El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL
Pof. Dr. Juan Vilar Hernández, Presidente, CEO y Director General de GEA Westfalia Separator Ibérica, Profesor Permanente, Universidad de Jaén
Universidad de Jaén
El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL 1. 2. 3. 4.
Diagnostico del sector: oferta y demanda globales El caso particular español Comportamiento percápita del mercado Conclusión
Juan Vilar Hernández Universidad de Jaén
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Hasta la entrada de la crisis cada ejercicio se destinaban a olivar de entre 150.000 a 300.000 ha, 35 ó 45 millones de olivos por año. Portugal, Marruecos o Chile, este ejercicio solo 75.000. 54 países, de ellos 47 producen aceite de oliva, India, Georgia, Namibia y Armenia ejemplo de Corea y Madagascar.
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
• Cifra de negocios de entre 8,5 y 14,5 mil M de euros, 31 M de personas en el seno de 7 M de familias • La superficie de olivar, son 11 M ha, es el frutal mundial de mayor difusión, y el segundo cultivo tras la oleaginosas, (231 M ha), delante del viñedo (7,5 M ha).
Aceite / Grasa
Soja
Algodón
Mani
Girasol
Colza
Palma
Maiz
Coco
Oliva
Animales
Total
Cantidad Mt
40,1
5,4
5,2
12,9
22,8
54,6
2,4
3,4
3,3
31,8
181,9
Fuente: Asociación Internacional de Aceites y Grasas
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
• 75%, olivar tradicional: España, Grecia, Italia, Túnez, Siria, Jordania, etc. 2,00 – 2,20 euro kg. 2.500 – 4.500 kg / ha • 23,5%, Intensivo, Portugal, Argentina, Chile, México, NZ, USA, etc. 1.00 – 1,2 euro kg. 10.000 – 12.000 kg / ha • 1,5%, superintensivo, Australia, áreas de chile, Uruguay, Argentina, USA, España, etc. 0,90 – 1,1 euro kg, 12.000 – 14.000 kg / ha
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales Producción global de aceite de oliva 08 - 13 Argentina Portugal
Otros (35)
España
Argelia
Marruecos
Turquía Siria
España
Túnez
Grecia
Italia
País
Media 08 – 13 (000 t)
%
1.215,00
43,38%
Italia
455,00
16,24%
Grecia
317,00
11,32%
Túnez
167,00
5,96%
Siria
159,00
5,68%
Turquía
149,00
5,32%
Marruecos
110,00
3,93%
Portugal
59,00
2,11%
Argelia
47,00
1,68%
Argentina
23,00
0,82%
Otros (37)
100,00
3,57%
2.801,00
100,00%
Total
Se produce aceite de oliva en 47 países, 96 % en solo 10, el restante 4% en el restantes 37. Una sola almazara: España, Portugal, Australia, produce más aceite que esos 37 países Fuente: elaboración propia a partir de COI
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1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales Consumo media global 08 - 13 Jordania Túnez
China
Rusia
Canadá Otros (70) Japon Italia
Australia Alemania
Argelia Brasil
Reino Unido Portugal Marruecos Francia
España
Siria
País Italia España USA Grecia Turquía Siria Francia Marruecos Portugal Reino Unido Brasil Alemania Argelia Australia Japon Canadá Túnez
China Turquía
Grecia
USA
Jordania Rusia Otros (144) Total
Media 08 - 13 (000 t)
% 659 544 272 224 124 119 108 96 81 59 56 55 47 39 38 36 35
22,62% 18,67% 9,34% 7,69% 4,26% 4,09% 3,71% 3,30% 2,78% 2,03% 1,92% 1,89% 1,61% 1,34% 1,30% 1,24% 1,20%
28
0,96%
22 21 250 2913
0,76% 0,72% 8,58% 100,00%
Se consume aceite de oliva en 164 países del mundo, 80 % en solo 10, el restante 20% en el restantes 144. Italia, España y USA, consumen más aceite de oliva que el resto del mundo. Fuente: elaboración propia a partir de COI Juan Vilar Hernández Universidad de Jaén
2. El caso particular español País Italia Estados Unidos Portugal Francia Reino Unido Japón China Australia Brazil Rusia Países Bajos (Holanda) México Corea Del Sur Alemania Bélgica Grecia India
Kg 507.159.522,00 110.018.263,00 105.891.062,00 77.910.387,00 44.209.220,00 26.571.791,00 23.330.311,00 18.038.056,00 13.760.879,00 11.379.947,00
% 45,77 9,93 9,56 7,03 3,99 2,40 2,11 1,63 1,24 1,03
11.655.330,00 9.267.294,00 11.279.487,00 9.487.223,00 9.333.374,00 8.070.623,00 3.991.053,00
1,05 0,84 1,02 0,86 0,84 0,73 0,36
Colombia
4.724.348,00
0,43
Arabia Saudita Suiza
3.737.798,00 4.410.041,00
0,34 4,69
Suiza
Exportaciones aceites de oliva
Arabia Saudita Colombia India Grecia Bélgica Alemania Corea Del Sur México Países Bajos (Holanda) Rusia Brazil Australia China Japón Reino Unido Francia Portugal
Otros Total
94.000.000,00 1.108.084.061,00
8,48 #¡DIV/0!
Estados Unidos Italia
España consume internamente del orden de 0,55 millones de toneladas, (30 - 40 % de su producción) y exporta el resto, casi 1,10 millones de t a más de 164 países. Ello supone unos 2.700 millones de euros (2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014 Juan Vilar Hernández Universidad de Jaén
2. El caso particular español País
Kgr
%
Estados Unidos
38.450.909
73,09
Japón
Túnez
5.640.603
10,72
Siria
Italia
3.072.530
5,84
Perú
Marruecos
1.730.834
3,29
Chile
Australia
990.026
1,88
Argentina
694.074
1,32
Francia
624.622
1,19
Grecia
621.224
1,18
Chile
335.671
0,64
Australia
Perú
279.900
0,53
Marruecos
Siria
149.360
0,28
Italia
Japón
9.163
0,02
Túnez
Estados Unidos
3.666
0,01
Otros
6.899
0,01
Total
52.609.481
100
Portugal
Grecia Francia Argentina
Portugal
España importa aceite de unos 38 países, por un volumen económico de 120 millones de euros (2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014
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2. El caso particular español
Habitantes 1.500.000.000 (20%) Consumo
32.000 t
Consumo percápita 20 gr/año Consumo 50% media mundial: 320.000 mt
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2. El caso particular español Rajasthan (Jaipur), Gujarat, Himachal Pradesh y Punjab,
Habitantes 1´2 Mill (16%) Consumo 11.000 t Consumo percápita: 9 grs Consumo 50% percápita mundial : 254.000 mt
España importa aceite de unos 15 países, por un volumen económico de casi 90 millones de euros .
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3. Fijación actual de precios. Razones
2002, 26 grupos ostentan el 65% de los 528 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 685 pesetas: 4,11 euro AOP Ibérica Bertolli Guillén Faiges
Elosua
Minerva
Sovena
MIGASA
Caprabo
Olilán
Aceites del Sur
Carapelli
Mueloliva
Koipe
Eruski
Salgado
Agribética
Ybarra
Carbonell,
Aceites Coosur
Urzante
Hojiblanca
La Masía
2014, 9 grupos ostentan el 65% de los 568 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 1,86 euros Koipe, Carbonell, Elosua, Carapelli, Minerva y Bertolli La Masía, MIGASA, Ybarra, Mueloliva y Salgado Sovena y Agribética
Urzante
Faiges
Aceites del Sur, Guillén, y Coosur Dcoop
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3. Fijación actual de precios. Razones 1.800.000.000 Kg de aceite de oliva 350.000.000 millones de olivos 2.500.000 hectáreas de olivar 530.000 olivicultores 1.735 Almazaras 9 elementos operadores de demanda dominan 65% mercado 5 Distribuidores
Caída de precio en origen de hasta el 60%
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3. Fijación actual de precios. Razones
Aceite de oliva una t cada 10 segundos, vino 8 t en el mismo intervalo de tiempo de 4.000 tazas de Nescafé por segundo los productos de Coca-Cola se consumen más de 1.700 millones de veces al día. La facturación representa el 10% de la economía mundial., Juan Vilar Hernández Universidad de Jaén
5. Comportamiento percápita del mercado Consumo media global 08 - 13 Jordania Túnez
China
Rusia
Canadá Otros (70) Japon Italia
Australia Alemania
Argelia Brasil
Reino Unido Portugal Marruecos Francia
España
Siria
Turquía
Grecia
USA
País Italia España USA Grecia Turquía Siria Francia Marruecos Portugal Reino Unido Brasil Alemania Argelia Australia Japon Canadá Túnez China Jordania Rusia Otros (153) Total
Media 08 - 13 (000 t)
% 659 544 272 224 124 119 108 96 81 59 56 55 47 39 38 36 35 28 22 21 250 2913
22,62% 18,67% 9,34% 7,69% 4,26% 4,09% 3,71% 3,30% 2,78% 2,03% 1,92% 1,89% 1,61% 1,34% 1,30% 1,24% 1,20% 0,96% 0,76% 0,72% 8,58% 100,00%
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5. Comportamiento percápita del mercado CONSUMO PERCÁPITA DE ACEITES Y GRASAS Kg Aceite de oliva; 0,42
Consumo percápita. Producción
Grasas animales ; 3,3
Dentro de España ; 231, 55
Fuera de España ; 189, 45
Grasas Oleaginosas ; 15,5
El consumo de aceites y grasas per cápita, se reparte 17% animales, 82 % de oleaginosas, y 1,7% de oliva. El consumo per cápita de aceite de oliva es de 420 gr por persona y año
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5. Comportamiento percápita del mercado País Grecia España Italia Portugal Siria Jordania Túnez Marruecos Australia Turquía Francia Argelia Canadá Reino Unido USA Alemania Japon Brasil Rusia China
Consumo PC kg 23,00 11,83 11,17 7,71 6,61 3,49 3,47 2,91 1,81 1,70 1,64 1,35 1,02 0,94 0,86 0,69 0,30 0,28 0,15 0,02
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
20 países engloban el 94% del total de consumo mundial de aceite de oliva, La media de consumo, 7 kg , en los productores, 1kg en los consumidores no productores Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI
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5. Comportamiento percápita del mercado País Producción pp Kg Grecia 28,30 España 26,41 Túnez 16,53 Siria 8,83 Italia 7,71 Portugal 5,62 Marruecos 3,33 Jordania 3,33 Turquía 2,04 Argelia 1,35 Australia 0,70 Francia 0,08 USA 0,01 China 0,01 Japon 0,01 Brasil 0,00 Reino Unido 0,00 Alemania 0,00 Canadá 0,00 Rusia 0,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
20 países engloban el 96% del total de producción mundial de aceite de oliva, La media de producción exclusiva de los productores 6,5 kg Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI
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5. Comportamiento percápita del mercado País Excedente PP Kg España -14,58695652 Túnez -13,06930693 Grecia -8,303571429 Siria -2,222222222 Marruecos -0,424242424 Turquía -0,342465753 Argelia 0 China 0,009285714 Rusia 0,146853147 Jordania 0,158730159 Brasil 0,273631841 Japon 0,293650794 Alemania 0,685785536 USA 0,847151899 Reino Unido 0,936507937 Canadá 1,024182077 Australia 1,11627907 Francia 1,556060606 Portugal 2,095238095 Italia 3,457627119
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16
Los 6 países excedentarios con una media de 6,5 Kg/p y los 6 deficitarios con un valor -1,7 Kg/p Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI
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6. Conclusión primera En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rango supranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticas promocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en el siguiente sentido , y todas ellas apoyadas por España, especialmente a los países excedentarios como son especialmente:
Túnez , Grecia, Siria, Turquía y Marruecos
Grecia
Excedente Consumo I producción
España
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5. Comportamiento percápita del mercado En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rango supranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticas promocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en el siguiente sentido: •
En primer lugar orientadas a incrementar el consumo nacional de cada país productor pues de este modo: • Son más efectivas debido a la existencia de un patrón familiar de consumo • Evitarían competencia adicional, pues de incrementar el consumo desaparecería el excedente que con nuestro país compite • Desde el punto de vista logístico resulta más eficiente, eficaz y competitivo para cada uno de los países productores
•
En segundo orden a países productores, no grandes consumidores, limítrofes, pues las políticas serían más eficaces por el efecto costumbre, resulta más eficaz y sencillo potenciar el consumo en un país productor, que en un país donde el producto no esté arraigado.
•
Por ultimo en países no productores, se ha de recordar que solo existen 3 consumidores medios en lugares de no producción, y que el consumo en países productores excede 10 veces a los no productores.
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El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL
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