REFLEXIONES SOBRE EL SECTOR ENERGETICO MEXICANO Y LA REFORMA ENERGETICA Presentación a la Real Academia de Ingeniería Madrid, España 8 de mayo de 2014 José Miguel González Santaló

DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO • PIB del 2% al 2.5% • Desempleo abierto 6% • Profesionales que desempeñan puestos de alto nivel 60% • Con 2.5% de crecimiento, para el 2020 – Desempleo abierto 11% – Empleo de profesionistas en alto nivel 48%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00%

0.00% 1990

2000

2010

2020

2030

LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PAIS. POBREZA

EL PAIS. RESUMEN • 50 % de la población con ingresos menores a 412.5 euros mensuales • Gran desigualdad de ingresos. La relación de ingresos de 1% superior al decil más bajo es 168 • Crecimiento bajo del PIB • Tasa de desempleo abierto en crecimiento • Tasa de desempleo de profesionales en crecimiento aún mayor

SECTOR ENERGETICO MEXICANO

HIDROCARBUROS Petróleo y gas PEMEX - IMP Ductos – abierto

CARBON Empresas mineras Concesionadas

SECTOR ELECTRICO CFE + PIES + PRIVADOS

ORGANIZACIÓN DE PEMEX CORPORATIVO

PEP

REFINACION

PETROQUIMICA

Sector Extractivo

PGPB

Sector Industrial

EL SECTOR HIDROCARBUROS • Aporta el 40% del ingreso del gobierno • Ocupa a 150,000 personas • Produce 2.4 MBD y exporta 1.0 • Produce 6.0 MPCD • México importa – 40% del consumo de gasolinas – 30% del consumo de gas

RESERVAS DE PEMEX • Reservas de crudo (millones de barriles) – Probadas – Totales – Prospectivas

10,073 + 1,351 líquidos 30,816 + 4,338 líquidos 42,800

• Reservas de gas (millones de barriles de crudo equivalente) – Probadas – Totales – Gas de lutitas

2,444 9,375 104,800 Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX. 2013

EL SECTOR ELECTRICO Generación 60 GW total 50 GW SP 12 GW PIES

Transmisión y distribución • 90,000 Km – T • 732,700 Km - D • 50 millones usuarios

Despacho Despacho de centrales de acuerdo a costo marginal

CFE 64 %

Construcción y proyectos: Licitaciones y contratos Programación: planeación

EVOLUCION Y PROYECCION DE LA GENERACION ELECTRICA

EVOLUCION DEL USO DE COMBUSTIBLES PARA GENERACION

Fuente: POISE 2010-2025. cfe

EVOLUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 2010 TOTAL 55.1 GW

2026 TOTAL 93.5 GW

PARTICIPACION DE CFE EN GENERACION • CFE tiene el 64% de la capacidad instalada, pero: – 24 % está integrado por centrales a combustóleo – 30% son centrales de PIES

• Muchas de sus centrales no se despachan u operan con un factor de planta del 15 al 30%

SECTOR ELECTRICO. POLITICAS Y OPERACION • Tarifas definidas por SH • Instrumento para implantación de una transición energética • Dedicando fondos a proyectos estratégicos – Captura de CO2 – Manual de obras civiles. Diseño sísmico y por viento

REFORMA ENERGETICA DE MEXICO • Tres artículos de la constitución: 25, 27 y 28 y 21 transitorios • El artículo 25 reservaba los sectores eléctrico y de hidrocarburos para el Estado, por ser considerados estratégicos. • El artículo 27 prohibía la posibilidad de otorgar concesiones en materia de electricidad e hidrocarburos. Ahora se abre la posibilidad de hacerlo mediante empresas productivas del estado o mediante contratos con empresas privadas. Se reserva para la nación la propiedad de las reservas. • El artículo 28 declara que no se considerarán monopolios las actividades del estado en exploración de hidrocarburos, servicio público de transmisión eléctrica y generación nuclear Fuente:: Decreto presidencial de modificación a la constitución. Diciembre 20, 2013.

LA REFORMA ENERGETICA MODIFICACIONES PRINCIPALES • Los sectores eléctrico y de hidrocarburos dejan de ser considerados estratégicos • Al dejar de ser estratégicos, ya no quedan reservados para el Estado y se abre la participación privada • Los hidrocarburos se mantienen como propiedad de la nación, pero se abre la posibilidad para las empresas privadas de participar en la exploración y explotación, bajo contratos con el Estado.

REFORMA ENERGETICA. HIDROCARBUROS ESTADO = PEMEX CNH ESTADO = SENER + CNH + CENEGAS EXPLORACION Y EXPLOTACION PEMEX PEMEX+ - PEP PRIVADOS Bajo contrato con el Estado

AREA INDUSTRIAL PEMEX PEMEX + REF PRIVADOS PPQ Competencia PGPB libre

LA REFORMA ENERGETICA. HIDROCARBUROS • El petróleo sigue siendo propiedad de la Nación • PEMEX se transformará en EPE • Exploración y producción podrán ser realizadas por privados, bajo contrato con el Estado • La parte industrial se abre a la participación privada • Se crea en CENEGAS, que operará la red de gasoductos

LA REFORMA ENERGETICA. ELECTRICIDAD ESTADO = SENER + CRE

AUTOABASTO

DESPACHO DESPACHO - CENACE

CFE - GENERACION PIES

CFE

PROYECTOS y ??? PROYECTOS PLANEACION

PRIVADOS CFE DIRECTO

T&D T&D CFE - TRANSMISION

GENERACION GENERACION

REFORMA ENERGETICA • La planeación del sector energético pasa al ámbito de SENER • Se fortalecen las Comisiones Reguladoras. CRE y CNH • Se crea el CENEGAS • Se independiza el CENACE • Se abren los sectores industriales de hidrocarburos y el sector de generación eléctrica • Se modifican los mecanismos para impulsar las políticas energéticas

ELEMENTOS CLAVE • • • • •

Acabar con impunidad y corrupción Fondo del Petróleo Reglas de competencia equitativas Modernización de las empresas del estado Capacidad en el Gobierno para asumir las nuevas funciones • Normas técnicas y ambientales sólidas • Políticas públicas para impulsar empresas y empleo

REFLEXIONES GENERALES – El impacto sobre las empresas mexicanas – El impacto sobre el empleo de ingenieros – Impacto en el desarrollo tecnológico – El impacto en la economía – El impacto social – La capacidad de mantener una política nacional de energéticos

CONCLUSIONES • Hay muchos argumentos que sustentan la necesidad de una reforma, pero: – Se requiere asegurar la participación nacional en la cadena de valor – Se requiere enfrentar directamente la corrupción

• Faltan las leyes secundarias que definirán los alcances reales

CONCLUSIONES Hay que recordar a Confucio • No debemos olvidarnos de pescar en aras de adquirir más pescado.

REFERENCIAS Toda la información utilizada es pública y puede accederse a ella en la red, sin restricciones, con excepción de la de ANUIES que está en forma de libro que hay que adquirir. Muchas de las referencias se utilizaron de manera sistemática, por lo que se enlistan a continuación. Datos sobre el sistema energético mexicano: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026. CFE, Noviembre 2013. Prospectiva del Sector Eléctrico 2012-206- Secretaría de Energía de México Prospectiva de petróleo crudo 2012 – 2016. Secretaría de Energía de México Prospectiva del gas. Secretaría de Energía de México Anuario Estadístico de PEMEX 2013 Estrategia Nacional de Energía 2012 – 2026. Secretaría de Energía de México

Datos sobre el empleo y oferta de profesionales: 1.

Hernández Laos et. al.; Mercado de Profesionistas en México. Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 2013

REFERENCIAS • Datos sobre crecimiento y distribución de ingresos: 1. Cortés, Fernando; Medio Siglo de Desigualdad en el Ingreso de México. Seminario “Las desigualdades y el progreso en México: enfoques, dimensiones y medición”. Colegio de México/INEGI. Marzo de 2013 2. Medición de la pobreza en México. Resultados 2012. CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación) (www.coneval.gob.mx/medicion) 3. Anuario estadístico de pobreza en México 2012. CONEVAL 4. Mexico’s latest Poverty Stats.Centro Widrow Wilson. USA (www.wilsoncenter.org)

• Datos y análisis sobre la reforma energética: 1.

2. 3.

Price Water Coopers. Reforma Energética de México. Implicaciones y oportunidades en el sistema eléctrico nacional. Gobierno de la República. La Reforma Energética Sugerencias y Opiniones sobre las futuras leyes secundarias de la Nueva Reforma Energética. Consejo Mundial de Energía, Capítulo México. Marzo 2013