Estructura Económica Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Teherán

Actualizado a Diciembre de 2007

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1.- ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 1.1.- Evolución de las principales variables : PIB, precios, desempleo, cuentas públicas 1.1.1.- PIB 1.1.2.- Precios. 1.1.3.- Desempleo 2.- PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMIA 2.1.- Agrícolas y de consumo 2.2.- Industriales y de servicios 2.2.1.- Automoción 2.2.2.- Siderurgia 2.2.3.- Industria alimentaria 2.2.4.- Sector textil 3.- SECTOR EXTERIOR 3.1.- Principales socios comerciales 3.2.- Principales sectores 3.3.- Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas 3.4.- Deuda Externa 3.5.- Intercambios Comerciales 3.5.1.- Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuotas de mercado de la exportación española 3.5.2.- Importaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuotas del mercado español 3.5.3.- Evolución del saldo de la Balanza comercial Cuadro 1: PIB POR ACTIVIDAD Y COMPONENTES DEL GASTO Cuadro 2: PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES Cuadro 3: PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Cuadro 6: BALANZA DE PAGOS Cuadro 7: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA Cuadro 8: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA Cuadro 9: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

2 2 2 2 2 3 3 7 7 9 12 13 15 15 15 16 16 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

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1.- ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 1.1.- Evolución de las principales variables : PIB, precios, desempleo, cuentas públicas 1.1.1.- PIB Como puede apreciarse en el Cuadro 1 que figura al final de este informe, el sector de hidrocarburos genera la cuarta parte del PIB iraní, aunque es el sector servicios el más importante contribuyendo con un 47%. La agricultura y la industria tienen una contribución semejante con un 10% la primera y un 16% la segunda. Tras un crecimiento del 6,7% en 2003-04 se produjo una desaceleración notable del crecimiento del PIB que se situó en un 4,8% debido a dos factores: el débil comportamiento del sector de la construcción y el impacto negativo de la climatología en el sector agrícola. Esta situación se corrigió en el periodo 2005/2006 cuando hay que señalar una actividad saneada en la parte de la economía que no depende de los hidrocarburos a la que hay que añadir un tirón de la demanda externa así como del consumo y la inversión internos que permitió un crecimiento del 5,4% por debajo de la estimación preliminar que había hecho el FMI. La cifra estimada para el 2006-07 es del 5,8% y para el año en curso, es decir 2007-08, es del 5%.

1.1.2.- Precios No hay en Irán información detallada en inglés sobre le evolución de precios minoristas y mayoristas, al margen de la que recoge el FMI en su documento sobre el artículo IV, donde hay un cuadro que recoge los precios para productos petrolíferos y electricidad, y otro que recoge los precios de los principales productos agrícolas y los fertilizantes, todos ellos referidos al periodo que terminó hace más de dos años, es decir en marzo 2005. En cuanto a los precios mayoristas, la misma fuente señala que en septiembre de 2006 su crecimiento interanual era del 13,8%. En cuanto a la tasa de inflación, tenemos disponibles los datos que el FMI ofrece. La inflación al final del periodo 2006-07 se ha situado en el 14,6% y el FMI estima que para 2007-08 alcanzará el 17,8%. La inflación percibida por el consumidor iraní es mucho mayor y hay un cierto debate interno sobre este tema que ha llevado al Servicio de Estudios del Mahlis a señalar que la inflación está en torno al 25%. El Presidente Ahmadi Nejad lo niega y señala que “en mi barrio los precios no han subido tanto”.

1.1.3.- Desempleo Los últimos datos disponibles del FMI se refieren al año que terminó en marzo 2006. Sobre una población de 68,5 millones de habitantes, la población activa es del 32%, es decir 22,3 millones. Un 67% de la población de Irán es urbana. El Ministro de Trabajo ha hecho unas declaraciones este verano señalando que el objetivo anual de creación de empleo recogido en el 4º PDQ, 900.000 puestos de trabajo, ha quedado obsoleto y que en realidad Irán necesitaría crear 1,2 millones de puestos de trabajo anuales para poder mantener en el actual 12% la tasa de desempleo. No obstante en realidad se estima que la creación de empleo no llega siquiera a medio millón de puestos. Por otra parte, resulta llamativo que el informe del FMI para el artículo IV de 2007, señale que no hay dato disponible del desempleo en el periodo 2006-2007, es decir el año iraní que terminó en marzo 2007.

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Un think tank local estima que para el año que terminó en marzo 2007, la tasa de desempleo es del 15%.

2.- PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMIA 2.1.- Agrícolas y de consumo En Irán se encuentran todo tipo de climas: tropical, subtropical, mediterráneo y continental. Ello ha contribuido a la existencia de una gran diversidad de cultivos a lo largo del año. No obstante, la escasez de agua y la irregular pluviosidad en las diferentes regiones condicionan la actividad agrícola y su productividad. Los sistemas de irrigación son imprescindibles en muchas zonas. Las principales provincias agrícolas son Khorasan, Kuzestan, Fars y Kermanshah. Un 8% de la superficie del país es cultivable, alrededor de 14 millones de hectáreas. Las tierras irrigadas sólo representan el 40% de esta superficie, aunque aportan el 80% de la producción agrícola del país (69% de los cereales y el 90% de la producción hortofrutícola). La Revolución Blanca de los años 60 supuso la desaparición como clase social de los grandes terratenientes privados. Las pocas grandes explotaciones agrícolas que hoy subsisten son propiedad de las principales Fundaciones Religiosas. La inmensa mayoría de las tierras está hoy en manos privadas, muy repartidas entre pequeños propietarios y explotadas con métodos anticuados. El 80% de las explotacones agrícolas es menor de 10 Ha. El Ministerio de la Cruzada Agrícola todavía mantiene un papel protagonista en la importación de maquinaria, a través de Bongah (Centro de Desarrollo de la Mecanización), una central de compras que luego vende a crédito a los pequeños agricultores. También se aplica una política de promoción de cooperativas rurales, que intentan agrupar a los pequeños propietarios y modernizar las explotaciónes. En los últimos años, el sector se ha beneficiado de importantes asignaciones de recursos financieros procedentes del Fondo de Estabilización del Petróleo. Tanto las Cooperativas como las Fundaciones colaboran con las autoridades en la expansión de tierras de regadío que éstas tratan de impulsar por medio de grandes proyectos de construcción de nuevos embalses. Estas inversiones persiguen objetivos complementarios de generación eléctrica, regulación de caudales, suministro de agua potable y desarrollo agrícola. Debido a su gran dimensión y a su política de autosuficiencia agrícola, Irán es un productor mundial significativo de numerosos commodities y productos agrícolas: 14º en trigo y cebada, 18º en arroz, 4º en manzanas, 8º en naranjas y mandarinas. Es además líder mundial en la producción de pistachos y azafrán y el tercer productor mundial de dátiles. Irán produce al año 170 toneladas de azafrán, de las que exporta algo más del 50%. España es el principal destino del azafrán iraní, que se acondiciona y envasa para su reexportación, bajo marcas españolas.

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El cuadro muestra las estimaciones de la FAO sobre la producción iraní de algunos productos agrícolas significativos:

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN IRÁN ( Tons) TRIGO REMOLACHA PATATA TOMATE CÍTRICOS ARROZ UVA MANZANA CEBOLLA DÁTIL ALGODÓN PISTACHO

2003 11.775.273 5.933.000 4.210.637 4.405.548 3.765.000 2.930.000 2.800.000 2.400.000 1.573.812 885.000 357.355 184.896

2004 14.568.481 4.900.000 4.453.789 4.022.878 3.825.000 2.542.443 2.800.000 2.400.000 1.626.885 880.000 420.226 190.000

2005 14.500.000 4.850.000 4.200.000 4.200.000 3.825.000 3.500.000 2.800.000 2.400.000 1.450.000 880.000 450.000 190.000

Fuente: FAO

El sector mostró una fuerte recuperación después de la guerra Irán-Irak en 1988. El crecimiento es muy variable de año en año, dependiendo del volumen de precipitaciones. El promedio de crecimiento anual desde mediados de los 90 ha sido cercano al 4% (2’2% en 2004/05). La producción local cubre actualmente algo más del 80% de las necesidades alimenticias de una población en constante crecimiento. Los datos del FMI para 2004/05 registran unas importaciones agrícolas de US$ 1.733 millones, de los que 875 millones corresponden a cereales. En años de mala cosecha Irán ha llegado a ser uno de los principales importadores mundiales de trigo. Sin embargo, la producción local ha venido creciendo regularmente y en 2004/05 permitió abastecer la demanda interna, de modo que no fue necesario importar trigo por primera vez en muchos años. Las exportaciones agrícolas, principalmente frutas, rondaros en 2004/05 los US$ 900 millones. Desde la década de los 80, el gobierno ha llevado a cabo una política de subvenciones a los productos alimenticios básicos, cuyo coste en 2004/05 ha sido estimado por el FMI en un 4% del PIB. Esta política ha incrementado significativamente el volumen de producción de alimentos. Incluye dos aspectos principales: 1. Garantía de un precio fijo a los productores, calculados a partir de estimaciones del coste medio de la producción nacional; 2. Subvenciones al precio final de los productos alimenticios básicos (como el trigo, el arroz, el azúcar, patatas o cebada).

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Ganadería El peso de la ganadería en el conjunto del sector agrario ha venido disminuyendo y en la actualidad se estima en un 31%. Los métodos de cría predominantes son de corte tradicional y la ganadería se ejerce a menudo como una actividad meramente complementaria de los cultivos agrícolas. La práctica totalidad de la producción se origina en el sector privado. La cabaña ganadera está relativamente diversificada, mostrando los rasgos habituales de un país islámico, con una gran presencia de ovino (54 millones de cabezas, casi una por habitante) e inexistencia de porcino:

Irán: Cabaña ganadera Ovino Caprino Bovino Búfalo Camello Otros Total

1997 2001 52.117.000 53.900.000 25.757.000 25.757.000 8.638.000 8.500.000 465.000 506.800 143.000 145.600 1.637.150 1.727.100 88.757.150 90.536.500

La producción de carne en Irán ha venido creciendo en los últimos años. En 2005 las estimaciones de la FAO cifran la producción de carne de pollo en 827.000 toneladas (17º productor mundial), la de cordero en 390.000 tons. (3º) y la de vacuno en 662.000 tons. Irán produce también más de 6 millones de toneladas de leche y 610.000 tons de huevos. Con un consumo per cápita anual de 11’6 Kg. para la carne roja, 17’3 Kg. de carne de pollo y casi 100 litros de leche, Irán es prácticamente autosuficiente en estas commodities del sector ganadero. Las escasas importaciones se realizan por canales oficiales, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado y mantener stocks de regulación de la oferta. En 2004 Irán importó 50.000 tons. de carne de res refrigerada, principalmente de Irlanda y Brasil, y 15.000 tons. de carne de pollo (de Francia y, en menor medida, Brasil e Irlanda). Pesca Irán posee 2.700 km de costa, en el Mar Caspio al norte y al sur en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. El área de pesca es de 196.000 km2 y las aguas ricas en recursos piscícolas, con más de 350 especies. Irán dispone también de buenas condiciones para el desarrollo de piscicultura. Cuenta con 1,5 millones de hectáreas de lagos y embalses, de los que un tercio ofrecen buen potencial para el desarrollo de la piscicultura.

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Sin embargo, el sector pesquero está muy poco desarrollado. Aporta un 0,25 % del PIB del país y da empleo a 160.000 personas. Aún así, es una actividad muy importante a nivel local en las zonas costeras, donde el acceso a otros alimentos es muy limitado. Las capturas en 2003 rondaron las 450.000 toneladas. Irán: Capturas pesqueras 2005, Toneladas Golfo Pérsico y Mar de Omán Mar Caspio Piscicultura Pesca Interior

299.000 32.000 91.700 18.300

TOTAL

441.000

Fuente: FAO

La pesca en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán está estabilizada desde hace varios años, en torno a las 300.000 tons. La flota pesquera iraní se caracteriza por su carácter semi-industrial o artesanal. El país sólo dispone de 62 arrastreros de casco de acero. Predomina la pesca de bajura, a pesar del fomento que las autoridades realizan de la pesca de altura, en aguas internacionales del Mar de Omán. Casi toda la actividad es llevada a cabo por el sector privado. La explotación pesquera en el Caspio presenta graves problemas de sostenibilidad. No existe un acuerdo entre los países limítrofes para ordenar las actividades pesqueras. Irán ha realizado importantes esfuerzos unilaterales para reducir las capturas, incluyendo un programa de rehabilitación de stocks, pensando sobre todo en la recuperación de los esturiones, de donde procede el caviar. Por desgracia, los países costeros del Caspio no han acompañado estas políticas con programas similares. La piscicultura ha crecido de forma importante. Las especies de mayor producción son las carpas, truchas y gambas. La producción de gambas se inició en 1995 y en 2003 alcanzó las 7.500 tons. Casi todas las plantas de procesamiento de gambas cumplen los estándares exigidos para la exportación a la UE. El procesamiento de pescado es una actividad muy limitada, con la excepción del enlatado (960 tons/día). La mayor parte del pescado se consume en las zonas costeras. La red de frío es muy insuficiente, con una capacidad diaria de 100 tons. El pescado es un alimento muy poco valorado en Irán, cuya dieta se basa en otras proteínas animales. El consumo per cápita en 2003 ascendió a 6,12 kg., muy inferior al de los países más desarrollados. A pesar de ello, el consumo interno absorbe la mayor parte de la producción local. Las exportaciones (US$ 80 millones en 2003) exceden ligeramente a las importaciones. El caviar y las gambas son producidos principalmente para la exportación; el primero representa el 40% del valor total exportado. Caviar aparte, el principal mercado de exportaciones es Europa, principalmente a través de España.

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El desarrollo de la pesca en Irán es responsabilidad de Iranian Fisheries Organization (SHILAT Iran), dependiente del Mº de la Cruzada Agrícola. Regula toda la cadena del sector: capturas, procesamiento y distribución. Sus prioridades son desarrollar la pesca de altura y la piscicultura, mejorar la red de disitribución interna del pescado y promover la exportación. 2.2.- Industriales y de servicios El sector industrial iraní ha registrado un importante crecimiento en los últimos años. En la industria manufacturera destacan la automoción y la siderurgia, además de la petroquímica. La construcción representa casi un 40% de la industria manufacturera. La autoridad tutelar es el Ministerio de Industria y Minas. Su principal brazo ejecutivo es Industrial Development & Renovation Organization of Iran (IDRO), un gran holding industrial con especial presencia en los sectores de automoción y alta tecnología. 2.2.1.- Automoción El sector de la automoción en Irán es, después del petróleo y sus derivados, el de mayor importancia económica del país. Aporta un 2’7% del PIB y ha registrado un crecimiento muy importante en los últimos años, por encima del 25%, ritmo muy superior al logrado en otros sectores industriales. El sector tiene ya un cierto peso en el mercado internacional: Irán es hoy el decimoséptimo productor mundial de automóviles. El sector da empleo a unas 500.000 personas. La producción anual se cifra en torno a las 900.000 unidades, por debajo de la demanda doméstica, lo que se traduce en un largo período de espera para la adquisición de los vehículos de más bajo coste. El parque automovilístico se estima próximo a los 6 millones de vehículos, de los que 2 millones tienen más de 20 años. El parque se distribuye en porciones más o menos iguales entre Teherán y el resto del país. La automoción en Irán ofrece unas perspectivas de fuerte crecimiento de demanda, debido a la presión demográfica, la relativa mejora del poder adquisitivo, las necesidades de reposición de la flota y la insuficiencia de los sistemas de transporte público en las grandes ciudades. El índice de coches per cápita es todavía bajo (1 vehículo por cada 11 personas en Irán frente a 5,6 en Arabia Saudí, 9,8 en Turquía, 2 en Europa o 1,2 en EE.UU.). El sector automovilístico se caracteriza por una gran concentración, una marcada ausencia de competencia y un control directo del sectro público: Iran Khodro y Saipa (participadas mayoritariamente por IDRO) controlan más del 90% del mercado. El resto de los operadores son meros ensambladores, que importan CKDs de marcas principalmente francesas y asiáticas. Ello ha llevado a niveles de productividad muy bajos y a productos de calidad insuficiente. Aunque la producción de automóviles se realiza con maquinaria y equipos de buen nivel tecnológico, las grandes compañías iraníes carecen todavía de la capacidad

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de desarrollar sus propios modelos y dependen de las licencias otorgadas por grandes compañías internacionales de automoción, especialmente Peugeot, Renault y Kia. Irán Khodro copa el 58% del mercado. Fabricaba el auténtico coche nacional, el Peykan, con un alto contenido local y un marcado retraso tecnológico pues está inspirado en el Hunter Hillman de los años 60; finalmente, la línea de producción del Peykan ha sido cerrada a principios de 2006. La empresa ensambla también otros modelos de la marca Peugeot pero tiene urgente necesidad de iniciar la fabricación de un nuevo modelo de consumo popular, pues su situación financiera es bastante comprometida. El proyecto de fabricación del Logan, en joint-venture con RENAULT, es la estrategia elegida para superar esta situación. SAIPA tiene una cuota de mercado del 35%. Es la antigua filial de Citroen y fabrica pequeños modelos de KIA Motors de Corea y el Xantia de Citroen. Ambas empresas ensamblan también camiones y autobuses. Irán Khodro trabaja modelos de Mercedes y Hyundai y SAIPA, de IVECO y Volvo. El sector de producción de componentes cuenta con 1.200 empresas pricipales y otros tantos subcontratistas menores, que facturan en conjunto en torno a los US$ 3.000 anuales. Se estima que los fabricantes locales cubren el 80% de las necesidades de componentes de automoción del el país. Existe una importante asociación sectorial, Iran Auto-Parts Manufacturer’s Association (IAPMA), muy activa en la defensa de la modernización del sector, que a pesar de su dependencia de los grandes ensambladores públicos cuenta con empresas privadas de creciente importancia. Una parte de los fabricantes de componentes están organizados en torno a IDRO, que actúa de brazo ejecutor del Ministerio de Industria para el desarrollo del subsector. Irán Khodro y, en menor medida, SAIPA tienen también un número importante de filiales dedicadas a la fabricación de componentes, lo que refuerza su integración vertical y les permite controlar el nivel de calidad de sus productos finales y aumentar su contenido local. La distribución de componentes se realiza a través de dos canales diferenciados: • •

Centrales de compras de Iran Khodro y SAIPA: SAPCO y Sazeh Gostar son las dos grandes centrales de compras que se encargan de gestionar los aprovisionamientos de las mencionadas compañías. Mercado para la comercialización de piezas de repuesto para los talleres de reparación y mantenimiento. Estos talleres consiguen los materiales que no se producen localmente a través de importadores profesionales del sector.

La política del Gobierno de Irán con respecto al sector es decididamente proteccionista, con aranceles muy elevados para la importación de vehículos acabados, que es prácticamente inexistente. En cuanto a los componentes, la protección arancelaria depende de la existencia de producción local y, en cualquier caso, el carácter público de los principales fabricantes implica una marcada preferencia a la utilización de componentes locales.

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Las normas de calidad tratan de elevar el nivel de la producción local. Se siguen normas europeas. Las autoridades tratan de generalizar el consumo de gas natural como combustible, con iniciativas dirigidas al transporte público y a la expansión de las redes de distribución de gas para automóviles. La evolución del sector en los próximos años dependerá de la entrada de nuevos productores en el mercado y muy en particular de la suerte del proyecto de inversión de RENAULT, en fase de avanzada ejecución. En marzo de 2004 se firmó el acuerdo de constitución de RENAULT Pars, participada en un 51% por Renault y en un 49% por AIDCO (Automotive Industrial Development Co., perteneciente por partes iguales a IDRO, Iran Khodro y SAIPA). La inversión necesaria para poner en marcha la primera fase del proyecto se ha cifrado en torno a los 300 millones de euros, para llegar a producir 300.000 unidades anuales del modelo Logan. Se espera que los primeros de esta empresa mixta lleguen al mercado en el 2º semestre de 2006. Esta es una operación de referencia para la industria iraní pues Renault entra en posición de mayoría y con capacidad para controlar la política de compras de la compañía y los standards de calidad aplicables. El contrato recoge un acuerdo por el cual Renault se compromete a conseguir una integración local del 51%, condición necesaria para que el restante 49% pueda ser importado sin ningún tipo de arancel. La operación de RENAULT parece ir avanzando con normalidad, a pesar de las presiones recientes para que la empresa francesa asuma nuevos compromisos en materia de exportación (se exige ahora el 20% de la producción, frente al 10% fijado en la Licencia de Inversión) y contenido local. Las noticias indican que las inversiones extranjeras inducidas en el sector de componentes han sido ya muy importantes. Tehran International Auto Fair (TIAF) es el gran evento ferial del sector y uno de los más importantes de Irán. Aunque la presencia de expositores extranjeros es significativa, la feria tiene mucho de exhibición de las capacidades desarrolladas por la industria local. 2.2.2.- Siderurgia La industria de la siderurgia en Irán inicio su desarrollo en los años 60 cuando la antigua URSS construyó la primera fabrica en Isfahán con una capacidad anual de un millón de toneladas. La revolución de 1979 y la guerra contra Irak impidieron a Irán superar ese nivel de producción. En 2004, Irán produjo 9 millones de toneladas. Dicha producción sitúa a Irán en el puesto 21 en el ranking mundial de productores de acero, todavía muy por debajo de sus posibilidades si se tiene en cuenta el volumen de las reservas y los recursos mineros de que dispone el país. Otros países han extraído más del 36% de sus reservas de mineral de hierro mientras que Irán ha explotado menos del 0.5%. A pesar de todo ello, Irán es hoy el productor más importante de acero de Oriente Medio.

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En cualquier caso, la Republica Islámica tiene ventajas competitivas en los principales factores de producción; dispone de abundantes recursos de mineral de hierro, una fuerza de trabajo barata y cualificada y energía a muy bajo coste. El 4º PQD (2005-2010) tiene como objetivo alcanzar una producción de 14’5 millones de toneladas en Julio del 2006 y de 27 millones de toneladas para el 2010. La inversión para conseguir este objetivo en 5 años se estima en 9.000 millones de dólares. A pesar de los ambiciosos planes de crecimiento del sector, hay que recordar que en el pasado Irán ha tenido dificultades para impulsar los grandes proyectos de inversión en los plazos fijados. De hecho, algunos de los proyectos previstos han sido licitados previamente y por diversas razones no salieron adelante y fueros modificados o redefinidos para ser de nuevo sacados a concurso. El nombramiento, ya en 2006, del antiguo presidente de NISCO, Sr. Ahmad-Ali HaratiNik, como presidente de IMIDRO podría suponer una mayor prioridad en el desarrollo del sector siderúrgico. La demanda interior supera ampliamente la oferta, lo que subraya el hecho de que si los planes de crecimiento de la producción no se cumplen la importación continuará cubriendo el importante exceso de demanda existente. El Ministerio de Industria y de Minas es el principal actor del sector, a través de IMIDRO, el holding que controla las principales empresas mineras de Irán, incluidos todos los grandes productores siderúrgicos. IMIDRO controla 4 filiales en el sector siderúrgico, que representan el 96.5% de la producción actual de acero bruto en Irán, es decir 8.7 millones de tons/año. 1) NATIONAL IRANIAN STEEL COMPANY (NISCO). Este grupo ya fue creado por el Estado a mediados de los 70 para aprovechar los notables recursos del país y atender así a la ingente demanda de materias primas del sector. Actualmente NISCO cuenta con las siguientes filiales dedicadas a la producción de acero (1)

Iranian National Steel Industry Group (INSIG), fundada en 1970 y situada en Ahwaz. INSIG produce producto largo metálico y tiene una capacidad de producción de 800.000 tons/año.

(2)

Iran Alloy Steel Company, situada en Yazd, se especializa en la fabricación de aleaciones. Su capacidad es de 140.000 tons/año. Fue creada en 1999 y utiliza equipos japoneses de Mitsubishi y de la italiana Danieli.

(3)

Khorasan Steel Complex, cerca de Nyshabur al este del país, produce 550.000 toneladas de producto largo metálico desde el 2001

(4)

Azerbaiján Steel Company, situada en Mianeh, en la provincia de Azerbaiján Este. Fue inaugurada en 2001 y tiene una capacidad anual de producción de 550.000 toneladas

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Ahwaz Rolling & Pipe Mills Company (ARPMC) produce tuberías negras galvanizadas y tubos laminados en caliente. Su capacidad es de 300.000 tons/año.

(6)

Kerman Steel Company, en la provincia de Kerman, produce 100.000 toneladas de producto largo acero al año.

NISCO también se encarga del desarrollo y la explotación de las industrias auxiliares del acero, en particular de la explotación y producción de hierro (más de 10 millones de toneladas anuales). La mina más destacada se encuentra en Tchogart, cerca de Yazd, y sus extracciones se dedican principalmente a la planta de Isfahán. La segunda más importante es la de Gol-è-Gohar, situada en Kerman (controlada en esta caso por Iran Minerals Producer & Suply Co,. IMPASCO, otra filial de IMIDRO). Un tercer proyecto es el la extracción de mineral de hierro en la ciudad de Khaf, en Khorasan. Sangan Iron Ore Co. extraerá más de 2 millones de toneladas anuales en colaboración con Danieli. 2) ISFAHÁN STEEL COMPANY (ESCO) tiene una producción anual de 2 millones de toneladas de acero bajo la forma de lingotes, bobinas laminadas en caliente, vigas, barras angulares, barras redondas y cuadradas. Es la empresa pionera del sector; comenzó su actividad en 1966 con la adquisición de equipos a Rusia. 3) MOBARAKEH STEEL COMPANY (MSC) tiene una capacidad de 2’5 millones de tons/año. Con equipos Danieli, produce acero laminado en frío y en caliente y bobinas decapadas. Su actividad comenzó en 1990. 4) KHOUZESTAN STEEL COMPANY (KSC) tiene una producción anual de 1’8 millones de toneladas. Esta sociedad tiene tres principales centros de producción alrededor de Ahwaz: Foulad Khouzestan, Ahwaz Steel Complex (ASCO) y Kavian Heavy Rolling Mill (KASCO). KSC esta en fase de modernización de su maquinaria con la ayuda de KOBE Steel (Japón) Existen también algunas pequeñas sociedades privadas independientes. El conjunto de estas sociedades dispone actualmente de una débil capacidad de producción que se estima en un 3% de la capacidad total iraní. Se espera que en 2014 esta proporción se eleve hasta el 24%. Irán es un importador significativo de productos básicos siderúrgicos. En 2003 importó 6’8 millones de toneladas por valor de US$ 2.433 millones. Esta cifra implica que el valor de las importaciones se ha doblado en 4 años, impulsado por el incremento de precios que se ha registrado en el mercado mundial y las elevadas inversiones realizadas en la industria iraní. Rusia es el principal proveedor con bastante diferencia, seguido por Kazajstán y Ucrania. A mayor distancia figuran otros países exportadores como Alemania, Corea del Sur, Turquía y Japón. La importación de maquinaria para la industria siderúrgica también es significativa; en 2003 ascendió a US$ 366 millones. En cuatro años crecieron un 91%, también con notables altibajos de año a año. Son cifras significativas y, a la vez,

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relativamente modestas si tenemos en cuenta los planes de incremento de la capacidad de producción del sector que se han marcado las autoridades sectoriales iraníes. Italia destaca como principal proveedor, seguida de lejos por varios países europeos. Hay bastantes ventas de equipos eléctricos intermediadas a través de Dubai. La capacidad de Irán de exportación de productos siderúrgicos es todavía modesta. En 2003, el país exportó 450.000 toneladas (-10%, 500.000 tons. en 2002)), a destinos diversos: China es el más importante pero también figuran algunos mercados occidentales (entre ellos España, que fue el principal en 2003) y algunos países de la región. 2.2.3.- Industria alimentaria La industria de procesamiento de alimentos ha alcanzado cierta importancia en Irán, como corresponde a un país en la fase incipiente de su desarrollo industrial con una amplia base de materias primas agrícolas, cuyas autoridades persiguen, además, objetivos de autosuficiencia alimentaria y sustitución de importaciones. El sector agroalimentario a empleo a 276.000 personas, y está compuesto por 11.000 empresas, en su mayoría de propiedad privada y reducida dimensión. El Líder del sector es el Bonyad Mostazafan, que controla la mitad del mercado de bebidas refrescantes y el 20 de la industria azucarera. La producción de sus numerosas filiales abarca enlatados, concentrados de fruta, mermeladas, snacks... La industria local procesa anualmente más de dos millones de toneladas de frutas y legumbres. La producción de zumos de frutas viene creciendo con fuerza y ha alcanzado altos niveles de calidad. El embotellado de agua mineral, la producción de bebidas gaseosas y la industria de derivados lácteos son otros subsectores importantes. La mayor parte de las plantas de procesamiento de alimentos operativas tienen una edad media de más de 15 años. En el caso de la industria del refino de aceite y producción de azúcar la renovación es especialmente urgente. Últimamente las inversiones del sector se han canalizado hacia el enlatado y empaquetado de alimentos, la producción de zumos de frutas y el procesamiento de dátiles. En 2004 las importaciones de maquinaria para la industria superaron los US$ 140 millones. Los proveedores italianos son particularmente activos en el sector; las principales empresas españolas de packaging están también presentes en el mercado iraní. El Ministerio de Sanidad es el responsable garantizar la calidad de los productos para consumo humano comercializados en Irán. La Dirección General de Supervisión de productos alimenticios, bebidas, cosméticos e higiene personal, mantiene un Registro de estos productos, de carácter obligatorio. Las normas y requisitos documentales para acceder al Registro son confusas y cambiantes y en la práctica suponen una importante barrera a la importación en Irán de productos alimenticios (y de cosméticos y para-farmacia).

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El sector agroalimentario iraní tiene un importante potencial exportador hacia los países de la región, que carecen de la base agrícola necesaria para satisfacer sus propias necesidades de alimentos. A más largo plazo, si llegan a realizarse las inversiones necesarias para mejorar la calidad y presentación de los productos, podría también desarrollarse un flujo exportador hacia países más desarrollados, que se añadiría a la exportación ya existente de algunos productos de especialidad. En 2004 las exportaciones de alimentos procesados alcanzaron los US$ 385 millones, más 140 millones de bebidas y refrescos. 2.2.4.- Sector textil El sector textil en Irán está claramente orientado al mercado doméstico. Se desarrolló al amparo del fuerte proteccionismo introducido en 1979, después de la Revolución Islámica. Con el tiempo se fue generando un reducido flujo exportador de productos de confección, destinado a abastecer a los países de la región, que no demandan alta calidad o diseño. Se trata de un sector relativamente atomizado y disperso geográficamente, con un núcleo de actividad de cierta importancia en Isfahan, donde se celebran algunas de las principales ferias del sector. El tamaño medio de las empresas es reducido, incluso en el sector de productos intermedios (hilados y tejidos), mucho más intensivo en capital, en el que las economías de escala tienen mucha importancia. A diferencia de la mayoría de los sectores industriales, el textil está dominado por el sector privado. No sigue el patrón habitual en Irán pues no existe ninguna empresa pública significativa que actúe como motor del sector o sirva de brazo ejecutor de las políticas públicas en esta rama de actividad. Las materias primas básicas utilizadas por la industria textil iraní son el algodón (existe una pequeña producción local) y las fibras químicas, sobre todo poliéster. El desarrollo de la petroquímica ha permitido iniciar la producción de monómeros, lo que permite pensar que con el tiempo Irán podría convertirse en un productor competitivo de fibras químicas derivadas del petróleo. En los últimos años, el sector ha entrado en una inequívoca decadencia, sufriendo una marcada pérdida de peso relativo frente a otros sectores industriales. El textil iraní tiene serios problemas de competitividad frente a productores regionales como Turquía, en productos intermedios, y Pakistán y Bangladesh en la confección, por no hablar de China u otros productores asiáticos. Las principales dificultades se derivan de la inflexibilidad de la legislación laboral, el coste de la mano de obra y la disponibilidad y coste de las materias primas. La cadena textil está siendo muy afectada por el aumento de las importaciones de productos de confección. Las importaciones regulares, todavía muy reducidas, se han visto facilitadas por la liberalización de las importaciones y la ligera reducción del arancel. El impacto fundamental ha sido más bien causado por el aumento de las importaciones informales procedentes de China y Turquía, que llegan a Irán a través de Dubai, las Zonas Francas iraníes en el Golfo Pérsico – con normas de tráfico de viajeros muy permisivas- o la permeable frontera con Turquía. Ambos tipos de importaciones han sido facilitadas por la gran disponibilidad de divisas y la

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flexibilización de las normas sobre su retención por parte de los exportadores iraníes. La demanda de una población joven, influida por la moda occidental, ha fortalecido este aumento de importaciones. Esta situación ha generado la desaparición de numerosas empresas y una fuerte caída de la inversión en el sector. Algunas fuentes hablan de US$ 100 millones en 2003, una cifra muy menor para afrontar las grandes necesidades de modernización. El subsector de las alfombras siempre ha tenido una cierta importancia en Irán. A diferencia del resto del textil, es un sector netamente exportador, en torno a US$ 600 millones anuales. La protección arancelaria es todavía alta para la confección (70% en 2005). No obstante, la protección efectiva se ve reducida por los elevados aranceles (entre el 25-40%) que se aplican a aquellas semi-manufacturas textiles – hilados y tejidospara los que existe algún tipo de producción local. No existen datos sobre los niveles de actividad en los distintos eslabones de la cadena textil iraní. Las cifras de comercio exterior permiten inducir que existe todavía una cierta actividad en la producción de hilados y tejidos de algodón y de fibras químicas, orientada al abastecimiento de la producción local de alfombras, vestimenta y confección. Las importaciones de filamentos y fibras químicas (sobre todo poliéster y acrílicas) ofrecen la cifra más elevada de todo el sector (US$ 476 millones en 2004). Otros de los datos más sobresalientes es la relativa capacidad de exportación mostrada en los capítulos de confección, de punto y no de punto, y textil hogar, aproximadamente US$ 90 millones en cada uno de ellos. Esta corriente exportadora se dirige fundamentalmente a países de la región. Las cifras de importación son totalmente insignificantes, aunque fuertemente crecientes. Sin embargo, la verdadera amenaza procede, como ya se ha mencionado, de las importaciones por canales irregulares sobre las que no existe estimación alguna. La evidencia indica, desde luego, que la producción extranjera, bajo marcas bien conocidas, falsificadas o no, está presente en el mercado interior iraní. La distribución, caracterizada por el predominio de pequeñas tiendas y bazares y la casi total ausencia de cadenas importantes, no facilita el control de las ventas de estos productos. Irán carece de producción competitiva de maquinaria textil, lo que le convierte en importador neto en este subsector. Las importaciones de maquinaria textil siguen una evolución bastante errática, que parece depender sobre todo de la disponibilidad de financiación y sus condiciones. Las necesidades de modernización del sector y la escasez de producción local aseguran un cierto flujo de compras en este sector, en el que la adquisición de equipos de segunda mano procedentes de plantas en Europa es bastante frecuente.

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3.- SECTOR EXTERIOR 3.1.- Principales socios comerciales (Cuadros 2 y 3 ; M y X respectivamente) Importaciones. Los principales socios comerciales de Irán son Emiratos Árabes Unidos, Japón, Alemania, China e Italia. Como es sabido EEUU está ausente del mercado iraní como exportador y como inversor, aunque las importaciones de alfombras y otros productos no energéticos están permitidas- debido a las sanciones y restricciones impuestas por el Gobierno americano. Del total de compras de Irán Emiratos Árabes Unidos figura en las estadísticas iraníes como principal proveedor (US$ 7.300 debido a su papel de intermediación en el comercio con Irán), seguido de Alemania, que es el principal suministrador industrial del país, con 5.119 millones $, Francia con 2.739 millones $, China con 2.400 millones $, Italia con practicamente la misma cifra y Corea del Sur con 2.100 . España es el vigésimo suministrador con 364 millones $ Exportaciones. Los datos de exportaciones de Irán elaborados por la Aduana iraní son muy insuficientes, ya que no incluyen las exportaciones petrolíferas, que representan el 80% del total. Según los datos de otras fuentes Japón, China y Corea serían los principales clientes. La UE absorbe el 26% de las ventas totales de Irán con una diferenciación muy pronunciada según se contabilicen las compras totales o se excluyan las de hidrocarburos. En el primer caso España es el cuarto cliente de Irán tras Italia, Holanda y Francia, y en el segundo caso seguimos siendo los cuartos pero tras Alemania, Italia y Holanda. 3.2.- Principales sectores: ( Cuadros 4 y 5 , importación y exportación) De importación. La principales productos importados por Irán son maquinaria no eléctrica, productos siderúrgicos, componentes de automoción y productos químicos. Debido a la insuficiente capacidad de refino, la gasolina es también una importación significativa, con 4.198 millones $, mas de un 10% del total. Estas importaciones, en un país que detenta las segundas reservas mundiales de petróleo constituyen una de las paradojas de Irán. Al tipo de cambio rial/€ de septiembre 2007, y tras el aumento de precio decretado por el Gobierno antes del verano, el litro de gasolina sin plomo en los surtidores se sitúa en 1.000 Riales, es decir 8 céntimos de euro (no es un error). De exportación

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En las exportaciones no petrolíferas de Irán van perdiendo importancia los productos tradicionales (alfombras, pistachos…) y ganando peso las ventas de productos siderúrgicos y productos químicos orgánicos. 3.3.- Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas (Cuadro 6) Las cuentas exteriores de Irán en los tres últimos ejercicios reflejan una mejora muy sustancial. El país ha sido capaz de financiar sin dificultades un incremento de las importaciones sin precedentes cercanos merced a la evolución del precio del crudo y un buen comportamiento de las exportaciones no petrolíferas que se han situado en practicamente 15.000 millones $ al cierre del periodo de manera que las exportaciones totales se han incrementado en un 19% alcanzándose la cifra de 70.514 millones $ El superávit comercial ha registrado una caída del 13% hasta situarse en 16.514 millones $. La balanza corriente aunque positiva, ha registrado igualmente una caída hasta situarse en 11.430 millones $ equivalente al 5,2% del PIB. La balanza de capital continuó ha continuado siendo superavitaria por importe de 1.416 millones $, debiendo señalarse la práctica desaparición de la financiación comercial a corto plazo. El resultado final, después de errores y omisiones, es un saldo global positivo de la Balanza de Pagos de 12.847 millones $, gracias al espectacular aumento de las exportaciones lo que ha elevado las reservas internacionales brutas a 59.136 millones $. En el Cuadro de balanza de pagos que figura al final de este Informe pueden verse las estimaciones realizadas por el FMI en abril 2007 para el cierre del año actual, es decir, marzo 2008. 3.4.- Deuda Externa Irán nunca ha refinanciado su deuda en el Club de París. Los últimos datos disponibles señalan que su deuda externa se sitúa en el 9,3% del PIB. 3.5.- Intercambios Comerciales 3.5.1.- Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuotas de mercado de la exportación española

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Con 343,75 millones de € en 2006, la cuota de mercado de la exportación española en Irán muestra una tendencia decreciente desde el año fiscal iraní 1999/00 –con la excepción del año 2003-, cuando alcanzó su máximo histórico del 2’48%. En los últimos años las ventas españolas no han acompañado el fuerte incremento de la

importación total iraní que se ha duplicado en los últimos cuatro años. La ausencia de grandes proyectos en ejecución es un factor importante que puede explicar parte de la caída de las ventas españolas que nos sitúa en el puesto número 20 de países suministradores con una cuota de mercado inferior al 1%. La exportación española a Irán, que ha ido creciendo sostenidamente en los últimos cuatro años de acuerdo con la cifra de la aduana iraní, no ha mantenido el ritmo de crecimiento en las importaciones totales del país, por lo que nuestra cuota de mercado ha ido decreciendo hasta situarse en 2005 en el 0.94%. Como se aprecia en el Cuadro 7 que figura al final de este Informe, la composición de la exportación española muestra un aceptable grado de diversificación. Las diez primeras partidas representan el 77% del total exportado. España exporta principalmente a Irán maquinaria de todo tipo, materiales eléctricos, productos siderúrgicos y de fundición y productos químicos. A la vista de los datos de las exportaciones hay que destacar el importante retroceso sufrido en 2006 por la partida arancelaria 84 (máquinas y aparatos mecánicos). La caída de las importaciones ha sido del 31%, lo que se agrava aún más teniendo en cuenta que representaba el 36,6% de la exportación en 2005 para pasar al 27% en 2006. Aún así sigue siendo claramente la partida más significativa. Es importante señalar que esta tendencia negativa también ha sido experimentada por las exportaciones de maquinaria del conjunto de países de la UE. Otro conjunto de partidas que suponen una parte importante de la exportación española son las 72 y 73 correspondientes a productos relacionados con la fundición de hierro y acero. Destacan en concreto los perfiles sin alear que han pasado de un total superior a los 60 millones de € en 2004 a menos de 20 en 2006. Este retroceso es preocupante, ya que contrasta con la evolución de las ventas de la UE con una clara tendencia alcista en el 2006. Tanto España como Bélgica están viéndose relegadas por el aumento de ventas de fundición de hierro y acero de Italia y países del Este como la República Checa y Polonia. En sentido contrario, una partida que ha experimentado un importante crecimiento en el año 2006 para España ha sido la 85 correspondiente a aparatos y materiales eléctricos, lo que contrasta con la tendencia europea de desaceleración del crecimiento. España se mantiene líder en electrodos, mientras que en el total de la partida el líder destacado es Finlandia. El resto de países ha sufrido altibajos sin tendencias claras.

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Las exportaciones de la partida 87, que corresponden a componentes de automoción, han experimentado un significativo aumento cercano al 100%. Irán es un país con un importante desarrollo en la producción automovilística, con grandes compañías y crecimiento en la producción. De esta forma las importaciones globales de componentes han aumentado, y en concreto para el resto de países de la Unión Europea, la tendencia de los últimos años también es alcista. Llama la atención el importante aumento de la exportación de gasolina a Irán. A pesar de que este país es productor de petróleo, su escasez en la capacidad de refino así como el enorme consumo de gasolina con plomo debido a las generosas subvenciones gubernamentales, hacen de Irán un país con una necesidad ingente de importación de gasolinas, que vienen a representar el 10% de sus importaciones totales. Es este punto el que explica el paso de los 0,27 a los 14,88 millones de € de 2005 a 2006. El resto de partidas no sufre variaciones excesivamente significativas. 3.5.2.- Importaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuotas del mercado español La importación española de Irán viene totalmente determinada por la evolución de las compras de petróleo, que sigue constituyendo, con diferencia, el principal producto importado por España, ya que suponen el 90% de las importaciones totales. En consonancia con el movimiento del precio del petróleo, en el año 2005 la importación española procedente de Irán alcanzó 1.557 millones de €, lo que supuso una subida del 78’2%. En 2006 la cifra de importaciones ha alcanzado los 1.999 millones de € con un incremento respecto al 2005 del 28%.

España compra 102 millones de barriles/día de petróleo a Irán, lo que representa entre el 5,8% del total de las importaciones españolas de crudo y sitúa a Irán como nuestro sexto proveedor tras Rusia, Arabia Saudita, Libia, Nigeria y Méjico. Desde el año 2002 las compras españolas de crudo a Irán siempre se han situado por debajo del 6%. Hay que tener en cuenta que de momento, la base exportadora de Irán en productos no-petrolíferos está en proceso de desarrollo. Como se aprecia en el Cuadro 8, entre las importaciones no petrolíferas, destacan los productos relacionados con la siderurgia y la fundición, productos químicos orgánicos, frutos secos (pistachos), caviar, especias (azafrán), cinc y manufacturas del cobre. Destaca el cambio en la composición de la importación española; se está pasando de productos tradicionales como el pistacho, azafrán, caviar y alfombras, a una importación principalmente compuesta por el sector de la fundición del hierro y el acero que representa el 50% de las importaciones no petrolíferas. También destaca la importancia del sector químico, que si bien en 2006 tuvo un pequeño retroceso lleva una tendencia alcista en los últimos años y es la segunda partida con mayores importaciones españolas excluidos los hidrocarburos.

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Durante 2006 las importaciones españolas procedentes de Irán excluidos hidrocarburos pasaron de 154,35 a 203,27 millones de €. Este aumento se concentró en el sector de la fundición de hierro y acero ya que el resto de partidas sufrieron pequeñas variaciones tanto positivas como negativas, que en valores totales se compensaron. En lo que a las importaciones de petróleo se refiere, hay que tener en cuenta que las estadísticas de exportación iraní por países son muy incompletas pues no hay información sobre el destino geográfico de las ventas de crudo. La Aduana iraní sólo detalla el destino de sus exportaciones no-petrolíferas. Eurostat permite cubrir esa laguna para los países comunitarios pero no hay datos precisos sobre la exportación a otros países. Según datos de Eurostat en 2006, España fue el cuarto cliente comunitario de Irán incluyendo todas las compras, por detrás de Italia, Países Bajos y Francia, seguida de Grecia. El resto de países comunitarios no compran cantidades importantes de petróleo de este origen. En el ranking general de compradores de productos no petrolíferos a Irán, España ocupa el lugar decimonoveno, tras los grandes clientes asiáticos, del Golfo Pérsico, y vecinos de Irán como Afganistán, Azerbaiján, Pakistán y Rusia. En el marco de la UE somos también el cuarto cliente de Irán de productos no petrolíferos por detrás de Alemania, Italia y Holanda. 3.5.3.- Evolución del saldo de la Balanza comercial Como se aprecia en el Cuadro 9, el saldo comercial de España con Irán ha sido tradicionalmente negativo. Sin embargo la transición del año 2004 al 2005 marca un importante punto de inflexión pues las tasas de cobertura comienzan una tendencia claramente decreciente debido a dos factores. Por un lado el progresivo aunque ligero descenso de la exportación española, y por otro lado el espectacular aumento de las importaciones españolas, principalmente, de crudo iraní marcadas por los altos precios del petróleo. De esta forma la tasa de cobertura se ha reducido hasta el 17,2% en 2006. El déficit comercial en 2006 fue de 1.655 millones de €, el más alto de la década, un 40% superior al de 2005 y casi cuatro veces superior al de 2004. Para el análisis del comercio bilateral es interesante examinar la evolución de las importaciones españolas procedentes de Irán excluidos los hidrocarburos. Este aspecto se ha comentado en el punto 3.2.2 de esta nota.

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Cuadro 1: PIB POR ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

Cuadro 1: PIB POR ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO Porcentajes GENERACION DEL PIB

2002/03

2003/04

2004/05

2005 / 06

PIB Hidrocarburos

22,7

22,8

24,7

27,7

PIB no petrolífero

76,2

76,2

73,8

71,7

Agricultura

11,6

11,5

11,1

10,3

Industria

18,5

18,1

17,4

16,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Manufacturas

11,3

11,1

11,1

10,7

Construcción

5,0

4,7

4,3

4,1

Agua y electricidad

1,6

1,7

1,4

1,3

47,9

49,0

47,4

47,1

Transporte y telecomunicaciones

7,1

7,5

7,2

7,2

Banca y seguros

2,1

2,7

3,5

3,9

Comercio

11,9

11,9

11,4

11,1

Propiedad y vivienda

13,1

13,2

12,4

12,1

Servicios públicos

11,1

11,1

10,2

10,2

Servicios privados

2,6

2,6

2,7

2,6

-1,7

-2,4

-2,1

-2,3

1,1

1,1

1,5

0,6

100,1

100,1

100,0

100,0

Minería

Servicios

Menos: Coste de los servicios bancarios Impuestos indirectos PIB a precios de mercado Fuente: FMI 07

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Cuadro 2: PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

Cuadro 2: PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES Valores en millones de dólares 2002

2003

2004

Cuota de mercado

2005

Variación 05/04

1 Emiratos Árabes Unidos

1.848

3.135

5.476

7.285

18,26%

33,03%

2 Alemania

3.480

2.659

3.552

5.119

12,83%

44,11%

3 Francia

1.209

2.067

2.331

2.739

6,86%

17,52%

4 China

960

1.469

1.623

2.411

6,04%

48,50%

5 Italia

1.187

1.946

2.150

2.354

5,90%

9,51%

973

1.199

1.774

2.135

5,35%

20,29%

7 Suiza

1.892

667

1.462

1.213

3,04%

-17,07%

8 Suecia

324

389

589

1.187

2,97%

101,47%

6 Korea del Sur

9 Japón

723

960

964

1.175

2,94%

21,83%

10 Rusia

886

1.130

805

1.077

2,70%

33,72%

11 Reino Unido

691

683

647

1.026

2,57%

58,59%

12 India

511

950

1.136

1.010

2,53%

-11,09%

13 Turquía

337

465

693

856

2,15%

23,54%

14 Holanda

301

353

511

841

2,11%

64,62%

15 Brasil

721

1.026

679

828

2,08%

22,02%

16 Bélgica

390

431

501

733

1,84%

46,38%

17 Austria

221

308

349

684

1,72%

95,99%

18 Ukrania

111

333

298

561

1,41%

88,30%

19 Singapur

209

463

552

510

1,28%

-7,62%

20 España

263

403

443

364

0,91%

-17,79%

21 Malasia

191

252

298

320

0,80%

7,40%

22 Taiwan

189

241

277

319

0,80%

15,14%

23 Arabia Saudí

261

405

249

254

0,64%

2,03%

24 Dinamarca

96

91

173

246

0,62%

42,52%

25 Kazakhstan

240

304

208

246

0,62%

18,06%

26 Tailandia

105

203

304

228

0,57%

-25,20%

27 Canada

223

218

192

198

0,50%

3,38%

28 Indonesia

106

122

140

198

0,50%

41,54%

20

38

144

153

0,38%

6,15%

29 Turkemenistan 30 Finlandia Subtotal 30 países Resto Total importaciones

145

148

148

0,37%

0,18%

18.751

85

23.054

28.670

36.419

91,27%

27,03%

1.653

2.947

4.346

3.485

8,73%

-19,81%

20.404

26.001

33.016

39.904

100,00%

20,86%

Fuente: Aduana iraní Las X de EU son datos Eurostat

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Cuadro 3: PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES

Cuadro 3: PRINCIPALES PAISES CLIENTES Valores en millones de d ólares 2002

2003

2004

Cuota de mercado

2005

Variación 05/04

1

Emiratos Árabes Unidos

713

910

1.061

1.433

15,32%

35,03%

2

Iraq

189

438

474

918

9,81%

93,57%

3

India

177

258

463

640

6,84%

38,17%

4

China

188

221

247

495

5,29%

100,60%

5

Afghanistan

125

227

233

467

4,99%

100,89%

6

Japón

206

349

334

460

4,92%

37,93%

7

Kuwait

120

110

169

398

4,26%

135,75%

8

Alemania

268

350

329

343

3,66%

4,20%

9

Azerbajan

252

291

261

310

3,32%

19,07%

10 Pakistan

124

151

127

277

2,96%

118,14%

11 Italia

149

161

278

267

2,86%

-4,03%

12 Arabia Saud í

82

125

198

261

2,79%

32,00%

13 Hong kong

69

71

96

221

2,36%

129,87%

14 Holanda

13

24

27

200

2,14%

654,22%

15 Turquia

84

116

120

171

1,83%

42,38%

16 Armenia

59

91

142

166

1,77%

16,34%

17 Siria

67

59

114

163

1,74%

43,44%

18 Rusia

62

98

132

163

1,74%

23,56%

19 España

95

100

140

129

1,37%

-8,15%

20 Turkemenistan

89

130

99

126

1,35%

27,72%

21 Indonesia

58

84

61

108

1,15%

77,08%

22 Corea del Sur

21

42

120

101

1,08%

-15,38%

23 Tajikistan

53

75

72

101

1,08%

40,50%

24 United States of

128

139

109

100

1,07%

-8,42%

25 Bahrein

17

19

23

94

1,01%

315,92%

26 Taiwan

63

60

98

92

0,98%

-6,38%

27 Inglaterra

25

31

53

75

0,80%

41,52%

28 Bélgica

21

27

117

74

0,79%

-36,89%

29 Francia

34

37

44

70

0,75%

58,52%

30 Uzbekistan Subtotal 30 países Resto Total exportaciones

77

70

74

68

0,73%

-7,72%

3.629

4.863

5.812

8.490

90,77%

46,07%

727

792

731

864

9,23%

18,17%

4.355

5.655

6.543

9.354

100,00%

42,96%

Fuente : Aduana iran í Las X de EU son datos Eurostat

- - 22

OFICINA COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN TEHERÁN

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Valores en millones de d

ólares

2001 /02 TOTAL

2002 /03

2003 /04

2004 /05

2005 /06

17 .626

22 .275

26 .594

35 .388

39 .250

2.107

1.522

1.419

1.733

1.792

32

66

85

100

124

1.472

899

785

875

909

219

161

65

45

204

50

21

26

95

114

47

68

104

112

206

287

307

354

506

235

18

138

287

323

437

675

742

1.081

1.494

1.290

76

89

116

179

160

Fibras textiles no mencionadas en otro sitio

209

214

274

433

352

Articulos no clasificados

390

439

691

882

778

Prod . minerales, gasolina y sus derivados

578

1.067

1.319

3.044

4.198

Aceites vegetales y animales

388

488

675

618

646

382

477

668

613

638

6

11

7

5

8

2.384

2.580

3.390

4.207

4.192

562

642

835

944

921

154

171

205

234

235

Plastico, celulosa y resinas artificiales

579

597

992

1.317

1.361

Otros quimicos no listados

414

452

459

496

448

Otros

675

718

899

1.216

1.227

8.265

Alimentos y animales vivos Productos l ácteos y huevos Cereales y sus derivados Azucar, sus derivados y miel Caf é, te, cacao, especias, etc

.

Frutas y verduras Otros

Bebidas y tabaco Mat . primas no comestibles

(excepto petroleo )

Caucho

Aceites vegetales Otros

Productos qu ímicos Quimicos y sus componentes Mat . primas para pinturas, tintes y curtici

ón

Produtos clasificados por su composici

3.319

3.221

5.444

7.183

Papel, carton y sus derivados

358

395

470

629

669

Hilados textiles y sus derivados

289

255

354

423

445

Productos minerales no met

ón

álicos

Hierro y acero Otros

Vehiculos de transporte, maquinaria y herramientas

183

200

271

346

402

1.895

1.738

3.315

4.609

5.412

594

633

1.034

1.176

1.337

7.566

10 .220

12 .004

15 .825

17 .217

Maquinaria no el éctrica

4.051

4.928

6.346

8.565

9.228

Maq . eléctrica, herramientas y utensilios

1.819

1.808

2.373

2.936

2.876

Vehiculos de transporte

1.696

3.484

3.285

4.324

5.113

1.143

Varios productos terminados

536

716

900

913

Instrumentos cient íficos

374

461

579

608

709

Productos artificiales no listados

156

240

290

236

354

6

15

31

69

80

55

1.581

75

48

70

Otros

Otros Fuente : FMI 07

- - 23

OFICINA COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN TEHERÁN

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EXCLUIDOS LOS HIDROCARBUROS Valores en millones de dólares 2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

TOTAL

4.564

5.272

6.627

7.575

10.476

Productos agricolas y tradicionales

1.603

1.724

1.986

1.952

2.683

Alfombras

553

514

573

490

467

Fruta fresca y frutos secos

666

779

985

893

1.336

Toda clase de pieles y cueros

69

82

64

91

83

Caviar

39

22

33

22

13

Revestimientos

27

28

66

53

66

6

12

70

12

15

Otros

243

287

195

391

703

Metales

77

32

46

96

170

2.543

2.853

3.269

4.799

7.623

Comino

Productos industriales Jabones y detergentes Productos químicos y petroquímicos

41

57

44

53

87

1.053

837

1.018

1.732

3.133

Calzado

95

71

54

47

81

cobre: lingotes, planchas y cables

73

72

214

113

144

Ropas: hechas, de punto y tejidos

70

71

208

85

102

104

97

80

123

181

50

38

105

90

147

Hierro fundido, hierro y acero

278

350

318

926

1.122

Hidrocarbonos (gas)

431

282

371

n.d.

n.d.

Otros

348

978

857

1.630

2.626

341

663

1.326

728

0

Cemento, piedra y materiales de construcci ón Vehículos de transporte

Productos no clasificados Fuente: FMI 07

- - 24

OFICINA COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN TEHERÁN

Cuadro 6: BALANZA DE PAGOS Cuadro6: BALANZA DE PAGOS Valores en millones de ólares D

2004-2005

2005-2006

Estimado 2007-2008

2006-2007

CUENTA CORRIENTE

1.952

14.038

11.431

8.957

Balanza Comercial(Saldo)

6.165

19.044

16.530

15.162

Exportaciones de mercanc ías:

44.364

60.013

70.514

76.498

* Petróleo y gas

36.827

48.824

55.579

57.956

7.537

11.189

14.935

18.542

-38.199

-40.969

-53.984

-61.336

-2.639

-4.190

-5.745

-6.135

-5.012

-5.894

-6.057

-7.241

799

888

959

1.036

CUENTA DE CAPITAL

7.416

27

1.416

1.081

Capital a CP

5.462

247

-4

4

586

258

520

177

1.073

776

1.200

1.200

677

493

500

500

295

-1.254

-300

-300

Errores y Omisiones

-819

-1.033

0

0

SALDO GLOBAL Balanza de Pagos

8.548

13.032

12.847

10.038

29.100

42.011

52.581

62.619

* Otras exportaciones(excl. Pet. y gas) Importaciones de mercanc ías: *Importaciones de gasolina Balanza de Servicios(Saldo) Balanza de Transferencias (Saldo)

Capital a MyLP Inv.Extranj. e Inv. Cartera: * Contratos Buy -Back (Oil & Gas) Otras entradas de capital

Reservas netas Fuente: FMI 07

- - 25

OFICINA COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN TEHERÁN

Cuadro 7: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA I Cuadro 7: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA Partidas arancelarias más importantes. Valores en millones de Euros. Exportaciones por partidas

2004

2005

2006

Variacion % 06/05

84

Máquinas y aparatos mecánicos (calderas de vapor, partes de pistones,bombas para líquidos, lavadoras,lavavajillas,hornos industriales)

165,75

136,70

93,93

-31,29

85

Aparatos y materiales eléctricos (transformadores eléctricos, interruptores, electrodos carbón, circuitos integrados)

37,75

24,98

38,56

54,36

99 Otros productos (mercancías no contempladas)

29,95

5,85

36,17

518,29

72 Fundición, hierro y acero (perfiles sin alear, productos de acero inoxidable)

69,53

35,09

19,25

-45,14

39 Mat. Plásticas, sus manufacturas (propileno, polipropileno, poliésteres, poliuretanos)

15,09

19,66

18,28

-7,02

6,89

8,69

17,35

99,65

0,15

0,27

14,88

5.411,11

20,06

14,22

13,92

-2,11

73 Manufacturas de fundición hierro/acero (tubos y perfiles huecos)

21,19

32,93

13,13

-60,13

32 Tanino, materias colorantes, pintura (pigmentos opacificantes, vidrio "esmalte")

9,98

9,61

12,11

26,01

9,13

10,02

10,98

9,58

30 Productos farmacéuticos (hemoglobina, medicamentos al detalle)

9,03

4,97

6,79

36,62

48 Papel, cartón, sus manufacturas (testliner, guata de celulosa)

4,20

4,19

6,76

61,34

40 Caucho y sus manufacturas (caucho estireno-butadieno, neumáticos para automóviles)

8,32

7,32

6,31

-13,80

44 Madera y sus manufacturas (tableros)

2,68

6,44

6,08

-5,59

69 Productos cerámicos (ladrillo/losa, baldosa cerámica)

4,95

5,36

4,19

-21,83

90 Aparatos ópticos, medida, médicos

3,43

3,97

3,54

-10,83

33 Aceites esenciales, perfumes

2,94

3,02

3,18

5,30

15 Grasas, aceite animal o vegetal (Margarina, aceites de oliva)

0,42

1,01

2,88

185,15

31 Abonos (abonos minerales y fertilizantes)

1,07

1,88

2,39

27,13

Subtotal

422,51

336,18

330,68

-1,64

TOTAL

443,33

373,90

343,75

-8,06

87

Vehículos automóviles; tractores (partes y accesorios de automóviles, vehículos usos especiales)

27 Combustibles, aceites mineral (gasolinas con plomo) 29

38

Productos químicos orgánicos (halogenados de los hidrocarburos, aminoácidos, antibióticos)

Otros productos químicos (cementos, morteros y hormigones, preparaciones industriales)

Fuente: Datacomex marzo- 07

- - 26

OFICINA COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN TEHERÁN

Cuadro 8: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA II Cuadro 8: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA Partidas arancelarias más importantes. Valores en millones de Euros Importaciones por partidas

2004

2005

2006

Variacion %

06/05

27

Combustibles; aceites minerales (aceites crudos de petróleo)

670,72

1.402,64

1.795,71

28,02

72

Fundición, hierro y acero (productos de hierro/acero, perfiles de hierro/acero sin alear)

23,70

44,19

100,58

127,61

29

Productos químicos orgánicos (benceno, melamina, metanol)

15,20

35,08

30,77

-12,30

8

Frutas; frutos, sin conservar (pistachos, uvas secas)

97,16

29,84

18,47

-38,11

9

Café, té, yerba mate y especias (azafrán)

14,80

9,95

16,67

67,59

Minerales, escorias y cenizas (cinc)

1,93

1,96

6,03

208,41

Pescados, crustáceos, moluscos (caviar)

17,45

10,96

4,53

-58,66

39

Mat. Plásticas, sus manufacturas (polímeros de etileno, de estireno, politereftalato )

1,54

2,69

3,58

33,25

74

Cobre y sus manufacturas (cátodos de cobre refinado)

0,82

0,98

3,42

247,65

30

Productos farmacéuticos (Medicamentos al detalle)

0,01

3,02

3,10

2,76

73

Manufacturas de fundición, hierro/acero (radiadores)

4,81

2,94

2,23

-24,27

57

Alfombras; revestimientos textiles de suelo (alfombras)

6,50

3,01

2,17

-27,94

17

Azúcares; artículos de confitería (melaza de caña)

2,78

0,79

2,01

153,45

25

Sal, yeso, piedras sin trabajar (marmol)

1,89

1,06

1,36

28,28

41

Pieles (exc. Peletería), cueros (pieles y cueros de ovino)

3,67

1,88

1,07

-42,86

28

Productos químicos inorgánicos (óxido/peróxido de cinc)

0,08

0,38

1,03

174,15

21

Preparaciones alimenticias diversas

0,01

0,00

1,02

---

84

Máquinas y aparatos mecánicos

0,40

0,43

0,89

104,71

68

Manufacturas de piedra, yeso (marmol, granito)

0,12

0,27

0,82

207,32

35

Materias albuminóideas; colas (Caseína)

0,00

0,00

0,66

---

Excluídos hidrocarburos

198,62

154,35

203,27

31,69

Subtotal

863,59

1.552,07

1.996,12

28,61

TOTAL

869,34

1.556,99

1.998,98

28,39

26 3

Fuente: Datacomex marzo- 07

- - 27

OFICINA COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN TEHERÁN

Cuadro 9: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Cuadro 9: BALANZA COMERCIAL BILATERAL Valores en millones de Euros

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.006

Ene-Jun 07

Exportaciones españolas

291

294

249

350

309

326

403

441

373

344

194

Importaciones españolas

645

437

481

981

944

753

943

869

1.550

1.999

656

Saldo

-354

-143

-232

-631

-635

-427

-540

-428

-1.177

-1.655

-462

45,12%

67,28%

51,77%

35,68%

32,73%

43,29%

42,75%

50,75%

24,05%

17,20%

29,57%

1,03%

-15,31%

40,56% -11,71%

5,50%

23,62%

9,40%

-15,47%

-7,77%

8,00%

-3,77%

-20,23%

25,21%

-7,86%

78,38%

29,00%

-25,00%

Tasa de cobertura

Var X Esp

*

41,95%

Var M Esp

*

-13,31% -32,25%

10,07% 103,95%

Fuente: ESTACOM

*

Respecto a idéntico periodo en el año amterior

- - 28