Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010

NOTA SECTORIAL

Cámara de Comercio de Valencia

Mumbai, Julio 2010

El sector del Audiovisual en India

INDIA VISION GENERAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL La industria audiovisual en India es una de las que ha experimentado un mayor y más rápido crecimiento en los últimos años. La industria recibe unos ingresos constantes y crecientes gracias al desarrollo del país y a la creciente propensión a gastar dinero en ocio y entretenimiento que tiene el indio medio. Población: 1.166.079.217 Superficie total: 3.287.590 km2

PIB total: 1,237 billones USD PIB per cápita: 1.032 USD

% Crecimiento PIB 2009: 6,1% % Crecimiento PIB 2010: 6,4% Inflación 2009: 9,8% Deuda Exterior millones de USD

2009:

232.500

Saldo Comercial: -77.300 millones de USD

Este crecimiento, sin embargo, se ha visto frenado durante el primer semestre del 2009 debido a la crisis económica que ha mermado considerablemente la inversión publicitaria. No obstante, se siguen proyectando resultados favorables: un crecimiento anual del 12,5% hasta el año 2014. El aumento de la oferta de medios de comunicación y la consecuente diversificación y fragmentación de la audiencia han propiciado que los anunciantes demanden mejoras en los sistemas de medición de audiencias. Dentro del estudio de la televisión se ha otorgado especial importancia a la estructura del sector, cuyo funcionamiento es distinto al español al no existir canales en abierto, salvo el público Doordarshan. La televisión de pago es claramente dominante en el sector. También se han tratado las diferencias que se derivan de los distintos canales en función de su público objetivo y, sobre todo, su cobertura geográfica y la lengua en la que emiten, distinguiendo los canales en lenguas locales (hindi, tamil, etc.) y los canales en inglés. Se ha observado en este ámbito una tendencia a la especialización de los canales. El avance se ha sentido con fuerza durante el pasado 2009, en el que han proliferado cantidad de canales dedicados a un tema concreto, como actualidad y noticias 24 horas, cocina, hábitat y deportes. Los contenidos juegan un papel muy importante dentro del análisis del sector ya que son fundamentales para la aceptación de un producto extranjero. El público indio prefiere el producto nacional y se siente identificado con temas relacionados con la religión, el misticismo, el amor y las relaciones humanas. De ahí que las telenovelas sean el líder indiscutible en la programación generalista, aglutinando el 65% de la cuota de pantalla. No obstante, en los últimos dos años se han desarrollado nuevos formatos extranjeros como los realities y los concursos de

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 cazatalentos, que están cosechando grandes éxitos entre el público indio y que tienen una cuota de pantalla del 14%. La venta de formatos se presenta como una de las mejores opciones para exportar un producto audiovisual al país.

Distribución PIB por Sectores

63%

Agricultura Servicios

17% 20%

Especial mención merece también la distribución de televisión en India, destacando como principal medio, el satélite o Direct to Home (DTH), que ha experimentado un crecimiento muy elevado en los últimos dos años y que lidera la digitalización en India. La existencia de únicamente seis operadores indica que existen grandes oportunidades en este mercado y que permite la entrada de nuevos competidores. Actualmente la mayor cuota la registra Dish TV. Otros medios de distribución son el cable, que con el sistema de acceso restringido (CAS) compite mediante precio y calidad de servicio con el satélite, y el sistema de distribución de televisión por Internet (IPTV), que no está apenas desarrollado por las malas conexiones a la banda ancha que ofrece actualmente el país.

Industria

Datos Comercio Internacional 2009 Valor Importaciones

232.300 millones USD

Origen Importaciones

China, Arabia Saudita y EEUU

Productos Importados

Petróleo, maquinaria, fertilizante y químicos.

Valor Exportaciones

155.500 millones USD

Destino exportaciones

EEUU, Emiratos Árabes China.

Productos Exportados

y

Productos petroleros, textil, joyería y artículos de ingeniería.

El cine es el subsector audiovisual más potente en India, produciendo más de 1.000 películas al año y vendiendo unos 4.000 millones de entradas anualmente. Sin embargo, esta industria se enfrenta a varios retos relacionados, sobre todo, con las ventanas de financiación. En este sentido, las nuevas tendencias están ayudando a la industria. Entre ellas cabe destacar la creación de grandes conglomerados empresariales que favorecen la organización en el sector y la entrada de los multicines en el mercado, que ofrecen una mayor calidad aunque a un precio mayor y también la oportunidad de estrenar a algunos productores independientes, con películas de presupuesto más modesto y de temática distinta al contenido masala (película india de temática amorosa y con números musicales). Cabe destacar también la diversificación geográfica que existe dentro de la industria del cine indio, que cuenta con cinco sub industrias importantes (Hindi (Bollywood), Tamil, Telugu, Kannada y Malayalam) y la gran colaboración internacional que se está dando en los últimos años. Cada vez son más numerosas las inversiones de los grandes estudios norteamericanos en producciones indias y Europa también está interesada en este tipo de acciones, lo cual queda demostrado mediante la firma de tratados de coproducción. Dada la gran diversidad que ofrece esta industria, la distribución es un mercado muy importante dentro de la industria y cuenta con más de 200 empresas dedicadas a la comercialización nacional de películas. Como ya se adelantaba, la llegada de los multicines es la novedad más destacable en exhibición, junto con la entrada paulatina del cine digital de la mano de UFO Moviez, entre otros. La industria de la animación en India desempeña también un papel fundamental y se ha desarrollado principalmente gracias a la externalización de servicios de producciones internacionales. El sector, que mueve un volumen de negocio de unos 225 millones de euros y que creció a un ritmo del 20% entre 2006 y 2008, debe un 60% de sus ingresos a dicha externalización. No obstante, se observa que a medida que la industria va tomando fuerza, aumenta el interés por parte de los productores por crear sus propias producciones que generen derechos de autor y que puedan explotar ellos mismos. La tendencia, por lo tanto, se encamina hacia la producción propia y la elaboración de guiones. Con casi 1.167 millones de habitantes, con una edad media de 25 años, una clase media en crecimiento y cada vez más consolidada y una mayor dedicación al tiempo de ocio que se refleja en un mayor gasto en entretenimiento, India se presenta como un gran mercado para el sector audiovisual.

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TELEVISION. Mercado, Oferta, Obstáculos, Distribución. La India está en la época dorada de la televisión y es el tercer mercado más grande en el mundo en este sector con unos ingresos de más de 3.600 millones de euros en el año 2008 según un estudio realizado por KPMG. Así como en Europa y EEUU este medio está de capa caída y cediendo paso a Internet, sobre todo entre los más jóvenes, India expande horizontes e incorpora nuevos canales (Colors, en 2008) y sistemas de transmisión (IPTV y DTH).

Tamaño de la Industria de TV 8.000 7.000 2.356

6.000 1.995

5.000 1.706

4.000

1.471 1.336

1.250

3.000 2.000

786

1.000

1.688

917

1.848

1.077

2.124

4.805 2.644

2.395

3.471

3.008

4.052

0 2005

2007

2009e

Suscripciones

2011p

2013p

Publicidad

En millones de Euros. Cambio a Junio de 2009: 1 Euro = 66 Rupias Fuente: Group M, KPMG

Ingresos Totales 7.161

8.000 7.000 6.000

6.047 5.177

5.000 4.000 3.000 2.000

2.474

2.765

3.202

3.644

3.980

4.479

1.000 0 2005

2007

2009e

2011p

2013p

En millones de Euros. Cambio a Junio de 2009: 1 Euro = 66 Rupias Fuente: Group M, KPMG

Cabe señalar que el mercado televisivo indio no funciona de la misma manera que en España, principalmente debido a que la televisión en abierto se limita a los canales del ente público Doordarshan: DD National (el canal más visto porque es el único que llega a todas las zonas del país), DD Sports (el único que retransmite en abierto los eventos deportivos), DD News (lo sigue casi el 50% de la población), DD India (canal internacional).

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 Para tener acceso al resto de canales, el telespectador indio tendrá que pagar por un servicio básico de televisión por cable (unos 100 canales) que podrá ampliar a continuación con un mayor número de canales (hasta unos 450), pagando una tarifa más elevada. El mercado televisivo en India es complejo, pues en él han de competir canales que emiten en todo el país (en Inglés o en Hindi), con canales que lo hacen en un Estado o incluso en una determinada región (generalmente, en la lengua local). No existen canales que emitan en abierto (excepto el canal público), y en general, los contenidos más atractivos, así como los que más audiencia tienen, se transmiten bajo las diferentes formas de televisión por pago (cable, satélite, o Internet). Dada la diferencia entre los Estados hindi hablantes (norte) y el resto (sur), no se puede hablar de un mercado común. De hecho, TAM Media Research, organismo que mide las audiencias de los medios de comunicación, lo segmenta en función de este criterio geográfico. Así, obtiene la lista de los canales que tienen más éxito tal y como se muestra a continuación en sus distintas cuotas de pantalla:

Canal Cable Regional Star Plus Colors Sun TV Zee TV

India

Canal Udaya TV Udaya Movies Sun TV ETV Kannada Cable Regional

Karnataka

Canal Gemini TV Teja TV Cable Regional Eenadu TV Zee Telugu

AP

8,06 6,44 5,57 4,61 4,55

Canal Star Plus Cable Regional Colors Zee TV MAX

Estados Norte: Hindi 9,1 8,75 8,18 6,43 5,35

Canal Asianet Surya TV Kiran TV Asianet Plus Cable Regional

Kerala

14,45 8,7 6,47 6,2 5,28

17,6 9,07 8,62 8,57 8,51

Canal Sun TV KTV Kalaignar TV Cable Regional Vijay TV

25,84 17,67 6,23 5,92 5,45

Tamil Nadu 35,05 12,04 7,14 6,27 3,64

Fuente: TAM Media Research. Nótese que el “Cable Regional” es la agrupación de los canales locales de las distintas regiones

El país cuenta en total con más de 450 canales y la tendencia de los últimos años ha sido aumentar esta cifra. Una casa con televisión por cable situada en cualquiera de las cuatro grandes ciudades indias (Delhi, Mumbai, Chennai y Kolkata) recibe aproximadamente 90 canales de televisión mediante el cable básico. Sin embargo, la competencia no ha desmotivado a los inversores, que creen que todavía hay demanda suficiente para seguir ofreciendo hasta 50 canales más al año. La buena situación que vive el sector y la disminución de la censura ha atraído a los grandes canales internacionales, pero los que cosechan grandes éxitos son aquellos canales indios que ofrecen temas locales en lengua local como Zee TV, Star Plus, Colors, NDTV, Sun TV o el canal nacional Doordarshan. Los canales que ofrecen toda su programación en inglés o en otro idioma extranjero se constituyen como nichos de mercado concretos (DeutscheWelle TV, RTM, TV5, Saudi TV). Su público objetivo o target es muy reducido y se limita, en su mayoría, a extranjeros residentes en India o expatriados. Los canales

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 ingleses doblados a las lenguas locales de las distintas regiones, son sin embargo, muy apreciados. La lista de los canales más vistos se reduce a 50 y la mayor parte de ellos son transmitidos vía satélite.

Canales Desde hace dos años la oferta televisiva se ha caracterizado por la proliferación de nuevos canales dirigidos a nichos de mercado concretos. Es el caso de los canales especializados en noticias, niños, espiritualidad, religión, etc. Por ejemplo, E24 es un canal especializado en 24 horas de noticias sobre Bollywood y es propiedad de Bag Films. Tv18, por su parte, lanzó también dos canales de estas características: Topper Channel (que tiene como público objetivo a los jóvenes estudiantes de instituto) y Homeshop18 (teletienda). A pesar de la gran cantidad de lanzamientos, el mercado todavía no está saturado y sigue habiendo espacio para canales especializados dedicados a la cocina, el hábitat, o cuyo público objetivo sean los hombres. Prueba de ello es que el Indian Meteorological Department está seleccionando una plataforma para lanzar un canal especializado en información meteorológica. Dada la proliferación de canales especializados, se podría considerar que la audiencia de los grandes canales de entretenimiento (GEC, General Entertainment Channel) se ha visto reducida. No obstante, durante el año 2008, y gracias en parte al lanzamiento de los canales Colors, NDTV Imagine y 9x en Hindi, la cuota de pantalla de estos canales sigue siendo mucho mayor que la de cualquier otro. Estos lanzamientos han aumentado los GRPs (Gross Rating Points) en un 30% en el target o público objetivo de los hindi hablantes entre Noviembre de 2007 y Octubre de 2008. De la misma manera, debido a la fragmentación y especialización tanto de los canales como de los contenidos, la audiencia de los antiguos canales de entretenimiento general se ha reducido un 12%. El cambio se aprecia en el siguiente gráfico en el que se ve la cuota de pantalla de cada uno de los canales generalistas.

Cuota de Canales Generalistas (2007) Sahara / Star One / Sab 19%

Zee 29%

Sony 12% Star Plus 40%

Cuota de Canales Generalistas (2008) Star Plus 23%

Colors 21% 9X 5% NDTV Imagine 7%

Zee 17% Sony 10%

Sahara / Star One / Sab 17%

Fuente: exchange4media.com, SSKI 2008, KPMG Research

Cabe destacar la excelente trayectoria que ha protagonizado el canal Colors (que ha alcanzado ya el segundo puesto), que ha apostado por un contenido diferente, y que cuenta con dosis de drama social (Ballika Vadhu), mitológico (Jai Shri Krishna), reality (Big Boss) y cazatalentos (Ek Asean Ek Khiladi), que ha dado muy buenos resultados en los índices de audiencia.

Contenidos El ejemplo de Colors demuestra el creciente interés del espectador indio por los formatos que también han arrasado en Occidente. Los realities y los concursos de talentos ocupan ya un 14% de las parrillas de los canales generalistas y ello se debe también a la gran cantidad de ingresos en merchandising, politonos, juegos, etc, que proporcionan. Algunos de los programas de este tipo son las versiones indias de Are you smarter than a fifth grader, The power of 10, Big Boss y Fear Factor. Los temas mitológicos son la siguiente gran apuesta de los canales de televisión. Durante Enero de 2008, NDTV emitió una serie sobre el Ramayana que fue todo un éxito. Pronto 9X y SET siguieron la misma línea con el Mahabharata y una reposición de Jay Hanuman de Sanjay Khan, respectivamente.

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 A pesar de los nuevos contenidos, la reina de la parrilla sigue siendo la telenovela. Del Top 50 de programas más vistos en 2008, 22 eran telenovelas en hindi. Dado, además, que la cultura india le da mucha importancia a la familia y dadas las facilidades que el formato ofrece al canal de televisión en lo que a flexibilidad en la programación se refiere, no parece que la situación de dominio de las telenovelas vaya a verse muy alterada. No obstante, los concursos, los cazatalentos y los realities se han eregido como nuevos focos de interés para el espectador indio. Estos programas también ofrecen un mejor producto terminado que las telenovelas, las cuales carecen de buenos guiones, iluminación, decorados o interpretación de calidad. Los concursos, sin embargo, son producciones mucho más cuidadas y que cuentan, entre sus presentadores, con estrellas de Bollywood.

Programación Generalista (2004)

Programación Generalista (2008)

Comedia 19%

Espiritual; 2%

Thrillers 5%

Realities / Talento / Concursos 14%

Comedia; 8%

Concursos 5% Telenovelas 71%

Lifestyle 6% Thrillers 5%

Telenovelas 65%

Fuente: KPMG Analysis

A estos contenidos que ofrecen los canales generalistas hay que sumar la oferta de los canales especializados. Cabe destacar el caso de los canales de noticias en inglés, que han evolucionado hacia una mezcla de oferta informativa y de entretenimiento (infotainment), y ofrecen programas sobre moda, Bollywood, Hollywood, automóviles, etc. Los canales de noticias en hindi son más sensacionalistas, ofrecen programas sobre crímenes y adornan las noticias con animaciones.

El hecho de que haya un mayor número de canales ha hecho aumentar también la demanda de contenidos para rellenar las 24 horas de entretenimiento e información que ofrecen. Todo ello ha redundado de igual manera en una mayor necesidad de profesionales cualificados. Tanto la necesidad de contenidos como la de profesionales cualificados se presentan como grandes oportunidades para la empresa española para penetrar este mercado. De hecho, ante la gran cantidad de contenidos que demandan estos canales, India ha visto la necesidad de adquirir contenidos fuera de sus fronteras. Así nació UTV World Movies, filial de UTV Entertainment, que se ha constituido como la mayor compradora de películas extranjeras (europeas, asiáticas y sudamericanas) para su emisión por televisión. Estas adquisiciones de derechos se hacen mediante licenciadores internacionales como Wild Bunch o la española Latido. UTV centra sus actividades en la organización de eventos y en la promoción del cine internacional. Otro caso que cabe destacar es el de NDTV (New Delhi Television), que ha cerrado un contrato de distribución con Granada TV, perteneciente a ITV Global Entertainment (la mayor distribuidora británica de contenidos para la televisión). ITV comercializa series, películas de Hollywood y británicas, dibujos animados (como el español Pocoyó), documentales, formatos, etc. De la misma manera, NDTV Imagine lanzó un nuevo canal a mediados de 2008 en colaboración con Manmohan Shetty y Sunil Doshi, NDTV Lumiere que ofrece también películas extranjeras, aunque se han especializado más en la distribución en salas de cine.

Obstáculos Aunque existe censura en televisión, si bien en menor medida que en el cine, hay espacio para la autorregulación, es decir, que el medio televisivo se autocensura antes de que el organismo regulatorio, la Censor Board of Film Certification aplique sus directivas. Los contenidos, por lo tanto, podrían verse modificados y algunas escenas en series de televisión podrían cortarse si la Censor Board, o el propio canal lo considera necesario. (Ver 1.6. Obstáculos en cine).

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 También en el ámbito de los contenidos es necesario señalar que al ser el indio un público especial en cuanto a gustos y que prefiere en general el producto nacional, es recomendable que a la hora de abordar el mercado se oriente la venta hacia el formato más que hacia el producto terminado. En la televisión, la inversión extranjera está limitada. En los canales de noticias y actualidad informativa, no puede superar un 26% del capital total. En los canales de entretenimiento la inversión puede ser del 100%.

Distribución Los canales básicos de distribución en el sector de la televisión son el cable, el satélite y la IPTV o televisión por Internet. Distribución TV

Televisión en abierto

Doordarshan (pública)

Televisión de pago

Cable

Satélite (DTH)

DD National

CAS

DD Sports / DD News

Non-CAS

IPTV (TV por Internet)

DD Direct+ (DTH) Esquema de Distribución de TV. Fuente: Elaboración propia

En la distribución de televisión, la inversión extranjera directa (limitada al 26% en canales informativos y de actualidad) es mucho más grande que en la industria cinematográfica, aunque hay que señalar que también lo es el tamaño del sector televisivo (que dobla en cifras al del cine). Así, grandes empresas como Sky (en colaboración con Tata Group) o Viacom (con el lanzamiento de Colors en joint venture con uno de los titanes indios, Network18) han apostado por el DTH (Direct to home), televisión por satélite en India. Es precisamente el crecimiento del sector DTH uno de los más destacados de 2008. Big TV y Airtel Digital TV se suman a DD Direct Plus, Tata Sky, Dish TV y Sun Direct, convirtiendo a la India en uno de los pocos mercados multiplataforma del mundo. En este sentido, 2008 ha marcado el nacimiento de operadores multi-sistema (MSO) con intención de llegar a toda India. A pesar de las nuevas inversiones, el mercado todavía no está saturado y ofrece posibilidades a las empresas tecnológicas que podrían ayudar a implementar los nuevos sistemas de transmisión de televisión en todo el país. La televisión por cable y por satélite llega a unos 24 millones de hogares, aunque la recepción en la mayoría de ellos es deficiente (por cada hogar que recibe correctamente la señal, 20 no lo hacen). Los consumidores en su mayoría no están contentos con el servicio y la mala gestión de los call centers, las incompatibilidades entre compañías y la falta de regulación del sector por parte del gobierno indio están frenando la expansión de la nueva televisión de transmisión por satélite. El sector de la televisión de pago está en un continuo crecimiento y se espera que en 2009 crezca en un 16% respecto a 2008. Estos ingresos procederán en un 67% de la publicidad y en un 33% de las suscripciones. Media Partners Asia (MPA) en su último informe ofrecía los siguientes datos sobre penetración de la televisión de pago: •

La televisión de pago habrá crecido un 90% en 2018 con respecto a su valor actual y contará con un total de 152 millones de suscriptores con la siguiente distribución: 68% cable, 30% DTH y 2% IPTV.

•

La televisión de pago digital crecerá hasta alcanzar un 33% en 2013 y un 42% en 2018, respecto a su situación actual.

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 •

La banda ancha también se estima que crecerá del 0,5 actual al 1,6% en 2018, con el ADSL y la fibra como protagonistas con un 43% de la cuota de mercado, el wifi con un 27% y el módem con un 20%.

•

India cuenta con unos 450 canales que llegan a los hogares mediante 6 operadores de satélite (Big TV, Airtel Digital TV, DD Direct Plus, Tata Sky, Dish TV y Sun Direct) y más de 60.000 operadores de cable, incluidos en éstos últimos tanto los operadores multi-sistema como los de cable local.

Cable y CAS El cable es la forma de distribución que cuenta con más suscriptores en el país y se puede distinguir entre cable analógico y cable digital. El cable analógico está desfasado y apenas se instala actualmente aunque aún quedan televisores que con este sistema y sin necesidad de otros dispositivos (como las Set Top Boxs) conectan mediante cable directo al televisor. Uno de los mayores inconvenientes que presenta este sistema es que solo puede recibir el audio en mono y no en estéreo. La transmisión por cable digital ofrece una mayor calidad de imagen y sonido estéreo, así como un mayor número de canales por la compresión de los mismos. Otra ventaja que presenta es que todos los canales se reciben con la misma calidad frente al cable analógico en el que hay canales que presentan problemas con la señal. El coste de la suscripción mensual, es igual para ambos sistemas, si bien hay que sumarle una cantidad extra por el alquiler e instalación de los dispositivos en el caso del cable digital. El sistema requiere de un aparato decodificador denominado STB (Set Top Box), el cual desencripta los canales a los que el usuario está suscrito. Dicho STB es suministrado por el operador con el que se contrata el servicio de televisión por cable. Los STB ofrecen distintas posibilidades de configuración y personalización de la televisión, como el control parental o listados de programación. Como ejemplo de operadores de televisión por cable digital destacan Den y Hathway, que controlan gran parte del mercado. En cualquier caso, e independientemente de si el sistema de recepción es analógico o digital, la calidad del servicio depende del mantenimiento de la red de cableado. A este sistema digital se le ha añadido la tecnología CAS (Conditional Access System), que permite el acceso selectivo a los contenidos por parte del suscriptor. Éste pagará únicamente por los canales a los que está afiliado. El sistema CAS da el poder de decisión al consumidor y le permite acceder a la televisión de pago por un precio razonable (el máximo que se puede cobrar por canal y suscriptor es 5 rupias, 0,07€, según queda establecido por la TRAI, Telecom Regulatory of India). Sin embargo, este sistema de codificación no está disponible en toda la geografía del país por lo que se distinguen áreas CAS (algunas áreas de Chennai y algunas zonas de Mumbai, Delhi y Kolkata). El regulador indio, TRAI, con objeto de evitar abusos por parte de los operadores, ha fijado un máximo de entre 130 y 260 rupias mensuales por una suscripción a entre 20 y 45 canales de pago y los 30 gratuitos. Este máximo de 260 rupias varía según el área geográfica del consumidor y es aplicable sólo en las áreas non-CAS o áreas sin acceso restringido. Broadcaster

MSO (Operador Multisistema)

CAS (Condicional Access System)

Non CAS

LCO (Operador de Cable Local)

Consumidor / Suscriptor

Esquema de la distribución de televisión por cable. Fuente: Elaboración propia

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 El Gobierno indio adjudicó licencias a 30 operadores multisistema para la distribución del cable en todo el país, como Hathway, Home Cable Entertainment India, IndusInd Media & Communications, Spectra Net Limited o Channel III. Éstos suministran la señal procedente de los generadores de contenidos a los operadores de cable locales, que tienen licencias según las zonas de la ciudad y que a su vez, instalan los dispositivos STB y hacen llegar la señal a cada hogar.

El satélite y el DTH Otra de las opciones que se le ofrece al telespectador es la instalación de una antena parabólica de recepción de televisión por satélite. El operador tiene un contacto directo con el suscriptor sin la mediación de un agente local. La televisión por satélite se está introduciendo en la India a un ritmo de crecimiento elevado sin sobrepasar, no obstante, al cable. El DTH se lanzó en la India en 2004. El primer operador en utilizar el sistema fue Dish TV de Essen Group’s Zee Entertainment, el actual líder del mercado con una cuota del 53%. A Dish le siguó el ente público Doordarshan, el cual lanzó un DTH gratuito denominado DD Direct+. En 2006, Tata Teleservices, en colaboración con British Sky Broadcasting, filial de News Corporation, toma posiciones en el mercado con su servicio, Tata Sky (el segundo del mercado). En 2007, la guerra por la cuota de mercado se acentuó cuando dos gigantes de las telecomunicaciones, Airtel (Digital TV) y Reliance Communications (Big TV, tercer servicio con más cuota de mercado), junto con grupo mediático del sur de la India, Sun TV y Videocon, anunciaron su entrada en el negocio del DTH. Los cinco operadores privados constituyeron en 2008 la DTH Operators Association of India (DOAI), que ya ha solicitado unas vacaciones fiscales de cinco años para fomentar el crecimiento del sector. Esta exención supondría unos beneficios adicionales del 40% del pago de impuestos y licencias y de otro 12% del pago de la tasa marcada para la industria por el Gobierno central. Además de estas cargas, los operadores también tienen que hacer frente a los gravámenes regionales al entretenimiento.

Internet Protocol Television Otro sistema que se está abriendo paso es la IPTV (Internet Protocol TV). Todavía tiene poca presencia en el país pero se espera que vaya implantándose poco a poco. A este hecho ayudará sin duda que el Gobierno de la India, a través del Ministerio de Información y Retransmisiones (Ministry of Information and Broadcasting), haya aprobado a finales del mes de Agosto de 2008 las reglas para la prestación de servicios mediante esta tecnología. Empresas como Bharti Airtel, Reliance Communications y BSNL ya han expresado su interés por obtener la necesaria licencia para poder emitir televisión por Internet. Sin embargo, la implantación de este sistema de transmisión se presenta lenta en India, debido a la necesidad de tener acceso a la banda ancha para la recepción de la señal. Actualmente, sus índices de penetración son muy bajos. La suscripción a este servicio es la más cara de las formas de distribución y la calidad de la recepción no está probada.

Comparación Con unas tarifas de suscripción muy bajas, la televisión de pago es una buena elección para muchos hogares en India, llegando actualmente a los 71 millones, un 63% del total de hogares del país. Esto representa un aumento de 25 millones de familias en tres años, lo que ha provocado que la televisión de pago sea el medio favorito para los anunciantes. Actualmente, y por el hecho de llevar más tiempo disponible en el mercado, el cable es la forma de distribución televisiva que predomina en el país. No obstante, la elección de un medio de distribución determinado viene condicionada, en gran medida, por el público objetivo final del canal, ya que el cable con acceso restringido, a pesar de que todavía se está implantando, resulta más barato para el consumidor que la suscripción al satélite. En el DTH, la instalación de los dispositivos es cara y las mensualidades también, por los elevados costes de alquiler de transpondedores y transmisores de satélite. La preferencia por el cable se basa en el precio. La decisión del medio de recepción de televisión que toma el público objetivo también está condicionada desde un punto de vista geográfico. El acceso al canal dependerá del lugar de residencia del consumidor. En este sentido, cabe destacar que el acceso condicionado solo se ha implantado en algunas áreas de Chennai y en algunas zonas de Mumbai, Delhi y Kolkata, y que el satélite ofrece una mejor calidad y servicio en las áreas rurales con peor acceso para el cableado.

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 De hecho, ésta es una de las grandes ventajas que ofrece el satélite, ya que la señal cubre un área mucho mayor, permite al operador servir a suscriptores en otros países cercanos sin incurrir en costes adicionales y al usuario cambiar de lugar de residencia sin tener que dar de baja el servicio. Algunas de las desventajas que presenta el DTH son la peor recepción del servicio en los días de fuertes lluvias, que no se ofrecen canales locales y que no se añaden otros servicios como ocurre en el caso del cable con Internet. Otro factor que el consumidor suele tener en cuenta a la hora de suscribirse al cable o al satélite es el servicio postventa. En este sentido, los usuarios de DTH tienen a su disposición un servicio de call center, mientras los de cable deben ponerse en contacto con su distribuidor local. En muchas ocasiones, el distribuidor de la zona ofrece un servicio más personalizado y cercano al consumidor, aunque puede ocurrir que no pueda solucionar el problema sin ponerse en contacto con el operador multi-sistema, alargando así el tiempo de reparación. En cualquier caso, el mercado está en plena expansión y aumenta la entrada de nuevos competidores. Las rivalidades entre operadores se acentúan repercutiendo positivamente en el consumidor, el cual se beneficia de la guerra de precios, los sistemas de descuentos, la mejora en la rapidez en la instalación, una mayor calidad en el servicio y en el equipamiento, así como de mejores paquetes de contenidos. Para obtener una mayor cuota de mercado, los operadores de DTH están compitiendo entre sí y con el cable invirtiendo en publicidad. Así, proliferan los anuncios, sobre todo en publicidad exterior, de los distintos operadores protagonizados por estrellas de Bollywood como Shahrukh Khan, imagen de Dish TV.

Universo de TV 2009

M odo de acceso a la TV 2009

33 millones 15%

32 17%

13 7%

187 millones 85% Poblacion sin TV

142 76%

Poblacion con TV

Población sin C/S

Población con C/S digital

Población con C/S analógico

Fuente: TAM Media Research y elaboración propia.

El futuro se presenta alentador para India. Las predicciones de Hong Kong’s Media Partners Asia (MPA) estiman que el país se convertirá en el líder del mercado de la televisión por cable en 2010, el mayor mercado de televisión por satélite en 2009 y el más lucrativo de los mercados de televisión de pago para el año 2015.

Obstáculos En India existen ciertos sectores en los que el Gobierno restringe la Inversión Extranjera Directa (IED). El sector del broadcasting es uno de ellos y puede suponer un obstáculo para la empresa española que quiera asentarse en India. El Ministerio de Información y Radiodifusión establece una serie de reglamentos que afectan al sector de la televisión y que están vigentes desde diciembre de 2005. Además, la TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ha publicado unas directrices sobre servicios privados de TV terrestre y servicios de TV en el móvil. Si la IED se realiza en un operador de cable, no podrá superar el 49%. La inversión en DTH (direct to home) está también limitada a un 49%, aunque puede cambiar en los próximos años porque todavía es una tecnología en fase incipiente y poco extendida por el país. En este caso, la IED no puede sobrepasar el 20%, correspondiendo el otro 29% a la Inversión Extranjera Indirecta (IEI).

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 Las operaciones en cable están reguladas bajo el Cable Television Networks Act de 1995 y por Cable Televisión Networks Rules de 1994. A esto se añaden las directrices para el DTH y las de TV por Internet. Los precios también están regulados: •

Canal de pago en áreas de CAS (Condicional Access System): 5,35 rupias por canal y suscriptor.

•

Televisión de pago sin CAS, de tarifa plana: Entre 82 y 278 rupias al mes.

•

Los canales de pago que se ofrecen a los operadores de DTH deberán llevar un 50% de descuento con respecto a su precio en áreas de cable de tarifa plana (non CAS).

CAS: Condicional Access System: Proporciona la posibilidad al consumidor de elegir los canales a los que desea suscribirse dentro del paquete ofertado. Esto facilita el acceso a la televisión por cable a un consumidor con menor poder adquisitivo, ya que éste puede optar por suscribirse a un par de canales de su interés pagando un poco más de 10 rupias al mes. Non CAS: El consumidor adquiere todo el paquete ofertado por el operador y paga una cantidad fija al mes por el servicio.

Otro de los obstáculos que se plantean en la distribución de televisión es el reciente comunicado del Ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee sobre la entrada en vigor de un impuesto del 5% a la importación de Set Top Boxes. Malas noticias, por tanto, para los operadores de cable y de DTH que se verán obligados a subir los precios de sus servicios, con la consecuente ralentización del rápido proceso de digitalización del que disfrutaba el país por estar respaldado por el Gobierno. Dicho proceso de digitalización se basaba en la adquisición de un gran número de nuevos clientes a pesar de suponer altos costes para el operador y de obtener una media de beneficio por usuario muy baja (ARPUS, Average Revenue Per User). Con este método se conseguían un gran número de consumidores y poco a poco aumentaba la penetración de los sistemas digitales. Respaldándose precisamente en el crecimiento que ha protagonizado el sector en el último año, el Ministerio de Finanzas ha asegurado que los operadores pueden asumir este nuevo impuesto debido al aumento de la capacidad de producción de STBs del país y con el ánimo de promocionar el producto nacional, en un contexto en el que cada vez es mayor la oferta nacional de estos equipos. Debido a la exención total de impuestos aduaneros que el Gobierno puso en marcha en 2006 a la importación de STB, las compañías de DTH y cable ofrecían estos equipos, junto a sus servicios, por entre 2.600 y 3.000 rupias. La entrada en vigor en 2010 de la tasa de importación, supondrá un gran esfuerzo inversor para los operadores. El líder del mercado de DTH, Dish TV ha anunciado una inversión de 14 mil millones de rupias para alcanzar sus objetivos para los dos próximos años de añadir seis millones más de clientes a su cartera. La industria del DTH es la que sufre una carga mayor de impuestos dentro del sector de los medios de comunicación y entretenimiento. Debe entregar el 10% de sus ingresos al Gobierno y además soporta un impuesto sobre el servicio (service tax), y un impuesto sobre el valor añadido (Value Added Tax o VAT, que es el equivalente al IVA español). En muchos estados también soporta una tasa de entretenimiento. Dado que estos tributos se repercuten en el precio final del producto, la demanda se contrae en detrimento del conjunto del sector.

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010

CINE. Mercado, Oferta, Obstáculos, Distribución. La industria del cine en India es una de las mayores del mundo con más de 1.000 películas producidas al año. Además está estrechamente relacionada con el resto de sectores audiovisuales, especialmente con el de la música y la radio, pues ambos se nutren directamente de las bandas sonoras de las películas. Esto hace que la salud de la industria cinematográfica sea muy importante tanto socioculturamente como en términos de PIB.

Tamaño de la industria cinematográfica

180

4,68

160

4,18

9,41

8,4

16,06

14,47

18,65

3,8

140

3,52

120 2,94

100

6,21

2,45

7,01

80

2,01

4,97 5,71

60

3,31 4,29 5,3

7,57

3,35

3,53 7,14

6,43

8,63

9,84

9,77

10,75

Otras fuentes

6,88

12,9

11,31

13,86

Video en casa Derechos de cable y satélite

16,01

Salas internacionales Salas nacionales

12,12

8,71

6,43

119,8 108,22

40 52,05

80,21

71,49

62,11

92,74

83,7

78,81

20 0

07 20

06 20

05 20

20

08 0 20

9e

st

ev pr 10 0 2

11 20

ev pr 13 0 2

ev pr 12 0 2

ev pr

En miles de millones de rupias. Cambio a Junio de 2009: 1 Euro = 66 Rupias. Fuente: Group M y KPMG

Ingresos Totales 168,6

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

151,3

96,4

109,3 109,2

117,5

130,9

81,7

20

13

pr ev

pr ev 12

20

11

pr ev

pr ev 20

10

es t 20

09

08 20

20

07 20

06 20

20

05

66,9

En miles de millones de rupias. Cambio a Junio de 2009: 1 Euro = 66,0867 Rupias. Fuente: Group M y KPMG

En 2008 el sector alcanzó los 1.685 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,7% respecto al año anterior. Esto es debido fundamentalmente, al aumento de las producciones realizadas únicamente

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 para el mercado del home video y al crecimiento de los ingresos derivados del cobro de derechos de cable y satélite. A pesar de las 1.000 películas producidas y de las 4.000 millones de entradas vendidas al año (un número sensiblemente mayor que en EE.UU y Europa), la industria india se enfrenta a varios factores que están frenando el crecimiento del sector.

Análisis de la oferta Cabe destacar los siguientes factores, que caracterizan la oferta y la situación actual del mercado. •

Pobre desarrollo de las fuentes de ingresos

•

Excesiva dependencia de la taquilla nacional

•

Ineficiencias dentro de la cadena de valor. Se entiende por cadena de valor todo el trabajo desde que la obra es concebida hasta su venta en todas las ventanas.

•

Alta atomización del sector con gran cantidad de pequeños productores independientes pero que compiten con grandes conglomerados que aglutinan a grandes productores, distribuidores y exhibidores con una sala y que dominan la cadena de valor.

•

Pobres infraestructuras

•

Altos impuestos

•

La ventana de exhibición en salas es muy larga

Durante los últimos tres años, la industria ha experimentado grandes cambios. Estos cambios han afectado positivamente a los principales agentes de la cadena de valor (productores, distribuidores y exhibidores) ya que han facilitado el acceso a la financiación, han favorecido la introducción de las salas multicines y han aumentado los ingresos en la taquilla internacional. Estos cambios tan beneficiosos para la industria han fomentado, sobre todo en el último par de años, la creación de grandes conglomerados, así como el aumento de la inversión en producción y en la adquisición de contenido.

Desarrollo

Financiación y Preventa

Producción: Rodaje y Posprod.

Venta Internacional nales

Distribución Internacional

Exhibición y Explotación

Consumo

Cadena de valor en cine. Fuente: Elaboración propia.

La industria también está viviendo un momento de auge a nivel internacional. El reconocimiento que está tomando gracias a películas como Slumdog Millionaire (que, a pesar de que no sea una película india se la ha relacionado estrechamente con el cine de Bollywood) y a los acuerdos firmados entre DreamWorls y Relience, Disney y UTV, Warner y People Tree Films, etc., esta favoreciendo la apertura y la transparencia de la industria.

Financiación Hace unos años la industria de Bollywood estaba muy desintegrada y contaba con una gran cantidad de agentes en cada una de las partes de la cadena de valor. Algunas de las películas se financiaban con un entramado de fondos muy diversos que procedían de varios productores independientes, pequeños distribuidores que cubrían distintas zonas del país, inversores privados, exhibidores autónomos y en ocasiones también con dinero negro. Sin embargo, desde que el sector recibió la denominación de industria en 2000, el corporativismo ha entrado con fuerza. Así, la estructura del sector está evolucionando hacia la integración de los agentes en grandes conglomerados que, en muchas ocasiones, también tocan otros sectores como la música, las telecomunicaciones o la televisión. Esto ha favorecido también la transparencia en la financiación. Actualmente, los productores pueden llevar a cabo pre-ventas de los derechos de la película a casi 35 ventanas diferentes, lo que hace que la producción sea el eslabón más lucrativo de la cadena de valor. Mientras que aun existen productores que financian las películas basándose en los beneficios generados

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 con producciones anteriores o a partir de créditos, aumenta el número de estudios integrados, al más puro estilo de Hollywood y su star system, que gestionan también la distribución y el marketing.

Financiación de una película Otros Derechos TV 3% 7% Video en casa 8% Salas internacionales 9%

Salas nacionales 73% Fuente: KPMG Analysis

La financiación sigue siendo la principal preocupación del sector. El precio de venta de la entrada de cine que se sitúa entre 100 y 200 Rps, (entre 1,5 y 3€) en las salas únicas de las grandes ciudades y dependiendo de si el día es laboral o festivo, no aporta los ingresos suficientes como para hacer sostenible la industria. Esto motiva que existan otras fuentes de ingresos aparte del box office, que disminuyen el riesgo al que se enfrentan los productores a la hora de financiar una película y que hacen más atractiva la inversión en el sector para otras compañías indias e internacionales. A continuación se recogen dichas fuentes de financiación: 1.

Vídeo en casa

Los derechos para la reproducción de las películas en soportes para el visionado doméstico comienzan a mostrarse como una parte importante de los beneficios de las películas. Los factores que lo favorecen son:

2.

•

El aumento del presupuesto destinado al ocio de los consumidores.

•

La bajada paulatina del precio de los reproductores de DVD que poco a poco penetran los hogares indios.

•

La disminución del tiempo transcurrido entre el estreno de la película en el cine y su lanzamiento para el mercado doméstico. La reducción del tiempo entre ventanas de explotación resulta crucial para el desarrollo del home video. Es una de las acciones en las que más esfuerzo se está realizando.

•

El menor número de salas de cine implantadas en el medio rural, que favorece la adquisición de sistemas de video en casa para el visionado de películas que en las grandes ciudades se pueden ver en los cines.

Derechos de televisión

Otra importante fuente de ingresos para los productores la constituyen los derechos de televisión de las películas. El número de canales de televisión en el país, debido a la implantación de las nuevas tecnologías, no hace sino crecer. Esto ha provocado un aumento de la demanda de contenidos. Al igual que en el caso del video en casa, el aumento de los ingresos en esta área se ha notado especialmente en zonas fuera de las grandes ciudades, donde no existen tantos cines y las copias piratas son de mala calidad. Este hecho no ha pasado desapercibido para compañías como la ya citada Moser Baer, que está adquiriendo los derechos de propiedad de las producciones para revenderlas a las cadenas de TV. Además, los propios canales de TV están firmando acuerdos con los productores cinematográficos para la precompra de los derechos de emisión, derechos a repartir entre los sistemas de televisión a la carta y los de pago por visión.

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010

3.

Derechos por versiones

Una novedad en contenidos cinematográficos ha sido la fuerte inversión en remakes y secuelas. Desde 2007, los remakes de grandes clásicos indios como Don, Sholay o Umrao Jaan, se han hecho especialmente famosos. La venta de derechos para poder hacer remakes legítimos es, sin duda, una buena forma de monetizar la librería de un productor. Las secuelas tampoco se han quedado atrás y han sido adoptadas en casos como el de Golmaal Returns y Sarkar Raj. Asimismo, se están invirtiendo los roles en la venta de derechos por versiones con Hollywood. Si desde hace años el cine indio ha tomado ideas de Los Ángeles, ahora los estudios americanos miran con cierta atracción los guiones indios. Es el caso de películas como Gangster MD, remake de Munnabhai M.B.B.S interpretado por Chris Tucker y Jacky Chan.

4.

Derechos de Internet

Aunque todavía es un segmento en fase incipiente, debido a la poca penetración de conexiones de banda ancha a Internet en la India, se están produciendo movimientos en este mercado. Así, Yash Raj Films ha vendido a Tata Indicom los derechos de su película Chak De India para su descarga por Internet.

5.

Cine digital

En India son dos las compañías que lideran la revolución que supondrá el cine digital, UFO Moviez (que tiene ya cerca de 1.000 pantallas emitiendo en digital) y Real Image (con unas 400). A la par, otras cadenas de multicines como Essel Group’s ECity, PVR Talkies, Pyramid Saimira o Adlabs están comenzando a digitalizar sus pantallas. La empresa Christie, fabricante de tecnología de proyección de cine firmó un contrato con Scrabble Entertainment, para suministrar 200 Proyectores DLP Cinema para actualizar las salas de cine indias con la última tecnología.

Contenidos Otro de los cambios fundamentales que está viviendo la industria del cine es el apogeo de los multicines. Hace unos años, para que una película aportase beneficios tenía que llenar las grandes salas únicas. Esto obligaba a los productores a atraer a las masas con una misma película y no permitía la experimentación con distintos guiones o formatos. Con la implantación de multicines, con varias salas de menor tamaño, los productores independientes y pequeños han visto su oportunidad. Ya no es necesario atraer a tanta gente con la misma película, sino que se pueden hacer producciones dirigidas a un nicho de mercado determinado, más modestas o experimentales. Cabe señalar también que la entrada en los multicines es más cara, entre 200 y 370 rupias (entre 3 y 5 euros). Así, durante 2008, han proliferado numerosas películas de bajo presupuesto que se dirigen a una audiencia específica y que amoldan el guión a sus gustos. Estas pequeñas producciones, también llamadas “multiplex movies”, resultan tener mucho menos riesgo que las comerciales y aseguran más la entrada de beneficios. Algunos de estos largometrajes, además, han tenido mucho éxito tanto en taquilla como con la crítica. Claro ejemplo es el de Bheja Fry de Rajat Kapoor, que recaudo unos 90.000 euros, 12 veces más de lo que costó producirla. Otras que han seguido el mismo camino son Mithya, A Wednesday y Welcome to Sajjanpur. Otra tendencia ha venido dada por las adaptaciones de novelas al cine. En Octubre de 2008 llegaba a las pantallas Hello, adaptación de la novela One Night @ The Call Centre de Chetan Bhagat que, a pesar de que no tuvo mucho éxito en taquilla, ha sentado las bases para la producción de películas como Zoya, 3 Idiots y The Japanese Wife, que se estrenarán en cines durante 2009 y que servirán de prueba para saber si el mercado responde a este tipo de producciones.

Producción regional Los grupos lingüísticos que agrupan a la población en el país coinciden con las industrias de cine más desarrolladas en la India. Así, el sector se puede clasificar en las siguientes categorías:

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010

•

Industria del cine en Hindi. Con base en Mumbai, es la industria más prolífica del cine indio. Es habitualmente conocida como Bollywood. Es considerada la rama más liberal dentro de la industria y, en algunos casos, muy criticada por presuntamente violar valores de la cultura india. Las películas producidas en Bollywood tienen gran aceptación en todo el territorio indio y en países occidentales con una importante presencia de inmigrantes del Sur del Asia (sobre todo Reino Unido, EEUU, Canadá y Australia). La industria se desarrolla en torno a la Film City en Goregaon, Mumbai.

Mapa de las principales ciudades productoras de cine. Mapa: worldtravels.com

•

Industria del cine Tamil. Con base en el área de Chennai (en el estado de Tamil Nadu), es la tercera mayor industria del cine en India. Además de en Chennai, el tamil es hablado en Sri Lanka, Singapur, Malasia e Isla Mauricio, por lo que el mercado consumidor potencial es importante. Las producciones tratan fundamentalmente temas populares y artísticos, aunque en los últimos años se ha ido observando una mayor influencia occidental, así como lo inclusión de palabras o frases en inglés. La industria del cine Tamil aporta aproximadamente el 1% del PIB al estado de Tamil Nadu. Al igual que para el resto de regiones indias, el esfuerzo inversor en producción ha ido aumentando progresivamente desde los 4 millones de rupias en la década de los 80, hasta los 110 millones en el año 2005.

•

Industria Telugu. Con base en Hyderabad, capital del estado de Andhra Pradesh, es la segunda industria más prolífica después de la Industria de Bollywood. Este estado dispone también del mayor estudio cinematográfico del mundo, la Ramoji Film City. Algunos de los temas tratados en las producciones en telugu hacen referencia a las desigualdades sociales, como el sistema feudal zamindari, propio del imperio Mughal, o la casta de los intocables o dalits.

•

Industria Kannada. Del estado de Karnataka. Con dificultades de infraestructuras y financiación durante los primeros años, la mayoría de las películas producidas en este idioma eran realizadas por completo en Chennai. Más adelante desarrolló sus propios medios, sobre todo durante la década de los 60, con directores como G.V. Iyer o la superestrella Rajkumar. En los 70 y 80, con el exitoso director Puttanna Kanagal (del que se dice que es el mejor director en kannada de todos los tiempos), se asiste a los años dorados de la industria, momento en el que el cine en kannada dominaba la industria de la mano del bengalí y del malayalam. En la actualidad, se viven buenos momentos con grandes éxitos de taquilla como Jogi (interpretado por Shivraj Kumar, 2005) o Mungaru Male (2006), que recaudó mas de 500 millones de rupias y fue estrenada en Reino Unido, EEUU y Australia.

•

Malayalam es el idioma hablado en Kerala, al sur de la India. Las películas de esta industria son bien conocidas por su naturaleza artística y su frecuente presencia entre los galardonados en los premios nacionales. El cine malayalam es también conocido por ser el más conservador dentro de la industria cinematográfica india. El primer filme

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 producido en cinemascope fue una película malayalam. La industria de esta región ha contribuido con muchos de los mejores directores, actores y guionistas indios, como por ejemplo Vanaprastham, producción franco-india del año 1999 dirigida por Shaji N. Karun, y cuya música fue compuesta por Zakir Hussain.

Debe mencionarse asimismo, la importancia de la industria de las películas rodadas en bengalí (estado de West Bengal, capital Kolkata) y en Marathi (estado de Maharashtra). Como se puede apreciar, el sur de la India es un gran productor de películas y, por tanto, también es un gran mercado para los estrenos. Los cuatro estados del sur, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka y Kerala, cuentan con más del 50% de los estrenos del país. Después de Bollywood, la industria cinematográfica telugu (conocida como Tollywood) es la más importante en India en términos de producción y estrenos por año. Se ruedan unas 200 películas al año, de las cuales 20 son de gran presupuesto de entre 120 y 200 millones de rupias, y cuentan con un reparto muy conocido, son de buena calidad y tratan temas aceptados socialmente. Además del Telugu, Tamil, Kannada y Malayalam, el Marathi y el Bhojpuri son otros de los idiomas importantes en los que se ruedan películas. El presupuesto de estas películas regionales es significativamente menor que el de los largometrajes de Bollywood, que manejan presupuestos de entre 300 y 600 millones de rupias.

Cuota de mercado por número de estrenos Otros 11% Hindi 23%

Bhojpuri 6% Marathi 8%

Tamil 13%

Malayalam 8% Kannada 10% Telugu 21%

Fuente: Central Board of Film Certification

En el ámbito de la exhibición, también existen diferencias. La distribución geográfica de los cines en India favorece a los cuatro estados del sur. Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka y Tamil Nadu cuentan con un 60% de las salas de cine de India y un 22% de la población. Esto propicia un mayor número de estrenos en estas zonas. El boom de los multicines se está sintiendo especialmente en el sur. Empresas como Pyramid Saimira están apostando fuerte por adquirir y actualizar las salas de pantalla única. Los planes de los dueños de los multicines, que quieren afianzar su presencia en los estados sureños, prevén un aumento del número de estrenos, del precio de la entrada y, en consecuencia, de los ingresos y del tamaño total de la industria del cine regional.

Colaboración internacional El año 2008 vio crecer el mercado del cine independiente y fue testigo de cómo Hollywood y Bollywood estrecharon lazos, experimentando la industria de cine indio, una gran apertura al mercado internacional. Esta tendencia ya se iba perfilando en años anteriores, debido sobre todo a las beneficiosas perspectivas que la internacionalización ofrecía a los productores indios. El mercado nacional de consumo de cine es muy grande, pero también lo es el número de películas que se estrenan y exhiben cada año. Para conseguir esta apertura de mercado se han adoptado diversas estrategias que se basan principalmente, en alianzas con empresas extranjeras para obtener financiación o recursos técnicos, mayores esfuerzos de marketing y a través de la adaptación de los guiones para acercarse a los gustos del consumidor internacional. Este último punto se ha desarrollado especialmente durante 2008. Este año ha visto surgir en la industria del cine indio un gran número de directores noveles que han presentado obras con una temática distinta

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 al típico formato de Bollywood para atraer al público tanto interno (que tiene un amplio abanico de opciones en las salas de cine) como externo. Quizá el éxito durante 2008 se debió al gran interés que Hollywood ha empezado a mostrar por la industria india. Este interés se ha traducido en colaboraciones, coproducciones, adquisición de salas e implantaciones de diverso tipo. No obstante, se ha dado también un flujo inverso ya que India ha visto una gran oportunidad en Occidente. Big Entertainment ha aprovechado esta situación para empezar a negociar un acuerdo con Steven Spielberg’s Dreamworks, que podría materializarse en la producción más grande realizada por la industria india. En esta misma línea de colaboraciones entre Hollywood y Bollywood, Disney ha afianzado su alianza con UTV y ahora es propietaria de casi un 83% de la compañía, que se encarga de la distribución de los productos de Disney en India. Fox Studios tampoco se ha quedado atrás y ya ha firmado acuerdos con productores y directores como Vipul Shah y Karan Johar, sentando las bases para 2009. Warner también se ha mostrado interesado por la industria india y estrenó durante 2008 su primera producción Saas Bahu aur SensexWarner, a la que siguió Chandni Chowk to China a principios de 2009. Sajid Nadiadwala ha contratado a Sylvester Stallone, Denise Richards, y Brandon Routh para su primera película, Kambakkht Ishq, que se estrenó a finales de junio de 2009. Sony BMG ha firmado con Mukesh Bhatt's Vishesh Films para producir cuatro largometrajes, bajo un acuerdo por mil millones de rupias (unos 15 millones de euros). Al fortalecimiento de la industria del cine ha contribuido, además, el hecho de que se permita la inversión extranjera en el sector, lo que ha fomentado que grandes multinacionales de la industria se acerquen a este mercado. Así lo demuestran también los acuerdos firmados por Walt Disney con Yash Raj Films para realizar películas de animación, la financiación que Warner Group ofrece a los proyectos de la compañía Sippys, la joint venture firmada por Viacom con TV 18 para crear Viacom-18, o el dinero puesto por Sony Pictures Entertainment en la coproducción de Saawariya junto a SLB Films. Otros países con los que India está trabajando mucho son Canadá y Pakistán.

Colaboración con Europa En cuanto a coproducciones con países europeos destacan los acuerdos que ha firmado el Gobierno indio. Entre ellos, cabe señalar el tratado de coproducción con Inglaterra, el cual después de tres largos años vio la luz en 2008. Francia, Alemania e Italia son otros de los que ya están vigentes. Es precisamente el acuerdo italiano el que ha inspirado el español, que lleva negociándose desde 2006 y que podría materializarse a lo largo de 2009. La Comisión Europea está planeando implementar un proyecto para que los cines indios (en general de toda Asia y Sudamérica) cuenten entre sus estrenos con películas europeas. Europa Cinemas llevará a cabo la iniciativa. En el marco de las coproducciones, destaca también la iniciativa impulsada por Media (también Comisión Europea), Primexchange cuya finalidad principal es potenciar el intercambio de ideas entre India y Europa, así como la apertura de mercados para ambos países en el campo del cine y la producción televisiva. Este fórum se celebrará por primera vez en el Film Bazaar de Noviembre de 2009 en Goa y podría constituir una buena ocasión para estrechar relaciones entre ambas partes.

Colaboración con España La firma de un tratado de coproducción entre España e India viene motivada en gran medida por el esfuerzo que está haciendo la Casa de la India en España y por el éxito que están cosechando las producciones españolas en el Festival de Cine Español en India, cuya 4ª edición se celebró a mediados de Marzo en Nueva Delhi y Hyderabad. Beatriz de la Gándara, responsable del festival, asegura que el éxito de las cuatro ediciones del festival es un dato esperanzador para el cine español y su distribución en India, así como en relación con la imagen país de España. La firma del tratado de coproducción supondría una oportunidad para los productores españoles, que tendrían una vía de acceso al mercado indio y a los principales agentes del sector audiovisual, principalmente a los distribuidores (como World Movies, la filial internacional UTV que ya ha distribuido películas españolas como 4ª Planta de Antonio Mercero, La Mala Educación de Pedro Almodóvar, Barrio de Fernando León de Aranoa o Belle Époque de Fernando Trueba) y exhibidores. Además de la coproducción, existen otras posibles aportaciones de la industria española a la india como pueden ser las localizaciones. Con un volumen de producción tan grande, los productores indios buscan cada día escenarios exóticos (Suiza es un claro ejemplo: Con las montañas de fondo se rodó Dilwale Dulhania Le Jayenge ya en 1995) y poco conocidos para el público indio, ofreciendo una oportunidad a España de convertirse en el telón de fondo ideal.

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 A la existencia de localizaciones exóticas se le suman las cualidades que España presenta en lo que se refiere a la existencia de recursos técnicos (en España existe gran cantidad de proveedores de material técnico) necesarios para la producción audiovisual y profesionales cualificados. Otro de los motivos por los que los productores indios acostumbran desde hace años a rodar en Europa (sobre todo en Suiza e Inglaterra) es por la necesidad de infraestructuras y facilidades de rodaje en zonas de uso público, que no existen en suelo indio, salvo en lugares puntuales. Sería por tanto una baza a jugar para la industria española esta costumbre india de salir a rodar fuera, ofreciendo sus atractivos a los productores indios. En ese sentido, la labor de las distintas Film Commissions como difusoras de España como localización ideal para cualquier rodaje, es fundamental. Un campo en el que la industria española podría colaborar de manera exhaustiva con India es el de la protección de los derechos de propiedad. La preocupación de los productores y los creadores indios por el respeto a sus propiedades es más que notable, como se pudo comprobar en la feria FICCI Frames 2008 en la que casi todos los ponentes se refirieron a este tema. Las empresas españolas podrían trabajar en este terreno asesorando a las indias en materia de propiedad de derechos intelectuales, punto en el que España tiene amplia experiencia.

Promoción y publicidad Se observa una gran preocupación por parte de la industria cinematográfica india en lo referente al marketing. Excepto Bollywood, el resto de industrias de cine del país expresaron también en el FICCI Frames 2008 su inquietud por la falta de estrategias de marketing que redunden en la mayor entrada de ingresos. Según estos productores, las películas de Chennai, Karnataka o Kerala son de alta calidad pero, a diferencia de las de Mumbai (Bollywood), no tienen una política de promoción ni el know how necesario para atraer al gran público. Esto constituye una gran oportunidad para empresas españolas familiarizadas con la promoción cinematográfica, que podrían aportar su experiencia en esta actividad. Otra de las preocupaciones de la industria es la entrada de producciones de Hollywood, que invierten hasta un 30% del presupuesto de la película en publicidad y promoción, mientras que el gasto publicitario de una gran producción en India es de un 10%.

Obstáculos En cuanto a los contenidos, la exportación de producción audiovisual desde España puede verse afectada por las exigencias de la Central Board of Film Certification (CBFC), comúnmente conocida como Censor Board, y que es el organismo indio que censura los contenidos en televisión y cine. La CBFC tiene el poder de exigir cortes en la película, serie de televisión o videoclip, si encuentra en dichas producciones contenido violento, sexual o políticamente subversivo. También está encargada de revisar los subtítulos. Además, esta institución, que tiene su sede central en Mumbai, es la responsable de certificar tanto las películas producidas en India como en el extranjero para su exhibición en salas. Las categorías que pueden otorgar son: •

U: Sin restricción.

•

A: Sólo para público adulto

•

UA: Sin restricción pero con recomendación de control parental para menores de 12 años.

•

S: Sólo para una audiencia especializada, como puede ser el caso de los médicos

Estos certificados se otorgan mediante las oficinas regionales de la institución, localizadas en Bangalore, Kolkata, Chennai, Cuttack, Guwahati, Hyderabad, Mumbai, Nueva Delhi y Thiruvananthapuram; y se pueden apelar ante el Film Certification Appellate Tribunal. El proceso de certificación suele ser lento y, en ocasiones, también costoso. Recientemente la película Funny Games de Michael Haneke, que había adquirido NDTV Lumiere de la productora Celluloid Dreams, fue vetada por la Censor Board. A estas limitaciones en los contenidos se le suma la nueva postura del Gobierno, que recientemente ha grabado con un 45% la importación de materiales cinematográficos en un intento proteccionista de evitar una merma en los ingresos de la taquilla india. De la misma manera, los precios de las producciones extranjeras son demasiado elevados para los distribuidores indios, por lo que en muchas ocasiones no pueden acceder a ellas o no cubren costes con los escasos beneficios generados en taquilla. Estos distribuidores han constatado que siendo un mercado

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 nuevo para el cine internacional y dado que el público todavía no esta acostumbrado ni hay una gran demanda, no pueden estrenar con 25 o 50 copias. No existen restricciones para la IED en la industria cinematográfica.

Distribución La distribución de cine en India resulta un campo difícil de estudiar, sobre todo por la existencia de conglomerados, alianzas y socios, que distribuyen y exhiben al mismo tiempo, haciendo más complejo el estudio de ambas actividades. Además del contacto con el exhibidor y la toma de decisiones sobre las salas donde la película se va a estrenar, el distribuidor se encarga de realizar las labores de marketing y promoción, y de determinar el posicionamiento del filme en cada territorio. Las relaciones entre productor, distribuidor y exhibidor pueden ser de muy diverso tipo, según su perfil y también según el presupuesto de la película. Cada caso es particular. No obstante, algunos distribuidores se han especializado en un tipo de película con el que quieren que se les relacione. Uday Kaushish de Euroasia Visuals (distribuidora de películas como Lagaan y Aks and Filhaal), describe los largometrajes con los que trabaja como productos dirigidos a un nicho de mercado concreto. Sanjay Mehta de Bobby Art International, sin embargo, prefiere distribuir películas dirigidas al gran público como Jodi No.1 y Joru Ka Gulaam. Normalmente, los distribuidores adquieren los derechos de distribución para un territorio en concreto dentro del país. India está dividida en 6 territorios de distribución y cada uno de ellos cuenta con otros sub-territorios. Se calcula que hay entre 50 y 75 distribuidores por territorio, y entre 8 y 10 grandes distribuidores que operan en todo el país. Los distribuidores, en general, venden los derechos a otros sub distribuidores que cubren pequeñas zonas dentro de los territorios.

Exhibidor Productor

Distribuidor Distribuidor 2 Exhibidor

Fuente: Elaboración propia

Hace unos años, una película se empezaba a distribuir siempre por los territorios de Mumbai, Delhi - Uttar Pradesh y el Este (West Bengal, Bihar, Asma y Orissa), que eran los tres mayores circuitos, siendo el resto mucho más pequeños. Sin embargo, en los últimos años, Mumbai se ha convertido en el mayor circuito de todos y actúa como referencia en cuanto al precio de la película. El precio de adquisición de derechos de distribución de una película depende pues de su precio de venta en el circuito de Mumbai. Los precios de otros circuitos se calculan como un porcentaje respecto a Mumbai. Así, si Mumbai es un 100%, Delhi-Uttar Pradesh (UP) (el siguiente circuito en orden de importancia) es un 80-85%. Cabe destacar que para las películas de acción el precio en Delhi-UP es también del 100%, lo que demuestra un gran interés por este tipo de películas en este territorio. Existen dos alternativas a este proceso: Algunas veces el productor tiene un acuerdo fijo con un distribuidor y no saca la película a oferta. Esto suele ocurrir cuando el distribuidor ha cofinanciado la película pagando por adelantado los derechos de distribución de la misma. Otras veces, que aunque es menos frecuente está empezando a tomar fuerza, es el productor (o coproductor) de la película el que tiene su propia distribuidora. Es el caso de Rajshiri Pictures, (empresa propiedad de la familia Barjatya y que produjo Hum Aapke Hain Kau), Mukta Shakti Combines (de Subhash Ghai) y Yashraj P.P. Associates (de Yash Chopra). El coste de una producción de Bollywood es de entre trescientos mil y nueve millones de euros, con un coste fijo por primera copia de unos mil euros. Los precios por 500 copias (número de copias para una gran producción) rondan los 500.000 euros o el 20% del total del presupuesto. Para una película de bajo presupuesto, estos precios no son económicamente viables ya que suponen incluso más que el montante total destinado a la producción. Es por ello que muchos pequeños productores lanzan tiradas de entre 50

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 y 60 copias. El récord en tirada en la industria india lo tiene la película Ghajini, que en Diciembre de 2008 se estrenó con 1200 copias. El principal problema que tiene la industria de Bollywood es la incapacidad para estrenar a nivel nacional en la primera semana. La logística resulta complicada y como mucho se pueden alcanzar los 600 cines en la semana de estreno. Esto supone que exista un desfase entre núcleos de población. De forma habitual, la película se estrena primero en las áreas urbanas. Cuando las copias se entregan, se lanza en los cines de segundo nivel, en ciudades más pequeñas y llegan por fin a los núcleos llamados de clase B y C al cabo de unos cinco meses. Al final, los productores y los exhibidores pierden dinero porque no consiguen llegar a la audiencia antes que las copias pirata. La digitalización de las salas de cine, que en India es ya de un 10% del total de pantallas (UFO y Real Images ya han equipado 1.800 cines en el país con esta tecnología), pretende terminar con el problema logístico y económico de la tirada de copias y disminuir la piratería. El coste de los equipos D-Cinema, es demasiado elevado para algunos de los cines, por lo que tanto UFO como Real Images venden tecnología E-Cinema que, a pesar de que es un 10% más pobre en términos de calidad, es sensiblemente más barata. Ni UFO ni Real Images están cobrando de manera directa por la instalación en los cines, sino que han llegado a distintos acuerdos que les proporcionan derechos sobre los beneficios. FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) prevé que en 2013 el número de pantallas digitales ascenderá a 7.000, redundando en un mayor alcance de las películas, una mejora en la calidad y, sobre todo, en un aumento de la viabilidad financiera de los largometrajes. Existe gran cantidad de distribuidoras en India y se localizan principalmente en Mumbai y en Delhi. Juntas cuentan con más de 200 empresas dedicadas a la comercialización nacional de películas.

Principales distribuidoras

Distribuidoras que manejan más de 6-8 películas Yashraj P.P. Associates, Bobby Arts International , Mukta Shakti al año (en Delhi-UP) Combines , Ginni Arts Distribuidoras que manejan entre 2-3 películas al Eurasia Visuals , Honey Enterprises, Jyoti Films, Competent año (en Delhi-UP) Films, Magnum Films, Ekta Films

Distribuidoras que productores propios

manejan

películas

para

Pooja Enterprises (films by Vishnu Bhagnani), Eagle Films Pvt. Ltd. (F.C. Mehra), Ajit Films (Gulshan Rai) Shivangi/ Sunny Film Network (Deol Family) Rajshri Films (Barjatya Family)

Distribuidoras manejando películas antiguas Chand Pictures, Charu Films, VIP Film Distributors, Deepak Arts, (cuyos derechos compran de las mencionadas Sultan Pictures en las 3 clasificaciones anteriores) Distribuidoras manejando películas extrajeras de Pankaj Raj Movies, Saraswati Pictures, Devi Shakti Films, Raj serie B y eróticas Karan Movies Fuente: Central Board of Film Certification

Se comentaba al principio de este punto que la distribución era un campo complejo y que está en continuo cambio. Algunos de los factores que influyen en esta afirmación son la necesidad de contactos personales, la disponibilidad de copias y salas, los cambios en la tecnología, la amenaza que suponen los operadores de cable, el aumento de los impuestos sobre el ocio, etc. Todo ello provoca que los distribuidores consideren que es un sector de alto riesgo y sujeto a gran cantidad de contingencias.

Exhibición La exhibición también ha vivido importantes cambios en los últimos años. La emergente clase media en los núcleos urbanos ha favorecido la aparición de los multicines típicamente occidentales y el aumento del

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 precio de la entrada en un 300%. Los pequeños cines independientes de una única sala van despareciendo poco a poco, cediendo ante el gigante del multicine.

Número de Multicines 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1405 1120 747

850

1254

1000

520 340

410

2005 2006 2007 2008 2009e 2010p 2011p 2012p 2013p

Fuente: KPMG Analysis

Ante los buenos resultados que arroja el sector de la exhibición gracias a los multicines, la inversión se ha multiplicado y no son pocas las empresas que operan actualmente en el país. Dentro de ellas, cabe destacar a Big Cinema. Creada en Octubre de 2008, esta empresa es una filial de Adlabs Films Limited (miembro de Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group), que se ha constituido como la mayor cadena de cines con unas 400 pantallas en todo el país, Estados Unidos y Malasia. Otras cadenas son INOX (la segunda en importancia),Cinemax (con mucha presencia en Mumbai), DT Cinemas (perteneciente a DLF Group), Fame Cinemas (con cines en las principales ciudades de Maharashtra (Mumbai, Pune y Nashik) y en Kolkata en West Bengal), Fun Cinemas, (propiedad de E-City Entertainments), Pyramid Saimira Theatres Ltd, (la más importante en el sur de la India), PVR Cinemas, (la mayor en Delhi), SRS Cinemas, Wave Cinemas, Fun Cinemas, M2K Cinemas, Movie Time Cinemas, India Bulls Cinemas, UFO Moviez, Real Images y MMX Cinemas. La suma de sus esfuerzos da como resultado unas 17.000 pantallas de cine en el país. En cuanto al reparto de los beneficios obtenidos de la exhibición de películas que se efectúa entre la productora, la distribuidora y el exhibidor, éste último cuenta con unos ingresos de 52-55% en la primera semana de proyección, 55-60% en la segunda semana y un 70% en la tercera, cuarta y posteriores semanas. Sin embargo, las productoras y distribuidoras están negociando un aumento de su porcentaje con los exhibidores. Exigen un reparto de 50:50, 45:55 y 40:60, en la primera, segunda, tercera semana respectivamente, mientras los exhibidores demandan un acuerdo ligado a los resultados, donde el reparto dependa de la audiencia.

Distribución vídeo en casa En cuanto a la distribución en el subsector del video en casa, un agente que ha entrado en este mercado con fuerza, y que lo ha revolucionado por sus precios y su estrategia de distribución, es la compañía Moser Baer, que ha provocado el salto del alquiler de películas a su compra. Otras grandes empresas del sector son Shemaroo y TSeries. Sobre los soportes y formatos de distribución, cabe destacar que Sony es la única empresa en India que importa discos Blu-Ray. Debido al número escaso de reproductores de este formato (soportado por Play Station 3 y el ordenador portátil Vaio, ambos todavía escasos en India) y a los precios de venta de las películas en Blu-Ray (unas 1800 rupias, mil más del precio viable para la compra por parte del consumidor indio), el nuevo sistema no ha conseguido penetrar en el mercado indio, que todavía está introduciendo el DVD tradicional y el VCD. Compañías como Saregama, Excel o Big Music Home Entertainment, que tienen licencia de distribución de películas de Hollywood en India, creen que el mercado no está preparado para esta nueva tecnología. Otras, como Sony o Eros International, han apostado fuerte y estrenarán películas como Saawariya (su primera coproducción con Bollywood) o Heyy Babyy, respectivamente durante 2009.

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010

Análisis del comportamiento del consumidor Hábitos de consumo El National Council of Applied Economic Research (NCAER), en un esfuerzo por dar una visión de la estructura y organización del mercado indio, elaboró un marco de clasificación llamado Consumer Class Framework, y en él muestra la existencia de cinco tipos de consumidores en india: Ricos: Consumen casi todos los productos de lujo como coches, ordenadores, aire acondicionado y son los consumidores de los productos premium. Este tipo de consumidores están orientados hacia “dinero por valor”, que no les importa pagar más por mejores servicios. Son los receptores de todas las campañas de marcas de lujo. Clase consumidora: Consumen cerca del 70% de los bienes duraderos, como vehículos de 2 ruedas, frigoríficos, lavadoras y forman la mayoría de los consumidores de FMCG (Fast Moving Consumer Products) o productos de gran consumo. Éstos están orientados, al contrario que los ricos, hacia “valor por dinero” (que quieren mantener el presupuesto pero que vaya aumentando el valor y la calidad recibidas) y no son el target para los productos de lujo a pesar de que a veces los consumen. Les cuesta más tomar decisiones de compra. Escaladores: Han consumido en algún momento al menos un bien duradero (una batidora, una maquina de coser o una televisión). Son los mayores consumidores de productos de precio intermedio. Son muy sensibles a los precios y buscan siempre las mejores ofertas, lo que se puede traducir en una pérdida de calidad que asumen y aceptan. Aspirantes: Aquellos que acaban de entrar en el consumo y que poseen productos básicos como un reloj, una bicicleta, una radio o un ventilador. Al estar muy limitados en sus ingresos, habitualmente consumen productos de poca calidad. Sin embargo, en ocasiones especiales pueden utilizar productos de mayor calidad. Como ejemplo de ello, cabe destacar el esfuerzo de marketing y de ventas que han hecho los fabricantes de champú ofertando pequeños sobres monodosis a precios muy económicos para llegar a este tipo de consumidor que, a pesar de que a diario utiliza jabón para su higiene personal, en ocasiones especiales (como bodas, festividades de dioses,etc.) puede utilizar un buen champú. Indigentes: Están fuera de todo consumo. Por volumen de población, los dos grupos dominantes son la clase consumidora y los escaladores, que suponen unos 75 millones de hogares cada uno. Unos 6 millones de hogares se encuentran dentro de la clasificación de los ricos y están concentrados en lugares de fácil acceso para la distribución. En el ámbito rural funciona esta misma división de la sociedad, aunque los volúmenes difieren, siendo los aspirantes el grupo mayoritario. El creciente consumismo de los jóvenes en India se observa no sólo en el aumento del gasto, sino también en la mayor demanda de entretenimiento. Videojuegos, cine, el mayor número de cadenas de radio y televisión, los restaurantes, etc. se han visto beneficiados por esta indulgencia de los jóvenes sobre si mismos. Los consumidores demandan entretenimiento continuamente, algo que en Occidente es común pero que en India está empezando. El fin de semana en la India urbana se ha convertido en el momento de ocio por excelencia y los centros comerciales, los restaurantes y bares de copas y los multicines se llenan de público de todas las edades, religiones y razas. La afluencia se triplica durante los días festivos. Sin embargo, cada vez son más los indios urbanos que se permiten algún capricho entre semana, integrando alguna actividad de ocio en su rutina diaria. Los jóvenes dedican una media de 4 horas a ver la televisión y entre 1 y 3 euros en descargar videojuegos en el móvil. La preferencia por el entretenimiento se aprecia también en los canales de noticias, que tienden a transformarse en combinados de actualidad informativa y entretenimiento, dedicando tiempo a las noticias políticas y económicas pero también a las de cine, música del mundo y estilo de vida. Las ganas de ocio se perciben también en los anuncios publicitarios y las películas. Los anuncios de televisión más famosos y con mejor acogida son los que son ligeros y tienen toques de humor o mucha acción. Casos son el anuncio del Chevrolet Spark (2008) o el de Thumbs Up con Akshay Kumar. Las dos mejores películas de 2006 Rang de Basanti y Lage Raho Munnabhai recopilaron una gran cantidad de fans por su capacidad de entretener incluso mandando mensajes de móvil. Screen, una revista semanal de cine, realizó una encuesta en 2008 en todo el país sobre las preferencias del público indio con motivo de su 57ª aniversario y obtuvo los siguientes resultados: • Dos de cada cinco espectadores (38%) de cine de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años prefiere ver comedias. Como segunda opción se encuentran las películas románticas (34%) y las de acción (16%).

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 • Más del 70% de los encuestados prefieren la nueva generación de películas de múltiplex y del sistema de Bollywood, frente al 27% que se decantan por cine independiente. • El 41% de las familias gastan una media de entre 200 y 500 rupias al mes en cine • El 48% de los encuestados se sienten incómodos cuando los personajes de la película se besan en la pantalla. • El 51% verían una película de otro estado con subtítulos. • Con respecto a la presencia de estrellas de Bollywood en anuncios, el 65% de los encuestados afirman que ello afecta negativamente a la imagen del actor. A parte de lo ya comentado, cabe señalar la existencia de distintas tendencias: 1. Ímpetu consumista, que resulta en la creación de nuevos segmentos de consumidores. 2. Supremacía del entretenimiento que lleva al consumidor a otras áreas de gasto 3. Creciente patriotismo, que lleva también a la importancia de las tradiciones. 4. Planificación del futuro, que conduce a la preocupación por la salud y la espiritualidad.

Alcance de los medios (en %) India

2006

2007

2008

Individuos (en miles)

800.429

824.288

842.905

Prensa

38.7

38.3

38.3

TV

54.7

55.1

55.4

Satélite

28.8

31.0

34.1

Radio

19.3

19.7

21.4

FM Radio

10.6

11.8

13.3

Cine

10.8

10.2

9.9

Internet

1.5

1.6

1.7

Núcleos urbanos

2006

2007

2008

Individuos (en miles)

246.294

256.550

264.195

Prensa

58.7

57.5

56.7

TV

78.8

79.3

80.7

Satélite

55.1

57.6

62.8

Radio

21.2

22.5

24.3

FM Radio

15.8

17.9

19.3

Cine

17.7

17.4

16.8

Internet

4.3

4.5

4.8

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 Núcleos rurales

2006

2007

2008

554.135

567.738

578.710

Prensa

29.9

29.7

29.9

TV

44.0

44.1

43.9

Satélite

17.1

18.9

21.0

Radio

18.4

18.5

20.1

FM Radio

7.8

6.9

6.7

Cine

0.3

0.3

0.3

Est. Individuos miles)

(en

Internet Alcance de los medios de comunicación en %.Fuente: IRS 2008 R2

Cada medio tiene su propio patrón de consumo. Sólo la televisión e Internet se tienen que repartir la franja de la tarde:

Porcentaje de Consumidores de Medios TV

Periódicos

Revistas

Radio

Internet

Desde primera hora hasta el desayuno

5

33

7

18

2

Desde el desayuno hasta la comida

6

38

21

18

21

Después de comer

21

23

44

21

51

37

6

21

31

24

32

1

7

12

3

.Tarde hasta la cena Después de cenar

Fuente: IRS 2008 R2

Tiempo que el consumidor pasa expuesto a los medios

Medio Prensa TV Radio Internet Total tiempo exposición

2006 27,8 93,8 69,7 61,5

2007 27,4 96,4 70,4 62,3

2008 26,5 99,4 81,1 60,1

113

115,8

121,1

Media del tiempo en minutos .Fuente: IRS 2008 R2

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010

Segmentación de la audiencia de televisión en grupos de edad

11,28

%

11,5 11

10,29 10,5

10,1

10 9,5

9,2

9 4-14 años

15-24 años

25-34 años

35+ años

Fuente: TAM Media Research

Percepción del producto español En el sector audiovisual no existe una percepción clara del producto español. Tanto el consumidor como los principales agentes del mercado desconocen la cultura española y los productos que ofrece. Sólo algunos nombres como Almodóvar en cine, o Julio Iglesias en música, suenan a español en la India. Varios actores de Bollywood están aprendiendo español, Lays le ha dado el nombre “Spanish Tomato Tango” a su nuevo sabor de patatas fritas, proliferan las clases de baile latino, en las discotecas suena todavía la Camisa Negra de Juanes: El español está de moda. España y sus exportadores tendrán que aprovechar el momento propicio que se vive ahora y conseguir que el consumidor indio tenga una imagen de España más formada.

ANEXOS Ferias y festivales FICCI FRAMES: Mumbai 17-19 Febrero www.ficci-frames.com BROADCAST INDIA: Mumbai 29-31 Octubre www.saicom.com PALM INDIA EXPO: Mumbai 4-6 Junio www.palmindiaexpo.com MUMBAI FILM FESTIVAL: Mumbai 29 Octubre – 5 Noviembre www.mumbaifilmfest.com INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF INDIA AND FILM BAZAAR: Goa 26-29 Noviembre www.iffi.nic.in INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF KERALA: 12-19 Diciembre www.iffk.keralafilm.com

Direcciones de interés Ministry of Information and Broadcasting R.No. 552, A-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi -110001, India Teléfono: +91 11 2338 4453, +91 11 2464 9599 Mail : [email protected]

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 Página web: http://mib.nic.in/ The Telecom Regulatory Authority Of India Mahanagar Doorsanchar Bhawan, (next to Zakir Hussain College) Jawaharlal Nehru Marg (Old Minto Road) New Delhi : 110 002, India Teléfono: 91 11 2323 6308, 2323 3466, 2322 0534, 2321 3223 Fax: 91 11 2321 3294 Mail: [email protected] Página web: www.trai.gov.in Indian Motion Picture Producers' Association "IMPPA HOUSE” Dr. Ambedkar Road, Bandra (West), Mumbai - 400 050. INDIA Teléfono: +91 22 2648 6344 / 45 / 1760 Fax: +91 22 2648 0757 Página web: http://mib.nic.in Advertising Agencies Association of India 35, Maker Tower "F", Cuffe Parade Mumbai 400005, India. Teléfono: +91 22 2218 2164 / 2218 7609 Fax: +91 22 2218 9590 Email: [email protected] Página web: www.aaaindia.org Copyright Office Shri V.P. Srivastava, Copyright Information Officer, Copyright Division Department of Secondary & Higher Education Ministry of Human Resource Development B - 2/W - 3, Curzon Road Barracks Kasturba Ghandhi Marg New Delhi : 110001 Página web: http://copyright.gov.in The Indian Music Industry Crescent Towers, 7th Floor B-68, Veera Estate, Off New Link Road Andheri West, Mumbai-400 053, India Teléfono: +91 22 26736301 / 02 / 03 Fax : +91 22 26736304 Página web: www.indianmi.org Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Federation House Tansen Marg New Delhi 110001

Nota Sectorial Cámara de Comercio de Valencia. Sector Audiovisual en India 2010 Teléfono: +91 11 2373 8760 / 70 Fax: +91 11 2372 1504, 2332 0714 Mail: [email protected] Página web: www.ficci.com The Animation Society of India C/o Mr. Vaibhav Kumaresh 103,104 Birchwood, Raheja Willows, Akurli Road,Kandivli (East), Mumbai 400101, India Mail: [email protected] / [email protected] / [email protected] Página web: http://tasionline.com National Film Development Corporation Discovery of India Building, Nehru Centre, 6th floor, Dr. Annie Besant Road, Worli Mumbai – 400 018 Teléfono: +91 22 2496 5643 / 2435 5069 / 2494 9856 Fax: + 91 22 2496 5646 Mail : [email protected] Página web: www.nfdcindia.com

Bibliografía Informes FICCI-KPMG_Media_&_Entertainment_Industry_Report, 2009 FICCI-KPMG_Media_&_Entertainment_Industry_Report, 2008 Prospects for Animation & Gaming Industry in India, MVIRDC World Trade Centre Mumbai, Abril 2008 Media & Print Consumption Trends 2005 2008, IRS, Hansa Research Telecom Sector in India: Vision 2020, Manas Bhattacharya, IES. (Director Generak del Departamento de Telecomunicaciones, Ministerio de Comunicaciones y TIC de la India) An Overview of the Music Sector in India, German Sounds AG NASSCOM Animation and Gaming Report 2008 Bollywood – Maharashtra and India’s Film Cluster, Final Paper for Microeconomics of Competitveness 2008, Christina Kukenshoner Eleventh Five Year Plan 2007-12, Gobierno de India Official Handbook For Advertisers & Advertising Agencies, Advertising Agencies Association of India Trends In Audiovisual Markets: Perspectives From Asia. Unesco y Amic (Asian Media Information And Communication Centre) Libros Guía de Negocios Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX): India, Septiembre 2008 International Tax and Business Guide, Doing Business in India, Chandabhoy & Jassoobhoy, Agosto de 2008 We Are Like That Only, Understanding the Logic of Consumer India, Rama Bijapurkar, Penguin Portfolio, 2007

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Páginas web Organismos públicos: www.mib.nic.in www.nfdcindia.com www.trai.gov.in Noticias del sector: http://businessofcinema.com www.indiantelevision.com Asociaciones del sector: www.indianmotionpictures.com www.filmtvguild.in www.iprs.org Empresas del sector: www.tamindia.com