Resultados Financieros del Sistema Isapre a septiembre del 2013 Dra. Liliana Escobar Superintendenta de Salud Suplente

29 de noviembre del 2013

Resultados Financieros Comparados enero-septiembre

Variables seleccionadas

2012 Estructura Valores porcentual

2013 (*) Estructura Valores porcentual

Estado de resultados por función (en mill. de $) Ingresos de actividades ordinarias 1.247.788 100,0% 1.370.950 Costos de ventas (-) -1.051.571 -84,3% -1.197.070 Ganancia bruta 196.217 15,7% 173.880 Gastos de administración y otros gastos por función -139.349 -11,2% -159.439 Otros Items de ingresos y gastos (1) 28.557 2,3% 27.485 Ganancia (pérdida) antes de impuestos 85.425 6,8% 41.926 Gasto por impuestos a las ganancias (-) -19.074 -1,5% -7.074 Ganancia (pérdida) 66.352 5,3% 34.853 Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

100,0% -87,3% 12,7% -11,6% 2,0% 3,1% -0,5% 2,5%

Variación anual Valores 123.161 145.499 -22.337 20.090 -1.072 -43.499 -12.000 -31.499

% 9,9% 13,8% -11,4% 14,4% -3,8% -50,9% -62,9% -47,5%

Resultados Financieros Comparados per-cápita enero-septiembre

Variables seleccionadas

2012 Estructura Valores porcentual

2013 (*) Estructura Valores porcentual

Estado de resultados por función (en $) Ingresos de actividades ordinarias 419.968 100,0% 437.953 Costos de ventas (-) -353.927 -84,3% -382.407 Ganancia bruta 66.041 15,7% 55.546 Gastos de administración y otros gastos por función -46.901 -11,2% -50.933 Otros Items de ingresos y gastos (1) 9.611 2,3% 8.780 Ganancia (pérdida) antes de impuestos 28.752 6,8% 13.393 Gasto por impuestos a las ganancias (-) -6.420 -1,5% -2.260 Ganancia (pérdida) 22.332 5,3% 11.134 Beneficiarios promedio 2.971.153 3.130.358 Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

100,0% -87,3% 12,7% -11,6% 2,0% 3,1% -0,5% 2,5%

Variación anual Valores 17.985 28.480 -10.494 4.033 -831 -15.358 -4.160 -11.198 159.205

% 4,3% 8,0% -15,9% 8,6% -8,6% -53,4% -64,8% -50,1% 5,4%

Ganancia (Pérdida) Isapres Abiertas al 30 de septiembre Colmena

Ferrosalud

-$ 2.213 $ 17.103 -$ 51

Cruz Blanca

2013

$ 526

$ 12.953 $ 5.385

Consalud

Másvida

Vida Tres

2012

$ 1.826

$ 9.028 $ 6.692 $ 5.453 $ 7.132

$ 6.140 $ 14.413

Banmédica

$ 14.647 Millones de $

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Ganancia (Pérdida) Isapres Cerradas al 30 de septiembre Cruz del Norte

San Lorenzo

$ 16 $6 $ 64

$ 46

$ 109 $ 371 $ 41

$ 504

Río Blanco

Fusat

2012

$ 144

Chuquica mata

Fundación

2013

$ 216 $ 566 $ 80 Millones de $

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Rentabilidad del Ingreso al 30 de septiembre 2,5% Total sistema 5,3%

2,3% Total cerradas

2013 2012

0,7%

2,6% Total abiertas 5,6%

Ganancia Final / Ingreso de Actividades Ordinarias Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Ingresos de Actividades Ordinarias Comparados enero-septiembre

Variables seleccionadas

2012 Estructura Valores porcentual

2013 (*) Estructura Valores porcentual

Estructura del ingreso actividades ordinarias (en mill. de $) Cotización legal 7% 890.968 71,4% 989.783 Cotización adicional voluntaria 326.195 26,1% 343.445 Aporte adicional 29.930 2,4% 36.808 Ingresos por Fondo Compensación 695 0,1% 913 Otros Ingresos 0 0,0% 0 Total ingreso actividades ordinarias 1.247.788 100,0% 1.370.950 Indicadores promedio mensual (en pesos) Cotización total por cotizante 88.907 90.999 Cotización adicional voluntaria por cotizante 23.242 22.797 Cotización total por beneficiario 46.663 48.661 Renta imponible promedio por cotizante 906.904 938.548 Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

72,2% 25,1% 2,7% 0,1% 0,0% 100,0%

Variación anual Valores

%

98.815 17.250 6.878 218 0 123.161

11,1% 5,3% 23,0% 31,4% -100,0% 9,9%

2.091 -445 1.998 31.643

2,4% -1,9% 4,3% 3,5%

Ingreso Actividades Ordinarias Promedio Mensual por Cotizante enero-septiembre $ 100.000

Variación anual Cotización legal: 3,5% Cotización adicional: -1,9% Otros ingresos: 14,7% Ingreso activ. ordinarias: 2,4%

$ 2.504

$ 2.182 $ 80.000

$ 22.797

$ 23.242

(25,1%)

(26,1%) $ 60.000

Ingreso actividades ordinarias $90.999

Ingreso actividades ordinarias $89.907

$ 40.000

$ 65.698

$ 63.483

(72,2%)

(71,4%) $ 20.000

$0 2012 Otros Ingresos Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

2013 Cotización adicional

Cotización legal

Costos de Ventas Comparados enero-septiembre

Variables seleccionadas

2012 Estructura Valores porcentual

2013 (*) Estructura Valores porcentual

Estructura del costo de ventas (en mill. de $) Prestaciones de salud 860.570 69,0% 975.748 Subsidios incapacidad laboral 187.446 15,0% 219.009 Otros Costos 3.555 0,3% 2.313 Total costo de ventas 1.051.571 84,3% 1.197.070 Indicadores promedio mensual (en pesos) Costo de Ventas por beneficiario 39.325 42.490 Costo en prestaciones por beneficiario 32.182 34.634 Costo en subsidios por cotizante 13.356 14.537 Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

71,2% 16,0% 0,2% 87,3%

Variación anual Valores

%

115.178 31.562 -1.241 145.499

13,4% 16,8% -34,9% 13,8%

3.164 2.451 1.181

8,0% 7,6% 8,8%

Costo de Ventas Promedio Mensual por Cotizante enero-septiembre

$ 80.000

Variación anual Costo prestaciones: 5,6% Costo SIL: 8,8% Otros costos: -39,4% Costo de ventas: 6,0%

$ 14.537 $ 13.356

(18,3%)

(17,8%)

$ 60.000

Costo de ventas $79.457

Costo de ventas $74.927

$ 40.000

$ 64.767

$ 61.317

(81,5%)

(81,8%) $ 20.000

$0 2012 Otros Costos Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

2013 SIL

Prestaciones de salud

Siniestralidad al 30 de septiembre 87,3% Total sistema

2013 2012

84,3%

92,0% Total cerradas

92,5%

87,1% Total abiertas 83,8%

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Costo de Ventas / Ingreso Actividades Ordinarias

Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2013 Liquidez (veces) Isapres

Ganancia o pérdida Tradicional (millones $) (1) (*)

Estándar Legal (2)

Rentabilidad Endeudamiento del capital y (veces) reservas

Banmédica 14.413 1,0 1,2 2,6 Vida Tres 7.132 1,3 1,4 1,9 Masvida 6.692 0,9 1,2 1,6 Consalud 5.385 0,6 0,9 2,7 Cruz Blanca 1.826 0,7 0,9 3,1 Fusat 566 1,3 1,5 2,2 Río Blanco 504 1,5 2,2 0,7 Fundación 371 1,3 2,2 0,5 Chuquicamata 144 0,9 1,7 1,8 San Lorenzo 64 1,0 1,8 1,2 Cruz del Norte 16 1,0 2,1 1,3 Ferrosalud -51 0,6 1,1 1,0 Colmena G.C. (**) -2.213 0,7 0,9 5,2 Total 34.853 0,9 1,1 2,4 Máximo 14.413 1,5 2,2 5,2 Mínimo -2.213 0,6 0,9 0,5 Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de 2013. (*) Cifras en millones de $. (1) Activo Corriente / Pasivo Corriente. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8). (**) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena sin considerar la fusión con su

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

43,1% 55,9% 13,0% 23,3% 6,1% 33,6% 42,9% 3,7% 7,3% 16,1% 5,0% -1,5% -6,5% 17,1% 55,9% -6,5%

matriz.

del Ingreso de actividades ordinarias 5,4% 8,3% 3,8% 2,3% 0,6% 1,9% 7,5% 2,6% 1,0% 1,1% 1,0% -1,8% -0,9% 2,5% 8,3% -1,8%

Tasa siniestralidad

84,9% 84,6% 85,9% 85,0% 88,5% 94,2% 93,2% 84,9% 92,4% 98,3% 87,6% 69,3% 91,5% 87,3% 98,3% 69,3%

Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2013 Resumen

•

El Sistema alcanza una utilidad final de $34.853 millones, un 47,5% nominal inferior a la registrada a la misma fecha del año anterior y equivalente a un 2,5% del Ingreso de actividades ordinarias (5,3% en 2012).

•

La disminución del resultado estaría explicado por:

•

Un aumento del Costo de ventas de 13,8% (nominal) que provoca a su vez un aumento de 3 puntos en la siniestralidad (Costo de ventas / Ingreso de actividades ordinarias) la que se sitúa en 87,3%, originada tanto por el incremento de la siniestralidad de las prestaciones (2,2 puntos), como por el del SIL (1 punto), las que llegan a 71,2% y 16%, respectivamente.

•

Un incremento de solo un 9,9% (nominal) del Ingreso de actividades ordinarias, situación que obedecería a la mayor recaudación por efecto de alzas de precios base (1,9% promedio) y prima GES (33,9% promedio) aplicadas por las Isapres a partir de julio 2013 y a un aumento de un 5,4% de la cartera de beneficiarios promedio.

•

Lo anterior, genera una Ganancia bruta de $173.880 millones, un 11,4% menos que el año anterior, monto que se ve disminuido por los gastos de administración que aumentaron un 14,4% y la merma de un 3,8% en el saldo del ítem de resultados (otros ingresos, otros gastos y otras ganancias).

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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