PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013

PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • • • • •

Telco/OTT Mercado fijo Mercado Móvil Convergencia Mercado Corporativo

Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE)

Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones

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Telco/OTT Mercado fijo Mercado Móvil Convergencia Mercado Corporativo

Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE)

Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones

La industria de Telecomunicaciones ha visto una evolución creciente en toda su cadena de valor TERMINALES 4 PANTALLAS TV PC Tablet Teléfonos Inteligentes PERSONALES ANDROID iOS (apple) WINDOWS MOB HOGAR TV CONECTADA HOME GATEWAY   

ACCESO + CAPACIDAD FIJO HFC COBRE FTTC/FTTH G-PON MÓVIL 3G HSPA+ LTE

APLICACIONES OTT/CLOUD NETFLIX GOOGLE FACEBOOK APPLE AMAZON

APP STORE APPLE GOOGLE WINDOWS MOB

Las aplicaciones y los terminales ponen cada vez más demanda en los operadores que proveen el acceso El acceso cada vez migra más hacia un vehículo de transporte de datos sobre los cuales no tiene control La multiplicidad de terminales implica que los operadores deban ofrecer múltiples formas de acceso a sus clientes

EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN INTERACTIVA LOS CLIENTES DEMANDAN UN MAYOR RANGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA ALCANZAR SUS MÚLTIPLES CONTACTOS

ANTES

HOY

Fuente: Booz & Company



Los diferentes protocolos de comunicación requieren al operador que tenga una convergencia de plataformas

EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES, REQUIERE MAYOR ANCHO DE BANDA Y PRESIONA EL DESARROLLO DE NUEVAS REDES

Fuente: Booz & Company



Las tendencias cambian no solo lo que los operadores deben transportar pero también las inversiones que deben hacer para soportar mayores anchos de banda

COMPORTAMIENTOS DE TRÁFICO

El incremento del consumo promedio mensual propiciará el crecimiento del tráfico en Internet.

El incremento del consumo promedio mensual propiciará el crecimiento del tráfico en Internet.



El aumento de tráfico está en contenido que los operadores no pueden monetizar (tráfico de internet)

ANCHO DE BANDA

LOS CLIENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE LOS OTT A TRAVES DEL ANCHO DE BANDA SUMINISTRADO POR LOS TELCO Clientes y Usuarios

Empresas

Over The Tops (OTTs)

Operadores de Telecomunicaciones “Dumb pipes”

Access Familia

IP Network Optical Transport

Clientes

Internet SP/CP

Users 

Los contenidos y aplicaciones del futuro son controlados por los gigantes Fuente: Huawei, 2006 de Internet

9

SUSTITUCIÓN DE LA VOZ POR DATOS

Fuente: Booz & Company



Y hasta las comunicaciones interactivas entre personas están migrando hacia este tipo de aplicaciones

OPCIONES PARA LAS TELCO

Fuente: Booz & Company



Los operadores deben escoger sus alternativas estratégicas con respecto a su participación en los servicios de comunicaciones OTT basados en protocolos IP

REDISEÑO DE LA OFERTA

Fuente: Booz & Company



Adicionalmente los operadores deben rediseñar su oferta para rebalancear sus ingresos entre voz y datos para diferenciar sus servicios en datos

DIAGRAMA ILUSTRATIVO

TERMINALES

ACCESO

APLICACIONES OTT/CLOUD

+ CAPACIDAD

APP STORE

Los operadores tradicionales (acceso) se están convirtiendo en “Commodities”

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Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones

EN TERMINOS DE INGRESOS, LOS MOVILES SUPERAN A LOS FIJOS

Ingresos globales (USD Billones) 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

Lineas fijas y Banda Ancha fija

Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012

2.009

2.010

Lineas móviles

2.011

2012 E

2013 E

… IGUALMENTE, LOS SUSCRIPTORES EN LA ULTIMA DECADA PRESENTAN CRECIMIENTO EN LAS LÍNEAS MOVILES Y BA, Y DECRECIMIENTO EN LÍNEAS FIJAS

Suscriptores en el mundo 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 CY02

CY03

CY04

CY05

Total fixed voice lines x 1000

CY06

CY07

CY08

Mobile lines x 1000

Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012

CY09

CY10

CY11

CY12E CY13E

Total broadband subs x 1000

SE ESPERA QUE AL 2013 LA CANTIDAD DE LINEAS MOVILES IGUALARÁN LA POBLACIÓN MUNDIAL

LAS REDES FIJAS HAN EVOLUCIONADO EN CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA

HFC

DIGITALIZACIÓN DE LA TV

Televisión Digital Terrestre (TDT) : La señal digital terrestre permite multiplicar por seis el número de canales que se pueden emitir a través de una señal analógica. TV Cable digital: Requiere decodificador y ofrece ventajas significativas en términos de interactividad. 

La tecnología de televisión analógica prontamente estará expuesta a un apagón por la presión de los programadores y los proveedores de contenido

CON TV CABLE DIGITAL, EL TV SE CONECTA A INTERNET

El espectador decide cuándo y en qué pantalla consume sus series favoritas y esto se comparte en redes sociales. Así se ve el futuro de la TV.

Tendencias sobre consumo de TV 1.Integrada a las redes sociales: para compartir en tiempo real. 2.Apple TV o Roku ofrecen contenido pago o gratuito en la Web. 3.Más aplicaciones – nuevos contenidos 4.Control de voz y gestos permitirán conectarse con la TV al instante. El control remoto será del pasado.



A mediano plazo los operadores tampoco intermediarán los contenidos de TV

M2M – MACHINE TO MACHINE

Machine-to-Machine (M2M) usa un dispositivo (tal como un sensor o medidor), para capturar un evento (tal como temperatura, nivel de inventario, etc), que está conectado a través de una red (inalámbrica, cableada o híbrida) a una aplicación (programa de software), que traslada el evento capturado en información útil.



Sin embargo las redes fijas y móviles tienen un potencial alto de utilización a mediano plazo en el mundo de las máquinas

DOFA DE SERVICIOS FIJOS Fijo Debilidades • Alta inversión de tiempo para la expansión de red. * Servicio asociado al domicilio * No existe portabilidad del servicio * Tiempo prologando para dar de alta el servicio * Decrecimiento de servicios de voz y larga distancia a futuro de video y de datos Fortalezas * Mejor calidad de servicio (retardos) y mayor disponibilidad (caída de llamadas) * Mayores anchos de banda para internet * Servicios de televisión de calidad y actualmente mayores contenidos de TV (canales premium) Amenazas * Operadores móviles con servicios sustitutos. * Entrada de nuevos actores internacionales con alta capacidad de inversión. * Oferta de los OTT con una mayor dinámica de contenidos * Disminución de tráfico de Internet por sustitución móvil Oportunidades •Evolución del Teletrabajo desde el hogar. * Servicios de hogar y ciudad inteligente. * Aumento de dispositivos inteligentes (Televisores, consolas, línea blanca, controles, etc) * Apoyo del gobierno en el acceso, uso y apropiación de servicios TIC • Machine to machine (M2M)

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EVOLUCIÓN REDES MOVILES



Las tecnologías de transmisión de datos y de voz han evolucionado significativamente y cada vez más rápido

PROYECCIONES CRECIMIENTO BA MOVIL COLOMBIA

Mercado de servicios Banda Ancha Móvil: pronóstico LIS e ingresos Colombia 2011 – 2017 3,000.0 Ingresos CAGR = 26.5 %, LIS CAGR =55.9%

2,500.0 2,000.0 Ingresos 1,500.0 (en Millones) 1,000.0 500.0 0.0 Ingresos LIS

2011 2012 638.5 922.6 1.7 2.9

2013 1,234.5 4.8

45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 Millones 15.0 10.0 5.0 0.0

2014 2015 2016 2017 1,577 1,935.8 2,291.0 2,622.1 7.6 11.8 17.4 24.8 Fuente: Frost&Sullivan



La banda ancha móvil es ahora el producto con mayor potencial de crecimiento

DISPOSITIVOS MÓVILES

Cifras de venta de equipos Millones de unidades Fuente: IDC

El número de smartphones y de otros dispositivos móviles supera ampliamente el número de equipos de escritorio. Existen 835 millones de teléfonos inteligentes y 5,600 millones de teléfonos NO inteligentes. IDC estimó que en el 2012 se vendieron en el mundo cerca de: •103,4 millones de tablets •563 millones de smartphones •332 millones de mobile PC •164,9 millones de desktop PC Las tablets superaron las ventas de PC en cuestión de 2 ó 3 años. 



Gran parte de la BA móvil está basada en smartphones en los cuales los operadores actuales lograron saturar el mercado

APLICACIONES A JUNIO 2012 En pocos meses existirá una aplicación móvil por persona. Existen cerca de 1.3 millones de app móviles en el mundo.

650 mil aplicaciones en Apple store

70 mil

225 mil aplicaciones para el Ipad

35 mil

aplicaciones para aplicaciones Windows Phone 7 de Amazon



Recordemos que el crecimiento de la BA móvil está halonada por el crecimiento en contenidos y aplicaciones

450 mil aplicaciones Android en Google Play

30 mil aplicaciones para Blackberry

DOFA DE SERVICIOS MÓVILES Móvil Debilidades * Niveles de churn elevados. * Limitaciones en servicio y contenidos de TV. * Anchos de banda menores a los que soporta la red fija. * Calidad de servicio menor . * Mayores riesgos de inventarios de terminales por obsolescencia Fortalezas •Baja inversión de tiempo para la expansión de red * Servicio asociado a la persona • Mayor cubrimiento de población * Movilidad para el uso de servicios * Activación instantanea de servicios * Gran cantidad de aplicaciones y contenidos * Mayor flexibilidad en la oferta Amenazas * Entrada de nuevos competidores o fortalecimiento de los existentes por adjudicación de espectro * Entrada de nuevos actores mediante esquemas de MVNO. * Oferta de los OTT con contenidos cada vez mayores. * Disminución del tráfico de voz, por el trafico a travésde datos * Aplicaciones de voz y datos a través de OTTs * Cambios regulatoríos de cargos de acceso, tarifas, usos de espectro, niveles de servicio, etc. Oportunidades •Evolución de la oficina móvil. * Subasta de licencias LTE en frecuencias bajas. * Convocatorias del Estado para cofinanciar ecosistemas de aplicaciones y contenidos digitales. * Industria competitiva de empresas de desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales. * Aumento de la penetración de smartphones y tablets

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Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones

CONVERGENCIA FIJO – MÓVIL

 La convergencia Fijo-Móvil (FMC) es una realidad en la industria, la cual se puede aprovechar para dar mayor valor al cliente y lograr mayores eficiencias de parte del operador.

DRIVERS DE LA CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL

EVOLUCIÓN DE MODELOS Modelo de Oferta Paquetizada de Productos

Modelo Tradicional (Productos puntuales, varios proveedores y plataformas)

(Productos puntuales en paquetes simples, único proveedor, varias plataformas)

Servicios IP (noticias, mail, etc.) Transporte de Larga Distancia datos

Modelo de Oferta Paquetizada de Productos y Plataforma (Oferta de solución de comunicaciones, único proveedor, plataforma integrada)

Servicios IP (noticias, mail, etc.)

Acceso BA Fijo-Móvil

Transporte de datos

Solución de Comunicaciones

Larga Distancia

Larga Larga Distancia distancia

Celular Servicios de Valor Agregado

Telefonía Celular

Acceso Local

 Independencia de la aplicación (voz/vídeo, y datos)  Independiente de la distancia (local, LD)

Acceso BA

Telefonía Local

 Unico punto de contacto  Único punto de contacto y control  Jugada de marketing  Descuentos por paquetes y por volumen  Jugada de propuesta de valor  Debe construir infraestructura o revender  Descuentos por economías de escala debidos a tecnologías otros servicios superiores  Margen reducido en la reventa de productos

Fuente: Booz, Allen & Hamilton (modificada)

CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS TELCO EN UN ENTORNO DE OPERADORES N-PLAY Introducción

Crecimiento

Maduración

Declive

Alto Banda Ancha Fija

Voz Móvil

Telefonía fija

servicios Triple Play TV

Servicios N-play Banda Ancha móvil

Servicios móviles de TV

Bajo Tiempo

Fuente: Frost & Sullivan

• Los ingresos están basados principalmente en servicios maduros o en declive tales como los servicios de voz móvil y la telefonía fija. • Los esfuerzos de los Operadores han estado orientados a la introducción de servicios empaquetados fijos y móviles que frenen la disminución del ARPU y establezcan barreras de salida para sus usuarios.

DOFA DE SERVICIOS CONVERGENTES Convergencia Debilidades * Mayor cantidad de plataformas por integrar * Mayor complejidad en desarrollo de ofertas convergentes * Necesidad de plataformas de integración fijo-móvil Fortalezas * Concepto de multipantalla para aplicaciones * Multiacceso a los servicios * Mayor penetración de servicios * Ofertas integrales a los clientes fijo - móvil * Disminución del churn a través del concepto de empaquetamiento Amenazas * Entrada de nuevos operadores. * Oferta de aplicaciones de los OTT mas atractivas * Aumento de costos por adaptación a las nuevas regulaciones Oportunidades * Explotar el concepto de convergencia en redes y servicios * Posibilidad de aprovechar la condición de convergencia de la industria de las TIC, mediante alianzas con fabricantes de terminales convergentes (TV, SmartPhone, PC, Tablets), con proveedores de tecnologías (Plataformas y redes) y con desarrolladores de contenidos y aplicaciones.

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Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones

Análisis de industria

Corporativo

• Depende en gran parte del trabajo de campo realizado por UNE en la Poder de proveedores

•

integración Por lo general puede ser medio debido a la construcción de relaciones de largo plazo

• Cada Poder de clientes

Cambio tecnológico

•

vez menor debido a la calidad diferenciada del servicio entre proveedores Depende del tipo de solución propuesta (valor agregado de UNE y sus proveedores)

• Hay bastante cambio tecnológico pero las necesidades de los clientes no •

necesariamente necesitan de él Posición de ventaja en aplicaciones móviles por la alianza con SAP

Competencia

• Cada vez más por parte de firmas de IT • ETB con fallas en los procesos, enfoque legal • TELMEX enfocado en sector financiero

Entorno regulatorio

• Soluciones poco reguladas en su prestación • Ventaja por acuerdos interadministrativos

CIUDADES INTELIGENTES: UN NUEVO CONCEPTO

Source: Frost & Sullivan

Energía Inteligente Planeación Inteligente de ciudad Tecnologías Inteligentes de Información y Comunicaciones

CIUDADES INTELIGENTES

• Trámites • Paneles informativos • Fotodetección • Gestión Administrativa-

• Centro de Comando. • CCTV • NUSE • RFID

• Historia Clínica • Telemedicina • Teleimagene.

• Colegio en la Nube. • Aulas Digitales • Ebooks • Edutaiment

• • • •

Portales Trámites Redes Sociales Multicanal

• Energía • Redes de itx

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SOLUCIONES MÓVILES TIC

Según un estudio elaborado por SAP que abarcó más de 300 clientes de todo tamaño e industria:

•Los usuarios con acceso móvil experimentaron una productividad 43% mayor.

•Las compañías que implementan las mejores prácticas de movilidad suelen duplicar sus márgenes operativos, en comparación con las que se ubican en el promedio. Según Motorola Solution 2011 Enterprise Mobility Barometer:

•Alrededor del 71% de las empresas del sector

manufactura en América Latina han aumentado sus ventas con la implementación de soluciones de movilidad.

Soluciones móviles

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SOLUCIONES MÓVILES TIC

Fuente:

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Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones

VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PROPICIAN FUSIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2012 – A partir de información reportada por prestadores a los sistemas SUI de la SSPD, SIUST de la CRC y SII del MINTIC. Documento Conpes 3721 de 2012. Ajuste al 2012 UNE

CONSOLIDACIÓN: NO CEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAM

Bell Canada

PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA

Millicom International Cellular

Nov 2003

CONSOLIDACIÓN: NO SEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAM

PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA

Dic 2012 Millicom International Cellular

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PENETRACIÓN DE INTERNET

Figura 4. Penetración de Internet Fijo, Internet Móvil y PCs en países seleccionados (Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010).

EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS Existe una correlación directa entre la penetración y el uso de Internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Un estudio de las Naciones Unidas [UNCTAD2010] muestra como existe una clara correlación entre el número de usuarios de Internet y la tasa de pobreza de los países

EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS Desde el gobierno se impulsa la masificación de internet como una palanca de desarrollo de país, y es así como el el Ministro TIC, Diego Molano Vega, manifiesta:

“Está comprobado por experiencias internacionales que el acceso a Internet y su buen uso se ven reflejados en el mejoramiento de los índices de crecimiento económico y la generación de empleo. Queremos que los colombiano tengan mayores herramientas para superar la pobreza” “Si queremos una Colombia más próspera y con mayores oportunidades para todos, debemos aunar esfuerzos para brindarles a las familias de estratos 1 y 2 la posibilidad de crecer a través del uso de Internet”

EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS DESARROLLO DE PAIS HALONADO POR EL ACCESO A INTERNET

Subsidios de Internet

Plan Vive Digital

MASIFICAR Y LLEGAR A MAS COLOMBIANOS CON INTERNET

Resolución No. 1703 de 2012, que busca favorecer el acceso a internet de banda ancha a los estratos 1 y 2. Se estima que se beneficiarán cerca de 1.9 millones de  hogares y se espera que con esta iniciativa las conexiones aumenten al menos en un 80% en esos estratos.

“Vive Digital” es el plan marco formulado por el actual gobierno para la masificación de las TIC. Busca que Colombia dé un gran salto tecnológico mediante la masificación del acceso a internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. "Vive Digital incentivará por medio de las entidades del sector público a que la gente sienta la utilidad de la tecnología, a que su vida sea más fácil gracias a ella y a que todos hagamos parte de Colombia, Vive Digital“ Diego Molano, Ministro de TIC

PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”

OBJETIVO: CONEXIONES DE INTERNET

OBJETIVO: MASIFICACIÓN DE INTERNET

OBJETIVO: RED DE FIBRA ÓPTICA

El Fondo de TIC planea subsidiar este proyecto con alrededor de $415.000 millones

PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”

El grupo mexicano Salinas, a través de Totalplay y TV Azteca ganó la adjudicación de la red de fibra óptica nacional, con la que se llevará internet de banda ancha al 70% de los municipios del país, es decir a 753 municipios; para el cierre del 2012  el proyecto avanzó en la conexión de 325 Municipios, el 43% del proyecto. La característica fundamental de estos municipios son las ciudades capitales que estaban sin acceso a fibra óptica y municipios intermedios que tienen poblaciones promedio de 93.000 habitantes.

otalplay Colombia ha manifestado su intensión de comercializar servicios de voz, datos, video y móviles en las zonas donde despliegue su infraestructura.

PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”

DESARROLLO DE PAIS HALONADO POR EL ACCESO A INTERNET

Subsidios de Internet

MASIFICAR Y LLEGAR A MAS COLOMBIANOS CON INTERNET

Plan Vive Digital

• Apoyo del gobierno • Entrada de nuevos jugadores (Grupo Salinas)

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ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO ACTUAL

http://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf

LA SUBASTA DE 4G EN LAS BANDAS AWS Y 2.500 MHz

De los 7 bloques que como máximo se subastarán, se reservaron para entrantes uno en AWS y otro en 2.500 MHz. Movistar y TIGO podrán adquirir un bloque de 30 MHz en AWS (o uno en 2.500 MHz). Claro podrá adquirir un bloque de 30 MHz en 2.500 MHz. Claro tiene urgencia de ampliar su capacidad actual en 1.900 MHz.

ESPECTRO A SUBASTAR

http://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf

EL ESPECTRO SUBASTADO ESTÁ PARCIALMENTE OCUPADO POR POLICÍA, ARMADA Y COMANDO GENERAL.

Los asignatarios deben migrar las redes de la Fuerza Pública a su cuenta, costo y riesgo: – – –

La red del Comando la migran entre todos los asignatarios La red de la Policía la migran los asignatarios de bloques abiertos en AWS. La red de la Armada la migran los asignatarios de bloques abiertos en 2.500MHz.

Plazo de migración contados a partir de la asignación:

* Multas por retrasos respaldada por la Garantía de Cumplimiento

http://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf

PRECIO ESPECTRO - SUBASTA

Precio base entrada a la subasta 30 MHz Segmento Banda Segmento Abierto Cerrado  

Establecidos

Entrantes

Entrantes

AWS 2,5G 1,9G

U$ 104,0 U$ 63,8 U$ 56,4

U$ 87,8 U$ 38,0 U$ 56,4

U$ 56,6 U$ 30,7 U$ 56,4

OBLIGACIONES DE HACER

OBLIGACIONES DE HACER (COSTO ADICIONAL*) - SUBASTA Obligación

Establecidos

Entrantes

1. Cobertura geográfica

• 1,072 cabeceras municipales repartidas en función de número de usuarios IMT. • 50% de las cabeceras a Julio de 2014 y el resto a 5 años.

• 50 cabeceras municipales más grandes del país más capitales departamentales (independiente del número de segmentos adquiridos). •50% de las cabeceras a Julio de 2014 y el resto a 5 años.

2. Tabletas

1 millón repartidas en función de número de usuarios IMT.

30,000 por operador

3. Migración

• AWS: Ganadores de segmentos abiertos migran a la policía (costo estimado de US$70m). • 2.5G: Ganadores de segmentos abiertos migran Armada (US$4.2m). • Entre entrantes y establecidos se reparten la migración de CGFA (US$1m).

Entre entrantes y establecidos se reparten la migración de CGFA (US$1m)

*Cálculos preliminares indican que las obligaciones de hacer están alrededor de los 120 – 150 millones de dólares

CRONOGRAMA DE LA SUBASTA

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ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

Cifras del mercado de los competidores con corte a Junio de 2012 Cifras de Ingresos con corte a diciembre de 2011 Proyección Industria 2015 - $ 26,543.22 millones

COMPOSICIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA

•

La TACC (Tasa Anual de Crecimiento) para los principales operadores del sector de las TIC en el periodo (20092011) fue: Telefónica -3,7%, Movistar 9,5%, Telmex 74,8%, Comcel 9,8%, Colombia Móvil 13,8%, ETB 0,0%.

•

De los ingresos del sector para el año 2011, Comcel fue el primer operador en participación con el 33%; le siguen Telmex con el 18,2%, Movistar con el 10%, Telefónica con el 8,8%, UNE con el 8% y en el sexto puesto ETB con el 6,7%.

PROYECCIONES DE INGRESOS - COLOMBIA

SERVICIOS TPBC LD SVA (BA) Movil TV Otros Total

2012

2013

2014

2015

TACC

2.364,88

2.082,06

1.796,97

1.552,22

-13%

568,57

467,57

375,97

302,09

-19%

5.017,83

5.816,90

6.602,33

7.492,27

14%

11.470,97

11.714,42

11.690,64

11.651,53

1%

3.128,52

3.707,88

4.292,25

4.958,32

17%

534,77

561,83

575,24

586,73

3%

23.085,55 24.350,67 25.333,41 26.543,16

5%

Fuente: UNE

ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

• Sobreendeudamiento mundial falta de caja local • Ofertas agresivas para retener suscriptores • Foco en Negocio Móvil a nivel de Capex y Opex • Estrategia MVNO (Virgin y Carrefour)

• Alta inversión en cobertura fija y móvil en todo el país, gracias a una enorme generación de caja

• Estrategia no clara con respecto a crecimiento

• Foco en datos móviles para recuperar terreno perdido

• Quiere participar en la subasta en AWS, pero esta arrancando en MVNO sin éxito

• Estrategia de precios bajos para penetrar nuevos mercados • Poco foco en calidad

• Fuerte en mercados de ciudades intermedias en servicios fijos y a nivel nacional en servicios de datos móviles

• Fuerte en mercados de ciudades capitales en servicios fijos • Posición dominante en mercado móvil

• Foco en el desarrollo productos de televisión sin estrategia clara • Fuerte en el mercado Bogotano en servicios fijos.

• Foco en estratos medioalto, aunque intentado penetrar mercados de ARPU bajo mediante ofertas prepago en Televisión. • Énfasis de diferenciación en la generación de contenidos • Tiene interés en espectro 4G para complementar el portafolio con BA y Voz • Fuerte en el mercado de ciudades capitales de estratos altos.

COLOMBIA ESTÁ TENDIENDO A UN MODELO MONOPÓLICO

RESULTADOS COMCEL

$MILLONES

USUARIOS

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Telco/OTT Mercado fijo Mercado Móvil Convergencia Mercado Corporativo

Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE)

Comportamiento del Sector • Los Competidores

Conclusiones

LOS PRINCIPALES FENÓMENOS QUE HAN CAUSADO ESTA TRANSFORMACIÓN HAN SIDO:

La liberalización y privatización de actividades realizadas por el Estado a través de empresas de su propiedad. La llegada de varios jugadores internacionales de gran tamaño al mercado colombiano. La consolidación de las empresas del sector de telecomunicaciones.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2)

1. La canibalización creciente de ingresos de soluciones o productos fijos por parte de soluciones móviles. 2. La «comoditización» de los servicios de comunicaciones y el auge de las empresas de contenidos. 3. Compartición de redes. 4. Portafolios convergentes. 5. En la búsqueda de economías de escala los operadores regionales seguirán buscando expandir su cobertura de servicios con el fin de poder defender sus mercados incumbentes y atacar mercados entrantes.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2)

Para ser exitosos en este entorno, es imperativo: •Un portafolio balanceado entre productos con potencial de crecimiento y productos generadores de flujo de caja •Una oferta que permita a los clientes una experiencia tanto en servicios fijos como en movilidad. •Una cobertura geográfica relevante que permita satisfacer las necesidades de los clientes •Logren economías de escala que permitan tener costos competitivos en la prestación de servicios.

Gracias