Borrador preliminar – Cadena del Calzado Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional

Cadena del Calzado Calificación de los eslabones de la Cadena. En esta sección se esquematizan los eslabones que forman la Cadena de Valor de Calzado, de manera de mostrar cada uno de los agentes representativos que la integran. A continuación se presenta un esquema que permite visualizar cada uno de esos eslabones intervinientes, desde la producción de materias primas hasta la comercialización de productos manufacturados.

Eslabones de la Cadena Grandes Eslabones Materia Prima Red de Proveedores Industria Curtidora Cueros sintéticos y naturales Industria Textil Fibras textiles Tejidos de diversos materiales (sintéticos) Telas no tejidas, hilos Cordones Industria del Caucho Suelas, Tacos, Espumados Industria del plástico Espumas de poliester Espumas de poliuretano Envases Botones Otras Industrias Manufacturas de papel (cajas, embalaje, packaging corrugado y microcorrugado) Productos metálicos (broches, cierres) Productos de madera (suelas) Materias Primas a Plantas Industriales

Manufactura de Calzado Red de Proveedores Equipos de calzado Herramientas de metal Maquinaria de uso gral. Fabricacion de vehículos Adhesivos y aprestos Colorantes y pigmentos Pnturas, barnices, lacas Resinas Hilos Remaches Cierres Clavos, tachuelas y similares Hormas y tacones de madera Envases de cartón

Proceso productivo Diseño Corte y preparación Aparado Armado Terminado

Recursos Humanos, Recursos Energéticos

Productos Calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado deportivo con suela de caucho o plástico y parte superior de cuero o textil Calzados de cuero para seguridad industrial Calzados de cuero para hombre, mujer, niños y colegiales

Transporte

Fuente: Elaboración Propia

Hacia adentro de la cadena se identifican tres eslabones claves: i) el de las materias primas, principalmente integrado por la producción de cuero crudo, ii) el procesos de curtiembre y terminación del cuero, iii) la producción de calzado y otras manufacturas. En el Gráfico, se observa que además del cuero, existen otras materias primas que participan del proceso de fabricación del calzado (tejidos, botones, cierres, broches, etc.), así como también bienes de capital que son requeridos para la fabricación del producto manufacturado (herramientas de metal, maquinarias específicas de corte y cocido, etc.). Esta industria, se caracteriza por una alta heterogeneidad del producto final: su producción incluye tanto al calzado de vestir, como al deportivo de performance, al de tiempo libre, a los calzados especiales de trabajo o de seguridad, calzado femenino, de niños, etc. Las empresas productoras de calzado suelen ser PyMEs que producen con poca escala, con escasa sofisticación y tecnificación de las diferentes etapas del proceso. Septiembre 2012

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Dentro de este conjunto de firmas, pocas tienen incorporadas la totalidad de las actividades del proceso productivo. A grandes rasgos, el proceso productivo se divide en tres etapas: corte, aparado y armado. La primera de ellas consiste en el corte de los cueros con el objeto de obtener las piezas que posteriormente serán unidas con el resto de los insumos para lograr el producto final. El aparado consiste en el cocido de las piezas que componen la capellada del calzado antes de ponerle la suela. Finalmente, el armado es la unión de la suela con el resto del material, proceso en el cual se le da la forma final al calzado. La cadena de producción del calzado tiene importantes similitudes con la cadena de la indumentaria: la mayoría de las empresas tercerizan en talleres especializados alguna parte del proceso productivo, principalmente el aparado. Si bien esto permite a la industria mayor flexibilidad y menor carga impositiva, opera también en detrimento de la productividad sectorial. En cuanto a la estructura de costos, se debe tener en cuenta que las compras de insumos representan en promedio el 40% de los costos de las firmas del sector. Flujo Comercial y articulación sectorial El escaso desarrollo relativo de la tecnificación en el sector y los habituales y severos problemas de lay-out de planta inciden directamente sobre los niveles de productividad de las empresas. Asimismo, son pocas las empresas que producen con marca propia y menos aún las firmas que se encargan de la comercialización de sus zapatos. En este sentido, uno de los principales canales de venta de las empresas son las Ferias y Exposiciones que se realizan en el país: Capital Federal, Córdoba y Rosario. En EFICA, que tiene lugar en la Capital Federal, participan las empresas asociadas de la CIC. EFICA y las ferias del interior del país, se realizan al menos dos veces al año, anticipando las temporadas de moda: a comienzos de año se realiza la correspondiente a la temporada otoño – invierno, y a mediados de año la de temporada primavera – verano. Esporádicamente hay ferias intermedias, de anticipo de temporada o para productos específicos como calzado escolar. Etapas del Proceso Productivo de Calzado El proceso de producción de calzado propiamente dicho, puede representarse a través de cuatro etapas. La primera de ellas es la etapa previa al proceso de transformación de la materia prima: el diseño. El diseño del calzado (y la capacidad de asociarlo a una marca diferenciadora de producto), es considerado actualmente una fase decisiva, de modo tal que ha ido ganando paulatinamente consideración dentro la industria local. Si bien Argentina es “tomadora de moda” de Europa (Italia, Francia y España son los grandes centros mundiales de diseño del calzado) se considera que el diseño local de calzado está a la vanguardia de América Latina. El hecho de recurrir a los servicios especializados de los diseñadores se ha generalizado entre los fabricantes, si bien –con la excepción de casos muy particulares – por escala de producción no alcanza para conformar un departamento o un grupo de trabajo, sino que suele tratarse de una tarea desarrollada por un solo profesional, muchas veces, incluso, contratado por proyecto y que trabaja para varias firmas al mismo tiempo.

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La etapa del corte suele ser realizada al interior de la firma. Generalmente, las empresas de mayor tamaño relativo utilizan el mismo molde y en muchos casos tienen el corte mecanizado. No obstante, cabe destacar que el uso de moldes para el corte de cuero no depende sólo del tamaño de la firma, sino del diseño del calzado. El método de corte no manual de mayor utilización es el sacabocado, que implica la utilización de moldes filosos que cortan el cuero con una prensa. Asimismo, también existe maquinaria de corte digital, que minimiza las pérdidas del insumo. Por su parte, las empresas de menor tamaño relativo cambian el molde de acuerdo al producto final deseado, por lo que, dado que la mecanización del proceso requiere cierta escala, implica una restricción a la hora de su mecanización. Es importante destacar que al realizar el corte al interior de la firma, el productor tiene el control sobre la materia prima (como fuese mencionado, factor de trascendencia en la estructura de costos del sector), dado que conoce cuantas piezas son necesarias para cada producto. La etapa siguiente es el aparado, que consiste en la construcción y el armado de la capellada (parte superior del calzado). Esta actividad, fuertemente intensiva en el factor trabajo, suele tercerizarse en pequeños talleres que se dedican a esta actividad, aunque algunas de las empresas de mayor tamaño relativo la internalizan. Por último, el armado consiste básicamente en la unión de las diversas piezas para la obtención del producto final. Dada su importancia en la calidad del calzado terminado, el armado se realiza al interior de la empresa. Es en el proceso de armado donde existen las mayores economías de escala y en esta fase la incorporación de maquinaria puede aumentar exponencialmente la productividad. La maquinaria que se utiliza en esta etapa está definida por el método de adhesión o pegado de la suela; cosida, inyectado, pegado, entre las más usadas.

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En el siguiente gráfico se esquematizan las etapas descriptas: Etapas del Procesos Productivo

Î E tapa es tratégica. Î Argentina es  tomadora  de moda “contra‐es tación” de los  principales  centros   de dis eño europeos . 

Dis eño

C orte

A parado

A rmado

Î S e realiz a al interior de la  firma. Î E mpres as  con es cala  utiliz an el mis mo molde. L as   empres as  más  chicas   cambian el molde s egún el  producto final des eado. Î L a mecaniz ación del  proces o demanda es cala. 

Î Actividad que  s uele terceriz ars e  en talleres   pequeños .

Î S e realiz a mayormente  al interior de la firma. Î E s  en es te proces o  donde aparecen las   mayores  economías  de  es cala. 

Fuente: Elaboración propia en base a CEP

Principales Empresas Núcleo En Argentina existen alrededor de 800 empresas que se reparten el mercado de producción de Calzado. Las Empresas que lideran la producción pueden identificarse según el tipo de calzado que elaboran, sobre la base de la siguiente clasificación: i) Calzado Deportivo, ii) Calzado No Deportivo. Dentro de la primera de las tipologías, el mercado se encuentra dividido entre el calzado definido como performance y el de tiempo libre. Las principales empresas en este segmento pueden agruparse como: Empresas Núcleo de Producción de Calzado Deportivo Segmento

Rubros

Performance Calzado Deportivo

De Tiempo Libre

Principales Empresas Adidas Nike VDA (Vulcabrás) Fila Umbro Unisol Alpargatas Calzados Penalty Perchet (Grupo Paquetá) Gaelle Oxigeno Shoes Converse Merrell

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CEP – Ministerio de Industria

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Grado de Concentración

Alta Concentración

Mediana Concentración

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El grado de concentración se define según los siguientes parámetros: i) Muy Concentración, cuando 3 o menos empresas concentran el 85 % del mercado, ii) Concentración, cuando 6 a 7 empresas poseen el 70 % u 80% del mercado empresas tienen el 50% del mercado, iii) Mediana Concentración, cuando 3 empresas controlan el 40 % o el 50 % del mercado.

Alta Alta o 3 a 6

En el segmento de Calzado No Deportivo, podemos encontrar a las siguientes empresas más representativas, identificándolas según cada uno de los rubros específicos: Empresas Núcleo de Producción de Calzado No Deportivo Segmento

Rubros

De Vestir

Calzado No Deportivo Para Niños y Bebes

Otros

Principales Empresas Glimoldi Boating Gravagna Farji Briantino Only Cuer Tosone Giorgio Beneti Lady Stork Plumitas Titanitos Arians Calzados Ferli Marcel Gándara Toot Hey Day Calzados Argentinos Industrias Contardo Macsi Manufactura Argentina de Botas

Grado de Concentración

Mediana Concentración

Mediana Concentración

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CEP – Ministerio de Industria

Panorama Internacional La industria del calzado es uno de los sectores manufactureros que muestra mayores transformaciones en las últimas décadas. Frente a los menores costos salariales y la importancia del trabajo manual, comerciantes y productores de calzado comenzaron a desarrollar redes internacionales de tercerización. Las firmas comercializadoras aprovecharon sus capacidades de marketing y comercialización en los grandes mercados estaounidense y europeo, mientras que la producción fue crecientemente tercerizada en el Sudeste Asiático, China, Brasil y unos pocos países más. La división internacional del trabajo a lo largo de la cadena se dio entre dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, los países desarrollados concentraron las etapas de mayor valor agregado, siendo los grandes comerciantes y fabricantes de marca quienes controlan las etapas de diseño, marketing, logística y distribución, todas actividades con altas barreras a la entrada.

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Por otra parte, los países de bajos salarios fueron concentrando de manera creciente las tareas de producción, en el marco de un sector donde las bajas barreras tecnológicas y los bajos requerimientos de capital potencian una competencia vía precios en el segmento de la producción. Actualmente se producen en el mundo unos 24 mil millones de pares. El principal productor es China, con unos 9.500 millones de pares por año, seguido por India, con una producción de 700 millones de pares, e Italia con 400 millones de pares anuales. En cuanto al comercio mundial, éste se ha expandido considerablemente en los últimos años y alcanzó en 2009 aproximadamente los US$ 74.500 millones. Comercio mundial de calzado. Principales actores. Año 2009 Principales exportadores año 2009 Otros 36%

Bélgica 4%

China 51%

Principales importadores año 2009 EEUU 23%

Otros 44%

Alemania 8% Italia 4%

Vietnam 5%

Italia 6%

Gran China Bretaña 6% 6%

Francia 7%

Fuente: COMTRADE

China (incluido Hong Kong) es el principal exportador en el mercado mundial, concentrando más del 51% del total. Detrás se encuentran Italia, Vietnam y el resto de los países europeos productores de calzado de alta gama. Asimismo, cabe destacar la presencia de Brasil como décimo primer exportador mundial. Por su parte, Estados Unidos y los principales países europeos son los grandes centros de consumo y, a su vez, son los principales importadores junto con Japón. Las principales firmas del sector son las que se especializan en el segmento de calzado deportivo: Adidas (Alemania), Nike (EE.UU.), Reebook (Inglaterra) y Puma (Alemania), entre otras. Industria del calzado en Argentina La industria del calzado explica el 1% del Valor Bruto de Producción (VBP) industrial y representa alrededor del 35% del VBP de la cadena del cuero (Fuente: Cuentas Nacionales). El comportamiento del sector se observa en la evolución de la rama CLANAE 192, que incluye la producción de todo tipo de calzado y sus partes. En primer lugar, un rasgo distintivo de este sector es su sensibilidad respecto del comportamiento de la demanda interna y al nivel de ingreso de la población. En Argentina, la producción local concentra en la actualidad más del 80% del mercado interno; por otra parte, el consumo per cápita de calzado ha crecido considerablemente con la mejora de las condiciones de vida de la población luego de la crisis de la Convertibilidad.

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Producción de calzado total, consumo aparente, participación en el mercado interno y consumo per cápita. 1991 – 2010

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: CIC

Produccion (miles de pares) 91.420 89.680 73.690 65.200 64.460 63.500 62.600 61.672 52.000 44.500 36.490 45.540 50.250 70.000 76.000 80.200 90.000 94.600 99.000 105.000

Consumo Part del Consumo aparente (miles mercado per cápita de pares) interno 96.384 94,9% 2,9 103.642 86,5% 3,1 91.993 80,1% 2,7 82.008 79,5% 2,4 75.033 85,9% 2,2 73.726 86,1% 2,1 75.224 83,2% 2,1 79.757 77,3% 2,2 69.084 75,3% 1,9 67.497 65,9% 1,8 60.840 60,0% 1,6 48.104 94,7% 1,3 62.404 80,5% 1,6 87.365 80,1% 2,2 94.409 80,5% 2,4 102.506 78,2% 2,6 117.116 76,8% 3,1 123.830 76,4% 3,0 121.000 81,8% 3,1 126.000 83,3% 3,2

La producción de calzado se contrajo marcada e ininterrumpidamente durante la década del noventa: entre 1991 y 2001 la producción se redujo un 60% y en este último año la participación del calzado nacional en el mercado interno disminuyó al 60%, el porcentaje más bajo de las últimas décadas. En otras palabras, de producir más de 90 millones de pares en el año 1991, la producción nacional fue de 36,5 millones de pares en el año 2001. En este contexto, como se observará en el apartado siguiente, la caída de la producción trajo aparejado un considerable proceso de destrucción de puestos de trabajo y de cierre de empresas en el sector. En concomitancia con el deterioro del ingreso de gran parte de la población, el consumo per cápita de calzado también tuvo un fuerte descenso durante la Convertibilidad, pasando de alrededor de 3 pares por habitante en los primeros años de la década, a menos de 2 pares para finales de la década. Finalmente, en el año 2002 el consumo per cápita fue de 1,3 pares. Con el cambio de modelo económico a partir del año 2003 y la consecuente recuperación del mercado interno, la producción nacional de calzado comenzó a crecer sostenidamente. En este sentido, entre 2003 y 2010 el sector se expandió a una tasa promedio anual superior al 11%, duplicando de esta forma su producción en los últimos 7 años (de alrededor de 50.000 pares en 2003 a 105.000 pares en 2010) y alcanzado records históricos de fabricación. Respecto del consumo per cápita, en 2010, esta variable se ubicó en los 3,2 pares, siendo éste mayor al promedio mundial (2 pares) y menor a la media de los países desarrollados, como Estados Unidos (8 pares) y también de países como Brasil (4 pares).

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La apertura comercial, eje central de la política de los noventa, generó un fuerte incremento de las importaciones y una significativa pérdida de competitividad de la producción local, cuyo impacto alcanzó no sólo a la producción de calzado, sino que también derivó en un proceso de quiebra de empresas. Durante la década del noventa, al igual que gran parte del entramado industrial, en el sector se destruyeron muchos puestos de trabajo. Si se analizan los puestos de trabajo registrados, el sector pasó de emplear aproximadamente 24.500 trabajadores en 1996 a menos de 17.000 en 2002. Posteriormente la mencionada recuperación de la economía incidió en la importante ha tenido impacto en la generación de puestos de trabajo formales: en 2010, la industria del calzado ha tenido más de 29.000 empleados. No obstante, al ser un sector con un significativo componente de mano de obra informal, la evolución del empleo registrado refleja de forma parcial la evolución del empleo en su conjunto. El empleo en el sector calzadista descendió en un 25% en los últimos años de los noventa. La recuperación observada a partir del 2003 no se trasluce en la trayectoria del IOO, que no marca un crecimiento similar al de la producción y al del empleo registrado. La explicación más plausible acerca del mayor crecimiento del empleo registrado que del Índice de Obreros Ocupados radica en un proceso de blanqueo de empleados que ya se encontraban trabajando en el sector.

Evolución del Índice de Obreros Ocupados (IOO) de la industria del calzado (Rama CLANAE 192). 1999 – 2010. Índice base 1997 = 100.

BAse 1997 = 100

120,0

100,0

80,0 60,0

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

40,0

Fuente: INDEC

El crecimiento del sector no sólo se refleja en la evolución favorable de la producción y del empleo, sino también en el nacimiento de nuevas empresas. En efecto, luego de la destrucción de una buena parte de las firmas del sector, quedaron algo más de 1.000 empresas en el 2003. En la actualidad hay más de 1.350 empresas operando, de las cuales más de 99% son PyMEs. El 90% de las firmas se encuentra localizada en los tres principales aglomerados industriales del país: el AMBA, Rosario y Córdoba. Sin embargo, la producción presenta una mayor dispersión territorial, dado que algunas de

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las empresas de mayor tamaño se localizan en el interior de la provincia de Buenos Aires, Misiones, La Rioja y Tucumán. A su vez, cabe mencionar que si bien el sector tuvo un fuerte dinamismo a partir de la salida de la Convertibilidad, el proceso destructivo de la esta industria durante los noventa implicó no sólo caídas en los niveles de producción y cierre de fábricas, sino que además trajo aparejado un proceso de destrucción de capacidades al interior del sector. Este proceso se evidencia, por ejemplo, en la pérdida de capacidades de una camada de trabajadores especializados asociados al corte y aparado del calzado. Este proceso de recomposición suele ser menos dinámico que el crecimiento de los niveles de producción. En cuanto a la balanza comercial, ésta es estructuralmente deficitaria. Una de las principales causas de este fenómeno es la poca capacidad exportadora del sector. Las importaciones han aumentado su participación en el mercado interno durante la Convertibilidad, pasando de tanto sólo alrededor del 5% en 1991 más del 30% para fines de la década. Nominalmente, se pasaron de importar 9 millones de pares en 1991 a 24 millones para el 2000, mientras que las exportaciones pasaron de 3,9 millones de pares a menos de 1 millón en el mismo período.

Evolución del comercio exterior del calzado en la Argentina. 1992 – 2010. En miles de pares. 40.000

En miles de pares

30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 Fuente: INDEC

Con la salida de convertibilidad, las exportaciones de calzado se expandieron considerablemente entre 2003 y 2007 (22% promedio anual). Sin embargo, a partir del 2008 la tendencia expansiva se ha revertido en el marco de la crisis internacional. Por su parte, las importaciones han crecido significativamente entre 2003 y 2008 (66% promedio anual), acompañando el crecimiento sostenido del mercado interno. No obstante, en el 2010 ingresaron al país más de 9 millones de pares menos que en el 2008, como consecuencia de las diferentes medidas de política comercial para garantizar el desarrollo de la producción nacional. Durante el período el peso de las importaciones en el consumo total de calzado disminuyó, pero las exportaciones no han superado los 2 millones de pares, dando cuenta de la problemática anteriormente mencionada. En este sentido, no se vislumbra la posibilidad a corto plazo de resolver el saldo deficitario de la balanza comercial del sector.

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El sector calzado la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires es la principal jurisdicción fabricante de cuero y calzados a nivel nacional. Según últimos datos censales, concentra el 57,6% del valor de producción (VP) del sector, el 49% de los puestos de trabajo ocupados y el 45,3% de los locales existentes. Ello ocurre, porque es la provincia que más materia prima genera en país (principalmente en producción de cuero y sus derivados). En el siguiente Cuadro se muestra la relevancia de la producción de cuero y calzado en la provincia de Buenos Aires en el agregado Nacional Relevancia del Sector Calzado y Cueros (promedio 2003/2010) Puestos de Valor de la Valor Trabajo Producción Agregado Part. % de Buenos Aires en Total País Calzado y Cueros 45,3% 49,0% 57,6% 59,2% Cuero 39,2% 55,8% 62,1% 69,8% Calzado 48,6% 43,9% 44,7% 44,8% Part. % de Calzado y Cueros en Industria de Buenos Aires Calzado y Cueros 2,6% 4,4% 2,8% 2,6% Cuero 0,8% 2,1% 2,3% 1,8% Calzado 1,8% 2,2% 0,6% 0,8% Sector

Locales

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires Censo Nacional Económico 2004/2005 – INDEC

Dentro de la estructura de la industria provincial, el rubro cuero y calzado contribuye con el 2,8% y el 2,6% del VP y de los locales, respectivamente, siendo una de las ramas manufactureras más importantes de Buenos Aires. Sin embargo, es muy distinta la participación de cada una de estas industrias por separado: el sector curtiembre tiene una menor relevancia dentro de la cantidad de locales productivos (0,8%) que la fabricación de calzado (1,8%); pero su aporte al VP e incluso al valor agregado de la industria bonaerense es significativamente superior. Part. % de cada Sector en el Valor Bruto de Producción Industrial de BsAs. Alimentos y bebidas

21,7%

Refinados del petróleo

18,9%

Productos químicos

17,5%

Metales comunes

6,5%

Automotriz

5,9%

Caucho y plástico Productos elaborados de metal Papel y sus productos

5,0% 3,5% 2,9%

Calzado y cuero

2,8%

Productos de tabaco

2,7%

Minerales no metálicos

2,6%

Maquinaria y equipo

2,5%

Textiles

2,2%

Resto 0%

5,4% 5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires en base a Censo Nacional Económico 2004/2005 – INDEC

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Part. % de cada Sector en el Total de Locales Industriales de Buenos Aires. Alimentos y bebidas

25,0%

Productos elaborados de metal

17,4%

Edición e impresión

6,7%

Muebles e industrias manufactureras n.c.p.

6,6%

Caucho y plástico

6,4%

Productos químicos

4,7%

Maquinaria y equipo Prendas de vestir

4,7% 3,9%

Textiles

3,6%

Minerales no metálicos

3,5%

Madera y sus productos

3,4%

Automotriz

3,3%

Calzado y cuero Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

2,6% 2,2%

Papel y sus productos

1,7%

Metales comunes

1,6%

Resto 0%

2,7% 5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires en base a Censo Nacional Económico 2004/2005 – INDEC  

Si bien el sector cuenta con una importante participación tanto en la cantidad de empresas de la industria de Buenos Aires como en el valor de producción que éstas generan, su mayor relevancia está radicada en el aporte que tienen dentro del nivel de empleo provincial. Este auge del sector viene evidenciándose con mayor preponderancia desde hace 10 años. El sector del calzado ha manifestado un fuerte proceso de industrialización, a través de fábricas que se recuperaron de una manera formidable luego de la crisis del año 2001. Desde el año 2002, la producción de calzado se incrementó de 30 millones de pares de zapatos a 90 millones, de los que más del 2 % se destina al mercado externo. Asimismo, el sector calzado y cuero creó cerca de 2.500 puestos de trabajo, 25% del total generado por esta industria a nivel nacional. De esta manera, llegó a los 19.565 asalariados registrados en el año 2011. Distritos Productivos Existen un sinnúmero de empredimientos dentro la industria calzadista, potenciados por los Distritos Industriales existentes donde se localizan las fábricas productoras. Existen más de 10 municipios que fabrican calzado de manera asociativa; entre ellos Coronel Suárez, Chivilcoy, 25 de Mayo, Las Flores, Bolivar y Saladillo, en todas sus gamas de producción (calzado deportivo y clásicos de hombres, mujeres y niños). En particular, en Coronel Suárez existe un Distrito Industrial, integrado por más de 11 PyMEs, que brinda empleo a más de 1.000 personas. Estás empresas realizan operaciones de aparado y corte y fabricación de marcas propias. A pesar de la distancia con respecto a los centros de consumo, estos talleres generan en su conjunto alrededor de 900 puestos de trabajo. Septiembre 2012

Borrado or preliminar – Cadena del Calzado C Plan Esstratégico de Desarrollo D Econ nómico Regionnal

Dos de d los tallere es producen n un zapato terminado con diseño propio, cuyyas marcas son Sportus y Ne ew Sun. Asim mismo, los talleres reallizan el aparado para im mportantes empre esas de Buenos Aires co omo Grimold di, Windor, Jaguar y Marrcel, entre ottras. Cabe destacar la presencia de d Vulcabrass (ex GATIC C), que juega a un rol impo ortantísimo como potenciadorr del distrito,, ocupando ella misma aproximada a mente 500 personas p y deriva ando alguno de sus proccesos en los talleres. Otro Municipio M de e relevancia es el de 25 5 de Mayo. Allí, el univverso de em mpresas se divide casi por pa artes igualess entre los que trabajan para marccas o los que poseen marca a propia. La a producción n abarca tanto el calza ado deportivvo como el de cuero, especialmente ca alzado de ho ombre. Su centro de servicios cu uenta con almacén de insumos, venta de e máquinas y maquinaria de uso co omún. Posee e también un n centro de capacitación para a la formación en gesttión de empresas, aso ociatividad, aparado y diseño o. El distrito o está inte egrado por 30 PyMEs que emple ean un tota al de 500 trabaja adores. Exporrtaciones de e Calzado en e la Provin ncia En el 2010 las exxportaciones s de la Proviincia de Bue enos Aires e en el rubro Calzados C y sus diferentes co omponentess fue de un nos U$S 20,2 milloness. Esta reccuperación, después de un 20 009 en el qu ue las ventass externas de d la provinccia cayeron un 36%, le permitten acercarrse al nive el record re egistrado en el 2007 cuando la as mismas ascendieron a los U$S 23,1 1 millones. A nivel paíís, las expo ortaciones provinciales p repres sentaron 67% % del total del rubro   E Exportacione es de Buenos Aires. A En millones de dólares y participación n en el Total P País

Fuente: Minissterio de la Produ ucción de la Provvincia de Buenos s Aires en base INDEC.

En el 2010, las dos d tercerass partes de las exporta aciones de Buenos B Aire es tuvieron como destino a trres países. El E principal destino fue Chile que a acaparó el 35% 3 de las exporttaciones de calzados de d la provin ncia, comple etando la te erna Urugua ay (30%) y Brasil (7%). En tottal se contab bilizaron uno os 55 destinos de las exxportacioness. Fuera de

S ti

b

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los países sudamericanos, que acaparan el 85% de las ventas externas de la provincia, se destacan los Estados Unidos, España y Japón. Destinos de las Expo de Buenos Aires. En dólares y participación en el total. Año 2010 Destino Uruguay Chile Brasil Paraguay Estados Unidos Bolivia España Japón Perú Países Bajos Suecia Alemania Resto Total

Exportaciones       7.221.507        5.487.654        2.249.149        1.229.736           473.764           455.241           371.254           316.534           279.059           278.339           213.931           195.439        1.408.663      20.180.270 

Part. % 35,8% 27,2% 11,1% 6,1% 2,3% 2,3% 1,8% 1,6% 1,4% 1,4% 1,1% 1,0% 7,0% 100,0%

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires en base INDEC

El sector en la Región En la presente sección, se analiza la industria de calzado en la región identificada como objeto de estudio, es decir, para ocho municipios del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires1. Para alcanzar los resultados que aquí se exponen, se han realizado talleres participativos con representantes de los municipios identificados y se ha realizado una intervención de campo entrevistándose a más de 20 actores representativos de la cadena. En el cuadro siguiente se presentan los actores identificados por los Secretarios de Producción (o su homónimo) en cada uno de las localidades intervinientes.

1

Se ha incluído el Municipio de Tres Lomas que no estaba al momento de iniciarse el proyecto.

Septiembre 2012

Borrador preliminar – Cadena del Calzado Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Representantes de la Cadena de Calzado en la Región GRANDES ESLABONES Materia Prima Manufactura de Calzado Suarez

Adolfo Alsina Guaminí Laprida Puan La Madrid Saavedra

Tres Lomas

Recmil

Espumados Pigue

Edgardo Garcia Carlos Weingart Pedro Schebelbein Mario Nuesch Rodrigo Susic VDA – Vulcabras Arg Paola Repetti Mabel Díaz Coop. Pequeños Productores 5 Talleres Municipales Féni xNuevo Desafío Unidad Penitenciaria N° 19 Goya Cristian Coop.Trabajo Textiles Pigüé Detzel Angel Raúl Alpargatas Sierra

Fuente: Elaboración propia a partir de la información provista por los municipios.

Caracterización de las empresas relevadas en la región Las empresas entrevistas son relativamente nuevas: iniciaron sus actividades durante la década pasada, en línea con el período de crecimiento que experimentó el sector desde el año 2003. La muestra relevada da cuenta de la existencia de firmas que se dedican a diferentes etapas del proceso productivo. Por un lado, una proporción significativa de las empresas de la muestra se concentra exclusivamente en la actividad el aparado. Por otro lado, se encuentran en el distrito establecimientos dedicados a la elaboración de calzado como producto final. Dados los diferentes requerimientos en términos de factores de la producción y la incidencia de éstos en la estructura de costos, así como de insumos y dadas las distintas estrategias de colocación de producto o las diferentes relaciones que surgen con proveedores y clientes según el tipo de actividad que realicen las empresas, en adelante se dividirá la muestra entre i) aparadoras y ii) productoras de calzado. Aparadoras Como fuera mencionado en la descripción del proceso productivo, el armado de la capellada representa una actividad trabajo intensiva, donde la demanda de personal presenta una relación prácticamente lineal con el volumen producido y éste, a su vez, está determinado por la demanda específica de los clientes, es decir, los fabricantes de calzado. Como resultado, el aparado representa el eslabón más débil de la cadena, al presentar un nivel mínimo de negociación con los productores, que son los que fijan el precio, generando condiciones de mayor precariedad laboral para los trabajadores. Septiembre 2012

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En este sentido, un factor a destacar es que las empresas relevadas son cooperativas de trabajadores en contacto con los Municipios, lo que refuerza su poder de negociación y facilita la organización en pos de mejorar las condiciones de los empleados dentro de una actividad que, en cambio, suele ser realizada bajo la modalidad de cuentapropismo. Se trata de empresas con una menor facturación relativa, al ser el aparado una actividad intermedia dentro del proceso productivo. Los insumos necesarios para la actividad específica del aparado son hilos para coser y pegamentos, que representan una porción mínima dentro de la estructura de costos. Los clientes son los encargados de la provisión de las partes necesarias para el armado de la capellada, como los cortes de telas, cueros y cueros sintéticos. Los requerimientos de maquinaria se concentran en la demanda de máquinas de coser. Finalmente, entre las aparadoras relevadas es fuerte la asistencia de los Municipios, a partir del otorgamiento de créditos o subsidios para el desarrollo de su actividad y algunas actividades de capacitación de management empresarial. Aunque en menor medida, también se registra la presencia del Gobierno provincial. También es relevante la asistencia de las cámaras sectoriales y el INTI en la organización de programas de capacitación y actividades de asesoramiento. En cuanto a las demandas específicas, las empresas plantearon que su potencial de desarrollo está fundamentalmente relacionado con los siguientes factores: • • •

Capacitación de personal Adquisición de maquinaria Desarrollo de clientes

Para este grupo de empresas, las líneas de acción recomendadas son: •

Diseño e implementación de programas de asistencia técnica para atender las necesidades de capacitación.

En el caso de los aparadores, la tarea está parcialmente cubierta en los Municipios, por lo que las acciones deben estar orientadas a intensificar las actividades realizadas, en coordinación con los organismos e instituciones que actualmente se encuentran trabajando en la región. Asimismo, aprovechando el hecho de que las aparadoras son cooperativas de trabajadores en contacto con los Municipios, se podría avanzar en la capacitación con cursos de management empresarial, lo que puede facilitar la búsqueda de proveedores dentro y fuera de los Municipios y fortalecer la capacidad de negociación de estas firmas frente a sus clientes existentes y potenciales. •

Programas de crédito para la adquisición de maquinaria.

En este sentido, es importante evaluar la posibilidad de algún beneficio adicional para la presentación de proyectos asociativos, que contribuyan a la integración de este eslabón con el resto de los actores en las diferentes etapas de la cadena de calzado dentro de los Municipios. Para el caso específico del aparado, dada la elevada precarización laboral de los trabajadores, estos beneficios deberían ir acompañados de compromisos de formalización y capacitación de la mano de obra.

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•

Desarrollo de proveedores y clientes, promoviendo el asociativismo como medio para la generación de ventajas competitivas de la región.

Productoras de calzado Dentro de las empresas que se dedican a la fabricación de calzado, encontramos fabricantes de alpargatas con material textil, de calzado de cuero sintético y de cuero natural. Se trata de pequeñas y medianas empresas, con un promedio de cuarenta empleados y una facturación de 4 millones de pesos. Trabajan con marcas licenciadas, lo que representa un limitante a la hora de desarrollar una estrategia de comercialización que pueda trascender las ventas de la región. La producción de las firmas relevadas está orientada al mercado interno. Ninguna de ellas realizó exportaciones ni tienen contemplado al sector externo dentro de su estrategia de ventas. Como fuera mencionado, la orientación mercado-internista es una característica del sector a nivel nacional, ya que las posibilidades de exportar se encuentran reducidas por diversos factores, como la ausencia de una escala internacional eficiente, experiencia en la gestión de las actividades de exportación y los limitantes a la hora de encontrar clientes en los mercados externos. Para las productoras de calzado de cuero, éste representa el principal insumo dentro de la estructura de costos. Sus proveedores están localizados en el polo de pequeñas curtiembres del polo Lanús - Avellaneda de la provincia de Buenos Aires ante la ausencia de curtiembres dentro de la región. Aunque éstos representan una proporción menor dentro de su estructura de costos, las productoras de calzado de cuero sintético o textiles también deben comprar sus insumos fuera de la región, acudiendo a proveedores localizados en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Lo mismo sucede con los otros insumos, como suelas, forrerías, herrajes, etc. Se observa que todas las empresas, independientemente del tipo de insumo que utilicen para la producción de calzado, deben adquirir los insumos fuera de la región analizada, por lo que los costos de flete representan una carga adicional dentro de su estructura de costos. Entre estas empresas también existen contactos con los Municipios, en actividades de capacitación, el otorgamiento de créditos o subsidios para el desarrollo de su actividad por parte del COPRODESU y la asistencia en actividades de diseño realizado por profesionales de la UBA, también gestionada por parte de los Municipios de la región. En cuanto a las demandas específicas, las empresas plantearon que su potencial de desarrollo está fundamentalmente relacionado con los siguientes factores. • •

Acceso al crédito para la adquisición de maquinaria y obras de infraestructura para ampliación de plantas y talleres Mejoras en la distribución de servicios públicos (fundamentalmente energía eléctrica)

Para este grupo de empresas, las líneas de acción recomendadas son: •

En primer lugar, se debe avanzar en la construcción de una cadena articulada dentro de la región, que se oriente a la formación de un clúster sectorial, en el sentido de accionar o funcionamiento cooperativo entre las empresas, en especial desde el ángulo de la innovación en productos, materiales y procesos. La interacción empresaria debe comprender la relación con curtiembres,

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pasando por los proveedores de cueros sintéticos, materiales textiles, partes y avíos, los aparadores y las empresas productoras de calzado final. •

Se deben promover acciones asociativas de las empresas de la cadena en la región para coordinar de manera conjunta con proveedores y clientes localizados fuera del Sudoeste. Por caso, el sólo hecho de compartir los fletes de transporte puede incidir positivamente en la estructura de costos de las empresas.

•

La promoción de aspectos innovativos en materiales y el equipamiento de tecnología blanda y dura, debe también ser objetivo de política dentro de la región.

•

La capacitación de los agentes, tanto desde el operario, y el nivel gerencial de las empresas, es otro objetivo a desarrollar.

•

Diseño e implementación de programas de asistencia técnica para atender las necesidades de capacitación de recursos humanos y del nivel gerencial.

•

Programas de crédito productivo. Como se mencionó anteriormente, este canal puede representar una oportunidad para promover los proyectos asociativos dentro de la región, otorgando beneficios adicionales para las iniciativas de este tipo.

•

Desarrollo de clientes. La comercialización de la producción fuera de la región es un problema que se presenta para la mayor parte de las empresas del sector. La ampliación del mercado destino resulta un canal de relevancia para el alcance de escala que permitan avanzar en su nivel de desarrollo productivo a las empresas. En este punto un canal para el desarrollo de clientes puede ser la organización de las empresas de la región para que participen, ya sea de forma aislada o de manera conjunta, en las ferias sectoriales que se realizan de forma bimestral en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Restricciones al Desarrollo Competitivo Del análisis que se realizó hasta aquí, se pueden extraer algunas consideraciones en cuanto a las restricciones al desarrollo competitivo de la industria del calzado. Claramente, el sector debe superar algunas problemáticas sectoriales para lograr una mayor competitividad, como lo son el precio de los insumos, el desarrollo de proveedores y la necesidad de alcanzar economías de escala en la producción y una mayor inserción externa. En este sentido, en 2010 se lanzaron los lineamientos del Plan 2020 de desarrollo de mediano y largo plazo para el sector, con medidas orientadas a incrementar la producción desde 105 a 200 millones de pares en menos de una década y elevar la proporción de exportaciones desde el 2% actual al 25% de la producción en 2020. Para alcanzar estos objetivos, el plan propone la identificación de obstáculos a eliminar en el futuro, que en el presente estudio se los pondera según su importancia relativa en cuanto considerarlos condición necesaria para el desarrollo.

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Borrador preliminar – Cadena del Calzado Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Obstáculos al desarrollo Ponderación Relativa Obstáculo Informalidad en la Producción Empresas poco integradas Falta de asociativismo PyMe y redes de empresas Falta de ámbito de interrelación de actores Escases de líneas de la SEPYME para calidad, desarrollo de marcas, diseño, formación de RHH, incoporración de tecnología, desarrollo exportador Fuente: Plan 2020, encuestas en territorio, relevamiento Mapa Pyme.

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Importancia Relativa 25 % 10 % 25% 15 % 25 %