EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados – Rev.0

Enero de 2006

Estudio realizado por:

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Miembro asociado a

Proyecto nº: Cliente: Título del Estudio:

05-161 / 2013 FEDEFRUTA EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA

Fecha:

Enero de 2006

Sistema de Gestión de la Calidad:

 Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión: A50 / 000005  Según Norma UNE 161001  Código ICC / ESOMAR

INDICE INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 3 1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO .................................................................. 5 1.1 La producción doméstica ................................................................ 5 1.1.1 Datos públicos .................................................................... 5 1.1.2 Datos de campo .................................................................. 6 1.2 Importaciones y exportaciones........................................................ 8 1.2.1 Datos públicos .................................................................... 8 1.2.2 Datos de campo ................................................................ 11 2. DISTRIBUCIÓN Y VENTA ....................................................................... 14 2.1 Distribución ................................................................................. 14 2.1.1 Datos públicos .................................................................. 14 2.1.2 Datos de campo ................................................................ 15 2.2 La demanda ................................................................................ 16 2.2.1 Datos públicos .................................................................. 16 2.2.2 Datos de campo ................................................................ 17 2.3 La tendencia................................................................................ 19 2.3.1 Datos públicos .................................................................. 19 2.3.2 Datos de campo ................................................................ 19 3. LOS PRINCIPALES AGENTES .................................................................. 21 ENTREVISTAS........................................................................................... 28 ANALISIS DE RIESGOS .............................................................................. 34 Parámetros para utilizar en el análisis de riesgos a aplicar en los controles sobre el mercado interno ................................................................... 35 Clasificación de los agentes económicos e índices de riesgo .......... 36 Amplitud de la oferta e índices de riesgo ..................................... 36 Volúmen de negocio e índice de riesgo ........................................ 36 Parámetro de riesgo casual ........................................................ 37

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA

1

Análisis de riesgos para los controles sobre la importación .................... 38 Alcance..................................................................................... 39 Aplicaciones de un sistema de evaluación del riesgo ..................... 39 Categorias de riesgo .................................................................. 40 El nivel mínimo de control .......................................................... 40 Lista no exhaustiva de la evaluación de riesgo ............................. 40 Anexo 1: Datos sobre la producción doméstica de nueces Anexo 2: Normativa vigente (en italiano)

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

2

INTRODUCCIÓN El consumo de nueces en Italia ha aumentado en los últimos años a consecuencia de un cambio en los gustos de los consumidores. En efecto, a pesar de que los mayores consumos siguen centrándose entre los meses octubre y diciembre, el uso de las nueces se ha incrementado a lo largo de todo el año en muchas recetas de cocina. Las nueces se pueden encontrar en las salsas, las ensaladas y también en el pan. Además, se empiezan a apreciar cualidades desconocidas hasta hace poco como los efectos beneficiosos de las nueces en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. La suma de estos dos factores, gastronomía y salud, ha conseguido reducir los prejuicios que muchos italianos tenían de las nueces (eran consideradas como un alimento “peligroso”, debido al alto aporte calórico y, por ello, “perjudicial” para mantener la línea). El mercado de las nueces en Italia está vinculado a la temporada y se encuentra en expansión. Debido a la escasa producción doméstica de nueces, las importaciones están creciendo de forma contínua y representan un elemento esencial para el desarrollo del mercado de este producto. Se importa sobre todo de California, Chile y Argentina. Las importaciones de California son las más relevantes para el mercado italiano y se producen especialmente en invierno, mientras que durante los meses de verano se importa de Chile y Argentina. Las nueces chilenas son consideradas las de mejor calidad, junto con las de California. Las nueces francesas son menos valoradas por su baja relación calidad-precio. Las nueces italianas son todavía menos apreciadas y muy poco demandadas.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

3

De este modo, el papel desarrollado por las empresas que se ocupan del comercio, tiene una gran importacia. Los principales agentes italianos del sector son: Noberasco S.p.A., Madi-Ventura S.p.A., Parisi S.p.A., Eurocompany s.r.l.. En las siguientes páginas les ofrecemos los principales resultados obtenidos a través del desk-análisis y de las entrevistas mantenidas con algunos de los principales protagonistas del sector. En concreto, se ha entrevistado telefónicamente a los responsables de las empresas productoras y/o importadoras localizadas en toda Italia.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

4

1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 1.1 La producción doméstica 1.1.1 Datos públicos Desde 1980 hasta hoy, la producción italiana de nueces ha sufrido un fuerte descenso. La bajada ha sido especialmente relevante entre los años 1981 (en el que se producían 47.000.000 kilos) y 1994 (en el que se alcanzó el nivel mínimo de producción con 10.200.000 kilos). A partir de ese momento se ha experimentado una ligera subida hasta 2004, año en el que se produjeron 10.700.000 kilos. Andamento della produzione italiana di noci dal 1980 al 2004 (valori assoluti in quintali) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Istat (Instituto italiano de estadística), 15 de abril de 2005

La región italiana en la que más nueces se producen es la Campania (capital Napóles), de donde son las famosas nueces “Sorrento”. Durante los 80 se llegó a producir hasta el 89% del total de la producción nacional de nueces. La cuota se fue reduciendo a lo largo de los años hasta llegar al 64% de toda la producción nacional en 2004.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

5

En los últimos años se han creado nuevas empresas de producción de nueces como en la región de Veneto (noreste), donde se empezaron a producir las nueces “Lara”, que cuentan ya con cierto renombre en el mercado. En esta región los productores cultivan plantas bajas dispuestas en arbusto. Esto permite mecanizar con más facilidad la producción, de tal forma que se alcanza un incremento tanto en términos de productividad como de calidad. En este último año el mercado de las nueces ha estado caracterizado por una escasa producción debida a las malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, la demanda de nueces se ha visto fuertemente incrementada, lo que ha provocado una subida de los precios.

1.1.2 Datos de campo Entrevistado n.1 (comerciante/productor): la producción italiana de nueces ha

aumentado hasta un 10% en los últimos años por la construcción de nuevas instalaciones en la región de Veneto, gracias a las facilidades legales. Entrevistado n.2 (comerciante/productor): la producción italiana de nueces es

más bien estable y escasa. Entrevistado n.3 (comerciante): ha habido, en los últimos años, un descenso de

la producción de nueces en la región de Campania, donde se han producido tradicionalmente la mayor parte de las nueces italianas, por dos simples motivos: el precio y la calidad. Los precios de las nueces italianas son más elevados que los de las nueces importadas y de calidad inferior. En Italia, sin embargo, se empiezan a crear industrias en otras regiones, como por ejemplo en el Veneto, donde se han descubierto condiciones favorables para el cultivo de nueces, como el clima y la tipología del terreno, si bien, la tipologia de las nueces producidas (nueces “Lara”), no es todavía muy conocida.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

6

La producción italiana está vinculada sobre todo a las nueces de mesa (que representan el 95% de la producción total), y con cáscara. Entrevistado n.4 (comerciante): la producción de nueces en Italia respecto al

año pasado ha descendido aproximadamente el 50%, a causa de las condiciones meteorológicas desfavorables. La producción se concentra en: nueces de mesa (65%), nueces para pastelería (25%), y nueces para gastronomía (10%). Entrevistado n.5 (comerciante): la producción de nueces va en aumento.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

7

1.2 Importaciones y exportaciones 1.2.1 Datos públicos Elaboración propia sobre datos Istat

Le importazioni negli anni (2002 - 2004)

Kg 18.000.000

Euro 35.000.000

16.000.000

30.000.000

14.000.000 25.000.000

12.000.000 10.000.000

20.000.000

8.000.000

15.000.000

6.000.000

10.000.000

4.000.000 5.000.000

2.000.000 0

0

2002

2003

2004

Volumi (in kg)

Valori (in euro)

Las importaciones de nueces desde 2002 a 2004 han sufrido oscilaciones, llegando en 2004 a un valor de 37.622.836 Euros (alrededor de 18.077 toneladas). En el periodo de enero a diciembre de 2004, las importaciones de nueces con cáscara han sido de aproximadamente 15.337 toneladas (un 4,96% más que el año anterior), mientras que se han importado alrededor de 2.740 toneladas de nueces peladas (un 22,02% más respecto al año anterior). Los países de los que más se importan nueces son Estados Unidos, Chile y Francia. En otoño-invierno se importan nueces sobre todo de California (EEUU) o Francia, mientras que en verano se importan de Chile y Argentina. La tendencia parece ser hacia un incremento de las importaciones, tanto en lo que respecta al volumen como al precio.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

8

Desde 2002 a 2004, las exportaciones de nueces con cáscara han sido de unas 524 toneladas (un 89,59% más que el año anterior), mientras se han exportado alrededor de 376 toneladas de nueces peladas (un 10,55% más con respecto al año anterior). Las exportaciones se realizan principalmente al Reino Unido, España y Bélgica. Las exportaciones son muy limitadas debido tanto a la escasa producción italiana como a la baja calidad del producto. La calidad de las nueces italianas, en efecto, no es muy apreciada en el mercado mundial a causa de la tipología de cultivo.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

9

Países más importantes desde el punto de vista import-export Año 2004 (en kg)

Importaciones

Exportaciones

EEUU

12.502.027

Reino Unido

318.651

Chile

1.019.260

España

261.408

Francia

954.529

Bélgica

58.026

Importaciones italianas desde el extranjero (Unidad: kg, Euro) Anni PAESI Albania Algeria Argentina Austria Belgio Bosnia e Erzegovina Bulgaria Canada Cile Cipro Croazia Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Lussemburgo Malta Marocco Moldavia Namibia Norvegia Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Repubblica Sudafricana Romania Serbia e Montenegro Slovenia Spagna Stati Uniti Svezia Svizzera Tunisia Turchia Ucraina Ungheria TOTALE MONDO

2002

2003

2004

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

36.225 86.968 1.195 106.249 312.997 711.747 63.456 1.687.187 237.339 340.620 63.000 285.704 4.000 651 1.000 9.900 14.273 155.932 5.600 10.560 512 5.350 8.035.219 1.466 20.000 352.828 63.000 12.612.978

130.676 356.209 2.865 330.285 1.762.694 1.579.098 388.332 3.654.499 543.370 1.341.245 243.644 914.952 27.822 3.457 3.100 20.803 43.450 503.435 5.660 38.886 2.222 6.277 16.955.559 4.941 40.000 684.691 122.319 29.710.491

68.625 55.100 6.500 333.543 562.651 1.452.110 3.908 4.755 70.511 617.923 488.750 376.350 40.000 363.415 40.000 130 500 35.864 156.060 70.898 2.880 11.580 4.667 11.555.775 848 590 466.664 67.316 16.857.913

160.929 204.481 7.434 495.632 2.773.851 2.664.952 11.137 5.400 401.683 1.316.564 977.086 1.210.144 111.132 1.013.224 76.011 698 1.535 65.318 425.049 68.678 10.272 29.897 13.499 19.997.518 6.650 743 588.522 178.125 32.816.164

97.364 41.938 6.400 314.193 709.241 1.019.260 153.510 954.529 241.825 550.511 40.000 536.540 8.550 16.750 6.049 71.814 88.918 19.650 12.502.027 1.972 22.000 624.931 49.200 18.077.172

239.220 186.205 18.221 508.493 3.844.494 2.086.900 1.101.121 2.004.001 519.920 2.113.672 107.161 1.418.940 38.285 34.262 31.788 223.431 100.939 67.778 21.994.393 10.391 58.755 769.854 144.612 37.622.836

Elaboración propia sobre datos Istat

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

10

1.2.2 Datos de campo Entrevistado n.1 (comerciante/productor): La importación de nueces en Italia

ha sido siempre muy elevada, permaneciendo estable en los últimos años. Cerca del 70% de la venta de nueces en Italia está relacionada con las nueces importadas desde el extranjero. Las nueces extranjeras son preferidas sobre todo por la óptima relación calidad-precio: son nueces de calidad superior y con precios más bajos que las italianas. Las importaciones son elevadas también debido a que los consumidores conocen algunas marcas extranjeras (como es el caso de las nueces de California), y demandan este tipo de nueces. Otro motivo, que ha provocado un aumento de las importaciones (sobre todo de California) está relacionado con la posibilidad que tienen los comerciantes italianos de devolver la mercancía que no entra en el estandard de calidad pactado con el vendedor, la cual viene devuelta al vendedor, y cambiada por mercancía de calidad sin ningún problema. Esto se produce con mayor dificultad en las adquisiciones realizadas con vendedores italianos. En la mayoría de las nueces importadas la cáscara está tratada con hipoclorito de sodio, lo que les da un color claro. Sin embargo, en los últimos años se puede apreciar una tendencia contraria: aumenta la importación de nueces no tratadas, que presentan la cáscara de un color más oscuro, pero más natural. Los países de los que se importan nueces son: -

California: es la región de la que se importa la práctica totalidad de las nueces comercializadas.

-

Francia: de la que se importan sobre todas nueces “Grenoble”

-

Argentina: de la que se importa bastante poco

-

Chile: del que se importa poco, pero cuyos productos son reconocidos por su gran calidad, aunque no existen relaciones comerciales muy positivas ya que no existe la posibilidad de cambiar la mercancía defectuosa.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

11

Los principales importadores italianos de nueces son: Parisi, Noberasco y Madi Ventura. Las exportaciones son escasas porque en Italia se produce poco, sin embargo uno de los países a los que más se exporta es España. Otros motivos por los cuales las nueces italianas no se venden tanto son el hecho de que en Italia no tenemos marca de Denominación de Origen Protegida, y que la modalidad de producción italiana no permite cultivar productos de calidad. Entrevistado n.2 (comerciante/productor): en Italia se experimenta un aumento

de las importaciones debido no sólo a una demanda creciente sino también a la promoción que los demás países han hecho en relación a sus propias nueces. En efecto, las nueces “California” son muy demandadas porque son las más publicitadas. Además de las nueces de California, que se importan en el periodo otoño-invierno, se importan también nueces de Francia (nueces Grenoble) y de Chile, de donde se importan las mejores nueces sobre todo en el periodo estival. Las nueces comercializadas son principalmente nueces de mesa y con cáscara, aunque está cambiando la tendencia y comienza a aumentar el consumo de nueces peladas. Las exportaciones son escasas porque en Italia se produce poco sin embargo uno de los países a los que más se exporta es España. Las nueces italianas no se venden tanto porque en Italia no tenemos marca de Denominación de Origen Protegida y la modalidad de producción italiana italiana no permite cultivar productos de calidad. Las exportaciones son escasas porque en Italia la producción es escasa. Entrevistado n.3 (comerciante): La importación de nueces ha aumentado cerca

del 7% - 8% al año en los últimos 4-5 años, gracias a las mejoras introducidas en el sistema de stock y a las importaciones. Las empresas líderes del mercado están proponiendo a los consumidores los productos importados, por ejemplo las nueces “California”, y lo hacen incidiendo en la disponibilidad de este producto durante todo el año. Se importa sobre todo de California en invierno, EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

12

de Chile en el mes de mayo y de Argentina en junio. También se importan nueces de Francia pero la calidad de estas últimas es baja respecto del resto de nueces importadas aunque superior a la de las nueces italianas, en las que la calidad es muy baja. Se importan nueces con cáscara sobre todo de Francia y Suramérica, pero empieza a aumentar la importación de nueces peladas sobre todo de California. Las exportaciones italianas son reducidas, ya sea por la escasa producción interna ya por la baja calidad, y se exportan tanto nueces de mesa como nueces con cáscara. Entrevistado n.4 (comerciante): La importación de nueces ha aumentado

alrededor de un 25% en los últimos años, porque este producto cuesta menos respecto a otros frutos secos. Se importa principalmente de California, de Chile y de Francia. La importación de nueces en Italia es tanto de nueces con cáscara como de nueces peladas. Los principales importadores son Noberasco e MadiVentura. Existen pocas exportaciones de Italia ya sea porque la producción interna es escasa, ya sea porque la calidad es baja. Las exportaciones engloban sobre todo productos transformados, como por ejemplo la pasta de nueces, higos secos rellenos de nueces, etc. Entrevistado n.7 (comerciante): Las importaciones van en aumento.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

13

2. DISTRIBUCIÓN Y VENTA 2.1 Distribución 2.1.1 Datos públicos Los principales canales de distribución en Italia son: la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) y el comercio mayorista en los “Ortomercati”1, de lso que las nueces se distribuyen a los pequeños mayoristas y/o a los minoristas.

PRODUCCIÓN ITALIANA

PRODUCCIÓN EXTRANJERA

SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN

ORTOMERCATO (mayoristas)

GRANDE DISTRIBUCIÓN

PEQ. MAYORISTAS

MINORISTAS

EMPRESAS EN TRANFORMACIÓN

CONSUMIDORES FINALES

1

Los “ortomercati” son infraestructuras en las que cotidianamente se intercambian productos hortofructicolas al por mayor. Aquí es establecen los precios de los distintos productos en función de la cantidad disponible. EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

14

2.1.2 Datos de campo Entrevistado n.1 (comerciante/productor): La distribución se encuentra entre la

Grande Distribuzione Organizzata (GDO) y los mayoristas presentes en el mercado Hortifrutícola de Milán. La GDO se centra sobre todo en el precio, sin preocuparse mucho por la calidad del producto, pero algunas marcas como Conad (Consorcio Nacional de Minoristas - Sociedad Cooperativa) y Coop (Cooperativa de Consumidores), son más sensibles a la relación calidad/precio. Entrevistado n.2 (comerciante/productor): El principal canal de distribución es

la Grande Distribuzione Organizzata. Entrevistado n.3 (comerciante): Los canales de distribución principales son la

Grande Distribuzione y los mayoristas (ortomercato). Entrevistado n.4 (comerciante): Los principales canales de distribución son la

Grande Distribuzione y los mayoristas (ortomercato). Entrevistado n.5 (comerciante): Los principales canales de distribución son la

Grande Distribuzione y los mayoristas (ortomercato). Entrevistado n.6 (comerciante): Los principales canales de distribución son la

Grande

Distribuzione

y

los

mayoristas

(ortomercato).

Los

principales

distribuidores son Pam y Auchan. Entrevistado n.7 (comerciante): Los canales de distribución principales son la

Grande Distribuzione y los “ortomercati”.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

15

2.2 La demanda 2.2.1 Datos públicos Las nueces son consumidas principalmente como fruto, al terminar la comida, aunque en los últimos años se empiezan a utilizar también en la cocina. Resulta difícil considerar este producto entre los snacks, tanto por el elevado número de competidores presentes en esta área como porque las marcas ya presentes en el mercado de los snacks llevan a cabo acciones de marketing particularmente agresivas y costosas, por lo que es difícil competir con ellas. En los últimos años se ha experimentado un aumento en la demanda de frutos secos, y por tanto también de nueces, debido a diversos factores: •

Las campañas de marketing efectuadas por las principales empresas del sector de las nueces buscan incrementar la notoriedad de este producto entre los consumidores.

•

Los consumidores están mucho mejor informados que antes sobre los efectos beneficiosos de las nueces en la salud, en concreto en lo que respecta a la reducción del colesterol en sangre y, como consecuencia, la prevención de infartos.

•

Existe la posibilidad de consumir este producto durante todo el año gracias a las importaciones provenientes del hemisferio meridional del mundo (Chile y Argentina).

•

Se comienzan a utilizar las nueces también en la cocina, por ejemplo en la preparación de primeros platos o en las ensaladas.

El consumo de nueces italianas es, sin embargo, cada vez más reducido, sobre todo porque se mantienen cualitativamente inferiores a las que proceden del extranjero. En efecto, es así: la calidad de las nueces italianas es inferior en comparación con las nueces importadas del exterior a causa de las escasas inversiones en tecnología de EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

recogida: se produce cultivando árboles 16

demasiado

altos,

y

se

espera

que

las

nueces

caigan

del

árbol

espontaneamente. De este modo el producto acumula humedad, con el consiguiente empeoramiento de la calidad. En lo que respecta a 2005, ha habido un incremento de los precios debido a una producción particularmente escasa como consecuencia de factores atmosféricos.

2.2.2 Datos de campo Entrevistado n.1 (comerciante/productor): En los últimos años los precios han

aumentado alrededor de un 20%, lo que no es tan positivo, ya que, siendo las nueces un “extra” y no un bien de primera necesidad, si el precio supera un determinado umbral no se consigue venderlas. Entrevistado n.2 (comerciante/productor): el mercado está en crecimiento por

el aumento de la demanda, que no está concentrada en un solo periodo del año sino que se está destemporalizado. Esto es debido a un cambio en la cultura de los consumidores finales: en efecto, también se consumen nueces porque la gente empieza a conocer sus beneficios sobre la salud. Dado que la producción italiana es estable, se obtiene como consecuencia un aumento de las importaciones, debido a la promoción que han desarrollado otros países. Por ejemplo, las nueces “California” son muy demandadas porque son las más publicitadas. Si bien el consumo de nueces con cáscara es el principal, se percibe un aumento en el consumo de nueces peladas. Entrevistado n.3 (comerciante): Las ventas van en aumento gracias a las

campañas de marketing de las empresas. El aumento en los últimos 3-4 años ha sido del 10% - 20% en lo que respecta a las nueces peladas, siendo un poco inferior en el caso de las nueces con cáscara. Se trata de nueces que se usan tanto en la mesa como también en la transformación gastronómica, con cáscara o peladas. Los consumidores empiezan a ser conscientes de la posibilidad de adquirir frutos secos durante todo el año, de tal forma que comienzan a EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

17

consumir también en verano, con lo que el producto pierde su característica de estacionalidad. Esto es posible gracias a los nuevos sistemas de stock a las importaciones. Además se han efectuado campañas publicitarias para dar a conocer un cierto tipo de nueces, por ejemplo las nueces de California, que vienen demandadas directamente del mercado porque es sinónimo de calidad. Entrevistado n.4 (comerciante): Las ventas han disminuido alrededor de un

30%, a causa de una reducción general de los consumos generada por la crisis económica italiana. Debido a la coyuntura económica, se han incrementado los precios de otros bienes, de esta forma se renuncia más fácilmente a los bienes considerados “extra”, como las nueces. Las ventas se refieren tanto a las nueces que se usan en la mesa como en la transformación gastronómica, con cáscara y peladas. Entrevistado n.5 (comerciante): Las ventas han disminuido alrededor de un

30% respecto al año pasado a causa de los precios porque durante el año se han producido fenómenos atmosféricos negativos que han reducido la producción de este producto y, por consiguiente, han provocado un aumento de los precios. Los productos más demandados son sobretodo las nueces de mesa, tanto con cáscara como peladas. Sin embargo, hay un descenso de la venta de nueces “blancas” ya que se prefieren las no tratadas porque está más en consonancia con las demandas de los consumidores más responsables. Entrevistado n.6 (comerciante): Las ventas no han variado en los últimos años

porque la producción de nueces denominadas “Lara” es constante. Las ventas podrían aumentar si se incrementase la producción porque empieza a haber mucha demanda de este tipo de nueces, pero la oferta es insuficiente. Se venden tanto nueces de mesa como para la transformación industrial (no tanto la “gran distribución” cuanto más bien las pequeñas industrias), ya sean con cáscara ya sean peladas.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

18

Entrevistado n.7 (comerciante): las ventas van en aumento.

2.3 La tendencia 2.3.1 Datos públicos Se prevé un continuo aumento en lo que respecta al consumo de nueces en Italia, con un consecuente incremento de las importaciones, teniendo en cuenta que la producción italiana de nueces continúa siendo escasa respecto a la demanda. Como consecuencia de la destemporalización de este producto, se prevé un incremento de las importaciones de manera que haya disponibilidad de este producto durante todo el año. Las nueces no tratadas con hipoclorito de sodio empiezan a ser apreciadas por los consumidores, así como las nueces ya peladas, de las que se espera que crezca la demanda progresivamente.

2.3.2 Datos de campo Entrevista n.1 (comerciante/productor): Los precios han aumentado en los

últimos años alrededor de un 20%, lo que no es tan positivo, también porque las nueces son un “extra” y no un bien de primera necesidad, más allá de un determinado precio no se vende nada. La tendencia general es de estabilidad, tanto en la demanda, como en las importaciones. Entrevistado.2 (comerciante/productor): Se prevé un aumento de las ventas, y

por tanto, de las importaciones. Entrevistado n.3 (comerciante): Se prevé una mejora en todo el mercado. Por

lo que respecta a las ventas, se preven aumentos en la venta de nueces peladas.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

19

Entrevistado n.4 (comerciante): Como tendencia, no puede preverse una

mejora en todo el mercado, que de momento está en un nivel bajo. Entrevistado n.5 (comerciante): Como tendencia, si prevé un incremento

constante tanto de las ventas como de las importaciones y exportaciones. Entrevistado n.6 (comerciante): Como tendencia, se prevé una posibilidad de

mejora en todo el mercado de las nueces denominadas “Lara”, si la oferta se equipara a la demanda que está en crecimiento.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

20

3. LOS PRINCIPALES AGENTES

- Noberasco S.p.A El Gruppo Noberasco se compone de: Noberasco SpA – Albenga (SV) y Agrifood Srl – Vado Ligure (SV) Propriedad: 100% Familia NOBERASCO Año de fundación de Noberasco: 1908 Facturación 2002: superior a 40 millones de Euros Incidencia facturado de marcas privadas sobre el total: de alrededor del 20% Localidades de producción en Italia: seis Certificaciones: HACCP de 1996, HACCP Certificado de 2002, Certificación biologica de 1999, UNI EN ISO 9002 de 1997. Se trata de una Sociedad alimentaria de la región de Liguria y con tradición, especializada en el sector de los frutos secos, secados y deshidratados. En este específico sector la mercancía ha construido su misión tanto como para convertirse con los años, l'Azienda Category Export de referencia en lo que respecta a la distribución. Por el volúmen facturado, Noberasco es líder en el mercado italiano y ha adquirido un papel muy relevante en el ámbito europeo convirtiéndose en socio importante de algunas cadenas de distribución. Noberasco por otra parte es el distribuidor exclusivo de la californiana Diamond, la marca más prestigiosa en el panorama mundial de las nueces. Sede Comercial y Administrativa: Albenga (SV) – Regione Bagnoli, 5 Tel. 0182.5631 www.noberasco.it [email protected]

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

21

- Madi Ventura S.p.A. Madi Ventura es fruto de la unión de la capacidad emprendedora de dos de las más significativas entidades italianas en el mercado de los frutos secos. Una fusión que se remonta al 2000 y que ha capitalizado el valor de más de 50 años de experiencia convirtiendo a Madi Ventura en el punto de referencia del mercado de los frutos secos. Posee una fábrica situada en Chieve (Crémona) especializada en el tueste de cacahuetes y pistachos y en el embalaje de todo tipo de frutos secos con cáscara, pelados y suaves. Esta fábrica, de reciente construcción, ocupa 4000 metros cuadrados a cubierto (incluida un área refrigerada). Un laboratorio interno realiza controles detallados sobre la materia prima que llega y verifica la conformidad con los estandard cualitativos previstos por la empresa en cada tipo de producto. Una vasta área de selección controla toda la materia prima que viene insertada en el proceso productivo, garantizando la idoneidad de la mercancía. El tueste de los cacahuetes y de los pistachos se realiza a través de dos líneas

independientes

y

gestionadas

por

un

sistema

automatizado

y

computerizado que controla el producto hasta su acabado. La capacidad de estas fábricas es de alrededor de 2,7 toneladas por hora del producto tostado (que corresponden a casi 3 toneladas por hora del producto crudo). Las máquinas confeccionadoras están equipadas con balanzas con cabezales volumétricas con detectores de metales y, en buena medida, con pesos dinámicos que aseguran una precisión absoluta. A finales de 2004 se estableció una nueva tienda construida cerca de la fábrica. Ésta tiene una estructura de 8.000m2 que responde a las exigencias de seguridad en materia de sistemas antiincendios, antirobo y, sobre todo, gracias

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

22

a las técnicas escogidas que garantizan el mantenimiento de una temperatura interna idónea y una mejor conservación del producto. Todos los sistemas de control y seguridad están gestionados por hardware y software Siemens. La localización de los productos está garantizada por un sistema de última generación personalizado según las exigencias y los requerimientos de la distribución actual en materia de intercambio de datos (código de barras, etc.). Su estructura permite además una gestión rápida y precisa de los pedidos a fin de garantizar rapidez y un servicio de alto nivel. El sistema ya está preparado para su adaptación a la tecnología RFID. Via San Vincenzo, 2 - 16121 Genova Tel. 010 599431 r.a. - Fax 010 5954579 www.madiventura.it

- Eurocompany s.r.l. Se dedica a los frutos secos desde 1979. A día de hoy, en el moderno establecimiento de Godo (a 10km de Rávena), se desarrolla la actividad productiva de la empresa sobre un área de más de 20.000 m2, de los que 12.000 sestán cubierto. Logística moderna y eficiente. Gestión de pedidos atenta y precisa, también por EDI y red informática, con entregas rápidas y puntuales. Control severo de la calidad. Actividad continua de búsqueda. Productos personalizados. Una página web para dar a conocer mejor la empresa y los productos. Mejorar siempre los productos y los servicios es la filosofía que anima a Eurocompany desde su fundación y que la dispone hacia la búsqueda y el cambio. Por este motivo ha sabido anticiparse a los cambios, reorganizándose constantemente en línea con las exigencias actuales en términos de eficiencia, flexibilidad e innovación. Una mirada constante al futuro que se manifiesta en cada uno de los sectores de la empresa: desde la llegada de las materias primas hasta la producción, desde la logística al marketing, siempre siguiendo las últimas tendencias del mercado. EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

23

Via Faentina, 28048010 Godo (RA) Italytel. 0544416711 fax 05444142230 www.eurocompany.it [email protected]

- Parisi S.p.A. Todavía hoy llevan la pasión por el trabajo a las futuras generaciones, en el respeto a las reglas comerciales, en el amor por la calidad. Es por esto que sus productos son buenos desde siempre. Gracias a la experiencia adquirida, a las contínuas inversiones y actualizaciones es una de las primeras empresas en haber obtenido la certificación de calidad ISO 9002. Por otra parte son ochenta años ofreciendo soluciones al mercado de los frutos secos. Sede y establecimiento: Via Macedonia, 64 - 80049 Somma Vesuviana Tel. 0818931091 Fax 0818931523 Ufficio Marketing: Via C. Lombroso, 54 - Ortomercato PAD 184 1º piano 20137 Milano Tel 0259900841 Fax 0255191079 www.parisispa.com

- Agnellini Valentino di Agnellini Giorgio La filosofía de la empresa tradicional, organización y estrategia para el desarrollo son consideradas pilares fundamentales para obtener obtener la satisfacción y el orgullo de ver prosperar la propia empresa, adquirir crédito, inspirar confianza a una clientela cada vez mayor. Nos empeñamos en hacer que cada actividad que se emprenda contribuya a la calidad, mediante la participación de todos los colaboradores en un proceso de mejora contínuo. El reforzamiento de las instalaciones, la mejora del proceso y de la imagen EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

24

de la empresa constituyen un estímulo de crecimiento a la vez que potencia el resultado económico. Esta apuesta por la calidad les lleva a reconocer con tenacidad la satisfacción de los clientes en términos de salvaguardar la salud de los consumidores, calidad, puntualidad en la entega y continuidad de la distribución, en el pleno respeto a la seguridad del lugar de trabajo y del ambiente. Nuestro sistema de calidad se encuentra en conformidad con la norma UNI EN ISO 9002, es el elemento estratégico con el que nuestra empresa pretende consolidar y alargar nuestra posición en el mercado y es el instrumento para garantizar la actuación de nuestra política de calidad. Via C.Golgi, 61 - 25064 Gussago Tel. 030 3732635 - Fax 030 3738505 www.agnellini.it [email protected]

- Gruppo Besana S.p.A. Es una de las empresas más importantes en la producción, elaboración y comercialización de frutos secos. Actualmente, el grupo Besana engloba sociedades, empresas agrícolas y oficinas tanto en Italia como en el extranjero. Tiene una relación consolidada con la GDO y con los principales clientes de la industria alimentaria y un volúmen de negocio de aproximadamente 115 millones de euros de los que el 75% corresponden al mercado internacional. A través de cooperativas y asociaciones de productores, Besana coordina la producción de unas 2000 empresas agrícolas. El Grupo Besana tiene una producción anual de otras 16.000 toneladas de frutos secos empleando un conjunto de 400 empleados altamente cualificados en Italia y otros 300 en el extranjero. A través de la marca Almaverde Bio, además, detenta una posición de gran importacia en la elaboración y comercialización de productos biológicos, respondiendo a la necesidad de un público cada vez más exigente y sensible a la calidad, a la EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

25

salud, al respeto al medio ambiente, atento a la garantía de los productos controlados y certificados. La creación en 2003 de "Made in Blu", marca colectiva que reune las principales empresas italianas del sector de la frutas y hortalizas frescas, permitirá en los próximos años a Besana y a los otros consorcios asumir un papel de verdaderos protagonistas en un mercado siempre difícil y competitivo, a través de la penetración y la confirmación de una marca entre las mejores del “Made in Italy”. P.zza S. Giovanni, 31 - Roccarainola (NA) Tel. 0818259137

081 / 5103014

www.gruppobesana.com

- Chiappe s.r.l. Comercio al por mayor, al por menor, importación y exportación, confección de harina, arroz, cereales, legumbres, frutos secos y alimentos en general. La sociedad podrá asumir la representación con o sin depósito en el sector alimentario. Podrá además adquirir, vender, alquilar ejercicios de la actividad al menor de los productos arriba mencionados. Se dedican sobre todo al comercio de nueces en Italia. Fraz. Molassana, Via Geirato, 81- Genova Tel. 0108380969 / 010 8380971

Fax.108355545

www.chiappe-srl.com [email protected] Natale Galeazzo s.r.l. Nogalba Comercializa frutos deshidratados, frutos secos, Snacks salados Import-export de snack y frutos secos. Se dedican al comercio de nueces italianas en Italia, sobre todo de las nueces cultivadas en Veneto denominadas “Nueces Lara”. C.so Stati Uniti, 50 - 35127 PADOVA EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

26

Tel. 0498703050 Fax 0496988373 [email protected]

- Gruppo Unifrut S.p.A. Se dedican sobre todo a los frutos secos y con cáscara. Centro AgroAlimentario - Via P.Canali - 40127 Bologna Tel.051 286 1326 r.a. - Fax 051 286 1405 www.eurofrut.it [email protected]

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

27

ENTREVISTAS Entrevistado n 1

La producción italiana de nueces ha aumentado hasta un 10% en los últimos años por la construcción de nuevas instalaciones en la región de Veneto, gracias a las facilidades legales. La importación de nueces en Italia ha sido siempre muy elevada, permaneciendo estable en los últimos años. Cerca del 70% de la venta de nueces en Italia está relacionada con las nueces importadas desde el extranjero. Las nueces extranjeras son preferidas sobre todo por la óptima relación calidad-precio: son nueces de calidad superior y con precios más bajos que las italianas. Las importaciones son elevadas también debido a que los consumidores conocen algunas marcas extranjeras (como es el caso de las nueces de California), y demandan este tipo de nueces. Otro motivo, que ha provocado un aumento de las importaciones (sobre todo de California) está relacionado con la posibilidad que tienen los comerciantes italianos de devolver la mercancía que no entra en el estandard de calidad pactado con el vendedor, la cual viene devuelta al vendedor, y cambiada por mercancía de calidad sin ningún problema. Esto se produce con mayor dificultad en las adquisiciones realizadas con vendedores italianos. En la mayoría de las nueces importadas la cáscara está tratada con hipoclorito de sodio, lo que les da un color claro. Sin embargo, en los últimos años se puede apreciar una tendencia contraria: aumenta la importación de nueces no tratadas, que presentan la cáscara de un color más oscuro, pero más natural. Los países de los que se importan nueces son: -

California: es la región de la que se importa la práctica totalidad de las nueces comercializadas.

-

Francia: de la que se importan sobre todas nueces “Grenoble”

-

Argentina: de la que se importa bastante poco

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

28

-

Chile: del que se importa poco, pero cuyos productos son reconocidos por su gran calidad, aunque no existen relaciones comerciales muy positivas ya que no existe la posibilidad de cambiar la mercancía defectuosa.

Los principales importadores italianos de nueces son: Parisi, Noberasco y Madi Ventura. Las exportaciones son escasas porque en Italia se produce poco, sin embargo uno de los países a los que más se exporta es España. Otros motivos por los cuales las nueces italianas no se venden tanto son el hecho de que en Italia no tenemos marca de Denominación de Origen Protegida, y que la modalidad de producción italiana no permite cultivar productos de calidad. La distribución se encuentra entre la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) y los mayoristas presentes en el mercado Hortifrutícola de Milán. La GDO se centra sobre todo en el precio, sin preocuparse mucho por la calidad del producto, pero algunas marcas como Conad (Consorcio Nacional de Minoristas Sociedad Cooperativa) y Coop (Cooperativa de Consumidores), son más sensibles a la relación calidad/precio. Los precios han aumentado en los últimos años alrededor de un 20%, lo que no es tan positivo, también porque las nueces son un “extra” y no un bien de primera necesidad, más allá de un determinado precio no se vende nada. La tendencia general es de estabilidad, tanto en la demanda, como en las importaciones. Entrevistado n.2

El mercado está en crecimiento por el aumento de la demanda, que no está concentrada en un solo periodo del año sino que se está destemporalizado. Esto es debido a un cambio en la cultura de los consumidores finales: en efecto, también se consumen nueces porque la gente empieza a conocer sus beneficios sobre la salud. Dado que la producción italiana es estable, se obtiene como consecuencia un aumento de las importaciones, debido a la promoción que han desarrollado otros países. Por ejemplo, las nueces “California” son muy EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

29

demandadas porque son las más publicitadas. Si bien el consumo de nueces con cáscara es el principal, se percibe un aumento en el consumo de nueces peladas. Además de las nueces de California, que se importan en el periodo otoñoinvierno, se importan también nueces de Francia (nueces Grenoble) y de Chile, de donde se importan las mejores nueces sobre todo en el periodo estival. Las nueces comercializadas son principalmente nueces de mesa y con cáscara, aunque está cambiando la tendencia y comienza a aumentar el consumo de nueces peladas. Las nueces italianas no se venden tanto porque en Italia no tenemos marca de Denominación de Origen Protegida y la modalidad de producción italiana italiana no permite cultivar productos de calidad. Las exportaciones son escasas porque en Italia la producción es escasa. El principal canal de distribución es la Grande Distribuzione Organizzata.

Entevistado n.3

Ha habido, en los últimos años, un descenso de la producción de nueces en la región de Campania, donde se han producido tradicionalmente la mayor parte de las nueces italianas, por dos simples motivos: el precio y la calidad. Los precios de las nueces italianas son más elevados que los de las nueces importadas y de calidad inferior. En Italia, sin embargo, se empiezan a crear industrias en otras regiones, como por ejemplo en el Veneto, donde se han descubierto condiciones favorables para el cultivo de nueces, como el clima y la tipología del terreno, si bien, la tipologia de las nueces producidas (nueces “Lara”), no es todavía muy conocida. La producción italiana está vinculada sobre todo a las nueces de mesa (que representan el 95% de la producción total), y con cáscara. La importación de nueces ha aumentado cerca del 7% - 8% al año en los últimos 4-5 años, gracias a las mejoras introducidas en el sistema de stock y a las importaciones. Las empresas líderes del mercado están proponiendo a los EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

30

consumidores los productos importados, por ejemplo las nueces “California”, y lo hacen incidiendo en la disponibilidad de este producto durante todo el año. Se importa sobre todo de California en invierno, de Chile en el mes de mayo y de Argentina en junio. También se importan nueces de Francia pero la calidad de estas últimas es baja respecto del resto de nueces importadas aunque superior a la de las nueces italianas, en las que la calidad es muy baja. Se importan nueces con cáscara sobre todo de Francia y Suramérica, pero empieza a aumentar la importación de nueces peladas sobre todo de California. Las exportaciones italianas son reducidas, ya sea por la escasa producción interna ya sea por la baja calidad, y se exportan tanto nueces de mesa como nueces con cáscara. Las ventas van en aumento gracias a las campañas de marketing de las empresas. El aumento en los últimos 3-4 años ha sido del 10% - 20% en lo que respecta a las nueces peladas, siendo un poco inferior en el caso de las nueces con cáscara. Se trata de nueces que se usan tanto en la mesa como también en la transformación gastronómica, con cáscara o peladas. Los consumidores empiezan a ser conscientes de la posibilidad de adquirir frutos secos durante todo el año, de tal forma que comienzan a consumir también en verano, con lo que el producto pierde su característica de estacionalidad. Esto es posible gracias a los nuevos sistemas de stock a las importaciones. Además se han efectuado campañas publicitarias para dar a conocer un cierto tipo de nueces, por ejemplo las nueces de California, que vienen demandadas directamente del mercado porque es sinónimo de calidad. Los canales de distribución principales son la Grande Distribuzione y los mayoristas (ortomercato). Se prevé una mejora en todo el mercado. Por lo que respecta a las ventas, se preven aumentos en la venta de nueces peladas. Entrevistado n.4

La producción de nueces en Italia respecto al año pasado ha descendido aproximadamente el 50%, a causa de las condiciones meteorológicas EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

31

desfavorables. La producción se concentra en: nueces de mesa (65%), nueces para pastelería (25%), y nueces para gastronomía (10%). La importación de nueces ha aumentado alrededor de un 25% en los últimos años, porque este producto cuesta menos respecto a otros frutos secos. Se importa principalmente de California, de Chile y de Francia. La importación de nueces en Italia es tanto de nueces con cáscara como de nueces peladas. Los principales importadores son Noberasco e Madi-Ventura. Existen pocas exportaciones de Italia ya sea porque la producción interna es escasa, ya sea porque la calidad es baja. Las exportaciones engloban sobre todo productos transformados, como por ejemplo la pasta de nueces, higos secos rellenos de nueces, etc. Las ventas han disminuido alrededor de un 30%, a causa de una reducción general de los consumos generada por la crisis económica italiana. Debido a la coyuntura económica, se han incrementado los precios de otros bienes, de esta forma se renuncia más fácilmente a los bienes considerados “extra”, como las nueces. Las ventas se refieren tanto a las nueces que se usan en la mesa como en la transformación gastronómica, con cáscara y peladas. Los canales de distribución principales son la Grande Distribuzione y los mayoristas (ortomercato). Como tendencia, no puede preverse una mejora en todo el mercado, que de momento está en un nivel bajo. Entevistado n.5

Las ventas han disminuido alrededor de un 30% respecto al año pasado a causa de los

precios porque durante el año se han producido fenómenos

atmosféricos negativos que han reducido la producción de este producto y, por consiguiente, han provocado un aumento de los precios. Los productos más demandados son sobretodo las nueces de mesa, tanto con cáscara como peladas. Sin embargo, hay un descenso de la venta de nueces “blancas” ya que

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

32

se prefieren las no tratadas porque está más en consonancia con las demandas de los consumidores más responsables. Los canales de distribución principales son la Grande Distribuzione y los mayoristas (ortomercato). Como tendencia, si prevé un incremento constante tanto de las ventas como de las importaciones y exportaciones. Entrevistado n.6

Las ventas no han variado en los últimos años porque la producción de nueces denominadas “Lara” es constante. Las ventas podrían aumentar si se incrementase la producción porque empieza a haber mucha demanda de este tipo de nueces, pero la oferta es insuficiente. Se venden tanto nueces de mesa como para la transformación industrial (no tanto la “gran distribución” cuanto más bien las pequeñas industrias), ya sean con cáscara ya sean peladas. Los principales canales de distribución son

la Grande Distribuzione y los

mayoristas (ortomercato). Los principales distribuidores son Pam y Auchan. Como tendencia, se prevé una posibilidad de mejora en todo el mercado de las nueces denominadas “Lara”, si la oferta se equipara a la demanda que está en crecimiento. Entrevistado n.7

Las ventas y las importaciones van en aumento. Los canales de distribución principales son la Grande Distribuzione y los “ortomercati”.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

33

ANALISIS DE RIESGOS En base a las disposiciones contenidas en los artículos 4 y 5 del reg. (CE) n. 1148/2001, los criterios para la elección de la muestra de las empresas que hay que someter a verificación y fijación de la frecuencia de los controles de conformidad que hay que desarrollar en las mencionadas categorías de operadores, son establecidas a través de un análisis de riesgos que cuenta con los siguientes elementos: a) dimensiones de la empresa; b) posición que ocupa la empresa en la cadena comercial; c) resultados de los controles precedentes; d) otros parámetros definidos por los Estados miembros. Con objeto de la fijación de la frecuencia de los controles, se tiene en cuenta también las disposiciones contenidas en el artículo 4, párrafo 3 del reg. (CE) n. 1148/2001, afectando a aquellos operadores que demostrando la subsistencia (en

el

ámbito de las

propias

estructuras)

de

requisitos

particulares

(herramientas adecuadas al condicionamiento y mantenimiento de las registraciones de las verificaciones realizadas), están en condiciones de ofrecer suficientes garantías sobre la tasa de conformidad constante y elevada de las frutas y hortalizas frescas, de las que cuidan la comercialización y la distribución; de las prioridades previstas en el artículo 7, apartado 2, del reg. (CE) n. 2200/96 y en el artículo 4, parrafo 1, apartados 2 y 3, y en los artículos 5 y 6 del reg. (CE) n. 1148/2001. Utilizando la posibilidad que ofrece el reglamento comunitario en el precedente punto d), se hace necesario prevalecer el análisis de riesgos para la extracción de la muestra de las empresas que hay que controlar, basada en los parámetros de los puntos a), b) y c), de un examen de las siguientes peculiaridades de los territorios regionales, funcional, por otro lado, para conseguir una mayor eficacia del sistema nacional de controles, en su conjunto:

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

34

1) en orden a la producción de la fruta y las hortalizas, para las que se han adoptado normas de calidad: tipología, cantidad, estacionalidad, instalaciones de las empresas agrícolas, de las Cooperativas y de las Asociaciones interesadas y de las áreas de cultivo hortofruticola y de los centros de acondicionamiento y de depósito de la mercancía; 2) en orden a la introducción en el mercado de los productos en cuestión: volúmen de la cantidad comercializada con fines de consumo y destinos (ámbito local, nacional, comunitario y extra-comunitario), deslocalización y tipología de los puntos de compra-venta mayoristas y minoristas. El control de la conformidad basado en el análisis de riesgos tiene como objetivo detectar y eliminar del comercio los productos que no respetan la normativa comunitaria; tales procedimientos deben respetar la estructura del mercado nacional de las frutas y hortalizas frescas que está orientado más a la fase de la producción que a la del consumo y presenta diferencias entre organismos de control. El análisis de riesgos está basado en el control de los operadores, el riesgo de encontrar mercancía no conforme aumenta con el volúmen de negocio y del stock de las frutas y hortalizas frescas comercializadas; por tanto no habría que olvidarse también de los operadores con actividad menor y con frecuencia estacional que deben estar igualmente comprendidos en el análisis de riesgos. Los datos necesarios para el análisis de riesgos deben ser recogidos del banco de datos nacional que deberá estar actualizado para poder servir de referencia para los operadores inscritos.

Parámetros para utilizar en el análisis de riesgos a aplicar en los controles sobre el mercado interno Con el fin de evaluar el riesgo que un operador corre en la venta de unos productos que no son conformes a las leyes, resulta necesario hallar parámetros que serán divididos entre el riesgo estadístico y el riesgo casual.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

35

Los parámetros de riesgo estadístico vienen determinados por la posición de los agentes económicos en la cadena comercial (OP, cooperativas, empresas agrícolas, centrales de acondicionamiento, centros de distribución etc.), la amplitud de la oferta (productos estacionales, stocks parciales o totales, etc..) y el volúmen de negocio. En lo que respecta a la posición de los agentes económicos, se han establecido los siguientes índices de riesgo:

Clasificación de los agentes económicos e índices de riesgo Empresario agrícola

25

Organizaciones de productores/Cooperativas de productores

20

Centrales de adquisiciones y plataformas para la distribución a

15

gran escala Mayorista/operador/importador/exportador

10

GDO

5

Minorista

5

Amplitud de la oferta e índices de riesgo Gama completa de productos hortofrutícolas

10

Gama parcial de productos hortofrutícolas

6

Gama estacional

2

Volúmen de negocio e índice de riesgo hasta 60.000

0

60.000 - 180.000

2

180.000 - 540.000

6

superior a 540.000

10

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

36

Parámetro de riesgo casual El parámetro de riesgo casual está basado en los resultados de los controles que se han realizado en el último año – se han establecido los siguientes índices de riesgo: RESULTADOS DE LOS CONTROLES

ÍNDICES

Defectos del producto: enfermedades, maduración – Falta de

15

etiquetaje Defectos del producto: desarrollo, fisiológicos y podrido

10

Defectos del producto: externos

8

Defectos de calibración y de presentación – Etiquetaje incompleto

5

Defectos de forma y de coloración – Errores de etiquetaje

3

Ningún defecto

0

La clasificación de un agente económico viene determinada sobre la base de los índices de los parámetros estadísticos y casuales, el total de dichos índices determina la posición de riesgo de cada operador, que indica la frecuencia de los controles. Los agentes económicos que presentan un alto grado de riesgo son controlados más frecuentemente que aquellos que presentan un riesgo medio. La frecuencia de los controles mínimos y porcentaje de extracción está establecida sobre tres grupos de riesgo: •

Grupo 1) más de 50 puntos porcentaje de extracción 40 % Agentes económicos de alto riesgo, al menos, 1 control trimestral

•

Grupo 2) de 31 a 50 puntos porcentaje de extracción 35 % Agentes económicos con riesgo medio, al menos, 1 control semestral

•

Grupo 3) de 9 a 30 puntos porcentaje de extracción 25% Agentes económicos con bajo riesgo, al menos, 1 control anual

Los porcentajes mínimos de control (artículo, 4, párrafo 4, del reg. (CE) n. 1148/2001), están determinados de la siguiente forma:

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

37

PORCENTAJE MÍNIMO DE AGENTES ECONÓMICOS

CONTROL %

OP – COOP.

30

EMPRESARIOS AGRÍCOLAS MAYORISTA

15

CENTRALES DE ADQUISICIÓN

5

MAYORISTAS (CONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN)

25

GDO – MINORISTAS

25

Sobre el total de los índices el SIAN fijará el programa diario de los controles. El controlador puede también fijar un programa mensual sobre la base de la lista que habrá sido establecida. Es necesario, igualmente, que en el transcurso del año sean respetados los números de los controles que resultan de los porcentajes mínimos para cada agente económico y para cada grupo de riesgo. Los resultados de los controles deben ser documentados y transmitidos para mantener actualizados los datos del banco nacional de agentes económicos. La autoridad de coordinación, de concertación con los organismos de control, revisa y actualiza periodicamente los elementos necesarios para la formulación del análisis de riesgos.

Análisis de riesgos para los controles sobre la importación El artículo 6, párrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001 establece que, derogando de los párrafos 1, 2 y 3 del mismo artículo, los organismos de control, para la fase de importación, en caso de que consideren que los riesgos de no conformidad son limitados, pueden decidir no efectuar ningún control sobre esas partidas.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

38

En tal caso los organismos de control realizan test de verificación para evaluar el riesgo de los lotes que no son conformes en base a un análisis de riesgo, que vendrá fijado por cada tipo de importación, sobre la base de porcentajes mínimos de expedición y sobre la cantidad que será sometida a un control de conformidad. En cada caso los porcentajes mínimos fijados deben ser sustancialmente superiores a aquellos aplicados según el artículo 7, párrafo 5 (control terceros países reconocidos). Para mejorar la uniformidad de la aplicación del párrafo 4 en los Estados miembros, la Comisión elabora una guía de referencia común para la aplicación relativa. La autoridad de coordinación informará inmediatamente a la Comisión de las reglas de aplicación del párrafo 4, incluídos los test de verificación y los porcentajes mínimos citados en el párrafo 4. Sobre la base de la guía de referencia elaborada por la Comisión, han sido establecidos los siguientes elementos:

Alcance La guía de referencia establece para las diversas categorías de riesgo los niveles mínimos de control a aplicar a las importaciones provenientes de terceros países no reconocidos.

Aplicaciones de un sistema de evaluación del riesgo La aplicación del artículo 6, párrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001 es facultativa; por tanto, un Estado miembro puede elegir entre controlar el 100% de las mercancías importadas no reconocidas o establecer un sistema de análisis de riesgo y controlar un porcentaje más bajo. Si un Estado miembro elige la segunda opción deberá comunicárselo a la Comisión, en lo que respecta a los test de verificación y a los porcentajes mínimos indicados en el artículo 6, párrafo 4.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

39

Categorias de riesgo Para poder aplicar un sistema de análisis de riesgo han sido definidas 3 categorías de riesgo (nivel bajo, medio y alto).

El nivel mínimo de control Para determinar el nivel mínimo de control se han fijado los porcentajes mínimos que deben ser aplicados en caso de importaciones de terceros países. Estos niveles mínimos son: •

“terceros países no reconocidos”: el porcentaje mínimo de partidas que deben someterse a control no debe ser inferior al 60%;

•

“terceros países reconocidos” a) el porcentaje mínimo de partidas que deben someterse a control no debe ser inferior al 10%. En caso de que se detecten irregularidades significativas, aumenta la tasa de control. En este caso el organismo de control comunica por escrito a la autoridad de coordinación tal decisión; a su vez, esta última informará a la Comisión; b) si la cantidad de mercancía importada es muy pequeña, un número mínimo de lotes controlados (por ejemplo, un lote sobre cuatro) da lugar a un porcentaje superior al mínimo fijado, el porcentaje

previsto

podrá

ser,

en

tal

caso,

reducido

proporcionalmente.

Lista no exhaustiva de la evaluación de riesgo Los organismos de control establecen test de verificación para valoraciones de riesgo que satisfagan las exigencias de control, con el objetivo de constituir una base que facilite información sobre las características cualitativas de la mercancía proveniente de terceros países. Los test de verificación pueden incluir, entre otros, los siguientes parámetros: •

Naturaleza del producto

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

40

•

Periodo de producción (establecimiento de los periodos de inicio y final de la comercialización) y adaptación de la campaña de comercialización que puede variar de un país a otro, para un mismo producto;

•

País de origen

•

Medios de transporte (aereos, marítimos o terrestres);

•

Volúmen del lote;

•

Nombre del importador o exportador dentro de la Comunidad, o nombre del vector marítimo en el tercer país.

En ocasiones, pueden establecerse en el test de verificación también otros parámetros como: •

el volumen o valor del producto importado;

•

una base con las observaciones realizadas durante controles anteriores (número y tipo de defectos encontrados);

•

la gama de productos en el mercado;

•

el lugar donde se efectuó el control (lugar de primera entrada en la Comunidad, o otros puestos de control en territorio nacional);

•

informaciones

sobre

problemas

encontrados

por

otros

Estados

miembros. Los Organismos de control, que operan sobre puntos de distribución del producto situado en territorio nacional, con objeto de aplicar análisis específicos de riesgo disponen de una base informatizada de parámetros predeterminados, en concreto, se trata de una base histórica con las observaciones realizadas en el transcurso de controles efectuados anteriormente.

EL MERCADO DE LAS NUECES EN ITALIA Informe de Resultados - Rev0

41