Uruguay Forestal

2014

Información resumida sobre principales indicadores del sector forestal Uruguayo

Febrero 2015

Contenido Exportaciones ....................................................................................................................... 3 1.1.

Celulosa ................................................................................................................. 6

1.2.

Madera aserrada ...................................................................................................7

1.3.

Paneles contrachapados ........................................................................................ 7

1.4. Chips de madera para celulosa................................................................................... 9 1.5. Madera en rolos ........................................................................................................ 9 1.6. Papeles y cartones .................................................................................................... 10 1.7. Paneles MDF............................................................................................................. 10 Empresas exportadoras ....................................................................................................... 10 Consumo de madera ........................................................................................................... 12 Subproductos ...................................................................................................................... 13 Generación de energía eléctrica .......................................................................................... 14 Transporte de madera......................................................................................................... 15 Flujos de carga .................................................................................................................... 20

El principal acontecimiento del sector forestal uruguayo fue la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa de Montes del Plata- No obstante el importante incremento en la producción de madera, aún no se manifiesta su impacto en las exportaciones.

Exportaciones La comparación de las cifras oficiales1de exportaciones, muestran que en total, se mantienen los montos exportados, presentando un incremento en volúmenes:

aserrada contrachapados paneles MDF rolos chips para celulosa papeles y cartones pellets celulosa total

2011 2012 2013 2014 miles USD toneladas miles USD toneladas miles USD toneladas miles USD toneladas 55.665 141.068 54.105 95.164 67.653 121.784 77.659 131.433 44.208 81.809 65.675 104.851 74.902 115.674 76.024 263.750 9.118 25.335 7.234 19.310 10.553 30.383 6.664 15.563 34.123 44.684 16.766 35.452 14.483 109.856 26.386 216.914 159.996 1.563.266 58.459 622.823 78.847 736.896 64.687 666.410 88.809 50.478 86.257 62.703 73.279 54.491 71.264 55.975 647 5 230 2 574 3 259 1 907.665 1.191.476 831.472 1.122.412 776.039 1.223.705 745.000 1.569.659 1.300.231 3.098.121 1.120.198 2.062.717 1.096.330 2.392.792 1.067.943 2.919.705

El rubro madera y derivados ocupa el tercer lugar de la exportación del sector rural, alcanzando (en monto) el 19% de los 4 principales rubros de exportación 2:

1

URUNET y Uruguay XXI

2

Fuente: Urunet

3

arroz 9% carne 30%

productos lácteos 14%

madera y derivados 19%

soja y derivados 28%

Sin considerar las exportaciones de celulosa, se encuentra una tendencia de aumento en madera aserrada, contrachapados y rolos, y la decreciente en chips para celulosa y papeles y cartones.

La crisis europea, y el cierre de fábricas de menor porte junto con trabas del principal cliente de papeles y cartones (Argentina) son determinantes de esta variación. En el caso de aserraderos y fábricas de contrachapados, la calidad de la producción ha determinado llegar a 4

abastecer mercados más exigentes y obtener mejores precios, sin dejar de comercializar todas las categorías de madera producida. Las cifras que presentamos muestran solamente información correspondiente a la madera exportada, en tanto no existen estadísticas de madera vendida en el mercado interno. De acuerdo a comunicaciones personales de las empresas, dentro de su tamaño, el mercado uruguayo ha incrementado el uso de la producción local. La información correspondiente a la producción y exportación desde Montes del Plata no es registrada por aduanas dado que –a diferencia de UPM- su madera no debe pasar “en tránsito” por Nueva Palmira antes de su carga a destino final; esto hace a que esta información no sea suficientemente confiable. La industria forestal de exportación ha utilizado cerca de 9,5 millones de m3 de madera; solamente un 2,3 % corresponde a rolos o sea, cerca de un 97,7 % ha tenido algún proceso de transformación mecánica o química. Con respecto a las especies, el pino representa algo menos del 10 % del monto total exportado 3 el gráfico siguiente, muestra la utilización de madera de pino en tres productos de exportación:

rolo 6%

aserrado 23%

contrachapado 71%

Como puede verse, la participación de madera de pino en las exportaciones está netamente vinculada a la industria del contrachapado, donde se ha incrementado marcadamente su uso.

3

Incluyendo celulosa

5

1.1.

Celulosa

Durante 2014, la fábrica de UPM fue autorizada para incrementar su capacidad instalada a 1,3 millones de t/año, pero no alcanzó este volumen en el año y Montes del Plata comenzó a funcionar en el mes de junio, con una capacidad de 1,3 millones de t/año, y autorización ambiental para 1,45 millones de t/año. miles dólares

UPM M del P total

653.142 91.858 745.000

de

toneladas 1.210.199 183.349 1.393.548

En el período bajo análisis, el volumen de la celulosa exportada ha aumentado, pero el precio ha disminuido

El mismo fenómeno es comunicado en Brasil4 donde se produjo un descenso del precio de venta de la celulosa de 570 USD/t en el año 2010 a 443 a diciembre de 2014, considerando precios medios, con destino fundamentalmente China.

4

Market Report Exports 2014, CONSUFOR

6

En Chile5 se reportan precios de venta de celulosa de eucalipto en el orden de 692 USD/t en el año 2010 y 556 USD/t en 2014.

1.2.

Madera aserrada

El cuadro siguiente muestra la participación de las diferentes empresas, en exportaciones de maderas aserradas, que en total alcanzan 77.648 miles de dólares y un volumen de 254.536 m3. EMPRESA

EUCALYPTUS USD/M3 TOTAL USD TONELADAS

M3

JCE CAJA BANCARIA DANK IDALEN IMNSUR URUFOR TINGELSUR TOTAL

16.776

237

3.989.832

15.169

127

415

45.741

95

102.746

555

46.831.276

79.689

119.650

402

50.866.850

94.954

M3 9.711

PINOS USD/M3 TOTAL USD TONELADAS 236 2.283.377 4.288

16.893

254

4.173.730

8.974

91.403

180

16.430.676

23.060

354

230

81.512

157

16.526 134.886

226 225

3.812.401 26.781.696

36.479

M3 9.711 33.669 91.403 127 354 102.746 16.526 254.536

TOTAL USD/M3 TOTAL USD TONELADAS 2.283.377 4.288 8.163.562 24.144 16.430.676 23.060 45.741 95 81.512 157 46.831.276 79.689 3.812.401 0 77.648.546 131.433

Las principales empresas exportadoras son Dank (21% del monto total) y URUFOR (60% del monto total de las exportaciones) El gráfico siguiente muestra el destino de las exportaciones de maderas aserradas:

1.3.

Paneles contrachapados

En el año 2014 se incrementaron las exportaciones de maderas contrachapadas, a pesar de que a mediados de año cerró la empresa URUPANEL.

5

INFOR, 2014

7

M3 WEYCO 240.298 URUPANEL 23.452 263.750

U$S/M3 348 361 354

FOB USD 67.983.280 8.040.255 76.023.535

La participación por especie, es la siguiente:

Pino Eucalipto

M3 194.737 69.014

U$S/M3 250 396

FOB USD 48.664.710 27.358.824

El gráfico siguiente, muestra los principales países destino de las exportaciones:

8

1.4. Chips de madera para celulosa El cierre de la fábrica de celulosa de Ence en Huelva, y la crisis de Europa han incidido negativamente en la demanda de chips, y por ende, en la exportación. El cuadro siguiente muestra las exportaciones del año 2014:

EMPRESA GRUPO FOR FAS FORESUR TOTAL

BDMT USD/BDMT TOTAL USD TONELADAS 127.779 133 16.057.427 161.594 212.439 151 32.086.802 339.296 130.965 133 16.542.716 165.520 471.183 139 64.686.944 666.410

La especie exportada es Eucalyptus globulus, y los importadores, Portucel (Portugal) y Ence (España)6

1.5. Madera en rolos Durante el año 2014, se incrementó la exportación de madera en rolo tanto de pinos como de Eucalipto. En el cuadro siguiente, se resumen los volúmenes y montos exportados según exportador: EMPRESA AF BENSON& CJPBANCAR CNOTARIAL COFUSA FERRES&PIK IDALEN MURADIR PINEGOD RIO TUMBES URUFOR ULOGS WEYCO XYLINA TOTAL

M3 5.161

FOB

PINOS TOTAL USD TOTAL TON 115 592.799 5.532

EUCALYPTUS FOB TOTAL USD TOTAL TON

M3 29.813

122

3.640.353

26.061

282 17.434

112 114

31.606 1.971.770

282 15.187

7.594

99

750.053

7.752

9.667

118

1.130.516

9.904

31.293 30.542

153 125

4.717.374 3.769.265

26.459 26.433

20.342 796

120 123

2.360.145 97.488

17.839 846

13.480

115

1.541.803

13.495

14.676

114

1.659.659

13.033

256

117

30.093

277

2.868

106

302.665

2.965

11.995

117

1.407.518

10.588

40

258

10.198

19.857

7.936 54.660

110 129

865.614 6.139.572

8.300 73.272

555

109

69.796

694

476.788,64

116

1.156.824

8.542

2.793

104

280.536

2.868

629.652

110

20.246.505

143.643

M3 34.973 282 17.434 7.594 40.960 30.542 33.822 15.472 256 14.863 40 555 476.789 10.729 684.312

FOB

TOTAL TOTAL USD TOTAL TON 119 4.233.153 31.593 56 31.606 282 57 1.971.770 15.187 49 750.053 7.752 136 5.847.890 36.363 62 3.769.265 26.433 117 3.901.948 31.334 118 1.757.147 13.879 59 30.093 277 111 1.710.183 13.553 129 10.198 19.857 55 69.796 694 58 1.156.824 8.542 107 1.146.150 11.168 120 26.386.077 216.914

El gráfico siguiente, muestra la participación de los diferentes destinos:

6

Hasta el cierre de la fábrica de Ence en Huelva

9

1.6. Papeles y cartones La exportación de papeles y cartones se retrajo en el año 2014, respecto a los anteriores, manteniéndose FANAPEL como el mayor exportador:

FANAPEL IPUSA PAMER CICSSA TOTAL

TONELADAS USD 38.553 45.563.451 14.507

21.097.657

2.194

3.327.425

720

1.275.531

55.975

71.264.064

1.7. Paneles MDF La exportación total de MDF en 2014 fue de 44.586 m3 por un monto total de 6.664 mil USD ; la fábrica cerró a mediados de año.

Empresas exportadoras Dejando de lado las empresas UPM y Montes del Plata, que por lejos representan las mayores empresas exportadoras de madera, a continuación se muestra el ranking de exportadores (industriales y no industriales), según rango de monto exportado.

10

EXPORTADORES QUE SUPERAN LOS 30 MILLONES DE DÓLARES

FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. 19%

LOS PIQUES SOCIEDAD ANONIMA 27%

FANAPEL 27%

URUFOR S.A. 27%

EXPORTADORES ENTRE 10 Y 30 MILLONES DE USD CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 8%

URUPANEL SA 12%

COMPA?IA FORESTAL URUGUAYA S.A. 24%

DANK S.A. 13% IPUSA 17%

FORESUR G.I.E. 13%

COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL S.A. 13%

11

Consumo de madera El abastecimiento de madera para las fábricas de celulosa en Uruguay, se realiza fundamentalmente por intermedio de las empresas UPM Forestal Oriental y Eufores S.A. en tanto Forestal Atlántico Sur, Comercializadora Grupo Forestal y Foresur, también venden a las empresas celulósicas nacionales y producen chips de madera y lo exportan. En forma complementaria, Urufor S.A. y COFUSA también venden chips derivados del proceso de aserrado y madera de raleos respectivamente. Como aparece en la información precedente, la exportación de chips ha caído abruptamente entre el 2011 y el presente. Sin embargo, estas empresas continúan captando madera de terceros y canalizándola tanto a las empresas celulósicas nacionales como internacionales. En el caso de los principales aserraderos y fábrica de contrachapado, la industria está integrada verticalmente con el proceso productivo, y comienza a darse un excedente exportable (tanto COFUSA como Weyerhaeuser exportan rolos aserrables a Asia). La madera usada como combustible por las agroindustrias nacionales implica un consumo muy importante, concentrado fundamentalmente en el sur del país. El consumo de leña para calefacción y cocción de alimentos continúa siendo considerable, aunque su precio se ha incrementado geométricamente.

La tabla siguiente muestra una aproximación calculada de los volúmenes rollizos con corteza que fueron cortados en el año 2014:

Destino celulosa aserrado contrachapado rolos p/export otros tableros leña industria total

Eucalyptus 8.586.107 250.000 168.700 162.400 1.500.000 10.667.207

Pinos 150.000 476.000 54.660 109.650 790.310

12

Subproductos Los principales subproductos de la industria forestal que están siendo utilizados son: (1) (2) (3) (4)

7

Chips de aserrado : para fabricación de celulosa y como combustible Finos de chipeado : para fabricación de pellets Aserrín y recortes de aserrado y contrachapado: para generación de energía eléctrica Corteza: para generación de energía eléctrica7

A partir de la puesta en marcha de la fábrica de celulosa Montes del Plata

13

A la fecha, el sector forestal ha sido el mayor generador de energía eléctrica no convencional: el autoabastecimiento ha promovido la sustentabilidad del aprovechamiento forestal en tanto también ha permitido el establecimiento de las industrias. Merece destaque, la venta de sus excedentes a UTE, dando un lugar de relevancia a la biomasa forestal dentro de la matriz energética nacional

Generación de energía eléctrica En el 2014, la potencia instalada a partir de biomasa forestal tuvo un incremento por la puesta en funcionamiento de Montes del Plata (lignina y residuos). Un proyecto conjunto UPM- UTE, otra empresa generadora de electricidad a partir de biomasa forestal (Lumiganor, enTreinta y Tres) se proyectan para los próximos dos años. Se vendieron a UTE 539,9 GWh de energía generada a partir de biomasa. La potencia de Montes del Plata es de 164 MW en tanto UPM actualmente tiene una potencia de 140 MW; la siguen varias industrias forestales: BIOENER y WEYERHAEUSER (12 MW) PONLAR (7 MW) ; dos generadoras independientes FENIROL (10 MW) y Liderdat (5 Mw) y en construcción LUMIGANOR (12 MW).

14

La planificación de la política forestal uruguaya a finales de la década de los 80, incluyó la consideración de requerimientos de inversiones en logística vial y ferroviaria. Durante el período de maduración de inversiones y crecimiento de los bosques, se reiteraron estudios de demanda y escenarios de transporte: sin embargo, el nacimiento de la industrialización en gran escala se ha dado en un escenario con crecimiento de cargas de otros orígenes, y sin inversión pública en mejora vial.

Transporte de madera Madera para celulosa incorpora métodos bimodales A partir del año 2014, al transporte terrestre de la madera y fluvial de la celulosa y los puertos de Montevideo, Fray Bentos , M´Bopicuá y Nueva Palmira, se sumó el transporte fluvial de madera desde M´Bopicuá a Puerto Pereyra (Conchillas) y el comienzo de operaciones de transporte de rollizos desde La Paloma a Fray Bentos. Efectivamente, del total de madera transportada para las fábricas de celulosa, algo menos del 10% de la madera que llegó a la planta de celulosa de Montes del Plata se transportó usando barcazas y el restante, por camiones: una vez que la planta esté en régimen normal de producción, esta cifra variará, con más de 2 millones de t en barcazas y otro tanto por camiones. En el caso de UPM, la empresa comenzó a utilizar servicios de transporte marítimo-fluvial desde La Paloma (Rocha) hasta Fray Bentos. El año 2014 muestra registros de unas 33.000 t transportadas por esa vía, pero se prevé que se incremente significativamente en el 2015. El transporte de madera para celulosa requiere del funcionamiento de áreas de servicio auxiliares “parques de madera” en nodos carreteros que permitan optimizar la logística; en el caso de UPM, en Tacuarembó, y en Montes del Plata, en Canelones y M´Bopicuá (Río Negro) ya que la madera que llega a Conchillas por vía fluvial, es cargada en M´Bopicuá, a donde llega por camiones. En el caso de UPM, la celulosa es acopiada en el puerto de Nueva Palmira (terminal ONTUR) y desde allí se cargan barcos para su destino final. Montes del Plata exporta bajo el sello de las dos empresas socias (Arauco y Stora Enso) directamente desde su planta industrial, que cuenta con un puerto para buques de gran calado y otro para barcazas.

15

La logística industrial de UPM8

La producción diaria de la planta de UPM – más de 4,000 t- es cargada directamente en barcazas sin requerir almacenamiento en origen

El servicio continuo de barcazas permite responder los requerimientos de producción de la planta, y en 8 horas de navegación, llegar al Puerto de Nueva Palmira

Con 24 horas de operaciones, en Nueva Palmira se realiza la descarga de barcazas, control de inventario de celulosa, y carga de barcos de ultramar

Volúmenes manejados En el año 2014, la planta de Fray Bentos recibió 3,6 millones de toneladas de rollizos desde el Norte (Rivera/Tacuarembó) el litoral (Paysandú, Río Negro y Soriano) y el Este. También se transportaron 3,7 t de chips desde Rivera a Fray Bentos

8

Fuente: UPM

16

La logística industrial de Montes del Plata A diferencia de UPM, Montes del Plata está enclavada en una zona altamente transitada por cargas agrícolas, que se exportan desde Nueva Palmira, pero como ventaja, su fábrica se construyó en un sitio apto para la navegación, por lo que el complejo industria involucra un puerto con dos muelles (uno para navegación de ultramar y el otro de barcazas). Al adquirir el patrimonio de ENCE en el año 2009, Montes del Plata compró un puerto privado ubicado al N de Fray Bentos (M´Bopicuá). El transporte de madera a la planta industrial, se organiza con un 50% del consumo anual que llegará a la fábrica por vía terrestre y el otro 50 % por vía fluvial (cargando en M´Bopicuá). Las principales cuencas de transporte entonces, serán –groseramente-desde el sur del Río Negro hasta Conchillas (aproximadamente 2,3 millones de t/año) y otros 2,3 millones de t que se trasladarán desde los puntos de producción más lejanos hasta M´Bopicuá, y desde allí, por vía fluvial, a Conchillas. Vista general de la fábrica de Montes del Plata y sus dos muelles, ruta de acceso y by pass construido por la empresa:

17

El puerto M´Bopicuá y las barcazas con rolos9

9

Fotos: Alvaro Galli

18

El almacenamiento de celulosa y la carga a barcos de ultramar10

10

Fotos: Montes del Plata

19

Logística industrial de aserraderos y contrachapados A diferencia de la madera para celulosa, en el caso de aserraderos y contrachapados, la madera es transportada a fábrica desde un radio generalmente inferior a 100 km, o sea dentro de los departamentos donde están instaladas. En el año 2014 más de 1,3 millones de t de madera de eucalipto y pino se trasladaron a Rivera y Tacuarembó, y desde allí 500.000 t de productos terminados, fundamentalmente hacia Montevideo, y marginalmente a los pasos de frontera de Salto, Paysandú y Río NegroEn el caso del aserradero Tingelsur – ubicado dentro de la Zona Franca de Rivera- los contenedores a ser exportados son cargados en la misma industria, y desde allí se transportan por ferrocarril hasta el puerto de Montevideo.

Flujos de carga Los principales puntos de destino en el año 2014 de la madera transportada por vía terrestre, fueron: Fray Bentos/M´Bopicuá11: 3,9 millones de toneladas Conchillas: 1,9 millones de toneladas Rivera/Tacuarembó: 1,3 millones de toneladas Montevideo: 1,2 millones de toneladas No se considera la leña, que se mueve fundamentalmente en la región sur del país, e involcura un importante volumen

11

Tomado por el volumen transportado desde allí a Conchillas, por barcaza: no incluye stock en puerto

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