ESTUDIOS SECTORIALES

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EL ENTORNO DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN COLOMBIA. La cadena productiva comienza con la etapa agrícola. En la región Tolima-Huila se cosecha durante todo el año gracias a los distritos de riego y en los Llanos Orientales, se da una sola cosecha al final del año, determina la estacionalidad de los precios del arroz paddy.

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ESTUDIOS SECTORIALES RESUMEN La cadena productiva comienza con la etapa agrícola. En la región Tolima-Huila se cosecha durante todo el año gracias a los distritos de riego y en los Llanos Orientales, se da una sola cosecha al final del año, determina la estacionalidad de los precios del arroz paddy. En la etapa de transformación, la industria contiene altos niveles tecnológicos. Y la etapa final, la distribución, es importante el papel de las comercializadoras. La oferta está determinada, fundamentalmente, por los precios, que han tenido una evolución histórica creciente. Mientras que la demanda es inelástica a las fluctuaciones del precio final por kilogramo. Finalmente, el sector es estable y la producción. Palabras clave: Estudio sectorial, Sector agrícola, actividad arrocera en Colombia, Producción y Precios del Arroz

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ESTUDIOS SECTORIALES

I.

INTRODUCCIÓN

La industria arrocera de Colombia se caracteriza por su avanzado desarrollo tecnológico en secado, trilla y clasificación del grano. Los rendimientos de grano entero, indicador que mejor refleja el grado de tecnología de la molinería de arroz, son similares a los obtenidos en Estados Unidos. Así mismo, la industria compra el 100% de la producción nacional de arroz, y por ende la totalidad del área sembrada. Su capacidad de almacenamiento es de 473.080 toneladas de arroz en paddy seco, que equivale a 2.2 meses de consumo nacional y su capacidad instalada de trilla equivale al 180% de las necesidades de trilla diaria nacional.

II.

CADENA PRODUCTIVA

En Colombia se identifican tres etapas en la producción arrocera (Gráfico 1A): 1. Etapa Agrícola: En Colombia se cultiva paddy en los llanos orientales, en el Tolima, Huila y en la Costa Atlántica y en pequeña medida en el Magdalena Medio. En esta etapa participan agricultores desde pequeños arrendadores de la tierra hasta grandes productores con más de 2000 hectáreas de arroz sembrado. Este proceso desde el momento de la siembra hasta la recolección dura aproximadamente 120 días. Cerca del

37% de la producción nacional de arroz se cultiva en los llanos

orientales y es cosechada en el segundo semestre del año (solo hay una cosecha al año por factores ambientales). Este elemento es muy importante en la determinación del precio del arroz, dado el aumento significativo de la oferta en el segundo semestre. Los departamentos del Huila y Tolima participan aproximadamente con el 2

ESTUDIOS SECTORIALES 52% de la producción nacional y se caracterizan por contar con producción durante todo el año. 2. Etapa de Molinería: comprende la recepción del paddy verde, pre limpieza, secamiento, almacenamiento, trilla y empaquetado de arroz blanco y sus subproductos. 3. Etapa de Distribución: Los comercializadores conforman el principal canal de trasmisión del producto a los consumidores finales.

cultivo

Gráfico1A. Arroz.Cadena productiva

Semillas

Fertilizantes

Tierra

Comercialización

Molinería

Cultivo Arroz (Arroz Cascara Paddy Verde)

Molinería (Secamiento, trilla, empaque)

Producto Final

Arroz Blanco Entero

Arroz Blanco Partido

Subproductos

Harina de Arroz

Cascarilla de Arroz

Fuente: Fedearroz

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ESTUDIOS SECTORIALES En Colombia existen dos grandes tipos de cultivos de arroz: el tipo mecanizado, en la que se emplean máquinas para diversos estados de la cadena productiva del arroz; El segundo tipo es el manual o chuzo en la que se usa mano de obra en todas las fases de la cadena productiva y buena parte se destina para el autoconsumo de las familias y el excedente al comercio. Ahora, en estos dos grandes cultivos, se dividen en dos sistemas: en arroz riego y arroz secano; el primero es “aquel en el que el agua que requiere el cultivo es provista por el hombre en cualquier momento, y puede hacerse por bombeo o gravedad (ya sea que el agua provenga de distritos de riego públicos o privados, o de pozos), o por inundación o fangueo”1; el arroz secano es “aquel donde el agua únicamente proviene de las lluvias, y normalmente dispone de canales de drenaje”2. Ahora, la producción de arroz del país tiene su origen en el sistema de riego, puesto que en las zonas en donde están os los cultivos disponen de agua los doce meses del año. Gráfico 1B. Relación entre sistemas y tipos de cultivos de arroz en Colombia

Cutivo

Manual o chuzo Sistemas

Riego

Secano Cultivo

Mecanizado Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Documento de trabajo N° 52: “La cadena del Arroz en Colombia”, 2005 2 Ibidem 1

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ESTUDIOS SECTORIALES III. DESEMPEÑO DEL SECTOR Según la información del DANE, el área sembrada de arroz en el país presenta un comportamiento heterogéneo; mientras que entre el segundo trimestre del año 2000 hasta el mismo periodo del año 2004 la tendencia era ascendente, se evidencia un notable descenso durante el año 2005; situación que se revierte entre 2006 y 2008, para finalmente reducirse y mostrar una importante recuperación en el año 2010 y 2011 (Gráfico 2). Estas altas fluctuaciones en el área sembrada de arroz en el país se han traducido hacia la producción, que también presenta una alta volatilidad (Gráfico 3). Gráfico 2. Arroz mecanizado. Áreas sembradas (Hectáreas) según sistema

Fuente: DANE-Fedearroz- 2012 cifras parciales En los resultados por semestre, La producción de arroz mecanizado del primer semestre (en la gráfica 3 Mecanizado A) no pudo lograr la producción del mismo periodo en año inmediatamente anterior. Las condiciones climáticas a inicios de 2012, deterioraron en parte la cosecha que se esperaba, pero las diferencias no fueron significativas en lo corrido del año y en el total de la producción arrocera también fue menor.

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ESTUDIOS SECTORIALES Gráfico 3. Producción de Arroz Mecanizado. Ciclos por Semestre. (Toneladas)

Fuente: DANE-Fedearroz-*parciales En el último trimestre de 2012, la escalada en los precios del arroz suscitó la importación del grano. La autorización de importación de 250 mil toneladas de arroz, de las cuales 160 mil entraron entre noviembre de 2012 y febrero del presente año y 90 mil provenientes de la comunidad andina de naciones (CAN) entre marzo y mayo. Las razones del incremento de los precios en los dos últimos meses del año pasado fue que a nivel regional el precio de la tonelada de arroz paddy “llegó a US$671, en países como Ecuador y Perú que hacen parte de la CAN, la tonelada se cotizó en US$380 y US$347 respectivamente”3 además en Colombia existe un déficit anual de producción de arroz de 300 mil toneladas aproximadamente. Por otra parte, la composición de los costos de producción del arroz riego y secano durante el primer semestre de 2012 son variados; para el arroz riego el costo que más peso tiene es el de fertilizantes, seguido por la preparación de la tierra y arriendos y protección. Por el lado del arroz secano, la distribución de los costos por orden de mayor peso son: Preparación de terreno seguido por protección al cultivo y fertilizantes. Ahora el total de los costos para el arroz riego fue de 4,9 millones de pesos por hectárea mientras que para

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La Republica. “Importación de arroz de la CAN bajaría precios al público”, Enero 18 de 2013

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ESTUDIOS SECTORIALES arroz secano fue de 3,8 millones de pesos por hectárea (En el anexo 1 puede ver el histórico por cada tipo costo y según sistema) Gráfico 4. Participación sobre el total de los costos para arroz riego y arroz secano en el primer semestre de 2012. Arroz riego 8%

Arroz Secano 1%

9%

17%

11%

Asistencia tecnica

9%

1%

Asistencia tecnica

14%

Arriendos

Arriendos

Preparacion

27%

Riego Fertilizantes

Preparacion de terreno

Fertilizantes 17%

Proteccion al cultivo

19%

Proteccion

Recoleccion

Recoleccion

Otros

21%

Otros 20% 7%

19%

Fuente: Fedearroz.

IV. MERCADO 1. Oferta La evolución del precio de la tonelada de arroz tanto de paddy verde (precio agricultor) como de arroz blanco (precio molino) se mantuvo relativamente estable hasta el año 2007. En el año 2008, dado el aumento en el consumo per cápita en países asiáticos, el cambio climático que afectó parte de las cosechas de Vietnam, Singapur e India y el contagio de la crisis de precio de los transables, el precio del arroz en Colombia se duplicó. A partir de esta fecha, la volatilidad ha marcado el comportamiento del precio, manteniendo una tendencia estructural al alza. Finalmente, en promedio, la tendencia de precios de arroz blanco está por encima del paddy.

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ESTUDIOS SECTORIALES Gráfico 5. Precio. Arroz Paddy – Arroz Blanco

Fuente: Fedearroz-*cifras a Marzo. Estacionalidad del Negocio del Arroz en Colombia En el país se presentan durante el año dos grandes cosechas de arroz. En el primer semestre se registra aproximadamente el 37% del área sembrada, y en el segundo el 63%. Esta diferencia entre semestres obedece a que una parte importante de la producción de arroz se realiza bajo secado, principalmente en los Llanos, afectando los volúmenes que se ofrecen en el mercado. Estacionalidad del precio del arroz Los precios del arroz presentan una marcada estacionalidad durante el año. Como se puede observar en la gráfica, existen dos momentos de los precios: altos en el primer semestre y bajos durante el segundo. El pico más alto se observa en marzo y el más bajo en septiembre. El comportamiento de los precios coincide con las fechas de recolección de las cosechas. Las siembras de enero a junio se cosechan entre mayo y septiembre, y las siembras de julio a diciembre se cosechan de septiembre a abril del año siguiente. Los precios bajos del segundo semestre obedecen a que, durante este lapso, se cosecha el grueso de la producción anual (el 63% del total), que resulta de la producción que se 8

ESTUDIOS SECTORIALES exhibe en los Llanos, que sola representa el 43% de la cosecha de ese semestre, generando una sobre oferta estacional del cereal. En las características de la industria arrocera, la principal línea de crédito a la que acceden es aquella destinada a la producción, y principalmente para el sistema de arroz riego. Hasta marzo del presente año se desembolsaron 28 mil millones de pesos para la producción de arroz riego en un total de 602 créditos y para arroz secano se desembolsaron 12 mil millones de pesos en 340 créditos. Solo en 2011 el número de créditos que fueron aprobados y desembolsados para arroz secano superó a los de arroz riego, 3056 para el primero 2805 para el segundo (Anexo 2A) Gráfico 6. Total crédito agropecuario finagro para arroz riego y arroz secano. Valores en millones de pesos

Fuente: Agronet-*cifras a marzo Por otro lado la composición empresarial del sector arrocero colombiano tiene pocos jugadores (Vea anexo 2B), en la que dos empresas controlan alrededor del 50% del arroz producido en el país.

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ESTUDIOS SECTORIALES 2. Demanda Por ser un producto de la canasta básica familiar, la demanda de arroz, está determinada básicamente por su precio y los ingresos de las familias, que finalmente determinan el consumo. En general el precio final por kilogramo de arroz tiene una tendencia creciente. Por causas expuestas anteriormente, en 2008 el precio varió atípicamente, pero esto no golpeó la demanda por el producto. Que para el periodo de análisis (2000-2012) se situó en 39,75 kilogramos per cápita al año (Gráfica 7) Gráfico 7. Arroz blanco. Precio final ($/Kg.) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Fuente: Fedearroz El alza en los precios que se dio a finales del semestre pasado también obedeció a las reservas de producción pasada que había; los consumidores registraban mayores precios dado que la industria aún contaba con reservas de arroz tipo paddy que fueron adquiridas entre julio y octubre del mismo año, cuyo precio fue alto para el productor. Para 2013 se espera que el precio del grano disminuya, dado que el rendimiento de la cosecha del primer semestre sobrepasó a la del año pasado (Anexo 3. )

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ESTUDIOS SECTORIALES V.

DOFA

•Estacionalidad de la producción • Comercializadores que compran en el extranejero •valor de los insumos.

•producción extranjera •Riesgos climaticos •Regulación del precio

•Incremento de consumo de arroz rural •Demanda inelastica al precio y al ingreso •Disponibilidad de tierras cultivables

Debilidades

Oportunidades

Amenzas

Fortalezas •Procesos industriales tecnificados •Gremios •Hectareas cultivadas

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ESTUDIOS SECTORIALES VI. CONCLUSIONES La producción de arroz en Colombia ha sido variable. Las fluctuaciones se deben a los ciclos productivos, las zonas cultivadas y los efectos climáticos que han afectado el nivel de producción. Un efecto de la sensibilidad de la producción arroz ante el cambio climático es la medida del gobierno de importar el cereal y evitar presiones inflacionarias en la canasta familiar. Finalmente, La demanda de créditos del sector es estable, el área sembrada en 2012 sobrepasó a la del año anterior y se prevé que se incremente la producción en 2013. Por otro lado, el persistente déficit de producción nacional ha obligado a la importación del grano. Por el lado de los costos, las cifras de arriendo y fertilizantes en el último año se han incrementado.

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ESTUDIOS SECTORIALES VII. Anexos Anexo 1. Costos por hectárea en pesos para Arroz secano y arroz riego. Primer semestre de 2012

Arroz secano Año

Asistencia tecnica

Arriendos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

21,596 22,308 24,596 30,041 26,708 30,156 30,147 32,179 30,422 31,75 34,134 34,214 34.383

121,724 129,352 144,497 180,203 170,371 150,987 188,538 184,643 250,271 379,164 350,925 385,419 347.277

Preparacion Proteccion Fertilizantes Recoleccion de terreno al cultivo 434,381 456,499 517,522 564,819 593,767 612,654 637,553 637,753 736,592 951,377 981,604 1,054,544 1.023.986

240,177 268,621 303,608 385,528 389,378 354,774 347,493 443,93 825,346 883,318 634,447 636,924 740.901

584,203 696,587 676,88 775,505 871,251 842,541 911,076 821,633 842,817 987,814 865,694 973,235 816.291

313,49 325,211 339,04 365,964 501,834 471,194 469,095 532,366 566,899 541,106 624,325 471,987 547.271

Otros

Total

205,754 245,085 242,442 257,953 260,898 263,739 265,527 283,231 220,406 321,507 295,89 296,314 321.751

1,921,325 2,143,663 2,248,585 2,560,013 2,814,207 2,726,045 2,849,429 2,935,735 3,472,753 4,096,036 3,787,019 3,852,637 3,831,860

Arroz riego Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asistencia tecnica 26,818 29,527 30,81 30,197 31,283 34,679 35,015 36,661 39,528 40,295

Arriendos Preparacion 502,351 552,587 571,445 580,693 582,439 673,694 839,636 640,225 807,282 848,053

551,236 599,111 631,209 655,419 671,448 742,67 844,491 902,165 917,025 960,354

Riego 208,131 220,233 275,926 265,679 297,719 313,708 344,29 366,088 406,542 367,304

Fertilizantes Proteccion Recoleccion 517,462 598,841 638,633 649,72 683,719 1,088,614 1,059,656 877,917 955,635 970,587

801,875 856,902 786,382 759,426 763,12 979,854 941,664 933,17 909,281 849,15

340,052 382,05 410,846 428,05 439,249 494,057 521,474 531,596 491,564 536,512

Otros

Total

302,613 312,558 332,87 333,361 352,852 357,543 398,126 365,669 380,74 410,537

3,250,538 3,551,809 3,678,121 3,702,545 3,821,829 4,684,819 4,984,352 4,653,491 4,907,597 4,983,357

Fuente: Fedearroz

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ESTUDIOS SECTORIALES Anexo1A. Gráfico de costos arroz secano

Fuente: Fedearroz Anexo 1B. Gráfico de costos arroz riego

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ESTUDIOS SECTORIALES Anexo 2A. Número de créditos para arroz riego y arroz secano durante 2000-2013

Fuente: Agronet-*cifras a marzo Anexo 2B. Ventas en millones de pesos de los principales empresas del sector arrocero Ventas MOLINOS ROA S.A. DIANA CORPORACION S.A. ARROZ CARIBE S.A.S. MOLINO FLORHUILA S.A. UNION DE ARROCEROS S.A. ARROZ FEDERAL LTDA

2.008 654.642 400.565 201.797 381.675 169.497 19.533

2.009 605.824 393.924 159.637 339.782 168.963 18.918

2.010 565.464 466.727 142.496 309.055 157.368 26.396

dic-11 641.582 569.663 167.975 365.451 191.737 37.085

Fuente: superintendencia de sociedades Anexo 3. Rendimiento de arroz paddy seco por semestres. En toneladas por hectáreas

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ESTUDIOS SECTORIALES Fuente: Fedearroz-*cifras primer semestre

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