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Relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela 1. Importancia relativa del comercio Una característica homogénea de Colombia y Venezuela es la tendencia creciente del comercio exterior, en particular en lo corrido de la actual década; entre 2000-2006, las exportaciones de Venezuela se incrementaron en 12,9% anual y las de Colombia lo hicieron en 10,8%. Por su parte, en similar período las importaciones crecieron a un mayor ritmo en ambos países en 13,1% y 14,3%, respectivamente. Gráfico 1 Exportaciones totales de Colombia y Venezuela Importaciones

Exportaciones

70.000

35.000

64.162

30.557

60.000

30.000 24.534

25.000

40.000 30.000

24.391

20.000

U S $ M illo n e s

20.000 15.000

Venezuela

Colombia

Venezuela

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

1997

0 1996

5.000

1995

10.000

1996

10.000

1995

U S $ M illo n e s

50.000

Colombia

Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio

Las diferencias se presentan en la estructura de su comercio, en particular en las ventas de petróleo, las cuales representaron el 90% de las exportaciones totales de Venezuela en el 2006; entre el 2000-2006 dichas exportaciones crecieron a una tasa anual de 13,1% mientras que las no petroleras lo hicieron en 3%. La mayor concentración en las ventas de petróleo se está reflejando en una pérdida en la importancia relativa de las exportaciones venezolanas a Colombia; en 1988, las exportaciones a Colombia participaban del 8,1% del total y esa relación fue decreciendo hasta que sólo representó el 1,1%, en el 2006. Por el contrario, desde finales de la década de los noventa las importaciones que realiza Venezuela de Colombia registraron una tendencia creciente en su participación; en el 2006 el 10% de las compras totales de Venezuela RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

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provenían de Colombia, superando en cuatro puntos porcentuales lo registrado en 1998. Gráfico 2 Participación de Colombia en el comercio exterior de Venezuela 12

Participación (%)

10

10,0

8 6 4 2 1,1

Exportaciones

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Importaciones

Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio

Después de la caída ocasionada por las restricciones impuestas por Venezuela en 2003 (dificultad en el acceso de divisas para importar), la participación de las exportaciones de Colombia a Venezuela en el total de ventas externas volvió a aumentar; en el 2006 fue de 11,1%. Gráfico 3 Participación de Venezuela en el comercio exterior de Colombia 16

Participación (%)

14 12

11,1

10 8 6

5,9

4 2

Exportaciones

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Importaciones

Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

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Por su parte, desde mediados de la década de los noventa las importaciones colombianas originarias de Venezuela han perdido participación en el total de compras de Colombia; no obstante, en los últimos años (2004-2006) se estabilizaron en 5,9%. 2. Estructuras del comercio exterior Las exportaciones de Colombia y Venezuela registraron una evolución y composición diferente. En este último país es evidente la concentración de las exportaciones en petróleo; en el 2006 el 92% de las ventas fueron primarias y la participación de las ventas de productos con valor agregado fue mínima. Gráfico 4 Exportaciones de Colombia y Venezuela al mundo Participación por intensidad tecnológica Venezuela

Colombia

Baja tecnologia 2,9

90

13,6

80

11,7

11,6

15,2

4,7

Otras transacciones

100

11,9

Baja tecnología

90

Media tecnología

80

17,5

14,5 1,1

0,6

70 60

1,1

1,3

14,6

%

18,1

50

70

Alta tecnología Basadas en Rec. Naturales

40 30

3,3 7,2

1,0 3,3 3,2

2,1 4,5

Media tecnologia Basadas en Rec. Naturales

32,0 40,5

60 %

100

50

92,3

40 56,0

61,0

30

57,1 46,4

20

Bienes primarios

10

Bienes primarios

48,1

20 10

0

0 1995

2000

2006

1995

2000

2006

Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio

En Colombia un alto porcentaje de sus exportaciones son primarias y basadas en recursos naturales. Sin embargo, se evidencia una ganancia en participación de las ventas de bienes con tecnología media y se manifiesta un valor importante de bienes de tecnología baja. Con referencia a las importaciones, tanto en Colombia como Venezuela, la mayor participación de importaciones corresponde a productos de media tecnología y en ambos países está creciendo la participación de compras de alta tecnología.

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Gráfico 5 Importaciones de Colombia y Venezuela del mundo Participación por intensidad tecnológica Venezuela

Colombia 0,7

100

0,6

13,3

90

Otras transacciones

0,4 13,8

14,3

100 90

Baja tecnología

1,1

12,7

14,8

41,0

39,6

20,7

Otras transacciones

9,8

Baja tecnología

36,4

Media tecnología

80

80 70

35,5

41,9

70

Media tecnología

40,4

60

60

50

%

%

0,7

17,6

40

Alta tecnología

18,3

15,9

40

30 20

21,3

19,9

12,6

20

22,1

10 0

8,3

10,6

1995

2000

16,6 18,7 11,7

10

Bienes primarios

8,0

17,2

30

Basadas en Rec. Naturales

19,1

50

10,8

0

2006

8,6

4,7

Alta tecnología Basadas en Rec. Naturales Bienes primarios

Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio

3. Comercio bilateral Gráfico 6 Balanza Comercial de Colombia con Venezuela US$ Millones FOB 2000

1.815

1500

1.263

US$ Millones

992

935

1000 596 407

500

384

102

8

0 -100

-500 -523

2007*

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

-1000

* 2007 corresponde enero-agosto

Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio Durante lo corrido de la presente década la balanza comercial bilateral ha sido favorable a Colombia, con una tendencia superavitaria creciente. A partir del 2004, el fuerte incremento de la demanda interna de Venezuela (crecimientos anuales superiores al 20%) fue uno de los motores del aumento de las exportaciones colombianas al vecino país; entre el 2000-2006, las ventas RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

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colombianas a Venezuela crecieron a un ritmo de 12.9% anual mientras que las importaciones desde este país lo hicieron en 8,1%. El mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones a Venezuela se ha fortalecido durante lo corrido del 2007; por el contrario, las importaciones se desaceleraron. A agosto las ventas acumuladas de doce meses se incrementaron en 66%, al ascender a US$3.990 millones, mientras que las importaciones aumentaron 1%, situándose en US$1.432 millones. Gráfico 7 Comercio exterior de Colombia con Venezuela Acumulado doce meses Variación 12 meses

Acumulado doce meses 4.500

150

3.900

4.000 3.500

66,6

U S $ M illo n e s

V a ria c ió n (% )

100 50 1,0

0

3.000 2.500 2.000 1.500 1.432

1.000

-50

500

Importaciones

Exportaciones

A g o -0 7

A g o -0 6

A g o -0 5

A g o -0 4

A g o -0 3

A g o -0 2

A g o -0 1

A g o -0 0

A g o -9 9

A g o -9 8

A g o -9 7

A g o -9 6

A g o -9 4

F e b -0 7

A g o -0 7

F e b -0 6

A g o -0 6

F e b -0 5

A g o -0 5

F e b -0 4

A g o -0 4

F e b -0 3

A g o -0 3

A g o -0 2

F e b -0 2

A g o -0 1

Exportaciones

A g o -9 5

0

-100

Importaciones

Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio

Colombia ha ampliado su oferta exportable a Venezuela; el número de subpartidas arancelarias por la que se exporta se incrementó en los últimos años y además aumentaron aquellas con mayor valor; 189 subpartidas superaban el millón de dólares en 1995 y llegaron a 357 subpartidas, al finalizar el 2006. Cuadro 1 Número de subpartidas exportadas por Colombia a Venezuela Rango -Millones US$ Mayores a 50 entre 20-50 entre 10-20 entre 5-10 entre 1-5 menores a 1 Total

1995 0 3 12 28 146 1.983 2.172

2000 1 7 9 36 198 2.116 2.367

2006 4 12 30 62 249 2.230 2.587

Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

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Entre las principales exportaciones efectuadas por Colombia a Venezuela se encuentran las del sector automotor (particularmente vehículos para el transporte de personas y camperos 4x4), las del sector agropecuario (en los últimos años sobresale la dinámica de la carne, los bovinos en pie y los fríjoles secos) y las confecciones (vestidos de baño y pantalones para mujeres). A continuación se relacionan los principales productos exportados: Cuadro 2 Principales productos exportados -enero-agostoUS$ Millones Nandina 8703239000 0201100000 0102909020 8703231000 1704901000 4901999000 8703229000 0713319000 3004902900 8544491000 6112410000 8418103000 0511100000 6204620000 8504219000

Descripción Vehículos para el transporte de personas, cilindrada entre 1.500 cm3 - 3.000 cm3. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Animales vivos de la especie bovina, machos. Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, cilindrada entre 1.500 cm3 - 3.000 cm3. Bombones, caramelos, confites y pastillas. Libros, folletos e impresos similares. Vehículos para el transporte de personas, de cilindrada entre 1.000 cm3 - 1.500 cm3. Fríjoles secos Medicamentos para uso humano. Conductores (hilos, cables) eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V, de cobre. Vestidos de baño de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas Refrigeradores y congeladores Semen de bovino. Pantalones largos, cortos y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas. Transformadores de potencia inferior o igual a 650 kva. Total 15 productos Resto Total exportado

2005

2006

2007

143,8

198,5

337,7

9,7 131,3

33,9 86,8

137,8 107,8

20,3

36,1

60,6

24,8 9,0

29,9 17,8

39,0 33,2

43,5

29,3

31,9

1,6 18,9

8,2 25,8

30,9 28,6

0,2

1,7

28,3

1,5

1,9

26,7

12,2 -

13,2 19,2

26,3 25,7

4,3

6,6

25,3

2,3 423,5 892,7 1.316,1

6,6 515,3 1.044,1 1.559,4

24,1 963,9 1.793,2 2.757,2

Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio

Desde el ámbito de la intensidad tecnológica, las exportaciones colombianas a Venezuela con media tecnología están ganando participación, ubicándose como el primer sector, debido en particular a las ventas de la industria automotriz. En 1995, las principales exportaciones eran aquellas de baja tecnología, pero en los últimos años han perdido representación. Las exportaciones de bienes primarios están creciendo y en el 2006 ya representaron el 15,1% del total exportado; esto como consecuencia de la reciente dinámica en las ventas de carne, ganado, fríjol y otros productos agrícolas.

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Gráfico 8 Exportaciones de Colombia a Venezuela Participación según intensidad tecnológica 100 90

1,8

1,8

1,9

Otras transacciones

17,3

16,7

15,2

Basada en Rec. Naturales

34,0

37,7

41,6

Media tecnología

36,5

30,9

23,6

Baja tecnología

80

Participación (%)

70 60 50 40 30 20 10

2,5 1,9

Alta tecnología

2,5

8,5

10,3

1995

2000

15,1

Primarios

0 2006

Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio Por otra parte, el número de subpartidas arancelarias, por las que Colombia importó desde Venezuela, está disminuyendo; sin embargo, aquellas con valores superiores a US$ 5 millones no tuvieron cambios sustanciales Cuadro 3 Número de subpartidas importadas por Colombia desde Venezuela Rango -Millones US$ Mayores a 50 entre 20-50 entre 10-20 entre 5-10 entre 1-5 menores a 1 Total

1995 2 10 19 22 115 2.141 2.309

2000 1 11 9 17 78 1.247 1.363

2006 3 16 11 19 101 961 1.111

Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Mincomercio

Entre las principales importaciones desde Venezuela se destacaron las de industria química –como el Propeno y dodecilbenceno (utilizado entre otros para fabricación de detergentes)–, automotores y productos de la siderurgia – como laminados, alambrón, etc–. A continuación se relacionan los principales productos importados desde Venezuela:

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Cuadro 4 Principales productos importados -Enero-Agosto de 2005-2007 US$ Millones CIF Nandina Descripción 2901220000 Propeno (propileno). Vehículos para el transporte de personas, cilindrada 8703229000 entre 1.000 cm3 - 1.500 cm3. Productos laminados planos enrollados, de hierro o de 7209170090 acero sin alear con espesor entre 0.5 mm - 1mm. 7601100000 Aluminio en bruto sin alear. 3817001000 Dodecilbenceno Productos laminados planos enrollados, de hierro o de 7209160090 acero sin alear, de espesor entre 1 mm - 3 mm. 3102101000 Urea Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular 7213911000 con diámetro inferior a 14 mm. Productos laminados planos de hierro o de acero sin 7210490000 alear, de anchura superior o igual a 600 mm. Vehículos para el transporte de mercancías, de encendido 8704211000 por compresión (Diesel o semi -Diesel), con carga máxima inferior o igual a 4,537 t. Vehículos para transporte de mercancías, de encendido 8704311090 por chispa, de peso total con carga máxima, inferior o igual a 4,537 t. 2710193500 Aceites base para lubricantes. 7601200000 Aleaciones de aluminio en bruto. 7207200000 Productos intermedios de hierro o de acero sin alear. Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, de 8703241000 cilindrada superior a 3.000 cm3. Total 15 productos Resto Total

2005 77,9

2006 109,1

2007 73,7

1,2

30,4

58,5

37,8

41,3

52,4

21,3 15,0

33,0 22,4

39,9 34,7

19,6

25,6

32,0

13,6

22,6

26,9

8,7

14,8

26,9

8,3

8,8

25,5

0,0

20,3

25,0

0,0

14,8

23,5

15,6 13,1 0,5

22,9 16,4 6,3

20,6 19,1 18,6

18,2

17,3

14,8

250,9 477,1 728,1

406,1 581,8 987,9

492,2 491,5 983,7

Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio De acuerdo con la clasificación por intensidad tecnológica, los bienes importados basados en recursos naturales se mantuvieron como los principales (por las compras de aceites de petróleo, propeno y aluminio y sus aleaciones, entre otros); el 38,5% de las compras pertenecieron a este tipo de bienes, en el 2006. Le siguieron en importancia las importaciones de bienes de media tecnología con productos como: vehículos, abonos minerales, dodecilbenceno, y conductores eléctricos. En tercer lugar, se encontraron las compras de bienes con baja tecnología, productos que están ganando participación en el mercado colombiano, debido a las importaciones del sector de la siderurgia (laminados de hierro y acero, barras-varillas, alambrón, etc).

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Gráfico 9 Importaciones de Colombia originarias de Venezuela Participación según intensidad tecnológica 100

0,4

0,5

0,2

40,5

38,5

28,7

35,0

Media tecnología

24,2

Baja tecnología

Otras

90 80

36,2

Basada en R. Naturales

Participación (%)

70 60 50 36,6

40 30 20 10

19,1 17,7 1,2

0,8 10,0

8,2

0,9

0 1995

2000

Alta tecnología 1,3

Primario

2006

Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio 4. Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela De acuerdo con la información de la OMC, existe una similar distribución arancelaria entre Colombia y Venezuela. En ambos países, el arancel aplicado NMF (nación más favorecida) está cercano a 13%. Adicionalmente, el 28% de las subpartidas arancelarias (6 dígitos) tienen aranceles mayores a 15% y es bajo el porcentaje de subpartidas libres de derechos. Cuadro 5 Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela (2006)

Colombia Venezuela

Promedio simple Libre de derechos Aranceles >15% En porcentaje (%) % de subpartidas 6 dígitos Aplicado Aplicado Aplicado Consolidado NMF Consolidado NMF Consolidado NMF 42,9 12,5 0 1,7 100 28,1 36,8 13,0 0 0,7 99,1 28 Porcentaje (%) de líneas arancelarias por distribución de frecuencias Exentas 0