El mercado de la confección, el calzado y la marroquinería en Irlanda diciembre 2013 Este estudio ha sido realizado por María de Obeso López, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
6
3.
OFERTA
10
4.
DEMANDA
37
5.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
56
6.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
59
7.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
83
8.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
85
9.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
88
2
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Los sectores de la confección, el calzado y la marroquinería en Irlanda no son ajenos al funcionamiento global de la cadena de valor de la industria por el cual se traslada la fabricación a países con menores costes de producción mientras se conserva en la isla las actividades de mayor valor como son el diseño, la comercialización y el marketing. Este es el proceder de firmas irlandesas como A-Wear, con 32 puntos de venta de marca propia y ajena y Pamela Scott, con 22 establecimientos y propietaria también de las marcas locales Ashley Reeves y Richard Alan. Este es el motivo por el que a fecha de 2012 sólo quedan en la isla 54 empresas fabricantes de prendas de vestir junto con 8 productores de zapatos y 5 de marroquinería. Dentro de la fabricación local destacan aquellas dedicadas al tweed de Donegal o al punto de las islas Aran como son Magee 1866 (con venta en tiendas multimarca de Irlanda y Reino Unido) y Carraig Donn (con 25 tiendas para su propia marca). Asimismo, el sector de la moda (confección, calzado y marroquinería) en Irlanda ha seguido en el último lustro los patrones globales de la industria en los países desarrollados, esto es, disminución de la demanda interna por efecto de la crisis (-20%), lo cual supone un decrecimiento de la ya de por sí escasa producción local (-36%) y contracción de las importaciones (-5%).Estas últimas son el eje central de los sectores objeto de estudio ya que el 98% del consumo del país se satisface vía importación. Además, con las compras de producto extranjero se cubren las exportaciones del país. En 2012 las importaciones irlandesas de moda fueron de 2.022 millones de euros. De éstos, el 39% correspondió a confección de punto (TARIC 61), el 38% a confección no de punto (TARIC 62), el 16% a calzado (TARIC 64) y el 7% a marroquinería (TARIC 42). Las importaciones de estos subsectores han experimentado una caída del 9% al 3% desde hace cinco años pero ésta se ha moderado en el último año e incluso se ha revertido para la marroquinería (+10%). El gran socio comercial de Irlanda en estos sectores es Reino Unido (con un 48% de las importaciones) debido a la presencia de múltiples cadenas de tiendas británicas. En segundo lugar le sigue China (con un 18%). España se encuentra en el octavo lugar exportando 48,9 millones de euros y consiguiendo entre el 3% y el 2% del mercado. El 60% de la confección se distribuye a través de tiendas especializadas monomarca y multimarca, de las que existen 2.381 en el país. De entre las primeras destacan las cadenas de moda británicas como Penneys que posee el 24% de mercado, con 39 locales, y se dedica al segmento bajo. El 55% restante está formado por tiendas multimarca, muchas de la cuales se posicionan en el segmento alto con marcas extranjeras. Desde el inicio de la crisis las ventas de los minoristas se han visto reducidas en un 34%, afectando desigualmente a cadenas y boutiques independien3
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
tes. El otro 30% de las ventas de confección se realiza en grandes almacenes, los cuales han reducido su facturación en un 20% desde 2008. El liderato del mercado lo ostenta la irlandesa Dunnes Stores con el 37% del mercado y 119 establecimientos. Por otro lado, la distribución de calzado y marroquinería se lleva a cabo tanto por medio de tiendas especializadas como de grandes almacenes. Finalmente, en un país con un extenso acceso a internet, las ventas de moda por medio de la red alcanzaron los 343,4 millones de euros en 2012. De hecho, resulta significativo que entre los diez portales de venta en internet con mayor cuota de mercado en Irlanda tres son de moda: Littlewoods Ireland, Asos y Oxendale. Los canales de distribución pueden agruparse según su posicionamiento en los siguientes segmentos: el de lujo, el medio-alto, el intermedio y el bajo. En el segmento de lujo se sitúan los grandes almacenes Brown Thomas y algunas tiendas multimarca con firmas extranjeras. En el segmento medio-alto se encuentran grandes almacenes como Arnotts y Clerys y tiendas monomarca (Tommy Hilfiger o Jack Wills) así como determinados detallistas multimarca situados en áreas comerciales más prósperas como Grafton Street o Kildare Village. En este segmento se encuentran también las tiendas especializadas en los artículos de cuero, ya que por su naturaleza se dirigen al segmento medio-alto (Weir & Sons), al igual que algunos minoristas de zapatos (Cocobelle). El resto de distribuidores de confección y calzado, sobre todo las cadenas de tiendas, se posicionan en el tramo intermedio del mercado (Shoe Zone, Zara etc.). Y ya en el segmento bajo encontramos las cadenas Penneys y Guineys. Para el futuro, es de esperar que el descenso de las ventas de moda en los próximos cinco años (un 13% para los grandes almacenes y un 16% para las tiendas especializadas) afecte especialmente a los minoristas del segmento medio-alto, pues los consumidores se dirigen cada vez más a los establecimientos de precio más bajo. En cuanto al esquema distributivo, se puede afirmar que en líneas generales las cadenas de tiendas monomarca y los grandes almacenes con concesiones importan directamente desde las centrales de compra situadas en el Reino Unido. La mayor parte de las prendas de vestir y zapatos de marcas conocidas que aspiran a una distribución masiva hacen uso de mayoristas, los cuales retienen un 30% de comisión. Los agentes se hacen necesarios cuando las marcas de confección y de calzado que gestionan son poco conocidas. Éstos basan su remuneración en una comisión de entre el 10% y 15% en función de la calidad y precio del producto y se recomienda que sean locales. Al ser Irlanda miembro de la Unión Europea no existen aranceles al comercio intraeuropeo y toda la legislación referente a etiquetado, composición y seguridad se guía por las normas supranacionales de la U.E. Aún así, ha de mencionarse que la ley irlandesa exige el etiquetado en inglés y mostrar la talla de las prendas según un sistema que difiere del español. Otros obstáculos a mencionar provienen de la inexistencia de un sistema de códigos postales (que dificulta ciertas modalidades de comprar, aunque ya hay una iniciativa), de una asociación sectorial o de colegio profesional de agentes. Todo contacto comercial deberá hacerse en inglés y se verá facilitado si se acude a Fashion City: recinto empresarial para mayoristas y agentes de la confección, el calzado y la marroquinería. Con la aparición de la crisis los consumidores irlandeses han modificado sus hábitos de compra en función de sus preocupaciones económicas. Así, el 68% de los habitantes de la isla redujo su nivel de gasto en la compra de moda en 2012. El uso de internet es cada vez mayor para comparar precios y el 26% de los irlandeses alude al precio como el criterio principal a la hora de comprar moda.
4
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
En Irlanda la media de gasto anual en confección y calzado fue de 2.022,3 euros por hogar en 2012, un 12% menos que el año anterior. Esto supone un 3,78% del total de gastos de cada hogar (un 42% menos desde 2008). De los hogares irlandeses, aquellos con mayor nivel de gasto medio en moda desde el inicio de la crisis son aquellos formados por una pareja con hijos cuyo cabeza de familia tiene entre los 40 y los 49 años de edad. Asimismo, puesto que una cuarta parte de la población del país se encuentra en Dublín resulta coherente que más del 30% del gasto en ropa y calzado se lleve a cabo en la capital. En relación a estos sectores, los consumidores irlandeses se distinguen poco del resto de europeos ya que el carácter global de la moda ha uniformado los gustos y la gran presencia de cadenas de tiendas extranjeras ha favorecido la asimilación de patrones de consumo foráneos. Si bien se ha de considerar el clima lluvioso y variable como un condicionante muy importante, de modo que el calzado resistente es el habitual y las colecciones de verano son reducidas debido al corto y moderado verano en la isla. Asimismo, a excepción de algunos ambientes de trabajo muy tradicionales, el código de vestimenta es informal tanto dentro como fuera del trabajo. Por otro lado, hay una preferencia generalizada por los colores oscuros. En cuanto a la percepción del producto español, los consumidores asocian la moda de nuestro país con Zara y Mango y su éxito en el exterior está ayudando a construir la imagen de la moda española y animando a los distribuidores a incluir más productos de origen español. También ayuda el hecho de que España sea uno de los principales destinos vacacionales de los irlandeses. Aun así y pese a que del centenar firmas españolas presentes en el país la mitad son de zapato, los consumidores son incapaces de nombrar una marca de nuestro país. No así los detallistas y agentes, que conocen bien el calzado español y suelen asistir a ferias sectoriales en nuestro país. En este sentido, la marroquinería española puede aprovechar la fama ya ganada por el calzado de nuestro país en canales de distribución compartidos. Uno de los aspectos más relevantes reside en el hecho de que un cuarto de las marcas españolas identificadas son de moda nupcial, el área en la que los distribuidores especializados aprecian en mayor medida el diseño español, del que hacen mención en sus páginas webs y del que afirman conocer el liderazgo en la exportación de vestidos de novia. Junto a éstas se sitúa una decena de marcas de confección femenina de fiesta, lo que muestra las oportunidades para la moda española en este particular nicho del segmento alto del mercado.
5
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
El presente estudio se ocupa de los sectores de la confección, del calzado y de la marroquinería. En algunas partes del estudio se utilizará el término moda como referencia a los tres sectores en su conjunto. Los sectores de la confección de punto y de otros materiales a excepción del punto vienen definidos por los códigos TARIC 61 y 62: 61
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO
6101
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103)
6102
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104)
6103
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños
6104
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas
6105
Camisas de punto para hombres o niños
6106
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas
6107
Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños
6108
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas
6109
T-shirts y camisetas, de punto
6110
Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan, chalecos y artículos similares, de punto
6111
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés
6
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
6112
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto
6113
Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907
6114
Las demás prendas de vestir, de punto
6115
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto
6116
Guantes, mitones y manoplas, de punto
6117
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto
62
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO
6201
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203)
6202
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204)
6203
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños
6204
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas
6205
Camisas para hombres o niños
6206
Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas
6207
Camisetas, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños
6208
Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas
6209
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés
6210
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907
6211
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir
6212
Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto
6213
Pañuelos de bolsillo
7
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
6214
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares
6215
Corbatas y lazos similares
6216
Guantes, mitones y manoplas
6217
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212)
El sector del calzado viene dado por el arancel aduanero común TARIC 64. Sin embargo, a efectos del estudio se excluirá la partida 6406-Partes de calzado. 64
CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS
6401
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera
6402
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
6403
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural
6404
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil
6405
Los demás calzados
6406
1
Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes
Finalmente, el sector de la marroquinería viene expresado en términos de comercio exterior por el TARIC 42: 42
MANUFACTURAS DE CUERO; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA
4201
Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares, de cualquier materia
4202
Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel
1
Partida excluida del estudio.
8
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
4203
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado
4205
Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado
4206
Manufacturas de tripa, vejigas o tendones
9
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
3.
OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El comercio global de la industria de la confección, el calzado y la marroquinería fue de 15 billones de dólares en 2012, esto es, un 3,71% del comercio mundial de mercancías (un 3,1% la confección, un 0,62% el calzado y un 0,39% la marroquinería). En consonancia con la evolución experimentada por el comercio global, tanto el comercio de la confección, como el del calzado y el de la marroquinería han sufrido un retroceso de 2011 a 2012 (-15%, -17% y -10% respectivamente). En los cinco últimos años, la tendencia es creciente para el calzado (+1,9%) y la marroquinería (+17%) y decreciente para la confección (-6,5%).2 La característica más significativa del comercio global de las industrias mencionadas es la polarización del consumo en los países desarrollados, en los cuales se lleva a cabo las actividades más valiosas de la cadena de valor, y la concentración de la producción en los países en vías de desarrollo, que ofrecen menores costes de producción. Así, mientras que más del 60% del consumo de moda se lleva a cabo en EE.UU, Canadá, Europa, China y Japón, más del 60% de la fabricación se realiza en la India, Pakistán, Bangladesh, China, Vietnam, Tailandia e Indonesia.3 Asimismo, otro aspecto que ha influido en el comercio global de la industria textil y de la moda ha sido la existencia de contingentes hasta 2005. Desde esa fecha entra en vigor del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) por el cual el comercio en estos sectores pasa a regirse por los principios de la OMC. Desde ese momento, nacen diversos acuerdos con el fin de aliviar el impacto de la libre competencia en los países menos desarrollados, en los cuales se concentra la producción. De entre estos acuerdos destaca el Sistema de Preferencias Generalizado (GPS) de la Unión Europea por el cual 176 naciones en vías de desarrollo han obtenido hasta 2013 reducciones de 3,5 puntos porcentuales en el arancel de la U.E frente a terceros países. De este modo, países como Bangladesh, Vietnam o Indonesia consiguieron en 2010 exportar a la U.E bajo este sistema 14.200 millones de euros en productos de confección. Sin embargo, estas ventajas no han beneficiado a todas las naciones productoras, bien porque nunca se encontraron amparados por este criterio al
2
U.N Comtrade
3
Technopak, Textile & Apparel Compendium 2012
10
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
superar sus exportaciones a la U.E el límite del 12.5% (por ejemplo China) bien porque han ido perdiendo su condición de país en vías de desarrollo que les hacía beneficiarios de este sistema (tal es el caso de Turquía en 2011).4 Del comercio mundial de moda, aproximadamente un tercio de las exportaciones se dirigen a la Unión Europea (un 32% de la confección, un 31% del calzado y un 26% de la marroquinería). Dentro de ésta, Irlanda recibe un 0,4% del total de exportaciones de confección a la U.E-27 (puesto nº20), un 1,1% de las exportaciones de calzado (puesto nº23) y un 0,65% de las exportaciones de marroquinería (puesto nº18).5 El consumo aparente en el sector de la moda en Irlanda, que agrupa la confección de prendas de vestir, el calzado y la marroquinería (Divisiones 14 y 15 del NACE ó TARIC 61, 62, 64 y 42) fue de 1.572 millones de euros en 20126, habiendo experimentado una reducción del 19,9% en los últimos cinco años. La caída de la demanda interna durante la crisis se ha traducido en una merma de la producción y las importaciones de un 36% y un 5% respectivamente y en un gran aumento de las exportaciones (123%). TABLA 1: EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA MODA EN IRLANDA (miles de euros)
SECTOR MODA
Tiempo
Variación
2008
2009
2010
2011
2012
2012-2008
43.484,3
42.000,8
38.287
35.459,3
27.808,2
-36,05
Importaciones (TARIC 61, 62, 64 y 42)
2.124.046,88
1.990.563,02
2.047.181,73
2.022.263,37
2.002.120,03
-5,74
Exportaciones (TARIC 61, 62, 64 y 42)
205.107,50
214.242,69
447.364,04
475.452,47
457.507,96
123,05
1.962.423,68
1.818.321,13
1.638.104,69
1.582.270,20
1.572.420,27
-19,87
Producción total (NACE 14 y15)
Indicador consumo Fuente: CSO y Euromonitor
De la información provista por el Central Statistical Office (CSO) podemos deducir que la producción irlandesa de moda (sectores 14. Confección de prendas de vestir y 15. Industrias del cuero y del calzado de la Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea-NACE) disminuye en valor, número de empresas y trabajadores7. La reducción de la producción de moda en un 36% en los cinco últimos años viene dada por el retroceso en la confección de prendas de vestir, que supone el 66% de la producción del sector de la moda, ya que existe una ligeramente creciente actividad en el ámbito del calzado y la marroquinería. En efecto, si bien la producción en la división 14 se ha reducido un 46% (de los 34 millones en 2008 a los 18 millones en 2012), la producción en la división 15, que representa el 33% de la producción del sector
4 Reglamento (UE) nº 980/2005 del Consejo 5 OMC Database 6 El consume aparente se ha calculado como la diferencia ente la producción local más las importaciones menos las exportaciones. 7 CSO, Statistical Yearbook of Ireland 2012
11
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
de la moda, ha aumentado un 5% (de los 8,9 millones en 2008 a los 9,3 millones de euros en 2012).8 Así, Irlanda sigue el patrón de deslocalización de la fabricación seguido por el resto de países desarrollados, los cuales conservan los eslabones más avanzados de la cadena de valor y trasladan a países con menores costes la fabricación de sus productos. En efecto, mientras el salario medio a la hora por trabajador en el sector de la confección en Bangladesh es de 0,22$/h9, en Ir10 . El sector de la moda en Irlanda muestra una elevadísima tasa de apertura. Asimismo, es un sector muy dependiente del exterior tal como muestran un saldo negativo en la balanza comercial y una alta tasa de penetración de las importaciones (127%). Estos indicadores muestran como la práctica totalidad de la demanda interior del país queda asegurada mediante bienes importados. Más aun, parte de esos bienes importados se dedican a la exportación, pues la limitada producción local sólo cubriría un 6% de las exportaciones en el caso de dedicarse en exclusiva a satisfacer la demanda externa (cuando en realidad, a excepción de unas pocas marcas reconocidas, ésta se destina al mercado interno en su mayoría). La baja tasa de cobertura de exportaciones (22%) refuerza la idea del déficit comercial de Irlanda en los mercados de la confección, el calzado y la marroquinería En cuanto a las ventas de prendas de vestir, cualquier movimiento del mercado viene mayoritariamente inducido por los cambios en el área de la confección femenina, que supone el 56% del total del mercado.11 GRÁFICO 1: VENTAS DEL MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR EN 2012 13,4% 2,2% Moda infantil Accesorios Moda masculina
56,3%
Moda femenina 27,9%
Fuente: Euromonitor
8 CSO, Census of Industrial Production 9 ILO Report 2011 10 CSO, Earnings Employment and Productivity in Industry 11 Euromonitor Statistics
12
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
En relación a las ventas de calzado, si bien se ha producido un aumento en la categoría de calzado infantil (+37%) debido a su menor peso en el cómputo total (éste representa sólo un 14% del conjunto) la expansión del mercado se ha moderado puesto que el mayor componente lo constituye el calzado femenino con un 46% del total.12 GRÁFICO 2: VENTAS DEL MERCADO DE CALZADO EN 2012
14,5%
Calzado infantil
46,7%
Calzado masculino Calzado femenino 38,8%
Fuente: Euromonitor
1.2. Análisis de los componentes de la oferta Producción:
La división 14 de los códigos NACE abarca todo tipo de confección (en serie o a medida), en todos los materiales (cuero, tejidos, punto, etc.), de todo tipo de prendas y accesorios (exteriores, interiores, para hombre y mujer, etc.) no haciendo distinción entre adultos y niños y comprendiendo también la industria peletera (14.11- Pieles y prendas de vestir). Esta división ha experimentado un decrecimiento de la producción del 36% en los últimos cinco años, de modo que, con una bajada de la facturación del 26% (de 142 millones en 2008 a 105 millones de euros en 2010), ha pasado de emplear a 1.468 personas en 77 empresas en 2008 a emplear aproximadamente a 800 personas en 54 empresas en 2012. En 2010 el 32% de la facturación de las empresas locales de confección de prendas de vestir provino de la exportación.13
12
Euromonitor Statistics
13
CSO, Census of Industrial Production
13
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN Y Nº DE EMPRESAS DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 40
90
35
80
30
70 60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
0 2008
2009
2010
2011
Producción (millones euros)
2012
Nº empresas
Fuente: CSO.
La decadencia de la producción local de prendas de vestir producto de la deslocalización queda reflejada en la desaparición en 2011 de la única la asociación sectorial que antaño agrupaba a los fabricantes irlandeses de la industria textil y de la confección, Irish Clothing and Textile Alliance (ICATA). Fundada en 1999 por unión de Irish Textiles Federation (ITF), Irish Clothing Manufacturers Federation (ICMF), Association for Woollen & Worsted Manufacturers in Ireland (AWWMI) e Irish Knitwear Exporters' Guild (IKEG), la asociación pronto siguió una evolución paralela al declive de la producción local, de modo que si en 1999 contaba con más de 50 miembros, en 2008 sólo contaba con 6 miembros. En la actualidad dichos miembros han quedado incorporados en la Confederación Irlandesa de Empresas y Empleadores (IBEC). Las razones del ocaso de la producción irlandesa de prendas de vestir se encuentran en la contracción de la demanda interna por efecto de la crisis y en la tendencia global, de la cual la isla ha sido partícipe, de trasladar la fabricación a países con menores costes. En este sentido cabría señalar como el coste laboral medio anual en la manufactura de vestimenta era en 2008 de 26.600 euros por persona en Irlanda mientras que en Bulgaria era de 1.600 14 Esto supone unos costes laborales totales de la industria de 42 millones de euros para el 2008 y de 35 para el 2009. Disminución que en cierta medida se explica por la reducción en el número de efectivos. La escasa producción local de prendas de vestir se localiza especialmente en los condados de Dublín (33%) y de Donegal (18%). En este último se concentra la fabricación de tejidos de punto, los cuales suponen el 30% de la confección total de vestimentas en el país. A éstos les sigue la ropa de trabajo (uniformes, indumentaria protectora y prendas corporativas) con un 24% de la producción.15 Además, tal como indica la agencia de promoción de las exportaciones irlandesas,
14 Eurostat, Textile, clothing, leather and shoe production statistics - NACE Rev.2 15 Kompass Ireland
14
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Enterprise Ireland, todas las empresas del sector exportan sus productos al exterior, especialmente al resto de países de la Unión y Estados Unidos.16 De entre éstas destaca Carraig Donn, el mayor fabricante irlandés de punto, que desde su central del condado de Mayo provee a 25 establecimientos propios en la isla y exporta bajo su marca a Europa del Este, Japón y Norteamérica, supliendo también a marcas nacionales (Blarney Woollen Mills) y extranjeras (Orvis, Plow and Hearth, National Geographic, Notre Dame).17 La división 15 comprende la transformación, preparación y teñido de pieles y la transformación de pieles en cuero mediante el curtido o el curado, así como la conversión del cuero y de sucedáneos de cuero en productos para el consumo final (artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería). Además incluye la fabricación de calzado sea cual sea su material (a excepción del ortopédico y de las botas de esquí). A diferencia de la confección de prendas de vestir (incluida las de cueros), la producción del sector de la marroquinería y del calzado ha experimentado un crecimiento del 4,5% en los cinco últimos años pese a la disminución del 3,5% del último año.18 Aun así, pese al ligero aumento de la producción y de la facturación en este periodo (de 24 millones en 2008 a los 28 millones de euros en 2010), el número de trabajadores ha pasado de los 290 en 19 empresas en 2008 a la centena escasa en 13 empresas en 2012.19 Un dato a reseñar de la facturación de las empresas locales de calzado y marroquinería es que el 69% de la misma provino de la exportación. GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN Y Nº DE EMPRESAS DE CALZADO Y MARROQUINERÍA 10
20 18
9,5
16 14
9
12 8,5
10 8
8
6 4
7,5
2 7
0 2008
2009
2010
2011
Producción (millones euros)
2012
Nº empresas
Fuente: CSO.
16 Enterprise Ireland, Showcase Ireland 2012 17 Enterprise Ireland, Company Profile 18 CSO, Industrial Production and Turnover Indices 19 CSO, Census of Industrial Production
15
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
La fabricación nacional de calzado queda reducida a unas pocas empresas que comercializan su propia marca (Dubarry Ireland de Dubarry Shoes y Drifter de Whelan Manufacturers) o que realizan zapatos a medida tanto de danza irlandesa como de ortopedia (Hallmore Dance Products Ltd y Thomas Teehan y Tony Murphy Orthopaedic Footwear Consultants respectivamente) 20 La mayor parte de la producción y sobre todo de la publicidad la concentra la empresa Dubarry of Ireland, que desde su fábrica del condado de Cavan suministra a su tienda insignia en la calle Dame Street de Dublín y satisface la demanda externa vía online. Las otras empresas mencionadas satisfacen respectivamente la demanda local de productos ortopédicos y la demanda de expatriados en el exterior de zapatos de danza céltica vía online. De la misma manera, tanto la producción de calzado como la de marroquinería se ve sometida a las presiones de la globalización que amenazan la ya de por sí limitada fabricación nacional reducida a 5 empresas (Berkery Leather Products Ltd, Holden Leather Goods, Inti Leathers, Lee River Belt Co y Tinnakeenly Leathers Ltd)21 Al igual que en el caso de la confección de prendas de vestir, los mayores costes laborales en Irlanda pesan en la fabricación de calzado y marroquinería. En 2008 el coste laboral medio anual
euros en 2008 y 3,8 millones de euros en 2009.22 Exportaciones:
Las exportaciones irlandesas de moda (TARIC 61, 62, 64 y 42) alcanzaron los 457 millones de euros en 2012, tras experimentar un crecimiento del 123% en los últimos cinco años. Del total de esas exportaciones, la mayor parte (77%) estuvo constituida por las prendas de vestir y los complementos de punto (TARIC 61) y por aquellas vestimentas y accesorios de vestir no compuestos de punto (TARIC 62). Estos dos subsectores tuvieron un crecimiento del 132% y del 152% respectivamente en los últimos cinco años.
20 Kompass Ireland 21 Kompass Ireland 22 Eurostat, Textile, clothing, leather and shoe production statistics - NACE Rev.2
16
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MODA (miles de euros)
475.452,47 447.364,04
205.107,50
214.242,69
2008
2009
2010
457.507,96
2011
2012
Fuente: Euroestacom.
GRÁFICO 6: EXPORTACIONES IRLANDESAS DE MODA EN 2012
11% 61.Prendas y complementos de vestir, de punto
12% 38%
62.Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 64,Calzado, polainas y artículos análogos 42.Manufacturas de cuero
39% Fuente: Euroestacom.
La exportación irlandesa se lleva a cabo con bienes importados más que con los producidos en la isla, pues aunque un 36% de la facturación de las empresas locales proviene de la exportación23, la producción de éstas es tan escasa que sólo con bienes importados se logran esas cifras de venta al exterior. Las exportaciones irlandesas de moda se dirigen en un 95% a la Unión Europea. Alemania y Reino Unido son los principales receptores, con un 31% y un 30% de la cuota de exportación y 142
23 CSO, Census of Industrial Production
17
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
y 141 millones de euros respectivamente. España se encuentra en tercera posición recibiendo 56 millones de euros de productos irlandeses. GRÁFICO 7 : DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IRLANDESAS DE MODA EN 2012 10º Dinamarca 7º Estados Unidos 6º Portugal
9º Suecia
Resto
8º Francia 1º Alemania
5º Bélgica 4º Países Bajos
3º España
2º Reino Unido
Fuente: Euroestacom.
Las exportaciones de Irlanda de prendas y complementos de vestir de punto (TARIC 61) alcanzaron en 2012 los 175 millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento del 132% en los últimos cinco años. Éstas se compusieron principalmente en 2012 por las partidas 6110(25%) y 6109-T-Shirts y camisetas de punto (24,2%). El destino de las exportaciones fue en su mayoría a Alemania (32%), Reino Unido (28%) y España (14%). Alemania y España importaron mayoritariamente las subpartidas 6109 y 6110 (conjuntamente éstas representaron un 56% y un 41% para Alemania y España respectivamente). En cambio, Reino Unido importó especialmente la subpartida 6108-Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces, ba-
tas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres y niñas. Las exportaciones de prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (TARIC 62) llegaron a los 177 millones de euros en 2012, mostrando así un crecimiento del 151% en cinco años. Por otro lado, estas exportaciones estuvieron formadas especialmente por las partidas referidas a trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), tanto en su versión femenina (32%) como masculina (11%). Estas exportaciones se dirigieron mayoritariamente a Alemania (32%), Reino Unido (28%) y España (13%). Las exportaciones irlandesas de calzado, polainas y artículos análogos (TARIC 64) crecieron un 90% con respecto a 2008 y supusieron 52 millones de euros en 2012. Dentro de éstas destacaron de manera reseñable aquellas subpartidas referidas al calzado con suela de goma y parte superior de cuero (39%) o de plástico (31%). Estas exportaciones tienen como destino mayoritario Reino
18
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Unido (38%), Alemania (26%) y Países Bajos (10%). España se encuentra en el cuarto lugar con un 9% de las exportaciones irlandesas de zapatos y similares. Pese a la disminución del 14% en el último año, las exportaciones de artículos de marroquinería (TARIC 42) experimentaron un crecimiento del 64% en el último lustro y alcanzaron los 52 millones de euros en 2012. En 2012 destacaron las subpartidas referidas a los baúles, maletas, bolsos, neceseres, fundas y estuches de cuero (53%) y los productos de talabartería para animales (38%). Estas manufacturas de cuero fueron exportadas especialmente a Reino Unido (38%) y a Alemania (25%), mientras que a España sólo se destinó el 2% de esas exportaciones. Importaciones:
Las importaciones irlandesas de prendas de vestir, calzado y marroquinería (TARIC 61, 62, 64 y 42) se redujeron un 1% en el año 2012, pasando de los 2022 millones de euros en 2011 a los 2.002 millones en 2012. Por efecto de la crisis las importaciones han mermado un 5% en el último lustro, si bien es la producción interna el componente de la oferta más afectado durante este periodo. GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MODA (miles de euros)
2.124.046,88
2.047.181,73 2.022.263,37 2.002.120,03
1.990.563,02
.
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Euroestacom
Del total de esas importaciones, la mayor parte (77%) estuvo constituida por las prendas de vestir y los complementos de punto (TARIC 61) y por aquellas vestimentas y accesorios de vestir no compuestos de punto (TARIC 62). Estos dos subsectores experimentaron un decrecimiento del 2,5% y del 8,7% respectivamente en los últimos cinco años.
19
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 9: IMPORTACIONES DE MODA EN 2012 7% 61.Prendas y complementos de vestir, de punto
16%
62.Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
39%
64.Calzado, polainas y artículos análogos 42.Manufacturas de cuero
38%
Fuente: Euroestacom
Las importaciones irlandesas de moda provienen en su mayoría de Europa (62%) y de Asia (27%). A la cabeza del ranking están Reino Unido con 977 millones de euros de exportación y un 48% del mercado y China con 363 millones de euros de venta a Irlanda y un 18% del mercado. España se encuentra en el octavo lugar proveyendo 48,9 millones de euros en moda a Irlanda. GRÁFICO 10: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MODA EN 2012 9º Dinamarca 10º Turquía Resto 8º España 7º India 6º Países Bajos 5º Alemania 4º -Bélgica 3º Bangladesh
2º China 1º Reino Unido
Fuente: Euroestacom
Las importaciones irlandesas de prendas y complementos de vestir de punto (TARIC 61) alcanzaron en 2012 los 788 millones de euros, habiendo experimentado un decrecimiento del 6% en el último año y del 2,6% en el último lustro. De estas importaciones, el 60% corresponde a prendas de mujer frente al 25% de hombres y el 15% de bebés. En cuanto a categorías, la gran mayoría de las importaciones está compuesta de vestimentas exteriores, mientras que un 17% lo conforma la ropa interior, un 1,9% los complementos y un 1,8% la ropa de deporte.
20
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Dentro de la partida 61, las principales subpartidas de importación fueron la 6110-Suéteres, jers(25%) y la 6109-T-Shirts y camisas, de punto (20%). Dentro de los suéteres los principales componentes fueron el algodón (42%) y las fibras sintéticas (42%). En las T-shirts y camisas también primó el algodón (77%) frente a otros materiales. En el 2012 el origen de las importaciones de prendas y complementos de punto fue principalmente Reino Unido (44%) y China (20%). España se colocó en la décima posición exportando por valor de 14 millones de euros. De Reino Unido y España se importó suéteres y T-shirts y camisas mientras que de China se importó sobre todo la subpartida 6108-Combinaciones, enaguas, bra-
gas, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres y niña. La razón de la cuantiosa importación de prendas de punto de Reino Unido se debe a la presencia de cadenas de tiendas británicas tales como: Topshop, Miss Selfridges etc. En el otro extremo se encuentra la importación de China que se explica por el bajo coste de producción textil. TABLA 2: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 61 EN 2012 2012 Países
Ranking
Valor (miles)
% cuota importación
Reino Unido
1
346.428,06
43,93%
China
2
152.534,96
19,34%
Bangladesh
3
50.840,53
6,45%
Turquía
4
37.132,82
4,71%
India
5
29.414,26
3,73%
Bélgica
6
23.244,66
2,95%
Alemania
7
17.837,97
2,26%
Países Bajos
8
16.773,54
2,13%
9
15.601,11
1,98%
10
14.261,15
1,81%
Top 10
704.069,06
89,28%
Resto
84.504,42
10,72%
Total
788.573,48
100%
Dinamarca España
Fuente: Euroestacom
En el último lustro el 90% de las importaciones irlandesas de la partida 61 proceden de un grupo de diez países. Las exportaciones de este grupo de países se han visto reducidas un 3%. España ha formado parte de ese top 10 de proveedores de prendas de punto desde el 2008, con la excepción del año 2011 en el que desciende un puesto. Durante este periodo las exportaciones españolas han descendido un 14%.
21
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
TABLA 3: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 61 PARA LOS 4 ÚLTIMOS PERIODOS 2011 Países
Ranking
Valor (miles)
% cuota importación
Reino Unido
1
347.367,84
41,4%
China
2
182.331,04
21,7%
India
3
46.391,09
5,5%
Bangladesh
4
45.874,92
5,5%
Turquía
5
34.846,89
4,2%
Bélgica
6
25.652,6
3,1%
Alemania
7
22.348,36
2,7%
Italia
8
18.155,81
2,2%
Países Bajos
9
14.453,96
1,7%
Dinamarca
10
14.348,55
1,7%
España
11
13.809,76
1,6%
Top 10
751.771,06
89,5%
Resto
87.742,21
10,5%
Total
839.513,27
100,0%
Ranking
Valor (miles)
% cuota importación
Reino Unido
1
352.702,78
42,1%
China
2
176.925,52
21,1%
India
3
49.270,97
5,9%
Bangladesh
4
46.114,84
5,5%
Turquía
5
43.502,96
5,2%
Bélgica
6
24.331,66
2,9%
Alemania
7
20.479,87
2,4%
Italia
8
18.634,32
2,2%
Dinamarca
9
15.894,82
1,9%
2010 Países
España
10
14.357,27
1,7%
747.857,74
89,2%
9.0761
10,8%
838.618,74
100,0%
Ranking
Valor (miles)
% cuota importación
Reino Unido
1
373.921,01
45,7%
China
2
149.696,36
18,3%
India
3
47.691,07
5,8%
Top 10 Resto Total 2009 Países
22
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Turquía
4
41.049,22
5,0%
Bélgica
5
25.845,74
3,2%
Bangladesh
6
24.875,32
3,0%
Italia
7
19.212,37
2,3%
Alemania
8
18.469,98
2,3%
Dinamarca
9
16.832,76
2,1%
10
16.694,28
2,0%
734.288,11
89,7%
España Top 10 Resto
84.159,25
10,3%
0
818.447,36
100,0%
Ranking
Valor (miles)
% cuota importación
Reino Unido
1
412.390,21
50,9%
China
2
115.662,27
14,3%
India
3
39.955,45
4,9%
Bélgica
4
30.921,27
3,8%
Turquía
5
26.782,58
3,3%
Alemania
6
26.124,09
3,2%
Italia
7
23.340,1
2,9%
Países Bajos
8
19.334,05
2,4%
España
9
16.689,24
2,1%
10
15.939,68
2,0%
727.138,94
89,8%
Total 2008 Países
Dinamarca Top 10 Resto
82.431,78
10,2%
Total
809.570,72
100,0%
Fuente: Euroestacom
Durante el último lustro, los primeros puestos del ranking de principales países de importación de prendas y complementos de punto han sido ocupados invariablemente por Reino Unido, China, India y Turquía. Si bien las importaciones irlandesas de estos países descienden en 2011, en el caso de Reino Unido, mantenían una tendencia decreciente ya desde 2008. Esto se debe a que con la crisis las cadenas británicas de tiendas en la isla han visto como la caída de la demanda interna reducía sus ventas y por tanto sus importaciones de artículos de confección.
23
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN RANKING IMPORTACIONES PARTIDA 61PARA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 450.000, 400.000, 350.000, Reino Unido
300.000,
China
250.000,
Bangladesh
200.000,
Turquía
150.000,
India España
100.000, 50.000, 0, 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Euroestacom
En 2012 las importaciones de prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (TARIC 62) provinieron principalmente de Reino Unido (52%) y de China (14%). España ocupó el sexto lugar en el ranking exportando por valor de 25 millones de euros. Las importaciones de Reino Unido siguieron la tendencia general y estuvieron compuestas en su mayoría por trajes, chaquetas y pantalones para mujeres y para hombres (6202 y 6204). De China y España, Irlanda importó mayoritariamente la subpartida 6204, junto con la subpartida 6212. Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto , en el caso de China, y la subpartida 6206. Camisas, blusas y blusas camiseras, que no sean de punto, para mujeres, en el caso de España. TABLA 4: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 62 EN 2012 2012 Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
395.073,11
51,88%
China
2
109.307,07
14,35%
Bangladesh
3
29.936,62
3,93%
Alemania
4
26.814,56
3,52%
Vietnam
5
25.577,07
3,36%
España
6
25.488,18
3,35%
Dinamarca
7
22.432,27
2,95%
Países Bajos
8
22.037,4
2,89%
India
9
19.059,89
2,50%
Italia
10
14.477,48
1,90%
690.203,65
90,63%
71.368,6
9,37%
Top 10 Resto
24
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Total
761.572,25
100,00%
Fuente: Euroestacom
Un aspecto a remarcar de las importaciones irlandesas de prendas y complementos no compuestos de punto es la concentración del 90% de las importaciones en un grupo de 10 países del que España ha formado parte desde 2008. TABLA 5: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 62 PARA LOS 4 ÚLTIMOS PERIODOS 2011 Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
375.192,66
50,89%
China
2
121.587,56
16,49%
Alemania
3
28.518,13
3,87%
India
4
25.305,18
3,43%
Bangladesh
5
24.585,05
3,33%
España
6
22.621,45
3,07%
Países Bajos
7
20.536,61
2,79%
Dinamarca
8
20.294,19
2,75%
Vietnam
9
19.271,56
2,61%
Bélgica
10
13.734,81
1,86%
67.1647,2
91,10%
Resto
65.646,72
8,90%
Total
737.293,92
100%
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
380.877,75
51,40%
China
2
130.130,96
17,56%
Alemania
3
26.384,19
3,56%
India
4
25.549,06
3,45%
Bangladesh
5
21.951,87
2,96%
España
6
20.467,05
2,76%
Países Bajos
7
19.019,99
2,57%
Dinamarca
8
18.581,7
2,51%
Vietnam
9
13.909,67
1,88%
10
13.132,55
1,77%
670.004,79
90,42%
Resto
71.022,56
9,58%
Total
741.027,35
100 %
Top 10
2010 Países
Italia Top 10
2009
25
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
406.010,78
53,78%
China
2
114.219,48
15,13%
Alemania
3
30.999,69
4,11%
Países Bajos
4
21.825,25
2,89%
España
5
21.739,47
2,88%
Bélgica
6
21.161,25
2,80%
Dinamarca
7
20.245,55
2,68%
India
8
18.421,13
2,44%
Bangladesh
9
17.437,99
2,31%
Italia
10
14.549,83
1,93%
686.610,42
90,94%
68.370,2
9,06%
754.980,62
100%
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
467.525,88
56,19%
China
2
97.574,13
11,73%
Alemania
3
45.814,9
5,51%
Países Bajos
4
31.928,78
3,84%
España
5
22.955,19
2,76%
Italia
6
22.797,06
2,74%
Bélgica
7
21.056,36
2,53%
Dinamarca
8
20.238,29
2,43%
Francia
9
14.458,38
1,74%
Top 10 Resto Total 2008 Países
Bangladesh
10
12.273,87
1,48%
756.622,84
90,94%
Resto
75371,88
9,06%
Total
831994,72
100%
Top 10
Fuente: Euroestacom
Durante los últimos cinco años los primeros puestos del ranking de principales proveedores de la partida 62 han sido ocupados por Reino Unido, China y Alemania. Durante este periodo se ha producido el ascenso de Bangladesh para acabar en 2012 en el tercer puesto en detrimento de Alemania. España se ha mantenido n entre la quinta y la sexta posición a lo largo del lustro.
26
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 12: EVOLUCIÓN RANKING IMPORTACIONES PARTIDA 62 PARA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 500.000 450.000 400.000 350.000
Reino Unido
300.000
China
250.000
Bangladesh
200.000
Alemania Vietnam
150.000
España
100.000 50.000 0 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Euroestacom
Las importaciones irlandesas de calzados, polainas y artículos análogos (TARIC 64 menos la subpartida 6406. Partes del calzado) fueron de 322 millones de euros en 2012, mostrando así un decrecimiento del 0,9% con respecto a 2011 y del 7,2% con respecto a 2008. Dentro de las importaciones de la partida 64, el 40% corresponden a la subpartida 6403. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural y el 25% de las mismas corresponde a la subpartida 6404.Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles. Dentro del calzado de cuero, el 51% de los zapatos más importados fueron zapatos cubiertos y el 19% botines. En relación al calzado textil, el 32% correspondió a zapatos de deporte (tenis, baloncesto, gimnasia y similares). En 2012 el principal origen de las importaciones de calzado fue Reino Unido (52%) y China (20%). España fue el octavo mayor exportador de calzado a Irlanda con 6,8 millones de euros y un 2,1% del mercado. Si bien de Reino Unido y España Irlanda importa calzado de cuero y textil, de China importa sobre todo calzado con corte de caucho o plástico. Las importaciones de Reino Unido se explican por la tradicional relación de dependencia de Irlanda con respecto a la isla vecina a la hora de surtirse de productos de moda. En el caso de España, nuestro país es una potencia exportadora de calzado siendo la región del Levante un núcleo productor de máxima importancia. Frente a éstos se sitúa China que provee artículos de inferior calidad pero atractivos por su precio. TABLA 6: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 64 EN 2012 2012 Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
395.073,11
51,88%
China
2
109.307,07
14,35%
27
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Bangladesh
3
29.936,62
3,93%
Alemania
4
26.814,56
3,52%
Vietnam
5
25.577,07
3,36%
España
6
25.488,18
3,35%
Dinamarca
7
22.432,27
2,95%
Países Bajos
8
22.037,4
2,89%
India
9
19.059,89
2,50%
Italia
10
14.477,48
1,90%
690.203,65
90,63%
71.368,6
9,37%
761.572,25
100,00%
Top 10 Resto Total Fuente: Euroestacom
Como se aprecia en las siguientes tablas, en el último lustro Reino Unido, China y Bélgica han sido los grandes suministradores de calzado a Irlanda. Junto con España y otros seis países más han satisfecho casi el 100% de las necesidades de zapatos de la isla. TABLA 7: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 64 PARA LOS 4 ÚLTIMOS PERIODOS 2011 Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
170.714,55
52,75%
China
2
61.189,83
18,91%
Bélgica
3
24.091,76
7,44%
Alemania
4
13.547,05
4,19%
Portugal
5
11.165,04
3,45%
Dinamarca
6
9.240,08
2,86%
Países Bajos
7
7.624,4
2,36%
Italia
8
7.509,37
2,32%
España
9
6.819,58
2,11%
India
10
3.438,45
1,06%
315.340,11
97,44%
8.279,58
2,56%
323.619,69
100%
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
197.520,57
57,16%
China
2
62.528,93
18,10%
Bélgica
3
22.859,44
6,62%
Alemania
4
12.128,21
3,51%
Italia
5
9.534,96
2,76%
Top 10 Resto Total 2010 Países
28
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Portugal
6
9.348,54
2,71%
Dinamarca
7
8.796,19
2,55%
España
8
7.076,02
2,05%
Países Bajos
9
4.618,06
1,34%
India
10
Top 10 Resto Total
2.866,14
0,83%
337.277,06
97,61%
8.256,65
2,39%
345.533,71
100% 2009
Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
171.791,73
56,31%
China
2
46.369,46
15,20%
Bélgica
3
23.961,69
7,85%
Alemania
4
11.531,75
3,78%
Dinamarca
5
9.575,77
3,14%
Italia
6
9.385,28
3,08%
Portugal
7
7.756,12
2,54%
España
8
7.612,11
2,50%
Países Bajos
9
5.596,05
1,83%
India
10
2.874,36
0,94%
296.454,32
97,18%
8.609,55
2,82%
305.063,87
100%
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
189.405,25
55,13%
China
2
412.94,45
12,02%
Bélgica
3
26.634,29
7,75%
Dinamarca
4
15.207,82
4,43%
Italia
5
13.883,66
4,04%
Alemania
6
12.998,02
3,78%
Portugal
7
11.774,62
3,43%
España
8
9.918,32
2,89%
Países Bajos
9
8.339,63
2,43%
Top 10 Resto Total 2008 Países
Vietnam
10
Top 10 Resto Total
2.991,71
0,87%
332447,77
96,77%
11.086,9
3,23%
343.534,67
100%
Fuente: Euroestacom
29
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
En el periodo que abarca de 2008 a 2012 los tres primeros puestos del ranking han estado ocupados por Reino Unido, China y Bélgica. En el año 2012 se produce un aumento del 57% de las importaciones de los Países Bajos que pasan de la séptima posición a la cuarta en detrimento de Alemania. A pesar del descenso generalizado de las importaciones, España ocupa siempre en el puesto octavo. GRÁFICO 13: EVOLUCIÓN RANKING IMPORTACIONES PARTIDA 64 PARA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 250000
200000 Reino Unido China
150000
Bélgica Alemania
100000
Países Bajos España 50000
0 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Euroestacom
Las importaciones irlandesas de manufactura de cuero (TARIC 42) alcanzaron los 135 millones de euros en 2012, lo que en comparación con los 121 millones de euros de 2011 supone un crecimiento del 10,8%. Sin embargo, la evolución de las importaciones de esta partida ha sido negativa durante el último lustro ya que éstas se han visto mermadas en un 3,7%. Dentro de la importación de artículos de marroquinería, el 82,5% corresponde a la subpartida 4202- Baúles, maletas, bolsos, bolsas de viaje, fundas y estuches de cuero. Los restantes 8% y 7,7% corresponden a 4203-Prendas de vestir de cuero y a 4201-Talabartería para animales. De los 112 millones de euros de importación de la subpartida 4202, el 38% está compuesto por bolsos de mano y bandoleras con exterior de plástico, textil o de cuero natural, reciclado o barnizado (capítulos 420222 y 420221), el 32% está formado por bolsas de viaje o de deporte y fundas para gafas, aparatos fotográficos, joyas, botellas, instrumentos musicales y aparatos de deporte con exterior de plástico, textil o de cuero natural, reciclado o barnizado (capítulos 420291, 420292 y 420299) y el 13% corresponde a baúles, maletas, maletines, portadocumentos y carteras de mano con exterior de plástico, textil o de cuero natural, reciclado o barnizado (capítulos 420212 y 420219)
30
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 14: COMPOSICIÓN PARTIDA 4202 EN 2012 (miles de euros)
10543,70
36.851,46
18.431,30
Resto Maletas Bolsos Artículos de bolsillo Fundas
563,33
44.108,59 Fuente: Euroestacom
En 2012 las importaciones irlandesas de bolsos de mano y bandoleras supusieron 44 millones de euros y estuvieron compuestas principalmente por bolsos con exterior de plástico (43%), cuero (35%) y textil (17%). Los principales dispensadores de bolsos, de cualquier composición, fueron el Reino Unido (42,6%) y China (30,9%). No obstante, para los bolsos de exterior de cuero, los mayores proveedores fueron Reino Unido (55,2%) y Francia (14,6%), encontrándose China fuera del top 10. Por el contrario, si se trata de bolsos con exterior de plástico o textil, es China el principal suministrador (49,6%), seguida de Reino Unido (33,7%). En cualquier caso España se encuentra en la sexta posición del ranking de los principales exportadores de bolsos de viaje a Irlanda. Las importaciones irlandesas de baúles, maletas, maletines, portadocumentos y carteras de mano fueron de 18 millones de euros en 2012 y estuvieron formadas por neceseres (75%) y maletines (25%). En relación a la composición exterior de estos productos, un 38,2% de éstos fue de plástico, un 36,2% de fibra y un 18,7% de cuero. El origen de estos artículos, tanto con cubiertas de cuero como de plástico o textiles, fue Reino Unido (58,8%) y China (21,1%). España ocupó la posición número 17 dentro del ranking, exportando sólo 26.500 euros en el último año. En 2012 las importaciones irlandesas de bolsas de viaje o de deporte y fundas para aparatos fueron de 36 millones de euros y estuvieron compuestas por fundas para gemelos, aparatos fotográficos, armas, botellas y demás (52,8%), por sacos de viaje, mochilas y bolsas de deporte (47%) y por continentes para instrumentos de música (0,2%). El 42% de los productos mencionados estuvo formado por un exterior textil, el 24% de plástico, el 16% de cuero y el 18% restante por compuestos diferentes a los mencionados. Los principales suministradores de bolsas de viaje y fundas, cualesquiera que fuera su composición exterior, fueron Reino Unido (46,2%) y China (24,9%). España ocupó el decimoctavo puesto dentro del ranking exportando 40.460 euros. En 2012 las importaciones irlandesas de artículos de bolsillo fueron de 13 millones de euros. Un 40,9% de esos productos tuvieron una composición exterior de plástico, un 35,8% de
31
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
cuero, un 19,1 de textil y el resto de otros materiales. El origen de estos productos fue Reino Unido y China con un 59,6% y un 19,4% respectivamente. España se encontró en la octava posición dentro del ranking con 93.760 euros de exportación. Para la partida 42 de marroquinería en su totalidad el origen de las importaciones irlandesas fue Reino Unido (47,14%) y China (26,79%). España se encontró en el último lugar del top 10 de exportadores de manufacturas de cuero con 2,2 millones de euros (1,65%). China es el mayor exportador de marroquinería recubierta de plástico o textil. Sin embargo, Reino Unido no es un país productor de cuero, sino que actúa como país intermediario en el comercio entre los exportadores últimos e Irlanda. TABLA 8: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 42 EN 2012 2012 Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
63.769,35
47,14%
China
2
36.231,36
26,79%
Francia
3
6.140,5
4,54%
Países Bajos
4
4.571,6
3,38%
Italia
5
3.842,42
2,84%
Alemania
6
3.128,79
2,31%
India
7
2.604,74
1,93%
Estados Unidos
8
2.446,57
1,81%
China-Hong Kong
9
2.268,77
1,68%
10
2.229,2
1,65%
Top 10
127.233,3
94,06%
Resto
8.032,43
5,94%
Total
135.265,73
100%
España
Fuente: Euroestacom
Durante el último lustro la práctica totalidad de las importaciones de marroquinería han provenido de un grupo de diez países (60% europeos y 40% asiáticos) entre los que se ha encontrado España en los años 2012, 2010 y 2009.
32
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
TABLA 9: RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE LA PARTIDA 42 PARA LOS 4 ÚLTIMOS PERIODOS 2011 Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
54.356,14
44,61%
China
2
38.000,56
31,19%
Francia
3
5.182,74
4,25%
Países Bajos
4
3.481,72
2,86%
Italia
5
3.447,2
2,83%
Alemania
6
3.147,88
2,58%
India
7
2.857,5
2,35%
Bélgica
8
2.067,75
1,70%
China-Hong Kong
9
1.975,45
1,62%
Estados Unidos
10
1.700,62
1,40%
España
11
1.275,39
1,05%
11.6217,56
95,39%
5.618,93
4,61%
121.836,49
100%
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
55.795,43
45,73%
China
2
36.877,72
30,23%
Italia
3
4.812,29
3,94%
Francia
4
4.357,2
3,57%
Países Bajos
5
4.013,27
3,29%
India
6
2.861,18
2,35%
Alemania
7
2.829,09
2,32%
China-Hong Kong
8
2.177,87
1,79%
Bélgica
9
1.765,99
1,45%
España
10
Países
Top 10 Resto Total 2010 Países
1.245,34
1,02%
Top10
11.6735,38
95,68%
Resto
5.266,55
4,32%
122.001,93
100%
Total 2009 Países
Ranking
Valor (miles de euros)
% cuota importación
Reino Unido
1
53.645,43
47,87%
China
2
30.680,33
27,38%
33
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Italia
3
5.298,77
4,73%
Francia
4
4.227,54
3,77%
India
5
3.076,99
2,75%
Países Bajos
6
3.041,18
2,71%
Alemania
7
2.820,09
2,52%
Bélgica
8
1.785,14
1,59%
España
9
1.452,12
1,30%
10
1.252,12
1,12%
107.279,71
95,72%
China-Hong Kong Top 10 Resto Total
4.791,46
4,28%
112.071,17
100%
Valor (miles de euros)
% cuota importación
2008 Países
Ranking
Reino Unido
1
65.349,3
47,03%
China
2
30.344,59
21,84%
Italia
3
10.222,16
7,36%
Francia
4
6.407,46
4,61%
Bélgica
5
3.663,44
2,64%
Alemania
6
3.259,92
2,35%
Países Bajos
7
3.220,32
2,32%
India
8
2.624,44
1,89%
China-Hong Kong
9
2.583,17
1,86%
Estados Unidos
10
2.108,33
1,52%
España
12
1.399,04
1,01%
129.783,13
93,40%
9.163,64
6,60%
138.946,77
100%
Top 10 Resto Total Fuente: Euroestacom
Si bien de 2008 a 2010 los tres primeros puestos del ranking de mayores exportadores de marroquinería a Irlanda lo ocuparon Reino Unido, China e Italia, este último ha ido cayendo en el ranking a favor de Francia en 2011 y 2012 y Países Bajos en 2012.
34
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 15: EVOLUCIÓN RANKING IMPORTACIONES PARTIDA 42 PARA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 70000 60000 50000
Reino Unido China
40000
Italia 30000
Francia India
20000
España
10000 0 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Euroestacom
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción La cadena de valor de la industria global de la moda se caracteriza por la asimetría existente entre los fabricantes y sus clientes, las grandes empresas suministradoras de moda en el mundo desarrollado, las cuales deciden lo que se va a producir, dónde, cuándo y a qué precio. Estas compañías realizan las actividades más valiosas de la cadena de valor (diseño, marketing y comercialización) mientras que subcontratan la producción a empresas situadas en países con menores costes. Así mientras que más de la mitad del consumo de moda se lleva a cabo en Norteamérica, Europa y Japón, más del 50% de la fabricación se realiza en sudeste asiático. Irlanda no es ajena a este patrón y como ya se ha explicado la producción de confección, calzado y marroquinería es casi inexistente en el país, ya que incluso a las marcas locales les es más favorable trasladar la fabricación de sus productos a países con menores costes mientras se conserva en la isla las actividades de diseño y marketing. Estos son los casos de muchas de las firmas irlandesas agrupadas en la plataforma Irishbrands.ie que pretende promocionar las marcas locales pero cuyos productos son fabricados en el exterior. Ejemplos de la deslocalización de la manufactura son las firmas irlandesas situadas en el segmento alto del mercado Paul Costelloe (ropa y calzado para hombre y mujer del diseñador del mismo nombre),24 Louise Kennedy (con gama de vestidos nupciales),Lyn-Mar (vestidos de fiesta para mujer) y John Rocha (confección de alta calidad para mujer por parte del diseñador hongkonés afincado en Irlanda y con corner de sus productos en Debenhams y House of Ireland). En el tramo medio del mercado de confección para hombre nos encontramos con las marcas locales con producción en el extranjero: Remus Uomo, Tricot Marine (con corner en Arnotts) y Douglas & Gra-
24
nt/Top-ten-Irish-designers-taking-the-world-of-fashion-by-storm---
PHOTOS-124304324.html
35
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
hame. Para mujer destacan: Libra, Michael H (con marcas como Gold, Personal Choice, Augusta Weekend y Kate Cooper), Principles by Ben de Lisi (con distribución en Debenhams), Aria (con sede en Belfast) y Sasha (venta exclusivamente por internet tras el cierre de sus 44 tiendas). Mención aparte merecen A-Wear, con 32 puntos de venta para confección y calzado de marca propia y ajena y Pamela Scott, con 22 establecimientos y propietaria también de Ashley Reeves y Richard Alan. Pese a todo, todavía existen empresas irlandesas que fabrican en la isla, sobre todo aquellas que hacen gala de producir tweed de Donegal o punto de las islas Aran. Así, entre las primeras tenemos a: Magee 1866 (con establecimientos propios en Donegal y Dublín y un corner en los grandes almacenes Arnotts, así como una extensa distribución en tiendas multimarca en Irlanda y Reino Unido), Triona Design (con fábrica y punto de venta en Donegal), Bonner of Ireland y Jonh Molloy. Éstos dos últimos también fabrican los famosos jerseys de punto de Aran, al igual que: Carraig Donn (con 25 tiendas en toda la isla para su propia marca) Lee Valley (con venta exclusivamente por internet desde Cork), Beacon Designs (con un establecimiento en Cork), Blarney Woollen Mills (con tres establecimientos en los condados de Clare, Cork y Tipperary), Edel MacBride (con fábrica y punto de venta en Donegal) y West End Knitwear (con venta en la red desde Kildare). Junto a estos se encuentran los fabricantes de jerseys de Aran a mano: Kathleen Authentic Aran Sweaters e Irish Arans. Mención aparte merece Avoca que desde su fábrica en el valle del mismo nombre del condado de Wicklow produce productos de punto de gran colorido que distribuye a través de 11 tiendas propias. Esta empresa centenaria (sus orígenes se remontan a 1723) fue adquirida en los años sesenta por la familia Pratt que amplió sus líneas de negocio, como por ejemplo los cafés existentes en cinco de sus tiendas, y desarrolló la distribución al extranjero. En la actualidad cuenta con 600 trabajadores y su tienda princi 25
Para dar salida a la fabricación artesanal de prendas de vestir realizadas en Irlanda existe la página Swoop.ie. Desde esta plataforma venden marcas locales como: Bonzie (confección femenina de fiesta), Heather Finn Knitwear (gorros y bufandas de punto), Colinhorgan (ropa informal para mujer), Gibson Bespoke (confección femenina de fiesta), Knitfield (jerseys y capas de punto), Huggleknits (bufandas de punto), Barney Ra Ra (ropa informal para mujer) etc.
25
-property/6m-for-avoca-store-off-grafton-street-1.1514680
36
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
4.
DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos Irlanda cuenta en 2012 con una población de 4.585.400 de habitantes, esto es, un 8,3% más que en 2006. Los hombres suponen el 49,49% y las mujeres el 50,5%. Una característica es la juventud de la población, pues el 34% es menor de 25 años. GRÁFICO 16: PIRÁMIDE POBLACIONAL DE IRLANDA EN 2012
85 años y más 80 - 84 años 75 - 79 años 70 - 74 años 65 - 69 años 60 - 64 años 55 - 59 años 50 - 54 años 45 - 49 años 40 - 44 años 35 - 39 años 30 - 34 años 25 - 29 años 20 - 24 años 15 - 19 años 10 - 14 años 5 - 9 años 0 - 4 años
Mujeres Hombres
250
200
150
100
50
0
50
100
150
200
250
Fuente: CSO, Population and migration estimates April 2012
Si bien durante los años del Tigre Celta Irlanda fue receptora de extranjeros, con la crisis los irlandeses han recurrido una vez más a la emigración como salida. Por eso, y desde 2009, la emigración supera a la inmigración, de modo que en 2012 el saldo migratorio es negativo para el país ascendiendo a -34.400.
37
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 17: EVOLUCIÓN FLUJOS MIGRATORIOS DE IRLANDA 2006-2012 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006
2007
2008 Emigración
2009
2010
2011
2012
Inmigración
Fuente: CSO, Population and migration estimates April 2012
De la población presente, un 68% es urbana y ocupa un 2,4% del total del país. Un tercio de esa población urbana se localiza en Dublín. GRÁFICO 18: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONAS DE IRLANDA EN 2012 6% 8% 28% Dublin Suroeste
10%
Centro-Este Frontera Sureste Oeste
11%
Centro-Oeste Centro
14% 11% 12% Fuente: CSO, Census 2012, Town and Country
Otras ciudades de importancia son: Cork (518.128 hab), Galway (250.541 hab), Kildare (209.955 hab) y Limerick (191.306 hab) La población activa consiste en 2.232.203 habitantes de los cuales 21.039 se dedica a la venta minorista de ropa y 2.961 trabajan en la venta de calzado y productos de cuero. La tasa de desempleo general es de un 12,5%,26 un 123% más que en 2006, y afecta particularmente a los hombres menores de 24 años, para los cuales la tasa sube hasta el 45%. En el campo de la venta
26 CSO, Live Register November 2013
38
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
detallista de confección el paro es del 10% y en el de zapatos y marroquinería es de 14,4%, habiéndose incrementado el desempleo para ambos sectores un 100% y un 177% respectivamente27.El nivel de ocupación para las mujeres es de 6 puntos porcentuales menos que el de los hombres y su desempleo también es menor en 6 puntos porcentuales abajo.28 En cuanto a la distribución de la renta, Irlanda es uno de los países con mayor desigualdad de renta de Europa Occidental, y se sitúa en el puesto 43 de 85 países en términos de concentración de renta. De esta manera, el 10% de la población con mayores ingresos tiene 16 veces más renta disponible que el 10% con menores ingresos.29 1.2. Factores económicos La renta disponible de los irlandeses era de 21.440 euros en 2011, un 9,1% menos que hace cinco años. El sector de la población con mayor nivel de estudios superiores tuvo los mayores ingresos con 33.244 euros/persona/año. En el lado opuesto se encuentra el 24,5% de la población que sufre alguna forma de privación y que en términos de los sectores que aquí se tratan consiste en la incapacidad de comprar ropa nueva por parte de un 7,3% del total de los habitantes de la isla.30 La confianza de los consumidores cerraba el año 2012 al nivel de 49,8, lo que suponía 0.5 puntos más que el año anterior pero era aun así baja debido a la cautela de los ciudadanos ante la subida de impuestos y el pago de las deudas.31 Por otro lado, la inflación se sitúo en 2012 en 1,7% para el conjunto de la economía y en un 11% para la industria de la confección y del calzado. Como se aprecia en el siguiente gráfico, los precios de la ropa y los zapatos han seguido la tendencia del IPC pero en magnitudes mayores.32
27 CSO, Census, Profile 3 At Work - Employment,Occupations & Industry in Ireland 28 CSO, Quarterly National Household Survey 29 Euromonitor, Income and Expenditure in Ireland 2012 30 CSO, SILC 211 31 UCD Micheal Smurfit Business Institute, Consumer Market Monitor 2012 32 CSO, Consumer Price Index
39
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ECONOMÍA Y DE LA MODA
15 10 5
IPC
0 2008 -5
Inflación confección y calzado
2009
2010
2011
2012
Fuente: CSO, Consumer Price Index
1.3. Distribución de la renta disponible El consumo per cápita se situó en 2012 en 16.998 euros (un 0.3% menos que el año anterior). De esos, cada irlandés dedicó 642 euros al consumo de prendas de vestir y calzado (un 5.1% menos que en 2011).33 Con los datos disponibles de 201134 se aprecia que el consumo de ropa per cápita en ese año (677 euros/persona) supuso un 3,15% de la renta disponible. Ésta se distribuye desigualmente a lo largo del país pues en 2012 se mantiene la tendencia existente años atrás por la cual Dublín, Kildare, Limerick y Cork disponen de una renta disponible superior a la media nacional.
33 CSO, National Income and Expenditure 2012 34 CSO sólo provee estadísticas de la renta disponible para 2011
40
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
ILUSTRACIÓN 1: DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE EN 2010
Fuente: CSO
1.4. Tendencias sociopolíticas y culturales En términos sociológicos, la mayor influencia en la República de Irlanda proviene del Reino Unido. Esta influencia tiene su origen en los fuertes lazos políticos y culturales existentes entre los dos países a lo largo de la historia y en la proximidad geográfica. Desde 1921 26 condados de la isla forman la nación independiente de la República de Irlanda y otros 6 condados de la isla forman Irlanda del Norte, país del Reino Unido con gobierno autónomo desde el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. En la actualidad los británicos forman la segunda mayor comunidad extranjera en el país con 112.259 inmigrantes (un 8,5% más con respecto a 2002).35Por otro lado, el censo mostraba que en 2012 407.000 irlandeses vivían en la isla vecina (un 14% menos que hace una década). Asimismo, por efecto de la crisis la tasa migratoria, favorable para Irlanda hasta 2009, ha cambiado de signo, con 19.000 irlandeses (un 25% del total de emigrantes) dirigiéndose a Reino Unido y sólo 8.400 nacionales británicos inmigrando a Irlanda. 36 35 CSO, Census 2011 36 CSO, Population and migration Release
41
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Además, según la Autoridad Nacional de Turismo de Irlanda (Failte Ireland) 2,7 millones de británicos visitaron el país en 2011 (casi un 50% del total de turistas) lo que supuso unos ingresos de 979 millones de euros.37 Asimismo, 2,6 millones de irlandeses visitaron Reino Unido (un 8,8% del total de turistas) y supusieron unos ingresos de 883 millones de libras.38 En términos económicos, el 40% de las importaciones irlandesas provienen de Reino Unido y el 17,4% de las exportaciones del país se dirigen a la isla vecina. De los 15.226 millones de euros de exportaciones irlandesas al Reino Unido39, un 13% consiste en productos químicos orgánicos, un 4,3% en combustibles y un 3,4% en productos farmacéuticos.40 De los 16.426 millones de importaciones de Irlanda al Reino Unido, un 13% está compuesto por combustibles, un 4,3% por máquinas y aparatos mecánicos y un 3,3% por máquinas y aparatos eléctricos. Además, las principales compañías del FTSE 100 poseen 770 empresas en Irlanda41 mientras que las multinacionales irlandesas emplean 73.000 personas en Reino Unido.42 Más concretamente en el área de la moda, el Reino Unido recibe el 30% de las exportaciones irlandesas de confección, calzado y marroquinería (141 millones de euros) y el 48% de las importaciones irlandesas de estos productos provienen de Reino Unido (977 millones de euros). Muchos de estos artículos importados de la isla vecina se destinan a los establecimientos de venta de propiedad británica que extienden el gusto del Reino Unido en el país. Así, de los diez mayores grandes almacenes 4 son británicos (con un 22% del total de este tipo de locales) y del top 20 de cadenas de tiendas de ropa 15 son británicas. El Reino Unido no sólo influye en los gustos irlandeses por medio de una gran presencia de sus cadenas de moda, sino mediante la prensa especializada en moda que, a excepción de Tatler, no cuenta con versión irlandesa, sino que es la edición británica de Glamour, Elle, Vogue, Marie Claire, Cosmpolitan e Instyle la que se distribuye en Irlanda. 1.5. Tendencias legislativas En 2012, la sección del sector de la distribución detallista de la Confederación Irlandesa de Empresas y Empleadores (IBEC) publicó, a instancias del Ministerio para la Infancia y la Juventud, una guía para la distribución responsable de moda infantil.43La guía establece un código de buenas prácticas voluntarias relacionadas con la venta y marketing de confección, calzado y accesorio para menores de doce años. Entre las recomendaciones encontramos: Tanto los patrones como los materiales y los colores de la moda infantil deben ser apropiados para los menores. Especialmente los trajes de baño y la ropa interior, que además de la modestia deben buscar diferenciarse de los productos para adultos.
37 Fáilte Ireland ,Tourism Facts 2011 38 Visit Britain, Inbound Tourism Facts 2011 39 CSO, Main trading partners 2012 40 Euroestacom 41 British-Irish Chamber of Commerce, Joint Business Space 42 CSO, Business in Ireland 2010 43
42
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Los zapatos para el día a día deben tener un tacón no superior a los 2,5 centímetros. Los zapatos para ocasiones especiales deben ser estables, evitar tacones altos y la similitud con el calzado para adultos. La ropa interior femenina deberá ser etiquetada en función de la copa y el busto y no en función de la edad. Se recomienda que ésta se disponga separada por sexos a edades más crecidas. Los artículos para menores deberán estar colocados en las tiendas separados de los de adultos. Toda imagen o eslogan debe evitar contenido sexualmente sugerente, denigratorio o peyorativo. El marketing debe dirigirse a los padres y no a los menores. La publicidad podrá utilizar modelos menores pero sólo para prendas exteriores. Hasta la fecha, el código ha sido firmado por: Arnotts, Brown Thomas, Clerys, Debenhams, House of Fraser, Marks & Spencer, Next, Penneys, Tesco y TK Maxx. Con esta propuesta se pretende evitar casos como el de Penneys que fue forzada a retirar biquinis con relleno para niñas de siete años tras las quejas de consumidores y organismos.44
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de compra Con la aparición de la crisis los consumidores irlandeses han modificado sus hábitos de compra en función de sus preocupaciones económicas. Según un estudio de Nielsen el 84% de los hogares del país han cambiado sus patrones de gasto con la finalidad de ahorrar y en respuesta a una visión pesimista del estado de la economía que dicen compartir el 95% de los ciudadanos.45En este sentido, la adquisición de confección y calzado se ha visto significativamente mermada por el deseo de los irlandeses de ahorrar en este ámbito. Así, el 68% de los habitantes de la isla redujo su nivel de gasto en la compra de moda en 2012. La compra de ropa nueva es la partida más afectada por el ahorro familiar, sólo superada por la compra de alimentos, en la que el 72% de irlandeses coincidió en ahorrar y muy por encima del 48% que rebajó su gasto en viajes o el 42% que ahorró en alcohol. El futuro no resulta más prometedor pues un 29% de los consumidores afirma que cuando las condiciones económicas mejoren seguirán ahorrando en moda, frente al 15% que asegura ahorrará en la adquisición de un nuevo móvil o el 12% que reducirá el gasto en vacaciones. Este patrón de ahorro en ropa nueva es consistente con la visión que cada vez más tienen los irlandeses de la actividad de la compra de moda, que es considerada como una actividad de ocio. Por eso, tras cubrir sus necesidades básicas, en 2012 sólo el 17% de los irlandeses dedicaría el resto de la renta a la compra de prendas de vestir y zapatos frente al 31% que la utilizaría para pagar deudas, el 30% que la ahorraría o el 18% que la gastaría en vacaciones. Esta cifra supone una reducción de un 4% con respecto a 2011, en el deseo de los ciudadanos de adquirir moda con la renta restante.46
44
h-news/penneys-condemned-over-sale-of-padded-bras-for-
children-26649959.html 45 46 The Marketing Institute, Consumer Market Monitor 2012
43
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
En estas circunstancias se observa un incremento de aquellos consumidores que se definen compradores y cinco años después el 58%. En esta misma línea de ahorro se encuentra la mayor tendencia de los irlandeses a comparar precios, un hábito practicado por el 69% de los ciudadanos en 2009 y que hasta 2011 se ha incrementado en dos puntos porcentuales. Una vez más la confección y el calzado es la partida más expuesta a la comparativa de precios, tal como queda refrendado por el último estudio de la Agencia Nacional del Consumo (NCA), que sentencia que el 74% de los consumidores contrasta precios en la partida referida a la moda.47 GRÁFICO 20: ÁREAS CON MAYOR PROPENSIÓN A LA COMPARACIÓN DE PRECIOS EN IRLANDA Supermercados
75%
Confección y calzado
74%
Gasolineras
57%
Aseguradoras
52%
Comunicación
45%
Mobiliario
45%
Aerolíneas
42%
Fuente: NCA
Un factor importante a la hora de reforzar la tendencia a ahorrar en moda mediante la comparativa de precios es internet, pues un tercio de sus usuarios confirma utilizar la red con la finalidad de contrastar precios. Además, la extensa familiarización con internet por parte de la población (más del 70% del país tiene conexión a la red) y la existencia de páginas web especializadas en contrastar precios de artículos de moda (shopmania.ie y compare.ie) hace que sólo un 7,5% de los usuarios encuentre dificultad a la hora de comparar online precios de vestimentas y zapatos. Semejante facilidad contrasta con los obstáculos que dice encontrar un 20% internautas a la hora de examinar precios de productos farmacéuticos y de supermercados.
47 NCA, Shopping and pricing in Ireland
44
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 21: DIFICULTAD EN LA COMPARACIÓN DE PRECIOS ONLINE EN IRLANDA
Fuente: NCA
La facilidad proporcionada por internet en la comparativa de precios de moda está teniendo además un efecto positivo en la satisfacción que obtienen los consumidores en relación a la calidad-precio de las prendas de vestir y del calzado que adquieren. Así, según el Consumer Rights National Survey Repor,t el 62% de los irlandeses se sólo por detrás de la de supermercados. GRÁFICO 22: ÁREAS CON MEJOR RELACIÓN "CALIDAD-PRECIO" EN IRLANDA
Supermercados
71%
Confección y calzado
62%
Peluquerías
Tiendas conveniencia
Restaurantes
54%
41%
40%
Fuente: NCA
En este sentido, un fenómeno surgido durante la crisis y relacionado con los hábitos de compra de moda es la proliferación del consumo de moda de segunda mano. De este modo, resulta significativo el número de tiendas vintage (5) en una zona tan pequeña como Temple Bar y la cantidad de tiendas de venta de ropa usada de ONGs en calles principales del centro de Dublín como South Great George, que en escasos 800 metros tiene 5 de estos establecimientos. Asimismo, 45
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
destacan las páginas webs irlandesas dedicadas al trueque de moda como Swapbunny.com y Barter-it.ie o la tienda de intercambio de ropa Swap Shop que permite el canje de prendas de vestir, zapatos y bolsos de similar condición a cambio de una tasa de entre 5 y 10 euros. Otro de los signos de la importancia de los precios en el consumo de confección y calzado se encuentra en el estudio de Consumer Strategy Group, que muestra cómo un 84% de los compradores comprueba el precio en la etiqueta, cómo un 74% revisa el recibo y un 71% verifica que les ha sido aplicada la oferta que les llevó a hacer la compra. GRÁFICO 23: FRECUENCIA DE LA COMPROBACIÓN DE PRECIOS EN IRLANDA
Fuente: NCA
De hecho, el 26% de los irlandeses alude al precio como el criterio principal a la hora de comprar moda, un factor menos determinante en otras áreas como la compra de mobiliario (25%) o en tiendas de conveniencia (20%). GRÁFICO 24: CRITERIOS DE DECISIÓN COMPRA DE MODA EN IRLANDA
Reputación Recomendación Publicidad Atención cliente 23
Compras previas Calidad producto
17
Diversidad productos Cercanía tienda Relación calidad-precio
26
Fuente: NCA
46
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
De esta tabla se obtiene también un dato importante referido al comportamiento del consumidor de moda y es que el segundo aspecto que desencadena la compra es la calidad. Así, el 23% de los irlandeses cita a ésta como un factor determinante. Más aun, el último análisis Accenture Global Consumer Pulse muestra como los irlandeses eligen en función del precio pero su lealtad depende de la calidad del producto. Aplicada a cualquier sector, ésta es valorada por un 51% de la población (un 12% más que en anteriores estudios). La importancia de la calidad aumenta cuando se pone de relevancia que la moda es uno de los sectores en los que a los irlandeses les gusta concederse un capricho. El estudio TGI muestra cómo el 67% afirma que de vez en cuando les gusta mimarse con algo que no necesitan y que la ropa está entre las opciones a considerar. Esto es así porque la compra de moda es considerada cada vez más como una actividad de ocio por los consumidores irlandeses e incluso los escolares del país la citan como una afición.48 En cualquier caso, en 2012 el valor promedio de la transacción para la confección femenina se sitúa en 46,97 euros y para la masculina en 58,62 euros. La tendencia es ascendente para la ropa de hombre, que ha mejorado un 2,6% desde 2009, pero descendente para la de mujer, que se
El pago de estas transacciones se realiza sobre todo en efectivo, pues Irlanda es el país de la Unión Europea en el que sus ciudadanos retiran más efectivo de cajeros. Si bien el uso de tarjetas de débito ha aumentado, los irlandeses sólo realizan 76 pagos anuales con tarjeta per cápita.49 En Irlanda la media de gasto anual en confección y calzado fue de 2022,3 euros por hogar en 2012, un 12% menos que el año anterior. Esto supone un 3,78% del total de gastos de cada hogar. También se aprecia cómo el gasto de los irlandeses en moda no ha hecho más que decrecer desde el inicio de la crisis, de modo que se ha registrado una caída de éste del 42% desde 2008.
48 49
http://irishtimes.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx http://www.irishtimes.com/business/economy/ireland/irish-consumers-favour-traditional-payments-
1.1348828
47
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 25: EVOLUCIÓN CONSUMO DE MODA POR HOGAR EN IRLANDA 4000 3500
3511 3023
3000
2326
2500
2315
2000
2022
1500
Consumo de moda medio por hogar
1000 500 0 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: NCA
De los hogares irlandeses, aquellos con mayor nivel de gasto medio en moda desde 2008 son aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre los 40 y los 49 años de edad. En 2012 cada una de es tipo de hogares concentró el 25,75% del gasto total del país en estos sectores. GRÁFICO 26: CONSUMO DE MODA POR EDAD CABEZA DE FAMILIA EN 2012 0,39% 18,75%
10,40% < 20 25,21%
19,49%
20-29 30-39 40-49 50-59
25,75%
60 +
Fuente: NCA
Si al dato anterior unimos el hecho de que los segundos mayores consumidores de moda son los hogares con un cabeza de familia en la treintena (con 2.328,5 del gasto total) observamos cómo son los hogares con mayor probabilidad de tener hijos los que en conjunto más consumen. Este análisis es consistente con el hallazgo de que son los hogares formados por una pareja con hijos los que mayor dispendio realizan en confección y calzado. Este grupo concentra el 46% del total del gasto del país en estos sectores. Dentro de las unidades familiares, el encargado de la compra de moda suele ser la mujer cuando los hijos son pequeños o cuando el marido es mayor de 65 años, si bien, estos últimos también compran para sí. En el resto de rango de edad los hombres y mujeres compran para sí, aunque algunos hombres del segmento de 50 a 59 años delegan la función de compra en sus esposas.
48
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 27: CONSUMO DE MODA POR COMPOSICIÓN DEL HOGAR EN 2012
20%
46%
Pareja con niños Pareja sin niños Familia monoparental
12%
Persona sola Otros 7% 15%
Fuente: NCA
Asimismo, los hogares con un cabeza de familia empleado por cuenta ajena realizan el 52% del total del gasto en prendas de vestir y zapatos. Por el contrario, aquellos cuyo cabeza de familia está en el paro sólo gastan el 6% del total. De los consumidores de moda con trabajo el 51% es propietario con hipoteca, el 27% es propietario sin hipoteca y el 21% es arrendador de la casa. GRÁFICO 28: CONSUMO DE MODA SEGÚN SITUACIÓN LABORAL EN 2012
Fuente: NCA
Finalmente, puesto que una quinta parte de la población del país se encuentra en Dublín resulta coherente que más del 30% del gasto en ropa y calzado se lleve a cabo en la capital.
49
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 29: CONSUMO DE MODA SEGÚN ZONA DEL PAÍS EN 2012
Gasto en confección y calzado
Fuente: NCA
En relación a estos sectores, los consumidores irlandeses se distinguen poco del resto de europeos ya que el carácter global de la moda ha uniformado los gustos y la gran presencia de cadenas de tiendas extranjeras ha favorecido la asimilación de patrones de consumo foráneos. De hecho, artículos de moda típicos del país como los jerseys de lana del valle de Aran son comprados mayoritariamente por turistas y son vistos por los locales, sobre todo los jóvenes, como pronsumidores, si bien, la casi inexistente producción nacional y los altos niveles de importación de confección, calzado y marroquinería hacen que sea muy difícil de encontrar. Un aspecto importante en la compra de moda es la talla debido a los crecientes niveles de obesidad en el país.50 El estudio de 2009 de la aseguradora Hibernian Aviva Health mostró como un 48% de los irlandeses tenía sobrepeso. Es por eso que los consumidores de la República compran tallas grandes y que proliferan portales de venta ropa por encima de la talla 16: curvylady.ie, jacamo.ie, oxendales.ie. La compra de confección y calzado se realiza en un 60% de las veces en establecimientos especializados (cadenas de tiendas o boutiques independientes) y en un 30% de las veces en los departamentos específicos de los grandes almacenes.51 Dublín es un gran polo de atracción de consumidores de todo el país y las áreas comerciales de las calles Grafton y Henry en el centro de la capital siguen siendo los destinos comerciales más conocidos. Sin embargo, estas zonas están siendo desafiadas cada vez más por los centros comerciales de la periferia, como Dundrum en el sur o Liffey Valley en el oeste. Estos recintos son centros de captación que atraen a consumidores a más de 50 kilómetros de distancia. Para las familias que vienen de tan lejos, una visita a estos centros es una actividad social y un día completo. Esta es una tendencia que se ha visto favorecida por el crecimiento de la red autopistas
50
http://www.independent.ie/lifestyle/health/obesity-rate-among-men-triples-in-just-20-years-
26718758.html 51 Institut Français de la Mode
50
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Otro ámbito donde realizar la compra de moda que cada vez está teniendo más importancia es internet. El consumo de confección, calzado y marroquinería en la red se ha incrementado en un 320% desde 2008 y aunque un 25% de los consumidores de moda online realiza la compra en portales especializados (Asos, Littlewoods etc.) las páginas web de cadenas como Zara y Miss Selfridges están teniendo un gran rendimiento. Parte de los buenos resultados de las ventas reside en el hecho de que los consumidores de moda online gastan un 20% más que la media. 52 Además, las compras en red han experimentado gran empuje gracias al desarrollo del MCommerce ya que los smartphones (de los cuales se vendieron 113 millones de euros en 2010 en la República)53 favorecen el consumo con las aplicaciones que facilitan el acceso directo a las webs de compra. En la actualidad los mayores compradores de moda online son las mujeres entre 20 y 25 años que gastan una media de entre 40 y 50 euros al mes especialmente en noviembre y enero.54 Además, los últimos estudios revelan que las mujeres que compran online gastan un 20% más q . Aun así, estudios como el de la compañía de cupones online 3V Transactions Services (acerca de los hábitos de compra en internet de 16.000 mujeres de Reino Unido e Irlanda) muestran que si bien los consumidores usan la red para comprar moda, si los precios entre las tiendas e internet no difieren, los irlandeses prefieren el comercio físico. Un aspecto que refuerza la preferencia de los irlandeses por la compra en establecimientos físicos viene dado por la importancia que estos conceden a la atención recibida por el personal de venta. Así, el servicio al cliente fue citado por un 58% de los consumidores a la hora de señalar el factor determinante de su compra.55 Y para mejorar el servicio han surgido iniciativas como las de Luxury Ireland y Tax Free Worldwide que ofrecen un tour de compras personalizado con dependientes conocedores del idioma del cliente y con el beneficio de la devolución de los impuestos en solo una semana. Tal como se muestra en el siguiente gráfico, las compras se concentran muy significativamente en el periodo de las Navidades, más concretamente en el mes de diciembre. Otro periodo de gran consumo son las rebajas de julio en las que los comercios reducen sus precios hasta un 70% para deshacerse de la temporada primavera-verano que para los irlandeses ya ha acabado pero no para los turistas que visitan el país.56
52 Kantar Media, TGI Online Shopping 53 Kantar Media, TGI M-Commerce 54 3 TV Transactions Services Survey 55 www.businesspost.ie/#!story/Home/News/Price+and+customer+service+key+for+Irish+consumers+-+survey/id/19410615-5218-516b-bfeb-1016f2549739 56 The Marketing Institute, Consumer Market Monitor 201
51
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 30: CONSUMO DE MODA POR MESES EN IRLANDA (2006-2011)
Fuente: Consumer Market Monitor 2011
2.2. Hábitos de consumo Los hábitos de consumo de moda dependen en buena parte de la edad, la situación laboral y la renta. Aplicando estos criterios distinguimos tres grupos de consumidores con diferentes comportamientos: Los jóvenes menores de 25 años: son el grupo más numeroso y se distinguen por buscar productos en el rango medio y medio-bajo así como las líneas más asequibles de marcas de alto nivel. Su frecuencia de compra es mayor y están especialmente interesados en las últimas tendencias. Es por eso que son seguidores de blogs de moda en los que obtienen inspiración. Apenas consumen marroquinería pues los grandes artículos de cuero (bolsos, maletines) no les son necesarios y sus precios exceden sus posibilidades. Los adultos entre 25 y 40 años: ya han entrado en el mundo laboral y por tanto tienen mayor poder adquisitivo que los jóvenes. Son los mayores consumidores en términos monetarios y buscan productos modernos y de marcas diferentes de los segmentos medio y alto.
Los mayores de 40 años: poseen mayores niveles de renta disponible y se guían sobre todo por la calidad y la comodidad. Su gusto clásico les hace más propensos a la compra de marroquinería.
Esta categorización por edades resulta de importancia porque son mayoritariamente los grupos con adultos mayores de 25 años aquellos que trabajan y que por tanto ven sometido su consumo de moda durante la semana a factores externos. A excepción de los profesionales de ciertas áreas (abogacía, contabilidad, inmobiliaria etc.) donde el traje de chaqueta es obligatorio, la tendencia es la vestimenta informal. Incluso en los lugares de trabajo donde los uniformes se usan, estos tienden a ser bastante informales con camisas con apariencia de polo. Además, muchas multinacionales que operan en Irlanda, como Microsoft, Google e Intel, no tienen estrictos códigos de vestimenta. Asimismo, en las empresas sin contacto con el cliente, como las centralitas, el estilo de sus trabajadores es relajado. En entornos industriales, los códigos de vestimenta son generalmente dictados por consideraciones relativas a la seguridad. 52
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Entre semana predominan los colores oscuros en el atuendo de trabajo y el calzado cómodo. Incluso en las profesiones donde el traje de chaqueta es la norma, las mujeres llevan zapato plano o con tacón bajo. Más aun, es habitual ver a profesionales con una vestimenta seria que de camino a la oficina calzan deportivas por comodidad y también lo es el uso de la bicicleta como medio de transporte. Además es en estos ámbitos donde se dan más posibilidades del uso de marroquinería: maletines, cinturones y bolso. Por el contrario, los fines de semana son el momento del colorido en el vestir y los zapatos de tacón vertiginoso para las mujeres. Aunque en los hombres sigue imperando la informalidad con deportivas urbanas y zapatillas de marcas reconocidas. Con la asistencia a la feria de agentes Shoe and Bag Show Dublin 2013 se pudo comprobar varios de estos hábitos de consumo antes descritos en relación al calzado y la marroquinería. De este modo, se podría decir que para calzado formal los hombres prefieren los mocasines o bluchers de colores oscuros con suela de goma y apuntados. Para el día a día las mujeres apuestan por los botines cerrados y los zapatos con cuña en colores negro, marrón, gris y burdeos. Mientras que para las ocasiones de fiesta prefieren los zapatos de colores vivos, apliques decorativos y tacón de más de 10 centímetros. En cuanto a los bolsos de cuero, hay cada vez más tendencia a sustituirlos por derivados de plástico que ofrecen mejor precio y están presentes en mayor número de canales. El segmento de mayor edad compra sobre todo producto italiano mientras que los menores de 25 años consumen la imitación asiática pues para ellos es el diseño lo que prima y no la composición. El resto de productos de marroquinería (monederos, carteras, llaveros etc.) no encuentran sustitutivos para los segmentos de mayor edad, pues es la composición de cuero la razón de la compra, mientras que los jóvenes prefieren el estilo a la calidad y por tanto sí se decantan por productos sustitutivos. En cuanto a los menores, la mayoría de los colegios imponen uniforme e insisten en el calzado oscuro como parte del mismo. Al mismo tiempo, la recesión ha reducido el presupuesto de las familias, de modo que cadenas como Dunnes Stores y Tesco tienden a vender gran parte de estos zapatos especialmente durante la temporada de compras de regreso a clases en agosto. Tradicionalmente los padres irlandeses tendían a centrarse en la durabilidad de las prendas de vestir y los zapatos pero ahora que los adolescentes le dan suma importancia a la moda, la estética es también un criterio a tener en cuenta. Ejemplo de esto es la preponderancia del calzado deportivo de marca y de diseño moderno entre los hombres jóvenes en mayor proporción que entre las mujeres. Un aspecto importantísimo a la hora de considerar el consumo de moda de los irlandeses es el clima. Éste es muy lluvioso y sobre todo muy variable, por lo que los irlandeses modifican el uso de sus artículos de confección y calzado al son de las fluctuaciones de las temperaturas. Además, el verano es muy corto por lo que las colecciones para esa temporada son reducidas. Es por eso que al ser consultados, las consumidoras del país citan las botas y botines como un tipo de calzado muy a demandar. Otra temporada en la que el consumo de ropa varía es el periodo de mayo a junio en el que muchos menores realizan la Primera Comunión. Pese a que Irlanda es un país cada vez menos religioso éstas son grandes celebraciones en las que los padres no escatiman en las vestimentas de sus hijas y en mayor medida en la de sus hijos. Para estos momentos ellas se visten con ricos vestidos que se asemejan a los de novia. En relación al consumo de moda se ha de mencionar que tras el paso de los excesos de los años 53
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
logos de diseñadores famosos, sino que ahora el consumo de cierto nivel consiste en combinar elementos de gran consumo (colecciones capsula de grandes diseñadores para cadenas de tiendas) con las compras de época y de diseño. Blogs como "Diario de un Recessionista" (recessionchic09.blogspot.com/) reflejan este cambio en el estado de ánimo popular. Aun así, siempre hay un espacio para el lujo como demuestra el plan de expansión por valor de 50 millones de euros del centro comercial de alto nivel Kildare Village con el objetivo de dirigirse a los turistas chinos acaudalados (el 53% de sus consumidores)57 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor El único coste indirecto que soporta el consumidor es un Impuesto sobre el Valor Añadido (VAT) del 23% sobre la confección, el calzado y la marroquinería con la excepción de las prendas de vestir y los zapatos para niños, a los cuales se les aplica un VAT del 0%. Dentro de esta última categoría entran las vestimentas para menores de 11 años (32cm de torso, 26 cm de cadera y 152 cm de altura) y los sombreros para menores de 11 o por debajo del grupo de 9-11 años. Los productos de piel para menores se gravan con el 23%.58 2.4. Preferencias El precio es un aspecto fundamental para los irlandeses en la adquisición de moda. Esto se comprende al observar cómo en 2011 el 38,9% de la población (1,4 millones de personas) pertenecía a la clase D, con menor renta y por tanto con mayor intención de economizar. Es por eso que cuando en 2009 se depreció la libra, muchos irlandeses eran capaces de hacer un viaje a Irlanda de Norte para encontrar mejores precios. El precio es un factor especialmente importante en los segmentos e establecimientos de gama baja (minoristas alimentarios y tiendas de descuento) y para los jóvenes consumidores de la por la cual se prefiere la cantidad a la calidad. Sin embargo, a medida que aumenta la edad (el 40.7% de los 272.000 irlandeses de la clase A tienen más de 40 años) la calidad aparece como un criterio de igual o mayor importancia al precio en determinados grupos de la población.59 Tal como se ha señalado, otro factor que determina las preferencias de los irlandeses es el clima. Por eso, en productos como el calzado buscan la resistencia y la durabilidad. Por otra parte, cuando se produce la rara excepción de más altas temperaturas se acaban las existencias de artículos como las sandalias en tiendas como Penneys.60 El interés por la moda sostenible se ha mantenido entre los adultos jóvenes pese a la crisis, dado que se trata más de una filosofía de vida. En respuesta a esto han ido surgiendo iniciativas locales bien como: Unicorn (jerseys de lana), Belleetik (plataforma de venta online creada en el sur de la isla) y Edun (marca de ropa del cantante de U2 Bono). Un hito en esta tendencia ha sido la firma
57
ttp://www.irishtimes.com/business/sectors/retail-and-services/kildare-village-development-to-
target-rich-chinese-1.1504042 58 Value Added Consolidation Act 2010 59 Euromonitor, Income and Expenditure in Ireland 2012, 60
http://www.irishtimes.com/life-and-style/travel/weather-you-like-it-or-not-the-sun-has-changed-
you-1.1459415
54
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
del Acuerdo sobre Fuego y Seguridad de Bangladesh61 por parte de muchas de las grandes compañías presentes en el país: grupo Inditex, Asos, grupo Arcadia etc. Tal como se ha comentado anteriormente, otro aspecto a resaltar con respecto a las preferencias de los irlandeses es la más que implantada corriente en pos de atuendos más informales en el trabajo.62 En esta misma línea hacia lo casual se encuentra la extensión del calzado deportivo en ámbitos distintos de la actividad física. Éste es, además, el único subsector dentro del mercado del calzado que ha conseguido hacerse un gran hueco entre los hombres. No en vano, las ventas de calzado deportivo son mucho mayores en el caso de los hombres que en el de las mujeres. En cuanto a las fuentes de información podemos citar los siguientes medios escritos:63
Image: circulación mensual de 27.940. Irish Tatler Magazine: circulación mensual de 24.914. Social and Personal: circulación mensual de 19.460 Futura: circulación mensual de 4.600. Footwear in Ireland: bianual con circulación de 2.400. Sunday Independent Life: circulación dominical de 598.000 Sunday Times Style: circulación dominical de 219.000 64
explica cómo las consumidoras habituales de moda online son un elemento de amplificación de la imagen de las marcas en la medida en la que éstas son dos veces más propensas a convencer a otras usuarias. Asimismo, las consumidoras habituales de moda online son un 40% más propensas a utilizar los medios sociales donde opinan sobre los productos que compran, algo que puede ser utilizado por las empresas a modo de publicidad gratuita en red. Los medios online sobre moda con mayor repercusión en Irlanda son:
Whatshewears.ie Helpmystyle.ie Vavavom.ie Beaut.ie
61
.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/h-m-primark-agree-bangladesh-safety-plan-1.1391871
62 Fleishman Hillard, Point of Impact 63 Joint National Readership Survey 2012 64 Kantar Media, TGI Online Shopping
55
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
5.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Fruto de las entrevistas a consumidores irlandeses se puede afirmar que, en consonancia con otros estudios realizados en Reino Unido, los irlandeses no asocian moda con España sino que son Italia y Francia las naciones que vienen a su mente. Si bien es verdad que al ser preguntados por una marca española todos nombran sin dudar a Zara y Mango, por lo que no cabe duda de que el éxito de las compañías de Amancio Ortega e Isak Andic contribuye a que entre los consumidores irlandeses aumente la valoración y mejore la imagen de la moda diseñada en España. Asimismo sirve para que otros minoristas de estos sectores puedan estar dispuestos a contar con una mayor oferta de productos españoles. Un gran punto de apoyo para la construcción de imagen de marca para España es el hecho de que nuestro país sea el principal destino vacacional (habiendo aumentado un 13% en 2012) y de adquisición de segundas residencias por parte de los irlandeses.65 Se trata de un país con el que muchos de los irlandeses están familiarizados y por el que sienten simpatía. De este modo, al solicitar la mención de cualidades a asociar a la moda española todos los encuestados refieren el color como una ventaja y el hecho de que las tallas sean pequeñas con relación a los irlandeses como una desventaja. Además de los 22 establecimientos de cinco de las marcas de Inditex y de las 3 concesiones de Mango, en el país están presentes más de un centenar de marcas españolas. De éstas, sólo una posee tienda propia, Skunkfunk desde 2007 en Dublín, mientras que el resto se comercializan en boutiques multimarca. Además, de entre los grandes almacenes sólo Clerys posee representación española con una concesión de Mango, tres marcas de calzado, una de moda infantil y otra de confección femenina. Un cuarto de las marcas españolas identificadas son de moda nupcial, el área en la que los distribuidores especializados más aprecian el diseño español, del que hacen mención en sus páginas webs y del que afirman conocer el liderazgo en la exportación de vestidos de novia. Junto a éstas se sitúa una decena de marcas de confección femenina de fiesta, lo que muestra las oportunidades para la moda española en este particular nicho del segmento alto del mercado. Casi la mitad de las marcas españolas presentes en Irlanda son de calzado. Éste es un sector en el que también los distribuidores demuestran valorar el origen español de los productos. De éste destacan su diseño y todos conocen o han visitado ferias sectoriales o centros productivos en
65
56
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
nuestro país. En cuanto a los consumidores, si bien la presencia del calzado español dentro del mercado irlandés no ha dejado de aumentar en los últimos cinco años, el irlandés de a pie es incapaz de citar una marca española. Además, al ser preguntados por la importancia de conocer la nación de origen del calzado los consumidores de mediana edad afirman dudar de que un país con tan buen clima pueda ofrecer productos válidos para habitantes de climas lluviosos y fríos. Finalmente, entre los distribuidores la marroquinería española se encuentra a la sombra de los productos italianos, si bien España no es un país desconocido en cuanto a su producción de artículos de piel. Así, al ser la piel un compuesto habitual en los zapatos, la marroquinería española puede beneficiarse de la positiva imagen de la que ya goza el calzado español. En este sentido cabe señalar la fusión de Modacalzado e Iberpiel hace décadas y la reciente unión de éstas con el Salón Internacional de la Moda de Madrid para formar MOMAD. En cuanto a los países que hacen sombra a España en artículos de moda, tanto los profesionales como los consumidores de país citan Francia e Italia como los arquetipos de estilo. No obstante, Italia se enfrenta al mismo juicio que España en relación a la resistencia de sus zapatos en el clima irlandés. Frente a Francian España posee la ventaja de ser asociada con un tipo de moda más casual, que es la más frecuente en el país incluso para ambientes de trabajo.
57
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
58
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
6.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Los canales de distribución para el sector de la confección en Irlanda son los siguientes: Grandes almacenes. Tiendas especializadas (monomarca y multimarca) Minoristas alimentarios. Canal de compra desde casa (internet, catálogo etc.) En la industria de la confección el canal prioritario son las cadenas de tiendas y las boutiques multimarca, que suponen el 65% de la distribución. De ese porcentaje, un 3,25% lo componen los minoristas de artículos de deporte. En segundo lugar se encuentran los grandes almacenes que dan salida al mercado al 30% de la industria de la confección. Ya con menor participación está el canal de compra desde casa, en el que juega un papel cada vez más importante la adquisición de vestimenta online. Con solo un 2% de la distribución, se posicionan en último lugar los minoristas alimentarios que venden ropa de menor calidad y bajo precio destinada al segmento bajo de los consumidores.
59
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 31: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE CONFECCIÓN
5%
2% 3%
30% Grandes almacenes Tiendas especializadas Minoristas de deporte Minoristas alimentarios Compra desde casa
60%
Fuente: Ubifrance, Le marché du prêt-à-porter en Irlande 2010
En cuanto al sector del calzado, hay que mencionar que debido a la complementariedad de las prendas de vestir y de los zapatos es habitual que las tiendas de confección incluyan algo de calzado dentro de su oferta. Por ello el análisis de la distribución del calzado se realizará en paralelo al de la confección, con las pertinentes aclaraciones que distingan las particularidades de cada sector, de modo que gran parte de las conclusiones serán aplicables a ambas industrias. En relación al sector de la marroquinería, los canales de distribución se dividen según el producto que consideremos: Distribuidores de confección textil y calzado para cinturones y bolsos de mano. Distribuidores especializados de artículos de viaje y grandes almacenes con departamento específico de viajes para maletines, maletas, bolsas de viaje y artículos pequeños de cuero. Dentro de los distribuidores de confección textil y calzado distinguimos las tiendas monomarca, que ofrecen artículos de cuero bajo su propia marca y que son comprados directamente a los fabricantes (Penneys), y las tiendas multimarca y los grandes almacenes con concesiones de marcas conocidas. Grandes almacenes:
Los grandes almacenes son establecimientos de venta al detalle de extensas dimensiones que ofrecen diversas categorías de productos, entre los que se encuentran una gran variedad de prendas de vestir y calzado femenino, masculino e infantil así como de artículos de piel. En la actualidad en Irlanda existen 220 grandes almacenes, con una superficie comercial conjunta de 596.600 m2, que en 2012 consiguieron unas ventas de 2.422 millones de euros. Esto supone que en comparación con 2011 se ha producido una reducción del 3,96% del volumen de ventas para un espacio comercial también menguante en un 2% pero con un aumento del 0,61% en establecimientos de venta.
60
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Si bien antes de la crisis los grandes almacenes fueron uno de los destinos favoritos para el consumo de los irlandeses, los altos precios asociados a estos establecimientos junto con la reducción de la renta disponible han rebajado las ventas en un 20,14% desde el inicio del colapso económico. Las compañías más afectadas han sido Art Holdings Ltd, propietaria de los almacenes Arnotts, y Debenhams Retail Plc, poseedora de los almacenes del mismo nombre. Como consecuencia de los malos resultados en el último lustro ambas compañías han reducido su superficie comercial, Arnotts un 66,6% (de los 53.900 m2 a los 18.000 m2) y Debenhams un 16,6% (de los 71.400 m2 a los 59.500 m2), y el número de locales, Arnotts de 4 a 1 y Debenhams de 12 a 10. Aun así, se ha de recalcar que los grandes ajustes, tanto para estas dos empresas como para las ocho restantes existentes en el país, se produjeron en 2008 y que la caída de ventas ha sido menos severa en 2012. GRÁFICO 32: EVOLUCIÓN VENTAS GRANDES ALMACENES 3500 3033 3000
2883,2 2625,9
2.522
2500
2422,1
2000 Ventas (millones de euros)
1500 1000 500 0 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Euromonitor
De entre los grandes almacenes, el líder es Dunnes Stores Plc, posee el 37% de la cuota de mercado, y es la compañía con mejor trayectoria en estos cinco últimos años, habiendo incrementado su dominio en 2,3 puntos porcentuales. En segundo lugar se encuentra Marks and Spencer que ostenta el 13,4% del mercado, tras haber aumentado su participación en 0,6 p.p durante el último lustro. La empresa experimentó pérdidas al inicio de la crisis pero justamente el refuerzo de la reputación de su línea de ropa y el aumento del número de puntos de venta han devuelto el crecimiento a los grandes almacenes británicos.
61
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 33: CUOTA DE MERCADO GRANDES ALMACENES EN 2012 2,4% 3,3%
1,7%1,5% 1,2% Dunnes Stores Plc Marks & Spencer
4%
Brown Thomas Debenhams
5,7%
Heatons
37%
Shaws Clerys
6,3%
Harvey Nichols Arnotts House of Fraser
13,4% Fuente: Euromonitor
El resto de empresas bien ha mantenido su cuota a lo largo de estos años (Clery & Co (1941) Plc y Harvey Nichols Group Ltd) bien la ha reducido: Art Holdings Ltd (-3,8 p.p) y The Brown Thomas Group (-0,6 p.p). De este modo, con las excepciones del ascenso de Dunnes y del descalabro de Art Holdings, el ranking del reparto del mercado ha permanecido estable durante estos últimos cinco años ya que en el clima actual estos grandes almacenes se han centrado en el mantenimiento de la presencia de marca y el refuerzo de su posicionamiento antes que en la expansión. En términos de número de establecimientos, a excepción de las pérdidas de Arnotts y Debenhams, el resto de grandes almacenes ha mantenido el número de tiendas a lo largo de estos últimos cinco años salvo los aumentos llevados a cabo por: Heatons, Marks & Spencer y Dunnes. Son precisamente estos últimos quien se sitúan a la cabeza del ranking: Dunnes con 116 locales, Heatons con 39 y Marks & Spencer con 21. TABLA 10: NACIONALIDAD Y Nº LOCALES DE LOS GRANDES ALMACENES EN 2012 Empresa Nacionalidad
Locales
Dunnes Stores Plc
Irlanda
116
Heatons Ltd
Irlanda
39
Marks & Spencer
Reino Unido
21
The Shaw's Group
Estados Unidos
15
Clery & Co (1941) Plc
Irlanda
12
Debenhams Retail Plc
Reino Unido
10
Brown Thomas Group,
Reino Unido
4
Harvey Nichols Group Ltd
Hong-Kong
1
Art Holdings Ltd
Irlanda
1
House of Fraser Ltd
Reino Unido
1
Fuente: elaboración propia
62
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
En cuanto a la nacionalidad de los grandes puntos de venta, se da un gran predominio de los espacios de venta de origen local pues el 76% de éstos es irlandés. El resto de grandes establecimientos se reparte entre británicos (22%), estadounidenses (9%) y hongkoneses (1%). En relación a la superficie comercial, los grandes almacenes de origen irlandés ocupan una vez más el liderato: Heatons y Dunnes Stores en primer y segundo lugar del ranking con el 30% y el 24% del total de metros cuadrados respectivamente. En este sentido se aprecia una correlación directa entre el número de establecimientos y el porcentaje de superficie comercial poseída. GRÁFICO 34: METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE COMERCIAL EN 2012
200000 180000 Heatons
160000
Dunnes Stores 140000
Marks & Spencer
120000
Debenhams
100000
Shaws Clerys
80000
Brown Thomas 60000
Arnotts
40000
House of Fraser
20000
Harvey Nichols
0 Metros cuadrados en 2012 Fuente: elaboración propia
Finalmente se ha de mencionar que además de las prendas de vestir y del calzado, que son departamentos imprescindibles en todo gran almacén, muchas de estas grandes superficies tienen buena oferta de marroquinería mediante concesiones de marcas como: Hermés, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana o Gucci (Brown Thomas), Guess, Tommy Hilfiger o Mango (Arnotts) Jane Shilton, Fiorelli o Billy Bag (Clerys). Tiendas especializadas:
Las tiendas especializadas en moda consisten en un establecimiento o cadena de locales de venta minorista exclusivamente dedicados a la confección, el calzado o la marroquínería (o una combinación de los productos de estos tres sectores) distribuidores bien de una sola marca en concreto bien de múltiples marcas. En esta última categoría se encuentran, junto con las boutiques multimarca y los centros comerciales, los minoristas de artículos de deporte como Champion, JD Sports y Lifestyle Sports. En Irlanda existen 2.381 de estas tiendas con una superficie comercial conjunta de 763.000 m2 que en 2012 consiguieron unas ventas de 2.046,9 millones de euros. Esto supone con respecto a 2011 una reducción del 4,79% del volumen de ventas para un espacio comercial también menguante en un 4,49% y un número de locales decreciente en un 3,87%. 63
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Desde el inicio de la crisis las ventas de los minoristas se han visto reducidas en un 34%. Esta tendencia decreciente ha continuado durante el 2012 ya que los consumidores, temerosos de la situación económica, han persistido en la limitación de sus gastos. Así, mientras la confianza de los consumidores se veía afectada negativamente ante la implantación del impuesto sobre la propiedad y el futuro cobro del consumo de agua, los minoristas han tenido que enfrentarse a los altos alquileres y costes laborales mientras han intentado mitigar las pérdidas provenientes de una facturación en declive. GRÁFICO 35: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS 3500
4000 3104,6 3500
3000 2470,9
2500
2284,9
3000 2.150
2046,9
2500
2000 2000
Ventas (millones de euros)
1500
Locales
1500 1000
1000
500
500
0
0 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor
En relación al número de locales, éstos se han reducido en un 33,1% desde 2008 afectando más a las boutiques multimarca y menos a las cadenas de tiendas. Este patrón de decrecimiento ha proseguido a lo largo de 2012 con una reducción del 3,87%, de modo que las cadenas de tiendas monomarca han continuado racionalizando sus operaciones en un intento por mantener la rentabilidad mientras muchas boutiques multimarca han dejado de operar por completo ante la disminución de los niveles de actividad y la dificultad para acceder al crédito y mantener el flujo de caja. De esta manera, el final de 2011 y el comienzo de 2012 fueron testigos del cierre de tiendas de la compañía canadiense de lencería La Senza.66 La sentada de sus trabajadores frente al río Liffey demandando el impago de salarios ocupó titulares y personificó el estado de los minoristas especializados en moda en Irlanda67. Por otra parte, la empresa británica de zapatos Barrats hubo de concluir todas sus concesiones en grandes almacenes, en un intento, que culminó con exitoso, de mantener todas sus tiendas propias.68 En Irlanda, los minoristas de moda con mayores puntos de venta están formados por cadenas de tiendas que en su mayoría ofrecen confección, calzado y marroquinería bajo su propia marca. La
66 67 68
www.independent.ie/irish-news/struggling-lingerie-chain-to-shut-stores-26807204.html stage sit-
www.rte.ie/news/2012/0110/310774-lasenza/ http://www.rte.ie/news/business/2011/1230/310399-barratts/
64
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
mayor parte de las cadenas presentes en el país son de nacionalidad británica debido a la similitud de gustos entre los habitantes de ambas islas. Así a la cabeza del ranking con 38 locales se encuentra Penneys que opera en el resto del mundo bajo el nombre comercial de Primark. También son de origen británico las empresas Arcadia Group, poseedora de 69 tiendas bajo los nomOasis. Pese a la mayoría de cadenas foráneas, la participación de cadenas irlandesas es importante y está capitaneada por los 32 locales de la joven marca A-Wear y los 22 de Pamela Scott (propiedad, junto con las firmas Ashley Reeves y Richard Alan, del grupo Flairline Fashion). Además, se ha de mencionar Avoca y Kilkenny, dos cadenas de tiendas irlandesas especializadas en productos de diseño local, con 8 y 5 establecimientos respectivamente. Tal como se ha mencionado anteriormente, si bien muchas cadenas se han visto afectadas por la crisis (La Senza y Barratts), otras, como las recogidas en la siguiente tabla, tuvieron su punto de inflexión en 2007 para empezar a abrir nuevos puntos de venta al año siguiente. Se trata de las grandes cadenas de tiendas del país, aquellas con más puntos de venta, imagen más asentada, posicionamiento medio y bajo y público objetivo joven (Irlanda tiene la edad promedio más baja de la U.E)69. TABLA 11: CADENAS DE MODA EN IRLANDA EN 2012 Tienda Sector
Nacionalidad
Penneys
Moda
Reino Unido
38
A-Wear
Moda
Irlanda
32
Wallis
Moda
Reino Unido
30
New Look
Moda
Reino Unido
29
Shoe Zone
Calzado
Reino Unido
26
River Island
Moda
Reino Unido
24
Benetton
Moda
Italia
23
Champion Sports
Deporte
Reino Unido
22
Pamela Scott
Moda
Irlanda
22
Clarks Footwear
Calzado
Reino Unido
20
Monsoon
Moda
Reino Unido
17
Dunnes Stores
Moda
Irlanda
16
TK Maxx
Moda
Reino Unido
16
Coast
Moda
Reino Unido
16
Topshop
Moda
Reino Unido
15
Barratts
Calzado
Reino Unido
15
Oasis
Moda
Reino Unido
13
Evans
Moda
Reino Unido
12
H&M
Moda
Suecia
12
Burton's
Moda
Reino Unido
12
Otros
-
-
Locales
1952
69 IDA, Tax Brochure 2013
65
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Total
-
-
2381
Fuente: elaboración propia
En este sentido, las cadenas británicas han sido más afortunadas y han aumentado sus puntos de venta en una media de un 25% desde 2008. Los ejemplos más significativos de expansión duran%) y Wallis (66%). La apertura de locales por parte de cadenas irlandesas fue menor y cifraron su aumento en una media de un 18%. En este sentido, el record lo ostenta Pamela Scott con un 46% más de tiendas que en 2008. Dentro del ranking de cadenas con más puntos de venta exclusivamente dedicadas a la industria del calzado aparecen las cadenas británicas Shoe Zone y Clarks. Estas dos cadenas se han visto afectadas por la crisis de modo diferente, pues si bien Shoe Zone ha reducido su presencia un 7% hasta las 26 tiendas en 2012, Clarks ha incrementado el número de establecimientos un 25% hasta alcanzar los 20 locales. Otra cadena a destacar es Barratts, que pese a las dificultades en el último año, conserva 15 establecimientos a fecha de hoy. Fuera del ranking encontramos otras cadenas de establecimientos de calzado multimarca de origen irlandés como: Shoe Rack (12 locales), Carl Scarpa (9 locales y 9 concesiones), Cinders (4 locales y 1 concesión), Zerep (6 locales), Korkys (5 locales), Grahams (5 locales) o Alan Shoes (2). Y ya en el área de las boutiques especializadas en calzado destacan las tiendas multimarca: ThoShoe Emporium (Church Street, Dundalk). Dentro del sector de la marroquinería encontramos tiendas especializadas como: Weir & Sons (Grafton Street, Dublín), Onyx (Blackrock, Dublín), Donnelly Leathers (Harcourt Street, Dublín), Turquoise Leathers (Powerscourt Centre, Dublín) y Adamson Luggage (South King Street, Dublín). En relación al espacio comercial, si bien existe una correlación directa entre el número de establecimientos y la superficie comercial conjunta en posesión de los minoristas de moda (Penneys es el líder con un 12% de la superficie comercial y 93.800 m2) se dan casos como los de Gap y Zara que poseen pocas tiendas pero que se encuentran en sexto y noveno lugar en términos de espacio comercial. Así, Gap tiene muchas concesiones y sólo 2 establecimientos localizados en Dublín (en Dundrum Town Centre y Blandchardstown) que conjuntamente suman 12.700 m2. Zara posee 8 tiendas y suma 9100 m2. En cuanto a la cuota de mercado, Penneys es el líder indiscutible con el 24% del mercado tras haber crecido un 35% desde 2008. Un dato significativo es que el top 10 de cadenas especializadas en moda concentra 58% del mercado con apenas 200 locales frente al resto de cadenas y boutiques independientes que suman el 42% restante con más de 2.000 establecimientos.
66
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
GRÁFICO 36: CUOTA DE MERCADO TIENDAS ESPECIALIZADAS EN 2012
Penneys 24%
TK Maxx A-Wear Zara Champion H&M 4%
55%
4%
2% 1% 1% 1%
2% 2%
2%
River Island Topman Hollister Clarks Footwear Monsoon Resto
2%
Fuente: Euromonitor
Con respecto al reparto del mercado de tiendas especializadas, pocas han sido las entradas en los últimos años con la excepción de la apertura de 5 tiendas de Hollister y 2 de Abercrombie & Fitch en 2011 y 2012. En este sentido si bien el rendimiento inicial de Abercrombie & Fitch ha sido positivo, alcanzando una cuota del 2% en 2012, su posicionamiento premium puede llegar a ser su más importante limitación para su futuro crecimiento en el clima actual. Centros comerciales y oulets:
Mención aparte merecen los más de 130 centros comerciales y outlets presentes en el país pues, tras Suecia y los Países Bajos, Irlanda es la nación con más metros cuadrados per cápita dedicados este tipo de establecimientos.70 En la actualidad el mayor centro comercial irlandés es Dundrum Shopping Centre, situado en Dublín 16. Este centro comercial abrió sus puertas en septiembre de 2004 e incluye un total de 150 establecimientos de los cuales 36 son de confección textil femenina y 9 de calzado. Dentro de sus instalaciones se encuentran los grandes almacenes House of Fraser y Harvey Nichols. En la misma línea de grandes superficies que concentran múltiples tiendas en un mismo reciento se encuentran los centros outlet, especializados en la distribución de artículos de marca y de segmento alto a precios reducidos o de artículos de fin de serie. Éstos se empezaron a instalar en Irlanda hace algunos años y han tenido un desarrollo muy rápido. De entre los existentes destacamos: Killarney Outlet Village (19 tiendas en 7.000 m2), Brand Central en Rathdowney (16 tiendas en 7.500 m2), Dunleer Center (10.000 m2), Ballymac Village Factory Outlet en Dundalk (81 tiendas en 15.500 m2) y Kildare Outlet Village en Kildare (53 tiendas en 8.000 m2). El último outlet en abrir ha sido WestEnd Shopping Park, situado en Blanchardstown y al que se unirán pronto los 1,8 mi-
70 Jones Lang Lasalle, Shopping Centres of the Future
67
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
llones de metros cuadrados de espacio comercial en construcción existentes según el Centro de Estudios de Distribución Minorista de UCD.71 Tiendas de deporte:
Por el lado de los minoristas de deporte, destaca la cadena Champion Sports que en 2011 fue adquirida por otra empresa del mismo ámbito: John David Sports Plc. De este modo, la británica John David Sports Plc unió sus 12 establecimientos bajo la enseña JD Sports (5 de ellos en Belfast) a los de Champion Sports hasta obtener 22 locales, 9.700 m2 de espacio comercial y aumentar su cuota de mercado en dos puntos porcentuales. Otras cadenas que distribuyen marcas internacionales son: Lifestyle Sports, Elverys Sports, Intersport y Foot Locker. La cadena irlandesa Lifestyle Sports fue fundada en 1979 y es propiedad desde 2005 de la compañía familiar Stafford Holdings.72Cuenta con 62 establecimientos en todo el país. Elverys Sports es la empresa de distribución de equipamiento deportivo más antigua de Irlanda (1847), propiedad desde 1998 de Staunton Sports .Posee 56 locales y es el distribuidor oficial de Unión Irlandesa de Rugby (IRFU) y la Asociación de Futbol Gaélico (GAA). Por otro lado se encuentran las siguientes cadenas internacionales: la suiza Intersports establecida en Irlanda 1974 y con 59 locales y la americana Foot Locker que cuenta con 8 tiendas. Minoristas alimentarios:
Si bien los equivalentes británicos de muchas de las cadenas supermercados presentes en Irlanda sí ofrecen ropa y calzado en Reino Unido (Tesco)73 en Irlanda sólo el superdiscount alemán Lidl cuenta con una línea de ropa en su haber. La oferta de esta cadena es limitada y posicionada en el segmento bajo por medio de una combinación de precios y calidad baja. No ofrece artículos de marroquinería y el poco calzado de tiene se reduce a zapatos infantiles, zapatillas para estar por casa y zapatillas de deporte. Lidl vende confección en sus establecimientos y en su página web. Su cuota de mercado dentro del sector alimentario es de 7,1% y si bien este dato se refiere al mercado objeto de su principal negocio, es indudable que un crecimiento de su cuota del 9,3% tiene un impacto positivo en sus ventas de confección, especialmente cuando dicha cuota de mercado alimentario se consigue gracias a los precios bajos, más atractivos en tiempos de crisis. Así, la cadena de supermercados ofrece en sus establecimientos ropa deportiva, interior y de noche y vía online añade las líneas Compra desde casa:
La compra desde casa de confección, calzado y marroquinería se realiza en Irlanda por medio de internet y del catálogo. De entre ambos canales, el más desarrollado es, pese a su juventud, internet, pues el 70% de la población (3 millones) posee conexión y el 43% de estos usuarios afirma haber realizado al menos una compra online en el último año según datos de Irish Internet Association para 2012. En 2012 las ventas de moda vía internet alcanzaron los 343,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 29% respecto a 2011 y del 475% respecto a 2007. El acelerado crecimiento de
71 UCD, Centre for Retail Studies, Consumer Market Monitor 2011 72 73
ness/2005/1129/70282-stafford/ www.dailymail.co.uk/news/article-2269427/Supermarket-chic-How-clothes-sales-superstores-grown-double-rate-High-Street-
chains-cash-strapped-Britons-cut-spending.html
68
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
las ventas se refleja en el hecho que en 2012 un 17% del total de la población afirmaba haber realizado una compra de moda frente al 13% de 2010.74 GRÁFICO 37: VENTAS ONLINE DE ROPA PERIODO 2007-2012 : 400 350
343,4
300 266,2
250 200
Ventas de ropa online
181 150 112,9
100 50
81,6 59,7
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Euromonitor
Además de los portales de venta online adicionales a los establecimientos físicos de grandes almacenes, cadenas de tiendas monomarca y tiendas independientes, existen empresas cuya venta se realiza exclusivamente por medio de la red. De hecho, resulta significativo que entre los diez portales de venta en internet con mayor cuota de mercado en Irlanda tres son de moda: Littlewoods Ireland, Asos y Oxendale. Dentro del ranking de portales con mayores ventas por internet en Irlanda, se encuentra en sexto lugar Littlewoods Ireland con un 1,7% del mercado. Pese a su fusión en 2005 con el grupo británico de venta de moda online Shop Direct Group Ltd, ha experimentado un decrecimiento de su cuota de un 22,7% desde 2008. En noveno lugar aparece Asos, con un 0,7% del mercado en la actualidad y un crecimiento del 133,3% desde el inicio de la crisis. Finalmente, la décima posición del top 10 la ocupa Oxendales, del grupo N Brown Group, que se dedica a las tallas grandes y ostenta una cuota de mercado constante del 0.5% desde 2008. Estos tres portales ofrecen artículos de los tres sectores objeto del estudio, es decir, vestimentas y calzado para mujer, hombre y niño y artículos de cuero. Fuera del ranking encontramos otros portales exitosos como: Isme (del grupo Shop Direct Group Ltd) y BooHoo. También conocidas boutiques como Chica (Westbury Mall, Dublín) y Lara (Dame Lame, Dublín) ofertan sus vestidos de noche y de celebración vía online. En cuanto a la venta por catálogo, las empresas que en su momento vendían exclusivamente con este procedimiento han terminado por abrir una web de venta online. Entre las más destacadas tenemos las del grupo N Brown Group. El grupo posee varias líneas, cada una con venta por correo y por internet según la edad del segmento al que se dirijan: jóvenes (30-45 años), mediana
74 Kantar Media, TGI 2012
69
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
edad (45-65) y mayores (+65). Así, para jóvenes dispone de las siguientes web: Simple Be (tallas grandes 14-34), Fashion World (tallas 12-32), Simply Yours (lencería), New Now (vestidos de fiestas), Naturally Close (lencería), Figleaves (ropa interior, de casa y de noche para mujeres, hombres y niños), VivaLaDiva (calzado femenino) y Jacamo (ropa de deporte masculina). Para la mediana edad dispone de: Ambrose Wilson (ropa y lencería moderna), Classic Detail (vestimenta femenina de mayor nivel), Crazy Clearance (confección femenina en liquidación), Fifty Plus (ropa femenina para mayores de 50), Gray Ousborn (ropa de marca), High& Mighty (confección para hombres altos), Home Shopping Direct (ropa para mujer y para hombre y pequeño electrodoméstico), JD Williams (confección y calzado femenino de menor precio), Marisota (vestimentas y zapatos femeninos adaptados a los gustos de los consumidores), Oxendale Just for You (ropa exterior, interior y calzado para mujer y para hombre con tallas grandes), Oxendale Great Style, Great Fit (la versión más clásica de la línea Oxendale Just for You), Premier Man (ropa sport de hombre a precios menores), Shapely Figures (lencería y corsetería remodelante), The Shoe Tailor (zapatos de mujer de rt para mujeres mayores de 55), Williams & Brown (ropa sport para hombres mayores de 55) y Fabrici (ropa y calzado para mujer diseñado por Gabriella). Finalmente, para la tercera edad dispone de: Heather Valley (ropa interior y exterior femenina con toque Nightingales (vestimenta y corsetería de mayor calidad) y The Special Collection (ropa, calzado y lencería femenina a menor precio). Con especial oferta de bolsos y cinturones nos encontramos con: Damart, empresa británica patentadora de la fibra térmica y Next Directory, compañía del Reino Unido que distribuye a más de 60 países sus líneas femeninas, masculina, infantil y de bebé. Se ha mencionar el estudio de Ipsos MRBI de febrero de 2010 para la empresa nacional de correos (An Post), del cual se extraen datos que podrían dar una idea de los niveles de compra desde casa. Así, en el primer trimestre de 2010, de los 618 hogares que recibieron correo comercial, un 13% recibieron paquetes provenientes de compras desde casa excluyendo envíos de supermercados.75 1.2. Esquema de la distribución: Las prendas de vestir, el calzado y la marroquinería se distribuyen en Irlanda de varias formas: mediante la importación directa, con la ayuda de un agente, por medio de un mayorista o con la combinación de estos dos últimos. La longitud del canal, y por tanto el número de intermediarios presentes, dependerá de la extensión del mercado que el fabricante quiera cubrir y del conocimiento de la marca por parte de los consumidores. La importación directa por parte de los establecimientos de venta es muy deseable en la medida en que reduce el número de intermediarios y con ello los costes asociados. Éste es el procedimiento utilizado para las marcas del segmento medio y alto del ámbito de la confección, ya que, como se comentará más adelante, para el calzado y la marroquinería en muchos casos las empresas hacen uso de un mayorista o un agente. La importación directa en Irlanda es el esquema distributivo por excelencia de las cadenas de tiendas monomarca que quieren controlar al máximo todos los eslabones del proceso de venta. Ejemplos del uso de este procedimiento serían los productos de los grupos Inditex, Arcadia y Au-
75 Ipsos MRBI , Direct Mail in Ireland 2010
70
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
rora. En el caso de los grupos extranjeros la central de compras está normalmente en Reino Unido. Otro canal que también hace uso de este medio son los grandes almacenes, que compran en grandes cantidades y poseen gran poder de negociación, actuando así como mayorista de sus propios establecimientos. Además, en el caso de las marcas de lujo que no disponen de concesión ni punto de venta propio en la isla, los grandes almacenes ofrecen una distribución selectiva y un medio de comparación con los competidores. Éste es el caso de Prada y Hermés, que distribuyen desde su central de Reino Unido a Thomas Brown. nocidas que se ocupan de proveerse de los productos de la firma desde una central de compras situada fuera de Irlanda. Este es el caso de Mango en Clerys y Arnotts en Dublín y de Brown Thomas en Limerick. La mayor parte de las prendas de vestir y zapatos de marcas conocidas que aspiran a una distribución masiva hacen uso de mayoristas. Estos compran las colecciones al por mayor para disponer de un stock que luego revenden en nombre del fabricante. Sus clientes son mayoritariamente las cadenas de tiendas multimarca y las boutiques independientes y retienen una comisión del 30%. En Irlanda la distribución de las vestimentas y del calzado deportivo (Nike, Adidas, Puma etc.) se lleva a cabo por este medio. La figura del mayorista aparece también cuando es necesario uyos productos son redistribuidos tras modificar sus etiquetas y así evitar perjuicios a la marca. Para facilitar la labor de los mayoristas existe en Dublín un parque empresarial denominado Fashion City. Allí se concentran intermediarios como: OC Fashion, Fashion Development, Carisma y Brookeway para confección, Jeffrey Campbell y Solecity para calzado y Flairline Fashion y Stop Staring que entre sus productos ofrecen bolsos y guantes de cuero. Los agentes se hacen necesarios cuando las marcas de confección y de calzado que gestionan son poco conocidas por detallistas y mayoristas. En el caso de la marroquinería es una figura fundamental en el esquema distributivo. En general, los agentes cubren tanto la República de Irlanda como los clientes de Irlanda del Norte y basan su remuneración en una comisión de entre el 10% y 15% en función de la calidad y precio del producto. Algunos agentes representan a una sola marca y otros tienen varias marcas en su portfolio exigiendo en cualquier caso exclusividad. En cualquier caso, este esquema permite a marcas sin imagen construir mayores volúmenes de venta que con el contacto directo a minoristas. Se ha de mencionar que tradicionalmente ha sido frecuente la figura del agente británico que en muchos casos ocasionaba las quejas de los minoristas irlandeses debido a su falta de atención. En la actualidad muchos de los agentes que trabajan en la isla se dedican en exclusiva a Irlanda. Otra característica de la distribución en Irlanda es que en muchos casos el agente es también detallista de las marcas que gestiona. A iniciativa de John Woolfson, agente de las españolas Ángel Alarcón, Roberto Botella, Vidorreta, Gadea y Mikaela, surge la feria bianual Dublin Shoe and Bag Show. Allí, se citan una decena agentes de calzado y marroquinería para mostrar a los detallistas las marcas que representan. Un aspecto a resaltar de este evento es la gran presencia de firmas españolas que suponen el 80% de los artículos expuestos.
71
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
En 2012 apareció en Irlanda la página web Miinto, también presente en Suecia, Noruega y Dinamarca. Miinto actúa como plataforma que vincula a agentes y tiendas independientes con el objetivo de darse a conocer ante el público general. 1.3. Principales distribuidores Grandes almacenes:
ARNOTTS fue el primer gran almacén en Irlanda al ser fundado en 1843. Hasta 2008 poseía cuatro establecimientos que se han reducido a uno tras la fallida operación de remodelación y extensión de su local principal en Henry Street, al norte de Dublín. El proyecto fue valorado en 750 millones de euros y supuso la bancarrota de la empresa y su posterior adquisición en 2010 por parte de Anglo Irish Bank y Ulster Bank.76 En ese mismo año entró como concesión H.E by Mango, la línea masculina de la multinacional española, uniéndose al ya existente espacio de Mango para mujeres. No posee su propia línea sino que prefiere centrarse en los segmentos medio y alto con la distribución de las grandes marcas de moda (ninguna de ellas española). Además, dispone de una sección específica para bolsos y maletas. BROWN THOMAS es una cadena de almacenes de lujo propiedad de la familia Weston. La cadena posee cuatro establecimientos localizados en Dublín, Cork, Galway y Limerick y el principal local se encuentra en la prestigiosa zona comercial de Grafton Street en la capital. La compañía es célebre por dedicarse en exclusiva a las marcas de alta costura, si bien, para el gran público dispone del área de concesiones BT2. En esta zona se encuentran reconocidas marcas Premium del nivel de Ralph Lauren o G-Star. CLERYS fue fundada en 1853 y tiene su sede principal en la calle O´Connell de Dublín. El grupo fue rescatado de la bancarrota en 2012 por la firma de inversión Gordon Brothers Europe que pagó 15 millones de euros y asumió su deuda de 26 millones con Bank of Ireland.77 Antes del rescate la compañía facturaba 26,4 millones de euros y sufría pérdidas por valor de 2 millones de euros (2011).Los grandes almacenes se posicionan en los segmentos medio y alto ofertando marcas conocidas y con espacios para las concesiones como Mango. Pese a la remodelación de su principal establecimiento por valor de 24 millones de euros en julio de 2012 tuvo que cerrar sus puertas tras sufrir inundaciones.78 La compañía también posee los almacenes Guineys enfocados al segmento bajo del mercado. En la actualidad existen ocho de estos locales en la isla tras el cierre de aquellos emplazados en Leopardstown y Talbot Street (Dublín)79 DEBENHAMS es una cadena de grandes almacenes británicos presente en Irlanda desde 2006 cuando adquirió nueve de los once establecimientos de la extinta Roches Stores. En la actualidad cuenta con 10 establecimientos en 2012 consiguió unas ventas netas de 157,6 millones de euros (-4% con respecto a 2011) y un beneficio neto de 10 millones. Posee su propia marca bajo los siguientes nombres: Mantaray (confección femenina, masculina e infantil y accesorios de cuero), Maine New England (vestimentas para mujer y para hombre con algodón de comercio justo y cal-
76 "Grandiose dreams of capital's most iconic store collapsed in a sea of debt
-news/grandiose-dreams-of-capitals-
most-iconic-store-collapsed-in-a-sea-of-debt-26667102.html 77 78
-brothers-snaps-up-clerys-207932.html tp://www.herald.ie/news/clerys-closed-as-thunder-storms-wreak-havoc-29448706.html
79
/89127228-
1885-0578-61f3-3d7a53079367
72
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
zado), Debenhams Collection (la más extensa línea con todas las categorías) y Bluezoo (ropa infantil de menor precio). También posee la línea Designers at Debenhams en la cual reconocidos diseñadores crean prendas exclusivas para la marca propia de este gran almacén. De este modo, Debenhams se posiciona en el segmento medio y alto potenciando la moda bajo su enseña frente a las concesiones ya que con sus propias marcas obtiene mayores márgenes y mayor control. DUNNES STORES es una compañía irlandesa propiedad de la familia Dunne que fundó la compañía en 1944. Posee 116 establecimientos en la República de Irlanda y 23 en Irlanda del Norte, así como 16 locales en Reino Unido y España. En 2012 se estima tuvo una facturación de 3.800 millones de euros.80 Esta cifra no es exacta, pues la compañía es gestionada por un fideicomiso familiar y no está obligada a publicar sus cuentas. Aun así, en 2010 Deloitte clasificó a la empresa en el puesto 231 sobre 250 en el ranking global de distribuidores.81 La compañía posee una extensa oferta de marca propia posicionada en el segmento medio a través de sus líneas Gallery (ropa femenina), Costelloe Living Men (ropa, zapatos y bolsos de viaje, carteras y cinturones de cuero para hombres) y Centered (confección sport para hombres). Su posicionamiento premium se realiza a través de la marca Savida que oferta confección, calzado y bolsos para mujer. MARKS AND SPENCER abrió el primero de sus 20 locales en Irlanda en 1979 en la calle Mary Street de Dublín, ahora parte de Jervis Shopping Centre. Tras la apertura del último local en 2010 en Douglas Village Shopping Centre82, la multinacional ha decidido rediseñar su expansión mediante el cierre de cuatro de sus establecimientos en la isla (Mullingar, Naas, Tallaght y Dun Laoghaire)83 y la ampliación de su centro en Limerick para 2016.84 Marks and Spencer oferta una gran variedad de productos de moda exclusivamente bajo su propia marca. Así para mujer ofrece confección, calzado y marroquinería con las siguientes líneas: M&S Collection (artículos de fondo de armario de materiales de calidad), Limited Edition (ediciones limitadas de vanguardia), Per Una (moda elegante para el día a día), Indigo Collection (ropa moderna de sport), Autograph (línea premium) y Classic (básicos formales). Para hombres dispone de productos de los tres sectores objeto del estudio a través de: Autograph (básicos Premium), Big&Tall (tallas grandes solo comercializadas vía online), Blue Harbour (ropa sport para primavera/verano), Collezione (clásicos de cortes modernos), Limited Edition (ediciones limitadas de carácter clásico), North Coast (ropa sport para la temporada de otoño) y Savile Row (trajes a medida). Además, dispone de líneas infantiles, ropa interior y uniformes de colegio. HEATONS es una cadena irlandesa de grandes almacenes establecida hace 65 años. En la actualidad cuenta con 52 establecimientos tanto en la República como Irlanda del Norte pero nunca en ninguna de las grandes ciudades de la isla. Heatons ofrece confección textil, calzado y marroquinería para mujer, hombre, niños y bebés a precios reducidos y se posiciona en el segmento medio. No tienen oferta de marca propia sino que todos sus productos son provistos por fabricantes 80 Irish Times Top 1000 81 Deloitte, Global Powers of Retailing 82 83
-spencer-to-create-100-jobs-in-new-store-474464.html .rte.ie/news/business/2013/0807/466831-marks-spencer-to-close-four-irish-shops/
84
-spencer-to-anchor-parkway-valley-site-1-
5360806
73
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
menores con marcas desconocidas para el gran público y que ni siquiera Heatons publicita ni en sus locales ni en su página web. HOUSE OF FRASER pertenece a una cadena británica propietaria de más de sesenta grandes almacenes en Reino Unido. En Irlanda está presente en Dundrum Town Centre desde 2005. Tiene una oferta de más de 1000 marcas del rango medio y alto, además de un departamento de liquidaciones presente en internet. HARVEY NICHOLS pertenece a una cadena británica de grandes almacenes propietaria de doce establecimientos en Reino Unido e Irlanda. La única tienda en la isla se encuentra desde 2005 en Dundrum Town Centre. Tiene una amplia oferta de marcas dedicadas al segmento medio-alto. Tiendas especializadas: A) Cadenas de tiendas de moda monomarca:
PENNEYS es propiedad de Primark Ltd y por tanto subsidiaria de Associated British Foods (ABF). Con 38 tiendas repartidas por todo el país, consiguió en 2012 un beneficio neto de 488 millones de euros. Al estar presente en todas las áreas comerciales de importancia del país su rendimiento es siempre un barómetro de la situación de la distribución de moda. La empresa se posiciona en el segmento bajo y gracias a sus reducidos precios ha contribuido a la popularización de la moda, muchas veces acusada de plagio a las grandes marcas.85 Sólo distribuye ropa y calzados de sus propias marcas: Primark Essential (moda unisex económica), Atmosphere (moda femenina económica) y Cedarwoods (ropa masculina económica). Todas estas líneas ofrecen prendas de vestir y calzado y de manera muy excepcional algún artículo de piel de menor calidad. ARCADIA GROUP es una multinacional del Reino Unido con 69 establecimientos en suelo irlandés y un amplio número de cadenas minoristas. El holding se dirige a tres segmentos de mercado con cada una de sus cadenas: jóvenes con Topshop, Topman y Miss Selfridge, público mayoritario con Burton y Dorothy Perkins y tallas grandes con Evans y Wallis. Las compañías con mayor prepresente por medio de concesiones en Debenhams y House of Fraser. AURORA GROUP es el grupo propietario desde 2009 de las cadenas Oasis y Coast. Coast fue adquirida por el grupo en 1998 y se dedica a las prendas de vestir femeninas de celebración. Con 15 establecimientos en la isla tiene un departamento específico para vestidos y accesorios para bodas (ropa para las damas de honor, para la fiesta de pedida, para la luna de miel etc.) así como una extensa oferta de bolsos (muchos de ellos de piel). En cuanto a Oasis, ésta fue fundada en 1991 y posee 13 establecimientos a lo largo de Irlanda en los que ofrece artículos de moda juvenil para mujeres. A-WEAR es una cadena de moda irlandesa fundada en 1966 con 32 locales en la República. Desde 2007 la empresa se ha visto envuelta en varias suspensiones de pago hasta que en febrero de 2012 fue adquirida por Flacks Group.86 En la actualidad sólo ofrece moda femenina, si bien una década atrás incluyó una línea masculina. La cadena vende prendas de vestir, zapatos y bolsos y carteras de piel bajo la marca A-Wear y además posee una zona dedicada a otras marcas como: London Rebel (calzado), Trollied Dolly (vestidos vintage), Closet (vestidos sport), Jasmine (moda 85
-of-
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1355937/Primark-forced-court-settlement-ANOTHER-insulting-design-plagiarism.html#ixzz2cWUrpQyh 86
-
-awear/
74
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
más juvenil), Glamorous (vestidos de fiesta), Tue Decadence (vestidos vintage), Mela Loves London (vestidos sport) y Uttam Boutique (vestidos sport). Asimismo, su página web tiene una sección outlet para dar salida a artículos de temporadas pasadas y un descuento del 15% para estudiantes a lo largo de todo el año. GRUPO INDITEX está presente en la isla por medio de 22 establecimientos. Zara posee 8 tiendas en la República (Dublín, Limerick, Athlone y Cork) y 1 en Irlanda del Norte (Belfast). Massimo Dutti tiene una sola tienda abierta en 2005 en Dundrum Town Centre, si bien en 2013 ha anunciado la compra el antiguo local de HMV en la calle Grafton Street en Dublín.87 A éstas se les unen: 5 tiendas de Pull and Bear, 5 tiendas de Bershka y 2 de Stradivarius. MANGO entró en Irlanda en 1998 y llegó a tener 5 tiendas que acabó cerrando por problemas con los franquiciados88. En la actualidad cuenta con concesiones en los grandes almacenes Arnotts y Clerys de Dublín y Brown Thomas en Limerick. B)
Cadenas de tiendas de moda multimarca:
BARRY & SONS es una empresa familiar irlandesa dedicada a la importación y distribución de confección textil femenina e infantil. Dispone de marca propia, denominada Japan, que distribuye a través de 14 tiendas en Dublín, Athlone, Cork, Kilkenny, Navan y Limerick. Además gestiona 2 establecimientos de la marca de ropa juvenil Angel en Dublín y Waterford, 4 concesiones en ReBarry & Sons. FLAIRLINE FASHION GROUP es la empresa familiar irlandesa propietaria de los minoristas de moda: Pamela Scott, Ashley Reeves & Lisa Perkins y Richard Alan. El grupo hace gala de su origen irlandés y pretende liderar la resistencia del comercio irlandés de moda frente a multinacionales extranjeras. 89 Pamela Scott cuenta con 34 años de historia y 22 tiendas en todo el país. Ofrece moda femenina orientada al segmento medio por medio de 139 marcas y de su propia enseña: Richard Alan. Ashley Reeves & Lisa Perkins posee 3 espacios en los centros comerciales de Rathfarnham, Stillorgan y Blackrock en los que ofrece moda dirigida al segmento alto por medio de las marcas Basler, Bianca, Olsen, Twist, Sophie B y N & J. Richard Alan fue adquirida por el grupo en el año 2000 y en la actualidad se encuentra en proceso de traslado a piso bajo de la tienda Pamela Scott de la calle Grafton Street de Dublín. Allí dispondrá de 2.000 m2 dedicados a la marca premium británica Jaeger. C) Cadenas de tiendas de calzado:
87
com/business/sectors/commercial-property/massimo-dutti-for-former-hmv-shop-
1.1457973 88 http://www.tormo.com/resumen/17280/Mango%20cierra%20sus%20tiendas%20en%20Irlanda%20por%20problemas%20con%20sus%20franquiciados .html 89
-irish-fashion-families-unite-to-resurrect-irish-retail-
landmark
75
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
SHOE ZONE es una cadena británica de minoristas de calzado que cuenta con 26 establecimientos en la isla. Ofrece calzado y bolsos para mujer, hombre y niño a precios muy económicos: un CLARKS dispone en Irlanda de 14 tiendas en las que distribuye casi exclusivamente sus propias gamas de calzado para adultos dirigidos al nivel medio-alto del mercado. La cadena británica completa su oferta con algunas marcas de otros fabricantes entre las que destacamos la española Pikolinos BARRATTS es un minorista de calzado perteneciente al grupo británico Stylo plc que dispone de 12 tiendas repartidas por el país. Su oferta abarca principalmente los segmentos medio y medioalto del mercado. La marca propia, Barratts, constituye una parte importante de su oferta de calzado para mujer y se posiciona a un nivel de precios inferior que el de las marcas de fabricante. SHOE RACKS es una cadena irlandesa con 12 establecimientos en los que distribuye zapatos y bolsos de mujer de sport y de fiesta de seis marcas, entre las que se encuentra la española Xti. También tiene una línea infantil. CINDERS es una cadena local con 5 tiendas en Dublín, Naas y Galway y 1 concesión en Clerys. Su oferta incluye calzado de tipo formal para mujer. Dispone de una marca propia, así como de una selección de marcas de otros fabricantes, muchas de ellas españolas: Hispanitas, Paco MeCAMPERS está presente en la isla mediante tienda propia en Dublín (Wicklow Street) y mediante distribuidores autorizados en: Cork (2), Dublín (2), Galway (1), Limerick (1) y Newtownmountkennedy (1). D)
Tiendas de marroquinería:
WEIR & SONS es una empresa irlandesa de artículos de lujo fundada en 1876 y con dos establecimientos en la capital: en la calle Grafton y en Dundrum Town Center. En cada uno de los locales, junto con los artículos de joyería, posee un departamento exclusivo para productos de cuero: maletas, bolsas de viaje, neceseres, joyeros, llaveros etc. Entre las marcas que oferta tenemos: la italiana The Bridge y las francesas Delsey y Texier. ADAMSON LUGGAGE es una tienda dublinesa especializada en artículos de viaje que ofrece proines, bolsas de viaje, fundas para ordenador y pasaporte y carteras. Estas últimas de manufactura local.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal Los grandes almacenes son un elemento intrínseco de la sociedad irlandesa pues antes del auge económico estos establecimientos situados en el centro de las zonas urbanas eran los únicos distribuidores de productos de gama alta. Pese a que en la actualidad el escenario competitivo ya no es el mismo, los grandes almacenes conservan aun cierto aire de exclusividad que los posiciona en el segmento medio y medio-alto. La única excepción dentro de este panorama es Brown Thomas, que se posiciona en el segmento alto ofreciendo prêt-à-porter de grandes diseñadores como: Hermés, Chanel, Balenciaga, Givenchy o Gucci. Su oferta de gran calidad (alta costura) y su exclusividad (número reducido de ejem76
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
plares) se refuerza con un local de referencia en la calle comercial más prestigiosa de la capital recientemente renovado con una inversión de 10 millones de euros.90 Así, los grandes almacenes del país ofrecen una amplia gama de productos de confección textil, calzado y artículos de cuero dirigidos a un tipo de consumidor marquista, para lo cual utilizan un sistema de concesiones que se complementa en algunos casos con una línea propia. La presencia de marca propia, que es ofrecida a mejores precios y se beneficia de una estrategia de marketing conjunta, es más característica de los grandes almacenes situados en el tramo medio. De este modo, Arnotts (reconocido por albergar marcas como: Ralph Lauren o Moschino) y House of Fraser (con más de un millar de marcas) no poseen línea propia, pero Marks & Spencer y Dunnes se caracterizan justamente por el empuje de los productos bajo su enseña. En cuanto a los precios, si bien existe un posicionamiento premium por parte de House of Fraser (que se publicita Brown Thomas), la mayor parte de los grandes almacenes entra en la categoría de precio medio. Por otro lado, los grandes almacenes de mayor prestigio limitan su localización a las mejores zonas comerciales de las grandes ciudades (Arnotts y Clerys) mientras que la mejora de la red de carreteras ha impulsado a otros de estos establecimientos a extender su presencia a lo largo del país. También dentro del segmento medio-alto se encuentran algunas tiendas monomarca (Tommy Hilfiger o Jack Wills) y determinados detallistas multimarca situados en áreas comerciales más prósperas como Grafton Street o Kildare Village. Estos minoristas dispensan un trato personalizado y en el caso de las tiendas independientes éstas prefieren contar con menos referencias y más exclusividad y con menos establecimientos y localizaciones más selectas. Por la propia naturaleza de los artículos de marroquinería, las tiendas especializadas en estos productos se encuentran dirigidas al segmento medio-alto (Turquoise Leathers, Weir & Sons etc.). En el caso del calzado, los minoristas multimarca de este producto se posicionan en el segmento medio-alto (Cocobelle, Boylans etc.) y medio (Shoe Zone, Soe Rack etc.). Estas tiendas compran sus productos a marcas extranjeras preferiblemente de forma directa al fabricante para así minimizar costes. Para realizar sus compras, los propietarios acuden a numerosas ferias en el extranjero en búsqueda de nuevos modelos y de marcas desconocidas que ayuden a diferenciar su establecimiento y conseguir una clientela fidelizada. De esta manera, se observa cómo el número de establecimientos de los que dispone una empresa dice mucho de su posicionamiento. Así, las compañías con moda destinadas a los segmentos intermedios del mercado tratan de abrir el mayor número posible de locales que les permita abarcar un público objetivo más amplio. Éste es el caso de las cadenas de tiendas monomarca como A-Wear o Zara En la misma línea de posicionamiento intermedio se encuentran las tiendas de deporte que distribuyen prendas de vestir y calzado de reconocidas marcas. Estas suelen pertenecer a una cadena minorista y suelen estar situadas en las mejores zonas y centros comerciales de las distintas poblaciones. La gran mayoría del público objetivo de los productos deportivos puede considerarse como marquista, por lo que casi todos los establecimientos de este tipo disponen de una oferta similar y se sitúan en un nivel de precios entre medio y medio-alto.
90
77
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
También dentro del segmento medio están comprendidas las tiendas especializadas en moda infantil. Estos establecimientos ofrecen un tipo de servicio más personal y especializado a un tipo de consumidor muy específico como son los padres. Finalmente, las cadenas de tiendas Penneys y Guineys se posicionan en el segmento bajo. En estos establecimientos la calidad cede a favor de los precios bajos, que son el principal factor en la decisión de compra. A estos canales se les unen los minoristas alimentarios con venta de ropa. ILUSTRACIÓN 2: POSICIONAMIENTO DISTRIBUIDORES DE MODA EN IRLANDA
Fuente: Elaboración propia y CBI Market Channel Report
2.2. Estrategias para el contacto comercial Cualquier contacto a establecer con minoristas, distribuidores u organizaciones en Irlanda deberá realizarse en inglés. Es por eso que resulta fundamental disponer de un catálogo con las especificaciones de los productos en dicho idioma, acompañado, a poder ser, de una página web en la misma lengua. De querer realizar una misión comercial a la República, el parque empresarial Fashion City Dublin reúne en su recinto de Ballymount a más de medio centenar de agentes, mayoristas y propietarios de marcas de confección, calzado y marroquinería, lo que simplifica enormemente la organización de agendas de entrevistas y reuniones. Una vez decidida la entrada en el mercado irlandés, la figura del agente es la más recomendable ya que debido al reducido tamaño del mercado y a la atomicidad de pequeños minoristas o boutiques, un agente comercial puede abarcarlo sin excesivas dificultades. Por otra parte pocas marcas disponen de un volumen de ventas en Irlanda que permita rentabilizar la inversión que supone establecer una estructura distributiva propia dentro del país. Es por eso que la mayor parte de las 78
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
marcas extranjeras que se han hecho un hueco en el mercado irlandés lo han conseguido a través de agentes que cubren todo el territorio contando con amplias y variadas carteras de clientes (tiendas multimarca, grandes almacenes y pequeños minoristas). Aun así, el problema con los agentes reside en la inexistencia de una organización profesional específica que permita contactarlos, más allá de los miembros de Fashion City Dublin. Otra forma de establecer contacto con la industria se consigue con la asistencia a Futura Fair, un evento bianual que reúne a profesionales de diversos sectores del mundo de la moda para mujeres, hombres y niños en sus diferentes categorías: ropa, calzado, accesorios o servicios anexos. Se trata de una feria con productos enfocados a las tiendas multimarca y sin representación de las grandes cadenas de tiendas monomarca. En este sentido, también ha de considerarse la feria bianual Shoe and Bag Show que congrega a una decena de agentes de calzado y accesorios en el único evento específico para profesionales de la industria del zapato y la marroquinería. Celebrada desde hace casi una década en el hotel The Camden Court Hotel de la capital, la feria funciona como showroom para la veintena de marcas allí representadas durante tres días.91 2.3. Condiciones de acceso La venta de confección, calzado y marroquinería entre España e Irlanda es una operación de comercio intracomunitario que exige a las contrapartes un número de registro EORI (European Operator Registration and Identification), estar dados de alta en el censo VIES (VAT Information Exchange System) y suministrar información detallada a Intrastat dentro del plazo de los doce primeros días naturales del mes siguiente a aquél en que se realizaron las operaciones cuyo volumen superó el umbral de los 250.000 euros. En el caso de que la empresa española realizara operacioy 650.000 euros para exportaciones. En caso de querer acceder a Irlanda por vía marítima, los puertos de mayor tamaño y aquellos con mejor calificación en términos de infraestructura por parte del Colegio de Ingenieros de Irlanda (Ireland Engineers) son Dublín, Shannon Foynes y Cork92. Los envíos de las mercancías por esta vía suelen realizarse en condiciones FOB, sobre todo con los grandes almacenes que pueden preferir gestionar el transporte y el seguro ellos mismos, o en condiciones CIF, ya que al igual que en el anterior Incoterm se deja en manos del comprador irlandés la gestión de las formalidades aduaneras de importación. El 90% del transporte de carga se realiza en Irlanda por medio del sistema de carreteras.93 Pero pese a ser éste uno de los países de Europa con mayor densidad de carreteras per cápita94, el estado de las vías secundarias no se encuentra al nivel de los estándares internacionales 95. Además, con la crisis muchos proyectos de mejora de la infraestructura de transporte se han suspendido,
91 92 Engineers Ireland, The State of Ireland 2012 93 Intertrade, Freight transport report for the island of Ireland 94 CIA Factbook 2010 95
ich are not capable of
79
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
como es el caso de la ampliación de N28 que conecta con el puerto de Cork. Aun así, el puerto de Dublín es el que se encuentra en mejor situación ya que dispone de un enlace específico para vehículos de gran tonelaje que lo conecta con la red nacional de autopistas vía la M-50 por medio del llamado Túnel de Dublín. 2.4. Condiciones de suministro El idioma utilizado en los negocios en Irlanda es el inglés y es muy importante disponer de una versión en inglés de la documentación y de la página web. El medio de pago más habitual entre empresas en Irlanda es el cheque. No en vano el país es el segundo mayor usuario de cheques de Europa y su utilización se extiende a empresas de todo rango, ya que el 90% de los 21 millones de cheques emitidos en 2011 entre compañías provino de PYMES.96 En este sentido se ha de mencionar el estudio del Banco Central Europeo que sitúa 97
La última encuesta de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Irlanda (ISME) cifró en 73 días el tiempo medio de pago (77 en el caso de las pequeñas empresas y 67 en el caso de las de mediano tamaño).98En marzo de 2013 Irlanda transpuso la Directiva 2011/7/EU por la cual el límite de pago entre empresas queda establecido en 60 días, salvo que se acuerde otro periodo y siempre que éste no sea abusivo. De incumplirse, las empresas tendrán derecho a una compenue sumarle una penalización anual del tipo de interés del Banco Central Europeo más un 8%. Los suministros de producto deberán estar en concordancia con las temporadas de venta y los periodos de rebajas del país. Así, en Irlanda la temporada primavera/verano se inicia tras las rebajas de invierno en el mes de enero y se prolonga hasta julio, cuando se producen las rebajas de verano. En agosto se lanza la temporada de otoño/invierno que dura hasta enero. En 2011 la Asociación Británica de Almacenamiento (UKWA) creó su equivalente en Irlanda (AIWA) con objeto de unificar las gestiones para los servicios de carga, transporte y almacenamiento. Además, sus miembros obtienen contratos de seguros específicamente diseñados para ellos por Willis Ltd y Allianz Insurance, mejores condiciones en los servicios de agua y electricidad y asesoramiento especializado. Por otra parte, el Puerto de Dublín posee la mayor área de almacenamiento del país, con servicios añadidos de grupaje, embalaje y distribución. Un obstáculo a tener en cuenta en cuanto a la distribución es el hecho de que Irlanda es el único país de la U.E que no dispone de un sistema de códigos postales, lo que dificulta el suministro de las compras online. Es por esto que el Ministerio de Comunicaciones hizo público su plan para la implementación de un código alfa-numérico para hogares y negocios para diciembre de 2014.99
96 Central Bank of Ireland, Cheque Survey 2012 97 European Central Bank, The social and private cost of retail payment 2012 98 ISME, Credit Watch Survey 99
http://www.irishtimes.com/news/postcode-system-to-be-implemented-within-18-months-
1.1447909
80
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Las facturas incluirán por separado el Impuesto sobre el Valor Añadido (VAT), que en Irlanda es del 23%. Antes se habrán aplicado las comisiones correspondientes a los mayoristas (30-40%) o a los agentes (10-15%). En cuanto a estos últimos, se ha de mencionar la exclusividad que los agentes solicitan a las marcas a la vez que estos representan los productos de diferentes empresas. El hecho de que el agente sea irlandés, cubriendo así en la mayoría tanto Irlanda del Norte como la República, es un aspecto positivo pues muchos minoristas expresaron quejas acerca de la falta de dedicación al mercado irlandés por parte de los agentes británicos. Los requisitos de etiquetado son similares a los utilizados en el resto de la U.E 100salvo por algunas particularidades introducidas por la legislación local al implementar la normativa europea. 101 Así las autoridades irlandesas exigen que la etiqueta sea en inglés y que aparezca la dirección en territorio comunitario bien del fabricante, bien del distribuidor o envasador. En caso de incumplimiento, el Departamento de Consumo del Ministerio de Empresa, Comercio y Empleo será el encargado de aplicar una multa de hasta de 1.905 euros. Asimismo, los fabricantes deben ser conscientes que además de los regímenes obligatorios existen otros voluntarios que pueden ser muy apreciados por los consumidores. Tal es el caso de la concedida por la Autoridad Nacional de Estandarización (NSAI) y que certifica que el producto que la lleva respeta el medioambiente. En el caso de las prendas de vestir asegura que durante su manufactura se hizo un uso reducido de sustancias dañinas para la naturaleza y la salud y se limitó la contaminación hídrica y atmosférica. Además, garantiza que las prendas conservarán sus dimensiones durante el lavado y el secado, esto es, no encogerán más de un 8% para vestimentas de punto, un 8% para tejidos de rizo y un 6% para productos de otros materiales. La etiqueta ecológica certifica también la resistencia del color de las prendas de vestir ante la luz, el sudor, el lavado y el secado. Para el calzado la etiqueta garantiza que durante su fabricación se limitó la emisión de compuestos orgánicos y que el producto final no contiene residuos tóxicos. Además, ésta es prueba de la durabilidad del zapato en términos de resistencia a la flexión, la abrasión y el desgarro de suelas y plantillas, así como la permanencia del color con el paso del tiempo. También, exige que el empaquetado sea reciclable. La etiqueta ecológica no está implantada todavía para los productos de marroquinería. Si bien esta certificación europea de sostenibilidad es deseable para la imagen del producto, se
2.5. Promoción y publicidad Las dos temporadas de rebajas más importantes en Irlanda son las rebajas de invierno (desde finales de diciembre hasta febrero) y verano (desde junio hasta agosto). La primera temporada de reducción de precio pretende dar salida al stock sobrante tras el mayor periodo de compras para los irlandeses, la Navidad. Las rebajas de verano están muy enfocadas a los turistas que visitan la isla durante el periodo estival. Además, muchos establecimientos ponen en marcha las llamadas
100 Directiva 94/11 101 63/1996: European Communities (Labelling) Regulations
81
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Las campañas publicitarias tienen un resultado muy positivo entre los consumidores irlandeses a la vista del último informe TGI de Kantar Media que revela cómo el 33% de la población (1,2 millones de habitantes) reconoce que le gusta la publicidad. Además, el 26% de los irlandeses afirma que la publicidad les ayuda en sus decisiones de compra. El estudio también identifica a los 000 adultos) y que se caracterizan por su nivel de gasto (tienen un 43% más de probabilidad que la media de tener cuatro o más tarjetas de crédito/débito) y su papel activo en la difusión de sus gustos (tienen un 37% más de probabilidad de aconsejar a otros consumidores). Para llegar a estos consumidores que amplifican por sí mismos los mensajes publicitarios se han de utilizar los medios más frecuentados por ellos: las revistas, sobre todo las referidas a moda nupcial y crónica social (tiene un 52% más de probabilidad de ser grandes lectores de estos medios), los periódicos, sobre todo los gratuitos (el 90% de éstos lee un periódico al menos una vez a la semana) y las redes sociales (tiene un 62% más de probabilidad de hacer uso de Twitter).102 Estudios anteriores ya corroboraron la importancia de la prensa escrita como plataforma publicitaria (un 28% de los irlandeses guía su decisión de compra en función de la publicidad de los periódicos)103. Pero se ha de tener en cuenta que el 52% de los adultos del país buscan información en internet antes de su compra, lo que evidencia la necesidad de complementar las campañas publicitarias con una buena página web. En este sentido, la última encuesta de Pembroke Communications revela cómo el 26% de los irlandeses realiza sus decisiones de compra en función de las revistas de estilo, cómo el 18% lee los blogs de moda y cómo un 12% revisa las páginas webs de sus marcas favoritas.104 Otro medio promocional que ha adquirido importancia durante los años de la crisis son los vales descuento y las tarjetas de puntos cuyo uso se ha incrementado tal como muestra el último estudio Consumer Intelligence Report de Empathy Research.105 En la actualidad no existe legislación que regule su utilización por parte de los minoristas salvo el proyecto de ley Consumer Protection (Gift Vouchers) Bill 2009. Además de Futura Fair, Futura Communications Ltd. también publica la revista Futura dirigida a profesionales del sector irlandés de la moda. Se trata de una publicación de carácter mensual y con una tirada de 4.700 ejemplares. La revista se distribuye gratuitamente entre minoristas independientes, grandes almacenes, boutiques, fabricantes, distribuidores y agentes pertenecientes a los sectores de la confección y del calzado. Su contenido se reparte entre 30 y 40 páginas, donde se informa de las últimas tendencias y novedades del sector y se hace referencia a ferias y marcas extranjeras.
102 Kantar Media, TGI Europa 103 Kantar Media, Magazines and Print Media 2010 104 105
-WOMEN-ARE-ADDICTED-TO-FASHION-SHOPPING/2432 http://www.checkout.ie/FMCG/73-of-consumers-using-coupons-more-than-in-the-
past.html
82
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
7.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
En cuanto al etiquetado de los productos de confección en Irlanda, éste sigue la ley S.I 127/2008 que implementa la normativa europea al respecto106 y por la cual las etiquetas de las prendas de vestir deben mostrar los materiales de los que están compuestos y su porcentaje. Las particularidades en Irlanda de esta legislación comunitaria vienen dadas por la no obligatoriedad de informar acerca del origen de las vestimentas y de las instrucciones de lavado. Además, la ley irlandesa exige el etiquetado en inglés y mostrar la talla de las prendas en cuestión. Y es en este punto en el que más difieren los usos de los irlandeses, pues siguen el sistema de tallas anglosajón. Aquí se ofrece una equivalencia entre el tallaje español y el irlandés:
TABLA 12: EQUIVALENCIA TALLAS ROPA IRLANDA-ESPAÑA: Ropa mujer Ropa hombre
Ropa niño
Irlanda
España
Irlanda
España
Irlanda
España
8
36
32
42
7
24
10
38
34
44
8
25
12
40
36
46
9
26
14
42
38
48
10
27
16
44
40
50
11
28
18
46
42
52
12
29
20
48
44
54
13
30
Fuente: elaboración propia
El etiquetado de calzado sigue en Irlanda lo establecido en la ley S.I 63/1996 que introduce la normativa europea al respecto107 y por la cual debe haber una etiqueta visible en cada una de las partes (parte superior, forro y suela) informando acerca del material que compone el producto en al menos un 80%. Las particularidades de la legislación local son aquellas que refieren la obligatoriedad del inglés en la etiqueta y la prohibición de modificar el tamaño del zapato (mediante la introducción de plantillas) en el establecimiento minorista.
106 Directiva 2008/121/CE relativa a las denominaciones textiles 107 Directiva 94/11/CE en relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor
83
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
TABLA 13: EQUIVALENCIA TALLAS CALZADO IRLANDA-ESPAÑA Calzado mujer Calzado hombre
Calzado niño
Irlanda
España
Irlanda
España
Irlanda
España
3,5
36
6
39,5
5
21
4
37
6,5
40
5,5
22
4,5
37,5
7
40,5
6
22,5
5
38
7,5
41
6,5
23
5,5
38,5
8
42
7
24
6
39
8,5
42,5
7,5
25
6,5
39,5
9
43
8
25,5
7
40
9,5
44
8,5
26
7,5
40,5
10
44,5
9
27
8
41
10,5
45
9,5
27,5
11
46
10
28
11,5
46,5
10,5
28,5
12
47
11
29
11,5
29,5
12
30
12,5
31
13
32
13,5
32,5
14
33
Fuente: elaboración propia
A nivel europeo no existe legislación específica para los productos de marroquinería, que se regulan según la normativa para productos textiles, de modo que en su composición se especificará a añadir que las leyes irlandesas de protección a los consumidores ( a108 Más allá de la información acerca de la composición de los productos de piel, algunos de estos artículos también deben salvar el obstáculo de un tallaje diferente en la isla, como por ejemplo los cinturones: TABLA 14: EQUIVALENCIA TALLAS CINTURONES IRLANDA-ESPAÑA Cinturón mujer
Cinturón hombre
Talla
Pulgadas
Cm
Talla
Pulgadas
Cm
XXS
21,5-22,5
54-57
XS
28-30
71-76
XS
22,5-24,5
57-62
S
30-32
76-81
S
24,5-28
62-71
M
32-34
81-86
M
28-32
71-81
L
34-36
86-91
L
32-36,5
81-93
XL
36-38
91-96
Fuente: elaboración propia
108
-when-a-leather-sofa-is-not-leather-at-all/
84
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
8.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
La actual situación de incertidumbre económica está teniendo un claro impacto en la confianza de los consumidores y en sus niveles de gasto, que siguen reduciéndose y se redirigen a los establecimientos de precio más bajo. Así, es de esperar que el descenso de las ventas de moda en los próximos cinco años (un 13% para los grandes almacenes y un 16% para las tiendas especializadas) afecte especialmente a los minoristas del segmento alto pues los consumidores se dirigen cada vez más a los establecimientos de precio más bajo. GRÁFICO 38: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA 2012-2017 3000 2500 2000 Grandes almacenes (millones de euros)
1500
Tiendas especializadas (millones de euros)
1000 500 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Euromonitor
De este modo, se aprecia como la actual situación económica está resultando beneficiosa para los operadores de bajo coste mientras que los minoristas del segmento alto están experimentando un gran repliegue. De hecho, se espera que durante el próximo lustro el número de tiendas especializas en moda se haya visto reducido un 54%, pasando de las 2.381 actuales a las 1091 de 2017, y es de suponer que dicha reducción se dé en los minoristas de gama alta. GRÁFICO 39: EVOLUCIÓN NÚMERO DE TIENDAS ESPECIALIZADAS EN MODA 2012-2017
85
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
3000 2500
2381 2227
2000 1500
Nº tiendas especializadas 1091
1000 500 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Euromonitor
El fenómeno de la decadencia de los minoristas del segmento alto a favor de los del segmento bajo queda ejemplificado por Heatons y Arnotts. El primero tiene todos sus establecimientos situados fuera de las grandes ciudades y ofrece una ajustada relación calidadque ha atraído a los consumidores permitiéndole aumentar su cuota de mercado en 0,7 p.p. Por el contrario, Arnotts se ha situado siempre en una conocida y céntrica zona comercial de la capital y ha construido su imagen en la oferta de marcas de prestigio (no posee una línea propia más asequible) de modo que su cuota de mercado se ha visto reducida en 3,8 p.p. En la misma línea del mantenimiento de precios competitivos, los distribuidores están intentando no transmitir las subidas de los costes a los consumidores. Tal es el caso de Penneys, que a principios de 2012 decidió no traspasar al consumidor el aumento del precio del algodón.109 Si bien, estas acciones sólo son posibles para los grandes operadores, por lo que una vez más las boutiques multimarca son las más afectadas en el actual escenario competitivo. Este entorno de búsqueda de precios reducidos por parte de los consumidores está resultando una gran oportunidad para las marcas de distribuidor de los grandes almacenes. Claros ejemplos son Marks & Spencer con 13 marcas, Debenhams con 5 y Dunnes Stores con 4. Con este sistema desaparece la figura del intermediario y minoristas como los anteriormente mencionados controlan no sólo la distribución, sino también la producción y el diseño. De esta forma se ahorran costes, tiempo y ello permite a la empresa adaptarse más eficientemente a la evolución del mercado. Aun así, esta estrategia sólo es factible si la empresa dispone de una red de tiendas y de un volumen de ventas lo suficientemente amplios como para que resulte rentable. En el mismo sentido, no sólo se están reduciendo los puntos de venta de las empresas ya presentes en la isla, sino que no se espera ninguna entrada de nuevos operadores internacionales. Las últimas aperturas se produjeron con Hollister y Abercrombie & Fitch en 2011 y 2012 respectivamente. Aun así, el mercado seguirá estando dominado por compañías extranjeras, bien en el formato de gran almacén bien en el de red de tiendas, ya que las ventajas derivadas de su integra-
109
-cost-of-cotton-wonapost-hit-prices-
152782.html
86
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
ción vertical y su gran poder de compra les asegura una posición dominante que está desplazando a las tiendas independientes. Pero no sólo los precios contenidos y las marcas blancas están siendo determinantes en la distribución de moda, sino también el cada vez mayor esfuerzo de los minoristas por hacer su producto más accesible manteniendo una fuerte presencia en internet. A ello habría que añadir las plataformas de compra por móvil, dado el auge del llamado M-retailing en Irlanda.110 Así, se ha de resaltar la gran importancia de la venta de confección, calzado y accesorios de cuero por internet, que ha experimentado un crecimiento del 475% en el último lustro y de la que se espera un aumento del 83% para los próximos cinco años.
GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN VENTAS DE MODA POR INTERNET 2012-2017 700 638 600
599 551
500
492 416
400
Compra online (millones de euros)
343 300 200 100 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Euromonitor
Otra tendencia que afecta a la estructura distributiva del sector es la proliferación de las nsumidor tiene acceso a todo tipo de productos y servicios y que ha traído consigo un aumento significativo del número de centros comerciales.
110
siness/economy/world/irish-shoppers-to-double-online-spending-
over-next-five-years-1.1496719
87
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
9.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. INFORMES DE FERIAS FUTURA FAIR Feria profesional de confección, calzado y accesorios para mujer, hombre y y niño. Fecha: Lugar: RDS Dublín, Ballsbridge, Dublin 4 Web: www.futurafair.com Organización: Business Exhibitions Ltd 6 Sandyford Office Park, Foxrock. Dublin 18 Email:
[email protected] Tel: +353 1 295 7418 Fax: +353 1 295 7417 La Oficina Económica y Comercial de la embajada cuenta con el correspondiente informe de feria en su página web
DUBLIN SHOE AND BAG SHOW Feria bianual de agentes de calzado y accesorios. Fecha: Lugar: The Camden Court Hotel Organización: Johnny Woolfson (agente) Email:
[email protected] La Oficina Económica y Comercial de la embajada cuenta con el correspondiente informe de feria en su página web.
88
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
SHOWCASE IRELAND Feria de moda, confección de punto, artesanía, joyería y accesorios del hogar de producción irlandesa con más de 350 expositores. Fecha: 19-22 de junio de 2014 Lugar: Main Hall, RDS Dublín, Ballsbridge, Dublin 4 Web: www.showcaseireland.com Organización: Showcase Ireland Events Ltd 8/9 Sandyford Office Park Dublin 18 Tel: +353 1 295 8185 Fax: +353 1 295 8187 E-mail:
[email protected]
THE WEDDING AND HONEYMOON SHOW Feria para la celebración de bodas y viajes de novios con una pasarela de moda nupcial. Fecha: 7-8 de septiembre de 2013 Lugar: Main Hall, RDS Dublín, Ballsbridge, Dublin 4 Web: http://weddingbells.ie/theshow/ Organización: Wedding Exhibitions Dublin Anton House 184 Rathfarnham Road Dublin 14 Tel: +353 1 4901405 Fax: +353 1 4906259
WOMAN WORLD SHOW Feria de moda, alimentación y salud femenina con más de 35.000 visitantes en 2013. Fecha: primer festivo de junio 2014 Lugar: Main Hall, RDS Dublín, Ballsbridge, Dublin 4 Web: www.womansworldshow.com Organización: MPM 62 Lower Baggot Street
89
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Dublin 2 Email: emma@mpm Tel: +353 1 661 2956 Fax: +353 1 661 2972
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Centros comerciales: DUNDRUM TOWN CENTRE Sandyford Road, Dundrum, Dublin 16. Web: www.dundrum.ie Tel: 01 2991700 Fax: 01 2988185 Email:
[email protected]
BLANCHARDSTOWN CENTRE Blanchardstown, Dublin 15. Web: www.blanchardstowncentre.ie Tel: +353 1 822 1356 Email:
[email protected]
ILAC CENTRE Henry Street 1, Dublin 1 Web: www.ilac.ie Tel: +353 1 878 2775 Fax: +353 1 878 2841
JERVIS SHOPPING CENTRE 125 Upper Abbey Street, Dublin 1. Web: www.jervis.ie Tel: +353 1 878 1323 Fax: +353 1 878 1328 Email:
[email protected]
90
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
POWERSCOURT CENTRE 59 South William Street, Dublin 2. Web: www.powerscourtcentre.ie Tel: +353 1 679 4144 Email:
[email protected]
Grandes almacenes: ARNOTTS 12 Henry Street, Dublin 1. Web: www.arnotts.ie Tel.: +353 1 805 0400 Email:
[email protected]
BROWN THOMAS 88-95 Grafton Street, Dublin 2. Web: www.brownthomas.ie/ Tel: +353 1 605 6666 Email:
[email protected]
CLERYS 18-27 Lower O'Connell Street, Dublin 1. Web: www.clerys.ie Tel: +353 1 878 6000 Email:
[email protected]
DEBENHAMS Jervis Centre, Jervis Street, Dublin 1. Web: www.debenhams.com Tel: +353 1 878 1222
DUNNES STORES LTD. 46Web: www.dunnesstores.ie 91
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Tel: +353 1 890 25 3185
PENNEYS 47, Mary Street, Dublin 1 Web: www.primark.co.uk Tel: +353 1 8727788 Organismos y asociaciones:
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUBLIN 35 Molesworth Street, Dublín 2. Web: www.oficinascomerciales.es Tel: 003531 661 63 13 Fax: 00353 1 661 01 11 E-mail:
[email protected]
IRISH BUSINESS AND EMPLOYERS CONFEDERATION (IBEC) Confederation House 84-86 Lower Baggot Street, Dublin 2. Web: www.ibec.ie Tel: +353 1 605 1500 Email:
[email protected]
DEPARTMENT OF ENTERPRISE, TRADE & EMPLOYMENT 23 Kildare Street, Dublin 2. Web: www.entemp.ie Tel: +353 1 631 2121 Email:
[email protected]
NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND (NSAI) 1 Swift Square, Northwood, Santry, Dublín 9 Web: www.nsai.ie Tel: +353 1 807 3800 Fax: +353 1 807 3838 92
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA EN IRLANDA
Email
[email protected]
93
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín