6,5

114

6,4

131

6,9

SURLAT

168

8,5

156

8,8

112

5,9

RESTO

196

9,9

127

7,1

149

7,9

TOTAL

FUENTE: ODEPA (Industria Láctea Mayor)

GRÁFICO 27: Distribución relativa de la recepción de leche, según empresas. Años 2009 y 2010 SURLAT 8,8%

2009

SOPROLE 25,6%

MULPUMO 6,4% RESTO 7,1%

NESTLE 19,6%

LONCOLECHE

COLUN 20,9%

SURLAT 5,9%

11,6%

2010

SOPROLE 24,4%

MULPUMO 6,9%

RESTO 7,9%

COLUN 22,4%

40

NESTLE 20,3%

LONCOLECHE 12,2%

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

En cuanto a la elaboración de productos lácteos, durante 2010 los principales incrementos se observan en mantequilla (23,3%), suero en polvo (21,9%), quesos (13,7%), leches en polvo (12,1%) y leche condensada (10,7%). Tan solo la leche cultivada redujo su producción (6,7%).

CUADRO Nº 34:

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2009-2010

PRODUCTO

AÑOS

UNIDAD

2009

2010

VARIACIÓN (%)

Leche fluída

Millones de litros

341,25

366,61

7,4

Leche en polvo

Miles de toneladas

73,43

82,32

12,1

Quesillos

Miles de toneladas

8,14

8,35

2,6

Quesos

Miles de toneladas

56,53

64,25

13,7

Yogur

Millones de litros

191,93

198,83

3,6

Leche cultivada

Millones de litros

10,46

9,76

-6,7

Crema

Miles de toneladas

26,72

29,44

10,2

Mantequilla

Miles de toneladas

17,10

21,09

23,3

Suero en polvo

Miles de toneladas

23,97

29,23

21,9

Leche condensada

Miles de toneladas

33,25

36,83

10,7

Manjar

Miles de toneladas

24,42

25,38

3,9

FUENTE: ODEPA (I. Láctea Mayor)

En el año 2010, los precios reales pagados a los productores del país experimentaron un significativo incremento anual de 11,5%, con un precio promedio de $174 el litro, (US$ 0,37).

CUADRO Nº 35:

EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO REAL PONDERADO DE LECHE AL PRODUCTOR (Moneda diciembre 2010 s/IVA) Total País

Variación (%)

Los Ríos y Los Lagos

Variación (%)

2005

151

-0,7

147

-1,4

2006

145

-4,0

142

-3,4

2007

198

36,6

194

36,6

2008

206

4,0

204

5,2

2009

156

-24,3

154

-24,5

2010

174

11,5

173

12,3

Año

FUENTE: ODEPA (I. Láctea Mayor)

41

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

GRÁFICO 28: Evolución precio real leche a productor, promedio nacional anual (moneda diciembre 2010 s/iva) PESOS POR LITRO

210

TOTAL PAÍS

LOS RÍOS Y LOS LAGOS

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GRÁFICO 29: Precio real mensual de la leche pagado a productor regiones de Los Rios y de Los Lagos. Años 2008, 2009 y 2010 (moneda $ diciembre 2010 s/iva) 240

PESOS POR LITRO

2008

2009

2010

220 200 180 160 140 120 100

E

F

M

A

M

J

J MESES

42

A

S

O

N

D

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

GRÁFICO 30: Precio internacional de leche en polvo descremada y mantequilla. Años 2007 a 2010 6000

US $ FOB/TON. NORTE EUROPA

LECHE EN POLVO DESCREMADA

MANTEQUILLA

5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2007

FUENTE: USDA

2008

2009

2010

AÑOS

43

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CUADRO N° 36: COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS Importaciones Año

Valor ( miles US$ CIF )

Exportaciones Variación (%)

Valor ( miles US$ FOB )

Variación (%) 35,7

2005

78.495

69,1

114.339

2006

78.047

-0,6

121.293

6,1

2007

62.710

-19,7

173.326

42,9

2008

87.571

39,6

226.339

30,6

2009

63.318

-27,7

129.440

-42,8

2010

73.398

15,9

159.100

22,9

FUENTE: ODEPA

El 2010 registró un significativo aumento anual de 15,9% en el monto de los productos lácteos importados, los cuales subieron desde US$ 63,3 millones, en el año 2009, a US$ 73,4 millones. Las internaciones de leche en polvo descremada y quesos explican el 61,9% de dicho monto. Los principales países de origen son Argentina, con una participación de 51,6%, EE.UU. (25,2%) Uruguay (5,9%), y Brasil (5,4%). Le siguen en orden de importancia Nueva Zelanda, Perú, Francia, Holanda, Dinamarca y otros diez países más.

CUADRO N° 37: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR TIPO AÑOS 2009 Y 2010 Productos

Volumen (ton) 2009

Valor ( miles US$ CIF ) 2010

Total lácteos

2009

2010

63.318

73.398

Leche descremada

4.651

3.513

10.230

10.948

Leche entera

1.662

1.257

3.694

3.636

Suero y lactosuero

3.774

6.037

5.734

8.710

Quesos

9.243

7.744

31.052

34.492

Otros productos

9.290

9.381

12.608

15.611

FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 31: Composición del valor de las importaciones de productos lácteos. Año 2010 OTROS 21,3% LECHE DESCREMADA 14,9%

QUESOS 47,0%

LECHE ENTERA 5,0%

SUERO Y LACTOSUERO 11,9%

44

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 38: Países

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR PAÍS DE ORIGEN AÑOS 2009-2010 Valor (Miles US$ CIF) 2009

2010

Variación anual (%)

Participación (%)

Total

63.316

73.397

15,9

100,0

Argentina

36.796

37.892

3,0

51,6

6.004

18.479

207,8

25,2

10.303

4.342

-57,9

5,9

Brasil

3.947

3.995

1,2

5,4

Nueva Zelanda

1.608

2.192

36,3

3,0

Perú

1.775

1.808

1,9

2,5

Francia

899

1.366

51,9

1,9

Holanda

371

748

101,6

1,0

Dinamarca

262

609

132,4

0,8

Australia

449

337

-24,9

0,5

Canadá

148

332

124,3

0,5

Italia

215

316

47,0

0,4

España

124

307

147,6

0,4

Polonia

234

245

4,7

0,3

Irlanda

79

188

138,0

0,3

102

241

136,3

0,3

Estados Unidos Uruguay

Otros paises FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 32: Orígen de las importaciones lácteas según montos. Año 2010 RESTO 11,9% BRASIL 5,4%

ARGENTINA 51,6%

URUGUAY 5,9%

EE.UU. 25,2%

45

P R O D U C C I Ó N

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

En relación a nuestras colocaciones en el exterior, éstas registran una fuerte alza anual de 22,9%, desde US$ 129,4 millones en 2009 a US$ 159,1 millones, en 2010. Los principales destinos corresponden a México con una participación de 38,0%, Venezuela (15,3%), Perú (9,7%), EE.UU. (7,7%), Brasil (6,7%), Costa Rica (4,7%) y China (3,0%). Le siguen en importancia Cuba, Ecuador, Argelia, República Dominicana y Rusia, seguidos de una veintena de países.

CUADRO Nº 39: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR TIPO AÑOS 2009 Y 2010 Productos Total lácteos Leche fluída Leche descremada

Volumen (t)

Valor (miles US$ FOB)

2009

2010

2009

2010

65.069

67.175

129.440

159.100

2.609

1.135

3.326

1.191

230

2.786

633

8.625

Leche entera

13.881

8.787

44.491

27.169

Leche condensada

24.611

28.877

40.150

51.536

Leche crema y nata

312

405

105

380

45

36

51

35

9.465

7.038

4.784

7.162

Yogur Suero y lactosuero Mantequilla

892

3.067

2.796

11.601

Quesos

9.147

10.811

27.658

44.404

Manjar

3.811

4.151

5.387

6.923

68

82

58

73

Otros FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 33: Composición del valor de las exportaciones de productos lácteos. Año 2010 SUERO Y LACTOSUERO 4,5% LECHE DESCREMADA 5,4%

MANJAR 4,4% LECHE ENTERA 17,1%

RESTO 8,3%

QUESOS 27,9%

46

LECHE CONDENSADA 32,4%

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 40: Países

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR PAÍS DE DESTINO AÑOS 2009 Y 2010 Miles US$ FOB

Variación anual (%)

Participación (%)

2009

2010

Total

129.440

159.100

22,9

100,0

México

39.732

60.388

52,0

38,0

Venezuela

52.072

24.378

-53,2

15,3

Perú

11.881

15.414

29,7

9,7

4.545

12.238

169,3

7,7

-

10.639

Costa Rica

6.081

7.502

23,4

4,7

China

1.502

4.824

221,2

3,0

Cuba

1.087

3.809

250,4

2,4

Ecuador

1.759

2.724

54,9

1,7

Argelia

5.280

2.005

-62,0

1,3

324

1.957

504,0

1,2

-

1.759

5.177

11.463

Estados Unidos Brasil

Rep. Dominicana Rusia Otros paises

6,7

1,1 121,4

7,1

FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 34: Destino de las exportaciones lácteas según montos. Año 2010 EE.UU 7,7%

RESTO 17,9%

PERÚ 9,7%

MÉXICO 38,0%

COSTA RICA 4,7% BRASIL 6,7% VENEZUELA 15,3%

47

P R O D U C C I Ó N

CUADRO Nº 41:

P E C U A R I A

•

2 0 0 5 - 2 0 1 0

CONSUMO UNITARIO APARENTE DE LECHE (medido en litros equivalentes) Consumo (Litros por habitante)

Año

Variación anual (%)

2005

123,6

2006

129,7

3,5 4,9

2007

126,5

-2,5

2008

132,2

4,5

2009

126,1

-4,6

2010

134,8

6,9

FUENTE: ODEPA

GRÁFICO 35: Evolución del consumo unitario aparente de leche 140

LITROS POR HABITANTE

135 130 125 120 115 110

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

Las perspectivas para el año 2011 señalan factible un incremento anual de 8% en la recepción industrial, totalizando un volumen cercano a 2.415 millones de litros. Por otra parte, el precio promedio anual a productor sería mayor con relación al año anterior. Las compras en el exterior disminuirían pero, en cambio, las exportaciones lácteas y el consumo unitario experimentarían un repunte.

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RESUMEN

1.

Durante el año 2010 se observaron leves disminuciones anuales en la producción de la carne ovina, porcina y de aves. En cambio, la carne bovina, equina y caprina tuvieron variaciones positivas.

2. La producción de carne bovina en vara, en 2010, prácticamente mantuvo su oferta, con una variación anual de 0,2%, totalizando 210,3 mil toneladas. Adicionalmente, las compras en el exterior incrementaron 13,1% su volumen y 56,8% su valor, con 133,3 mil toneladas y US$ 699,2 millones. Las exportaciones alcanzaron 4.921 toneladas y US$ 34,5 millones. El consumo per cápita fue 23,6 kilogramos. 3.

El 2010, la carne ovina disminuyó 1,7% su producción de carne en vara, con respecto al año anterior, alcanzando 10,5 mil toneladas. Las exportaciones aumentaron 17,8% su volumen, y 22,2% su valor, con 6.827 toneladas y US$ 32,5 millones. El consumo per cápita alcanzó 0,2 kilogramos.

4.

El rubro porcino registró en 2010 una variación anual negativa de 3,0% en su producción de carne en vara, totalizando un volumen de 498,3 mil toneladas. Sus envíos al exterior retrocedieron a 93,7 mil toneladas y su monto también cayó a US$ 322,4 millones. Las importaciones crecieron significativamente 130,3%, alcanzando 12,2 mil toneladas. Su consumo unitario subió a 24,4 kilogramos.

5.

La carne de ave (broiler, gallinas y pavos) redujo su producción anual en 1,7%, alcanzando a 594 mil toneladas. Los volúmenes exportados totalizaron 88,8 mil toneladas, lo que representa una caída de 10,6% con respecto a 2009, y se obtuvieron retornos por US$ 207,6 millones. Las compras en el exterior fueron 64,2 mil toneladas y el consumo per cápita experimentó una subida anual de 4,4%, totalizando 33,3 kilogramos.

6.

El año 2010 la producción nacional total de carne en vara se redujo 1,9%, totalizando una oferta de 1,32 millones de toneladas. Incorporando el comercio exterior, se concluye que el consumo unitario aparente de carne en nuestro país presentó un incremento anual de 3,7%, alcanzando 81,9 kilogramos.

7.

Se estima que la producción industrial estimada de cecinas creció 4,5% en el año 2010, totalizando 238,4 mil toneladas y registraría un consumo unitario de 14,0 kilogramos.

8.

La recepción industrial de leche en 2010 se incrementó en 8,5%, alcanzando un volumen de 2.236 millones de litros. Las importaciones lácteas subieron a US$73,4 millones, como también las exportaciones a US$ 159,1 millones. El consumo unitario aparente se estimó en 134,8 litros.

9.

Las perspectivas de producción para el año 2011 señalan que, la carne bovina disminuiría en 6%; la carne en vara de cerdo crecería 5% y la de aves 8 %. La producción industrial de cecinas podría crecer 5%. Por su parte, la recepción industrial anual de leche experimentaría un crecimiento anual de 8%.

10. El año 2011, el consumo per cápita de carne bovina podría alcanzar 24 kilogramos y el de carne de cerdo 25 kilogramos. La carne de aves subiría a 35 kilogramos, mientras que el consumo de carne ovina se mantendría en 0,2 kilogramos. El consumo de cecinas crecería a 14,5 kilogramos. En cuanto al consumo total anual de carne por habitante -que considera antecedentes sobre importaciones y exportacionesalcanzaría un record de 84 kilogramos por habitante. Por su parte, el consumo per cápita de leche podría exhibir un nuevo incremento.

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PRODUCCIÓN

PECUARIA

ANEXOS

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GLOSARIO Bueyes: Machos castrados destinados al trabajo. Cabeza: Corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabezas. Categorías: Es el conjunto de animales del mismo tipo por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad). Existencia: Corresponde al inventario (número) de animales. Lecherías: Explotaciones dedicadas a producir leche, mediante la ordeña de su ganado, con fines comerciales. Novillos: Machos castrados o entero mayores de un año. Terneras: Hembras hasta un año de edad. Terneros: Machos hasta un año de edad. Vacas: Hembras desde el primer parto. Vaquillas: Hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

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SIMBOLOGÍA Y ABREVIACIÓN (E): Cifra estimada INE: Instituto Nacional de Estadísticas IVA: Impuesto al Valor Agregado Kg: Kilogramo L: Litro ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Ton: Tonelada US$: Dólares de EE.UU %: Porcentaje $: Pesos chilenos …: Información no disponible

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Ficha Técnica Nombre Publicación Descripción General del Producto Objetivo Específico del Producto Año de Inicio del Producto Estadístico Publicación de la Metodología Periodicidad de Levantamiento de la información Cobertura Geográfica Fuentes de Información

PRODUCCIÓN PECUARIA, 2005-2010 Presentación de estadísticas pecuarias y perspectivas de corto plazo Análisis de la evolución, situación actual y perspectivas del subsector pecuario nacional. Incluye producción, precios, consumo, comercio exterior y existencias. 1979 No Semestral Nacional Estadísticas sectoriales del INE, Servicio Nacional de Aduanas, ODEPA

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Fecha de la Publicación Medios Utilizados para la Difusión de las Publicaciones Datos de Contacto (nombre, teléfono)

26 de abril de 2011 Publicación impresa y en página Web INE Héctor Velis M. (56-2) 796 2484

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DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES INE DIRECCIÓN

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FAX

CASILLA

CORREO ELECTRÓNICO

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA Oficina Provincial ARICA Sotomayor N° 216, Piso 5º Edificio Sacor ARICA

58-233 438 58-232 471 58-232 471 58-233 403 58-250 435 58-250 074

Dirección Regional IQUIQUE Tomás Bonilla N° 1037 IQUIQUE

57-415 683 57-423 119 57-420 435 57-422 425 57-421 466

Dirección Regional ANTOFAGASTA Av. José Miguel Carrera 1701, Piso 5° Edificio de Fomento Productivo - Corfo ANTOFAGASTA

55-269 112 55-222 743 55-283 459 55-497 405

REGIÓN DE TARAPACÁ

-

57-423 119 - 57-415 683 57-420 435

[email protected]

[email protected]

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 1143

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REGIÓN DE ATACAMA Dirección Regional COPIAPÓ 52-230 856 52-230 856 405 [email protected] Chacabuco N° 546, Of. 14, Piso 1° 52-212 565 52-212 565 Edificio Copayapu 52-218 912 52-218 912 52-239 549 52-239 549 Oficina Anexa (Proyectos especiales) Los Carrera N°691-A 52-218 874 52-218 874 COPIAPÓ Oficina Provincial HUASCO Arturo Prat Nº 535, Of. 41, Piso 4º 51-614 396 51-614 396 - [email protected] Edificio Domeyko VALLENAR

REGIÓN DE coquimbo Dirección Regional LA SERENA 51-215 841 51-224 506 23 Matta Nº 461, Of. 104 51-224 506 51-215 841 Edificio Servicios Públicos LA SERENA

[email protected]

REGIÓN DE valparaíso Dirección Regional VALPARAÍSO 32-2385800 32-2385802 - 7 Norte N° 519 esquina 2 poniente 32-2385803 32-2385801 VIÑA DEL MAR 32-2385830 32-2385860 Oficina Provincial LOS ANDES Esmeralda Nº 387, Piso 1° 34-405 060 34-405 060 - Edificio Gobernación Provincial LOS ANDES Oficina Provincial QUILLOTA Merced Nº 145 33-317 657 33-317 657 - QUILLOTA Oficina Provincial SAN ANTONIO Av. Barros Luco s/n 32-219 579 32-219 579 - Edificio Gobernación Provincial SAN ANTONIO

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[email protected]

[email protected] [email protected]

REGIÓN DE O’HIGGINS Dirección Regional RANCAGUA 72-959 594 72-959 596 325 Ibieta N° 090 72-959 595 RANCAGUA Oficina Provincial SAN FERNANDO Carampangue 684, Letra “B” 72-959 619 72-959 622 387 SAN FERNANDO 72-959 620 72-959 621

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42-221 037

-

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43-321 404

43-2321 404

-

[email protected]

45-739 941

849

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64-213 457

144

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REGIÓN DEL MAULE Dirección Regional TALCA 71-231 013 1 Oriente N° 1275 71-238 227 TALCA 71-224 131 71-215 595 71-220 277 Oficina Provincial CURICÓ Carmen Nº 560 Esq. Merced 75-324 447 Edificio Público Nº 2 Piso 1° CURICÓ Oficina Provincial LINARES Edificio Gobernación, Piso 3° 73-220 004 LINARES

REGIÓN DEL BIOBÍO Dirección Regional CONCEPCIÓN Caupolicán Nº 518, Of. 403, Piso 4° CONCEPCIÓN Oficina Provincial ÑUBLE Edificio Gobernación, Piso 3º CHILLÁN Oficina Provincial BIOBÍO Edificio Gobernación, Piso 3º LOS ÁNGELES

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Dirección Regional TEMUCO Aldunate Nº 620, Of. 704, Piso 7° 45-739 940 Edificio Inversur TEMUCO

REGIÓN DE LOS rios Dirección Regional de LOS RÍOS Av. Maipú N° 130, Of. 201, Piso 2° Edificio Consorcio VALDIVIA

63-213 457

REGIÓN DE LOS lagos Dirección Regional PUERTO MONTT San Martín N° 80, Piso 3° Edificio Gobernación PUERTO MONTT Oficina Provincial OSORNO O’Higgins N° 645 OSORNO Oficina Provincial CHILOÉ Edificio Gobernación, Piso 2° CASTRO

65-253 063 65-259 886 65-270 995

65-259 886 65-253 063

493

[email protected]

64-242 850

64-242 850

144

[email protected]

65-635 774

65-635 774

47

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67-211 144 67-231 914 67-214 578 67-214 577

-

[email protected]

86

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REGIÓN DE AISÉN Dirección Regional COIHAIQUE General Parra Nº 250 COIHAIQUE

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA Dirección Regional PUNTA ARENAS Croacia Nº 722, Piso 9° Edificio Servicios Públicos PUNTA ARENAS

61-714 550 61-714 567 61-714 552

61-714 558

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