El mercado del Vino en Panamá Agosto 2014 Este estudio ha sido realizado por Pedro Trolez Cortina, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá

EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

3

2.

INTRODUCCIÓN

5

3.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

7

4.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

8

5.

DEMANDA

19

6.

PRECIOS

20

7.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

24

8.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

25

9.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

27

10. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

33

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

34

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

La importación global de vino en Panamá para el año 2013 asciende a 23,5 millones dólares estadounidenses, volumen que ha crecido un 36,6% a lo largo de los últimos cuatro años y ha experimentado un crecimiento del 4,5% respecto a 2012. Para el año 2012, el total de la exportación española al país representa un 13,55% del total importado en volumen y un 13,23% del total importado en valor. Estas cifras claramente demuestran un mercado que a pesar de estar saturado de marcas sigue desarrollándose, con potencial para el productor de vino español. Los países que más exportan vino a Panamá por orden de importancia son: Chile, España, Italia y EE. UU. El mayor competidor de los vinos españoles son los vinos chilenos que venden una mayor cantidad a un precio medio entre 5 y 15 dólares. En cambio, el precio orientativo de un vino español es entre 10 y 20 dólares. Sin embargo, cabe reseñar que la mejor relación calidad/precio de los vinos europeos la tiene España. Actualmente el consumidor panameño orienta su demanda hacia el vino tinto, sin embargo, el vino blanco comienza a tener un papel más importante en el mercado. El mercado del vino en Panamá presenta una serie de oportunidades, ligadas principalmente al turismo y al sector de la población con mayor poder adquisitivo. Entre otras, cabe destacar las siguientes características: - El mercado se caracteriza por ser concentrado en manos de pocos mayoristas y varios distribuidores comerciales. Al mismo tiempo, una parte importante de las importaciones provienen de la Zona Libre de Colón. - La oferta española deberá basarse en una buena imagen de marca. Es muy difícil competir con los vinos chilenos y argentinos, con un producto indiferenciado y compitiendo en precios. - El 80% del vino que se consume en Panamá es tinto, siendo Ribera de Duero y La Rioja las denominaciones de origen que más venden dentro de los vinos españoles. - Además de los altos costes de transporte desde España, el tipo de cambio euro/dólar también afecta el comercio, percibiéndose más caro el vino importado desde España y Europa, lo que provoca que los vinos sean menos competitivos frente a los productos procedentes de América del Sur. Aún así los vinos españoles se exportan con regularidad. - España ocupa un puesto importante en la mente de los consumidores panameños, hecho favorecido por el estrecho vínculo cultural e idiomático que existe entre ambos países, al igual que por la importante comunidad española presente en Panamá. Los vinos cuentan con una notable de3

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manda por parte de consumidores que valoran el carácter selecto de nuestros productos, mucho más que los vinos franceses o italianos que han perdido fuerza con los años. Sin embargo, el mercado panameño presenta varias desventajas importantes, siendo las más importantes: - el tamaño relativamente pequeño del mercado (aprox. 3,5 millones de habitantes); - la fuerte competencia de los vinos del nuevo mundo, en especial de los chilenos, y en un futuro de los estadounidenses, sobre todo, en precios; - un consumo de vinos creciente pero todavía marginal en relación a lo que se consume en Europa. - un 20% de la población concentra un 78% de la riqueza de Panamá, lo que hace que el consumo de vino se vea limitado a este reducido segmento de la población, más los expatriados y turistas. El vino no es un producto de consumo popular. Sin embargo, los dos últimos segmentos mencionados experimentan un crecimiento rápido.

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2.

INTRODUCCIÓN

Realidad económica del país. La República de Panamá cuenta, según el último censo poblacional de 2010, con 3,4 millones de habitantes (el INEC estima que en 2013 la población era de 3,78 millones), concentrados principalmente en la provincia de Ciudad de Panamá, con 1.388.357 habitantes.; y en segundo lugar, en la provincia de Colón, con 232.748 habitantes. La población urbana de Panamá representa el 68,7% de la población total y la rural el 31,3%. El PIB per cápita de Panamá al año 2013 fue de casi 9.900 dólares, siendo el crecimiento entre enero y septiembre del pasado año de un 8 %, por encima de las estimaciones que se situaban en el 7,5%. El crecimiento final de 2013 se sitúa en el 8,9%. El paro registrado en marzo de 2013 sólo afectaba al 4,5% de la población panameña. La variación del Índice de Precios al Consumidor urbano (IPC) del 2011 se situó en un 5,9%. Durante este periodo interanual todas las divisiones de la cesta de consumo se vieron incrementadas, destacando los aumentos de precios en transporte (12,5%), bienes y servicios diversos (7,5%) y alimentos y bebidas (5,9%). Cabe mencionar el nuevo Decreto del ejecutivo del 30 de diciembre de 2013, por el cual se establece la nueva cifra del salario mínimo, que entró a regir en Panamá a partir del 1 de enero. A partir de entonces se establece el nuevo salario mínimo de 624 dólares, lo que ha supuesto una subida del 27% con respecto a la cifra anterior. Además, es importante destacar que la producción nacional es muy escasa, ya que Panamá nunca ha tenido un sector primario muy desarrollado (3,7% del PIB), si no que se caracteriza por la tercerización de su economía (finanzas, logística y turismo). Importancia del país/mercado en la región: posibilidades que ofrece la presencia en el mermercado para acceder a otros mercados cercanos. A pesar del modesto tamaño de su mercado interior (3,5 millones de personas), Panamá juega un papel importante en los intercambios internacionales con América Latina. La explicación de esta paradoja reside en la creación en 1948 de la Zona Libre de Colón (ZLC), situada en la entrada del Canal (costa atlántica). La ZLC es la más antigua de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Panamá. La exención del pago de impuestos sobre ganancias, importaciones, reexportaciones y repatriación de dividendos convierte en un polo de atracción de la inversión a dicha zona. La 5

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misma se extiende sobre 1.000 hectáreas, alberga a 3.000 empresas y da trabajo a 30.000 trabajadores de forma directa (5.000 indirectamente). El movimiento comercial (importaciones y reexportaciones) que tuvo en 2012 fue de 30.740,3 millones de dólares y su aportación al PIB del país fue del 7,5%. La ZLC cuenta con excelentes conexiones marítimas, a través de los puertos de Cristóbal, Manzanillo, Coco Solito y Balboa; terrestres, por medio de la carretera Panamá-Colón y las vías del tren que unen los océanos Atlántico y Pacífico; y aéreas, por los aeropuertos Enrique A. Jiménez y Tocumen. Por ello, la ZLC es la primera zona franca del hemisferio occidental y la segunda en el mundo en cuanto a movimiento comercial, después de Hong Kong. Actualmente, el mayor movimiento comercial corresponde a la recepción de mercancías, principalmente provenientes de Asia, y a su reexportación al continente latinoamericano. Además, los productos que destacan en cuanto al valor de sus importaciones y exportaciones en la ZLC son: los textiles (17% del total de la ZLC), los calzados (10%), productos farmacéuticos (9%) y aparatos eléctricos/electrónicos (7%). Los principales requisitos para operar en la ZLC son: reexportar al menos el 60% de la mercancía, contratar un mínimo de 5 panameños y no realizar transformaciones sustanciales en las mercancías. Las empresas que desarrollan actividades económicas en la zona libre pueden hacerlo siendo representadas o usuarias. Para comenzar a trabajar en la ZLC hay que presentar una serie de documentos cuya obtención es bastante simple (referencias bancarias, pacto social, cédula del representante legal...). Actualmente se están llevando a cabo obras de ampliación y mejora del área y de sus diversos puertos, carreteras y aeropuertos adyacentes. La balanza comercial con España es deficitaria para la ZLC. En 2010 se importaron mercancías con origen español por valor de 110 millones de dólares y se exportaron desde la ZLC a España tan solo 3,3 millones de dólares.

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3.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

Delimitación del sector. El objetivo de este estudio de mercado es proporcionar una imagen amplia de la evolución del mercado del vino en Panamá a lo largo de los últimos años y orientar en la búsqueda de oportunidades, para ampliar la cuota de mercado de los vinos españoles debido al aumento del nivel de consumo en el mercado local y a la apuesta del consumidor local por un vino de más alta gama. Clasificación arancelaria. Con este propósito, nos centramos en las principales partidas arancelarias de mayor interés para el exportador español: 22.04 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA: UVA: 2204.10 - Vino espumoso: 2204.10.10 -- Champagne 2204.10.90 -- Los demás 2204.21.11 ---- Con grado alcohólico volumétrico superior a 20% vol. 22.05 VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRESCAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMÁTICAS: 2205.10 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros:-- Vermut: 2205.10.11 --- Con grado alcohólico volumétrico superior a 20% vol. 2205.10.19 --- Los demás 2205.10.40 --- Sangrías y demás vinos aromatizados con hortalizas, frutas u otros frutos, sin adición de anhídrido carbónico 22.06 LAS DEMÁS BEBIDAS FERMENTADAS (POR EJEMPLO: SIDRA, PERADA, AGUAMIEL); MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE: PARTE : 2206.00.11 -- Con grado alcohólico volumétrico inferior o igual a 20% vol. 2206.00.19 -- Los demás 2206.00.20 -- Sidra

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4.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Tamaño del mercado. Durante el periodo 2008-2012 la importación global de vino a Panamá ha tenido un 36,6% de incremento, alcanzando un valor aproximado de 22,5 millones USD en importación en 2012, 2012 repartidos entre las tres principales partidas: 2204 (Vino de uvas frescas. Incluso encabezado; mosto de uva. Excepto el de la partida 20.09.), 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.) y 2206 (las demás bebidas fermentadas. (Por ejemplo: sidra, Perada. Aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas. No expresadas ni comprendidas en otras partes). Hay que destacar aún así que la partida 2204, es la que tiene mayor importancia de las tres partidas reflejadas, principalmente porque tiene el mayor volumen de importación de las tres ascendiendo hasta los 20,4 millones de USD. El volumen de importación de esta partida ha sido de un 44% en el mismo periodo de tiempo. La partida 2205 por su parte durante los años 2008-2012 ha decrecido un 3,44%, con un valor de 1,45 millones de USD en el año 2012. Por último, el volumen de importaciones de la partida 2206, decrece a lo largo del periodo estudiado, con un descenso de un 27,8%, con un valor de 0,642 millones de USD. Cabe reseñar que según la calificación de la Contraloría General de la República de Panamá, los vinos con origen de la Zona Libre de Colón o los Almacenes de Depósito se consideran como importaciones a Panamá. De la Zona Libre de Colón se reexporta una gran cantidad a otros países de la zona de Centroamérica o Latinoamérica (principalmente Venezuela y Colombia). En la tabla a continuación se puede observar en detalle la importación global de vinos a Panamá, desglosada por partidas arancelarias y para el periodo de los últimos cinco años.

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TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN USD, VALOR CIF PARTIDAS ARANCELARIAS 2008 2009 2010 2011 VINO DE UVAS FRESCAS. FRESCAS. INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA. UVA . EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09.

2204

22041010 CHAMPAGNE.

2012P

14. 14 .170. 170.358

13. 13 .159. 159.036

14. 14 .932. 932.729

18. 18 .378. 378.682

20. 20 .431. 431.111

2.539.836

1.818.532

2.358.771

3.185.328

3.268.883

391.048

349.024

587.835

644.59

704.656

VINO GENEROSO O VINO DE POSTRE EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A DOS LITROS 22042119 CON GRADO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 20% VOL.

2.310.006

2.102.398

2.087.173

1.976.336

2.312.294

VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O 22042199 IGUAL A DOS LITROS CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 20% VOL.

7.534.531

7.591.815

8.465.166

11.068.895

12.239.033

1 .502. 502 .632

1 .532. 532 .698

1 .542. 542 .403

1 .520. 520 .337

1 .457. 457 .274

1.151.347

1.177.724

1.138.288

1.100.791

1.041.246

22041090 VINOS ESPUMOSOS. EXCEPTO CHAMPAGNE.

VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS.

2205

VINOS TONICOS RECONSTITUYENTES CON ADICION DE VITAMINAS. CLORHIDRATO DE QUININA Y 22051020 PANTOTENATO DE CALCIO. EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS.

22051040

SANGRIAS Y DEMAS VINOS AROMATIZADOS CON HORTALIZAS. FRUTAS U OTROS FRUTOS SIN ADICION DE ANHIDRIDOS CARBONICOS. EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS.

273.771

275.264

260.799

311.163

290.969

2206

LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS. FERMENTADAS. (POR EJEMPLO: SIDRA. SIDRA . PERADA. PERADA . AGUAMIEL); MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. ALCOHOLICAS . NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTES.

821. 821 .878

764. 764 .557

732

858. 858 .543

642. 642 .641

22060020 SIDRA.

431.733

429.013

495.251

559.491

364.087

DILUCION ACUOSA DE ZUMOS FERMENTADOS DE HORTALIZAS. FRUTAS U OTRO FRUTOS. INCLUSO CON 22060030 ADICION DE VINO CON ADICION DE ANHIDRIDO CARBONICO Y DE GRADO ALCOHOLICO INFERIOR O IGUAL A 6% VOL.

186.085

108.977

89.288

125.671

142.042

LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS A BASE DE 22060040 MANZANA CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 20% VOL.

195.429

207.416

140.784

157.312

69.588

16.494.868

15.456.291

16.475.864

20.757.562

22.531.026

TOTAL

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

Los datos provisionales para las importaciones totales de 2013 en Panamá para las distintas partidas arancelarias, son las siguientes:

IMPORTACIÓN A PANAMÁ, SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PAÍS DE ORIGEN 2013(P) DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PAÍS DE ORIGEN

PESO (EN KILOS) NETO

VALOR CIF (USD)

BRUTO

VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09.

4.489.348

8.978.696

21.533.151

VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS.

483.910

967.820

1.299.635

371.228 LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS, (POR EJEMPLO: SIDRA, PERADA, 2206 AGUAMIEL); MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTES. Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia

742.456

719.295

2204

2205

Si totalizamos los datos de 2013, obtenemos que la importación total ascendió a 23.552.081 USD y lo comparamos con el total acumulado de 2012, en referencia a las importaciones totales de las tres partidas, observamos que las importaciones de 2013 aumentaron el 4,5% respecto a 2012. Producción local. Panamá es un país tradicionalmente importador en el que gran parte de la oferta de alimentos y bebidas proviene de otros mercados. Ello se debe a que el país no cuenta con un sector productivo y manufacturero lo suficientemente desarrollado. En el caso del vino, la producción local es muy poco representativa, ya que la partida de vino, se refiere a un vino de frutas, un sucedáneo que nada tiene que ver con el concepto tradicional de vino. Además, en las partidas estadísticas estos conceptos vienen distorsionados porque muchas veces se refiere a producto hecho a base de vino (sangría, etc.) y no a lo que nosotros conocemos como vino de mesa. Sin embargo, dentro de las bebidas alcohólicas el ron, el seco (aguardiente) o la cerveza sí poseen una industria fuerte y asentada a nivel nacional. Como dato anecdótico, Panamá podría comenzar a cultivar uvas en el distrito de San Carlos, en el sector oeste de la provincia capital. El tipo de uvas a producir sería Ruby, variedad que ya intentó

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ser cultivada en el 2005 sin mucho éxito, ya que las altas temperaturas impidieron la continuidad del proyecto. Importaciones. El mercado del vino en Panamá está cubierto completamente por las importaciones. Una parte importante de las importaciones, se realizan a través de la Zona Libre de Colón, la cual ejerce una importante función de centro de redistribución hacia los principales mercados latinoamericanos. El resto, corresponde a importaciones dirigidas al mercado panameño. En Panamá se puede encontrar una amplia gama de vinos provenientes de Chile, España, Italia, Estados Unidos, Francia, Argentina, Portugal, Grecia, y Sudáfrica. En la tabla a continuación se puede observar el desglose de las importaciones por peso y por valor del último año según la partida arancelaria y los principales países de importación.

IMPORTACIÓN A PANAMÁ, POR AÑO ESPECÍFICO, SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PAÍS DE ORIGEN AÑO: 2012P DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN 2204

PESO (EN KILOS) NETO

VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; 4.759.045 MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09.

22041010 CHAMPAGNE. ALMACENES DE DEPOSITO

BRUTO

VALOR CIF (EN BALBOAS)

9.518.090

20.431.111

241.299

482.598

3.268.883

119.687

239.374

1.643.212

ZONA LIBRE DE COLON

75.036

150.072

1.376.228

CHILE

42.539

85.078

174.253

2.148

4.296

31.225

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BELGICA

22041090 VINOS ESPUMOSOS, EXCEPTO CHAMPAGNE. ZONA LIBRE DE COLON

1.012

2.024

28.961

166.377

332.754

704.656

70.129

140.258

373.155

CHILE

42.304

84.608

144.933

ESPAÑA ESPAÑA

17.559

35.118

65.936

ITALIA

22.481

44.962

51.924

ALMACENES DE DEPOSITO

7.204

14.408

39.976

613.5

1.227.000

2.312.294

CHILE

230.464

460.928

817.353

ZONA LIBRE DE COLON

148.245

296.49

764.059

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

138.612

277.224

387.783

ESPAÑA ESPAÑA

25.313

50.626

162.210

ITALIA

14.443

28.886

52.608

3.114.625

6.229.250

12.239.033

22042119 VINO

GENEROSO O VINO DE POSTRE EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A DOS LITROS CON GRADO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 20% VOL.

22042199 VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A DOS LITROS CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 20% VOL.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

CHILE

1.878.704

3.757.408

4.799.197

ALMACENES DE DEPOSITO

439.681

879.362

2.940.296

ZONA LIBRE DE COLON

463.375

926.75

2.831.697

81.48

162.96

598.327

104.068

208.136

499.244

72.13

144.26

253.611

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ESPAÑA ESPAÑA ITALIA ARGENTINA

32.372

64.744

139.753

VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS.

481.877

963.754

1.457.274

22051020 VINOS TONICOS RECONSTITUYENTES CON ADICION

199.875

399.75

1.041.246

97.638

195.276

536.428

102.237

204.474

504.818

254.566

509.132

290.969

96.03

192.06

134.041

132.489

264.978

127.970

11.436

22.872

16.093

14.541 330.575

29.082 661.15

12.739 642.641

2205

DE VITAMINAS, CLORHIDRATO DE QUININA Y PANTOTENATO DE CALCIO, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS. ZONA LIBRE DE COLON ALMACENES DE DEPOSITO

22051040 SANGRIAS Y DEMAS VINOS AROMATIZADOS CON HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS SIN ADICION DE ANHIDRIDOS CARBONICOS, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS. ZONA LIBRE DE COLON ESPAÑA ALMACENES DE DEPOSITO PORTUGAL

2206

LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS, (POR EJEMPLO: SIDRA, PERADA, AGUAMIEL); MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTES.

22060020 SIDRA.

202.827

405.654

364.087

83.133

166.266

144.330

BRASIL

40.86

81.72

75.559

FRANCIA

17.64

35.28

40.163

MEXICO

17.01

34.02

32.881

18.771

37.542

28.281

71.015

142.03

142.042

48.25

96.5

95.748

13.972

27.944

27.884

8.674

17.348

18.141

30.717

61.434

69.588

ZONA LIBRE DE COLON

22.59

45.18

51.205

ALMACENES DE DEPOSITO

4.725

9.45

10.395

6.804

7.988

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

22060030 DILUCION ACUOSA DE ZUMOS FERMENTADOS DE

HORTALIZAS, FRUTAS U OTRO FRUTOS, INCLUSO CON ADICION DE VINO CON ADICION DE ANHIDRIDO CARBONICO Y DE GRADO ALCOHOLICO INFERIOR O IGUAL A 6% VOL. ZONA LIBRE DE COLON ALMACENES DE DEPOSITO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

22060040 LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS A BASE DE

MANZANA CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 20% VOL.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3.402 Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

Cabe destacar que España es el único país entre sus competidores cuyas exportaciones son distribuidas entre las tres partidas arancelarias: 2204, 2205 y 2206. El mayor volumen de exportación proviene de la partida 2204, en concreto de la exportación de vino de mesa, seguida por la partida 2206 que representa la exportación de la sidra. En cuanto a los datos provisionales de 2013 de importaciones desde España (Enero a Junio), hay que mencionar que en cuanto a la partida 2204 se importaron 145.175 Kg netos y un valor CIF de 582.289$. En cuanto a la partida 2205: 58.997 Kg netos y un valor CIF de 54.383$. Por último, la partida 2206: con 10.560 Kg Netos y un valor CIF de 18.855$. Por lo que si totalizamos el total de importaciones y lo comparamos con las del año pasado, vemos como España importó en la primera mitad del año 2013 el 53,68% del total de 2012. Referente a la exportación española, el mayor volumen de las exportaciones españolas viene de las partidas arancelarias 2204.21.99 correspondiente a vino de mesa y 2205.10.20, sangría. Cabe destacar que el valor de la importación es mayor para el vino de mesa en términos de valor, la razón estriba en que éste tiene un mayor valor. Del mismo modo, en términos de valor, la mayor importación viene de la partida arancelaria 2204.21.99 (vino de mesa), seguido por la partida 2204.21.19 (vino generoso y vino de postre). La menor exportación que tiene España es de la partida arancelaria 2204.10.10 champán que prácticamente es inexistente. Sin embargo en términos generales, la oferta española es muy variada, ofreciéndole al consumidor panameño gran diversidad de los productos tanto en gama como en marca. El total de la exportación española al país representa 8,53% del total importado en volumen y 5,87% del total importado en valor.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

En la tabla a continuación se presenta el desglose de la exportación de vinos españoles a Panamá para el año 2012.

IMPORTACIÓN A PANAMÁ DESDE ESPAÑA PARTIDA Y DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

22041010

CHAMPAGNE.

AÑO: 2012P PESO VALOR NETO CIF (USD) (KILOS) 8

340 65.936

22041090

VINOS ESPUMOSOS, EXCEPTO CHAMPAGNE.

17.559

22042119

VINO GENEROSO O VINO DE POSTRE EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A DOS LITROS CON GRADO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 20% VOL.

25.313

162.210

22042129

MOSTOS DE UVA EN EL QUE LA FERMENTACION SE HA IMPEDIDO O CORTADO AÑADIENDO ALCOHOL, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS, CON GRADO VOLUMETRICO INFERIOR AL 20% VOL.

38

211

22042199

VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A DOS LITROS CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 20% VOL.

104.068

499.244

22042919

LOS DEMAS VINOS GENEROSOS O VINO DE POSTRE CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 20% VOL.

62.423

206.126

22051019

VERMUT EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL AL 20% VOL.

42

345

22051030

DILUCION ACUOSA DE VINOS CON ZUMOS DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS, INCLUSO AROMATIZADOS, CON ADICION DE ANHIDRIDO CARBONICO Y CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 6% VOL., EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS.

5.697

8.354

22051040

SANGRIAS Y DEMAS VINOS AROMATIZADOS CON HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS SIN ADICION DE ANHIDRIDOS CARBONICOS, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS.

132.489

127.970

22060020

SIDRA.

83.133

144.330

22060099

LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS, (POR EJEMPLO: PERADA, AGUAMIEL); MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y MEZCLAS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTES CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 20% VOL.

2.616

6.068

433.386

1.221.134

TOTAL

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

Principales importadores. importadores. En las siguientes tablas podemos observar los principales importadores de vino en Panamá, para los productos que más importancia tienen para los intereses comerciales de las empresas españolas. Los siguientes datos corresponden a las importaciones de 2013, y en gran parte podemos observar que los principales actores en el mercado del vino son: Felipe Motta e Hijo, Varela Hermanos y Global Brands, aparte de otros muchos.

VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A DOS LITROS CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 20% VOL. (2204.21.99) EMPRESA IMPORTADORA VALOR CIF IMPORTADORA FELIPE E MOTTA E HIJO S. A. GLOBAL BRANDS PANAMA S. A. VARELA HERMANOS S. A. LINA CORPORATION INC. CANAVAGGIO S. A. TZANETATOS INC. RIBA SMITH S. A. HERMANOS ZAKAY S. A. HOTELES DECAMERON GRUPO DOPISA HOLDIND S.A. MEDIMEX S. A. (GRUPO CANAVAGGIO) FLORENCIA INTERCOMERCIAL S. A.

8.800.956,05 1.751.977,32 630.706,04 377.692,85 280.392,73 272.321,30 246.138,13 136.980,15 109.409,81 98.112,31 82.786,14 51.736,36

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia

LOS DEMAS VINOS GENEROSOS O VINO DE POSTRE CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL A 20% VOL. (2204.29.19) EMPRESA IMPORTADORA VALOR CIF VARELA HERMANOS S. A. PRICESMART PANAMA S. A. FLORENCIA INTERCOMERCIAL S. A. FELIPE E MOTTA E HIJO S. A. FERRO & CO S. A. EMBAJADA DE ALEMANIA REPRESENTACIONES FEYO S. A. ABRAHAM MIZRACHI

178.327,03 136.679,58 63.566,74 23.199,19 5.539,34 4.170,77 1.267,18 306,3

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

VINO GENEROSO O VINO DE POSTRE EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A DOS LITROS CON GRADO VOLUMETRICO INFERIOR O IGUAL IGUAL A 20% VOL. (2204.21.19) EMPRESA IMPORTADORA VALOR CIF SPIRITS WINE GROUP INC VARELA HERMANOS S A MEDIMEX S A SUNSET S A PRICESMART PANAMA S A

788.391,60 510.679,13 235.330,75 41.503,57 3.338,33

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia.

Zona Libre de Colón A la hora de ver las estadísticas de importaciones en Panamá, hay que poner especial atención, en las importaciones que entran a través de la Zona Libre de Colón y los Almacenes de Deposito, puesto que la Contraloría General de la República de Panamá trata a estas dos zonas como países importadores/exportadores independientes. Con esto queremos decir que los datos pueden estar sesgados ya que tanto desde la ZLC, como desde los Depósitos, puede entrar mercancía procedente de cualquier país, y no por ello estar destinado al mercado panameño exclusivamente sino que desde ahí se reexportan a los distintos países de la zona. Los principales destinos a los que exporta la Zona Libre de Colón son por orden de importancia: Colombia, Venezuela, Costa Rica y Nicaragua. En la siguiente tabla podemos observar las cifras de las importaciones de los últimos años a la Zona Libre de Colón, desglosado por los países competidores de España:

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

Importaciones Zona Libre de Colón: TOTAL IMPORTACIÓN REGISTRADA DE VINOS Y SIMILARES POR PAÍS Y ARANCEL AÑOS: 2010 - 2013 PRODUCTO PAIS

Peso bruto (en kilos)

2010 Valor CIF (en balboas)

Argentina España Francia Italia Chile Estados Unidos de América TOTAL

148.978 656.716 395.712 799.555 2.061.722 1.200.402 6.126.682

320.607 1.998.172 2.045.067 997.221 4.268.139 1.804.800 15.128.058

Argentina España Francia Italia Chile Estados Unidos de América TOTAL

--18.734 7.752 828 143.209 48.373 273.605

--95.684 8.373 2.182 386.075 60.094 677.653

Argentina España Francia Italia Chile Estados Unidos de América TOTAL

--82.152 15.840 ----70.100 168.092

--60.688 22.217 ----62.225 145.130

2011 2012 2013 Peso bruto Valor CIF Peso bruto Valor CIF Peso bruto Valor CIF (en kilos) (en balboas) (en kilos) (en balboas) (en kilos) (en balboas) 2204 26.372 84.417 32.850 156.166 14.670 90.279 731.497 1.914.657 789.237 2.175.522 787.686 2.010.825 568.510 2.885.199 440.390 3.522.646 465.941 3.986.459 95.870 176.957 54.484 224.661 55.700 198.639 2.148.071 3.896.133 1.826.946 4.785.458 2.087.588 5.351.329 866.573 1.326.497 831.403 1.273.472 1.626.722 1.941.508 5.486.686 15.686.870 4.503.240 15.196.941 5.728.748 16.732.597 2205 20.790 48.009 17.356 54.680 ----61.169 260.710 159.576 473.827 111.701 496.284 33.683 68.408 27.134 103.336 56.092 162.502 535.298 676.951 446.335 665.675 403.764 393.815 335.490 1.857.875 493.454 1.216.734 598.615 1.242.881 586.388 815.570 421.616 818.062 337.913 664.855 1.640.068 3.876.895 1.672.031 3.579.005 1.571.244 3.199.090 2206 ------------70.560 62.552 48.996 48.145 118.128 146.424 ----41.076 28.214 16.344 28.478 --------------------3.566 506 109.072 138.443 98.334 102.198 104.220 151.726 288.317 372.975 191.526 183.130 299.316 669.035

Fuente: Zona Libre de Colón

La anterior tabla refleja las importaciones desde los distintos países competidores de España en el sector del vino a la Zona Libre de Colón. Como podemos observar los países que más utilizan la Zona Libre de Colón para importar su vino son Chile y Francia, seguidos de EE. UU. y España.

PRODUCTO PAIS Argentina España Francia Italia Chile Estados Unidos de América TOTAL

Peso bruto (en kilos) 50.206 997.809 508.600 500.819 2.320.400 1.351.353 6.366.797

2012 Valor CIF (en balboas) 210.846 2.697.494 3.654.196 890.336 6.002.192 2.193.732 18.959.076

Cuota Peso bruto (%) (en kilos) 1,11% 14.670 14,23% 1.017.515 19,27% 538.377 4,70% 459.464 31,66% 2.689.769 11,57% 2.068.855 100% 7.599.308

2013 Valor CIF (en balboas) 90.279 2.653.533 4.177.439 592.454 6.594.716 2.758.089 20.600.722

Cuota (%) 0,44% 12,88% 20,28% 2,88% 32,01% 13,39% 100%

Por último, en lo referido a las importaciones a la Zona Libre de Colón, mencionar que España es el cuarto país por cuota en el 2013 con cerca de un 13% de las importaciones totales, situándose Chile primero con un 32%.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

Reparto del mercado panameño según procedencia. Según el gráfico a continuación podemos observar cómo se reparte el mercado total, según los países de procedencia del vino. Para realizar este gráfico se ha tenido en cuenta tanto los datos de la Contraloría como los de Zona Libre de Colón (solo los que se destinan al mercado panameño, no los que se reexportan al exterior). El primer gráfico es por valor en USD de las importaciones, mientras que el segundo es por volumen de importación.

Como estimación total de las exportaciones de España en el mercado panameño, teniendo en cuenta los datos de Contraloría (incluyendo las importaciones desde Zona Libre y Almacenes de Deposito que entran al territorio panameño), ascendieron a 2.780.845 USD aproximadamente. Mientras que si tenemos en cuenta al total de importaciones incluyendo las reexportaciones, ascendería a 5.817.017 USD aproximadamente.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

5.

DEMANDA

Panamá es un país donde la demanda de bebidas alcohólicas está orientada históricamente hacia el ron y la cerveza en su gran mayoría, pero donde el mercado del vino empieza a suponer una parte importante de la misma, principalmente entre la clase media-alta y alta del país. Este fenómeno no es exclusivo de los establecimientos comerciales, sino también del canal HORECA donde, cada vez más, el consumidor panameño busca el vino como bebida, y realiza más actividades en torno a la cultura del vino (maridajes, catas, seminarios…). Por otro lado, es importante resaltar la tendencia actual del consumidor habitual, también patente en Panamá, que busca, en la mayoría de los casos, un vino monovarietal cuyo sabor pueda reconocer e identificar y con una buena relación calidad-precio. Esta es quizá la principal fortaleza de los vinos de Chile o Argentina frente a los vinos españoles o europeos. Sin embargo, en Panamá los vinos españoles gozan de una buena reputación y fama, quizá como resultado de la influencia española en el país, éstos están considerados como vinos de calidad y prestigio. De hecho y tal y como hemos visto en las cifras de importaciones, el vino español es el más demandado entre las importaciones procedentes de Europa. Actualmente el consumidor panameño orienta su demanda hacia el vino tinto, sin embargo, el vino blanco va ganando poco a poco cuota de mercado. El consumo de vino cada vez está adquiriendo más relevancia. Como ya comentamos anteriormente, el vino se está poniendo de moda, por eso sus importaciones han crecido en torno a un 35% los últimos cuatro años. La lucha más importante entre buenos vinos es la que mantienen España y Chile. Los vinos españoles están muy bien valorados en el mercado panameño, pero aún resultan caros frente a los precios que puede ofrecer el país sudamericano, gracias en especial al acuerdo que tiene Chile con Panamá que elimina aranceles de gran parte de productos (recientemente entro en vigor Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, el cual también elimina los aranceles de estos productos, por lo que se espera que favorezca las exportaciones europeas en el corto plazo). Los vinos franceses e italianos han perdido mucha representatividad en los últimos años, no tienen una buena relación calidad - precio. Esto ha sido detectado por el público objetivo panameño que ha empezado a demandar vinos chilenos, españoles o argentinos en detrimento de los arriba indicados. Sin embargo, el mayor volumen de vinos importados proviene de los vinos chilenos que venden una mayor cantidad a un precio medio entre 5 y 15 dólares, representan una alternativa muy asequible a los vinos europeos. Lo vinos chilenos compiten con los vinos argentinos en precio.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

6.

PRECIOS

El factor precio es determinante en un país en el que el salario medio oscila de 490 - 624 USD/mes, y un 20% de la población posee un 78% de la riqueza del país ( el cual se concentra en núcleos de ciudad de Panamá y Colón). Dentro del sistema de precios a partir de la entrada de Panamá en la OMC se produjeron importantes cambios a nivel interno, hubo una eliminación del sistema de regulación de precios, se estableció una ley de competencia y se creó la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) que posteriormente evolucionó en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), www.autoridaddelconsumidor.gob.pa. En la tabla a continuación se pueden observar los precios medios por litro según los principales países importadores en el año 2012: Precio medio de vinos ($/litro) Almacenes de deposito 7,73 Argentina 2,48 Chile 2,71 España 4,46 Francia 23,01 Italia 2,96 Zona Libre Colón 6,13 Fuente: Contraloría General de la República de Panamá/ Elaboración propia.

De la tabla podemos observar que los vinos más baratos son los argentinos y los chilenos, mientras que por otro lado, los más caros son los franceses. En Panamá se consume vino de todos los precios, especialmente en el área metropolitana de Panamá, donde se concentra el 85% de las ventas de productos de alta gama, según información de la compañía AC Nielsen. En la siguiente tabla y a modo de guía, se han consultado los precios de distintos vinos en los establecimientos más importantes de Ciudad de Panamá. La oferta de vinos españoles es muy grande y se pueden encontrar los vinos más representativitos de España.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

Fe lip e

M ot ta

Bodega/Tienda

Store Check Vinos Españoles Vino

$ 17,00

Abadía Retuerta Sel ecci ón Especial

$ 30,35

Chi vi te Gran Feudo Res erva

$ 12,70

Condes de Albarei Al bari ño

$ 11,60

Cune Reserva

$ 22,85

Enate Cri anza

$ 18,30

Marques de Cáceres Rioja

$ 14,00

Marques de Ri scal Bl anco Muga Reserva

Th e

W in er y

Vega Sici l i a Úni co 2003

Sm ith Ri ba He rm an os

G lo ba lB ra nd s Ca na va gg io

$ 61,00 $ 470,00

Vi ña Ardanza

$ 34,45

Vi ña Tondoni a Reserva

$ 44,00

Adar

$ 19,40

Vi ña Enci na

$ 18,80

El 26

$ 60,50

Nes s

$ 15,60

Fl or de Pi ngus

Va re la

$ 5,40 $ 22,90

Protos Gran Reserva

Im po rt ad or a

Precio

Beroni a Reserva

$ 103,60

Don Jacobo Cri anza

$ 12,50

Nes s Blanco

$ 13,60

Cune Cri anza

$ 13,72

Muga Reserva

$ 22,72

Faustino Reserva

$ 22,85

Marques de Ri scal Bl anco

$ 9,64

Marques de Cáceres

$ 8,20

Protos Gran Receba

$ 63,10

El Coto

$ 11,90

Marti n Codax

$ 14,40

Condado de Haza Cri anza

$ 25,00

Juve & Camps Rosado

$ 20,24

Beroni a Reserva

$ 17,00

LAN Reserva

$ 23,00

Protos Gran Reserva

$ 61,00

Rami rez de Ganuza Res erva

$ 80,10

Vi ña Mayor Cri anza

$ 15,45

Gl ori oso Cri anza

$ 10,25

Pago de los Capel l anes

$ 34,75

Al tos de Losada

$ 29,00

Pradorey

$ 7,50

Huno Cri anza

$ 26,00

Cal l ejo Cri anza

$ 18,75

Segura Vi udas Brut Res erva

$ 10,75

Segura Vi udas Reserva Heredad Ros é

$ 28,00

Bodegas AALTO 2004

$ 42,00

El Coto de Imaz Reserva 2004

$ 15,00

Mar de Frades Al bari ño

$ 18,00

Fues tespi na Montespi na Verdejo

$ 6,00

Juve & Camps Ci nta Purpura Reserva

$ 13,00

Juve & Camps Rosado

$ 17,00

Dominio de Atauta Reserva

$ 38,00

D i s t r i b u i d o r e s

I m p o r t a d o r e s

Fuente: Elaboración propia.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

A continuación tenemos otra tabla que muestra los precios de vinos extranjeros en Panamá, se ha escogido como países de origen Chile, Argentina y EE. UU. La oferta más amplia es la de los vinos chilenos, seguido de los vinos argentinos. Bodega/Tienda

Store Check Vinos Extranjeros Nacionalidad Vino Argentina

Lugi Bosca Malbec Reserva

$ 13,25

Navarro Correas Cabernet Sauvignon

$ 10,00

Salentein Reserva Merlot

$ 14,50

Fe l ip e

M ot ta

Casillero del Diablo Malbec Casillero del Diablo Reserva Privada Chile

Frontera Cabernet Sauvignon Laspostolle Merlot Palo Alto Reserva Merlot

EE. UU.

Sm ith

Argentina

Ri ba

Chile

W in er y Th e

Argentina

Chile

os He rm an Va re la Ca na va gg io ta do ra Im po r

Chile

EE. UU.

$ 7,00 $ 12,00

Francis Coppola Claret

$ 22,85

Navarro Correa Pinot Noir

$ 10,71

Trivento Syrah

$ 5,70

Trumpeter Syrah

$ 11,18

Santa Rita Reserva Chardonnay

$ 10,24

Errazuriz Reserva Merlot

$ 8,25

Casilleros del Diablo Merlot

$ 7,95

Beringer Founders Cabernet

$ 7,54 $ 11,41

Gaia Estate

$ 27,43

Rutini Cabernet Sauvignon

$ 30,40

Trumpeter Cabernet Sauvignon

$ 10,80

Norton Reserva Malbec

$ 12,10

Terra Andina Reserva Chardonnay

$ 8,00

Gato Negro Cabernet Sauvignon

$ 4,20 $ 18,25

Alambrado Malbec

$ 19,00

T.H. Pinot Noir Aliwen

$ 9,00 $ 17,25 $ 7,25

La Puerta Malbec Santa Julia Fuzion

$ 16,25 $ 4,50 $ 3,67

De Martino Alto Los Toros

$ 15,00

Morande Gran Reserva Merlot

$ 14,00

Valdivieso Varietal Merlot

D i s t r i b u i d o r e s

$ 6,60

Zuccardi Q

Errazuriz Max Reserva Argentina

$ 11,50

Cupcake Pinot Noir

Cono Sur Reserva Chile

$ 5,25

$ 19,95

35º Sur Merlot Argentina

$ 8,00 $ 12,15

Beringer Chardonnay

Undurraga Cabernet Sauvignon Merlot EE. UU.

Precio

$ 4,50

Ventisquero Grey Syrah

$ 14,00

Hahn Family Wine Syrah

$ 27,00

I m p o r t a d o r e s

Fuente: Elaboración propia.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

La formación del precio está afectada por varios factores: •

Impuesto ITBMS de 10% y arancel de entrada al país que suele ser de 15% del valor de importación, a excepción de los vinos espumosos que tienen unos aranceles del 10%. Hay que mencionar que la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la UE y CA reduce los aranceles de estos productos hasta el 0%, por lo que los productos europeos pertenecientes a las partidas anteriormente mencionadas (2204 y 2205) no deberán pagar aranceles de importación. La única partida afectada será la 2206 que verá reducido sus el porcentaje de su arancel de forma progresiva (se especifica más adelante). Lo que permitirá que los productos de origen europeo puedan equipararse a los chilenos y argentinos que ya gozaban de dicha ventaja.

•

Margen comercial: el distribuidor suele cargarle al producto un mínimo de 20%-30% de margen comercial en general y respecto a la marca, aumentado éste cuando se trate de un artículo con una conservación especial. Este valor puede verse rebajado cuando se llevan a cabo promociones.

•

El impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas será definido por la siguiente tabla y para los efectos de la liquidación del impuesto se hará la conversión a litros de los volúmenes de que se trate. Para las bebidas alcohólicas cuyo precio de venta al por mayor sea menor de dieciocho balboas (B/.18.00) por litro de bebida, se aplicará la siguiente tabla: l. 0.6% a 4.99% de contenido de alcohol por volumen, tasa específica de trece centavos y un cuarto (B/.0.1325) por litro de bebida. 2. 5% a 20% de contenido de alcohol por volumen, tasa lineal de cuatro centavos (B/.0.04) por grado de contenido de alcohol por litro de bebida. 3. Más de 20% de contenido de alcohol por volumen, tasa lineal de seis centésimos y un quinto (B/.0.062) por grado de contenido de alcohol por litro de bebida. Para las bebidas alcohólicas cuyo precio de venta al por mayor sea de más de dieciocho balboas (B/.18.00) por litro de bebida, el impuesto selectivo al consumo será sobre una tasa lineal de diez centésimos y medio de balboa (B/.0.105) por grado de contenido de alcohol por volumen por litro de bebida.

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EL MERCADO DEL VINO EN PANAMÁ

7.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción de la imagen España en Panamá es muy positiva en el conjunto de la economía, considerando a España como el espejo a seguir en cuanto al crecimiento y a excelente adaptación a la Unión Europea. España cuenta con una muy buena imagen país en el sector agroalimentario ya que la divulgación y distribución de sus productos es importante en Panamá, gracias a la promoción realizada por los empresarios españoles en el país. El consumidor panameño comienza a entender de los distintos tipos de denominaciones de origen de vinos, aceites y quesos. Hay que mencionar que aún así el precio de los vinos españoles suele ser más alto que el de sus principales competidores en el mercado panameño, como es el caso de los chilenos y los argentinos. No obstante la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, por el cual se eliminan los aranceles de estos productos, permitirá reducir está diferencia en el factor precio. Las principales marcas españolas presentes en Panamá, por orden de importancia en ventas son, en orden descendente: Protos, Marqués de Cáceres, Torres, Marqués de Riscal, Campo Viejo y Peñasol. Aunque también podemos destacar la presencia de otras grandes marcas españolas como: Muga, Vega Sicilia, Faustino, LAN, Viña Mayor y Viña Ardanza. En cuanto a los distintos atributos que normalmente valoran los consumidores de vinos debemos destacar por orden de importancia decreciente: el país de origen, haber probado el vino anteriormente, el precio y las recomendaciones.

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8.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La longitud del canal de importación y distribución de vino en Panamá es corta: en prácticamente todos los casos, la misma compañía que se encarga de la importación lo hace también de la distribución y, habitualmente, de la venta al consumidor final. Por lo tanto, encontrar un importador y distribuidor supone encontrar también una cadena comercial ya establecida donde se situará el producto. Esto facilita, en ocasiones, la realización de la labor de comunicación y promoción que la empresa fabricante quiera llevar a cabo en este mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto puede suponer un problema, pues cambiar de importador o distribuidor puede suponer cambiar de punto de venta. Quizá por esta razón, es común que las empresas panameñas de importación y distribución de vinos firmen acuerdos de exclusividad con bodegas de una D.O. o una región en concreto, específicamente para la distribución de vinos que procedan de esa D.O. o esa región: a cambio de limitar su oferta, limitan la competencia. Los mayores importadores en este aspecto son Felipe Motta, Global Brands y Varela Hermanos, tal y como hemos podido observar en las estadísticas anteriormente expuestas. Además destacar que la empresa Varela Hermanos es el mayor productor y distribuidor nacional de ron y seco (aguardiente panameño) del país. Como ya habíamos dicho estás empresas actúan de mayoristas que a su vez revenden a distribuidores más pequeños, e incluso en muchas ocasiones tienen sus propias tiendas especializadas. En cuanto a la distribución minorista los tipos de establecimientos de distribución de vinos son los supermercados además de las tiendas especializadas (por ejemplo Deli Gourmet, Felipe Motta, The Winery). Dentro de las cadenas de supermercados, las más importantes del país son: Super 99, El Rey, Riba Smith, y El Machetazo. Una de las tiendas especializadas en Panamá tiene 242 referencias de vinos españoles listadas en sus tiendas. En el caso de segmentos que perciben bajos ingresos, las abarroterías y mini-supers (aunque depende de la localización de estos últimos, ya que los mini-supers situados en la ciudad acostumbran a tener vino y pueden vender a diversas clases sociales) son los puntos de venta más importantes. Mientras que cuando las rentas son altas las compras se realizan en supermercados como Super 99, El Rey o Riba-Smith, y tiendas especializadas o bodegas. Para atraer al consumidor final y dado que el mercado del vino comienza a estar saturado, los distribuidores suelen organizar eventos, formaciones, charlas y catas de vino en sus establecimientos. Además, se está tratando de fomentar una cultura por el vino, con lo que cada vez es más corriente que restaurantes y distribuidores realicen este tipo de actividades. 25

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En cuanto a la procedencia, gran parte del vino que entra en Panamá lo hace a través de la Zona Libre de Colón, Área Económica Especial de la República de Panamá donde se encuentran instaladas importadoras y distribuidoras para toda la región de América Latina y el Caribe. La principal ventaja de esta zona es que no hay que pagar aranceles por introducir la mercancía en ella, y puede ser almacenada para su posterior reexportación al país donde definitivamente vaya a ser consumida. Muchas empresas que dan servicio a varios países de la región poseen su centro de almacenamiento instalado en la ZLC, situación que les permite evitar el pago de más de un arancel para una operación final.

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9.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Registro Sanitario. Para introducir un alimento a la República de Panamá se necesita que el mismo posea un registro sanitario y/o fitosanitario de introducción de alimentos. También se debe notificar a la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (AUPSA) sobre la intención de introducir alimento al territorio nacional (mínimo 48 horas) antes de su llegada, mediante el Formulario de Notificación de Introducción de Alimentos. Dicha Autoridad, en base a las Leyes Sanitarias y criterios técnicos y científicos, reglamenta la introducción de alimentos sanos al país, para el consumo humano y animal, haciendo cumplir los requisitos Sanitarios y/o Fitosanitarios, controlando la entrada de enfermedades y plagas, que pudieran poner en riesgo el patrimonio agropecuario de Panamá. Adicionalmente, todo alimento importado que se expenda envasado, embotellado o empaquetado, con nombre determinado y marca de fábrica debe ser registrado en la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, previo a su importación. Requisitos y Procedimientos para el Registro Sanitario de Alimentos Se debe presentar ante el Departamento de Registro de Alimentos Importados de la AUPSA lo siguiente: Una solicitud con sus respectivos timbres fiscales que deberá contener la siguiente información: - Nombre del producto - Nombre del fabricante - Lugar de procedencia - Descripción del producto - Nombre del importador

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Adjunto a dicha solicitud se deberá presentar: •

Certificado de Libre Venta Original: para productos importados, expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria del país de origen, durante los últimos 6 meses anteriores a la solicitud y debidamente autenticado.

•

Fórmula cuali-cuantitativa.

•

Método de fabricación.

•

Información sobre conservación y estabilidad biológica del producto

•

Fecha de producción y vencimiento.

•

Cuatro muestras del producto: del mismo lote (tamaño mínimo por muestra 200 g), representativa y debidamente identificada en base a la etiqueta con la cual se va a comercializar, con la Información completa y acorde a las normas de Etiquetado establecidas.

•

Dos (2) etiquetas originales o arte idéntico al original (con la información completa y acorde a las normas de etiquetado establecidas).

•

Descripción del sistema de notificación.

•

Código de lote (declaración e interpretación), de acuerdo a lo que se declara en el etiquetado del producto.

En virtud de la resolución Nº 252 del 16 de Diciembre de 1996 se consideran válidos los análisis de certificación gestionados en España, por lo que no es necesario realizarlos en Panamá. Los trámites deben realizarse por el exportador. Sin embargo, más del 50% de los vinos que se consumen en Panamá no gozan de este requisito sanitario. Para más información, se pueden referir a la página web de AUPSA, en concreto al manual de procedimiento de registro de productos preenvasados: http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/images/Descargas/ManualProcedimientos/mpdnnr-002-11.pdf Etiquetado. Etiquetado. En el etiquetado de alimentos y bebidas se maneja tanto el sistema decimal como el inglés, siendo necesario especificar en idioma español aquellas mercancías en las que se debe registrar dosis o precauciones de uso. Además debe aparecer el nombre y dirección del fabricante, los ingredientes, la fecha de vencimiento, el lote de producción y el contenido neto. El etiquetado de productos como el vino en Panamá, se basa en el Codex Alimenticio. En el etiquetado del producto importado debe figurar obligatoriamente: - Nombre del producto - Contenido Neto - Grado alcohólico - Nombre y dirección del fabricante - Nombre y dirección del importador - Número de lote - País de origen 28

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Registro de marca. Concepto

Costes Típicos

Tiempo estimado

Honorarios de abogados: Por realizar todo el trámite: 500 B/.* (sin incluir tasas) Timbres: 4 B/. Tasas a pagar si se solicita la protección del registro por 10 7 - 8 meses siemsiemaños: Registro pre que no exista de marca 104,5 B/. En el MEF. procesos de opooposición de marcas 19,2 B/. En la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DIGERPI). Si se trata de una persona jurídica se deben pagar: 30 B./ por el certificado de Registro Público Fuente: Costes de establecimiento 2013. ICEX. Elaboración propia. * B/.= $, La economía panameña esta referenciada al dólar estadounidense desde 1903.

Documentación requerida por la aduana para la importación: Manifiesto de carga Declaración de aduanas Declaración Jurada del Valor en Aduana de las Mercancías Importadas Factura comercial Packing List Certificado de origen Certificado Eur. 1 Airway Bill /Conocimiento de embarque Registro Único de Contribuyentes (RUC) Boleta de pago Notificación de Importación de Bebidas Alcohólicas Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Corporales, Muebles y Servicios (ITBMS) En lo referente a los aranceles y el pago de impuestos de entrada al país, Panamá suele tener gravámenes muy bajos. Por un lado tenemos el Impuesto sobre el Valor Añadido, el equivalente al IVA español, que aquí se denomina ITBMS, y cuyo tipo general es del 7%, para los vinos y licores esta tasa se incrementa hasta el 10%. Esta tasa grava el valor de las ventas efectuadas por establecimientos comerciales e industriales de acuerdo con la técnica de valor agregado.

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Impuesto selectivo selectivo al consumo (ISC): El impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas será definido por la siguiente tabla y para los efectos de la liquidación del impuesto se hará la conversión a litros de los volúmenes de que se trate. Para las bebidas alcohólicas cuyo precio de venta al por mayor sea menor de dieciocho balboas (B/.18.00) por litro de bebida, se aplicará la siguiente tabla: l. 0.6% a 4.99% de contenido de alcohol por volumen, tasa específica de trece centavos y un cuarto (B/.0.1325) por litro de bebida. 2. 5% a 20% de contenido de alcohol por volumen, tasa lineal de cuatro centavos (B/.0.04) por grado de contenido de alcohol por litro de bebida. 3. Más de 20% de contenido de alcohol por volumen, tasa lineal de seis centésimos y un quinto (B/.0.062) por grado de contenido de alcohol por litro de bebida. Para las bebidas alcohólicas cuyo precio de venta al por mayor sea de más de dieciocho balboas (B/.18.00) por litro de bebida, el impuesto selectivo al consumo será sobre una tasa lineal de diez centésimos y medio de balboa (B/.0.105) por grado de contenido de alcohol por volumen por litro de bebida. Aranceles Por otro lado las distintas cargas impositivas aduaneras van en función del tipo de producto tal y como se especifica en las siguientes páginas:

PARTIDA ARANCELARIA - DESCRIPCION

Derecho Derecho arancearancearancelario lario Nación Más ITBMS EU Favorecida

22.04 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, 2204.10 - Vino espumoso: 2204.10.10 -- Champagne

0%

10%

10%

2204.10.90 -- Los demás

0%

10%

10%

2204.21.11 -- Con grado alcohólico volumétrico superior a 20% vol.

0%

15%

10%

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PARTIDA ARANCELARIA - DESCRIPCION

Derecho Derecho arancearancearancelario lario Nación Más ITBMS EU Favorecida

22.05 VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMÁTICAS: 2205.10 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros: -- Vermut: 2205.10.11 --- Con grado alcohólico volumétrico superior a 20% vol.

0%

15%

10%

2205.10.19 --- Los demás

0%

15%

10%

2205.10.40 -- Sangrías y demás vinos aromatizados con hortalizas, frutas u otros frutos, sin adición de anhídrido carbónico

0%

15%

10%

PARTIDA ARANCELARIA - DESCRIPCION

Derecho Derecho arancearancearancelario lario Nación Más ITBMS EU Favorecida

22.06 LAS DEMÁS BEBIDAS FERMENTADAS, (POR EJEMPLO: SIDRA, PERADA) - Vinos de pasas: 2206.00.11 -- Con grado alcohólico volumétrico inferior o igual a 20% vol.

15%

15%

10%

2206.00.19 -- Los demás

15%

15%

10%

2206.00.20 - Sidra

15%

15%

10%

Fuente: Sistema Arancel, 2014 *Gracias al Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, los aranceles de importación de estos productos (partidas 2204 y2205) se redujeron a 0% a la entrada en vigor del mismo. Para la productos pertenecientes a la partida 2206, se mantendrán en su tasa base del año uno al cinco (15%); los aranceles sobre estas mercancías serán eliminados en cinco etapas anuales iguales, comenzando el 1 de enero del año seis, y tales mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año diez;

Envío de muestras La cantidad permitida para el envío de muestras es de 5 kg, para cantidades mayores a 5 kg, ha de hacerse una solicitud de Notificación para el Ingreso de Alimentos en Calidad de muestras a AUPSA, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos,

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(http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/) es el organismo competente en materia de importación de alimentos. En este enlace puede descargarse el formulario: http://200.46.196.147/aupsa/requisitos/FORMATO_SOLICITUD_DE_EVALUACION_DE_NOTIFICA CION.pdf Para la introducción de las muestras al territorio panameño, si son mayores a 5kg, deben presentar los siguientes documentos en el punto de ingreso: 1. Copia de la Solicitud de Evaluación de Notificación presentado a la AUPSA. 2. Documento de respuesta original de la solicitud de Notificación emitido por AUPSA autorizando el ingreso. 3. Certificación sanitaria, emitida por la autoridad oficial competente del país de origen, o declaración del surtidor en hoja membretada y notariada que exprese que el producto no representa riesgo sanitario y/o fitosanitario, según sea el caso.

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10.

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

El mercado del vino en Panamá es un mercado que poco a poco se va consolidando, en especial el del vino tinto, cuyo consumo es muy superior al resto de vinos. Sigue habiendo oportunidades de crecimiento en este sector, y según datos de algún distribuidor, el crecimiento al primer trimestre de 2014 respecto al 2013, ha sido superior en torno a un 10%. Este dato indica no sólo que hay aún mercado potencial por cubrir, sino que además y como ya se ha mencionado, el consumidor panameño empieza a preocuparse por este producto y conocer más acerca de él. Además la tendencia de los supermercados/distribuidores es fomentar la rotación de las referencias que menos se mueven, dejando así oportunidad a otros vinos. Aunque es cierto, que no debemos de dejar de decir, que el mercado del vino en Panamá es un mercado que aunque sigue creciendo se encuentra saturado, aunque como ya dijimos con posibilidades de crecimiento. Por lo que las nuevas bodegas que quieran entrar, deberán hacer un esfuerzo especial, sobre todo en temas de promoción del producto para dar a conocer la marca y en temas de inversión en marketing (eventos promocionales, degustaciones, maridajes, visitas a clientes…). Los nuevos vinos que se quieran introducir en el mercado, y para que el consumidor panameño los valore tienen que tener buena relación calidad/precio y buena calificación Parker (que es uno de los atributos que este consumidor utiliza a la hora de comprar un vino, en especial los que no son entendidos en la materia). Gracias a la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, las expectativas para los vino españoles mejora enormemente gracias a la supresión de los aranceles para estos productos desde la entrada en vigor del mismo (tercer trimestre de 2013), lo que ha hecho que mejore el precio de los productos en el mercado, y por ende tenga posibilidades de arrebatar clientes a los vinos chilenos, que ya gozaban de dichos beneficios fiscales. Otra de las oportunidades que se deben mencionar, es el aumento de turismo que se lleva dando en los últimos años en Panamá, y que gracias a la estabilidad política y económica del país, mejorará aún más. El tipo de turismo que visita Panamá, es un turismo de alto nivel, tanto americano como europeo, acostumbrado a consumir vino. Por lo que podemos esperar que en los próximos años la demanda de vino aumente, y a su vez el consumidor panameño empiece a beber vino asiduamente. Por último y como ya habíamos avanzado la imagen de los productos españoles es de productos de calidad, por lo que hay que dar al consumidor local, lo que básicamente espera a un precio razonable. 33

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11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Ferias. Ferias. 1. Panamá Panamá Gastronómica (http://panamagastronomica.com/) http://panamagastronomica.com/) En Panamá se celebra la feria “Panamá Gastronómica” la próxima edición tendrá lugar del 29 al 31 de agosto de 2014. Se celebrará en el Centro de Convenciones Atlapa. En esta feria se puede encontrar: •

Alimentación

•

Alimentos

•

Hostelería

•

Delicatessen

•

Libros

•

Enología

•

Turismo

•

Equipamiento de cocina

•

Vino

E-mail: [email protected]; [email protected] Teléfono: (+507) 396 0375 2. EXPOCOMER (http://expocomer.com/) http://expocomer.com/) Otra feria que se celebra en Panamá es “EXPOCOMER”, es una feria de carácter multisectorial, pero la más importante de Panamá. La próxima edición tendrá lugar del 26 al 29 de marzo de 2014 en el Centro de Convenciones Atlapa. Están representados los siguientes sectores: •

Textiles y accesorios

•

Tecnología

•

Alimentos y bebidas

•

Servicios

•

Construcción

•

Cosmética y cuidado personal

E-mail: [email protected] Teléfono: (+507) 207 3434

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Publicaciones del sector. sector. No existen publicaciones especializadas sobre el sector del vino. Aunque se pueden encontrar publicaciones (catálogos) en las tiendas especializadas. Asociaciones. Asociaciones. Vino Club de Panamá: https://www.facebook.com/vinoclubdepanama Club Gastronómico de Panamá: http://clubgastronomicodepanama.org/tag/gourmet Cultura empresarial. Horarios: Los horarios más usuales de comercio son de 08:00 a 18:00 horas, y los sábados de 08:00 a 13:00 horas. Las oficinas públicas abren de lunes a viernes, de 08:00 horas a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas. Los bancos permanecen abiertos de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y los sábados de 09:00 a 12:00. Los centros de comercio abren de lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente, y también los domingos. Ciertos puntos a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en Panamá son los siguientes: Jerarquía: Los panameños son generalmente relajados, fáciles de tratar e informales de acuerdo a los estándares latinoamericanos. Sin embargo, tienen un respeto para la dignidad formal y las distinciones jerárquicas de clases, las cuales son muy importantes. Relaciones personales: Sus valores se enfocan en la importancia de las relaciones personales. Los panameños todavía gastan tiempo y esfuerzo para establecer una buena relación personal antes de una relación de negocios. Relaciones de negocios: Por lo general, las decisiones son tomadas en los altos niveles. Se deben cultivar las relaciones en todos los niveles, debido a que la calidad de estas relaciones puede influir fuertemente en la toma de decisiones, aunque la persona con la que se está tratando no sea la que toma la decisión. Puntualidad: La puntualidad no es considerada importante, la mayoría de las reuniones se caracterizan por la informalidad. Paciencia: Tenga paciencia en su relación comercial, ya que el tiempo no se mide de la misma forma que en España y puede diferir con el de este país. Ubicación de Panamá: Aproveche la ubicación de Panamá para hacer negocios. La conexión con el resto del continente americano y el Caribe, así como por ser el paso de importantes rutas de comercio marítimo, lo que permite utilizar a Panamá como un centro de negocios. Tamaño de la empresa local: Las empresas locales son relativamente pequeñas, por lo que los volúmenes de contratación son también pequeños. Cultura: Aproveche la proximidad cultural con los panameños, los cuales prefieren hacer negocios con empresarios que hablen el mismo idioma.

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Regímenes de comercio: Panamá tiene dos regímenes aduaneros, uno es la Zona Libre de Colón que maneja una cifra de negocios que triplica al de Panamá. Es importante conocer las ventajas de operar dentro de esta zona, así como las facilidades para las aperturas de empresas. Direcciones irecciones de interés. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA Dirección: Edificio St. Georges Bank, Piso 8, Calle 50 y 53, Obarrio (Ciudad de Panamá) Teléfono: (+507) 269 40 18 Fax: (+507) 264 34 58 Web: http://panama.oficinascomerciales.es EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ Dirección: Plaza de Belisario Porras, entre Av. Perú y Calle 33 (Ciudad de Panamá) Teléfono: (+507) 207 15 00 Fax: (+507) 227 62 84 Web: www.maec.es/subwebs/Embajadas/Panama/es/home/Paginas/home_panama.aspx CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA EN PANAMÁ Dirección: Avenida Balboa, Edificio Banco BBVA, Torre Menor, Piso 7 (Ciudad de Panamá) Teléfono: (+507) 225 14 87 Fax: (+507) 225 66 08 Web: www.caespan.com.pa MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA Dirección: Plaza Edison, Sector El Paical, Pisos 2 y 3 Teléfono: (+507) 560-0600 / 560-0700 Fax: (+507) 261 19 42 Web: www.mici.gob.pa CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dirección: Avenida Balboa y Federico Boyd, Ciudad de Panamá, Panamá. Teléfono: (507) 510-4777 Fax: (507) 510-4355 Web: www.contraloria.gob.pa 36

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AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Dirección: Vía Fernández de Córdoba. Edif. Plaza Córdoba, entrada C Teléfono: (507) 510-1313 Fax: (507) 510-1385 Web: www.autoridaddelconsumidor.gob.pa AUPSA (AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS) Dirección: Ricardo J. Alfaro, Centro Comercial Sun Tower, 2do piso local #70. Teléfono: (507) 522-0000 Fax: (507) 522-0014 Web: www.aupsa.gob.pa Email: [email protected]

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