Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Estudio de acceso y potencial de mercado Papa Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago

Enero, 2007

1.

Acceso a mercado

a)

Canales básicos de distribución

A pesar de tratarse de mercados similares, agrupados bajo el CARICOM y con una ubicación geográfica similar, cada país tiene sus propias particularidades en relación con los canales básicos de distribución. Jamaica es el país en el que intervienen la mayor cantidad de actores y en el que existe la mayor cantidad de opciones alternativas para que los productos agrícolas lleguen al consumidor final; mientras Surinam, por el contrario, presenta un esquema simple y bastante directo, como se describe a continuación para cada uno de los países. Barbados Los distribuidores mayoristas son los principales importadores de producto fresco. Normalmente se firman acuerdos de distribución que buscan asegurar la exclusividad en la isla, sin embargo es importante que el exportador verifique la capacidad de pago y seriedad del posible distribuidor, con anterioridad a la firma de cualquier contrato. Normalmente el bajo nivel de competencia basado en la exclusividad que obtienen los distribuidores, hace que los precios tengan márgenes altos. Gráfico 1.

Barbados: Canales de distribución para los productos frescos Exportador

Importador / Distribuidor

Productor local Punto de venta / Detallista

Consumidor final

Guyana Debido al reducido tamaño del mercado interno en Guyana (alrededor de 800.000 habitantes), la distribución de los productos está normalmente a cargo

de distribuidores autorizados que importan los productos directamente del extranjero o que compran los mismos a los productores locales. Sin embargo, existe en el mercado un número importante de importadores/distribuidores pequeños (no autorizados por los productores internacionales) que se dedican a comprar sus productos en puntos de venta internacionales y en cantidades de mayorista. Estos productos luego son colocados en pequeñas tiendas y supermercados y compiten con los productos importados y distribuidos legítimamente por los distribuidores autorizados (Ver la figura adjunta). Gráfico 2.

Guyana: Canales de distribución para los productos frescos Exportador

Distribuidor Productor local

Pequeño distribuidor no autorizado

Punto de venta / Detallista

Consumidor final

En el caso de la papa, Guyana es un importador neto y no registra exportaciones durante los últimos años. De hecho la papa es considerada como un producto no tradicional y razón por la cual, la promoción de su siembra se dio recientemente. Las importaciones están a cargo de pequeños comerciantes. La distribución de los productos se ve entorpecida por la limitada infraestructura y esto genera diferencias importantes de precios entre las poblaciones principales y las secundarias. Jamaica La distribución de productos importados en Jamaica es realizada por importadores, distribuidores y agentes. La preferencia por uno u otro tipo de empresa depende del producto, siendo normalmente los alimentos y productos frescos distribuidos por los importadores y/o distribuidores. Las relaciones entre exportadores y los compradores locales en el mercado se regulan por contratos pactados entre las partes ya que no existe una ley específica que las regule. Sin embargo, el contrato firmado debe cumplir con lo requerido por la Ley de Competencia Justa (Fair Competition Act) y obliga a las partes legalmente. Buena parte de los distribuidores poseen su propia fuerza de ventas y flota de vehículos pero sus estrategias varían entre altos volúmenes a bajos precios o

precios altos y volúmenes bajos. Sin embargo, en general los productos importados presentan márgenes altos de utilidad. El siguiente diagrama presenta una detalle del funcionamiento básico de los canales de distribución en Jamaica. Gráfico 3.

Jamaica: Canales de distribución para los productos frescos Exportador

Importador

Importador / Distribuidor

Agente

Distribuidor Productor local Punto de venta / Detallista

Consumidor final

Como se muestra en el diagrama, en adición a los importadores, agentes y distribuidores, los distribuidores locales también se abastecen de la producción local y de otros distribuidores de mayor tamaño. Surinam A pesar de la vasta extensión territorio del Surinam (163.820 Km2), al tener menos de 500.000 de habitantes y al estar la actividad económica y comercial muy concentrada en unas pocas zonas geográficas, los canales de distribución se han desarrollado de una forma inusual: en lugar de existir firmas tradicionales de distribución que se encarguen de llevar los productos importados a los puntos de venta, los exportadores han optado por establecer y mantener relaciones estrechas directamente con esos puntos de venta, como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 4.

Surinam: Canales de distribución para los productos frescos Exportador

Productor local Punto de venta / Detallista

Consumidor final

Trinidad y Tobago Las importaciones de productos agrícolas son por lo general son efectuadas por distribuidores o agentes representantes. Entre los más importantes están HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36 supermercados), Island Distributors Ltd., Food Basket International, Maharaj Brothers, Camacho Brothers y PriceSmart. Muchos de estos distribuidores le venden luego a distribuidores más pequeños y locales que se encargan de comerciar los productos a los puntos de venta más pequeños y alejados Gráfico 5.

Trinidad y Tobago: Canales de distribución para los productos frescos Exportador

Importador / Distribuidor

Distribuidor

Punto de venta / Detallista

Consumidor final

Los productos vegetales, son vendidos por medio de mercados municipales e informales, o bien desde supermercados como Hi Lo, Tru Valu, Naipal Xtra Foods y otros que venden al detalle.

b)

Derechos arancelarios de importación

A continuación se indican los aranceles vigentes para la papa según cada país. Cuadro 1.

CARICOM: Tratamiento arancelario para la partidas 0701.10 y 0701.90 Aranceles agregados aplicado ad valorem según régimen comercial y país

Partida 070110: Papas para siembra, frescas o congeladas Trinidad y Barbados Guyana Jamaica Tobago Arancel de NMF (aplicado) 0% 0% 0% 0% Arancel preferencial para países del CARICOM 0% 0% 0% 0% Arancel preferencial para Cuba 0% 0% 0% 0% Arancel preferencial para República Dominicana 0% 0% 0% 0% TLC Costa Rica - CARICOM 0% 0% 0% 0% Partida 070190: Papas (excl.para siembra), frescas o congeladas Trinidad y Régimen comercial Barbados Guyana Jamaica Tobago Arancel de NMF (aplicado) 30% 30% 0% 40% Arancel preferencial para países del CARICOM 0% 0% 0% 0% Arancel preferencial para Cuba 0% 0% 0% 0% Arancel preferencial para República Dominicana 0% 0% 0% 0% TLC Costa Rica - CARICOM 0% 0% 0% NMF (Feb-Jul) Régimen comercial

Surinam 0% 0% 0% 0% 0% Surinam 5% 0% 0% 0% 0%

Nota 1: El TLC con CARICOM está vigente con Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados. Nota 2: Ciertos productos agrícolas están sujetos a la tasa NMF durante los meses especificados, para el resto del año están sujetos al libre comercio.

Fuente: ITC/DPMD/MAS y COMEX

c)

Condiciones de los acuerdos comerciales vigentes

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM fue firmado el día 8 de marzo del 2004. Está vigente en: Barbados, desde el 6 de abril del 2006; Guyana, desde el 21 de septiembre del 2005; y Trinidad y Tobago, desde el 15 de noviembre del 2005. Aún no lo ratifican: Jamaica y Surinam.

d)

Requisitos de ingreso y normas técnicas

Barbados, Guyana y Jamaica aceptan el Código de Buenas Prácticas relacionadas con las barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y junto con Surinam tienen estándares y requisitos de ingreso similares. Los estándares para el mercado local son desarrollados por diferentes entes según cada país: • • • 1

Instituto Nacional de Estándares de Barbados Oficina Nacional de Estándares de Guyana1 Oficina de Estándares de Jamaica2

Para una información puede contactar: The Technical Standards Information Unit (TSIU), es el instituto oficial encargado de los estándares en Guyana. Teléfono: (592) 56226, (592) 59013, (592) 77890. Email: [email protected]. 2 Para una información de estándares puede contactar las siguientes instituciones: Tax Administration Department, Customs Department (Departamento de administración de impuestos/Aduana). Teléfono: (876) 922-5140-8 , 967-3289 ó (876) 967-3289. Fax: (876) 967-0140. Data Center: Tel: (876) 9673287 ó 967-3290.

Las normas de ingreso para Trinidad y Tobago se detallan por separado al final de esta sección. Estas oficinas han declarado algunos estándares obligatorios en su mayoría relacionados con productos alimenticios. Sin embargo, estos estándares no aplican a los productos frescos, excepto en el caso en que estos estén empacados para la venta al detalle, en cuyo caso es necesario que la etiqueta del empaque contenga la siguiente información: • • • • •

Descripción del producto. Peso (en sistema métrico seguido del peso en el sistema imperial entre paréntesis). Nombre y dirección del productor o empacador. País de origen. Fecha de empaque.

La etiqueta debe ser presentada en idioma inglés (holandés en el caso de Surinam), ser legible y no contener información falsa o engañosa. Los documentos requeridos por las aduanas de los 4 países indicados anteriormente son también básicamente los mismos: •

• • • • •

Factura comercial (5 copias), incluyendo como mínimo la información de la empresa vendedora, del consignatario, del comprador, del puerto de embarque, destino final, método de embarque, fecha y número de factura, número de orden de compra, banco a cargo de la transacción (si lo hay), país de origen de los productos, términos y condiciones de venta, moneda, señas de empaque, descripción de los bienes, peso bruto y neto en kilogramos, volumen en metros cúbicos, número y tipo de empaque, especificaciones, cantidad, precio unitario y total (indicando cualquier descuento), costos de empaque y embarque, monto tal de la factura, certificación o declaración jurada sobre la veracidad del contenido de la factura y firma y puesto de quien la autoriza con la siguiente leyenda: "It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described, that no other invoice has been or will be issued, and that all particulars are true and correct."). Factura de CARICOM (Ver anexo No.2). Certificado de origen (5 copias y certificado por una cámara u organismo autorizado). Conocimiento de embarque (original y copia) Certificado fitosanitario. Lista de empaque

En Barbados se deben presentar dos documentos adicionales: • Fórmula C-60 (firmada por el importador e indicando el seguro y transporte cancelados, así como los ítems facturados). • Formula C-63 (indicando los items embarcados, el peso, el transportista y el código arancelario.)

La entrada de productos frescos a Barbados está regulada por un sistema de licencias y prohibiciones específicas. El Miscelanous Controls Regulations establece la existencia de licencias de importación automáticas (sin restricciones de cantidad una vez que se otorgan) y no-automáticas (mediante las cuáles se limita la cantidad por importar). En Guyana está regulada por la Ley de Protección de Plantas (Plant Protection Act Chapter 68:03 in the Laws of Guyana). Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Agricultura reconocen que en vista de que esa ley fue aprobada en 1942, no es posible aplicarla estrictamente, en especial porque no cumple con las nuevas regulaciones internacionales, incluyendo los acuerdos firmados por los países en el marco de la OMC. Por esta razón, y debido a que en este momento el Gobierno de Guyana está trabajando en la promulgación de una nueva ley. En el caso de Jamaica la entrada de productos frescos está regulada por el Ministerio de Agricultura y en particular el Jefe de Cuarentena e Inspección de Productos Agrícolas. En el caso de Surinam el Ministerio de Agricultura y en particular la División de Protección de Plantas y Control de Calidad es el ente regulador. La importación de esos productos solo puede ser realizada si el Ministerio le otorga la licencia al importador. Esas licencias le son remitidas al exportador para que pueda luego acompañar la carga de una certificación de cumplimiento fitosanitario de acuerdo con las instrucciones de la licencia de importación específica que se lo faculta a realizar la exportación. Con el fin de evaluar si otorga esta licencia o no, los entes oficiales requieren por parte de los países que desean exportar producto fresco, un detalle de las pestes y enfermedades asociados con los cultivos y productos particulares de interés, así como de los controles y medidas aplicadas durante el cultivo y la recolección de los productos frescos. Con base en esa información, dichos entes proceden a decidir si otorgan o no la licencia de importación. En el caso de Trinidad y Tobago, la importación de papa no está incluida en la -lista negativa- que incluye productos para los cuales se necesita una licencia de importación específica otorgada por el Gobierno (Negative List, Notice to Importers No.1 of 1999). Sin embargo, en el caso la papa y de todos los productos agrícolas, el importador debe aplicar ante la División de Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos, por un permiso de importación. Este permiso será requerido luego por las autoridades aduaneras en el momento del internamiento de los productos. En vista de que la capacidad técnica de la División que otorga los permisos es muy limitada, el proceso para obtenerlos es normalmente largo. Para su obtención, es

necesaria la presentación de la siguiente información con antelación a que se realice la importación: 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

Lugares y distribución geográfica de las áreas en las que se cultiva el producto. Mapa del país indicando las áreas del punto 1 anterior. Problemas sanitarios de los cultivos en esas áreas en sus diferentes etapas de crecimiento y los químicos o agentes biológicos usados para controlar esos problemas sanitarios. Lista de las pestes que afectan al producto y para cada una de ellas especificar el nombre científico, ciclo biológico, patrón de movimiento y dispersión, requerimientos climáticos de la peste y daño económico producido. Descripción de los tratamientos fitosanitarios aplicados a la producción antes de su exportación. Regulaciones legales existentes, si las hay, que regulen el cultivo del producto. Programas de certificación oficial, si los hay. Programa de trabajo para el control de las pestes que afectan al producto en cualquiera de las áreas de cultivo.

En adición a este permiso de importación específico que debe solicitar el importador, antes de la importación final del producto, la División de Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos, debe realizar un análisis de riesgo de pestes para cada producto que sea exportado por primera vez desde un país de origen. Finalmente, para cualquier embarque enviado a Trinidad y Tobago, los documentos requeridos por la aduana son los siguientes: • • • • • •

Tres copias de la factura comercial (debe mostrar el valor CIF). Certificado de origen certificado por una cámara de comercio o agencia designada. Factura pro-forma. Conocimiento de embarque. Lista de empaque. Factura de CARICOM.

Estado de análisis de Riesgo de Pestes Barbados Pendiente respuesta del Ministerio de Agricultura de Barbados. Guyana Pendiente. El Ministerio solicitó información adicional sobre: • Prácticas de manejo de pestes por parte de los agricultores Jamaica Pendiente. El Ministerio solicitó información adicional sobre las pestes Faustinus apicalis y Leptinotarsa undecemlineata

. Surinam Aprobados el 5 de junio, 2006 (ver anexo Nº3). Los requisitos de importación de estos productos son: a. Deben provenir de granjas certificadas b. Deben estar libres de suelo y material extraño c. Debe certificarse que los productos están libres de pestes Trinidad y Tobago Aprobado el 25 de julio, 2006. (Ver anexo Nº4) Los requisitos de importación de papa son: a. Debe provenir de zonas libres de las plagas: i. Tylenchorhynchus sp ii. Tecia solanivora

b. Fumigación con bromuro de metilo antes de exportación.

Anexo Nº1 Factura CARICOM

Anexo No.2 Certificado de Origen

Anexo Nº3 Requisitos para importación

Anexo Nº4 Trinidad y Tobago: Condiciones para la importación de papa

2.

Potencial de mercado

a)

Segmentos de mercado

Si bien países como Guyana y Surinam tienen un territorio 4 y 3 veces mayor al de Costa Rica (respectivamente), la población sumada de los 5 países del CARICOM apenas rebasan en un millón la población costarricense, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro 2.

Superficie y población, por país

País Superficie (km2) Población (millones de personas, 2006) Costa Rica 51,100 Jamaica 10,991 Trinidad y Tobago 5,128 Guyana 214,970 Surinam 163,270 Barbados 431 Fuentes: CIA World Factbook, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2006

4.402 2.673 1.287 0.759 0.518 0.279

Sin embargo, si se compara dichos países en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) per capita, Trinidad y Tobago y Barbados son los países con mayor producción. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de dichos países llegará a ser 3.5 y 2.6 veces el de Costa Rica en el año 2007, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Gráfico 6.

Producto Interno Bruto per capita por país

18,000 16,000 14,000

Trinidad y Tobago

US$

12,000

Barbados

10,000

Costa Rica

8,000

Jamaica

6,000

Surinam

4,000

Guyana

2,000 0 2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, September 2006

Mientras que Jamaica, Surinam y Guyana con los países con menor ingreso per capita de la muestra con $3,978, $2,986 y $1.095 en el año 2006, respectivamente. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, solamente en Barbados y Guyana la actividad agrícola es de las más importantes. En general, entre los

países en cuestión, se puede encontrar que sus principales actividades productivas son los servicios, el petróleo, la minería y el turismo. Cuadro 3.

Principales actividades productivas por país

País Barbados

Actividad productiva Históricamente dependiente del cultivo de caña de azúcar y actividades conexas. Recientemente se ha diversificado hacia industria ligera y turismo. Los servicios financieros (offshore) y de información son la principal actividad productiva. Los sectores agrícolas y mineros lideran la actividad productiva. Sus principales Guyana productos agrícolas son: arroz, caña de azúcar, carnes (pollo, res, cerdo), lácteos y otros. Sus principales productos industriales son la bauxita, azúcar, arroz, madera, textiles y oro. Altamente dependiente de los servicios (60% de su PIB). Sus principales Jamaica actividades son el turismo y bauxita/alúmina. Sus principales productos agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, pimentón, carne vacuna, ñame, entre otros. Su economía es dominada por la industria minera. Sus principales productos Surinam agrícolas son: arroz, carne de pollo, bananos, carne vacuna, hortalizas, entre otros. Sus principales productos industriales son: minería de bauxita, oro y alúmina, petróleo y otros. Trinidad y Es el principal exportador de petróleo y gas del Caribe y se ha posicionado como excelente sitio de inversión para negocios internacionales. Sus principales Tobago productos agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, frutas frescas, huevos de gallina, carne de cerdo, entre otros. La actividad turística ha venido creciendo pero no es tan importante como en otros países caribeños. Otros productos industriales son: químicos, alimentos procesados, cemento, bebidas y otros. Fuente: CIA World Factbook y FAO.

En cuanto al mercado de productos frescos y específicamente el de papa, la producción local es mínima y en general se pueden identificar dos mercados principales: consumo local y hoteles y restaurantes. La producción local de papa en Barbados es nula. Bajo esa realidad, es evidente que toda la demanda es cubierta por producto importado. Los dos segmentos principales del mercado de la papa en Barbados son los hogares y el turismo y restaurantes. En menor medida y gracias al esfuerzo del Gobierno local para promover la agroindustria, un tercer segmento sería el de las empresas procesadoras. Todos estos segmentos son suplidos en su mayoría por unos pocos grandes importadores como A.S. Bryden & Sons, Ltd., MER Bourne and Co, Ltd., T. Geddes Grant, Frank B. Armstrong Ltd., Spring Garden Foods, Ltd., y Hotel Food Supplies, Ltd. Esta última especializada en suplir a la industria de hospitalidad. Buena parte de estas empresas forman parte de los mismos grupos empresariales que poseen supermercados, otros puntos de venta y empresas distribuidoras. En Barbados existen aproximadamente entre 15 y 20 supermercados y ente 100 y 150 pequeñas tiendas y otros puntos de venta. El tamaño del mercado local para productos frescos en Guyana está limitado por los bajos niveles de ingreso y por los pocos habitantes que habitan el país. La mayor parte de los productos frescos importados son llevados al país por unos pocos grandes mayoristas que abastecen a los distintos mercados que se encuentran en las zonas pobladas del país. Recientemente, han empezado a

aparecer tiendas y supermercados más formales que eventualmente podrían convertirse en otro punto de venta importante para los productos frescos La distribución étnica está dominada por los hindú o descendientes de estos representando un 51%, 30% de origen africano, 14% resultantes de mezclas, 4% aborígenes locales y apenas un 1% de blancos y chinos. El consumo de papa en Jamaica se canaliza a través de los distribuidores al por mayor y puntos de venta al por menor. Los primeros dirigen el producto hacia hoteles, restaurantes, supermercados y otros puntos de venta menores y estos a su vez, y estos a su vez lo dirigen hacia el consumidor final. A pesar de que en general son los importadores y distribuidores quienes controlan el mercado, esto se lo han dividido en términos del destino del producto (hoteles y restaurantes por un lado y supermercados y puntos de venta similares por el otro). Esta división no es solo producto de la existencia de esos distintos destinos para el producto sino también de las necesidades específicas que tiene cada uno de esos segmentos del mercado. Mientras que los importadores y distribuidores que sirven a restaurantes y hoteles están usualmente localizados en las zonas turísticas, los que sirven a los puntos de venta como los supermercados, normalmente se ubican en la capital. Las empresas que sirven a cada uno de estos segmentos son pocas y de tamaño considerable. En el caso de los hoteles y restaurantes el distribuidor de más renombre se llama Exotic Foods. En cuanto a aquellas que atienden los puntos de venta, supermercados y otras ventas al por mayor, las principales empresas son Grace Kennedy, Facey Commodity, T. Geddes Grant y Amalgameted Distributors. Aunque Surinam es relativamente grande en su extensión territorial, es un país pequeño en cuanto a su población. Su población es de menos de medio millón de personas. En su mayoría, el territorio del país es selva tropical (aproximadamente un 90% del territorio). En términos étnicos su población es en mayoría hindú o descendientes de hindúes (37%). En segundo lugar están los creoles (31%). Las características del país convierten al mercado para los productos frescos en un mercado bastante homogéneo servido por unos pocos pero activos comerciantes. Estos son por lo general quienes importan directamente los productos para consumo y quienes los venden en sus propios puntos de venta y distribuyen a otros puntos de venta menores. Es importante considerar que estos comerciantes son quienes suplen al mercado del 80% de todo lo que este consume. En Trinidad y Tobago, particularmente por razones étnicas (más de un 40% de la población es de origen hindú), la papa es uno de los productos frescos de mayor consumo. En el mercado local se encuentran al menos 3 variedades:

Idaho, roja e irlandesa. La primera es una papa grande, de forma alargada y de cáscara café oscuro; la segunda es una papa pequeña, redonda y con la cáscara roja; y la tercera es también pequeña y redonda, pero con la cáscara color amarillo claro. La papa que más se consume es la irlandesa, seguida de la roja y por último de la Idaho. Las dos primeras se encuentran generalmente en todos los puntos de venta, mientras que la última se encuentra casi exclusivamente en las cadenas de supermercados más exclusivas (Hi-Lo), porque sus características responden mejor a las preferencias de los extranjeros y personas de clase alta. Es interesante notar, sin embargo, que por lo general las papas irlandesas son vendidas sin lavar y eso no representa un problema o inconveniente para el consumidor, sino simplemente una práctica normal en el mercado. Este tipo de papa es muy similar a la variedad de papas que se encuentran en Costa Rica. En términos geográfico, cerca de un 10% de la población se ubica en alguna de las cuatro ciudades principales (Puerto España, San Fernando, Arima y Point Fortín). Aproximadamente un 35% de la población es menor a los 19 años de edad y casi un 10% es mayor de 60; 21.5% tiene entre 40 y 59 años y el restante 33.5% entre 20 y 39 años. En cuanto a la distribución étnica, aproximadamente 40% son inmigrantes o hijos de inmigrantes de la India, otro 40% son negros y cerca de un 18% una mezcla de ambos grupos. En términos de la distribución según el ingreso, el 20% más rico de la población (2001) recibe aproximadamente el 46% del ingreso, mientras que el 20% más pobre recibe apenas el 5.5%.

b)

Estadísticas comerciales

Los principales suplidores de papa de los países en estudio son Holanda y Canadá. Estados Unidos se encuentra en una distante tercera posición. Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados son los mayores importadores de papa con $7.5 millones (2005), $3.6 millones (2004) y $2.8 millones (2005) respectivamente. Mientras que Guyana y Surinam importaron poco más de $1.1 millones en 2005.

Cuadro 4.

Origen de las importaciones de papa por país

Valor (miles de US$) 2001 2002 2003 2004 2005 1,994 2,462 1,901 1,029 1,280 Holanda 664 352 798 1,327 981 Canadá 552 622 532 448 546 Estados Unidos Barbados 0 0 10 1 5 Reino Unido 0 17 9 0 0 Antillas Holandesas 0 18 0 0 0 Italia 3,210 3,471 3,250 2,805 2,812 Total 1,301 1,302 1,181 953 .. Holanda Guyana 0 0 35 232 . Canadá 1,301 1,302 1,216 1,185 .. Total 1,877 2,234 2,234 2,234 0 Holanda 1,352 1,332 1,332 1,332 47 Estados Unidos 91 7 7 7 885 Canadá 23 33 33 33 31 Bélgica Jamaica* 0 23 23 23 0 Antillas Holandesas 0 0 0 0 15 Reino Unido 0 18 18 18 0 Nicaragua 3,343 3,647 3,647 3,647 978 Total 905 1,012 1,269 1,171 .. Holanda Suriname 0 0 0 13 . Canadá 905 1,012 1,269 1,184 .. Total 3,623 5,668 3,876 1,870 3,506 Holanda 2,532 539 2,100 3,650 2,994 Canadá 510 602 1,070 504 747 Estados Unidos 49 19 55 39 288 Antillas Holandesas Trinidad y Tobago Reino Unido 0 0 3 11 13 0 0 0 0 12 Colombia 0 0 14 0 0 Japón 27 0 0 0 0 Niger 6,741 6,828 7,118 6,074 7,560 Total 15,500 16,260 16,500 14,895 11,350 Gran Total * Cálculos preliminares no oficiales parciales para 2005 Fuente: cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. País importador

País exportador

2001 62% 21% 17% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 56% 40% 3% 1% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 54% 38% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 100%

Participación (%) 2002 2003 2004 2005 71% 58% 37% 46% 10% 25% 47% 35% 18% 16% 16% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 80% na 0% 3% 20% na 100% 100% 100% na 61% 61% 61% 0% 37% 37% 37% 5% 0% 0% 0% 90% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% na 0% 0% 1% na 100% 100% 100% na 83% 54% 31% 46% 8% 30% 60% 40% 9% 15% 8% 10% 0% 1% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%

Prom. 55% 28% 17% 0% 0% 0% 100% 94% 6% 100% 48% 31% 19% 1% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 54% 35% 10% 1% 0% 0% 0% 0% 100%

La importación de papa muestra un patrón bastante estable con ligeros crecimientos, con excepción de Barbados, cuyas importaciones calleron ligeramente entre 2002 y 2005. El valor de las importaciones en Trinidad y Tobago alcanzó su máximo en 2005, como se puede apreciar en el gráfico 7. Gráfico 7.

Valor y volumen de las importaciones de papa (2001-2005)

8,000

35,000

7,000

30,000

Guyana Valor

6,000

25,000

Jamaica Valor

5,000 20,000 4,000 15,000

toneladas

miles de US$

Barbados Valor

3,000 10,000

2,000

Suriname Valor Trinidad y Tobago Valor Barbados Peso Guyana Peso Jamaica Peso Suriname Peso

5,000

1,000 0

0 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

Trinidad y Tobago Peso

Las exportaciones de papa costarricenses se dirigen principalmente a Honduras (67%) y Nicaragua (20%). Entre 2001 y 2003 se registraron exportaciones a Antillas Holandesas y Puerto Rico, pero en cantidades poco significativas. Gráfico 8.

Costa Rica: Destino de las exportaciones de papa según valor (2006) Estados Unidos 13.1%

Reino Unido 0.2%

Canadá 0.0%

Nicaragua 19.8%

Honduras 66.8%

Fuente: PROCOMER

Es importante resaltar que si bien las exportaciones de papa costarricenses muestran una tendencia creciente, en 2005 tuvieron un valor de $451,326 y un peso total de 4,107 toneladas, de modo que en comparación con los mercados caribeños el país tendría el potencial de abastecer entre un 17% y un 65% de las importaciones de Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam o Trinidad y Tobago. Costa Rica: Valor y peso de las exportaciones de papa

0.50

6,000

0.40

5,000 4,000

0.30

3,000 0.20

2,000

0.10

1,000

0.00

0 2001

2002

2003

2004

2005

Toneladas

Millones de US$

Gráfico 9.

Valor Peso

2006

Fuente: PROCOMER

c)

Nivel de competencia

En general el nivel de competencia interno en la mayoría de países es alto. Muchos de los participantes en el mercado son empresas y grupos

empresariales consolidados con mercados cautivos. Dado que la producción local es inexistente o incipiente en todos los países, la principal competencia en el mercado es Holanda, país que actualmente suple la mayor parte de las importaciones en todos los países. En Barbados, los participantes en el mercado son empresas de grupos empresariales consolidados con mercados cautivos, ya sea porque estos son dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos. La producción local es inexistente. El nivel de competencia interno en Guyana no es muy alto porque no son muchos quienes participan. Sin embargo, es importante notar cómo hay una serie de pequeños importadores y distribuidores que adquieren productos en los mercados internacionales en menores cantidades y de oportunidad. Estos importadores distribuyen estos productos en los puntos de venta más pequeños e informales y compiten a ese nivel con los importadores más consolidados. En el caso específico de la papa, la producción local no tiene una fuerza competitiva importante porque es muy incipiente. En Jamaica, los participantes en el mercado son empresas de grupos empresariales consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos. Como se especificó con anterioridad, los importadores/distribuidores que sirven los distintos segmentos del mercado son unos pocos y muy consolidados. Esto implica que internamente la situación competitiva de estas firmas es muy estable y que ya cada una de ellas tiene un mercado cautivo importante, muchas veces porque sus clientes son también parte de su mismo grupo de empresas. En Surinam, los participantes en el mercado son empresas de grupos empresariales consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos. En el caso específico de la papa, la producción local es inexistente. En Trinidad y Tobago, mientras no existe producción local, las importaciones de productos agrícolas, por su parte, son por lo general realizadas por distribuidores o agentes representantes. Entre los más importantes están Westco Food, HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36 supermercados), Island Distributors Ltd., Food Basket International, Maharaj Brothers, Camacho Brothers, CMA Produce Ltd. y PriceSmart. Muchos de estos distribuidores le venden luego a distribuidores más pequeños y locales que se encargan de distribuir los productos a los puntos de venta más pequeños y alejados. Sin embargo, es importante recordar que quienes por lo general venden el producto importado son las grandes cadenas de supermercados como Hi Lo o Tru Value.

Al tratarse de un producto importado, la competencia se reduce al precio que los distribuidores puedan obtener en el mercado internacional y al poder de distribución local que tengan para colocar su producto.

d)

Precios

Como es normal en las islas del Caribe, el nivel general de precios es relativamente alto cuando se le compara con los mercados más grandes y desarrollados de América Latina y en especial con los mercados de Norteamérica. En muchos casos el nivel general de los precios en Barbados es de 1.5 y hasta 2 veces. La papa no es la excepción y por lo tanto los precios al detalle también exceden en esa proporción los precios de los mercados internacionales. Los distribuidores y puntos de venta trabajan con márgenes de hasta el 50% sobre sus costos respectivos. Gráfico 10. Papa: Valor promedio de las importaciones por país, por año 0.40 0.35

US$/kg

0.30

Barbados

0.25

Jamaica

0.20

Trinidad y Tobago

0.15

Surinam Guyana

0.10 0.05 0.00 2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los precios de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago mantienen una tendencia similar, con precios alrededor de $0.30 por kg. Guyana y Surinam, por su parte mantienen precios similares y con una tendencia creciente, alcanzando su precio máximo en 2004 en $0.16 y $0.19 por kg respectivamente. El precio de venta (al detalle) del kg de papas en Trinidad y Tobago, ronda entre los $0.95 y $1.08, como se puede apreciar en el cuadro 5. Cuadro 5.

Precios de venta de las papas en Trinidad y Tobago

SUPERMARKADOS – Precio al detalle /Kg (US$) Enero 2007 Producto Tru Valu Long Hi-Lo Food Circular Mall Stores French Street 0,95 0,87 Papas Fuente: NAMDEVCO www.namdevco.com.

SUPERMARKADOS – Precio al detalle /Kg (US$) Diciembre 2006 Tru Valu Long Hi-Lo Food Circular Mall Stores West Mall 1.08

0.99

Los márgenes de cada intermediario en el Mercado de producto fresco en Barbados varían de acuerdo a las condiciones del mercado, el producto, su precio de importación así como al tamaño del operador el cual define sus costos de operación. Los siguientes márgenes se ofrecen como referencia y representan una aproximación al margen típico observado en cada fase de la comercialización del producto fresco. Importador: 10% – 25% Agente: 5% - 15% Detallista: 10% - 80% Normalmente entre más grande es la operación del detallista mayores son sus costos y por lo tanto sus márgenes.

e)

Análisis de competitividad del producto

El principal obstáculo competitivo que debe vencer la papa costarricense, es el impuesto por las regulaciones fitosanitarias en cada uno de los países. Este proceso puede tomar perfectamente varios meses. En Trinidad y Tobago Este proceso puede tomar perfectamente entre 4 y 6 meses e implica el involucramiento de un importador trinitario quien debe solicitar el permiso para importar, de el Ministerio de Agricultura en Costa Rica, quien debe verificar y certificar toda la información que la empresa debe recolectar con respecto a las pestes y enfermedades que afectan el cultivo de la papa en Costa Rica, y del Ministerio de Agricultura de Trinidad y Tobago, quienes pueden complicar o retrasar el proceso dependiendo de la calidad de la información que reciban y de que tan seguros se sientan de que el ingreso de productos costarricenses no ponga en peligro los cultivos locales. Podría pensarse por lo tanto en dos escenarios competitivos diferentes: el primero, en el que aún no se ha permitido papas costarricenses en dichos países, y el segundo, donde sí se han permitido. En el primer caso, la posición competitiva del exportador costarricense debe ser mucho más sólida en todos los aspectos (precio, calidad, características) que la brindada por la competencia, en este caso Holanda. Sólo así logrará generar el suficiente interés como para justificar un cambio y un proceso de permisos fitosanitarios engorroso y confuso. En el segundo, caso contrario, si el exportador costarricense puede acercarse a los compradores potenciales, ha exportado al menos una o dos veces y tiene la seguridad de que el importador no encontrará problema alguno cuando solicite el permiso de importación, su posición competitiva puede ser mayor. Cabe mencionar que actualmente en el mercado en estudio, la posición competitiva de la papa costarricense se ve favorecida por la calidad y estándares que normalmente caracterizan los productos agrícolas.

En vista de que la demanda local es satisfecha casi en su totalidad por las importaciones y de que nuestro producto es competitivo en términos de la calidad y estándares de los productos importados actualmente de Holanda, el principal elemento competitivo en este caso será el precio y el efecto que sobre este tenga la situación arancelaria resultante del tratado de libre comercio entre CARICOM y Costa Rica (ver Derechos arancelarios de importación). Entre otros, algunos empresarios trinitarios consideran que el exportador costarricense de papa podría tener posibilidades de competir por calidad en algunos nichos de mercado. Por otro lado, estos países usualmente son mercados caros y como tales, normalmente enfrentan precios locales altos. Esto puede permitir que la situación competitiva en términos de precio no sea tan fuerte, a pesar de la presencia de papa importada de Holanda. Es importante notar, que probablemente el factor transporte podría jugar un papel preponderante en la determinación de la posición competitiva de la papa costarricense, lo anterior debido a la cercanía de dichos países y Costa Rica con relación al principal competidor que es Holanda, mientras que en el caso de competir con producto proveniente de Estados Unidos y Canadá el factor transporte no juega un papel tan relevante. Otro factor importante por considerar, es que por el tamaño limitado del país y el mercado interno, normalmente los distribuidores y compradores locales que importan, prefieren hacerlo en volúmenes pequeños pero con una mayor frecuencia. Por último, la forma final que adquiera el tratado de libre comercio entre CARICOM y Costa Rica tendrá un impacto en la determinación de la competitividad de la papa costarricense. Tal como se anotó al principio de este estudio, dicho acuerdo consiguió acceso libre de aranceles para la papa, situación favorable para los exportadores de este producto.

Anexo No.5 List of Importers by descending order of value of imports Jan – Oct 2006 Product OTHER POTATOES,FRESH OR CHILLED

Importers TWEEDSIDE SUPPLY INC. WESTERN TRADING COMPANY INC. A. S. BRYDEN & SONS (BARBADOS) LIMI SBI DISTRIBUTION INC. HILL MILLING CO. LTD. R. L. SEALE & COMPANY LIMITED ALAMAC MANUFACTURING CO LTD GLOBAL PRODUCE CORPORATION TRIPLE D ENTERPRISES LIMITED PSMT (BARBADOS) INC. FAIRFIELD FOODS INC. JET DISTRIBUTION INC SEAQUEST TRADING INC LACH LIMITED HANSCHELL INNISS LIMITED SCHOOL MEALS DEPARTMENT SHAMROCK TRADING CO. LTD. CHICKMONT FOODS LIMITED CARIBBEAN SOLUTIONS LTD. SEAWELL INDUSTRIES INC. LARCOMBE & CO. LTD. THORPES INTERNATIONAL PRODUCE INC. GODDARD CATERING GROUP (BARBADOS) L