RESUMEN EJECUTIVO   

Las  importaciones  mundiales  de  barras  y  perfiles  de  aleaciones  de  aluminio,  excepto  huecos    clasificadas  en  la  subpartida  arancelaria  760429    alcanzaron  US$  9.041  millones en el año 2008. El principal abastecedor del mundo es Alemania que exportó   US$ 1.628 millones, seguido por Francia que exportó  US$ 836 millones.   Ecuador de entre los 20 principales importadores en el mundo, solo le vende a Estados  Unidos que ocupa el tercer puesto de los mayores importadores a nivel mundial.  El  libre  mercado  que  existe  entre  los  países  de  la  Unión  Europea  hace  difícil  que  Ecuador pueda competir en esos países. Este documento analiza los posibles mercados  potenciales para  Ecuador  que  se  encuentran en  los  países  latinoamericanos  y  tal vez  América del Norte. Estos países aunque no están entre los 20 principales a excepción  de  Estados  Unidos  (3er  puesto)  y  Canadá  (9no  puesto)  muestran  un  interesante  crecimiento de sus importaciones:  Estados  Unidos,  cuyas  importaciones  pasaron  de    US$  385,3  millones  en  2004  a  US$  560 millones en 2008.  Canadá, sus importaciones pasaron de US$ 141 millones en 2004 a US$ 253 millones  en 2008.  México, las importaciones pasaron de US$ 65,14 millones en 2004 a US$ 118 millones  en 2008.  Brasil, sus importaciones pasaron de US$ 11,4 millones en 2004 a US$ 20,2 millones en  2008.  Chile, las importaciones pasaron de  US$ 6,1 millones  en el 2004 a US$ 32 millones en  el 2008.  Con  la  finalidad  de  que  los  exportadores  ecuatorianos  puedan  analizar   las  potencialidades  de  estos  mercados,  en  este  documento,  se  presentan  datos  de  las  importaciones de estos países, cuáles son sus principales proveedores, las preferencias  del  mercado  y  las  preferencias  arancelarias  que  reciben  el  Ecuador  y  sus  principales  competidores.     

Todos los datos que se presentan en este documento provienen de las “Herramientas  de  Análisis  de  Mercado”,  del  Centro  de  Comercio  Internacional,  CCI.  Las  fuentes  de  información del CCI son las entidades oficiales de los países miembros. En los casos en  los que no se cuenta con información proporcionada directamente por un país, se ha  empleado la información proporcionada por los demás países con los que éste  realizó  operaciones comerciales.  Este es un nuevo servicio que la Cámara de Industrias de Guayaquil ha incluido en su  Plan Operativo 2010 y que ofrece, sin costo,  a sus afiliados para apoyar sus actividades  de comercio exterior.  Las empresas interesadas pueden solicitar la elaboración de reportes similares para las  partidas arancelarias ‐ a nivel de 6 dígitos‐ que sean de su interés.            Dirección de Estudios  Telf. 2682618 Ext 122.  [email protected]          Servicio al Afiliado  Telf. 2682618 Ext. 145  [email protected]                 

PARTIDA ARANCELARIA: 760429    DESCRIPCIÓN: Barras y perfiles de aleaciones de aluminio, excepto huecos.  IMPORTACIONES:  Las  importaciones  de  barras  de  aleaciones  de  aluminio  en  el  mundo,  pasaron  de  US  $  4.667  millones  en el 2004 a US $ 9.041 millones en el 2008, lo que  indica un crecimiento promedio  anual de 21%. En cantidad las importaciones fueron de 1,37 millones de toneladas en el 2004 a  2,05  millones  de  toneladas  en  el  2008  con  un  crecimiento  promedio  anual  de  13%.                   Ver Gráfico No. 1. 

Gráfico No.1  Importaciones Mundiales:  partida 760429 Miles US$

Toneladas

9.052.245 

9.041.266 

7.653.496  5.510.470  4.666.810 

1.366.563 

2004

1.551.588 

2005

1.968.042 

2006

2.085.866 

2007

2.051.560 

2008

  En el año 2008 con respecto al 2007 las importaciones tuvieron una leve caída del ‐0,12% en  valor  al    pasar  de  US$  9.052  millones  a  US$  9.041  millones  y  ‐2%  en  cantidad  al  pasar  de        US$ 2.086 millones a US$ 2.052 millones.              

  PRINCIPALES IMPORTADORES  De  los  20  primeros  países  importadores  los  que  tienen  una  participación  superior  al  5%  con  respecto a las importaciones mundiales del año 2008 son: Alemania con una participación del  18,1%; Francia 9,3%; Estados Unidos de América 6,2% y Bélgica con 5,4%. Ver Cuadro No. 1 y  Gráfico No. 2.      Cuadro No. 1  PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES     

Países

2008              Miles  US$

Alemania

              1.628.221 

Francia

                 836.011 

 

Estados Unidos de América

                 559.827 

Bélgica

                 485.722 

 

Reino Unido

                 378.847 

 

Italia

                 293.178 

Países Bajos (Holanda)

                 271.960 

 

Austria

                 259.247 

Canadá

                 253.301 

 

Suiza

                 244.669 

República Checa

                 231.147 

 

China

                 216.959 

España

                 214.817 

Polonia

                 206.114 

Malasia

                 195.385 

 

                 

Australia

                 190.347 

Dinamarca

                 172.770 

Suecia

                 152.950 

Rumania

                 142.362 

  PRINCIPALES EXPORTADORES  De  los  20  países  mayores  exportadores  en  el  año  2008  los  que  tienen  una  participación  superior al 5% de las exportaciones mundiales son: Alemania con una participación del 11,6%;  Bélgica  8,1%;  Italia  7,7%;    China  6,4%;  Países  Bajos  (Holanda)  5,5%  y  España  con  5,2%.            Ver Cuadro No. 2 y Gráfico No. 3.    Cuadro No. 2  PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES                                       

Países

2008              Miles  US$

Alemania

              1.034.886 

Bélgica

                 724.204 

Italia

                 686.702 

España

                 631.619 

China

                 572.566 

Países Bajos (Holanda)

                 495.842 

Estados Unidos de América

                 418.030 

Austria

                 417.449 

Turquía

                 397.395 

Federación de Rusia

                 301.261 

Rumania

                 275.032 

Canadá

                 267.170 

Polonia

                 262.661 

Francia

                 251.662 

República Checa

                 203.316 

Suiza

                 178.090 

Eslovenia

                 176.113 

Portugal

                 167.533 

Suecia

                 142.362 

Noruega

                 106.564 

  Gráfico No. 2  PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES  (Miles de dólares)                      Gráfico No. 3  PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES  (Miles de dólares)                         

  MERCADOS POTENCIALES    El libre mercado que existe entre los países de la Unión Europea hace muy difícil poder abrirse  campo en esa región, por eso los mercados potenciales para Ecuador pueden estar entre los  países latinoamericanos y tal vez América del Norte. Ver Cuadro No. 3.     Cuadro No.3  PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES AMERICANOS      Países

       

2008              Miles  Saldo Comercial    US$ Miles US$

Estados Unidos de América

                  559.827 

‐141.797

Canadá

                  253.301                     13.869 

México

                  117.949 

‐95.499

Chile

                    31.625 

‐29.015

Brasil

                    20.209                        1.345 

Colombia

                    17.065                        9.880 

República Dominicana

                    10.831 

Guatemala

                       9.931 

‐9.723

 

Perú

                       9.887 

‐9.830

Honduras

                       9.885 

‐9.885

 

Costa Rica

                       8.019                        3.442 

 

   

‐10.251

Ecuador

                       7.784 

‐1.195

Argentina

                       6.415 

‐3.795

Nicaragua

                       4.156 

‐4.156

El Salvador

                       4.025                     15.123 

 

Cuba

                       3.998 

Uruguay

                       3.328                           628 

 

Panamá

                       2.965 

‐3.998

‐2.965

Paraguay

                       2.758 

‐2.758

Guyana

                       2.393 

‐2.353

 

Trinidad y Tobago

                       1.686 

‐1.620

Suriname

                       1.511 

‐1.353

 

Venezuela

                       1.387                     58.339 

 

     

ESTADOS UNIDOS   Este país ocupa el 4to puesto a nivel mundial entre los importadores de la partida 760429; sin  embargo en la zona americana ocupa el 1er lugar de las importaciones con US$ 560 millones  de  dólares  en  valor  el  2008.  Esto  representa  un  6%  de  las  importaciones  a  nivel  mundial  en  valor. La tasa de crecimiento anual promedio del 2004 al 2008 es  10% en valor y  1,03% en  cantidad.  Ver Gráfico No. 4. 

  La  demanda  de  barra  y  perfiles  de  aluminios  de  los  consumidores  estadounidenses  se  concentran en los productos de cinco posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 4.   Cuadro No. 4  PARTIDA 760429: DEMANDA DE CONSUMIDORES  (Miles de dólares)   Código

Descripción del producto

7604291000

Aluminum allow profiles not hollow

7604293050

2004

2005

2006

2007

2008

305.514

381.993

524.992

449.080

402.628

Aluminum allow bars and rods having a round cross section with an outside diameter of 10 mm or more

31.191

51.456

79.507

98.163

96.638

7604295060

Aluminum allow bars a rods having other than round cross section with a max cross-secctional dimension of 10mm or more

37.335

41.736

52.265

49.407

48.640

7604293010

Aluminum alloy bars a dos having a round cross section with an outside diameter of less than 10mm

8.382

7.408

12.908

12.687

9.548

7604295030

Aluminum alloy bars a rods having other than round cross-section with a maxumum cross-sectional dimension of less than 10mm

2.904

6.144

3.072

2.577

2.373

 

PRINCIPALES ABASTECEDORES  Los  principales  abastecedores  del  mercado  de  Estados  Unidos  son  Canadá  con  US$  253  millones que representa el 45% de las importaciones, China US$ 178 millones con 32%, Rusia  US$ 29 millones con 5%, México US$ 20 millones que representa el 4%. Ecuador aparece entre  los  10  principales  abastecedores  ocupando  el  noveno  puesto  con  US$  4,8  millones  que  representa el 1% de las importaciones de Estados Unidos. Ver Gráfico No. 5.     Gráfico No. 5  PRINCIPALES ABASTECEDORES DE ESTADOS UNIDOS  (Miles de dólares)                         PREFERENCIAS ARANCELARIAS  El  arancel  MFN  aplicado  por  Estados  Unidos  a  las  subpartidas  de  76042910,  76042930  y  76042950  es de 5%, 2,6% y 3% respectivamente. En el cuadro se presentan las preferencias  que reciben los principales países abastecedores y el Ecuador. Ver Cuadro No. 5.           

Cuadro No. 5  PARTIDA 760429: PREFERENCIAS ARANCELARIAS OTORGADAS POR ESTADOS UNIDOS  Select product  code 76042910 76042930

76042950

Product description

MFN

Aleación de aluminio, perfiles (perfiles  5% huecos) Aleación de aluminio, barras y  perfiles, con una sección transversal  2,6% redonda Aleación de aluminio, barras y perfiles  de otros con una sección transversal  3% redonda

Ecuador

Canadá

China

Rusia

México

0%

0%

5%

5%

0%

0%

0%

2,6%

2,6%

0%

0%

0%

3%

3%

0%

    CANADÁ  Canadá  ocupa  el  8vo  puesto  a  nivel  mundial  de  los  principales    importadores  de  la  partida  760429  y  el  2do  lugar  en  la  zona  americana,  tuvo  importaciones  en  el  2008  de  US$  253  millones de dólares que representa el 3% de las importaciones en valor a nivel mundial. La tasa  de crecimiento anual promedio entre el 2004 y el 2008 es del 16% en valor y 7% en cantidad.   Ver Gráfico No. 6.                        La  demanda  de  los  consumidores  canadienses  se  concentra  en  los  productos  de  catorce  posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 6.   

Cuadro No. 6  PARTIDA 760429: DEMANDA DE CONSUMIDORES   (Miles de dólares)    Código

Descripción del producto

2003

2004

2005

2006

2007

7604291229

Profiles,aluminum,alloyed,unworked,nes

31.157

42.739

57.576

89.136

88.395

7604292029

Bars & rods,aluminum,alloyed,worked,max cross-sect dim12.7mm, nes

15.512

23.141

28.853

28.672

28.507

7604291110

Bars & rods,aluminum,alloyed,unworked,having a round cross-sect dim >12.7mm

6.385

13.423

16.504

20.898

22.249

7604291219

Bars & rods,aluminum,alloyed,unworked,max cross-sect dim12.7mm, nes

2.586

2.957

2.648

1.403

1.171

7604291222

Beams,aluminum,alloyed,unworked

282

543

798

1.179

839

7604291224

Tees,aluminum,alloyed,unworked

174

301

278

622

630

7604292021

Bars & rods,aluminum,alloyed,worked,having a round cross-sect dim