Asamblea General de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia París 7 de abril de 2016

El comercio exterior de España Las relaciones económicas bilaterales La economía española

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCIAS ESPAÑA (1) Miles de Millones de euros 2013

2014

2015*

Variación 2014/2013

IMPORTACIONES

252,3

265,6

274,4

5,2%

EXPORTACIONES

235,8

240,6

250,2

+2,0% +4,0%

SALDO

-16,5

-25,0

-24,2

51,1%

-3,2%

93,4%

90,6%

91,2%

-3,0%

+0,7%

COBERTURA

(1) Fuente: Dirección General de Aduanas de España . Marzo 2016 *Datos provisionales.

Variación 2015/2014

+3,3%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MERCANCIAS 2007-2015 % Crecimiento/año precedente 20,0%

16,8%

15,0% 10,0%

15,2%

8,6% 5,1%

5,0%

2,3%

4,3%

2,0%

4,0%

0,0% -5,0%

2007

2008

2009

-10,0% -15,0% -20,0%

-15,5%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

INDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACION 110,000

105,000

100,000

95,000

90,000

85,000

80,000

ESPAÑA PROVEEDORES Y CLIENTES 2015 MERCANCIAS PROVEEDORES

CLIENTES

Alemania

13,1%

Francia

10,8%

China Italia Estados Unidos Reino Unido Países Bajos Portugal Unión Europea

8,6% 6,3% 4,7% 4,6% 4,2% 3,9% 56,0%

Francia Alemania Italia Reino Unido Portugal Estados Unidos Países Bajos Bélgica Unión Europea

Fuente: Dirección General de Aduanas de España . Marzo 2016

15,5% 10,8% 7,5% 7,3% 7,2% 4,6% 3,2% 2,7% 64,8%

PROVEEDORES DE ESPAÑA 2015 MERCANCIAS

Otros 43,8%

Alemania 13,1%

Francia 10,8% China 8,6% Italia 6,3%

Estados Unidos 4,7% Portugal 3,9%

Países bajos 4,2%

Reino Unido 4,6%

CLIENTES DE ESPAÑA 2015 MERCANCIAS

Francia 15,5% Otros 41,4%

Alemania 10,8% Italia 7,5%

Bélgica 2,7%

Países Bajos 3,2%

Estados Unidos 4,6%

Portugal 7,2%

Reino Unido 7,3%

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE MERCANCIAS 2008-2015 MM€ EXP IMP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

189,2 283,4

159,9 206,1

186,8 240,1

215,1 263,1

226,1 258,0

235,8 252,3

240,6 274,4

250,2 265,6

300 280

283,4

263,1

260 MM€

258,0

240,1

240 220

206,1

200 180

252,3

274,4

215,1

226,1

2011

2012

235,8

240,6

2013

2014

Import. 265,6 Export. 250,2

186,8

189,2

160

159,9

140 2008

2009

2010

Fuente Dirección General de Aduanas. FOB-CIF. España.2016

2015

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS ESPAÑA (1) Miles de Millones de euros

PAGOS

2014

47,6

51,6

58,4

+8,4% +13,2%

+5,0%

2015*

95,2

100,0

106,4

SALDO

47,6

48,5

48,0

200,0% 193,8% 182,2%

(1) Fuente: Banco de España . Marzo 2016 *Datos provisionales.

Variación 2015/2014

2013

INGRESOS

COBERTURA

Variación 2014/2013

+1,9%

+6,4% -1,0%

-3,1% -6,0%

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 2008-2015 MM€ 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pagos 60,0 Ingresos 89,8 Saldos 29,8

51,2 80,7 29,5

51,5 85,4 33,9

51,3 93,9 42,6

50,1 95,3 45,2

47,6 95,2 47,6

51,6 100,0 48,4

58,4 106,4 48,0

95,2

100

106,4

51,6

58,4 48

120 100

MM €

80 60

89,8 60

80,7 51,2

40 20

29,8

29,5

85,4

51,5 33,9

93,9

95,3

51,3 42,6

50,1 45,2

47,6 48,4

2009

2010

Fuente: Banco de España. Marzo 2016

Pagos Saldos

0 2008

Ingresos

2011

2012

2013

2014

2015

BALANZA DE SERVICIOS MM€ 120

Ingresos

100

Pagos

80

Saldos

60

Lineal (Ingresos)

40

Lineal (Pagos)

20

Lineal (Saldos)

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BALANZA DE TURISMO Y VIAJES ESPAÑA (1) Miles de Millones de euros 2013

2014

PAGOS

12,3

13,6

16,0

INGRESOS

47,2

49,0

50,9

SALDO

34,8

35,4

34,9

COBERTURA

2015*

Variación 2015/2014

+10,6% +17,6%

383,7% 360,3% 318,1%

(1) Fuente: Banco de España . Marzo 2016 *Datos provisionales.

Variación 2014/2013

+3,8% +1,4%

+3,9% -1,4%

-6,1% -11,7%

BALANZA DE TURISMO Y VIAJES DE ESPAÑA 2008-2015 MM€ 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ingresos 43,6 Pagos 13,9 Saldos 29,6

39,8 12,2 27,6

41,2 12,8 28,4

44,7 12,5 32,2

45,3 12,0 33,2

47,2 12,3 34,8

49,0 13,6 35,4

50,9 16,0 34,9

60 50

MM€

40 30 20

43,6 29,6

39,8 27,6

41,2 28,4

44,7

45,3

47,2

49

32,2

33,2

34,8

35,4

50,9 34,9

Ingresos Pagos

13,9

12,2

12,8

12,5

12

2008

2009

2010

2011

2012

12,3

13,6

16

10 0

Fuente: Banco de España. Marzo 2016

2013

2014

2015

Saldos

BALANZA DE TURISMO Y VIAJES MM€ 60 50 43,6

41,2

39,8

40

32,2

30

29,6

47,2

45,3

44,7

50,9

49

27,6

33,2

34,8

35,4

34,9

Ingresos

28,4

Pagos Saldos

20 13,9

12,2

12,8

12,5

12

12,3

2009

2010

2011

2012

2013

13,6

16

10 0 2008

2014

2015

LAS RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES

COMERCIO EXTERIOR DE FRANCIA

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCIAS FRANCIA (1) Miles de Millones de euros CIF/FOB 2015 2014/2013

Variación

Variación 2015/2014

2013

2014

IMPORTACIONES

506,8

503,4

509,4

-0,7%

+1,2%

EXPORTACIONES

428,1

427,9

446,1 -0,1%

+4,3%

SALDO

-78,7

-75,5

-63,3

-16,2%

84,5%

85,0%

87,6% +0,6%

COBERTURA

(1) Fuente: Direction Générale des Douanes. Marzo 2016

-4,1%

+3,0%

PRINCIPALES CLIENTES DE FRANCIA. 2015 MERCANCIAS PAISES Alemania Estados Unidos España Italia Reino Unido Bélgica China y Hong Kong Países Bajos Suiza Polonia 10 primeros clientes

m€ 71.417 32.720 32.515 31.957 31.634 30.374 22.562 17.447 13.835 7.751 292.212

Source: Direction Générale des Douanes. Marzo 2016

% s/ TOTAL 16,0% 7,3% 7,3% 7,2% 7,1% 6,8% 5,1% 3,9% 3,1% 1,7% 65,5%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRANCIA 2015 MERCANCIAS PAISES Alemania China y Hong Kong Italia Bélgica Estados Unidos España Países Bajos Reino Unido Suiza Polonia 10 primeros proveedores Source: Direction Générale des Douanes. Mars 2016

M€ 87.031 47.784 37.750 36.847 35.033 31.600 21.611 19.504 14.174 8.972 340.306

% s/ TOTAL 17,1% 9,4% 7,4% 7,2% 6,9% 6,2% 4,2% 3,8% 2,8% 1,8% 66,8%

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS FRANCIA (1) Miles de Millones de euros Variación 2014/2013

Variación 2015/2014

2013

2014

PAGOS

157,7

170,8

190,2

+8,3% +11,4%

INGRESOS

182,6

193,2

207,9

+5,8%

24,9

22,6

17,7

SALDO COBERTURA

+7,7%

-10,0% -20,5%

115,8% 112,9% 109,5% -2,5%

(1) Fuente: Banco de Francia . Marzo 2016 *Datos provisionales.

2015*

-3,0%

COMERCIO HISPANO-FRANCÉS

COMERCIO ESPAÑA-FRANCIA 2013-2015 MERCANCIAS Datos aduanas españolas.

Millones de euros

2013

2014

Variación Variación 2015 2014/2013 2015/2014

IMPORTACIONES de Francia

27.297

29.275

29.756

+9,0%

+1,6%

EXPORTACIONES a Francia

37.935

37.857

38.697

-0,2%

+2,2%

SALDO de España

+10,639

+8,582

+8.941 -19,3%

+4,2%

COBERTURA de España

139,0% 129,3%

(1) Fuente: Dirección General de Aduanas. España. Marzo 2016

130,1%

-7,0%

+0,6%

FRANCIA ES EL PRIMER CLIENTE Y SEGUNDO PROVEEDOR DE MERCANCIAS DE ESPAÑA EN 2015

PROVEEDORES

CLIENTES

Alemania

13,1%

Francia

15,5%

Francia

10,8%

Alemania Italia

10,8% 7,5%

China

8,6%

Source: Dirección General de Aduanas de España . Mars 2016

COMERCIO ESPAÑA FRANCIA DE MERCANCIAS 2008-2015 MM€ EXP IMP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

34,5 31,5

30,2 25,1

33,9 26,0

37,2 28,3

36,6 27,4

37,6 27,3

37,9 29,3

38,7 29,8

Exportaciones 38,7

41 39 37

37,2

MM€

35 33 31

34,5 31,5

29

37,6

27

25,1

28,3

26,0

37,9 Importaciones 29,8 29,3

33,9 30,2

25

36,6

27,4

27,3

23 2008

2009

2010

2011

2012

Fuente Dirección General de Aduanas. FOB-CIF. España.2016

2013

2014

2015

COMERCIO ESPAÑA FRANCIA DE MERCANCIAS 2008-2015 MM€ 45 40 35 30 25

Exportaciones

20

Importaciones Saldo de ESPAÑA

15 10 5 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente Dirección General de Aduanas. FOB-CIF. España.2016

2015

EXPORTACIONES Españolas a FRANCIA 2008-2015 MM€ MERCANCIAS 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exportaciones Españolas TOTAL

34,5

30,9

33,9

37,2

36,6

37,9

37,9

38,7

Vehículos Automóviles

11,3

10,1

10,4

11,4

8,9

9,1

9,6

9,8

Exportaciones sin los Vehículos Automóviles

23,2

20,8

23,6

25,7

27,7

28,8

28,3

28,9

Fuente: Dirección General de Aduanas. España. Marzo 2016

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRANCIA 2015 MERCANCIAS PRODUCTOS

Vehículos automóviles Máquinas y aparatos mecánicos Máquinas y aparatos eléctricos Fundición, hierro y acero Materias plásticas Productos químicos orgánicos Productos de perfumería Productos farmacéuticos Cereales Aparatos de óptica y cirugía Total 10 primeros productos Total FOB

M€

% s/TOTAL

%2015/2014

8,143 2.407 1.754 1.408 1.321 922 856 823 720 648 19.002 29.756

27,4% 8,1% 5,9% 4,7% 4,4% 3,1% 2,9% 2,8% 2,4% 2,2% 63,9% 100,0%

1,1% 15,5% 3,8% -9,7% 2,6% -12,0% 1,5% 2,3% 7,3% 9,1% 2,0% 1,6%

Source: Dirección General de Aduanas. ESPAÑA. Marzo 2016

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FRANCIA 2015 MERCANCIAS PRODUCTOS

Vehículos automóviles Máquinas y aparatos mecánicos Máquinas y aparatos eléctricos Materias plásticas Frutos comestibles Combustibles Manufacturas de fundición Carne Hortalizas y verduras frescas Equipos aeronáuticos Total 10 primeros productos Total CIF

M€

% s/TOTAL

%2015/2014

9.770 2.387 1,953 1.710 1.523 1.508 1.056 1.022 914 883 22.727 38.697

25,2% 6,2% 5,0% 4,4% 3,9% 3,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 58,7% 100,0%

2,5% 15,5% 2,0% 1,4% 11,4% -25,6% -1,6% 1,8% 13,3% 18,3% 2,2% 2,2%

Fuente: Dirección General de Aduanas. ESPAÑA. Marzo 2016

EXPORTACIONES Españolas a Francia 2008-2015 MM€ MERCANCIAS 45 40 35

33,9

34,5

36,6

37,9

37,9

38,7

28,8

28,3

28,9

30,9

30 25

37,2

23,2

23,6

25,7

27,7

20,8

Exportaciones sin los vehículos automóviles

20 15

11,3

10

10,1

10,4

11,4 8,9

9,1

2012

2013

9,8 6,5

5 0 2008

2009

Exportaciones españolas TOTAL

2010

2011

2014

2015

Vehículos automóviles

2008 Exportaciones de automóviles

2015 Otras exportaciones

Exportaciones de automóviles

25,3%

32,7%

67,3%

Otras exportaciones

74,7%

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: Intercambio ESPAÑA-FRANCIA-ALEMANIA 2008-2015 M€ 14.000 Exportaciones españolas a Francia Importaciones españolas de Francia Exportaciones españolas a Alemania Importaciones españolas de Alemania

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: TURISMOS Intercambio ESPAÑA-FRANCIA-ALEMANIA 2008-2015 M€ 8.000 7.000

Exportaciones españolas a Francia Importaciones españolas de Francia Exportaciones españolas a Alemania Importaciones españolas de Alemania

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

COMERCIO ESPAÑA-FRANCIA 2013-2015 SERVICIOS (Sin turismo ni viajes) .

Millones de euros Variación Variación 2015 2014/2013 2015/2014

2013

2014

INGRESOS

4.197

4.204

4.698

+0,2% +11,8%

PAGOS

4.673

5.009

5.563

+7,2% +11,1%

-476

-805

89,8%

83,9%

SALDO de España COBERTURA de España (1) Fuente: Banco de España. Marzo 2016

-865 +69,1% 84,5%

-6,6%

+7,5% +0,7%

LA ECONOMIA ESPAÑOLA

CRECIMIENTO DEL PIB 4,0%

3,2%

3,0% 2,0%

1,4%

1,0% 0,0% -1,0%

-1,0% -1,7%

-2,0%

-2,6%

-3,0% 2011

2012

2013

2014

2015

PARO/ Población Activa % 27

26

25,5

25

%

23,6 23

22,9

21

20,8

19 2011

2012

2013

2014

2015

Personas con empleo 18,2

18,1

18,1

Millones de personas

18 17,8

17,6

17,6 17,4

17,3 17,2

17,1 17 2011

2012

2013

2014

2015

PARADOS

Millones de personas

6,5

6

6

5,9 5,4

5,5

5,3 5

4,8 4,5

4 2011

2012

2013

2014

2015

Saldo presupuestario (2010-2014)

Miles de millones de euros

-20 -40 -60

-61 -71

-80 -100

-101

-101

-109

-120 2010

2011

2012

2013

2014

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE ESPAÑA Variación en % INDICADOR

2015 PIB +3,2 Consumo de los hogares +3,1 Consumo de las Ad. Públicas +2,7 FBCF +6,4 EXPORTACIONES +5,4 IMPORTACIONES +7,5 DEMANDA INTERNA* +3,7 DEMANDA EXTERNA* -0,5 INFLACION +0,6 TASA DE PARO (1) 22,1 Fuente: Contabilidad Nacional. 2016 *Contribución al crecimiento du PIB (1) Media anual. Sobre Población activa

2016

2017

+3,0 +3,0 +0,3 +5,6 +6,0 +6,4 +2,9 +0,1 +1,1 19,7

+2,9 +2,7 +1,0 +5,6 +5,8 +6,3 +2,9 +0,0 +1,4 17,6

PRODUCTO INTERIOR BRUTO - Variaciones % UE 28 Zona Euro

2014 1,5 0,9

ESPAÑA

1,4

3,2

2,7

2,3

Alemania Francia Italia Reino Unido Estados Unidos Japón China

1,6 0,2 -0,4 2,9 2,4 0,0 7,3 0,1 2,3 3,4 3,4

1,5 1,1 0,8 2,2 2,5 0,6 6,9 -3,6 2,5 3,1 2,6

1,7 1,3 1,3 2,2 2,6 1,0 6,3 -3,5 2,6 3,4 3,4

1,7 1,5 1,2 2,2 2,6 0,3 6,0 0,0 2,9 3,6 4,1

Brasil Méjico Total PIB mundial Comercio mundial

(P) Previsiones. * Estimaciones del FMI Fuente: FMI. Enero 2016

2015(p) 1,9 1,5

2016* 1,9 1,7

2017* --1,7

BALANCE 2015 • • • • •

El crecimiento es de los más altos de Europa (3,2%) La inversión extranjera ha aumentado un 11% Las exportaciones han aumentado un 2,2% El déficit comercial está en mínimos España figura entre los tres países europeos más atractivos para la inversión inmobiliaria • El paro se está reduciendo • EL Excedente de la Balanza de pagos por cuenta corriente es de 15.147M€ (50% más que en 2014)

CRECIMIENTO DEL PIB 6,0%

4,0%

3,2%

2,7% 2,0%

ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA

0,0%

ITALIA ZONA EURO

-2,0%

UE 28

-4,0%

-6,0% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CRECIMIENTO DEL PIB 5,0% 4,0%

3,7%

4,2% 3,2%

3,8%

3,0% 2,0%

1,4%

1,1%

1,0%

0,0%

0,0%

-1,0%

-1,0%

-1,7%

-2,0%

-2,6%

-3,0%

-3,6%

-4,0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Paro % Población Activa. (diciembre de cada año) 30

26

25

25,5

22,9 20

19

15 10

23,6 20,8

20,3

14,8 8,8

5 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PARADOS 7

6

Millones de personas

6

5,4

5,3

5

4,3

4

4,8

4,7

3,2

3 2

5,9

1,9

1 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

POBLACION ACTIVA Y EMPLEADA 24 23

22,6

23,2 23,2 23,4 23,4 23,4 23,1 23

22,9

Millones de personas

22 21

Pob. Activa Empleados

20,7

20

18,9

19

18,6

18

18,1

17 16

18,1

17,1 17,6

17,3 16,1

15

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DEFICIT PUBLICO % del PIB Eurozona (19 países) 2,2

2 -0,6 -2,2 -3,7

-4,2

-4,4 -6,2

-6,3

-9,5

-10,4 2012

2011

2010

2009

2008

2007

-11 2006

-5,2

-5,9

-6,9

-9,4

2005

-2,6

-3

2015

-2,6

2014

-1,5

2013

1,2

España

Deuda Pública (% del PIB) 120

99,3 100

93,7 85,4

% PIB

80

60 40

99,2

60,1 45,3

69,5

42,3 38,9 52,7 35,5 39,4

20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SALDO DE LA SEGURIDAD SOCIAL •

Empieza a ser ligeramente excedentario en 1999

•

El excedente crece hasta alcanzar un

máximo en 2007 con +13.680 M€. • En 2010 vuelve a ser negativo • El déficit crece hasta alcanzar en 2015 un máximo de -16,170 M€

Déficit de la SS 2

Miles de millones de euros

0 -2 -4 -6 -8

-10 -12

(10,13) (11,86)

-14

(13,76)

-16

(16,71)

-18 2012

2013

2014

2015

Gasto I+D (% del PIB) 1,4

1,35

1,35

1,32

% PIB

1,3

1,23

1,2

1,1 1,05

1,32 1,27

1,25

1,15

1,35

1,17

1,24

Gasto en I+D de la Administración Pública española 3,5

2,9

Miles de millones €

3,0

2,7 2,5

2,3 2,0

1,0

2,8 2,6 2,4

2,0 1,5

2,9

2,4

Miles de millones €

GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN EDUCACIÓN 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35

54

52 47 43

53 51 46

45

GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN EDUCACIÓN (% del PIB) 5

4,87

% del PIB

4,8

4,82

4,84

4,6

4,5 4,4 4,2 4 3,8

4,37

4,17

4,23

SALDO PRESUPUESTARIO Miles de millones de euros

40 20

11

22

22

-20 -40

-49

-60

-71

-80 -100

-101 -101 -118

-120

-61

-109

-140 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Asamblea General de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia París 7 de abril de 2016