ECONOMÍA ACTUAL

El sector automotriz en México y el mundo, una revisión a los datos de producción y ventas en el marco del fraude de Volkswagen (2014 – septiembre de 2015) Margarito Carbajal Suárez Yolanda Carbajal*

E

l sector automotriz durante los últimos meses ha sido tema de discusión, pues entre el fraude de Volkswagen, las altas tasas de crecimiento del sector en México, los montos de inversión extranjera directa (IED) que han llegado al sector en este país, la apertura masiva de concesionarias de KIA en territorio nacional (21 concesionarias) y el estancamiento del sector en Brasil que lo ha llevado a ser desplazado por España del octavo lugar como productor de vehículos en el mundo, no ha dejado de ser tema recurrente de análisis durante los últimos meses. Bajo este dinámico contexto para el sector, el objetivo del presente documento es hacer una breve revisión al desempeño y evolución que ha tenido el sector automotriz en México y en el mundo durante el periodo comprendido de enero de 2014 – septiembre de 2015, haciendo énfasis en el caso del fraude de la armadora Volkswagen dado a conocer en septiembre de 2015. A nivel mundial se presentan datos de produc-

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Profesor del Instituto Tecnológico de Toluca y Profesora de tiempo completo de Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México, respectivamente. Correo electrónico: [email protected] y [email protected]. Los autores agradecen el apoyo de investigación de Berenice Carrillo Macario. Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles

ción y venta de vehículos por país; para México datos de producción y ventas totales, por mercado de destino y por empresa; así como algunos datos de inversión. Para ello, el documento se divide en dos apartados, en el primero se analizan brevemente los datos de producción y venta de vehículos por países y empresas a nivel mundial, enfatizando el caso Volkswagen y en el segundo, se presentan datos del sector en México de igual forma haciendo énfasis en el caso de Volkswagen y sus posibles repercusiones, finalmente se plantean algunas conclusiones.

1. El sector automotriz en el mundo La OICA1 ha publicado recientemente las cifras de producción y venta de automóviles por país para el primer semestre de 2015. En ellas se observa que de enero a junio de este año, se manufacturaron un total de 45.6 millones de vehículos en el mundo, lo que significó 0.5% más de lo producido en el mismo periodo en 2014. Como es desde hace ya varios años, China es el mayor productor a nivel mundial con 12.1 millones de vehículos en estos primeros seis meses del año, lo que representa una participación porcentual de 26.5% a nivel mundial, le sigue Estados Unidos con un total de 6.1 millones de unidades y una participación de 13.4%, y en tercer lugar está Japón con una producción de 4.7 miAño 9, Núm. 1 / enero-marzo 2016

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llones de vehículos y una contribución a la producción mundial de 10.2%. México para este primer semestre del año se mantiene en el séptimo lugar mundial como productor de vehículos con 1.8 millones de unidades y una participación de 4.0%. Presentó una tasa de crecimiento de 8.6%, la segunda mejor cifra, solo por debajo del crecimiento de España (véase cuadro 1). El caso de este último país es relevante, pues en 2014 tuvo un crecimiento de 11.1% y para el primer semestre de 2015 de 12.8%, con lo que se ubica en la octava posición mundial superando a Brasil quien cae al lugar número nueve resultado del

mediocre desempeño que ha tenido durante los últimos meses, específicamente, en 2014 presentó una tasa negativa de 15.3% y de 18.5% para el primer semestre de 2015 (OICA, 2015). De acuerdo con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) a partir de junio de 2015 se superó la marca de 263,439 vehículos fabricados, lo que representa la manufactura de cerca de 11 mil coches por día. Por otro lado, tanto el consumo interno de vehículos como aquellos destinados a la exportación se han incrementado de manera significativa, como resultado del aumento en la demanda de coches

CUADRO 1

Producción total y venta de vehículos por país al primer semestre de 2015 Producción País

Ventas

Participación porcentual

Tasa de crecimiento 2014-2015

Totales

Total

Participación porcentual

Tasa de crecimiento 2014-2015

1

China

12,095,000

26.5

2.6

11,850,327

26.6

1.4

2

Estados Unidos

6,120,593

13.4

3.0

8,700,832

19.5

4.7

3

Japón

4,650,968

10.2

-8.2

2,676,634

6.0

-11.0

4

Alemania

3,084,780

6.8

0.6

1,779,255

4.0

5.2

5

Corea del Sur

2,321,841

5.1

-0.9

898,396

2.0

6.9

6

India

2,049,037

4.5

7.2

1,676,434

3.8

5.2

7

México

1,812,371

4.0

8.6

619,375

1.4

20.2

8

España

1,457,703

3.2

12.8

643,182

1.4

23.9

9

Brasil

1,276,638

2.8

-18.5

1,318,949

3.0

-20.7

10

Canadá

1,098,715

2.4

-7.9

953,710

2.1

2.9

11

Francia

1,038,000

2.3

5.8

1,233,496

2.8

5.3

12

Tailandia

935,251

2.1

-1.8

370,700

0.8

-15.9

13

Reino Unido

842,319

1.8

1.6

1,588,599

3.6

8.7

14

Rusia

730,378

1.6

-27

827,450

1.9

-38.2

15

República Checa

675,843

1.5

6.1

131,035

0.3

21.0

 

Otros países

5,413,368

11.9

5.2

9,320,939

20.9

3.4

 

Total

45,602,805

100

0.5

44,589,313

100

0.7

Fuente: Elaboración propia con datos de OICA (2015).

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españoles en Europa (8 de cada 10 vehículos se comercializan fuera de España). Además, el incremento en la venta de vehículos es también reflejo de las mejores condiciones económicas que vive el país ibérico después de la crisis económica reciente. Japón por su parte, es también otro de los países que ha presentado una tasa de crecimiento negativa en la producción de vehículos durante el periodo enero-junio de 2015, 8.2% menor que la reportada en el mismo periodo en 2014 (véase cuadro 1). Respecto a la venta de vehículos registrada en la primer mitad de 2015 se reportó un total de 44.6 millones de unidades, de las cuales 26.6% se registraron en China, 19.5% en Estados Unidos y 6.0% en Japón, cabe mencionar que no obstante, este último país presentó una tasa de crecimiento negativa de 11.0% (véase cuadro 1). México por su parte tuvo una tasa de crecimiento en la venta de vehículos de 20.2%, mientras que Brasil presentó una caída de 20.7 en esta variable (OICA, 2015).

1.1 El caso Volkswagen Un tema que evidentemente ha llamado fuertemente la atención tanto a nivel mundial como nacional es el reciente escándalo al que se enfrenta la armadora alemana Volkswagen como resultado de la manipulación que realizó por más de siete años a las pruebas que para las emisiones de contaminantes realizan las autoridades ambientales en los Estados Unidos (Agencia de Medio Ambiente, EPA por sus siglas en inglés) con lo que hubo importantes violaciones a la Ley de Aire Limpio en varios de sus autos diésel de cuatro cilindros de los modelos 2009 a 2015, tanto de la marca Volkswagen como de Audi (Barba, 2015). El Grupo alemán se caracteriza por ser de una alta demanda, donde se encuentran desde autos de lujo y deportivos, como autos de menor capacidad y más austeros, está integrado por 12 marcas: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Vehículos Comerciales, Scania y MAN. ¿En qué consiste el fraude? en los años comprendido entre 2009 y 2015, de acuerdo con información de la propia compañía se instaló en un aproximado de 11 mi32

llones de vehículos diesel, un software fraudulento que permitía a los coches identificar cuándo se estaban midiendo las emisiones de los vehículos y alterar así sus resultados. De acuerdo con declaraciones de la EPA la emisión de contaminantes de los vehículos alterados es hasta de 40 veces más de lo permitido. Los modelos involucrados dentro de Estados Unidos son de acuerdo con la EPA: Jetta (2009–2015); Jetta Sportwagen (2009-2014); Beetle (2012–2015); Beetle Convertible (2012-2015); Audi A3 (2010–2015); Golf (2010 – 2015); Golf Sportwagen (2015) y Passat (20122015). Sin lugar a dudas este hecho puede representar para la armadora el mayor escándalo en su historia y acarrearle importantes consecuencias a la baja tanto en producción como en venta de vehículos a nivel mundial. De entrada, apenas se conoció la noticia el valor de Volkswagen en la bolsa  perdió  15,600 millones de dólares y sus acciones se desplomaron entre 20 y 30% (BBC, 2015). Este acontecimiento es muy importante para la industria automotriz, pues, Volkswagen representa el mayor productor de vehículos en Europa, con importante presencia también en América Latina y otros mercados emergentes como el de China donde tiene 50% de sus ventas globales y 80% de sus ganancias. En América Latina, se destaca la participación que tiene en los tres principales países productores de vehículos México, Argentina y Brasil. En México Volkswagen manufactura 15% del total de vehículos, en Brasil el 19%, proporción que lo convierte en el segundo productor de vehículos más importante de ese país solo superado por Fiat, quien participa con el 21%; finalmente en Argentina esta empresa ensambla 12% del total de unidades producidas en ese país (AMIA, ADEFA y ANFAVEA, 2014). En junio de este año Volkswagen logró sobrepasar a Toyota por primera vez en su historia para posicionarse como el mayor vendedor de vehículos en el mundo. Entre enero y junio de 2015 Volkswagen vendió 5.04 millones de vehículos en todo el planeta, mientras que Toyota vendió 5.02 millones, diferencia que pareciera insignificante, pero que representa desbancar de la primera posición a la mayor empresa automotriz en el mundo. Año 9, Núm. 1 / enero-marzo 2016

Margarito Carbajal Suárez y Yolanda Carbajal

GRÁFICA 1 En la gráfica 1 se da evidencia Ingresos por ventas de Volkswagen, 2010-2014 de que 2014 fue el mejor año para (millones de euros) Volkswagen desde 2010 en término de ingresos por ventas, en total la empresa registró un total de 202 mil 458 millones de euros, lo cual significó 2.8% más de lo registrado en 2013. Habrá que esperar al cierre de este año y tal vez un poco más, para tener más evidencia de los efectos que este hecho tiene para la trasnaFuente: Elaboración propia con datos de Volkswagen (2015). cional, sin duda, serán devastadores, pues para finales de septiembre las ventas mundiales de vehículos ya se habían reducido te en el consumo de vehículos; las tasas de crecimiento 4.6% en relación con los mismos meses del año anterior; en algunos meses incluso han superado a las tasas de está caída se atribuye a otros factores como el retroceso la producción total, sobre todo en lo que va de 2015 de las economías de Rusia y Brasil y la caída de 7.4% en (véase gráfica 2). la venta de vehículos en China durante los primeros meDe acuerdo con datos de la AMIA (2015) el total ses del año (El Universal, 2015), sin embargo, los efectos acumulado de la venta de vehículos de enero a sepque este hecho tendrá vendrán a profundizar estas cifras tiembre de 2015 fue 944 mil 907 unidades las cuales sin lugar a duda. significaron 19.6% más de las reportadas en el mismo periodo en 2014. Asimismo, del total de unidades ven2. La industria automotriz en México didas, la mayor parte fueron ventas de vehículos importados (53.7%) y 46.3% correspondió a la venta de Para el caso de México, si bien se comenta sobre el vehículos fabricados en México. importante crecimiento que ha tenido esta industria durante los GRÁFICA 2 últimos meses, que lo ha llevado a posicionarse como el séptimo México: producción y venta de vehículos, 2014 – septiembre de 2015 productor, también debe decirse (Tasas de crecimiento anualizadas) que presenta una gran volatilidad tanto en la producción como en las ventas, pues las tasas de crecimiento de estas dos variables han sido muy erráticas durante al menos 2014 y lo que va de 2015. De enero a junio de 2014 las tasas de crecimiento anualizadas de las ventas al público registraron sus niveles más bajos, específicamente, en abril de ese año se reportó una tasa de -8%; sin embargo a partir de julio de ese mismo año, se obFuente: Elaboración propia con datos de la AMIA (2015). servó una recuperación importan-

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GRÁFICA 3 Por otro lado, las tasas de crecimiento de la producción total se México: producción de vehículos para mercado interno puede observar que esta variable y de exportación, 2014 – septiembre de 2015 ha presentado generalmente un (Tasas de crecimiento anualizadas) comportamiento positivo, con oscilaciones entre el 3 y 16% de 2014 a septiembre de 2015, cabe mencionar que las tasas de crecimiento más bajas se presentaron en febrero de 2014, mayo y julio de 2015, meses en que se registraron tasas de 0.7, 0.3 y -2.0%, respectivamente (véase gráfica 2). En cuanto a la producción para mercado interno y externo, se Fuente: elaboración propia con datos de la AMIA (2015). encontró que en general las tasas de crecimiento de la producción para mercado interno se han localizado por encima de septiembre de este año se reportó una producción total las tasas de la producción para mercado externo. Cabe de 2.5 millones de vehículos, de la cual 2.1 millones de mencionar, que esto no significa que el mercado de exunidades tuvo como destino el mercado de exportación, portación esté perdiendo importancia aun cuando las lo cual significó poco más del 80% de la producción totasas de crecimiento de julio y de septiembre de 2015 tal. Volkswagen participó con la manufactura de 13% fueron negativas, de 2.3 y 1.7%, respectivamente (véase del total de vehículos producidos en este periodo, con gráfica 3). 14.7% de los vehículos para mercado de exportación De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana y 9.6% de los vehículos destinados al mercado interno de la Industria Automotriz (AMIA) (2015), de enero a (ver cuadro 2). Estos datos dejan ver la importancia que CUADRO 2

México: Producción por empresa y por tipo de mercado, enero – septiembre de 2015 Producción total

%

TC 2014-2015

Producción para mercado externo

%

TC 2014-2015

Producción para mercado interno

%

TC 2014-2015

FCA México

373,352

14.6

0.3

351,663

16.9

3.4

21689

4.6

-32.2

Ford Motor

331,249

13.0

-2.3

317,121

15.2

-3.3

14128

3.0

27.3

General Motors

520,011

20.4

0.3

404,569

19.4

-3.9

115442

24.6

18.0

Honda

144,620

5.7

61.0

120,687

5.8

93.8

23933

5.1

-13.1

Mazda

144,659

5.7

136.2

122,350

5.9

145.1

22309

4.7

96.8

Nissan

617,034

24.2

1.5

392,668

18.8

-3.4

224366

47.8

11.4

Toyota

71,077

2.8

32.2

68,142

3.3

26.7

2935

0.6

100.0

Volkswagen

350,919

13.7

-0.8

306,024

14.7

5.1

44895

9.6

-28.4

2,552,921

100

6.5

2,083,224

100

6.7

469697

100

5.8

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA (2015).

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Margarito Carbajal Suárez y Yolanda Carbajal

la empresa alemana tiene dentro del sector automotriz en México. Nissan por su parte es la ensambladora que tiene la mayor participación en la producción total y en la producción para el mercado interno, 24.2 y 47.8%, respectivamente. Con relación a la producción para mercado externo destaca General Motors con una contribución de 19.4% (véase cuadro 2). En el mismo cuadro se puede observar que Mazda es la armadora que ha presentado el mayor crecimiento en la producción de total y por mercado de destino; mientras que Volkswagen destaca por sus tasas de crecimiento negativas tanto en la producción total como en la producción para el mercado interno, 0.8 y 28.4%, respectivamente. Por otro lado, al analizar la producción de estas armadoras específicamente para el mes de septiembre, se observa que Volkswagen es la empresa con las tasas de crecimiento más bajas; en la producción total su tasa fue de -35.2%, en la producción para mercado externo de -30.8 y en la producción para mercado interno de -62.1% (véase cuadro 3). Sin duda las cifras que se presentan son reflejo en cierta medida de los acontecimientos relacionados con el fraude realizado por esta empresa que se señala en el

punto 1 de este trabajo. De acuerdo con la propia empresa en México pudieron haberse vendido entre 2009 y 2015 cerca de 32 mil unidades de vehículos con motores fraudulentos (Excelsior, 2015). Sin duda el engaño de la empresa Volkswagen tendrá consecuencias muy importantes no solo a nivel internacional, sino también en México, donde estas repercusiones ya se empiezan a manifestar en diferentes sentidos; para la empresa, ya se reportan por parte de la AMIA datos reveladores en cuanto a producción que califican como un “desplome en la producción de vehículos ligeros”, pues para el mes de octubre la empresa refleja una importante caída que asciende a 21% respecto a la cantidad de vehículos producidos en el mismo mes de 2014. Respecto a las exportaciones, en este mismo periodo, la empresa alemana también registró una tasa de crecimiento negativa de 16.4% (AMIA, 2015). Las consecuencias serán no solo para la empresa, sino también se vislumbran repercusiones en otro sentido, pues, específicamente en Puebla Volkswagen representa la mayor empresa no solo del sector automotriz, sino en general (el 25% del producto interno bruto de esa entidad está vinculado con la ensambladora) y en

CUADRO 3

México: Producción por empresa y por tipo de mercado, septiembre de 2015  

Producción total

%

TC 2014-2015

Producción para mercado externo

%

TC 2014-2015

Producción para mercado interno

%

TC 2014-2015

FCA México

41,260

14.8

-2.4

35,997

16.6

-6.3

5,263

8.5

36.9

Ford Motor

32,078

11.5

6.4

30,572

14.1

4.4

1,506

2.4

77.2

General Motors

63,511

22.8

17.3

49,966

23.1

16.3

13,545

21.8

21.1

Honda

19,731

7.1

23.7

15,494

7.2

18.5

4,237

6.8

47.4

Mazda

13,945

5.0

37.4

10,457

4.8

-3.0

3,488

5.6

-651.9

Nissan

70,382

25.2

4.2

39,240

18.1

-10.9

31,142

50.1

32.3

Toyota

11,101

4.0

80.0

10,276

4.7

66.6

825

1.3

100.0

Volkswagen

26,773

9.6

-35.2

24,585

11.4

-30.8

2,188

3.5

-62.1

Total

278,781

100

4.1

216,587

100

-1.7

62,194

100

31.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA (2015).

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ella se arman tres de los vehículos que han sido truqueados en su versión diesel, el Beetle, Jetta y Golf para el mercado norteamericano; y como es de esperarse si la demanda de esos vehículos disminuye, con seguridad disminuirá la producción y con ello se pueden generar despido de empleados. Además de manera reciente la armadora había anunciado la inversión de 1,000 millones de dólares para producir a partir de 2016 la camioneta Tiguan en Puebla, a la fecha aun no se sabe con certeza qué pasará con esa inversión, pero los directivos han anunciado que por el momento se detendrán los planes de expansión que se tenían considerados.

Conclusiones La importancia que la industria automotriz tiene en el mundo es incuestionable, como lo muestran las cifras presentadas a lo largo de este documento. En México, es también una de las actividades más dinámicas, sobre todo en años recientes, donde ha crecido de manera muy importante y sus expectativas de crecimiento son cada vez mayores; sin embargo, hechos como el realizado por Volkswagen, dejan ver que las grandes ensambladoras se enfrentan a una lucha feroz por posicionarse en los primeros lugares de producción y ventas, donde los medios para conseguirlo (como en el caso de Volkswagen) es lo de menos. Sin duda este hecho saldrá muy caro a la ensambladora, se ha engañado no solo a las instituciones reguladoras, sino también al consumidor, a quien ha defraudado la confianza, y para recuperarla seguramente tendrá que pasar un buen tiempo. En el corto plazo este hecho mermará la producción y la venta de vehículos de la marca no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, esperemos que con los menores costos posibles para los trabajadores de la empresa. Un punto que poco se ha mencionado y que sin duda resulta fundamental, es el hecho que la armadora alcanzó sus estándares de emisión de contaminantes con datos falsos, es decir sus vehículos no cuentan con los requerimientos para alcanzar los bajos niveles de emisión de contaminantes que se exigen, y para que pueda alcanzarlos tendrá que hacer cambios mecánicos importantes a sus vehículos, lo que sin duda representa36

rá no solo trabajo durante mucho tiempo, sino también importantes inversiones (gastos), los que se suman a aquellos que tendrá que hacer para cubrir las demandas de los diferentes consumidores.

Referencias ADEFA (2014). Anuario 2014 en Asociación de Fábricas de Automotores. Disponible en línea en (28 de noviembre de 2015). ANFAVEA (2014). Estadísticas 2014 en Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores. Disponible en línea en (28 de noviembre de 2015). AMIA (2015). “Boletín de prensa, septiembre 2015” en Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Disponible en línea en (4 de septiembre de 2015). ______ (2014). “Boletín de Prensa 2014” en Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Disponible en línea en (30 de noviembre de 2015). BBC Mundo (2015). El impacto del escándalo de Volkswagen en la marca “Hecho en Alemania”. Disponible en línea en (6 de noviembre de 2015). Barba, G. (2015). “Escándalo Volkswagen: México también debe investigar” en Forbes México. Disponible en línea en (6 de noviembre de 2015). El Universal (2015). Ventas de VW caen 4.7% a nivel mundial. Disponible en línea en (18 de noviembre de 2015). Excelsior (2015). Volkswagen vendió 32 mil autos en México con motores truqueados. Disponible en línea en (18 de noviembre de 2015). OICA (2015). “Production and sales statistics” en Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles. Disponible en línea en (4 de noviembre de 2015). Volkswagen (2015). “Annual report 2014” en Sitio oficial de Volkswagen. Disponible en línea en (6 de noviembre de 2015).

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