Estudios Sectoriales DBK SECTOR: Centros Médicos Especializados Número de páginas: 178 CNAE: 8610, 8622, 8623 Fecha: Octubre 2015 Fecha del Informe: 29-06-2016

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Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Centros Médicos Especializados Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 50 de las principales empresas que operan en el sector. Principales contenidos: Evolución del valor del mercado por segmentos de actividad: clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas, cadenas marquistas de clínicas dentales Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito Estructura de la oferta Evolución del número de centros de las principales empresas Distribución del número de centros de las principales empresas por zonas geográficas y por régimen de explotación (propios, franquiciados) Facturación total de las principales empresas Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad Resultado antes de impuestos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado

Empresas analizadas ADESLAS DENTAL, S.A. ADMIRA VISIÓN (GRUPO) ASISA DENTAL, S.A. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER DENTAL) CENTRO CLÍNICO BRUSELAS, S.L. CENTRO DE OFTALMOLOGÍA BARRAQUER, S.A. CENTRO ESTÉTICO MENORCA, S.L. (CLÍNICA MENORCA)

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CENTRO EUROPEO DE IMPLANTOLOGÍA ORAL (CEIO) (GRUPO) CENTRO EUROPEO DE ORTODONCIA (CEOSA) (GRUPO) CENTRO INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGÍA PROFESOR FERNÁNDEZ-VIGO, S.L. CLÍNICA DENTAL MIRAVÉ, S.L. CLÍNICA MATO ANSORENA, S.L. CLÍNICA PLANAS, S.L. CLÍNICAS CAREDEN, S.L. (CAREDENT) CLÍNICAS NOVOVISIÓN (GRUPO) CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS CENTROFAMA (CLÍNICAS COC) (GRUPO) DENTAL&COMPANY CENTER, S.L. (DENTAL COMPANY) DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTÉTICA DENTAL, S.L. (DENTIX) DKV SERVICIOS, S.A. (ESPACIO DE SALUD DENTAL DKV) ÉLITE DENTAL, S.A. FRESHDENT, S.L. GRUPO CLÍNICA BAVIERA GRUPO CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA HOMEO BEAUTY, S.L. (ESBELTIC MODEL) INSTITUT CATALÁ DE LA RETINA, S.L. INSTITUTO BALEAR OFTALMOLÓGICO, S.L. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLÓGICAS, S.A. INSTITUTO DE MICROCIRUGÍA OCULAR DOS, S.L. (IMO) INSTITUTO DR. JAVIER DE BENITO, S.L. INSTITUTO EUROPEO ESTÉTICO, S.L. (CLÍNICAS ZURICH) INSTITUTO MÉDICO LÁSER (GRUPO) INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE CANTABRIA, S.L. INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA, S.L. INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS (GRUPO) OFTALVIST (GRUPO) PEACHES, S.L. (CLÍNICAS CRES) eInforma - Estudios Sectoriales DBK

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PLÉNIDO DENTAL (GRUPO) POLICLÍNICOS SALUD 4, S.A. (SALUD 4 DENTAL) RUBER, S.A. (RUBER DENTAL) SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L. (MILENIUM DENTAL) SANITAS S.L. DE DIVERSIFICACIÓN (CLÍNICA LONDRES) SERVICIOS INTEGRALES CONSULTORÍA DENTAL, S.L. (UNIDENTAL) SOCIEDAD MÉDICA SANTA MICAELA, S.L. (ÓPTIMA LÁSER) SOLUCIONES ESTÉTICAS SIN CIRUGÍA, S.L. (CLÍNICAS DIEGO DE LEÓN) THE RED KIWI, S.L. (DORSIA CLÍNICAS DE ESTÉTICA) USP INSTITUTO DEXEUS, S.A. (I. OFTALMOLÓGICO QUIRÓN BARCELONA) USP OFTALMOLOGÍA GALICIA, S.L. (C. OFTALMOLÓGICO QUIRÓN A CORUÑA) VALCASDO, S.A. (VISSUM) VISIÓN 10 CIRUJANOS LÁSER ASOCIADOS, S.L. (VISIÓNDIEZ) VITALDENT (GRUPO)

Segmentos analizados Clínicas de cirugía estética. Clínicas oftalmológicas. Clínicas dentales.

Índice de contenidos La octava edición del estudio Sectores de DBK “Centros Médicos Especializados” cuenta con una extensión de 178 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, 2014. 1. Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por tipo de intervención y por sexos, 2014. eInforma - Estudios Sectoriales DBK

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Tabla 3. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por tipos, 2014. Tabla 4. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por países, 2014. Tablas 5-6. Evolución del número de tratamientos de medicina estética en Estados Unidos (1997-2014) y su distribución por sexos (2014). Tabla 7. Distribución del número de cirujanos plásticos en el mundo por países, 2014. Tabla 8. Evolución de la densidad de dentistas en algunos países de la Unión Europea, 2006-2013. 1.2. Estructura de la oferta Tabla 9. Distribución geográfica de las clínicas de cirugía estética, septiembre 2015. Tabla 10. Distribución geográfica de los cirujanos plásticos, septiembre 2015. Tabla 11. Distribución geográfica de las clínicas oftalmológicas, septiembre 2015. Tabla 12. Distribución geográfica de las clínicas dentales, septiembre 2015. Tabla 13. Evolución del número de dentistas, 2000-2014. Tabla 14. Distribución geográfica del número de dentistas, 2014. Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2014. Tabla 16. Grado de concentración de la oferta en cada tipo de clínica, 2014. 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 17. Fuerzas competitivas relevantes, 2015. Tabla 18. Hospitales públicos con unidades de cirugía plástica, septiembre 2015. Tabla 19. Factores clave de éxito, 2015. 1.4. Evolución de la actividad Tabla 20. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados, 2003-2014. Tabla 21. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 20032014. 1.5. La demanda Tabla 22. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2014. Previsión 2015-2016. Tabla 23. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-2er trim. 2015. eInforma - Estudios Sectoriales DBK

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Tabla 24. Distribución del número de tratamientos de medicina estética por tipos, 2013. Tablas 25-26. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética por tipos, 2013. Tabla 27. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal por sexos, 2014. Tabla 28. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades, 2014. Tabla 29. Evolución del número de asegurados en seguros dentales, 2006-2014. Tabla 30. Cuotas de las principales empresas en el mercado de seguros de salud, 2012-2014. Tabla 31. Distribución de la población en función del estado de la salud buco-dental, 2014. Tabla 32. Distribución de la población en función del tipo de asistencia recibida en la última visita al dentista, 2014. Tabla 33. Evolución de los tipos de interés aplicados por entidades de depósito a los préstamos personales, 2010-agosto 2015. Tabla 34. Evolución de la inversión de las entidades de financiación por segmentos de actividad, 20132014. Tabla 35. Cuotas de inversión nueva en el segmento de bienes de consumo de las principales entidades de financiación, 2013-2014. 1.6. Costes, rentabilidad y financiación Tablas 36-38. Estructura media de costes y del balance en los segmentos de clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y clínicas dentales, 2013. Tendencia 2014. 2. Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2014. Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2013-septiembre 2015. Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2014. Tabla 42. Año de inicio de actividad de los centros de las principales empresas. Tabla 43. Plantilla de las principales empresas, 2012-2014. Tabla 44. Evolución del número total de centros en España de las principales empresas, 2013septiembre 2015. eInforma - Estudios Sectoriales DBK

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Tabla 45. Número de centros propios y franquiciados en España de las principales empresas, septiembre 2015. Tabla 46. Número y localización de los centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2015. 2.2. Diversificación Tabla 47. Facturación total de las principales empresas, 2014. Tabla 48. Posicionamiento de las principales empresas por especialidades médicas, septiembre 2015. Tabla 49. Distribución de los centros de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2015. Tabla 50. Localización de los centros abiertos y cerrados en España por las principales empresas en el período septiembre de 2014-septiembre de 2015. Tabla 51. Distribución del número de empresas analizadas en función del número de comunidades autónomas en que están presentes, septiembre 2015. Tabla 52. Número de empresas analizadas presentes en las principales comunidades autónomas, septiembre 2015. Tabla 53. Distribución del número de empresas analizadas en función de la evolución de la red de centros entre septiembre 2014 y septiembre 2015. 2.3. Marketing mix Tabla 54. Principales servicios ofrecidos por los centros de las principales empresas, octubre 2015. Tabla 55. Nuevos tratamientos lanzados por algunas de las principales empresas, 2013-septiembre 2015. Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2014 Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2014. Tabla 58. Conciertos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros de asistencia sanitaria y mutualidades, septiembre 2015. Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2014. Tabla 60. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, enero 2014-septiembre 2015. Tabla 61. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, septiembre 2015. eInforma - Estudios Sectoriales DBK

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2.4. Cuotas y resultados Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2012-2014. Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2012-2014. Tablas 64-66. Cuotas de mercado de las principales empresas en los tres segmentos analizados (clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y cadenas marquistas de clínicas dentales), 20122014. Tabla 67. Número de centros de las principales empresas, septiembre 2015. Tablas 68-70. Número de centros en España de las principales empresas en los tres segmentos analizados, septiembre 2015. Tablas 71-75. Número de centros de las principales empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, septiembre 2015. Tabla 76. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2012-2014. 3. Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 77. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2015. 3.2. Previsiones de crecimiento Tabla 78. Previsión de evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2015-2017. 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas Tabla 79. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2015. Tabla 80. Previsión de variación de la facturación de algunas de las principales empresas, 2015-2016. 4. Perfiles de los principales competidores

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