RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS EN EL MERCADO AMERICANO

AGENDA I. II. III. IV. V. VI.

Contexto Internacional El Mercado: siempre primero Mercado de EE.UU.: Coyuntura actual Alianzas Estratégicas Soporte Institucional Valores: Clave para la sostenibilidad

I.

CONTEXTO INTERNACIONAL

CONTEXTO INTERNACIONAL EFECTOS: 

POLITICOS



ECONOMICOS

PERÚ CAN APEC MERCOSUR GRUPO DE RIO

AMERICA LATIN



FINANCIEROS



COMERCIALES



JURIDICOS



TECNOLOGICOS



SOCIALES



AMBIENTALES

EE.UU. OEA U.E. RESTO DEL MUN NACIONES UNID

ECONOMIA INTERNACIONAL FINANZAS INTERNACIONALES



MERCADO DE CAPITALES

COMERCIO INTERNACIONAL  



SISTEMA FINANCIERO





SISTEMA BANCARIO





MICROCREDITOS

COMERCIO EXTERIOR DFI ADUANAS OPERATIVIDAD

GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES GESTION EMPRESARIAL + SISTEMA FINANCIERO + COMERCIO EXTERIOR + LOGISTICA INTERNACIONAL + MARKETING INTERNACIONAL + NEGOCIACIONES

II. EL MERCADO: SIEMPRE PRIMERO !

EL MERCADO: SIEMPRE PRIMERO !

 Según

SUNAT cada año se abren aproximadamente 300,000 negocios en el Perú … y se cierran 200,000 negocios…

Poco

• • • • • • • •

conocimiento del mercado:

Tamaño: nichos Tendencias Estabilidad: Diversificación Condiciones de acceso Competencia Canales de Distribución Preferencias del consumidor Rentabilidad



...sobre el Medio Ambiente 





Sólo un quinto de los bosques de la tierra permanecen como ecosistemas naturales El 80% de los recursos naturales son consumidos por el 16% de la población (USA, Europa, Japón) 76 países ya han perdido todos sus bosques.

Alimentos semipreparados que ahorran tiempo y trabajo

Comidas congeladas

Campañas a favor de la salud

5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud

Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos

Calidad: Condición para Competir

Actualización tecnológica permanente …

Producción a la medida …

Valor agregado como ventaja diferencial …

Desarrollo de marcas y presentaciones …

Mayor interés por Productos Exóticos…

BIOFACH Nuremberg, Alemania

Desarrollo del Fast Food y delivery

Mercado de Nutracéuticos en Expansión

Preferencia por lo natural

Preferencia por Productos Orgánicos

Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

III: MERCADO DE EE.UU.

New York, New Jersey, Connecticut Pennsylvania 1% Georgia 1% Massachusetts 1% Illinois 2% Texas 3%

Utah 1%

California OTRAS ciudades 10%

Florida Washington DC, Virginia, Maryland Texas NY, NJ, CT 36%

Massachusetts Georgia Pennsylvania Utah OTRAS ciudades

WDC, VA, MD 7% Florida 19%

Illinois

California 19%

Aproximación de la Distribución de Peruanos en Estados Unidos, en base al senso del año 2000 (proyectado)

Importaciones de EE.UU.: 2009 (Var % 2009/2008) 0% -5% -10% -15%

-13.1%

-14.1%

-20%

-18.2%

-18.5%

-25% -30%

-25.9%

-26.3%

-28.1% -32.6%

-35%

-33.1%

-34.5%

-40% -41.1%

-45%

-45.3%

Fuente: Trademap

Venezuela 10

Ecuador 42

Brasil 16

Argentina 45

Canadá 2

Perú 43

Chile 35

El Salvador 65

México 3

Colombia 27

China 1

Total

-50%

Análisis comparado 

México: TLCAN, enero 1994



Colombia: ATPA, diciembre 2001 / ATPDEA, agosto 2002



Chile: TLC, enero 2004



Perú: ATPA, diciembre 2001 / ATPDEA, agosto 2002 / TLC, febrero 2009

México, Colombia, Chile y Perú: exportaciones a EE.UU. y al Mundo

2004-2008 Posición Posición Posición Posición Posición relativa enen Var Var %% relativa Var%% relativa relativaenen Part % Var Var % relativa en Part % Part % Part % las exportaci las exportaci las exportaci las exportaci las Países enen enenelel exportaci Países Países importacio alal importacio onesa a exportacio exportacio Mundo ones ones ones al importacio EE.UU. ones EE.UU. Mundo nes dede EE.UU. nes Mundo nes EE.UU. nes Mundo Mundo nes de EE.UU. mundiales EE.UU. mundiales EE.UU.

México México México Colombia Colombia Colombia Chile Chile Chile Perú Perú Perú

33 3030 3838 4646

Fuente: Trademap

10,1 10,1 0,6 0,6 0,4 0,4 0.3 0.3

99 1313 1414 1010

1616 5959 4646 6262

1,8 1,8 0,2 0,2 0,4 0,4 0.2 0.2

1212 2222 2424 2626

México, Colombia, Chile y Perú: exportaciones a EE.UU.

2004 - 2008 Países Países

México México Colombia Colombia Chile Chile Perú Perú

2009

Posición Posición Posición Posición Posición relativa enen Var relativa Var%% relativa relativaen en relativa en Part % Part % las exportaci las las exportaci las las enen importacio importacio EE.UU. ones onesa a exportacio exportacio importacio importacio EE.UU. nes dede EE.UU. nes nes EE.UU. nes nes de nes de EE.UU. mundiales EE.UU. mundiales EE.UU. EE.UU.

33 3030 3838 4646

Fuente: Trademap

10,1 10,1 0,6 0,6 0,4 0,4 0.3 0.3

99 1313 1414 1010

1616 33 59 59 27 27 46 46 35 35 62 62 43 43

Var Var%% % Var Part % Part% % exportaci Part exportaci exportaci enen el el en en ones alaal ones ones ones a Mundo Mundo EE.UU. EE.UU. Mundo Mundo EE.UU. EE.UU.

1,8 1,8 11.1 11.1 0,2 0,2 0.7 0.7 0,4 0,4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3

12 12 -18.2 -18.2 22 22 -14.1 -14.1 24 24 -26.3 -26.3 26 26 -28.1 -28.1

México, Colombia, Chile y Perú: evolución trimestral de las exportaciones a EE.UU.

Variación % anual

100% 80% 60% 40% 20%

13.9% 4.1%

0%

-12.3% -13.9%

-20% -40% -60% 2008-T1 Fuente: Trademap

2008-T2

2008-T3 México

2008-T4

2009-T1

Colombia

Chile

2009-T2 Perú

2009-T3

2009-T4

Balanza Comercial Perú-Estados Unidos (Millones de US$) Exportaciones Var % Importaciones Var % Balanza Comercial

2008 5,835.9 5,576.0 259.9

2009 4,728.7 -19.0% 4,314.6 -22.6% 414.1

2010 5,579.9 18.0% 5,802.2 34.5% -222.4

Fuente: ADEX DATA TRADE / Elaboración: Estudios Económicos

Fuente: APOYO CONSULTORÍA

III. MERCADO DE EE.UU.: COYUNTURA ACTUAL Alimentos - Bounty Fresh Foods / Goya Foods . Sustitución por precios en supermercados y tiendas de alimentos. . Menor consumo en establecimientos de servicio de comida. . Menor crédito Recomendación.. Clave: Situación financiera y crediticia de sus clientes.

IV. ALIANZAS ESTRATEGICAS

ALIANZAS ESTRATEGICAS

CONSORCIOS DE EXPORTACION IMPORTACIÓN

CASOS DE FRACASO EN EL PERU Gamarra, artesanías del Perú, joyería, etc.

CASOS DE ÉXITO EN EL PERU Provid, Prohass, Procitrus, Probanano, ARAPA, etc .

EXPORTACIÓN DE FRANQUICIAS PERUANAS El rubro que lidera el mencionado mercado es el gastronómico, pues de 11 franquicias peruanas en el extranjero un 90% son gastronómicas: • • • •

China Wok (Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala). La Caravana (Estados Unidos) Pardo´s Chicken (Chile y EE.UU.) Bembos (India, Panamá)

EXPORTACIÓN DE FRANQUICIAS PERUANAS • • • •

• • •

Alfresco (Chile) Rosatel (México y Chile) Rocky´s (Bolivia y Brasil) Bohemia (Chile) Astrid & Gastón (Venezuela, Chile, Ecuador, España) La Mar Cebichería (México, con proyección a expándirse a 25 mercados) Heladería 4D (Paraguay)

V. SOPORTE INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES DE APOYO EMPRESARIAL

INSTITUCIONES PUBLICAS PCM / CNC / CND MINCETUR Promperú (Ex Prompex) Ministerio de Relaciones Exteriores: embajadas y oficinas comerciales Ministerio de Economía y Finanzas Proinversión

OPE,

INSTITUCIONES DE APOYO EMPRESARIAL

… INSTITUCIONES PUBLICAS Sunat Ministerio de la Producción Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Ministerio de Agricultura Ministerio de Energía y Minas COFIDE

INSTITUCIONES DE APOYO EMPRESARIAL INSTITUCIONES PRIVADAS ADEX COMEX Sociedad Nacional de Industrias (SNI) Cámara de Comercio de Lima Perú-Cámaras Sociedad Nacional de Minería y Petróleo Sociedad Nacional de Pesquería

INSTITUCIONES DE APOYO EMPRESARIAL ORGANISMOS DE COOPERACION: BID (FOMIN) USAID (PRA) Banco Mundial (IFC) Comisión Europea: Programa Al Invest (Red de Eurocentros, TIPS, Bolsas de Subcontratación), Proyecto ALA, Proyecto Integrado de Apoyo al Sector Turismo CBI PRODEC

INSTITUCIONES DE APOYO EMPRESARIAL … ORGANISMOS DE COOPERACION SIPPO SWEDECORP GTZ ICE Agencia de Cooperación Española JETRO, JICA, AOTS KOTRA TAITRA

VI. VALORES: CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD •

Generar confianza

• Respuestas rápidas • Puntualidad

• Diálogo permanente • Cultura de la Calidad

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS EN EL MERCADO AMERICANO