Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 30 de octubre de 2013
01
Disclosure Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
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Directivos que participarán
Presidente ETB
Saúl Kattan Cohen
03
Vicepresidente Financiero y Administrativo
Vicepresidente Estrategia y Desarrollo de Negocio
Dirección Relación con Inversionistas
Hernando Francisco Chica Zuccardi
Sergio Andrés González Guzmán
Michael Sampayo Moreno
Agenda 1. Hechos relevantes. 2. Estados financieros. 3. Plan Estratégico.
04
Hechos relevantes Transversales
Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia. Código de Buen Gobierno (La Junta Directiva en sesión del 30 de julio expidió el nuevo código de buen gobierno el cual contiene nuevas prácticas de gobierno corporativo a la luz de los principios de la OCDE). Por segunda vez ETB participó en la medición de transparencia por Colombia con el fin de continuar con la gestión transparente. Valoración por competencias de los trabajadores con mira al desarrollo de las mismas para el procedimiento de transformación de la Compañía. Finalización con éxito de la negociación de la convención sindical de trabajadores ETB. Adjudicación licencia 4G en unión temporal con Colombia Móvil. Se suscribió el contrato marco para la normalización del pasivo pensional de ETB a través de un póliza de seguro de pensiones con conmutación total del pasivo pensional entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP y Positiva Compañía de Seguros S.A. El inicio de la vigencia de la poliza es a partir del 1 de septiembre de 2013.
05
Agenda 1. Hechos relevantes. 2. Estados financieros. 3. Plan Estratégico.
06
Estados financieros Balance general
(COP$ miles de millones)
Ingresos
Estado de Resultados 3Q Septiembre 30 de 2013
108.022
Utilidad Operacional
22.496
EBITDA
38.835 146.723
43.14%
2Q 2013*
Margen EBITDA
07
3Q 2013**
Costos y gastos
54.760
315.309
Utilidad antes de ajustes impuestos
2Q 2013*
* **
Junio 30 de 2013 Septiembre 30 de 2013
317.587
Costos No gestionables
340.083
209.565
Costos gestionables
Ingresos no operacionales
337.860
340.083
Ingresos
3Q 2013**
Estados financieros Balance general
(COP$ miles de millones)
2Q 2013
3Q 2013
Junio 30 de 2013
Septiembre 30 de 2013
100% 4.496
Patrimonio Pasivo Activo
Razón de Liquidez 2,41 Variación estructura balance: Emisión Bonos.
08
2.710
39,7% 1.786 1.057 729
1.721
60,3% 2.710
2.775
1.990
3.602
49,4% 2.671
Corto plazo Largo plazo Patrimonio
2.671
50,6% 2.739 749
1.808
100% 5.410
Patrimonio
Pasivo Activo
Razón de Liquidez 2,76 Variación estructura balance: Emisión Bonos. Conmutación pensional.
Estados financieros Comparativos
(COP$ miles de millones)
3Q 2013
2Q 2013
Septiembre 30 de 2013
Junio 30 de 2013
43,14%
42,98%
22.496 33.008
75.398
22.551
Utilidad operacional Amortizaciones Depreciaciones Provisiones Ebitda
31.502
75.272
15.896
15.820
145.222
146.723
3Q 2013 Ingresos operacionales Utilidad operacional Más: Amortizaciones Depreciaciones Provisiones EBITDA Margen EBITDA
09
340.083 22.496 33.008 75.398 15.820 146.723 43.14%
2Q 2013
Variación Absoluta %
337.860
2.223
0.65%
22.551 31.502 75.272 15.896 145.222 42.98%
(55) 1.506 126 (76) 1.501
(0.2)% 4.8% 0.16% 0.47% 1.03% 0.16%
Agenda 1. Hechos relevantes. 2. Estados financieros. 3. Plan Estratégico.
10
Plan estratégico Avances
Programas
Servicios N-Play
Potencialización Regionales
Servicios móviles
16 11
Avances
Próximos pasos
70 mil hogares pasados con FTTH. Inicio Plan Piloto hogares conectados con voz e Internet de alta velocidad. En implementación del headend de TV. Cierre de negociación con el canal deportivo Win Sports. Acuerdo con el mayor distribuidor de contenidos para la plataforma VOD.
Inicio plan piloto hogares conectados con trio: voz, Internet y TV. Lanzamiento comercial del duo voz e Internet de alta velocidad.
Negociaciones de interconexión con operadores. Avance en contratos de infraestructura. Identificación y negociación de ubicación sitios a nivel regional.
Despliegue de los primeros anillos 2013.
LTE: Insumos preliminares cerrados de plan de negocio. Análisis sobre gaps de cobertura LTE finalizados. Definición modelo operativo de red con operadores móviles. Definición de la arquitectura de sistemas para lanzamiento LTE (fase 1). Definición preliminar de segmentación y posicionamiento deseado. Diagnóstico del canal de atención al cliente y sistema modelo de ventas para móviles.
Inicio de los procesos de contratación de infraestructura de Red y TI .
Plan estratégico Avances
Programas WiFi
Gestión Estratégica del Cliente Potencialización Regionales
Excelencia en el servicio
16 12
Avances
Próximos pasos
Estudio de factibilidad para la instalación de hotspots en infraestructura de ETB. Alineación del Programa Estratégico WiFi con el despliegue de LTE (offloading).
Puesta en operación del servicio WiFi en teléfonos Públicos.
Implementación fase I – etapa 2 Balanced Scorecard. Levantamiento de requerimientos ajuste reportes Siebel y especificación fase 2- Balanced Scorecard.
Implementación fase 2 Balanced Scorecard. Especificación funcional de Reporte Ingresos oficiales cliente producto. Especificación funcional para extracción de información y cubos analíticos.
Suscripción nuevo contrato con el Call Center. Contrato diseño Modernización de tiendas. Contrato firmado y Diseños pisos 2, 3 y 4 pisos Oficina Abierta Edificio Principal (Sede Centro). Aprobación prefactibilidad para intervención en fachadas por parte del Instituto Distrital de Patrimonio.
sistema
Levantamiento de requerimiento para Homogeneizar Canales. Implementación de Kioscos Autoservicio. Contrato Fachadas Edificio Principal. Campaña de comunicación interna.
Gracias,
[email protected] www.etb.com.co/inversionistas + (571) 242 3029 01 8000 120077
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