El mercado de los quesos en Japón Tomás Edwards y Nury Disegni Email: [email protected]

El consumo de quesos en Japón se ha ido incrementado constantemente en los últimos 20 años, debido principalmente a la occidentalización de la dieta de los jóvenes y adultos japoneses y al constante aumento del consumo de vino. Es así como en los últimos cinco años, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de queso fue de 3,5%, alcanzando en el año 2014 un consumo total de 297.562 toneladas. Al estudiar los valores importados de quesos en los últimos años (Cuadro 1), se ve que no ha habido un aumento considerable en las cifras en términos de valor, ya que en 2011 Japón importó USD 1.112 millones y en 2015 la cifra decreció a USD 1.051 millones, explicado principalmente por el contexto mundial de una fuerte disminución en el precio de los lácteos en el año recién pasado. Al comparar con el año 2014, se observa que se importaron un total de USD 1.188 millones, donde se destaca un aumento en los quesos frescos, y en la categoría “los demás quesos”. A continuación se presentan las importaciones de quesos de Japón desde el año 2011 hasta el 2015, por glosas. Cuadro 1: Importaciones de quesos de Japón (USD miles) Descripción del producto

Los demás quesos (04069000) Quesos frescos (incluido el de lactosuero) sin fermentar y requesón (04061000) Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo (04062000) Queso fundido, excepto el rallado o en polvo (04063000) Queso de pasta azul (04064000)

Fuente: Trade Map

Valor importado en 2011 620.927

Valor importado en 2012 627.466

Valor importado en 2013

Valor importado en 2014

Valor importado en 2015

619.647

684.469

575.311

355.561

403.940

378.941

383.449

384.952

66.186

63.782

62.450

66.426

50.584

58.917

57.102

46.354

40.481

27.526

10.539

11.773

12.251

13.510

13.047

Al analizar los principales productos lácteos importados por Japón, se destacan en los primeros dos lugares las categorías “Los demás quesos” categoría donde se clasifican los quesos gauda y chanco exportados por Chile y los “Quesos frescos”, y en tercer lugar, se encuentra la leche en polvo, seguida por el lactosuero y la mantequilla, demostrando la relevancia que han adquirido los quesos en la dieta de los consumidores. En el siguiente cuadro, se evalúan los volúmenes importados de Japón de quesos (Ver cuadro 2), donde es posible apreciar una clara tendencia al alza, pasando de las 215.262 toneladas en 2011 hasta 249.286 toneladas en 2015. Cuadro 2: Importaciones de quesos de Japón (Toneladas). Descripción del producto

Los demás quesos (04069000) Quesos frescos (incluido el de lactosuero) sin fermentar y requesón (04061000) Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo (04062000) Queso fundido, excepto el rallado o en polvo (04063000) Queso de pasta azul (04064000)

Volumen importado en 2011 126.839

Volumen importado en 2012 135.135

Volumen importado en 2013 136.528

Volumen importado en 2014 133.241

Volumen importado en 2015 137.852

74.417

85.760

85.526

84.100

98.941

6.143

5.968

6.686

7.385

5.808

7.143

6.865

6.533

6.233

5.500

720

887

918

987

1.185

Fuente: Trade Map Paralelamente, al comparar la evolución del total de lácteos importados por Japón se aprecia un crecimiento del 13,2% desde 2011, al pasar de 381.746 toneladas en 2011 hasta 432.283 toneladas en 2015. Este incremento de la demanda ha sido cubierto principalmente por un constante aumento de las importaciones de queso, las que en el mismo período presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 5,8%.

A modo de complementar la información anterior, a continuación se presenta un gráfico que explica la evolución del consumo de quesos en Japón, desde el año 1995 hasta 2015.

Gráfico 1: Evolución del consumo total de quesos en Japón.

Fuente: Agregaduría Agrícola chilena en Japón, en base a estadísticas de la división de leche y productos lácteos del Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca de Japón. Del gráfico anterior, se desprende que ha existido un aumento en más de un 50% en la importación de quesos naturales, a diferencia de la producción nacional, que se ha mantenido relativamente estable.

En el siguiente cuadro, se presenta la evolución de las importaciones de queso de Japón por país de origen, expresado en toneladas.

Cuadro 3: Evolución del volumen importado de queso por Japón (toneladas). País/Año

2011

2012

2013

2014

2015 89.437

Variación 2015-2011 -1%

Participación 2015 36%

Australia

90.062

93.505

94.428

79.444

Nueva Zelanda

56.329

66.169

63.881

55.459

57.118

1%

23%

Estados Unidos

21.424

26.656

30.322

51.003

37.043

73%

15%

Holanda

6.373

6.189

6.795

7.003

17.711

178%

7% 9%

Otros

41.074

42.097

40.765

39.037

47.976

17%

Total importado

215.262

234.616

236.191

231.946

249.285

16%

Fuente: Trade Map Los principales países proveedores de queso de Japón son: Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, juntos tienen una participación del 74% del mercado. Es relevante destacar que de estos tres países, Japón solo cuenta con un acuerdo comercial con Australia. Caso aparte es el incremento de las importaciones de queso provenientes desde la Unión Europea durante 2015, las cuales crecieron un 49%, alcanzando un volumen de 61.456 toneladas. Los principales orígenes fueron: Holanda, Alemania y Dinamarca. Este incremento se debió al término del sistema de cuotas de producción láctea y al veto de Rusia a las importaciones de productos lácteos desde la Unión Europea. Las expectativas para 2016, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, son que, tanto el consumo de queso como las importaciones a Japón, continuarán con un moderado incremento del 2%, acorde a las proyecciones del “Japan. Dairy and Products Annual. 2016 Market Outlook and 2015 Situation Summary”.

Quesos en el acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP) En el acuerdo bilateral entre Chile y Japón, vigente desde el año 2007, el sector quesero quedó excluido de las listas de desgravación. Solo la glosa “los demás quesos” (0406.90), se encuentra en la categoría “R”, lo que significa que luego de tres años de la entrada en vigencia del acuerdo, podrían ser renegociados. Uno de los sectores que se beneficiará con la entrada en vigencia del acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP) son los productores de queso, debido a que se alcanzaron algunas ventajas arancelarias en algunas de sus glosas. Además de la desgravación y reducción arancelaria, la lista de Japón incluye un contingente arancelario para queso fresco para ser usado como material para la producción de queso rallado (040610.090). Este contingente será administrado por Japón a través de licencias de importación bajo el principio “first-come, first-served” y tendrá arancel 0% dentro del contingente. La cantidad del contingente será determinada cada año por las autoridades japonesas considerando la producción nacional de queso natural.

Cuadro 4. Beneficios arancelarios alcanzados en el TPP para los quesos. Glosa arancelaria 040610.020

040610.090

Descripción Queso fresco (sin madurar), incluido lactosuero, y cuajada, con un contenido de materia seca, en peso, inferior o igual a 48%, picado no superior a 4 g, congelados, envasados inmediatamente con un contenido superior a 5 kg. Otros que contengan grasa, en peso, menos de 45%.

Arancel general 35%

Tasa base 22.4%

Categoría

Observación

B16

Eliminación arancelaria en 16 etapas anuales. Las mercancías quedarán libres de arancel a partir del 1° de abril del año 2016.

35%

29.8%

B16

Eliminación arancelaria en 16 etapas anuales. Las mercancías quedarán libres de arancel a partir del 1° de abril del año 2016. Reducción arancelaria de un 10% de la tasa base a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Eliminación arancelaria en 16 etapas anuales. Las mercancías quedarán libres de arancel a partir del 1° de abril del año 2016. Eliminación arancelaria en 16 etapas anuales. Las mercancías quedarán libres de arancel a partir del 1° de abril del año 2016. Reducción arancelaria en un 50% de la tasa base en 11 etapas anuales, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Eliminación arancelaria en 16 etapas anuales. Las mercancías quedarán libres de arancel a partir del 1° de abril del año 2016.

040610.090

Otros que contengan grasa, en peso, no menos de 45%.

35%

29.8%

JPR7

040620.100

Rallado o queso en polvo, de todas las clases. Queso procesado.

40%

40.0%

B16

040620.100

Rallado o queso en polvo, de todas las clases. Otros.

40%

26.3%

B16

040640.090

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. Otros.

35%

29.8%

JPR13

040690.090

Otros quesos. los demás

35%

29.8%

B16

Fuente: Agregaduría Agrícola chilena en Japón, en base a estadísticas de la división de leche y productos lácteos del

Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca de Japón.

Industria láctea chilena Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la producción nacional de leche en Chile ha mostrado un leve crecimiento desde 2004 equivalente a un 1,7%, a pesar de que durante 2015 hubo una disminución de 3,7% alcanzando los 2.591 millones de litros estimados, cifra inferior a los años anteriores, donde se destaca el año 2014 con 2.690 millones de litros, acordes al aumento sostenido durante los años señalados. Gráfico 2. Comercio exterior de lácteos desde el año 2002.

Fuente: Odepa En el gráfico anterior se muestra la evolución que ha tenido el comercio exterior de lácteos chilenos desde el año 2002. En él, se aprecia una tendencia clara al alza en las exportaciones hasta el año 2014, así como también un aumento de las importaciones levemente menor. En el año 2015, la importación de productos lácteos total fue de USD 212 millones, donde los principales proveedores fueron Estados Unidos, con USD 53 millones, Argentina, con USD 41 millones y Nueva Zelanda, con USD 30 millones. Cabe destacar el caso de Alemania, que durante 2015 envió casi USD 6 millones, muy superiores a los USD 345.000 que envió en 2014.

Nueva Zelanda es el principal proveedor de quesos para Chile, a pesar de que en 2015 presentó una baja en los envíos de 26,5%, alcanzando las 7.001 toneladas, versus las 9.526 enviadas en 2014. El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos, con 8.521 toneladas en 2015, cifra que aumentó 17,1% respecto a 2014, año en que mandaron 7.275 toneladas. Le siguen como los siguientes importadores de quesos Argentina, Uruguay y Alemania. En cuanto a las exportaciones, durante 2015 hubo una disminución de un 27,6% en volumen respecto a 2014, ya que se enviaron 71.349 toneladas, versus las 98.527 toneladas exportadas en 2014. Los principales destinos de los lácteos chilenos fueron Estados Unidos, con una participación de 19,9%, seguido por Perú, México, Costa Rica y Bolivia. En cuanto a valores, Estados Unidos fue el país que presentó un mayor incremento en comparación a 2014, al pasar de USD 11,1 millones a USD 27 millones. Japón se ubica en el lugar 25, con exportaciones por USD 197.000 y con una caída de 64,1% respecto a 2014, al pasar de exportar 308,2 toneladas en 2014 a 75 toneladas en 2015. Las exportaciones chilenas de quesos también se vieron afectadas en 2015, disminuyendo desde 8.410 toneladas en 2014 a 5.497 toneladas en 2015, equivalentes a una caída en valor de USD 41,2 millones a USD 22,6 millones (ver gráfico 3). Dado el complejo escenario mundial lácteo durante 2015, ese año no se enviaron productos a Japón, a diferencia de 2014, cuando se exportaron 23 toneladas de queso gouda, equivalentes a USD 104.000.

Gráfico 3. Exportaciones de quesos por país de destino en 2015.

Fuente: Odepa

Conclusiones A pesar del complejo escenario actual a nivel mundial en los lácteos, dado los bajos precios internacionales que afectan a la industria, el mercado japonés surge como una oportunidad interesante de considerar al momento de exportar. El aumento sostenido en el consumo de quesos ha derivado en un incremento en las importaciones de quesos durante los últimos años, donde Chile tiene la posibilidad de acceder y aprovechar los buenos precios que ofrece. Con el recién firmado acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP), se abre una ventana para los productores chilenos de quesos de poder ingresar a Japón con aranceles rebajados y/o eliminados a partir de abril de 2016, otorgando una oportunidad para diversificar los mercados existentes, considerando que Estados Unidos y México abarcan más de un 30% del total de las exportaciones. El TPP, en este caso servirá a Chile para mejorar las condiciones de acceso actuales al mercado de Japón y así equipararse con sus principales competidores.