RENDIMIENTO DEL MANGO

TENDENCIAS EN LOS DATOS DE ESCÁNER Y EL RASTREO DE ANUNCIOS T3 2015

DATOS DE ESCÁNER DE MINORISTAS T3 2015

DATOS DE ESCÁNER DE MINORISTAS Sobre el Conjunto de Datos de Nielsen Perishables Group •

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Los datos representan datos de ventas del censo de minoristas de todas las cadenas de tiendas de víveres de EEUU con más de $2 millones de ventas anuales Los datos se capturan en un universo denominado El Área de Cobertura Fresca (Fresh Coverage Area (FCA)) e incluye ~18,000 tiendas de autoservicio a nivel nacional Datos por semana, por tienda**, por artículo; 117 semanas en la base de datos activa Lo que NO se incluye en el conjunto de datos: pequeñas cadenas independientes y minoristas de formato alternativo como Whole Foods y Trader Joe’s Los datos representan artículos de fruta vendidos en el departamento de productos agroalimentarios, incluyendo artículos con código UPC, PLU sistema-2

DATOS DE ESCÁNER DE MINORISTAS Parámetros de los Datos •

Geografía • Total EEUU • Nueve subregiones

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Período de Tiempo • Trimestral comparado con los mismos trimestres del año anterior

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Productos • Subcategoría del Mango • Segmento del mango entero

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El volumen se mide por unidades. Para minoristas que venden el mango por libra, se utiliza una tasa de conversión

RESUMEN EJECUTIVO Se observó una continuación en los incrementos durante el T3 •

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A nivel nacional, los dólares del mango por tienda por semana registraron un incremento del 11% mientras que el volumen de mango por tienda por semana se disparó un 16% comparado con el T3 2014 El precio promedio al por menor por unidad registró una baja del 4% a $0.99 por mango

Puntos Regionales Más Sobresalientes •

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Al igual que el T2, los dólares del mango por tienda por semana incrementaron en todas las nueve subregiones. Los mayores incrementos fueron registrados en las subregiones Pacífico, Central Nordeste, Atlántico Medio, Montaña, y Central Sudoeste, cada una con un incremento del 10% o mayor Los índices más altos de dólares por tienda por semana fueron observados en la subregión del Pacífico a $309 El volumen de mango por tienda por semana, asimismo, incrementó en todas las nueve subregiones. Los mayores incrementos fueron registrados en las subregiones Central Nordeste, Montaña, y Central Sudoeste, cada una con un incremento del 20% o mayor El volumen más alto que se registró por tienda por semana se observó en la subregión Central Sudoeste con 320 unidades

CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPARTAMENTO Contribución del Mango atolas Ventas Department del Departamento Mango Contribution Produce Sales de Productos Total U.S.,Agroalimentarios Whole Mangos Total EE.UU. Mango Entero 0.70% 0.64% 0.58%

0.60%

0.50% 0.43% 0.40% 0.30%

0.40%

0.36% 0.30% 0.23%

+0.06 pts

0.20%

+0.03 pts

-0.06 pts 0.10% 0.00%

Q1

Q2 2014

Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

Q3 2015

Q4

PROMEDIO DE LAS VENTAS DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA EN DÓLARES Promedio deMango las Ventas de Mango por Tienda Average Dollars Per Storepor PerSemana Week en Dólares TotalEE.UU., U.S., Whole Total Entero $400 $340

$350 $304 $300 $250 $200 $150

$225 $202 $176 $149

$109 $100

-15%

+12%

Q1

Q2

+11%

$50 $0 Q3 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

2015

Q4

PROMEDIO DE VENTAS DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA EN VOLUMEN Promedio de las Ventas de Mango por Tienda Mango Average Volume Per Storepor PerSemana Week en Volumen TotalU.S., EE.UU., Entero Total Whole 450

419

400 350

321

300 250

227 195

200 150

148 120

100 50

+31%

79

+16%

-19%

0 Q1

Q2

Q3 2014

Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

2015

Q4

PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO Mango al Average Retail Price Precio Promedio por Menor del Mango U.S., Whole TotalTotal EE.UU., Entero $1.60 $1.37

$1.40 $1.20

$1.19

$1.24 $1.04 $0.95

$1.00

$0.99

$0.81 $0.80 $0.60 $0.40

+5%

-14%

Q1

Q2

-4%

$0.20 $0.00 Q3 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

2015

Q4

MAPA DE LAS SUBREGIONES Nueva Inglaterra

Pacífico Central Noroeste

Central Nordeste

Atlántico Medio

Montaña

Central Sudoeste

Central Sudeste

Atlántico Sur

CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPARTAMENTO POR SUBREGIÓN

0.40% 0.43%

0.52%

0.47% 0.37% 0.37%

0.45%

0.44%

0.43%

0.43% 0.46%

0.45%

0.42%

0.37%

0.30% 0.29%

0.30%

0.33%

0.40%

0.29%

0.50%

0.42%

0.60%

0.49%

Contribución del Mango a las Ventas del Departamento por Subregión Mango Contribution to Produce Department Sales Por Subregión, Mango Entero By Sub-Region, Whole Mangos

0.20% 0.10% 0.00%

Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Central* Central* Atlántico* Nueva* Atlántico* Central* Central* Total*EE.UU. Montaña Pacífico Nordeste Sudeste Medio Inglaterra Sur Noroeste Sudoeste East North East South Mid Atlantic Mountain New Pacific SubSouth West North West South Total U.S. Central Sub- Central Sub- Sub-region Sub-region England region Atlantic Central Sub- Central Subregion region Sub-region Sub-region region region

Q3 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

Q3 2015

PROMEDIO DE VENTAS DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN

$225

$202

$226

$182 $185

$198

$187

$249

$286

$238

$136

$134

$150

$179

$200

$151

$250

$214

$221

$262

$300

$240

$303

$350

$309

Promedio de los Dólares del Mango por Tienda por Semana Mango Average Dollars Per Store Per Week Por Subregión, Mango Entero By Sub-Region, Whole Mangos

$100 $50 $0

East North East South Mid Atlantic Mountain New Pacific SubSouth West North West South Total U.S. Central Sub- Central Sub- Sub-region Sub-region England region Atlantic Central Sub- Central Subregion region Sub-region Sub-region region region

Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Q3 2014 Nueva* Q3 2015 Central* Central* Atlántico* Atlántico* Central* Central* Total*EE.UU. Montaña Pacífico Nordeste Sudeste Medio Inglaterra Sur Noroeste Sudoeste

Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

PROMEDIO DEL VOLUMEN DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN

320

227

265

286

195 165

149

180

168

116

113

178

193 126

200 150

212

250

261

246

300

293

311

350

288

Promedio del Volumen del Mango por Tienda por Semana Mango Average Volume Per Store Per Week Por Subregión,Whole Mango Entero By Sub-Region, Mangos

100 50 0

East North East South Mid Atlantic Mountain Central Sub- Central Sub- Sub-region Sub-region region region

New Pacific SubSouth West North West South England region Atlantic Sub- Central Sub- Central SubSub-region region region region

Total U.S.

Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Q3 2014 Nueva* Q3 2015 Central* Central* Atlántico* Atlántico* Central* Central* Total*EE.UU. Montaña Pacífico Nordeste Sudeste Medio Inglaterra Sur Noroeste Sudoeste

Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO POR SUBREGIÓN

$0.99

$0.78

$0.85

$1.04

$1.12

$1.22

$1.10

$1.12

$1.00

$1.05

$0.91

$0.77

$1.05

$1.24

$1.24

$1.18

$0.80

$0.87

$1.00

$1.18

$1.20

$0.93

$1.40

$1.20

Precio Promedio al por Menor del Mango Mango Average Retail Price PorSub-Region, Subregión,Whole MangoMangos Entero By

$0.60

$0.40 $0.20 $0.00

East North East South Mid Atlantic Mountain Central Sub- Central Sub- Sub-region Sub-region region region

New Pacific SubSouth West North West South England region Atlantic Central Sub- Central SubSub-region Sub-region region region

Total U.S.

Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Subregión* Q3 2014 Nueva* Q3 2015 Central* Central* Atlántico* Atlántico* Central* Central* Total*EE.UU. Montaña Pacífico Nordeste Sudeste Medio Inglaterra Sur Noroeste Sudoeste

Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®

DATOS DEL RASTREO DE ANUNCIOS T3 2015

ANÁLISIS DEL RASTREO DE ANUNCIOS •

Metodología •

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Los informes son proporcionados por ECRM MarketGate e incluyen información sobre anuncios de mango de súpermercados o comercializadores masivos El conjunto de datos incluye a minoristas que son socios de la NMB El informe sobre tendencias incluye una selección de aproximadamente 90 minoristas nacionales y regionales que rastreamos para identificar tendencias El formato del informe elimina los duplicados (el mismo anuncio que aparece en un volante que se envía por correo regular, en un encarte de periódico, y en una circular que se distribuye dentro de una tienda se cuenta sólo una vez) Nuestro equipo de Gerentes de Cuentas Minoristas utilizan el detalle del rastreador de anuncios en su trabajo con los minoristas individuales para ayudar a pulir sus estrategias publicitarias

ANÁLISIS DEL RASTREO DE ANUNCIOS •

Esbozo general de las conclusiones • La frecuencia de anuncios sigue una tendencia estacional • La frecuencia de anuncios responde a variaciones del mercado y del volumen • Generalmente, cuando se observa una diferencia sustancial en la tendencia de la frecuencia de un año a otro, se puede atribuir directamente al volumen y precio del mango en ese momento • Esto muestra que la mayoría de los minoristas no sólo publicitan en forma automática, sino que observan detenidamente lo que ocurre en el mercado y cancelan anuncios cuando el volumen es escaso • Las decisiones publicitarias se toman tentativamente con algunos meses de antelación y se finalizan con semanas de antelación, de modo que la confiabilidad de la informacíon sobre la cosecha es indispensable para el éxito de los sistemas

ANÁLISIS DEL RASTREO DE ANUNCIOS Resumen Ejecutivo •

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341 anuncios en el T3 2015 comparado con 420 anuncios en T3 2014 (baja del 19%) El volumen de importación del mango incrementó un 5% en el T3 El volumen de importación registró una baja de menos del 1% en julio El volumen de importación incrementó un 7% en agosto El volumen de importación incrementó un 26% en septiembre La frecuencia publicitaria incrementó un 3% en julio, pero registró una baja del 30% en agosto y otra del 60% en septiembre Aunque el volumen de importación incrementó en agosto y septiembre, los precios FOB promedio fueron más altos en agosto y septiembre que durante esos meses en 2014, lo cual contribuyó a la baja en la frecuencia publicitaria

ANÁLISIS DEL RASTREO DE ANUNCIOS Número Semanal de Anuncios en Tiendas Rastreadas Durante el T3 2015 60 50

40

2014 2015

30 20 10 0 6/28/15 7/5/15 7/12/15 7/19/15 7/26/15 8/2/15 8/9/15 8/16/15 8/23/15 8/30/15 9/6/15 9/13/15 9/20/15

341 anuncios rastreados durante el T3 2015 comparado con 420 en 2014, lo cual representa una baja del 19%

ANÁLISIS DEL RASTREO DE ANUNCIOS Número Mensual de Anuncios en Tiendas Rastreadas en 2015 350 300 250 200 150

2014

100

2015

50

OC TU BR E NO VI EM BR E DI CIE M BR E

BR E SE PT IEM

TO AG OS

JU LI O

JU NI O

AY O M

AB RI L

AR ZO M

FE BR ER O

EN ER O

0