SISTEMA PRODUCTO FRIJOL

PLAN RECTOR

DOCUMENTO VALIDADO POR EL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO FRIJOL EN SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO 2008 VIGENTE AL 2013

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I. INTRODUCCION ........................................................................................ - 7 II. CADENAS PRODUCTIVAS SISTEMAS PRODUCTO ............................... - 8 2.1 Enfoque de Sistemas ............................................................................... - 9 2.2 Sistema Agroalimentario .......................................................................... - 9 III. PRODUCCIÓN ........................................................................................ - 12 3.1. Producción mundial del cultivo. ............................................................. - 12 3.2. Principales países en superficie, producción, valor y volumen. ............. - 12 3.3 Principales países en producción mundial ............................................. - 14 3.4 Ubicación de México en el contexto mundial.......................................... - 18 3.5 Producción nacional ............................................................................... - 18 3.6. Producción y productividad ................................................................... - 20 3.7 Principales estados productores ............................................................ - 24 3.8 Rendimiento ........................................................................................... - 28 3.9 Porcentaje del régimen de producción (riego y temporal). ..................... - 28 3.10 Estacionalidad de la producción ........................................................... - 30 3. 11. Tecnologías de producción ................................................................ - 31 3.12. Número de productores estatal y nacional .......................................... - 34 IV. INDUSTRIALIZACIÓN ............................................................................ - 36 4.1. Cadena Agroindustrial ........................................................................... - 36 4.1.1 Procesos de transformación industrial................................................. - 36 4.1.2 Principales productos y subproductos, valor y volumen. ..................... - 36 4.3 Tipos de procesamiento o acondicionamiento ....................................... - 37 V. CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN ...................................................... - 40 5.1. Principales formas de consumo y porcentaje. ....................................... - 40 5.2. Consumo per capita mundial ................................................................. - 40 5.3. Consumo per capita Nacional ............................................................... - 41 5.4 Comercio Nacional (Mercados). ............................................................. - 43 5.5 Participación del valor en cada uno de los eslabones ............................ - 44 5.6 Canales de comercialización .................................................................. - 45 5.7. Volúmenes autoconsumo ...................................................................... - 45 5.8. Precios históricos y actuales, tendencia. ............................................... - 45 5.8.1Precio Medio Rural ............................................................................... - 46 5.8.2 Precios en la Central de Abastos 2007 ............................................... - 47 5.8.3 Índices de Precios en Frijol ................................................................. - 49 5.9. Comercio internacional. ......................................................................... - 50 5.9.1Exportaciones mundiales ..................................................................... - 50 -

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5.9.2 Importaciones mundiales..................................................................... - 51 VI. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ............................................................. - 54 6.1. Estructura organizativa de la cadena .................................................... - 54 6.2 Aspectos de Operación de la Cadena .................................................... - 56 6.2.1Principal Problemática Nacional. .......................................................... - 56 6.2.1.1Organización ..................................................................................... - 57 6.2.1.2 Financiamiento ................................................................................. - 58 6.2.1.3. Industria........................................................................................... - 58 6.2.1.4. Comercialización ............................................................................. - 58 6.2.1.5.Costos .............................................................................................. - 59 6.2.1.6.Precios ............................................................................................. - 61 6.3.Programas de Apoyos ............................................................................ - 61 VII. Estrategias Generales............................................................................ - 70 7.1 Visión...................................................................................................... - 70 7.2 Objetivos ................................................................................................ - 70 7.3 Estrategias y Líneas Estratégicas .......................................................... - 70 7.3.1 Corto Plazo.......................................................................................... - 70 7.3.2 Mediano Plazo ..................................................................................... - 72 7.3.3 Largo Plazo ......................................................................................... - 73 7.4 Programa de trabajo 2008 ...................................................................... - 73 7.4.1 Reuniones de trabajo .......................................................................... - 74 7.4.2 Talleres de capacitación. ..................................................................... - 75 VIII. Bibliografía ............................................................................................ - 76 -

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INDICE DE FIGURAS Figura 1. Mundo. Superficie cultivada de Frijol. 1997-2006 ......................... - 13 Figura 2. Mundo. Participación en superficie cultivada 1996-2006 .............. - 14 Figura 3. Mundo. Principales países productores de frijol (1996-2006) ....... - 15 Figura 4. Mundo. Principales países productores de frijol (2004-2006) ....... - 16 Figura 5. México. Superficie cosechada de los principales cultivos, 2000/2006 . 18 Figura 6. México. Valor de producción de los principales cultivos, 2000/2006 .... 19 Figura 7. México. Superficie sembrada de frijol y Modalidad, 1996-2006 .... - 20 Figura 8. México. Superficie sembrada de frijol, 1996-2006 ........................ - 21 Figura 9. México. Superficie cultivada ciclo agrícola 1996-2006 .................. - 21 Figura 10. México. Producción de frijol, 1980-2005 ..................................... - 22 Figura 11. México. Superficie en principales estados productores de frijol, 19962006 ............................................................................................................. - 24 Figura 12. México. Principales estados productores de frijol (toneladas y porcentaje) 2002-2004 ................................................................................. - 25 Figura 13. México. Valor de la producción en principales estados productores de frijol (millones de pesos) 1996-2006........................................................ - 26 Figura 14. México. Rendimiento promedio de frijol 1996-2006 .................... - 27 Figura 15. México. Estacionalidad de la producción (ciclo Primavera Verano) y estacionalidad de las importaciones procedentes de Estados Unidos. 2003/2005 .................................................................................................... - 30 Figura 16. México. Superficie sembrada de frijol: con tecnología y servicios- 33 Figura 17. Mundo. Consumo per cápita de frijol, 1990-2005 ........................ - 39 Figura 18. México. Consumo per cápita de frijol, 1980-2005 ....................... - 40 Figura 19. México. Consumo nacional aparente y producción de frijol, 19802005 ............................................................................................................. - 41 Figura 20. Oferta de la Industria Transformadora del Frijol periodo 1994-2000 .. 43 Figura 21. México. Precio Medio Rural de Frijol, 1994-2006 ($/ton) ............ - 44 Figura 22. México. Precio real de frijol, 1990-2005 (2003 =100) ($/ton)....... - 45 Figura 23. México. Precio al mayoreo en la Central de Abastos, D.F., 2007($/kg) .................................................................................................... - 46 Figura 24. México. Precio al mayoreo en la Central de Abastos, D.F., 2007($/kg) .................................................................................................... - 47 Figura 25. México. Índice de Precios al Productor de Frijol, Índice de Precios

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para la Producción total de Frijol, Índice de Precios al Consumidor de Frijol, 1990-2006. 1990=100. ................................................................................. - 48 Figura 26. Principales países exportadores de frijol 1980-2004 ................... - 49 Figura 27. Principales países importadores de frijol 2002-2004 ................... - 50 Figura 28. México. Evolución de importaciones y exportaciones de frijol, 19612005 (1,000 toneladas) ................................................................................ - 51 Figura 29. Estructura de la Cadena de Frijol ................................................ - 53 Figura 30. México. Índice nacional de precios de fertilizantes y de insumos para la producción de frijol, 1981-2005 (%) .......................................................... - 57 Figura 31. México. Precio real de semilla certificada de frijol, 1982-1998, 1994=100 ..................................................................................................... - 58 Figura 32. México. Superficie de frijol habilitada con financiamiento de Financiera Rural. 1990-2004 ........................................................................ - 59 Índice de Cuadros Cuadro 1. Frijol. Superficie sembrada por año agrícola, ciclo y modalidad hídrica (1996-2006) ...................................................................................... - 28 Cuadro 2. México, rendimiento de frijol por modalidad y ciclo agrícola (t/ha)- 29 Cuadro 3. México. Superficie fertilizada y uso de semilla mejorada para Frijol .. 31 Cuadro 4. México. Superficie de frijol con tecnología y servicios (ha.) ......... - 32 Cuadro 5 . Productores de frijol: por estado y por estrato ............................ - 34 Cuadro 6. Distribución del cultivo del frijol en unidades de producción ........ - 35 Cuadro 7. México. Formas en que se vende el frijol. (%) ............................. - 36 Cuadro 8. Proporción del gasto monetario en frijol en relación al gasto en Alimentos y Bebidas ..................................................................................... - 40 Cuadro 9. México, Superficie asegurada de frijol ......................................... - 60 Cuadro 10. México. Productores de frijol apoyados por Procampo .............. - 61 Cuadro 11. Programa de apoyos directos al productor por excedentes de comercialización para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias y atención a factores críticos 2003/2004 ........................... - 61 Cuadro 12: Avance de las Acciones para Competitividad de Frijol en el año 2007 ............................................................................................................. - 63 Cuadro 13: México, PROMAF. Montos máximos de apoyo. ........................ - 66 Cuadro 14: Proyectos de Corto Plazo .......................................................... - 68 Cuadro 15: Proyectos de Mediano Plazo ..................................................... - 69 Cuadro 16: Proyectos de Largo Plazo .......................................................... - 70 Cuadro 17: Programa de trabajo 2008 ......................................................... - 71 -5-

RESUMEN El cultivo de frijol en México, es de gran importancia en la economía rural, es definido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS, 2001) como un producto básico y estratégico para el desarrollo rural del país que se siembra en todas las regiones agrícolas. En México, ocupa el segundo lugar en superficie a nivel nacional, con un promedio de 1.87 millones de hectáreas cosechadas, una producción de 1.3 millones de toneladas y con un valor de 7.5 mil millones de pesos (promedio 2003/2005, SIACON, SAGARPA). Este cultivo tiene gran importancia social porque existen 570 mil productores a nivel nacional, además de que genera un total de 78 millones de jornales que equivalen a 382 mil empleos permanentes (SIAP, SAGARPA, 2006:12). Con el fin de identificar sus principales tendencias y derivar líneas estratégicas de acción a través del Sistema Producto Frijol, haciendo más eficiente la cadena productiva y contribuir a orientar la acción colectiva y las políticas públicas en el sector. Lo anterior, es debido a que en el sector agroalimentario, la estrategia es hacer más eficiente la cadena productiva, que permita una mejor integración entre sus participantes; reducir los costos de transacción; tener suministro seguro en calidad y tiempo, de insumos y/o productos; pero sobre todo, que permita alcanzar una mayor competitividad en cada uno de los participantes de la cadena.

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I.

INTRODUCCION

El frijol es definido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS, 2001) como un producto básico y estratégico para el desarrollo rural del país que se siembra en todas las regiones agrícolas, ocupa el segundo lugar en superficie a nivel nacional, con un promedio de 1.77 millones de hectáreas cosechadas, una producción de 1.35 millones de toneladas y un valor de 7.2 mil millones de pesos (promedio 2004/2005, SIACON, SAGARPA). Es uno de los granos básicos de gran importancia en la dieta de la población mexicana debido a sus cualidades nutritivas, diversidad de variedades, distinguiéndose de otros, por el contenido de proteína. Además, que ha sido históricamente un cultivo asociado al desarrollo de las culturas prehispánicas y aún en la actualidad juega un papel primordial en la alimentación de gran parte de la población en el mundo, pero de manera muy especial de aquella que se encuentra en países poco industrializados. Este cultivo es una leguminosa cuyo cultivo presenta evidencias de haberse iniciado hace por lo menos 8,000 años. El cultivo, la producción, el consumo y el almacenamiento de frijol han formado parte importante de la cultura agrícola de México desde antes de la conquista. Esta leguminosa tiene una trascendencia tal, no sólo por ser una especie domesticada en México, sino sobre todo por ser parte substancial de la alimentación de la mayoría de la población mexicana, por formar parte de un gran número de sistemas agrícolas y por presentar un alto peso específico dentro de la estructura agrícola nacional El frijol pertenece al género Phaseolus, el cual es producido principalmente en el Norte y Sur de América, como Brasil, México, Canadá y Argentina. Para el caso de Asia, y específicamente China, existen dos tipos de frijol, uno pertenece al género Phaseolus, el cual es básicamente para exportar y el otro pertenece al género Vigna, que es originario de Asia (Ayala y Schwentesius, 2006). De acuerdo a estudios de la FAO (2004), el frijol, Phaseolus vulgaris L., es la leguminosa alimenticia más importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en sistemas y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá. En América Latina, el frijol es un alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil y México, América Central, y el Caribe (Ayala y Schwentesius, 2006). Se considera que en total existen alrededor de 150 especies de esta leguminosa, aunque en México estas ascienden a 50, destacando las cuatro especies que el hombre ha domesticado, como son el Phaseolus vulgaris L. -7-

(frijol común), Phaseolus coccineus L. (frijol ayocote), Phaseolus lunatus L. (frijol comba) y Phaseolus acutifolius Gray (frijol tepari). En nuestro país las especies más importantes en cuanto a superficie sembrada y producción son las dos primeras. En México existen más de 400 variedades de frijol, de las que, en México se explotan alrededor de 20 mejoradas y 50 criollas y su clasificación es básicamente por colores: blancos, amarillos, claros, rosados, morados, negros y pintos. (SAGARPA, 2003). Actualmente las variedades más comunes de frijol y las regiones donde se siembran se mencionan a continuación: Blanco 157 (Bajío), Canocel (Bajío), Pinto 133 y Durango 225 (Bajío y regiones semiáridas), Durango 664 (Durango, Zacatecas y Chihuahua), Durango 222 (Regiones semiáridas), Canario 72 (Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Bajío), Bayo Calera (Zacatecas), Bayo Durango (Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes), Negro Perla, Bayo Macentral, Flor de Mayo M38, Flor de Junio Marcela, Flor de Mayo RMC, Flor de Mayo Bajío, Negro 150, Bayo INIFAP, Negro 8025, Flor de Durazno; éstas para zonas con clima templado subhúmedo. Pinto Mestizo, Pinto Bayacora, Negro Altiplano, Negro Sahuatoba, Pinto Villa, Bayo Victoria, Negro Querétaro, Negro San Luis, (Altiplano Semiárido), Azufrado Peruano y Azufrado Pimono 78 (Sinaloa y Nayarit), Negro Jamapa (Nayarit y Veracruz) y Pinto Saltillo (Chihuahua, Durango y Zacatecas) (SIAP y SAGARPA: 2005). Con el fin de identificar sus principales tendencias y derivar líneas estratégicas de acción a través del Sistema Producto Frijol, haciendo más eficiente la cadena productiva y contribuir a orientar la acción colectiva y las políticas públicas en el sector, se analiza la situación actual de frijol en México. La estrategia es hacer más eficiente la cadena productiva, que permita una mejor integración entre sus participantes; reducir los costos de transacción; tener suministro seguro en calidad y tiempo, de insumos y/o productos; pero sobre todo, que permita alcanzar una mayor competitividad en cada uno de los participantes de la cadena por medio de la definición de un plan rector y sus líneas estratégicas. II. CADENAS PRODUCTIVAS SISTEMAS PRODUCTO En el marco del artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el Gobierno Federal, mediante mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y -8-

democráticamente, procurando la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo denominadas Sistemas Producto. Para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. En México, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se ha trazado la estrategia de integrar y desarrollar los Sistemas Producto. Los objetivos de los sistemas producto son: . Integración de los productores, comercializadores, instituciones financieras e instancias públicas y privadas por medio de Comités. . Mejorar el bienestar social y económico de los productores mediante la rentabilidad de su cultivo. . Generar productos de calidad y que compitan a nivel nacional e internacional La propuesta de los sistemas producto es en resumen, que mediante un trabajo de equipo se haga más fácil identificar y realizar aquellas actividades que permitan contar con mejores productos que finalmente tengan más posibilidades de venderse en los mercados. Es decir, a través de alianzas y vínculos entre los diferentes participantes de la cadena productiva hacerla más competitiva tanto en su funcionamiento como en la oferta de productos y/o servicios. 2.1 Enfoque de Sistemas Todos los componentes de una unidad de producción agrícola constituyen una unidad estructural y funcional. Por ello, el enfoque de sistemas permite reconocer interdependencias e interacciones que existen entre los elementos socioeconómicos y tecnológicos a si como su interacción en el ámbito externo1. Por lo que se considera, que el análisis de frijol desde el punto de vista de enfoque de sistema, permitirá identificar y reconocer las interrelaciones que se manifiestan y desarrollan en el proceso de frijol. Desde del punto de vista objetivo, para el sistema de frijol, donde sus componentes o elementos se disponen en forma de sucesión lógica y se interrelacionan, permite reconocer sus propiedades o características propias técnicas y socioeconómicas de un proceso de producción concreto, que a su vez mantiene conexión con las condiciones externas en las que se desarrolla. 2.2 Sistema Agroalimentario Se retomar el análisis sobre el concepto de Sistema Agroalimentario, para lo cual se menciona que el tratamiento analítico de la agricultura en el marco de una concepción ampliada, es decir, más no es nuevo, sino que tiene antecedentes y un amplio apoyo conceptual. 1

SAGAR 1997. Manual para la definición de sistemas agrícolas a nivel de localidad y municipio. Material de apoyo del extensionista. SAGAR. Cuaderno No. 1. México 15 p.

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Se toma la definición, aportada por L. Malassis(1979:437) en donde se define “El Sistema Agroalimentario es el conjunto de las actividades que ocurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios y en consecuencia al cumplimiento de la función de la alimentación humana en una sociedad determinada”2. En un contexto de economía agroalimentaria, los estudios se identifican por una perspectiva integral. Se trata de estudios de enfoque centrado en el análisis integrado de los sectores: agricultura, industria agrícola, y alimentaria, con relación al sistema socioeconómico en el que se insertan. De esta manera, el concepto de sistema agroalimentario constituye el objeto de estudio de la economía agroalimentaria, que en este caso, corresponde a un sistema específico, que es el de frijol y se constituye de un análisis integral de los distintos elementos del sistema: sector de la producción agrícola, su industrialización, que auque existe en frijol comprende a penas el 2% de la producción obtenida, su comercialización, consumo y la provisión de insumos o servicios. El modelo de Sistema Producto de Frijol propone identificar y realizar aquellas actividades que permitan eficientizar las etapas en la Cadena de frijol, desde la proucción hasta el consumo, con un producto de mayor calidad y con mayores posibilidades de venderse en los mercados. Es decir, a través de alianzas y vínculos entre los diferentes participantes de la cadena productiva hacerla más competitiva tanto en su funcionamiento como en la oferta de productos y servicios. Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son las siguientes: Para una adecuada implementación, se requieren de las siguientes fases: 1. Diagnóstico. Compilación de información de campo y gabinete 2. Plan Rector mediante sesiones de planeación participativa 3. Implementación, evaluación y seguimiento Así, se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal característica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, de la 2

Burgeois, R., Herrera, D. 1996. Cadenas y Diálogo ...Op, Cit p. 25

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caracterización de los actores participantes, y de la definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo.

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III. PRODUCCIÓN 3.1. Producción mundial del cultivo. A nivel mundial, el volumen de frijol producido respecto a otros granos como el trigo, maíz y arroz es muy bajo, representa solamente 1% de los granos mencionados. A pesar de esto, su producción en algunos países es muy importante porque forma parte de la dieta de su población. Para el período 1997-2006, la producción promedio anual fue de 18,059,038 toneladas en una superficie de 25,713,739 hectáreas. Cabe resaltar que, la superficie cosechada y la producción mundial de frijol presentan una tendencia positiva de crecimiento, mientras que la producción ha crecido más rápido que la superficie sembrada, con tasas medias de crecimiento anuales en el período 1997-2006 de 1.7% y 0.54% respectivamente; cabe resaltar el bajo crecimiento de la superficie cultivada al mantenerse prácticamente sin cambios, por lo que el crecimiento de la producción se ha debido a un incremento en los rendimientos por unidad de superficie que presentaron una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 2.01%. 3.2 Principales países en superficie establecida, producción, valor y volumen. Los países con mayor superficie cultivada a nivel mundial están representados por India, Brasil, Myanmar, México y China, ellos aportan el 65% de la superficie cultivada. Junto con Kenia, Uganda y Estados Unidos, que ocupan el sexto, séptimo y octavo lugar, estos ocho países participan con 74% de la superficie cultivada. (Ver Figura 1).

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Figura 1. Mundo. Superficie cultivada de Frijol. 19972006

10,000 9,000 8,000

Miles de hectáreas

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Otros países India Brasil Myanmar México China

0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Año

China

México

Myanmar

2003

2004

Brasil

2005

2006

India

Otros países

Fuente: Elaborado con información de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. La tendencia en los países que participan en la superficie cultivada se ha mantenido, India continúa siendo el principal con mayor superficie, aportando el 33% mundial, Brasil el 15%, mientras que Myanmar 6% y México 7%, seguido por China con un 5% (Figura 2. Mundo. Participación en superficie cultivada 1996-2006).

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Figura 2. Mundo. Participación en superficie cultivada 1996-2006

Otros 26%

India 33%

EUA 2% Uganda 3%Kenya 3% China 5%

México 7%

Myanmar 6%

Brasil 15%

Fuente: Elaborado con información de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. 3.3 Principales países en producción mundial En el período 1997-2006 la producción promedio mundial fue de18 millones de toneladas y los rendimientos unitarios de 0.70 ton/ha y los productores líderes del mercado mundial están representados por Brasil, India, China, Myanmar, México y Estados Unidos, que en su conjunto aportan 64% de la producción mundial (Figura 3).

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Figura 3. Mundo. Principales países productores de frijol (1996-2006)

8,000 7,000

Miles de toneladas

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

Otros países India

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EUA

México

Myanmar

China

Myanmar EUA 2004

India

2005

Brasil

2006

Otros países

Fuente: Elaborado con información de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.

A partir de 1999, Brasil se ha perfilado como el principal país productor de frijol en el mundo, con una producción de 3.14 millones de toneladas promedio anual en el periodo 2004-2006, llegando en este último año a producir 3.4 millones con una participación del 17%. (Figura 4) A pesar de que India pasó a segundo lugar como país productor de frijol, con una participación del 16% del total y una producción promedio anual de 3.0 millones de toneladas (2004/2006), su producción ha variado, ocupando en algunos años el primer lugar y en otros el segundo. China es el país que ha presentado la más grande estabilidad en la producción de frijol, y aporta aproximadamente 10% de la producción total con un promedio anual de 1.79 millones de toneladas (Figura 4). - 15 -

Myanmar (antes Birmania) ocupa desde el año 2000 el cuarto lugar de importancia en la producción de frijol a nivel mundial al superar a EUA y México. Su producción promedio (2004/2006) fue de 1.67 millones de toneladas, con una participación del 9% (Figura 4). En México la producción nacional promedio, en 2004/2006 fue de 1.2 toneladas, ocupando el quinto lugar y aportando el 7 por cierto, según datos de FAO. Estados Unidos ocupa ya el sexto lugar como productor de frijol. Si bien el cultivo en este país no tiene la importancia y el peso de otros granos como el trigo, maíz o la soya, cuenta con cierta relevancia en el mercado mundial. Su aportación a la producción mundial fue de 1.03 millones de toneladas promedio anual y en términos porcentuales 6% (Figura 4). Al respecto cabe señalar que el comportamiento de la producción de frijol en Estados Unidos muestra una tendencia negativa en los últimos dos ciclos, debido al estancamiento de la demanda doméstica y de las exportaciones de la leguminosa, lo que ha deprimido los precios. Figura 4. Mundo. Participación porcentual, principales países productores de frijol (2004-2006)

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Brasil 17%

Otros 35%

India 16% EUA 6%

México 7%

Myanmar 9%

China 10%

Fuente: Elaborado con información de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.

Es de hacer notar que México, India y Brasil figuran dentro de la lista de productores líderes; sin embargo, están demandando productos del exterior para completar sus requerimientos internos. En el caso de México se complementa el abasto importando frijol, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. En todo caso USA, Canadá, China y Argentina se perfilan como los principales abastecedores de frijol para satisfacer la demanda interna, de no lograr elevar nuestros índices de productividad y competitividad Los exportadores líderes en el mercado mundial, son: China, Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Canadá y Myanmar; como contraparte los principales importadores son: Japón, México, Reino Unido, India y Brasil.

3.4 Ubicación de México en el contexto mundial. México es el quinto productor de frijol en el mundo desde el año 2001, cuando superó a EUA, con una producción promedio de 1,184,372 millones de

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toneladas (2004-2006) y una participación porcentual del 7%. Lo anterior, a pesar de ser el tercer país en importancia respecto de la superficie cosechada, lo que es ocasionado por los menores rendimientos en relación con otros países, ya que en este último rubro, se encuentra en el décimo lugar mundial. Según datos de la FAO, México participó en promedio con 7% en superficie y producción respectivamente en el periodo 2004-2006, pero a pesar de que es uno de los principales países productores de frijol, ha tenido que depender de las compras en el exterior. Se puede considerar que prácticamente toda la producción es utilizada para consumo doméstico, incluso presentan déficit en su balanza comercial y figura dentro de los seis principales países importadores. En este contexto, la participación del frijol mexicano es insignificante desde la perspectiva de las exportaciones; sin embargo, desde el punto de vista de las importaciones para complementar la demanda interna, México ocupa el 6º lugar. 3.5. Producción nacional Durante el período 2000/2006 en promedio, el frijol participó en el sector agrícola con el 9% de la superficie nacional cosechada (Figura 5), representando el 4% del valor de la producción (Figura 6) y aportando 2% del producto interno bruto del sector agropecuario. Figura 5. México. Participación porcentual, superficie cosechada de los principales cultivos, 2000/2006

Trigo Grano 3%

Otros 41%

Frijol 9% Sorgo Grano 9%

Maiz Grano 38%

FUENTE: Base de datos SAGARPA, SIACON.

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Figura 6. México. Valor de producción de los principales cultivos, 2000/2006

Trigo 2%

Frijol 4% Sorgo 4%

Maiz 17%

Otros 73%

Fuente: SAGARPA; base de datos de SIACON, SIAP. El papel que juega el frijol en diversas regiones del país es fundamental. Se considera que el número de productores que se dedica a la producción de esta leguminosa asciende a cerca de 570 mil, lo que convierte a la producción de frijol en la segunda actividad agrícola más importante en México por el número de productores que ocupa. El valor total de la producción de frijol en México es 6,919.89 millones de pesos, mientras que el valor de la producción del ciclo O-I representa el 31% del total nacional, en superficie sembrada éste ciclo representa apenas el 15%; por otro lado el ciclo P-V representa el 69% del valor de la producción y el 85% de la superficie sembrada. El valor de la producción que proviene de la modalidad de riego representa el 36% mientras que la superficie sembrada en riego representa el 12% de la superficie nacional de frijol; el valor de la cosecha que proviene del temporal representa el 64% mientras que la superficie sembrada en esta modalidad representa el 88% de la superficie nacional sembrada de frijol. Resulta evidente el contraste que hay entre el riego y el temporal, como consecuencia de los más altos rendimientos en riego y los más altos índices de siniestralidad en temporal. El valor de la producción como resultado del precio medio rural y del volumen de producción nos indica el parámetro que se debe superar al incorporar a los productores al proceso de comercialización.

- 19 -

3.6.

Producción y productividad

En el período de 1996 a 2006, la superficie y producción de frijol han sufrido altibajos. En lo particular la superficie muestra una tendencia decreciente, el promedio de 1996-1998 fue de 2.3 millones de ha y en 2004-2006 de 1.8 millones de ha, por lo que la tasa de crecimiento media anual fue de apenas 2.4%. (Figura 7).

Figura 7. México. Superficie sembrada de frijol y Modalidad, 1996-2006

2,500,000

hectáreas

2,000,000 1,500,000 TEMPORAL RIEGO

1,000,000 500,000 0 1996

1998

2000

2002

2004

2006

Fuente: SAGARPA; base de datos de SIACON, SIAP.

Como ya se mencionó sólo 12% de la superficie cultivada cuenta con riego y el 88% (Figura 7) restante se cultiva bajo condiciones de temporal, como consecuencia por la falta de lluvias y sistemas de riego, la superficie siniestrada de frijol en promedio es de 334,247 has (1996-2006), que representa el 16% de la superficie total sembrada (Figura 8).

- 20 -

Figura 8. México. Superficie sembrada de frijol, 19962006

2,500

Miles de hectáteas

2,000 1,500 1,000 500 0 19961997 1998

1999 2000

2001 2002

Cosechada

2003 2004 2005 2006

Siniestrada

Fuente: SAGARPA; base de datos de SIACON, SIAP.

El frijol en México se produce en los ciclos agrícolas primavera-verano y otoñoinvierno. En el primero se siembra la mayor superficie (88%), se obtiene 72% de la producción total y un rendimiento promedio de 0.62 ton por ha, en el otoño invierno se siembra una superficie menor (12%), obteniéndose 28% de la producción pero con un mayor rendimiento unitario de 1.05 ton por ha (Figura 9)

Figura 9. México. Superficie cultivada ciclo agrícola 1996-2006

- 21 -

2,500,000

hectáreas

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 OTOÑO - INVIERNO

PRIMAVERA - VERANO

Fuente: SAGARPA; base de datos de SIACON, SIAP. Referente a la producción su comportamiento muestra una tendencia creciente, en el periodo 2004-2006, el promedio fue de 1.27 millones de toneladas, lo que es casi similar a la producción del período 1996-1999 que fue de 1.19, y su tasa de crecimiento medio anual (TCMA) fue de apenas 0.68% (Figura 10). Los datos anteriores, reflejan en ambas variables, tendencias diferentes

Figura 10. México. Producción de frijol, 1980-2005 - 22 -

1,600

Miles de toneladas

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 19961997 19981999 2000

2001 2002

2003 2004

2005 2006

Año

Fuente: SAGARPA; base de datos de SIACON, SIAP.

3.7. Principales estados productores

Los estados con mayor superficie cultivada de frijol son Zacatecas, Durango, Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Puebla y Nayarit concentran el 85% de la superficie total (Figura 11).

- 23 -

Figura 11. México. Participación porcentual en la superficie de los principales estados productores de frijol, 1996-2006

Otr 318,151 15%

Zac 693,180 33%

Nay 68,442 3% Pue 68,982 3% Chih 159,289 8%

Dgo 283,345 14%

Sin 123,211 6% Chis 129,438 6%

Gto 119,589 6% SLP 128,892 6%

FUENTE: Base de datos SAGARPA, SIACON. En Zacatecas se encuentra la mayor superficie con 693,180 hectáreas que participa con 33% del total, seguido de Durango con 283,345 quien aporta el 14%, Chihuahua participa con el 8%, Chiapas, Sinaloa y Guanajuato, cada uno participa con el 6%. Aunque prácticamente este cultivo se produce en todos los estados de la República Mexicana, destacan las regiones templada-semiárida y la cálida con invierno seco, tanto por superficie sembrada como por volumen de producción. Este cultivo se caracteriza por su adaptabilidad a climas secos de tal manera que la región centro-norte del país es la principal productora que básicamente comprende a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Chihuahua; sin embargo, las bajas precipitaciones son una constante, y aproximadamente 88.58% se cultiva bajo condiciones de temporal. El estado más importante en la producción de frijol, tanto en el año agrícola como en el ciclo primavera-verano, es Zacatecas, con una producción promedio anual de 334 531 toneladas (1996-2006). Sinaloa es el segundo estado productor, con un volumen promedio de 165,783 toneladas, el cual presentó grandes fluctuaciones durante toda la década en cuestión. Durango le sigue en importancia con 128 mil toneladas, y un comportamiento similar al de - 24 -

Zacatecas durante el período de estudio (Figura 12). Cabe recordar que tanto en Zacatecas como en Durango, la producción corresponde íntegramente al ciclo primavera-verano, mientras que la de Sinaloa, al otoño invierno. Figura 12. México. Principales estados productores de frijol (toneladas y porcentaje) 2002-2004

GTO 48,005 4%

OTROS 236,112 20%

ZAC 334,531 29%

SLP 48,780 4% CHIH 73,066 6% NAY 66,200 6% CHIS 73,797 6%

DGO 128,695 11%

SIN 165,783 14%

FUENTE: Base de datos SAGARPA, SIACON. Referente al valor de la producción, aunque Zacatecas es el estado que participa con mayor valor en el total nacional, su participación en cuanto a producción y superficie se refiere es menor. A diferencia de Sinaloa, su participación en la superficie total es de apenas 6%, sin embargo en valor, su participación es de 16% (Figura 13 y 11).

- 25 -

Figura 13. México. Valor de la producción en principales estados productores de frijol (millones de pesos y participación porcentual) 1996-2006

SLP 236 4%

Otr 1,194 18%

Zac 1,537 23%

Gto 270 4%

Oax 236 4%

Sin 1,084 16% Dgo 591 9%

Nay 386 6%

Chis 457 7%

Chih 387 6%

Pue 228 3%

FUENTE: Base de datos SAGARPA, SIACON

En el ciclo P-V, tres estados, Zacatecas, Durango y Chihuahua, producen 54% y los rendimientos medios no son mayores a los 574 kg./ha en promedio del lapso 1996-20063. De manera contraria a Zacatecas, Durango y Chihuahua, existe Sinaloa y Nayarit, en donde la agricultura se concentra en la llanura costera y la mayoría de las tierras cuenta con infraestructura para riego. En los estados de Sinaloa y Nayarit, se siembra en el ciclo otoño-invierno, el rendimiento promedio de 1.35 t/ha. Cabe resaltar que 98.5% de la producción de Sinaloa se obtiene bajo condiciones de riego, para el caso de Nayarit sólo el 34% lo que influye directamente en la productividad. En estos estados se producen principalmente variedades de tipo Azufrado (Pimono 78 y Peruano 87). Zacatecas y Sinaloa son los estados que presentan las diferencias en estructura productiva más representativas en cuanto frijol se refiere. Mientras que en Zacatecas de cada 10 toneladas, 7.5 se obtienen en zonas de temporal, en Sinaloa, de cada 10 toneladas 9.6 corresponden a regiones de riego. Por otra parte, comparando los rendimientos de los dos estados, Sinaloa es 2.56 veces más productiva que Zacatecas4. 3

Cálculos hechos a partir de la base de datos de SAGARPA, Base de Datos, SIACON

4

Cálculos hechos a partir de Base de datos SAGARPA, SIACON.

- 26 -

3.8 Rendimiento El comportamiento del promedio de los rendimientos se observan en la Figura 14 en el lapso 1996-2006 México obtuvo una media de 695 kg/ha. Cabe resaltar la diferencia en rendimientos bajo condiciones de riego y temporal, como podemos observar en la gráfica, en la primera modalidad el promedio anual es de 1.53 ton /ha mucho, mayor que en la segunda modalidad, pues el promedio anual es de apenas 0.56 ton/ha. Los bajos rendimientos unitarios que se observan obedecen a la serie de factores biológicos y meteorológicos que inciden fuertemente sobre el cultivo entre los que destacan la sequía en sus diferentes modalidades: retraso del temporal de lluvias, insuficiente precipitación pluvial y ataque de plagas. Aunado a lo anterior, los suelos de algunas de las regiones productoras son deficientes en nitrógeno y fósforo, poco profundos, con bajo contenido de materia orgánica y baja capacidad de retención de humedad. Figura 14. México. Rendimiento promedio de frijol 19962006 1.80 1.60 1.40

ton/ha

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 AÑO AGRICOLA

RIEGO

TEMPORAL

Fuente: SAGARPA; base de datos de SIACON, SIAP.

- 27 -

3.9Porcentaje temporal).

del

régimen

de

producción

(riego

y

El frijol en México se produce en los ciclos agrícolas de primavera-verano y de otoño-invierno. En el primero se siembra la mayor superficie, en promedio 88% y en el otoño-invierno sólo 12%, pero se obtiene un mayor rendimiento unitario. Sobre el régimen hídrico, sólo 12% de la superficie cosechada cuenta con riego (Cuadro 1). Cuadro 1. Frijol. Superficie sembrada por año agrícola, ciclo y modalidad hídrica (1996-2006) CONCEPTO

1996

2000

2005

2006

Promedio %

AÑO AGRICOLA RIEGO TEMPORAL OTOÑO – INVIERNO RIEGO TEMPORAL PRIMAVERA - VERANO RIEGO TEMPORAL

2,195,898 245,614 1,950,284 291,358 131,329 160,029 1,904,540 114,285 1,790,255

2,120,693 226,172 1,894,521 288,665 112,621 176,044 1,832,028 113,552 1,718,476

1,746,020 218,685 1,527,335 265,394 119,961 145,433 1,480,627 98,724 1,381,902

1,809,680 239,525 1,570,155 293,503 144,144 149,358 1,516,177 95,381 1,420,796

1,960,007 241,898 1,718,109 292,605 130,924 161,681 1,667,403 110,974 1,556,428

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAPSAGARPA. La productividad del frijol depende básicamente de las condiciones climatológicas prevalecientes; en particular de los niveles de precipitación pluvial, así como de los niveles tecnológicos y mejoras técnicas que se utilicen en el cultivo. El ciclo y modalidad predominante son P-V de temporal, con los riesgos que esto implica en siniestros, falta de seguro agrícola, bajos rendimientos por hectárea y menos oportunidad de financiamiento (Figura 7) En el cuadro 2 se observa un incremento de los rendimientos y considerando la evolución de la productividad del frijol en función del régimen hídrico, se sabe que el comportamiento de los rendimientos en las áreas de temporal depende en gran medida de los efectos de factores climatológicos, mientras que las áreas de riego dependen de los paquetes tecnológicos.

- 28 -

12% 88% 15% 7% 8% 85% 6% 79%

Cuadro 2. México, rendimiento de frijol por modalidad y ciclo agrícola (t/ha) CONCEPTO AÑO AGRICOLA RIEGO TEMPORAL

1996

2000

2005

2006

0.66 1.46 0.55

0.59 1.43 0.44

0.66 1.58 0.47

0.80 1.59 0.68

OTOÑO - INVIERNO RIEGO TEMPORAL

1.02 1.42 0.69

0.93 1.33 0.66

1.10 1.54 0.71

1.16 1.55 0.77

PRIMAVERA - VERANO RIEGO TEMPORAL

0.60 1.50 0.54

0.51 1.52 0.41

0.55 1.63 0.43

0.73 1.64 0.67

FUENTE: Base de datos SAGARPA, SIACON. 3.10

Estacionalidad de la producción

La estacionalidad de la producción; que es la época donde se produce y comercializa la mayor parte de la producción en México, corresponde al período septiembre a diciembre, 88% de la cosecha se obtiene en estos meses; igualmente se obtiene la mayor producción de Estados Unidos. Por esta razón las importaciones procedentes del país vecino, también se concentran en esa época; cerca del 50% de las compras en el extranjero se realizan en los meses de agosto a diciembre, como se observa en la figura que representa la estacionalidad de la producción e importaciones del cultivo en México; es decir, las importaciones de frijol en los meses de mayor cosecha nacional, contribuyen a la complicación de la comercialización de frijol nacional, que se ve reflejada en una sobre oferta en el mercado (Ayala, 2006). De esto, resulta evidente que las importaciones de frijol, ocasionan complicaciones en el mercado, en la oferta y demanda del producto (Figura 15)

- 29 -

Figura 15. México. Estacionalidad de la producción (ciclo Primavera Verano) y estacionalidad de las importaciones procedentes de Estados Unidos en toneladas. 2003/2005 350,000.00

25,000,000

300,000.00 20,000,000 250,000.00 15,000,000

200,000.00 150,000.00

10,000,000

100,000.00 5,000,000 50,000.00 -

abr may jun

jul

ago sep oct

Estacionalidad de la producción

nov dic ene feb mar Estacionalidad de importaciones

Fuente: Elaboración propia con datos para estacionalidad de la producción, SIAP, SAGARPA, http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_comestagr.html. Para importaciones http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_comcomext.html

3.11 Tecnologías de producción Para el año 2000/2003, del 91.21% de la superficie nacional cultivada de frijol, sólo se fertilizó el 10.38% de la modalidad de riego y el 36.6% de temporal y en cuanto al uso de semilla se refiere, solo el 24.05% de la superficie fue sembrada con semilla mejorada. (Cuadro 3)

- 30 -

Cuadro 3. México. Superficie fertilizada y uso de semilla mejorada para Frijol Fertilizada Semilla Mejorada Estado Riego % Temporal % Chiapas * 131,089 Chihuahua 181,054 16,629 9 145,034 80 145,930 Durango 313,020 2,295 1 84,087 27 37,446 Guanajuato 136,287 17,259 13 32,330 24 25,734 Hidalgo 46,354 6,561 14 4,168 9 9,469 Jalisco * 37,335 México 21,316 804 4 5,602 26 2,851 Mich * 13,584 Nayarit 53,459 6,437 12 27,399 51 49,453 Oaxaca 49,636 4,289 9 31,177 63 3,481 Puebla 71,455 3,671 5 12,637 18 427 S. L. P. 123,431 797 1 3,832 3 1,857 Sinaloa * 121,183 121,183 100 121,183 Veracruz * 42,083 325 1 10,664 25 11,681 Zacatecas 730,109 34,770 5 401,143 55 88,693 Total 2,071,394 215,020 10 758,074 37 498,205 Fuente: Elaboración propia con información del INEGI: Anuarios Estadísticos por Estado. Edición 2003-2005 Cultivada

Por otro lado, solo el 21.46% de la superficie fue atendida con asistencia técnica y en el 16.30% se atendió el aspecto de sanidad vegetal. Sobre el seguro agrícola aproximadamente el 5% de la superficie fue asegurada. (Cuadro 4).

- 31 -

% 81 12 19 20 13 93 7 1 2 100 28 12 24

Cuadro 4. México. Superficie de frijol con tecnología y servicios (ha.) Cultivada

Asistencia Técnica.

Sanidad Vegetal

Estado % % Asegurada Chiapas * 131,089 Chihuahua 181,054 97,328 54 108,952 60 253 Durango 313,020 95,343 30 24,754 8 11,406 Guanajuato 136,287 7,058 5 74 0 234 Hidalgo 46,354 11,374 25 5,023 11 12 Jalisco * 37,335 México 21,316 2,870 13 Mich * 13,584 Nayarit 53,459 24,593 46 23,498 44 7,187 Oaxaca 49,636 3,800 8 2,111 4 47 Puebla 71,455 1,583 2 6,009 8 16 S. L. P. 123,431 20,856 17 1,173 1 339 Sinaloa * 121,183 121,183 100 121,183 100 15,839 Veracruz * 42,083 607 1 26,926 64 Zacatecas 730,109 57,948 8 17,904 2 3,441 Total 2,071,394 444,542 21 337,607 16 38,773 Fuente: INEGI: Anuarios Estadísticos por Estado. Edición 2003-2005 Como se puede ver en la Figura 16, estos factores que influyen en la producción y la productividad de frijol, requieren un proceso de mejora urgente y han sido escasos en frijol.

- 32 -

% 0 4 0 13 0 0 13 1 2

Figura 16. México. Superficie sembrada de frijol: con tecnología y servicios 2,500 2,071

Miles de ha

2,000

1,500 973

1,000

498 500

445

338 39

Sup. Sembrada

Fertilizada

Sem.Mej.

Asis. Tec.

San. Veg.

Asegurada

Fuente: INEGI: Anuarios Estadísticos por Estado. Edición 2003-2005

3.12 Número de productores estatal y nacional . Según datos de SAGARPA, existen 570 mil productores a nivel nacional, dispersos en todo el país (Cuadro 5), generando un total de 78 millones de jornales que equivalen a 382 mil empleos permanentes (SIAP, SAGARPA, 2006:12). Otra característica importante, es que es obtenido por pequeños productores, que poseen en promedio 5 hectáreas y 20% de su cosecha es dedicada al autoconsumo (SIAP-SAGARPA 2006, 9-12). El promedio nacional de superficie que cada productor destina al cultivo de frijol es de 3.78 hectáreas.

- 33 -

Cuadro 5 . Productores de frijol: por estado y por estrato Estrato Estados Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Hidalgo Jalisco Puebla Nayarit Michoacán San Luis Potosí Sinaloa Veracruz Zacatecas México Oaxaca Resto Estados* Total Nacional

Total Comercial y de autoconsumo de Transición 8,450 28,004 37,426 14,484 7,896 22,380 25,042 5,430 30,472 6,600 4,303 10,903 7,400 5,844 13,244 3,965 6,702 10,667 7,650 12,766 20,416 4,277 15,903 20,180 1,500 2,300 3,800 6,874 3,000 9,874 9,695 7,623 17,318 9,320 2,704 12,024 58,409 5,000 63,409 1,800 4,290 6,090 2,100 18,000 20,100 27,167 244,502 271,669 194,733 375,267 570,000 Fuente: Elaboración con datos de la UNAPROF, 2005.

En 1994, el país contaba con 893,314 unidades de producción de frijol en las 32 entidades federativas, de las cuáles el 91 % producían en el ciclo de Primavera–Verano, y el 52.24 % tenían una superficie menor a las 5 hectáreas (INEGI, 1991). En el censo agropecuario de 1991 se menciona que, de las unidades de producción destinadas al cultivo de frijol la mayoría son de tenencia de la tierra ejidal, destacándose las superficies de 0.1 hasta 20 hectáreas; seguida por la privada en la que también destacan las unidades con superficies de 0.1 hasta 20 hectáreas (Cuadro 6). Finalmente la mixta con una menor proporción, pero, que presentan una distribución uniforme en cada uno de los rangos que van desde 0.1 hasta mas de 100 hectáreas (INEGI, 1991). Es por esto que la importancia del frijol en nuestro país va mas allá que el valor económico, su importancia fundamental radica en lo social y en la cultura gastronómica, sin dejar de apreciar que, por estas mismas razones, la cadena productiva del frijol representa una oportunidad de negocios, bajo políticas, programas y estrategias que impulsen la capacidad de competencia y

- 34 -

sostenibilidad de la red de valor, tales como producción, comercialización, beneficio, industrialización, etc. Cuadro 6. Distribución del cultivo del frijol en unidades de producción

Superficie (ha) 0.1 – 2.0 2.1 – 5.0 5.1 – 20.0 20.1 – 50.0 50.1 –100.0 100.1 – 1,000.0 1000.1 – 2,500.0 Mas de 2,500 Total Fuente: INEGI, 1991

Unidades de producción 218,522 248,180 347,943 48,628 15,312 13,893 591 245 893,314

% 24.46 27.78 38.95 5.44 1.71 1.56 0.07 0.03 100

IV. INDUSTRIALIZACIÓN 4.1 Cadena Agroindustrial 4.1.1 Procesos de transformación industrial En México solo el 5% de la producción de frijol se destina a los procesos de industrialización y transformación, donde la mayor demanda está en las zonas urbanas más grandes del país. Cabe señalar que un productor lo más que puede dar como valor agregado a su producto es el empaquetado (en bolsas de 1kg.) lo cuál aún es muy difícil que esto suceda, ya que implica una inversión que el productor no puede realizar a menos que este organizado y apoyado por el Gobierno. 4.1.2 Principales productos y subproductos, valor y volumen. Las formas en que se vende el frijol son diferentes, en promedio 5% se utiliza como semilla, 90% se destina al consumo humano, el 5% restante constituye las mermas que se producen por la transportación del producto. 20% del frijol producido en México es para el autoconsumo. La venta de frijol empacado se ha incrementado en 8%, y la venta a granel disminuyó en 15%, únicamente 7% se procesa industrialmente (Cuadro 7).

- 35 -

Cuadro 7. México. Formas en que se vende el frijol. (%) Presentación 1980 2003 Empacado 30 38 Granel 50 35 Enlatado 0 7 Autocosumo 20 20 Total 100 100 Fuente: SIAP, SAGARPA, 2003 La industria, no está muy desarrollada, por cuestiones tradicionales su consumo se ha realizado tradicionalmente en grano, es hasta la década de los noventa que comenzó a tomar fuerza el procesamiento industrial del frijol, lo cual ha obedecido a los cambios en los hábitos alimenticios principalmente de las zonas urbanas, donde la mujer participa con mayor frecuencia en la economía familiar, lo que acorta los tiempos para la elaboración de los alimentos. Respecto a la industrialización del frijol, se contemplan únicamente dos formas en nuestro país: a) Industria beneficiadora/encostaladota5 La industria beneficiadora es una industria básica, que está orientada a darle una mejor presentación al producto en cuanto homegeneidad y limpieza, ocupándose de labores de selección del grano, pulido, abrillantado, embolsado o encostalado, etc., sin que sufra modificaciones el producto. Prácticamente el valor agregado que se aporta al producto es poco significativo y según datos de FIRA (2003), se estima que el 26% de la producción de frijol se destina a esta industria beneficiadora/encostaladora. Tal industria se ubica principalmente cerca de los mercados mayoristas de las principales ciudades del país, como son D.F., Estado de México, Jalisco y Nuevo León. b) Industria de la transformación6 Esta industria se dedica al procesamiento del frijol enlatado en diversas presentaciones de platillos tradicionales, como frijoles charros, con chorizo, etc. No obstante que en esta industria se agrega más valor al producto, se estima que su participación tan sólo alcanza un 5% de la producción nacional. Se diferencian empresas que limpian y empacan frijol para su distribución al consumidor, de las que lo procesan en conservas alimenticias. Las segundas, muestran baja capacidad empleada.  4.3 Tipos de procesamiento o acondicionamiento Las empresas que industrializan el frijol en México son privadas y por lo tanto la información es meramente confidencial; por esta razón al final del estudio se agrega un punto de recomendaciones donde se marca, como deberán integrarse los productores y como podrán poner la información a disposición de 5 6

http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/sispro/ http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_comcadagral.html

- 36 -

quienes la necesiten, lo mismo cabe señalar que el INEGI y SIAP deberán intentar censar ese tipo de información. Las empresas Integradoras:

integradoras,

industria

transformadora,

empacadoras.

 Centro de Agronegocios Villa de Llerena  Integradora Estatal de Productores Agropecuarios de Durango, S.A. de C. V.  Integradora Agropecuaria y Comercial de Nayarit de S. A de C. V  Integradora Estatal de Productores de Chihuahua  Integradora de Guanajuato  Integradora de Chiapas S. A. de C. V.  Integradora de Sinaloa S. A. de C. V.  Integradora de San Luis Potosí S. A. de C. V.  Unión Agrícola Regional del Estado de Zacatecas Industria transformadora:     

Herdez S. A de C. V. Desarrollo Agrícola Compras Agropecuarias Nestlé México S. A. de C. V. Sabormex S. A. de C. V. La Costeña S. A. de C. V.

Empacadoras:       

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Productora y Empacadora de Productos Alimenticios S. A de C. V. Empacadora La Merced Empacadora Zaragoza Digran´s de México Empacadora Veloz Ramos Empacadora Abeto Mercova

De las empresas anteriores se desprenden cinco principales industrias: La Sierra, Del Fuerte (Cafés Veracruz) ubicada en los Mochis, Sin. y Puebla, Pue. Compañía Nestlé (Maggi, Rancherita), en Toluca Edo. de México. Campbell´s (Campbell´s), en Villagrán Gto. Doña María, en Texas. Productos la Chata, en Culiacán Sinaloa. Capacidad industrial nacional, estatal. Tipos de productos generados (Marcas) y calidades.

- 37 -

V.

CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN

5.1 Principales formas de consumo y porcentaje. El frijol es un alimento tradicional de la dieta del mexicano; sin embargo, actualmente este producto tiende a ser sustituido por otras fuentes de proteína, sin embargo, el frijol constituye un complemento para mejorar el valor nutricional de la tortilla y una opción para la sustitución de carnes en la dieta diaria, lo cual puede ser un punto muy atractivo para la gente que busca una dieta más saludable. Un factor limitante del consumo del frijol son sus efectos de flatulencia, pero a través de la selección y mejoramiento genético se pueden obtener variedades de frijol sin este problema, por lo que los programas de mejoramiento deben de incluir este factor. La cultura del mexicano hasta hace algunos años no aceptaba frijoles procesados industrialmente. Su consumo se realizaba una vez que en casa se cocinaban después de varias horas, ya fuera en sistemas abiertos (olla de barro) o cerrados (olla de presión). Sin embargo, si observamos los datos de la evolución de la producción de frijoles procesados, vemos que su crecimiento a partir de 1994 ha sido vertiginoso. El volumen que se destina al procesamiento de frijol se estima hasta el momento solamente en un 5% mientras que el 26% de la producción de frijol nacional se destina la industria beneficiadora / embolsadora. 5.2 Consumo per capita mundial

A nivel mundial, el consumo de frijol no es tan importante como el trigo, el maíz o el arroz, sino que se trata de un producto cuyo consumo se localiza en determinados países de América y África. Sin embargo, la importancia que tiene la población de origen latino en los Estados Unidos, ha hecho que en ese país se consuman crecientes volúmenes de esta leguminosa. Además, una parte de los volúmenes que allí se producen se destinan a cubrir el déficit de algunos países consumidores latinoamericanos. Así, el consumo de esta leguminosa ha sufrido fluctuaciones mínimas y ha variado de 2.98 kg por persona para el periodo 1990/92 a 2.66 kg por persona para 2003/05 (Figura 17).

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Figura 17. Mundo. Consumo per cápita de frijol, 19902005

3.20 3.00

kg/persona

2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

5.3Consumo per capita Nacional Aun cuando el frijol es considerado en México como un producto básico por ser parte de la dieta alimenticia de la población, su consumo per capita ha disminuido, de 20 kg, a principios de los años 80, a sólo 12.3 kg en 2005 (Figura 18). Lo anterior, a pesar de la importancia que tiene el frijol en la alimentación de los mexicanos ya que se consume en todas las clases sociales. Algo que puede en parte balancear el decremento en el consumo, es el consumo de frijol enlatado, ya que por cada kg de grano se obtienen más o menos 3 kg de frijol envasado (Acosta, 2006).

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Figura 18. México. Consumo per cápita de frijol, 19802005

19 17

Kg/persona

15 13 11 9 7 5 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Fuente: Cálculo y elaboración propia con base de datos de FAO, FAOSTAT, http//:apps.fao.org. De acuerdo con el INEGI los niveles de gasto al consumo de frijol en los hogares es diferente. Dependiendo de su nivel de ingreso y a medida que éste se incrementa, el consumo de este cultivo disminuye (Cuadro 8) y, además, este gasto también se ha modificado a través de los años: en 1996 en comparación con los demás, fue en el que mas porcentaje se destinó al gasto en el frijol, mientras que en el año 2004 fue cuándo la población dedicó menor porcentaje (Ayala, 2006). Cuadro 8. Proporción del gasto monetario en frijol en relación al gasto en Alimentos y Bebidas Estrato7 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Total 2.1 2.9 2.9 2.5 4.0 3.2 2.0 2.1 1.5 I-IV 4.7 5.9 5.3 5.1 7.3 6.3 4.1 4.4 2.7 V-VIII 2.0 2.7 3.0 2.4 3.9 3.0 1.8 2.0 1.6 IX-X 0.8 1.2 1.2 1.0 1.8 1.4 0.7 0.7 0.6 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI,”Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares” varios años.

7

Como un apoyo para analizar la distribución del ingreso, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, elaborada por INEGI ordena a todos los hogares según el ingreso que perciben, de menor a mayor y los agrupa en diez bloques denominados deciles, de manera que en los extremos el primero contiene a la décima parte de los hogares más pobres y el décimo a la décima parte con más ingresos.

- 40 -

5.4 Comercio Nacional (Mercados). El consumo nacional aparente de frijol estimado de acuerdo con datos oficiales, para el período 2003-2005 fue en promedio de 1’354,926 toneladas. Este consumo sigue un comportamiento similar a la producción nacional (Figura 19) y está directamente relacionado con la oferta del mismo, su TCMA entre 1980 y 2005 fue de apenas 0.2%, lo que indica que el consumo aparente en México ha permanecido prácticamente sin cambios, a diferencia del consumo per cápita que tiende a ser menor cada vez.

Miles de toneladas

Figura 19. México. Consumo nacional aparente y producción de frijol, 1980-2005 2,000

1,800 1,600 1,400

1,200 1,000 800 600 400 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Consumo aparente

Producción

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos SIACON, SAGARPA para producción; FAO, http//:apps.fao.org para importaciones y exportaciones. Para 2005, son datos preliminares, tomados de SIAP, (servicio de información y estadística agroalimentaria).

- 41 -

5.5 Participación del valor en cada uno de los eslabones La comercialización del frijol se realiza en su mayor parte a granel, en costales de 50 y 60 kilogramos, con poca o ninguna clasificación o limpieza. Debido a esta situación, el producto es castigado por el intermediario vía precio. Las formas en que se comercializa el frijol son diferentes, en promedio 5% se utiliza como semilla, 90% se destina al consumo humano, el 5% restante constituye las mermas que se producen por la transportación del producto, solo 20% del frijol producido en México es para el autoconsumo. La venta de frijol empacado se ha incrementado en 8%, y la venta a granel disminuyó en 15%, únicamente 7% se procesa industrialmente8 Industria beneficiadora/encostaladota9 La industria beneficiadora es una industria básica, que está orientada a darle una mejor presentación al producto en cuanto homegeneidad y limpieza, ocupándose de labores de selección del grano, pulido, abrillantado, embolsado o encostalado, etc., sin que sufra modificaciones el producto. Prácticamente el valor agregado que se aporta al producto es poco significativo y según datos de FIRA (2003), se estima que el 26% de la producción de frijol se destina a esta industria beneficiadora/encostaladora. Tal industria se ubica principalmente cerca de los mercados mayoristas de las principales ciudades del país, como son D.F., Estado de México, Jalisco y Nuevo León. El 5% de la producción nacional de frijol va a la industria donde el frijol se transforma para obtener productos tales como:    

Harinas de frijol Frijol cocido embolsado Frijol enlatado (en diversas presentaciones) Frijol deshidratado

Esta categoría tiene muy poca presencia dentro de la oferta nacional, aunque con los cambios en la vida de la mujer mexicana se ve como una alternativa de crecimiento de esta industria que ha ido aumentando en los últimos años (Figura 20). Existe demanda mayormente en la población urbana que se abastece en los almacenes de autoservicio así como en el extranjero, ya que constituyen un alimento muy versátil y nutritivo, que forma parte de nuestra cocina mexicana y que es conocido internacionalmente.

8

De acuerdo a Acosta(2006), el 7% que se dedica a la industria se convierte en una cantidad mayor, considera que de cada kilo procesado el resultado es equivalente a tres. 9 http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/sispro/

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Figura 20. Oferta de la Industria Transformadora del Frijol periodo 1994-2000 60000

Toneladas

50000 40000 30000 20000 10000 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Años

Fuente: Dirección de Análisis de Cadenas Productivas y Servicios Técnicos Especializados FIRA. Noviembre 2000

5.6 Canales de comercialización El canal más tradicional, es la venta del frijol por parte del productor a los intermediarios locales o foráneos, quienes lo venden a los grandes comerciantes mayoristas (centrales de abasto locales y foráneas) y medio mayoristas, para ser vendido a las empacadoras o para su venta directa en mercados públicos, tianguis y mercados sobre ruedas. Cabe mencionar que una pequeña parte de los volúmenes que maneja el mayorista, se destina a la agroindustria para luego ser trasladado a los centros comerciales y mercados para su venta al consumidor final y otra parte es obtenida por los supermercados en el exterior. Otro canal de comercialización, es el relacionado con su entrega a las asociaciones agrícolas locales, que forman grupos para la comercialización. Se considera que el acopiador de origen capta alrededor del 70% de la producción nacional, para luego vender el producto ya sea al mayorista, al empacador o al industrial10.

5.7 Volúmenes autoconsumo Como ya se mencionó solo el 20% de la producción se destina al autoconsumo, es decir aproximadamente 200,000 toneladas de la producción nacional es dedicada este rubro.

10

http/www.siap.sagarpa.gob.mx

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5.8 Precios históricos y actuales, tendencia. 5.8.1Precio Medio Rural Aunque en términos nominales, el precio medio rural de frijol tiene una tendencia creciente, pues en el periodo 1994 a 2006 ha variado de 4000 pesos por tonelada 6300 en 2006 según datos de SAGARPA (Figura 21), en término reales ha sido de otra manera, en 1990 se registró el año de más alto precio y en 1995 el menor; entre estos años el decremento fue hasta un 50%, el precio nuevamente se recuperó, pero a partir de 1997 los precios reales de frijol tienden a disminuir (Figura 22). Aun cuando se incluye el subsidio de Procampo, que desde 1994 se ha otorgado, existe un deterioro en el poder adquisitivo de los productores de frijol, los precios de este cultivo están cayendo, de hecho, entre los años de 1981 y 2001 los cultivadores de frijol perdieron el 37% de su poder adquisitivo (Calva, 2003). Haciendo referencia al año 2005 y también considerando a PROCAMPO, la caída del precio de venta fue de 26%. Sin considerar el mencionado subsidio, la caída del precio fue de 37% Figura 21. México. Precio Medio Rural de Frijol, 19942006 ($/ton)

8000 7000 6000

$/ton

5000 4000 3000 2000 1000 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Año

Fuente: SAGARPA, SIAP, Base de datos de SIACON

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Figura 22. México. Precio real de frijol, 1990-2005 (2003 =100) ($/ton)

11,000 10,000 9,000

$/t

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000

Sin PROCAMPO

Con PROCAMPO

3,000 1990

1993

1996

1999

2002

2005

Fuente: Elaboración propia con base de datos de SIACON y deflactados con el Índice de Precios de Materias Primas, (2003 =100)

5.8.2 Precios en la Central de Abastos 2007 La variación en los precios de frijol en EE.UU. y México se relaciona con la disponibilidad estacional. El precio al mayoreo de frijol pagado en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) depende del tipo que se esté tratando. Las principales variedades de frijol que se consumen en el ámbito nacional muestran diferentes tendencias en su comportamiento durante 2007, registrando disminuciones en su promedio anual, los negros. El único que presentó un incremento sobresaliente en su precio fue el peruano (Figura 23 y 24). Es importante resaltar, que junto con el peruano, en los últimos meses del año 2007 se observa un incremento en los precios importados del frijol en EE.UU. a pesar de que el nivel de producción durante el año 2007 podría ser mayor en 4.0% a la registrado en el año 2006. El incremento en el precio de frijol negro en EE.UU. es un reflejo de la fuerte demanda interna ante el incremento de la comunidad hispana en ese país. El posible incremento en la superficie sembrada de soya, maíz y trigo, mantiene la expectativa de reducir la superficie sembrada de frijol y otros cultivos para el próximo ciclo, lo cual podría impactar los precios.

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Figura 23. México. Precio al mayoreo en la Central de Abastos, D.F., 2007($/kg)

13 12 11

$/Kg

10 9 8 7 6 5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Frijol Negro bola Zacatecas

Frijol Negro importado

Frijol Negro Veracruz

Fuente: Secretaría de Economía Fuente: http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/

Secretaría

de

Economía,

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Figura 24. México. Precio al mayoreo en la Central de Abastos, D.F., 2007($/kg)

17 15

$/Kg

13 11 9 7 5 Ene

Feb

Mar

Frijol Peruano Sinaloa

Abr

May

Jun

Jul

Frijol Pinto Chihuahua

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Frijol Pinto importado Importación

Fuente: Secretaría de Economía, http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/

5.8.3 Índices de Precios en Frijol

Mientras que el índice nacional de precios al productor de frijol mantiene una tendencia decreciente, el índice de precios de insumos para la producción de este cultivo va en aumento. De 1990 a 2006, el primero cayó 46%, mientras que el segundo aumentó 373%. Por otro lado, los precios de los insumos crecen en mayor proporción que el del consumidor, este último creció 313% (Figura 25). (Ayala, 2006). Ante esta situación, se puede ver que ni los consumidores ni productores han sido beneficiados con las políticas de gobierno, las supuestas ventajas para ambos de tener acceso a productos más baratos con el modelo actual no han sido realidad, ya que los precios de insumos y para el consumidor van en aumento.

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Figura 25. México. Índice de Precios al Productor de Frijol, Índice de Precios para la Producción total de Frijol, Índice de Precios al Consumidor de Frijol, 19902006. 1990=100. 500

120

450 100

350

80

300 60 250 200

INP Productor

INP Insumos - INP Consumidor

400

40

150 20 100 50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indice de Precios de Ins umos para la producción de Frijol Indice Nacional de Precios al Cons umidor de Frijol Indice de Precios al Productor de Frijol

Fuente: Para el Índice de Precios al Productor, elaboración propia con base de datos de SIACON y deflactados con el Índice de Precios de Materias Primas, (2003 =100). Para los otros dos índices, Fuente: Banco de México. http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html

5.9 Comercio internacional. 5.9.1Exportaciones mundiales Las exportaciones mundiales fueron de 3,345,000 toneladas en el período 2002-2004 (Figura 26) y Myanmar, China, Canadá, y EE.UU. exportan en promedio 65, 41, 99 y 30%, respectivamente, de su disponibilidad de frijol total, lo que los hace ser los exportadores líderes en el mercado mundial. China y EE.UU., al principio de los ochenta, se colocaron como los principales países exportadores en el mundo; sin embargo, Estados Unidos cada vez tiene una menor participación en el mercado mundial, pues sus exportaciones cayeron a partir de 1990 yel consumo per cápita ha aumentado. Myanmar, país que al principio de la década pasada no era de los más importantes, incrementó sustancialmente su participación hasta ser el principal país, seguido de China, Estados Unidos, y Canadá.

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Figura 26. Principales países exportadores de frijol 1980-2004

1,200,000

1,000,000

toneladas

800,000

600,000

400,000

200,000

EU

Canadá

China

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

0

Myanmar

Fuente: Base de datos de FAO, FAOSTAT, http//:apps.fao.org . 5.9.2 Importaciones mundiales En contraparte, los principales países importadores son: India, EE. UU., Japón, México, Reino Unido, Cuba e Italia. (Figura 27). La India, Brasil y México, cuya producción es utilizada básicamente para consumo doméstico, presentan un déficit en la balanza comercial y figuran dentro de los seis principales países importadores, incluso, el país que compra mayores cantidades de frijol en el mercado internacional es la India, con un promedio anual de compra durante el período 2002-2004 de 295,127 toneladas, seguido de EE. UU., que compró 155,290, y Japón, 133,980. Otros compradores importantes son Cuba, Italia, Brasil y México.

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Figura 27. Principales países importadores de frijol 2002-2004 (Participación porcentual)

México 4%

Brasil 4%

Cuba Inglaterra 5% 5% Italia 4%

Japón 6%

Otros 54%

India 12%

EE UU 6%

Fuente: Base de datos de FAO, FAOSTAT, http//:apps.fao.org.

Según datos de la FAO, México participó en promedio con 8 y 6% en superficie y producción respectivamente en el periodo 2002-2004, pero a pesar de que es uno de los principales países productores de frijol, no ha logrado autosuficiencia alimentaria, pues ha tenido que depender de las compras en el exterior. En este contexto, la participación del frijol mexicano es insignificante desde la punto de vista de las exportaciones; sin embargo, desde el punto de vista de las importaciones para complementar la demanda interna, México ocupa el 6º lugar. Las perspectivas se orientan hacia el incremento de las importaciones para satisfacer la amplia demanda actual y potencial del producto; ello, bajo la consideración de que la tendencia de la producción se mantuviera, de acuerdo con las condiciones actuales, en que México es un país importador. 5.9.3 Las importaciones y exportaciones en México En lo que respecta al comercio internacional, México ha tenido en los últimos años una balanza comercial negativa. Sin embargo, en los años sesenta México se colocaba como un país autosuficiente, e incluso como exportador de frijol; las cantidades exportadas fueron importantes entre 1965 y 1979. Actualmente, éstas se han mantenido bajas y prácticamente sin diversificación de países de destino, ya que casi el total de las mismas se dirige a Estados Unidos de América. México se convirtió en importador de frijol desde principios de la década de los ochenta: compró cerca de 500 mil toneladas en 1980 y 1981, 330 mil toneladas - 50 -

en 1990; 131 mil en 1996 y 202 mil en 1998, años en los que aparentemente hubo poca precipitación (Figura 28). Las importaciones mexicanas de frijol, tienen su origen en su mayor parte en Estados Unidos de América, quien en promedio ha aportado cerca del 80% de las compras en el mercado externo. Los principales tipos de frijol que México compra a su principal socio comercial son frijol negro y pinto, que en su conjunto reprendan 64% de dichas importaciones. Es claro que la producción de frijol en EE UU, ha estado determinada, por la necesidad que tiene el mercado de México, si a esto se agrega que los productores de EE UU tienen ventajas en diferentes aspectos, como son las condiciones de la región donde produce, la infraestructura y su organización, lo que le permite ser más competitivo que México.

1,000 toneladas

Figura 28. México. Evolución de importaciones y exportaciones de frijol, 1961-2005 (1,000 toneladas) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

1967

1965

1963

1961

Importación

Exportación

Fuente: Elaboración propia con base de datos de FAO, http//:apps.fao.org

- 51 -

VI. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 6.1. Estructura organizativa de la cadena Actualmente la relación del productor con la comercialización se limita a que el productor venda en el pie de la parcela, en la comunidad o en algunos casos mínimos a través de las integradoras, el resto del proceso comercial lo realizan los acopiadores regionales, mayoristas, empacadores, industriales, mercados y tianguis, abarrotes, tiendas de autoservicio, distribuidores y exportadores. Además de tener una participación mínima en el proceso comercial de su cosecha, los productores tienen que enfrentar los efectos de las importaciones, que ocupan espacios del mercado nacional en el abasto y provisión de frijol. La participación del productor es mínima y el precio es muy bajo, esto, frente a los costos de producción generan utilidades y productividad negativas en el sistema de producción.

- 52 -

Figura 29. Estructura de la Cadena de Frijol

PRODUCCIÓN

MERMAS 5%

NACIONAL 1.2 millones de ton. AUTOCONSUMO 20%

MERCADOS Y TIANGUIS

MAYORITAS 39% ABARROTES

ACOPIADORES

EMPACADORES 26%

INDUSTRIA 5%

TIENDAS DE AUTO SERVICIO

SEMILLA 5%

DISTRIBUIDOR

EXPORTACIONES

FUENTE: FIRA; Boletín Informativo. Año 2001

- 53 -

Otro aspecto importante de la comercialización es el impacto que tiene en los consumidores la participación de intermediarios y la presencia de producto extranjero como resultado de las importaciones. En este escenario el consumidor pierde con la participación de intermediarios que prolongan la cadena de comercialización en la que las utilidades de los intermediarios son con cargo a productores y consumidores. Por otro lado la presencia de producto extranjero permite a los consumidores tener opciones de selección con diferentes precios para el producto nacional e importado. Se pretende que mediante la organización campesina en empresas comercializadoras de frijol la relación entre productores y consumidores con la comercialización se a útil para ambos. Al ocupar los productores espacios y realizar acciones que antes ocupaban y realizaban los intermediarios (beneficiar el producto, aquintalarlo, embolsarlo, almacenarlo, trasladarlo a zonas de consumo, dar abasto directo a mayoristas y tiendas de autoservicio) se acorta el proceso de intermediación, los productores obtienen un mejor precio y los consumidores obtienen producto mas barato. 

Caracterización de los eslabones del sistema producto  Productores  Industriales  Comercializadores  Proveedores de insumos y servicios  Otros

6.2 Aspectos de Operación de la Cadena 6.2.1 Principal Problemática Nacional. La problemática de los productores de frijol se sintetiza en la falta de competitividad, debido a la baja rentabilidad de la actividad y problemas en el proceso de comercialización, además de la baja productividad en México. La falta de rentabilidad en los productores es un gran problema, los precios al productor no garantizan que éste obtenga ganancias, porque mientras estos precios continúan cayendo, los de los insumos van en aumento; estas cuestiones, además de la ausencia de un organismo regulador de mercado, son los principales puntos que están contribuyendo a una pérdida en la rentabilidad de frijol. Una de las tareas de las organizaciones es la de mejorar la planeación, con el fin de hacer promoción a sus productos para su comercialización, pues, las organizaciones estatales de frijoleros se han dado cuenta en muy poco tiempo de que es muy difícil controlar el mercado, y que deben de alcanzar un nivel

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mayor de organización para enfrentarse con mejores herramientas a sus competidores. Un punto clave es el apoyo institucional a los productores. La interrelación entre productores, gobierno y organizaciones son un factor clave para el desarrollo en las unidades productivas. México ha sido y será un mercado importante para el destino de las exportaciones de Estados Unidos y que el comercio entre estos países ha permitido la disminución de los precios en los Estados Unidos. Uno de los factores que más inciden en la competitividad, es el desarrollo de capacidades de gestión, organización, administración e innovación tecnológica de los productores. En relación a este último punto, los productores necesitan incrementar su productividad mejorando dichas capacidades, a través de metodologías adecuadas de transferencia de tecnología, ya que que solo el 1% de las tecnologías disponibles están en uso para el frijol. En México, los costos de producción unitarios elevados están relacionados con los bajos rendimientos y los bajos rendimientos se han visto afectados por las condiciones de temporal, el uso de grano como semilla y la falta de un paquete adecuado tecnológico. 6.2.1.1Organización Una gran parte de lo productores de frijol en México se encuentran dispersos y desorganizados, por lo que la función de acopio y comercialización que venía realizando la Conasupo hoy la desarrollan un número considerable de acopiadores de origen. A través de la formación de las cooperativas, los productores han logrado crear economías de escala. Para las organizaciones de productores, la exploración de mercados es una tarea continua y difícil, que es llevada a cabo por los dirigentes de la cooperativa. Actualmente, no cuentan con un área específica ni con el personal especializado para la búsqueda de mercados y la promoción de sus productos, hasta este momento la comercialización y el marketing son una actividad que se lleva a cabo sin una planeación adecuada. Un problema, consecuencia de este hecho es que los productores son los que más arriesgan pero también los que menos participación en el valor que esta red genera, sin embargo el mayor riesgo que la falta de integración implica, es la competitividad de la red, ya que el mercado al mayoreo está muy concentrado y la oferta de frijol de los Estados Unidos de pinto y negro resulta más atractiva para éstos, 6.2.1.2 Financiamiento En lo que corresponde a la superficie total habilitada, tanto por FIRA y Financiera Rural, su comportamiento ha presentado una tendencia a la baja, observándose una tasa de crecimiento anual negativa de 6% al registrar en

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1981-1983 una superficie de 1,259 mil hectáreas habilitadas y para 2003-2005, ésta arrojó una cifra de 234 mil hectáreas. Se puede observar, como ha habido una disminución del crédito otorgado a los productores que siembran frijol, en el periodo 2003-2005 sólo 13% de la superficie cultivada fue habilitada, a diferencia de 1981, a diferencia del periodo 1981-1983, donde 53% de la superficie era habilitada. 6.2.1.3. Industria En México la mayor demanda de frijol industrializado está en las zonas urbanas más grandes del país. Cabe señalar que un productor lo más que puede dar como valor agregado a su producto es el empaquetado (en bolsas de 1kg.) lo cuál aún es muy difícil que esto suceda, ya que implica una inversión que el productor no puede realizar a menos que este organizado y apoyado por el Gobierno. Aunque, la industrialización del frijol, ha presentado un importante desarrollo en nuestro país en los últimos años, resulta urgente la creación de un programa que incite a la conformación de empresas sociales que conjunten sus esfuerzos con empresarios e inversionistas de la industria alimentaria, aprovechando el mercado potencial que existe en el país de utilizar cada vez más los productos pre-elaborados o semi-elaborados, todo esto con normas definidas, precisas y equitativas; ya que la expectativa es que la demanda de frijol de fácil y rápida preparación siga creciendo, debido a las tendencias urbanística y laboral que está presentando México, además mediante la industrialización se puede reducir significativamente la flatulencia. De esta manera el productor podrá integrarse a la cadena de valor agregado mediante el beneficio, industrialización y transformación del frijol; logrando de un mejor precio para su producto y una mejor distribución del riesgo de producción. Además que el frijol industrializado, estará disponible en el mercado nacional a precios muy atractivos, ya que muchas veces resulta más barato que el frijol en grano, esto lo ha logrado la industria mediante el desarrollo de sistemas de abasto a precios competitivos. 6.2.1.4. Comercialización La comercialización de frijol, implica un alto costo de movilización de grandes volúmenes, por una falta de correspondencia entre las zonas de producción y consumo. Los principales compradores privados son los mayoristas y los envasadores que posteriormente distribuyen a distintos mercados. Estos compradores son mucho más en número y están dispersos por lo que la cadena de intermediación del frijol es mucho más larga y compleja.

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6.2.1.5.Costos En México, la pérdida de rentabilidad de los productores de frijol se ha acentuado, debido a que los precios de fertilizantes y demás insumos van en aumento, mientras que los precios a los productores están cayendo. Mientras que el índice de precios de genéricos para la producción de frijol refleja una tasa de crecimiento promedio anual de 30.44%; mientras que la del precio de frijol al productor es negativa (- 2.1%)11 (Figura 30).

Figura 30. México. Índice nacional de precios de fertilizantes y de insumos para la producción de frijol, 1981-2005 (%)

160.00

Porcentaje (%)

140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

-

Producción total de frijol

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html Otro ejemplo de la pérdida de rentabilidad en frijol se muestra en la Figura 40, donde los datos del precio real de semilla certificada de frijol hasta 1998 señalan que la tendencia es a incrementarse; los precios presentados corresponden a los manejados por la entonces Productora Nacional de Semillas, organismo público descentralizado, cuya función principal fue la de regular los precios de las semillas certificadas hasta el año 2001. A pesar de ser un organismo federal, los precios de la semilla certificada de frijol aumentaron. Debido a que PRONASE dejó de funcionar como regulador de precios, no se tiene la información para saber cuál ha sido el comportamiento de los precios de semilla certificada de frijol en los últimos años. Actualmente el 11

Cálculo en base a los precios al productor de frijol obtenidos de la Base de Datos SIACON, SIAP; SAGARPA y deflactados con el Índice Nacional de Precios al Productor obtenido del Banco de México, en http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html

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mercado es controlado por las empresas privadas, y ya no se tiene información actualizada de los precios. Una limitante en la productividad es el uso de semilla certificada, pues no existe un uso generalizado entre los productores (Figura 31). Figura 31. México. Precio real de semilla certificada de frijol, 1982-1998, 1994=100 7.00 6.00

$/kg

5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

Semilla certificada

Fuente: Elaboración propia con base de datos de Productora Nacional de Semillas y deflactados con el índice de precios de materias primas.

6.2.1.6.Precios La caída de los precios reales pagados el productor es otro factor que afecta a los agricultores de frijol. Con la desaparición de CONASUPO, se han castigado los precios al productor, debido a la falta de regulación del mercado del frijol que no proporciona certeza al productor y si ventajas al intermediario. La comercialización de la producción de frijol se ha dado a través de las integradoras estatales creada para tal fin, pero se ha ejecutado con grandes deficiencias, sin impactar en las condiciones del mercado y, consecuentemente, sin influir en la fijación de un precio medio rural favorable de los productores.

6.3.Programas de Apoyos En 2003, empezó a operar la Financiera Rural en sustitución de BANRURAL, como organismo público descentralizado; del crédito total ejercido de julio a diciembre de 2003, al cultivo de frijol le correspondió 24.1 millones de pesos, con los cuales se habilitaron solo 90 mil hectáreas. Para 2004, se - 58 -

presupuestaron apoyos por 9,974.6 millones de pesos, de los cuales se estimó orientar un monto de 212 millones de pesos al fríjol a fin de habilitar una superficie de sólo 76 mil hectáreas (Figura 32). Figura 32. México. Superficie de frijol habilitada con financiamiento de Financiera Rural. 1990-2004 500 450

Superficie en ha

400 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año

Fuente: 4to informe de Gobierno, 2004

En el período 2002-2004, sólo 7% de la superficie total nacional de frijol fue asegurada. Para los años de 2001-2003 la superficie asegurada arrojó una cifra en promedio anual de 182 mil hectáreas, lo que significó una importante caída de 44% respecto de 2000 (Cuadro 9).

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Cuadro 9. México, Superficie asegurada de frijol Año

Superficie sembrada 1990 2,272 1991 2,199 1992 1,861 1993 2,151 1994 2,386 1995 2,354 1996 2,196 1997 2,320 1998 2,376 1999 2,406 2000 2,121 2001 1,926 2002 2,228 2003 2,040 2004 2,024 Fuente: 4to informe de Gobierno, 2004

Superficie asegurada

Porcentaje

239 38 46 72 78 96 215 191 263 350 418 234 181 132 122

10.5 1.7 2.5 3.3 3.3 4.1 9.8 8.2 1.1 4.5 9.7 2.1 8.1 6.5 6.0

Procampo El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se creó con la finalidad de hacer transferencias directas para compensar el ingreso de los productores del sector agropecuario ante la apertura comercial derivada del Tratado de libre Comercio de América del Norte y por la desaparición de los esquemas de subsidios a precios e intervención directa en el mercado de productos agrícolas. No obstante, a este objetivo original se le han ido sumando una serie de objetivos colaterales, ampliando la expectativa de efectos multiplicadores no sólo con respecto al ingreso del productor, sino también en lo referente al impacto en la modernización y capitalización de su unidad productiva, a la protección del medio ambiente a través de proyectos ecológicos y a la competitividad del productor mediante la reconversión productiva, entre otros. Así, desde la instrumentación de Procampo en 1993 se han utilizado y depurado diversos indicadores para dar cuenta de la efectividad con que se han cubierto dichos objetivos (Cuadro 10).

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Cuadro 10. México. Productores de frijol apoyados por Procampo Año Fiscal

Productores

O I 2003 04 P V 2004 Año fiscal 2004 O I 2002 03 P V 2003 Año fiscal 2003

21,154 99,069 120,223 22,967 134,758 157,725

Superficie 150,353 572,669 723,022 117,256 1,170,098 1,287,354

Monto ($) 186,069,402 602,688,173 788,757,575 102,354,479 1,124,078,830 1,226,433,309

Fuente: ASERCA, 2005 Otros programas De acuerdo a SAGARPA (2005:23-25), en 2003 se logró la integración de la cadena productiva de frijol (sistema producto) con la participación de productores, proveedores de insumos, comercializadores, industrias, instituciones de investigación, instituciones de gobierno, algunas de las acciones realizadas por la Cadena de Sistema-Producto de Frijol ha sido la reconversión a cultivos de mayor rentabilidad (forrajes) en zonas de bajo potencial productivo de fríjol 168,038 hectáreas, en beneficio de 21,990 productores de los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí (Cuadro 11). También, se instrumento un programa de acopio de frijol en los estados de mayor producción lográndose captar 250 mil toneladas- en beneficio de 80 mil productores con 400 mil hectáreas.

Cuadro 11. Programa de apoyos directos al productor por excedentes de comercialización para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias y atención a factores críticos 2003/2004 Subprograma

Volumen (Ton)

Apoyos Directos al Productor Apoyos Directos a la Pignoración Apoyos Directos para Conversión

90,000.00 80,485.40 75,000.00

Monto (Miles Pesos) 101,637.20 200,000.00 52,315.50

Fuente: ASERCA, 2005 en Claridades Agropecuarias Programa de Desarrollo Rural Este programa consta de 3 subprogramas, Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y

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fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR). El Subprograma de apoyo a los proyectos de inversión rural (PAPIR), fomenta la inversión en bienes de capital de la población rural, apoyo para la puesta en marcha de proyectos productivos, reconversión productiva, acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización de la producción primaria. El Subprograma de desarrollo de capacidades en el medio rural l (PRODESCA) tiene como objetivo es desarrollar capacidades de la población rural, mediante el subsidio a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría. a) Proyectos modulares (PM), hasta $ 16,000.00 b) Proyectos de actividades en común (PAC), hasta $ 25,000.00. c) Proyectos Integrales (PI), hasta $ 40,000.00

Programa de Acciones para la Competitividad Frijol (PAC 2007) Este programa tiene como objetivos los siguientes: 

Mejorar las condiciones de vida de las familias del campo.



Incrementar la producción y productividad agroalimentaria en forma sustentable.



Diversificar las opciones de desarrollo en el medio rural.



Asegurar el abasto permanente de alimentos a la población en general, todo ello, mediante acciones integrales, sustentables y coordinadas.

Los temas que son considerados en el PAC se mencionan en el cuadro 12 y retoman aspectos relevantes para lograr que el frijol mexicano sea competitivo, ya que considera la productividad, reconversión productiva, transferencia de tecnología, comercialización y financiamiento entre otros.

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Cuadro 12: Avance de las Acciones para Competitividad de Frijol en el año 2007 Tema

Concepto

Cantidad

MDP

Beneficiarios (miles)

Productividad (PROMAF)

Paquetes tecnológicos y acompañamiento técnico Proyectos de mecanización e infraestructura Apoyos a diesel agropecuario

400 550

533.4

68

122.3

244.7

51.9

Apoyos en tarifas eléctricas a precios de estimulo Reconversión de zonas frijoleras (Zac, Dgo, S.L.P.) de bajo potencial productivo. Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología (mejora de variedades, manejo postcoscha, valor agregado, etc) Programa de acopio de frijol

286,910

71.0

5.2

231.3

138.2

35.5

52

11.7

2.0

274.8

466.2

-

Creación y fortalecimiento de instrumentos financieros de acceso al crédito como garantías líquidas, FINCAS y FISOS. Procampo

846*

17.0**

0.5

1.1

1,521.3

146.3

Promoción del Consumo de Frijol (dará inicio en el mes de enero). Fortalecimiento del sistema producto, infraestructura, etc.

1

18.0

-

-

17.1

-

3,038.6

146.3

Energéticos agropecuarios

Reconversión

Investigación y transferencia de tecnología

Comercialización Financiamiento

Apoyos directos Promoción

Otros

Total Fuente: SAGARPA; 2008. Otros programas de gobierno

Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos (PROMOAGRO) 12 Fortalecimiento y Consolidación de la Oferta: Son apoyos otorgados a los

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productores, comercializadores y sus asociaciones u organizaciones para el desarrollo de proyectos tendientes a fomentar su organización en torno al mercado y a la mejora de las características de su oferta agroalimentaria comercializable. Promoción del Comercio y Consumo: Son subsidios a los productores, comercializadores y asociaciones u organizaciones, para el desarrollo de proyectos de publicidad, mercadotecnia y fomento a la comercialización de productos agroalimentarios en el mercado nacional e internacional. PROMAF El subprograma de apoyo a la cadena productiva de los productores de maíz y frijol de 5 has o menos (PROMAF) durante 2007 tuvo como objetivos: -

-

Impulsar la productividad y rentabilidad de los productores a través de un esquema integral de atención a las cadenas, procurando remover las restricciones que limitan la capitalización. Promover la capitalización a través de esquema de organización económica. Facilitar el acceso a financiamiento y a esquemas de organización económica y de fortalecimiento del Sistema Financiero Rural. Fortalecer las cadenas productivas regionales agregando valor a la producción primaria. Fomentar la organización de los productores y la formación de empresas propias OTROS.

Cobertura. El PROMAF en 2007 tuvo contemplado a productores que se encuentren en zonas del país con potencial productivo. La población objetivo de este programa durante eran las organizaciones integradas por productores preferentemente con predios de hasta 5 has, (aunque el Comité Técnico puede determinar una superficie por cada estado sin rebasar las 20 has.) . La prioridad de trámite de las solicitudes se realiza con base a: -

Perspectivas de capitalización de los apoyos Que los incrementos en productividad y rentabilidad propuestos se soporten en la creación o mejoramiento de la infraestructura básica productiva, el abaratamiento de costos de producción y la inserción de mercados terminales

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-

Impactos en el ingreso Impacto social

Tipos de Apoyo y Montos máximos de apoyo. -

-

Consolidación de fortalecimiento, la operación, administración y supervisión de la organización (conjunto de funciones y equipamiento necesario orientado a fortalecer la estructura operativa, administrativa y de supervisión)…………………………$200,000 por organización y año agrícola. Acompañamiento técnico…………………………$120,000 por año agrícola. Formulación y elaboración de proyectos de inversión…………………………$40,000 proyecto. Seguro catastrófico…………………………equivalente 5% del total autorizado para avío en apoyos directos. Cobertura…………………………$40.00 por tonelada Frijol (avío) …………………………$700.00 por ha (si se considera uso de semilla certificada $900.00 -$1,200.00. Infraestructura básica productiva y/o agronegocios….............……$2,000,000.00 por proyecto. Becas a profesionistas y recién egresados por hasta 12 meses 1. $7,500.00 mensuales en localidades de alta y muy alta marginación. 2. $5,000.00 mensuales en otras localidades.

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Cuadro 13: México, PROMAF. Montos máximos de apoyo. Aportaciones directas % máximo de apoyo

Hasta importe

Consolidación de fortalecimiento, la operación, administración y supervisión de la organización Acompañamiento técnico

3% si el avío de otorga vía garantías líquidas 80-100

$200,000.00 por organización y año agrícola.

Formulación elaboración proyectos inversión

80

$40,000 proyecto.

5

Equivalente 5% del total autorizado para avío en apoyos directos. $40.00 por tonelada $700.00 por ha

Tipo de apoyo y Componente por ejecutar

y de de

Seguro catastrófico

Cobertura Avío Infraestructura básica productiva y/o agro-negocios

70

6% si el avío se otorga vía aportaciones directas

un

Aportaciones para constituir garantías líquidas % Hasta un máximo importe de la garantía requerida

$120,000 por año agrícola.

$2,000,000.00 por proyecto

60 70

$1,000.00 por ha $4,000,000.00 por proyecto

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VII. Estrategias Generales

7.1 Visión

La visión del Sistema Producto Frijol es la siguiente: Ser un sistema integrado, con una amplia comunicación y coordinación permanente entre los agentes de la cadena y con los diferentes niveles de gobierno. Armonizando la producción con el consumo, Mejorando el bienestar social y económico de los todos los agentes que participan en la cadena, con el fin de generar un producto de calidad y competitivo.

7.2 Objetivos Objetivo General Lograr que el Cadena Productiva de Frijol sea competitiva a nivel nacional Objetivos específicos • Lograr una integración, comunicación y coordinación permanente entre los agentes de la cadena y con los diferentes niveles de gobierno. • Armonizar la producción con el consumo, para generar productos de calidad y competitivos. • Mejorar el bienestar social y económico de los productores y demás agentes. • Fomentar la rentabilidad del cultivo.  Aumentar el consumo nacional.

7.3 Estrategias y Líneas Estratégicas Del análisis derivado del diagnóstico y con el propósito de orientar los trabajos del sistema producto, se establecen las siguientes estrategias:.

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7.3.1 Corto Plazo Cuadro 14: Proyectos de Corto Plazo Línea Estratégica

Proyecto

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones

Estrategia

Integrar directorio de comercializadores, abastecedores de insumos, industriales, importadores, organizaciones de productores, por estado y a nivel nacional

Directorio de la cadena agroindustrial de producción de frijol

Integrantes del Comité Nacional y Estatales del Sis Pro Frijol

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones

Sistema de información con datos de: estadísticas de superficie, rendimientos, volúmenes de producción, valor de producción, costos de producción, costos de transporte

Sistema de Actualización de Información, Planeación de la producción y Estadísticas básicas sobre Frijol

Productores, SAGARPA SIAP

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones IV. Perfeccionamiento del preceso productivo en los eslabones del sistema producto.

Estudio sobre áreas alto, mediano y bajo potencial productivo para frijol

Definición de áreas de Productores SAGARPA alto, mediano y bajo INIFAP, Centros potencial productivo Educativos

Padrón nacional de productores

Padrón nacional de productores y estrategias de producción de frijol Campaña de utilización de semillas mejoradas de variedades preferentes destacando sus beneficios en relación a la calidad y productividad Compras consolidadas de insumos

Productores SAGARPA

Sistema de información para la planeación del mercado. Promoción y publicidad de frijol. Campañas permanentes sobre las propiedades de frijol en México, en radio y televisión.

Productores, SAGARPA y Secretaría de Economía

Productores, SAGARPA y Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran Productores, SAGARPA, FIRA, Financiera Rural y otras Instituciones financieras

Perfeccionamiento del proceso productivo

IV. Perfeccionamiento Perfeccionamiento del del preceso proceso productivo productivo en los eslabones del sistema producto. VIII. Planeación de Oferta y demanda. mercado

VIII. Planeación de mercado

Consumo de frijol

VIII. Planeación de mercado

Consumo de frijol

Elaboración de un recetario de los usos de frijol

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo.

Financiamiento en General.

Constitución de SOFOM Dispersores de Crédito Intermediarios Financieros Rurales y Distintos Fideicomisos

Responsable

Productores, SAGARPA INIFAP y Centros Educativos

Productores, SAGARPA y Secretaría de Economía

Productores, SAGARPA y Secretaría de Economía Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubiran

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7.3.2 Mediano Plazo Cuadro 15: Proyectos de Mediano Plazo

Estrategia

Línea Estratégica

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones

Elaboración de carpeta de datos básicos del cultivo por región: Tecnologías disponibles.

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones

Nuevas tecnologías para incrementar la productividad y disminuir costos unitarios. Impulsar el mejoramiento y producción de variedades de semillas y el proceso de adopción

VI. Encadenamiento productivo

Fortalecimiento de organizaciones abastecedoras de insumos y servicios para frijol. Modernización de la infraestructura

VII. Desarrollo de infraestructura básica

VIII. Planeación de mercado

VIII. Planeación de mercado

Proyecto

Responsable

Carpeta de datos básicos del cultivo por región: Paquetes tecnológicos disponibles Desarrollo de nuevas tecnologías: Producción orgánica de frijol Estudio agroclimático para la determinación de variedades que mejor se adapten a cada región (Organizaciones de productores para la producción)

Productores, SAGARPA, INIFAP y Centros Educativos

Compras consolidadas, las organizaciones serán clientes y proveedores Mejoramiento de la infraestructura de acopio y almacenamiento Comercialización de frijol. Comercialización de Accesar a mercados más frijol. Establecimiento atractivos y adecuados de alianzas canales de comercialización estratégicas con mayoristas, centros de distribución y autoservicios Industrialización de frijol. Identificar a los industrializadores y procesadores de frijol

Productores, SAGARPA, INIFAP, Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural Productores, SAGARPA, FIRCO y ASERCA

Productores, SAGARPA, INIFAP y Centros Educativos Productores, SAGARPA, INIFAP, Centros Educativos

Productores, Comercializadores, SAGARPA y ASERCA

Productores, SAGARPA y ASERCA

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7.3.3 Largo Plazo Cuadro 16: Proyectos de Largo Plazo Estrategia IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto.

Línea Estratégica Acceso a los servicios necesarios para la producción de frijol

Proyecto

Responsable

Constituir un Modelo de Organización Productiva y Económica

Reforma Agraria, SAGARPA, Productores

V. Asignación eficiente Garantizar el abasto de frijol de recursos auxiliares de no mercado.

Constitución de la Reserva Estratégica Nacional

Productores, SAGARPA, Secretaría de Economía

VIII. Planeación de mercado

Creación de una empresa transformadora de frijol

Productores, SAGARPA, Secretaría de Economía FIRA y Financiera Rural

Industrialización de frijol.

7.4 Programa de trabajo 2008 Las acciones que se desarrollarán en el programa de trabajo 2008, están relacionadas con las estrategias de Corto Plazo, por lo que se ha definido la realización de los siguientes proyectos:

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Cuadro 17: Programa de trabajo 2008 Estrategia /Proyecto Estratégico

Meta o producto

Coordinador enlace

1. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones Directorio de la cadena agroindustrial de Directorio del sistema frijol producto RNG Sistema de Actualización de Información, Planeación de la producción y Estadísticas básicas sobre Frijol Padrón nacional de productores y estrategias de producción de frijol

Base de datos del Sistema de Información Básica de Frijol RNG y RG Padrón de productores

RNG y RG

Estudio sobre áreas alto, mediano y bajo Definición de áreas de alto, mediano y potencial productivo bajo potencial productivo para frijol RNG, RG, Investigador IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto Campaña de utilización de semillas mejoradas de variedades preferentes destacando sus beneficios en relación a Incremento en uso de la calidad y productividad semilla mejorada RNG, RG, Investigador Generación de RNG, RG, Representante Compras consolidadas de insumos Economías de Escala Economía

de

VIII. Planeación de mercado Sistema de información RNG, RG y Representante de Sistema de información para la para la planeación del Economía planeación del mercado. mercado. RNG y RG, Representante de Promoción y publicidad de frijol. Economía Campañas permanentes sobre las Campañas propiedades de frijol en México en radio permanentes de y televisión. consumo Elaboración de un recetario de los usos Recetario de frijol RNG y RG, Representante de de frijol Economía IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo. Constitución de SOFOM Dispersores de Constitución de RNG y RG, Representante de FIRA Crédito SOFOM: Financiera Rural y otras Instituciones financieras

7.4.1 Reuniones de trabajo Las reuniones programadas durante 2008 son las siguientes:  Enero: Encuentro Internacional México Canadá

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 Febrero: Validación del Plan Rector del Sistema Producto Frijol y Reglamento  Abril:  Programas de apoyo para la producción del ciclo P.V. 2008  Informe de avances del Programa de Trabajo del SISPRO 2008  Julio:  Reuniones informativas sobre seguimiento de la producción del ciclo P.V. 2008  Información sobre los programas de apoyo para la producción del ciclo OI 2008/2009  Informe de avances del Programa de Trabajo del SISPRO 2008  Octubre:  Proceso comercial de la producción del ciclo PV 2008  Informe de avances del Programa de Trabajo del SISPRO 2008  Diciembre:  Información proceso comercial ciclo O.I. 2008-2009.  Informe del Programa de Trabajo del SISPRO 2008  Información de la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.  Validación del Plan Rector 2009  Programa de Trabajo 2009

7.4.2 Talleres de capacitación. Se realizarán 2 de cada uno de los talleres que se mencionan a continuación. En estos talleres participaran los Sistemas Productos y organizaciones de productores. Febrero en Chihuahua y Nayarit. La nueva cultura de producir frijol en México dirigido productores y organizaciones de productores Marzo. Política Gubernamental y las Nuevas Formas de Organización de productores de Frijol en México dirigido a los líderes de organización de productores. Agosto. Agronegocios, la nueva forma de producir, dirigido a los líderes de organizaciones de productores

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VIII. Bibliografía 1. SAGARPA, SIACON, 2005 Base de datos 2. Ayala y Schwentesius, 2006. Competitividad del Frijol en México en un contexto de apertura comercial. Tesis de doctorado. Universidad Autónoma Chapingo. 3. UNAPROF. Investigación realizada por la Unión Nacional de Productores de Frijol , 2007 4. Calva, J.L. (2003). La agricultura mexicana frente a la nueva Ley Agrícola Estadounidense y la ronda de liberalizaciones del TLCAN. En Schwentesius R., R (coords.) ¿El campo aguanta más?, CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo, La Jornada 5. FAO, FAOSTAT. http://apps.fao.org 6. FIRA (2003). Perspectivas de la red frijol, PV 2003 7. FIRA. (2001). Boletín informativo. El frijol en México competitividad y oportunidades de desarrollo. Núm. 316 Volumen XXXIII 9ª. Epoca Año XXX Mayo 2001 8. http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/boletines/2003/octubre/asercapdf.ht m. 9. SAGARPA (2003), Nuevo esquema de comercialización del frijol de Zacatecas y Durango para obtener un pago justo en beneficio de los productores. 5 de Octubre 2003 10. SAGARPA, (2003). Comercialización de Frijol en México, en Cadena Producción-Consumo de Frijol, Julio de 2003. 11. SAGARPA. Programa extraordinario de acopio de fríjol para Zacatecas. http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/boletines/2004/marzo/B070.htm 12. SIAP, SAGARPA. http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ 13. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Revista Claridades Agropecuarias; varios números. 14. Programa de de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones – ASERCA. 15. Banco de México Índices Nacionales de Precios al Consumidor y Productor, página Web. http://www.banxico.org.mx. 16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Quinto Informe de Labores, 2005

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