EL COMERCIO ILÍCITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN AMÉRICA LATINA EXCISE TAX AND ILLICIT TRADE SEMINAR México D.F., Septiembre 2015

Mariana Mendoza Consultora

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INTRODUCCIÓN

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INTRODUCCIÓN

Red y cobertura de Euromonitor

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INTRODUCCIÓN

Metodología estándar de Euromonitor

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ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

Distileria artesanal, El Salvador

ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

Hay 5 formatos principales de alcohol ilegal en el mundo…

Alcohol adulterado

Producción Artesanal ilegal

Contrabando de materia prima y productos terminados

Alcohol no apto para consumo humano

Evasión de impuestos

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ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

En América Latina, se manifiestan en estas formas:

Ron “pelacables” 750cc

Etanol

El Galipanero

Cana la cubana, aguardiente especial

Vino de mesa

Chaparro

Los Rorros

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ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

En promedio, 1 de cada 4 botellas de alcohol son ilegales en América Latina

27.9% del mercado de alcohol en Rusia es ilegal. México posee el mayor porcentaje de alcohol ilegal en la región (37.5%), seguido por Perú y Brasil con 30.6% y 28.4% respectivamente

23% del mercado de alcohol en Sudáfrica es ilegal.

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ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

México, Perú y Brasil están por encima del promedio de la región, mientras que Panamá y Argentina se encuentran entre los mercados más pequeños Participación del Mercado Ilegal (2013*) 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

37.5% 28.4%

24.3%

10%

0%

21.4%

23.9%

30.6%

24.9% 13.5%

6.1%

4.5% Argentina

Brasil

Chile

24.6% 15.7%

2.4%

16.0%

4.6% Colombia Costa Rica

Ecuador

El Salvador Honduras

Illegal LAE %

Nicaragua

Panama

Peru

Venezuela Rep. Dominicana

Mexico

Region

Legal LAE %

*Costa Rica, Nicaragua, Panamá = 2012; Brasil, Venezuela y República Dominicana = 2011

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ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

Existen mercados con problemas fiscales y otros con problemas sanitarios Participaciones de Categorías LAE (2013*)

100%

3% 16%

90%

10%

3% 2%

5%

6%

23%

5% 80% 70%

63%

56%

17% 3%

60%

51%

40%

20%

6%

42%

0%

6%

87% 100%

1% 8%

56%

19%

1%

59%

28% 46%

38%

15%

46%

5%

39%

9% 14%

13%

3% Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Falsificaciones y Marcas Ilegales

Costa Rica

Ecuador

Contrabando

13%

56%

64%

10% 0%

49%

77%

91%

36%

23%

16%

4%

30%

5% 1%

29%

39%

36%

50%

2%

El Salvador

Honduras

México

Alcohol Ilegal Artesanal

20%

9%

9%

Nicaragua

Panamá

Sustitutos

11% Perú

R. Dom

Venezuela

Región

Evasión de Impuestos de producción

*Costa Rica, Nicaragua, Panamá = 2012; Brasil, Venezuela y Republica Dominicana = 2011

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ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

La falta de control efectivo sobre del comercio de etanol continúa siendo uno de los principales impulsores del mercado ilegal Poca regulación sobre el comercio de etanol • La desnaturalización de alcoholes es exigida solamente en pocos países de la región • Poca trazabilidad en la producción, importación, comercialización y uso de alcohol potable e industrial

Creciente carga impositiva para los jugadores legales • Impuestos a la producción y consumo, impuestos a la importación • Mayores impuestos incrementan los precios de venta, haciendo más grande la diferencia entre precios legales e ilegales

Poder adquisitivo reducido impulsa la demanda por productos de bajo precio • Preferencia por productos baratos sin importar su origen o deseo de obtener productos “Premium” a precios reducidos • Poca conciencia del consumidor sobre los riesgos al consumir alcohol ilegal

Cumplimiento de la ley es débil en la región • Corrupción en aduanas • Falta de control sobre las licencias sanitarias • Penas suaves para los fabricantes y comerciantes ilegales © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply.

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ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

Las bebidas ilegales se venden a precios 34.7% más bajos que las marcas legales, haciéndolas más accesibles a la población $20.0

$18.5

$18.0 $16.0 $14.0

$13.2

$12.7

US $ por litro

$12.0

$10.9 $10.0

$11.2 $9.9

$9.9 $9.2

$8.0 $6.0

∆ 11.4% ∆ 15.5%

$7.5 $6.2 $5.2

$4.0

$8.6

∆ 24.7%

∆ 15.3%

$6.1

∆ 34.7%

$5.2

$4.6

$7.9

∆ 48.7%

∆ 30.8%

∆ 25.5%

$2.0 $-

Colombia

Ecuador

El Salvador

Honduras

Panama

Precio legal

Peru

Mexico

Precio ilegal

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Aggregate

∆ Variación % 12

ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

La competencia desleal, perdida de impuestos, y riesgos a la salud son algunos de los impactos socioeconómicos del alcohol ilegal

Impacto en la industria -

Competencia desleal Pérdida económica Deterioro a la imagen de marca Mayor inversión para campañas de educación al consumidor

Impacto en los consumidores -

-

Riesgo de intoxicación por falta de control sanitarios Pérdida de confianza en las marcas genuinas

Impacto en los gobiernos -

-

-

Pérdida fiscal Fuga de recursos para controlar el comercio ilegal Inestabilidad social por actividad ilegal – criminal Costo social (salud, inseguridad)

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Mercado ilegal de bebidas alcohólicas en México (2013) 733,937 HL LAE

VOLUMEN TOTAL ILEGAL

$23,481.2

mdp

VALOR TOTAL ILEGAL PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DE PRODUCTOS ILEGALES

$6,679.1

mdp

TOTAL PERDIDA FISCAL IEPS que no se recauda e impuestos de importación que aplican.

38% PORCENTAJE DEL MERCADO ILEGAL CON RELACIÓN AL TOTAL

ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO

Mercado total de bebidas alcohólicas es de 1,955.7 miles de HL LAE La Evasión de Impuestos y el Contrabando son las modalidades que más afectan al mercado legal de bebidas alcohólicas Categoría Volumen ‘000 % HL LAE MERCADO TOTAL miles HL LAE Contrabando 28.4% 208.5 ILEGAL

1,955.7

MERCADO ILEGAL

38%

733.9Total MERCADO LEGAL

LEGAL

62%

1,221.7Total 936.9 Destilados

Contrabando Etanol

98.2

Contrabando Bronco y Técnico

71.5

Imp. Paralelas Subvaluadas

38.8

Alcohol Falsificado

97.9

13.3%

Evasión de Impuestos

362.2

49.4%

Alcohol Artesanal Ilegal

56.6

7.7%

8.8

1.2%

733.9

100%

Sustitutos Total

9%

94.9 Fermentados

189.8 RTD

Destilados

Fermentados

91% El mercado legal no incluye Cerveza. No hay RTD ilegal

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ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO

Desglose de datos – Fermentadas y Destiladas Las bebidas destiladas como Whisky y el Tequila gozan de mayor aceptación en el mercado mexicano, por lo que prevalecen en el mercado ilegal Destiladas

100%

Fermentados

0% 16%

18% 36%

75%

50%

100% 84%

82% 64%

25%

0% Contrabando

Alcohol Falsificado

Evasión de impuestos

Alcohol Artesanal

Bebidas mayormente afectadas según el tipo de mercado ilegal Bebidas Fermentadas Bebidas Destiladas

Contrabando

Alcohol Falsificado

Evasión de Impuestos

Alcohol Artesanal

Vino

Vino

Vino, Sidra

Sidra, Pulque

Whisky, Vodka, Brandy, Ron

Vodka, Brandy, Whisky, Tequila

Mezcal, Destilados agave, Tequila

Mezcal, Sotol, Charanda, Bacanora, entre otros

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ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO

En México, el problema de la evasión fiscal es grave

PERDIDA FISCAL

$36 de cada $100 pesos se dejan de recaudar por concepto de IEPS e impuestos de importación

36%

RECAUDACION META Millones de pesos

$18,393.3 PERDIDA FISCAL

$6,679.1

Categoría Contrabando

Valor mdp

%

1,402.2

21%

Contrabando Etanol

129.7

Contrabando Bronco y Técnico

725.9

Imp. Paralelas Subvaluadas

546.6

Alcohol Falsificado

611.4

9.2%

4,311.3

64.5%

348.4

5.2%

5.8

0.1%

6,679.1

100%

Evasión de Impuestos

RECAUDADO

64%

Alcohol Artesanal Ilegal

MERCADO LEGAL

$11,714.2

Sustitutos Total

Para el cálculo de la Evasión de impuestos se considera el IEPS, así como los impuestos de importación aplicables. Todas las bebidas destiladas tienen un IEPS de 53% Todas las bebidas fermentadas tienen un IEPS de 26.5% Se utilizan precios promedio de venta por caja de 9L.

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ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO

Mapa de zonas principales de alcohol ilegal La falsificación se da cerca de las grandes ciudades, mientras que el contrabando en zonas fronterizas Nogales Nogales

San DiegoTijuana Baja California

El Paso – Ciudad Juárez

Sonora Chihuaua

Nuevo León

Contrabando Técnico: Producto que viene de Panamá, Curazao, Barbados, Bermuda, Trinidad y Tobago, Chipre

Altamira, Tamaulipas

Jalisco Manzanillo, Colima Las zonas de las sierras hacen muy difícil la rastreabilidad de bebidas ilegitimas. Contrabando

Laredo – Nuevo Laredo

Falsificaciones

Veracruz

Michoacán

Lázaro Cárdenas, Guerrero Michoacán

Evasión Fiscal

D.F. Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Edo de Mex, Guanajuato

BelizeQuinta Roo

Oaxaca

Brasil

Sin normativa

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ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO

Mercado ilegal de bebidas alcohólicas en México Localización X

Las zonas donde existen ingenios (productores de alcohol etílico) y las zonas de producción de bebidas alcohólicas legítimas como el tequila y el mezcal son también importantes centros de producción de bebidas ilegítimas. Conocimiento del consumidor ?

Es difícil detectar a nivel mercado si una bebida alcohólica tiene una procedencia lícita o no. Existe una falta de información por parte del consumidor sobre las regulaciones y sobre el esquema de comercialización existente. Facturación Las bebidas introducidas al país en su modalidad de contrabando técnico (precios subvaluados) son comercializadas en un canal formal. Se hace un “mix and match” en las entregas de producto. El pago en efectivo contribuye a que productos ilegales se comercialicen en el canal formal. Alza de precios El aumento de los precios debido a los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas es un motivador para la permanencia de bebidas alcohólicas ilícitas en el país. El mercado se ha “premiumnizado” y busca productos más caros, por lo que una oferta ilegítima de bebidas alcohólicas que aspiran a ser Premium es muy atractivo para el consumidor final.

Soluciones aplicables La trazabilidad de una botella de bebida alcohólica y del alcohol etílico es clave para que se pueda comprobar la legitimidad del producto en todo momento.

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ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO

Cómo contrarrestar el comercio de alcohol ilegal?

Trabajando conjuntamente • El trabajo coordinado y conjunto entre las autoridades e instituciones clave es necesario para el diseño de una estrategia de combate efectiva.

Revisando el marco legal existente • Políticas o medidas que afectan solamente a los jugadores legales son contraproducentes. • Penas laxas para los jugadores ilegales y el pobre cumplimiento de la ley facilita el comercio ilegal.

Implementando mecanismos efectivos para el control al etanol • La desnaturalización es necesaria para evitar el flujo ilegal. • Registro de importadores, productores, distribuidores y compradores de etanol (con volúmenes y usos finales).

Realizando campañas de educación al consumidor • Educar a la población sobre los efectos del consumo de alcohol ilegal. • Promover una cultura fiscal en contra de la evasión de impuestos. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply.

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