Economía General y Agraria Mercados Ing. Agr. Sonia Calvo 2014

Tipología de mercados FUNCIÓN NÚMERO

TIPO DE PRODUCTO Homogéneo

Oferta

Heterogéneo

Competencia Competencia perfecta monopolística Demanda “Muchos” Competencia Competencia perfecta monopolística Oferta Oligopolio Oligopolio homogéneo (puro) diferenciado Demanda “Pocos” Oligopsonio Oligopsonio homogéneo diferenciado Oferta Monopolio “Uno” Demanda Monopsonio

• ¿Por qué “aparecen” los mercados imperfectos? (alguna forma de controlar los precios) Producción en gran escala (costos decrecientes) Barreras a la entrada – Patentes, licencias. – Elevados costos de entradainversiones (publicidad, diferenciar productos)

Otras denominaciones… • Monopolio – Monopolio natural (economías de escala) – Monopolio bilateral (monopolio-monopsonio)

• Oligopolio (interdependenciaestrategias – Duopolio (dos vendedores) – Oligopolio de demanda (oligopsonio) – Oligopolio bilateral (oligopolio-oligopsonio) – Oligopolio competitivo (empresas grandes y pequeñas) – Oligopolio colusivo (cartel)

Total de empresas agroalimentarias: 21. 000Microempresas: 1-10 empleados; pequeña: 11-50; mediana: 51-200

Coeficientes de concentración  C4 (Coeficiente de concentración de las cuatro empresas más grandes)  Si este índice supera el 60% del total de operaciones del mercado, se considera que el conjunto de empresas se encuentra altamente concentrado (Pereyra y Triunfo, 1999).  C8 (Coeficiente de concentración de las ocho empresas más grandes)  Si C8 < 25% del total de operaciones, el conjunto de empresas no está concentrado;  Si 25% ≤ C8 ≤ 50%, se encuentra moderadamente concentrado  Si C8 >50% el conjunto de empresas está altamente concentrado (Khavisse y Azpiazu, citado por CEPA, 1985).

Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)  Suma de la participación porcentual al cuadrado de cada una de las 50 empresas más grandes que operan en la oferta o la demanda de un mercado (o de todas si son menos de 50).  El mayor valor que puede tomar el índice es 10.000, si existe una sola empresa con el 100% de las operaciones y  El menor puede ser inferior a 100, en el caso en el que existan más de 100 empresas con menos del 1% de participación cada una

 Competitivo: si el IHH es inferior a 1.000  Moderadamente competitivo si se encuentra entre 1.000 y 1.800  Concentrado si está por encima de 1.800 (Pereyra y Triunfo, 1999 y Ministerio de Justicia de los EEUU).

Soja: Consideraciones del mercado Producción Primaria: • El 6% de los productores son grandes (más de 1.500 tn./campaña) 54% del total producido. El 94% restante son pequeños (menos de1.500 toneladas/campaña), dando cuenta del 46% de la producción restante. Sector industrial: • 11% de las empresas con capacidad de procesamiento de granos de más 20 mil tn./día explican el 51% de la molienda. •Cargill ocupa el primer lugar seguido por Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Río de la Plata, Dreyfus, Bunge, Vincentin, Noble y Nidera (83,1% de la capacidad total). • 61% de las empresas, con capacidad para procesar hasta mil tn./día, representan el 4% de la molienda. Siete empresas exportan el 90 % de la producción: Cargill, Toepfer, ADM Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, ACA y Nidera (Nidera argentina comprada (51%) por la estatal COFCO China Grains and Oils Group Corporation).

Grano de soja. Exportaciones argentinas por empresa y grado de concentración.

Aceite de soja: Producción por empresa y grado de concentración

Las 7 principales empresas concentran alrededor del 70% de la capacidad de producción total de aceites. Las 8 primeras exportan entre 80-90% del total de aceite.

Aceite de soja. Índice de concentración de la industria. Año

HHI

C4

C8

1998

1.099

58%

86%

Total de empresas 23

1999

1.094

58%

87%

26

2005

1427

68%

92%

21

2006

1480

68%

96%

18

2007

1.480

68%

95%

17

Fuente: Elaboración propia con datos de CIARA y SAGPyA.

Harina de soja. Exportaciones argentinas por empresa y grado de concentración medido por el Índice Estándar y el Índice Herfindahl-Hirschman. Firma CARGILL BUNGE ARGENTINA A.G.D. DREYFUS VICENTIN MOLINOS RIO DE NIDERA OLEAG.MORENO A.C.A. ROLESTER

Tn 6.130.389 4.194.500 3.994.219 3.649.715 3.425.812 3.361.424 711.000 625.693 595.658 342.611

% 22,2 15,2 14,5 13,2 12,4 12,2 2,6 2,3 2,2 1,2

SUBTOTAL

27.031.021

98,0

RESTO

549.846

2,0

TOTAL

27.580.867

100,0

% acum 22,2 37,4 51,9 65,1 77,6 89,8 92,3 94,6 96,8 98,0

IHH 494,04 231,28 209,72 175,11 154,28 148,54 6,65 5,15 4,66 1,54

1430,97

Trigo • 7 empresas representan más del 85% del total del volumen exportado de trigo sin procesar. • Entre ellas se encuentran las multinacionales Bunge, Cargill, Dreyfus, ADM, Nidera, y las locales ACA y Oleaginosa Moreno. • La mexicana Bimbo (compra Fargo) , que ahora –con sus distintas marcas– venderá el 61% de los panificados envasados del país.

Lechería • 11.646 productores de leche que emplean unas 50 mil personas y generan una producción de casi 11.700 millones de litros y un valor bruto de 9500 millones de peso • Sector industrial lechero está compuesto por más de 1000 firmas que ocupan a 32 mil personas y tienen 890 usinas procesadoras en total. Solamente tres empresas (Sancor, Mastellone y Nestlé) dominan el 60% del mercado. • Sancor (líder) y Serenisima: 80% de manteca • Serenísima: líder en todos los productos salvo manteca • Sancor y Danone70 % leche fluida

Argentina. Cantidad de leche procesada por empresa y grado de concentración medido por el Índice Estándar y el Índice HerfindahlHirschman. (millones de litros/día).

Leche A grandes rasgos, se pueden reconocer cuatro grupos de empresas:

1- Grandes compañías nacionales: Sancor y Mastellone (La Serenísima) que son las firmas líderes del mercado. 2- Firmas multinacionales: Nestlé, Parmalat, Danone y Bongrain (Cab. y Estancias Santa. Rosa).

3- Empresas medianas: Grupo Molfino (propiedad de Saputo e integrado por Molfino Hnos. y la ex Abolio y Rubio-La Paulina), Milkaut, Williner, (Ilolay) Verónica, Manfrey y La Lácteo (un 60% de capitales ingleses, comprada por K ingleses y asociada a cooperativa canadiense). 4- Pymes: la gran mayoría de las empresas del sector.

Agentes Productivos (Abril 2011)

Agentes productivos (Abril 2011)

Grado de concentración  7 primeros elaboradores supera el 75% en las leches en polvo entera y descremada, leches pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas, leche condensada, manteca, crema, yogur, quesos fundidos, sueros y postres y flanes.  7 primeras empresas acaparan entre el 40-60% del mercado en los rubros quesos blandos, semiduros y duros y dulce de leche.  Yogures, tres empresas alcanzan el 74%

(Danone, Sancor y Parmalat).

Quesos: marcas comerciales

¿Qué bebemos?

De los 117 litros de carbonatadas, 81 lt es de Coca cola

Cervezas (a nivel mundial) – Brasileña AMBEV se fusiona con la Belga InterbrewInBev (2004)

• Luego InBev se fusionó con Anheuser Bush (estadounidense)ABInbev (2008) (18,3% mercado mundial) (70% mercado brasilero) • SAB Miller (9,7%) • Heineken (8,7%) • Total: 37% volumen mundial

Argentina. Cervezas (2012/2013) Anheuser-Bush InBev (belgabrasilera)Cervecería y Maltería Quilmes Una sóla empresa71 % Grupo chileno Lucksic y HeinekenCCU (Compañía Cervecera Unida) (16% del mercado) (4% de los K es de ABInBev) Inversora Cervecera SA (ICSA)7% SabMiller (Sudáfrica)(adquirió) Isenbeck y Warsteiner (6% del mercado)

CERVEZAS  La familia Bemberg le vendió el 37,5 por ciento de Quilmes a la compañía belgabrasileña InBev, propietaria de la marca Brahma, y acordó una opción de venta futura por el resto de las acciones de la empresa (ya vendido el 37,5% restante). 2002.  La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) les exigió a las partes a fines de 2002 desprenderse de algunos activos para aprobar la operaciónBieckert, Palermo y Andes en el plazo de un año a un tercero que no produjera cerveza en el país y tuviera “recursos financieros suficientes y antecedentes necesarios para participar como competidor efectivo”.

¿Cómo está el mercado hoy?  Quilmes (InBev): Quilmes Cristal - Quilmes Bock - - Andes - Norte - Liberty – Iguana (mexicana)- Brahma Chopp - Brahma Bock – Millar-Stella Artois  Compañía Cervecerías Unidas (CCU): Budweiser - Schneider – Heineken - Santa Fe Rosario - Córdoba - Río Segundo - Salta Guinness (negra, irlandesa)– Corona (mexicana)  ICSA: Imperial-Bieckert-Palermo  Casa Isenbeck: Isenbeck - Warsteiner - La Diosa Tropical 92% cerveza blanca, 5% negra, 3% artesanales Segmento premium: Stella Artois, Heineken, Warsteiner

Mercado de galletas  El Grupo Arcor y el Grupo Danone se asociaron en Bagley Latinoamérica SA, a través de la cual unificaron sus operaciones en los negocios de galletas, alfajores y barras de cereal de Argentina, Brasil y Chile, bajo el gerenciamiento de Arcor, constituyendo la mayor empresa de galletas de América del Sur.

 Marcas más reconocidas: Maná, Hogareñas, Saladix, Formis, Selz, Arcor Cereal Mix, Sonrisas, Merengadas, Rumba, Amor, Rex, Criollitas, Traviata, Opera, Aymoré, Triunfo y Alfajores Bon o Bon, Tofi y Cabsha, entre otras.

Fernet • Bebida alcohólica de mayor consumo, después de la cerveza y el vino. Con 27 millones de litros al año (70% segmento premium), el mercado de $ 1300 millones lidera la categoría de spirits. • A nivel local, estalló en Córdoba –donde se consumen 209.000 cajas al año– y se extendió por toda la Argentina, con Buenos Aires como principal mercado, con 630.000 cajas por temporada. • El 65 por ciento del consumo es fuera del hogar y la gran mayoría, casi el 100 por ciento, se consume con coca.

Fernet • El fernet entró al país por el puerto de Buenos Aires. Las corrientes migratorias de principios del siglo XIX trajeron la fórmula de Dino Branca, que, en 1845, se vendía en un frasco con gotero. Sin embargo, la aceptación del paladar local hizo que la compañía Fratelli Branca le diera la concesión comercial a la empresa Hofer & C de Buenos Aires, que elaboraba la bebida a partir del extracto enviado desde la casa matriz italiana. En 1941, la firma se radicó en la Argentina para producir localmente, en Parque Patricios. Desde entonces, la Argentina es el único país fuera de Italia que produce fernet. • Del mercado total, la firma italiana participa con Branca – 90 por ciento del segmento premium– y comercializa Vittone, una marca que lidera la categoría standard, con 56 por ciento del mercado.

Fernet • Porta Hermanos, que lanzó la marca 1882 – refiere al año de fundación de la empresa– en 2007. • En octubre de 2008, se asoció con Cepas Argentina –que es propietaria del 50 por ciento de la marca.

Argentina • Unas 200 empresas concentran el 27,1% del valor bruto de producción nacional. A su vez, acaparan el 71,7% de las exportaciones de este país. • Entre las firmas con más ventas figuraban YPF, las agrícolas multinacionales Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, la alemana Volkswagen, Aceitera General Deheza, la alimentaria Molinos Río de la Plata, la francesa Carrefour, Claro y Shell.

ALGUNOS DATOS….  2 empresas en el país fabrican tolueno (YPF y Petrobras), el producto del que deriva el plástico (envases de gran parte de los bienes de consumo)  Una sola compañía produce el 99 % de chapa laminada en frío y el 84 por ciento de la laminada en caliente: Siderar (Techint). Con este insumo se fabrican vehículos, tractores, hojalata para envases, heladeras, lavarropas, cocinas y otros electrodomésticos.  Aluar tiene el monopolio del aluminio  Cemento, 4 empresas concentran el 96 % de la producción: Loma Negra (48,55%, Brasil), Minetti (32,48% Suiza) y Avellaneda (15,53%) y Petroquímica Comodoros Rivadavia (3,63%).  En hierro redondo, cuatro empresas concentran el 72% con Acindar (Techint,) a la cabeza.  Celulares, Telefónica-Movistar (47%), Telecom-Personal (26%), Claro (18%) y Nextel (9%).

Sector agroalimentario  28 grupos económicos (26 extranjeros y 2 argentinos en sociedad con empresas extranjeras) controlan la producción del 80% de productos básicos: alimentos y productos limpieza.  De agroquímicos para maíz y girasol, Bayer tiene el 52 y Aventis el 36 % del mercado. Bayer adquirió Aventis (2001), una empresa- 88% del mercado.  Profértil acapara la comercialización del 77% de los fertilizantes  Herbicidas: 77% en manos de tres grupos.

Sector agroalimentario • Unilever: 70 % del mercado de mayonesa, con Hellman’s y Fanacoa; 15 % quedó en manos de Natura (Aceitera General Deheza). • El 80 % del aceite lo producen dos empresas: Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. • En enlatados (tomates y arvejas): Arcor concentra el 70 % • El 75 por ciento del azúcar es de Ledesma. • Pepsi (24%) y Coca Cola (60%) tienen el 84 por ciento del mercado de gaseosas.

ALGUNOS DATOS….  Arcor y Danone (Bagley): el 73 por ciento de las galletitas dulces y el 77 por ciento de las galletitas saladas.  Bimbo y La Venecianael 85% de las ventas en panificación  El mercado de las aguas está dominado por dos empresas:  Aguas Danone de Argentina SA (53% del mercado) y  Nestlé Waters (30%) (ambas francesas).  Danone es propietaria de las marcas Villavicencio, Villa del Sur y Ser.  Nestlé posee Eco de los Andes, Nestlé Pureza Vital y Glaciar, Villa de los Arroyos, Perrier y San Pellegrino.  Participan también del mercado, en menor medida, las empresas Coca-Cola, Garbín y Pritty (más algunas empresas regionales)

Pastas secas  Actualmente alrededor de 80 empresas fabrican pastas secas…  Lidera el mercado de: Pastas secas tradicionales  Molinos Río de la Plata Pastas secas con salsa s la firma Gallo Pastas deshidratadas  Euralim

 3 primeras empresas alcanzan al 65% de las ventas.  El grado de integración vertical hacia atrás es estratégicolos cinco principales grupos y dos de las principales empresas independientes poseen molinos semoleros o harineros propios.

Molinos Río de La Plata • Marcas líderes: Yerba Nobleza Gaucha, rebozador para milanesas Preferido (68% del mercado), harina Favorita (52% del mercado), aceite Cocinero (líder), bizcochuelo Exquisita (82% del mercado), Vitina…. • Molinos, fundada por el grupo Bunge y Borg hace más de cien años y hoy controlada por la familia Perez Companc • En 2007 adquirió la empresa Virgilio Manera, que hasta ese momento lideraba el mercado de pastas secas, y el Grupo Estrella, que producía la yerba de mayor venta, Cruz Malta.

Kraft Foods Tiene operaciones en 151 países del mundo y plantas industriales en 66. Entre las marcas líderes que Kraft Foods comercializa en la Argentina se destacan: Quesos: Philadelphia Cream Cheese; Galletitas: Terrabusi, Express, Cerealitas, Oreo, Club Social, Pepitos, Trakinas, Tosti y Mayco; Pastas: Don Felipe, Vizzolini y Canale; Bebidas en polvo: Tang, Clight, Frisco & Verao; Chocolates: Milka, Lacta, Rhodesia, Tita, y Shot; Postres para preparar: Royal.

 Unilever cuenta con más de 400 marcas.  Sin embargo, la compañía se centra en las llamadas "marcas de mil millones de dólares": 13 marcas, cada una de las cuales factura anualmente más de mil millones de euros. Las primeras 25 marcas de Unilever representan más del 70% de sus ventas. Las marcas se reparten casi en su totalidad en dos categorías: Alimentos y Bebidas, y Hogar y cuidado personal. Las marcas de Unilever incluyen: Aviance Axe/Lynx Blue Band7 Dove Flora/Becel Heartbrand Hellmann's Knorr Lipton Lux (jabón) Omo/Surf (detergente) Rexona/Sure Sunsilk TIGI ( Cabello)