TENDENCIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Observatorio Granjero

4/setiembre/2014

Producción nacional de frutas y hortalizas Promedio 2009-12

Toneladas

Producción

672.000

Industria

-103.000

Exportaciones

- 132.000

Importaciones "tropicales exóticas"

55.000

"tradicionales"

21.000 Subtotal

Pérdidas (15%)

-76.950 TOTAL

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4/setiembre/2014

513.000 436.050

Producción nacional de frutas y hortalizas Promedio 2009-12

Producción nacional Industrialización nacional

hortalizas 14.100 14%

Frutas 14.700 14%

Papa 100.000 15%

Fruta de hoja caduca 105.000 16%

citrus 75.000 72%

Hortalizas 165.000 24%

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Cítricos 302.000 45%

Exportaciones de Frutas y Hortalizas Total 141 mil ton - 94% citrus

Mandarina 44.863.705 32%

Limón 15.173.079 11%

Arandanos 2.878.544 2% Pera 1.761.000 1%

Otros 1.096.326 0%

Naranja 71.943.248 51%

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Manzana 3.869.436 3%

Prom. 2010/13

Cebolla 810.067 0%

Zapallo 193.297 0% Durazno 91.708 0% Melon 1.254 0%

Importaciones de Tropicales y Exóticas

(2013)

Total 56.000 toneladas Kiwi; 2.166.948; 4% Ananá; 977.013; 2%

Palta; 183.055; 0%

Otros; 410.287; 0%

Mango; 77.521; 0%

Banana; 52.414.132; 93%

Melón; 203.536; 1%

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Papaya; 149.711; 0%

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Importaciones de “Tradicionales”

(prom. 2010/13)

Constituyen entre el 3 y el 5% de la oferta disponible

Manzana 1.040.737 7%

Zapallo 654.614 5% Maíz dulce 870.846 6%

Limón y lima 549.512 4%

Calabacín Pera 514.066 404.243 3% 4% Tomate 312.568 2% Ajo 367.223 3%

Zanahoria 1.091.291 8%

Naranjas 253.726 2% Uva 123.829 1%

Boniato 1.316.426 9%

Otros 616.132 4%

Papa 2.322.376 16%

Cebolla 3.946.691 28%

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Ciruelas 268.234 2%

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Melón 118.869 1% Durazno 108.220 1% Morrón 9.381 0% Chaucha Arvejas 1.330 778 0% 0%

• El principal destino de la producción es el mercado interno (a excepción de los cítricos y arándanos). • Se industrializan entre 100 y 120 mil tt. (principalmente Citrus y en menor medida fruta de hoja caduca). • Se exportan entre 130 y 150 mil tt. (fundamentalmente citrus, más del 90%). • Es esencialmente un mercado regulado o protegido para productos “tradicionales” (se importan para complementar la oferta nacional en cantidad y/o calidad). • Mientras que se importan sin restricciones productos exóticos o no tradicionales, que no se producen en el país. Observatorio Granjero

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El Mercado Modelo:

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El Mercado Modelo: • Brinda infraestructura y servicios para la comercialización

mayorista de frutas y hortalizas, contemplando los intereses y objetivos, públicos y privados, de todos los sectores de la cadena hortifrutícola, desde la producción al consumo final. • Desarrolla un sistema de precios transparente, capaz de orientar la producción y el consumo en forma eficiente. Mercado concentrador, donde no solo se hacen las ventas, sino se forman los precios de referencia para las transacciones de todo el país de frutas y hortalizas.

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El negocio en el Mercado •Aproximadamente el 60% de las Frutas y Hortalizas disponibles para el consumo en fresco en el Uruguay transitan por el Mercado Modelo. •Volumen Comercializado: 294.000 toneladas en 2013 •Monto bruto comercializado: 284 millones de dólares en 2013 •Alto interés en el negocio de Intermediación (500 a 600 operadores) • La mayoría de la venta se realiza “a comisión” (15 a 20% precio de venta mayorista) • Ocupación de superficie del Mercado: 93% (el más alto históricamente)

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Origen de la Mercadería que ingresa al Mercado (2013)

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Ingresos totales el Mercado (en miles de toneladas) 350

335 312

310

300

286

280

293

290

299

300

297

2011

2012

2013

289

298

269

Miles de toneladas

250 200 150 100 50 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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2009

2010

2014 prom 2003/14

El Mercado en Cifras Estacionalidad de ingresos al Mercado promedio 2009/2013 120% 118%

110%

113% 107% 103%

100% 96%

98%

90%

95%

96%

95% 91%

94%

93%

Jul

Ago

80% 70% 60%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

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4/setiembre/2014

Jun

Sep

Oct

Nov

Dic

Ingresos al Mercado de los principales rubros en 2013 (kg) 61.464.220 PAPA

36.084.112 (12.3%)

BANANA TOMATE

(20.9 %)

20.694.556 (7%) 18.209.378 (6.2%) 17.301.114 (5.9%) 16.701.041 (5.7%) 16.050.080 (5.5%) 14.015.098 (4.8%) 10.997.218 (3.7%) 10.821.042

MANDARINA CEBOLLA SECA MANZANA NARANJA ZANAHORIA

Monto bruto comercializado en el Mercado de los principales rubros en 2013 (U$S)

36.604.096 (12.9%) 33.489.034 (11.8%) 28.850.901 (10.2%)

BANANA PAPA TOMATE

MANZANA

27.974.472 (9.9%)

MORRON

23.576.418 (8.3%)

CEBOLLA…

18.345.080 (6.5%)

MANDARINA NARANJA

12.265.725 (4.3%) 8.905.094 (3.1%)

ZANAHORIA

8.461.151 (3%)

(3.7%)

DURAZNO

7.638.603 (2.7%)

LECHUGA

8.902.691 (3.%)

LECHUGA

7.310.617 (2.6%)

ZAPALLO

7.193.073 (2.4%)

PERA

6.903.557 (2.4%)

ZAPALLITO

6.783.385 (2.3%))

BONIATO

6.672.918 (2.4%)

BONIATO MORRON

ACELGA DURAZNO

5.972.220 (2%)

ZAPALLO

5.665.315 (2%)

5.250.421 (1.8%)

ZAPALLITO

5.633.059 (2%) 4.891.922 (1.7%)

PERA

3.976.172 (1.4%)

FRUTILLA

LIMON

3.759.580 (1.3%)

LIMON

3.112.263 (1.1%)

SANDIA

3.537.079 (1.2%)

CALABACIN

3.089.822 (1.1%)

CALABACIN

3.409.825 (1.2%)

MELON

3.053.025 (1.1%)

MELON

2.379.183 (0.8%)

ACELGA

2.437.568 (0.9%)

FRUTILLA

2.000.148 (0.75)

COLIFLOR

2.361.315 (0.8%)

ESPINACA

1.896.216 (0.6%)

UVA BLANCA

2.205.516 (0.8%)

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Consumo de Frutas y Hortalizas

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Consumo aparente por habitante Total disponible = 436.050 toneladas* Población = 3.286.000 Consumo Aparente de Frutas y Hortalizas frescas a nivel nacional = 132.69 Kg/Habitante/año = 364g/habitante/día** 287g/habitante/día (sin papa) * Incluyendo 15% de pérdidas ** Incluye papa (77g/habitante/día) Recomendación OMS = 400g/día (sin papa)

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Evolución del consumo de las principales frutas y hortalizas Producto

Papas, papines Manzanas, Bananas Tomate americano-larga vida Naranja Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo Zanahorias Zapallo criollo, calabaza y kabutiá Boniatos Mandarina

A

B

C

D

Consumo INE

Relación Ingresos al Mercado/nº habitantes

A/B

Consumo según Observatorio Granjero

32,6 11,2 9,9 8,3 7,4

18,7 5,1 11,0 5,8 4,6

57% 45% 111% 70% 62%

28,2 11,4 14,5 8,4 7,7

6,6 5,3

5,3 4,3

80% 80%

8,8 6,4

5,2 5,1 3,3

3,2 3,3 5,0

62% 66% 155%

5,9 7,9 8,8

A continuación se muestran los datos de consumo de frutas y hortalizas a nivel nacional: (A) Consumo según encuesta continua de Hogares 2006 del Instituto Nacional de Estadísticas (B) Consumo per cápita solamente para los ingresos al Mercado 2013 en kg. (C) Peso relativo del consumo per cápita para los ingresos al Mercado 2013 (B) en el consumo nacional estimado por INE (A) . (D) Calculo del consumo nacional estimado por el Observatorio Granjero en base a datos de producción, ingresos al Mercado, pérdidas en la cadena, importaciones, exportaciones e industrialización.

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Evolución de la Papa Industrializada Importada 60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Imp. Iindustializada

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Equivalente en fresco 2014 estimado

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Evolución de producción de Papa e Ingresos al Mercado 180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ingresos al Mercado

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2007

2008

2009

2010

Producción Nacional

2011

2012

2013

2014

Algunas consideraciones en el consumo: • Numero de consumidores no ha cambiado en los últimos años (misma población y más envejecida) • Pérdida de volumen de consumo de algunos productos fresco (papa) • Mayor consumo de otros productos frescos(cebolla, morrón, frutilla) • Incorporación de nuevos productos a la canasta (kiwi, tomate perita y cherry, zuchini, rúcula, albahaca, ciboulette, etc.)

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• Exigencia en Calidad (altos porcentajes de descartes por exigencias cosméticas). Industria?? • Escasa o menor venta de calidades inferiores. • Mayor precio o venta más ágil de calidades superiores en un escenario de venta “pesado”. • Supermercados: impusieron los productos todo el año (rompieron la estacionalidad) arrastrando a otros puntos de venta minoristas (además de calidad, precio, servicio, etc.).

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Tendencias en el consumo • Globalización: Internet, programas de cocina, viajes, intercambios, etc. • Productos que facilitan y reducen el tiempo de elaboración: congelados, cuarta gama, deshidratados (puré).

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Aspectos a considerar en la Cadena Fruti hortícola • Consumidores relativamente poco exigentes en inocuidad. • Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): no obligatorias y no exigidas ni reglamentaria ni comercialmente. • MGAP impulsa proyectos a nivel de productores para bajar aplicaciones de agroquímicos, ej control biológico. • En el Mercado no existe pago diferencial a productos orgánicos (no alcanzan al 0.5% del mercado). • Los comerciantes minoristas serían probablemente quienes traccionen en este tema, por ejemplo cadenas de supermercados. Observatorio Granjero

4/setiembre/2014

Cambios en la producción que repercuten en la oferta y el consumo Ejemplo: Hortalizas de Fruto (tomate, morrón, zapallito. berenjena, pepino, zuchinni, etc,) Peso relativo del ingreso proveniente del Litoral Norte en Hortalizas de Fruto (%)

Ingresos al Mercado de Hortalizas de Fruto (ton) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000

41

1.500 1.000 500

59

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Litoral Norte

Litoral Norte

Resto

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Jul

Ago Zona Sur

Sep

Oct

Nov

Dic

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Observatorio Granjero Brinda información a los integrantes de la cadena (informe de precios, Informe Semanal, Boletín Frutihortícola Destacados Semanales, Informes varios)

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Muchas Gracias! Observatorio Granjero

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