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Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013

Embajada de la República del Paraguay Moscú – Federación de Rusia

ESTUDIO DE MERCADO DEL CUERO EN LA FEDERACION RUSA I – CONSIDERACIONES GENERALES Las duras condiciones climáticas de Rusia durante gran parte del año por el frío que se extiende desde mediados de octubre a fines de enero, hacen indispensable el uso de ropas de piel o de cuero tales como chaquetas, camperas, abrigos, guantes y gorras. Las prendas de cuero son muy solicitadas en la época de otoño-invierno ya que la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, estación en que la gente llega a utilizar abrigos polares. Esta circunstancia produjo la rica experiencia del pueblo ruso en la caza, cría de ganado lanar y vacuno así como en la producción y curtido de pieles y cueros. Son rasgos característicos del mercado ruso del producto la estacionalidad de su demanda, así también como la preferencia en el uso durante el invierno de prendas de cuero y piel, demostrada por 80 de cada 100 consumidores. En Rusia, los principales compradores de artículos de cuero de mejor calidad pertenecen a miembros de las clases alta y media alta, ya que su adquisición no está al alcance de todos. El precio de una prenda de cuero vacuno está por los USD 1.000 Además, la cotización de las prendas está influenciada por la marca que la produce y por la moda, ya que ellas reflejan el estatus de la persona que las adquiere. En la producción mundial de cuero, estimada años atrás en unos doce mil millones de dólares anuales, Rusia ocupaba un importante cuarto lugar. Según datos estadísticos existirían unos 50 grandes establecimientos donde se procesa el cuero y unas 150 empresas pequeñas, cuya producción es de 4,6 millones de metros cúbicos de cuero.

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Rusia era una importante productora de cuero, sin embargo la crisis económica del año 2009 redujo en un 40% la producción, con una recuperación gradual a partir del año 2010. Según estadísticas de las autoridades de agricultura y ganadería, el hato ganadero estaría constituido por unas 21 millones de cabeza de ganado vacuno, cantidad insuficiente para cubrir la demanda de las curtiembres y de las plantas industrializadoras del cuero tales como las del calzado, vestimentas, accesorios de viaje, tapicería de muebles. En la actualidad, el cuero también es muy requerido en la industria automovilística, principalmente en atención a que los compradores con alta capacidad económica exigen los asientos y tableros forrados con cuero. Una curtiembre importante de Rusia es la Ryazan que procesa hasta 3.000 toneladas de cuero al mes, produciendo, principalmente, los tipos wet blue, crust, cuero curtido y cuero teñido. Debido a la escasez de la materia prima, la industria del cuero importa de Austria, República Checa e Italia, pero debido a los gastos del transporte, aranceles etc. su valor es un 45% más caro que el tratado en las curtiembres rusas. También, la materia prima es importada desde Mongolia y Kazajstán. Se estima que el volumen total de la importación del cuero es de unas 11.000 toneladas mensuales. Desde hace unos años viene importándose el cuero del tipo Wet Blue de Ucrania. Finalmente, debe señalarse que en los años anteriores el precio del cuero vacuno bruto se incrementó y, pasando de US$ 0,4 por kilogramo, llegó a cotizarse hasta en US$ 2,5 por kilogramo. I.1 – Denominación de los tipos de cuero que se importa al mercado ruso Cuero Crudo o Verde: Es el cuero fresco que el frigorífico entrega a la curtiembre. Esta forma de comercialización obliga a la curtiembre a poner los cueros en proceso apenas llegan a ella o de lo contrario, arbitrar los medios como para conservarlos. Cuero Salado: Cuero tratado con sal con el objeto de preservarlo de la degradación bacteriana por períodos prolongados de tiempo y así poder comercializarlo o hacer stock en la misma curtiembre. Cuero Curtido o Wet Blue: Piel que se ha transformado en cuero a partir de curtirlo con SULFATO BÁSICO de CROMO (Cr 3+) y que debe mantenerse húmedo para poder continuar con las operaciones posteriores. Wet White: Piel que se ha transformado en cuero, como en el caso anterior, pero curtido con materiales como aldehídos, aluminio y/o syntanes que dan como resultado un cuero blanco. Cuero Semiterminado: Cuero curtido, llevado al espesor exacto, teñido, recurtido y llevado a la humedad de estabilización con el medio.

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Cuero Terminado o Acabado: Cuero semi-terminado al que se le adicionan pinturas y productos químicos para protegerlo durante el uso. Cuero Vegetal y Suela: Cuero curtido exclusivamente con agentes vegetales o combinado en pequeñas dosis con otros agentes, que no alteran notablemente las características esenciales del cuero. Este tipo de cuero se emplea especialmente en la manufactura de suelas, marroquinería o talabartería. Cuero Crust: Son aquellas pieles simplemente curtidas, secadas después de la neutralización y engrase, sin haber recibido tintura ni acabado. También se le llama curtido al cromo seco. I.2 - Lista de precios del cuero en la Federación Rusa (expresado en dólares USD)

Cuero de ganado

Precios

Cuero del ganado

0.25 – 0.33 US$/ Kilogramo

Cuero de becerro

0.16 – 0.30 US$/ Kilogramo

Tipos de cuero

Precios

Cuero negro

0.13 - 0.44

Cuero color

0.30 – 0.36 US$/ Kilogramo

Cuero de Madre de perla

0.31 – 0.33 US$/ Kilogramo

Piel de reptil bajo (Python, cocodrilo,

0.28 – 0.38 US$/ Kilogramo

US$/ Kilogramo

tortuga) Barniz de reptil (tipo de cuero)

0.47 – 0.62 US$/ Kilogramo

Cuero exclusivo

0.41 – 1.36 US$/Kilogramo

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II - GRÁFICOS ESTADÍSTICOS II.1 – País de origen de la importación de cuero en el mercado Europeo (excluido el comercio intra-europeo).

Como puede apreciarse, del total importado por los países europeos, un 4% proviene de Rusia. Fuente: Naciones Unidas. Comisión de Comercio.

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II. 2 – Indicadores comerciales de los países que exportan cuero a la Federación de Rusia

Fuente: Trade Map II. 3 – Perspectivas de aumento de la importación de cuero por la Federación Rusa 2012

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Fuente: TradeMap II. 4 – Mercados proveedores de pieles y cueros a la Federación Rusa 2012 (expresado en USD)

Fuente: TradeMap II. 5 – Mercados proveedores de pieles y cueros importados por la Federación Rusa 2012 (Saldos Comerciales, expresado en USD)

Fuente: TradeMap

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III - ARANCELES III. 1 - Aranceles y otros impuestos a las importaciones A partir del 1ro de Enero del 2002 entró en vigencia el nuevo sistema arancelario en Rusia. El Código de Aduana fue modificado y se encarga de regular los fundamentos económicos del comercio exterior, estableciendo aranceles y otras recaudaciones relacionadas con la internación de las mercancías. El nuevo Código reemplaza todas las instrucciones y circulares de la Aduana que regían hasta el momento tanto para exportadores como para importadores. Este Código incluye una descripción clara y explícita de todos los procedimientos y plazos de internación, así como atribuciones que tienen las autoridades de aduana. En el nuevo "Arancel de Aduana" se establecen 4 niveles de aranceles: - arancel estímulo = 5 %; - arancel fiscal básico = 10-15 %; - arancel prohibitivo = 20 %; - otros Los aranceles ad valorem se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto. Por otro lado, se introdujo el sistema de codificación de los productos a 10 dígitos, quedando en plena correspondencia con el Sistema Armonizado Internacional. Esto ha requerido cambiar códigos para un 25% de 11 mil productos incluidos en el sistema anterior ruso. Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo. La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%. La fruta, sin embargo, aún no se considera un alimento básico y debe pagar el arancel general. El IVA del 10 % se aplica también a los artículos infantiles como ropa, calzado y artículos de colegio, entre otros. III. 2 - Clasificación arancelaria Grupo 41. Pieles (excepto la peletería) y cueros 4103 Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalado) 4104 Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados (10%).

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4106 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso divididos pero sin otra preparación (10%). 4107 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos (10% - excepto los de la partida 4114). 4113 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales, depilados y cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso divididos (10% - excepto los de la partida 4). 4114 Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados (10%). 4115 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín(10%).

III.3- Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Federación Rusa Posición Arancelaria (Nomenclatura Común de la CEI) 41

Producto (*) Pieles (excepto la peletería) y cueros (25% descuento sobre el valor del arancel establecido).

IV- MEDIDAS NO ARANCELARIAS IV. 1 - DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Los importadores deben gestionar la Declaración de Aduana rusa para todos los ítems importados. El Certificado de Origen y el de Conformidad con las normas de calidad también se presentarán ante la Aduana. Además las autoridades de control cambiario requieren de la expedición de un "Documento Certificado", para asegurar que las transferencias de pagos por importaciones de bienes fueron aceptadas y correspondan al valor real. Para los efectos de la internación a la Federación de Rusia, el importador debe presentar a la Aduana local los siguientes documentos: − Declaración de Aduana (GTD) impresa y en CD - es un formulario establecido por la Aduana que describe en forma codificada la mercancía, su valor declarado, forma de pago, pagos de internación efectuados, régimen aduanero, datos básicos del exportador e importador etc.; − Escritura de la empresa importadora; − Tarjeta de registro del importador en el Organismo estatal de estadísticas con el código de

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empresa. − Carta de la Inspección Tributaria local con el Código Único Tributario del importador. − Carta del Banco del importador con los números de cuentas del importador, en rublos y en divisas. − Contrato de importación con traducción al ruso. El contrato debe tener visto bueno de los Departamentos de Control Monetario y del Valor Declarado de la Aduana local. − Documento de despacho: Bill of Lading y/o CMR. − Factura-Proforma (Invoice) con el valor de mercancía a importar. − Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para los productos específicos. − "Documento Certificado" de la operación - documento emitido por el Banco del Importador para los efectos del control monetario, que contiene la breve descripción codificada de la operación de importación. − Declaración del valor de aduana - documento especial de Aduana para controlar la autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasión de pagos de internación. − Copia de la transferencia bancaria por los pagos de internación a la cuenta de la Aduana local, con sello del Departamento de pagos de la Aduana que certifique el ingreso de dichos fondos. − Certificado de Origen (Forma "A") para los efectos de las preferencias. − Póliza de Seguro. − Acta de recepción de mercaderías en la bodega temporal de Aduana. − Carnet de Identidad del representante del importador, o persona autorizada por este. Aun presentando todos estos documentos, el proceso de la internación no es inmediato. En la práctica puede demorar de 3 a 10 días hábiles. Es natural que para facilitar estos trámites los importadores prefieren contratar el servicio de Brokers autorizados de Aduana.

IV. 2 - MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS En la actualidad están vigentes medidas antidumping en forma de aranceles antidumping contra algunos bienes importados a Rusia desde Ucrania, China (incluyendo Hong Kong y Macao). Asimismo, a determinados bienes procedentes de terceros países se aplican medidas de protección en forma de aranceles especiales. Los tubos de acero inoxidable del diámetro exterior hasta 426 mm inclusive importados a Rusia desde cualquier país (con alguna excepción) hasta 01/11/2012 están gravadas con un arancel especial de 9,9% (pero no inferior a 1.500 dólares por tonelada); Los cubiertos importados a Rusia desde cualquier país (con alguna excepción) hasta 26/12/2012 están gravados con un arancel especial de 1,4 dólares por cada kilo de mercancía. IV. 3 - ESTÁNDARES Muchos de los productos, sean importados o de producción doméstica, deben estar sujetos a una certificación de seguridad e inclusión en el registro del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart), un centro de certificación o una compañía extranjera autorizada por Gosstandart.

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Los estándares utilizados por Gosstandart están de acuerdo con las disposiciones gubernamentales y los estándares internacionales. Gosstandart es la entidad jefe de certificación en Rusia, pero existen otras agencias o departamentos que están vinculados con la certificación de productos, como el Ministerio deAgricultura para productos alimenticios, el Ministerio de Salud para productos médicos y farmacéuticos, el Comité de Comunicaciones del Estado para equipos utilizados en el servicio de telecomunicaciones, la Inspección de Minas e Industria del Estado para equipos de minería, aceite e industrias de gas. Productos Alimenticios: las importaciones de carne de aves y cerdo deben ser procesadas y empacadas en plantas que hayan sido aprobadas por el Ministerio Ruso de Economía. IV. 4 - CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

Muchos de los productos importados están sujetos a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estándares rusos. Este certificado es válido por tres (3) años. Para recibir el Certificado de Conformidad de un producto, el producto debe pasar todas las pruebas de estandarización del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de acuerdo a especialidad en otras entidades. Los institutos de certificación rusos aceptan certificados expedidos en otros países, y sobre la base de estos expiden los certificados de conformidad. Hay dos grupos de productos sujetos a certificación obligatoria, ambos requieren el Certificado de Conformidad para importación y venta al detalle en Rusia, otros bienes deben hacer una certificación voluntaria. Si los productos no están incluidos en los registros del estado, la compañía debe proveer los documentos requeridos (certificado de origen, certificado de calidad, los resultados de las pruebas al producto y otros documentos dependiendo del tipo de producto) al Gosstandart o a un centro de certificación de productos para importación. Los bienes que están obligados a certificación son: productos alimenticios, productos industriales y químicos, productos eléctricos, vehículos de motor, equipos de medición, juguetes, ropa y calzado de niños, productos para telecomunicaciones, oficina, salud y equipos de manufactura. IV. 5 - EMPAQUE La reglamentación Rusa, correspondiente a Empaque y Etiquetado, tanto para los productos rusos, como para los productos importados se encuentra en el Gosstandart (Comité del Estado Ruso de Estandarización, Metrología y Certificación). A partir del 1ro de Julio de 1998, existe una regulación para el etiquetado de productos no alimenticios, adicionalmente a la reglamentación para los productos alimenticios que ya existía con anterioridad. Todos los productos deben tener la información en ruso, los productos alimenticios y sus aditivos, deben indicar su valor en

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peso y volumen, calorías, materias que afectan la salud, tiempo de garantía, información legal del fabricante y datos de la empresa responsable de recibir quejas o suministrar garantías y servicios técnicos. Toda esta información debe aparecer en las etiquetas y en la documentación técnica. Las empresas que deseen exportar productos a Rusia, deben revisar con cuidado la regulación de empaque y etiquetado con el Gosstandart antes de embarcar sus productos. IV. 6 - CONTROL DE CAMBIOS La reforma del 2003 de la normativa de control de cambios192 facilitó considerablemente los intercambios exteriores, aunque persisten limitaciones que, en líneas generales, y prescindiendo de los distintos casos particulares, se describen a continuación. Como regla general para operaciones de importación y de exportación rige lo siguiente: 1. Los residentes en Rusia deben obligatoriamente ingresar las cantidades, en divisas o en rublos, que perciban por los bienes y servicios que exporten. 2. En el caso de operaciones de importación que finalmente no se ejecuten, el importador ruso deberá repatriar las cantidades que hubiere adelantado al exterior. 3. En cualquier caso, todas las operaciones de comercio exterior deberán realizarse a través de cuentas bancarias, ya sea abiertas en bancos rusos autorizados o abiertas en bancos extranjeros de acuerdo con la legislación rusa de control de cambios. No está permitido realizar pagos en efectivo por este concepto. 4. El instrumento fundamental de control de cambios en las operaciones de comercio exterior es el llamado “pasaporte del contrato” (PC), documento que debe obtener de su banco, en el caso más frecuente de operaciones de importación, el importador ruso. El procedimiento general, sin entrar en excepciones, es el siguiente: 1. El importador, por cada contrato que pretenda abonar, debe formalizar un PC en su banco. Deberá presentar dos ejemplares del mismo y una copia del contrato subyacente. 2. El banco dispone de tres días para comprobar la documentación. En caso de conformidad, firmará y sellará los dos ejemplares, devolverá uno al importador y se quedará el otro. 3. El ejemplar que permanezca en poder del importador será utilizado para su presentación a la aduana a la hora de la formalización aduanera de las mercancías. 4. Los órganos aduaneros ejercerán el control de cambios de acuerdo con la información de que dispongan. El órgano aduanero que se ocupe de la tramitación de las mercancías que se importen informará de los resultados de sus análisis a los órganos jerárquicamente superiores.

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IV. 7 - PROHIBICIONES Los productos que se exporten a Rusia, a precios inferiores de los normales, y que afecten la producción nacional, serán susceptibles de normas Antidumping. V - IMPORTADORES PRINCIPALES  CIA. CUERO RUSO Dirección postal: 390028, Rusia, Riazán, st. Prizheleznodorozhnaya, 52. Página Web: www.leather.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (492) 30-65-80 / +7 (492) 30-65-90  VILNIAUS KAILIAI UAB Dirección postal: AB "Vilniaus kaylyay" calle Paupio 28 -11341 Vilnius, Lituania. Página Web: www.kailiai.lt Email: [email protected] Teléfono: + (370) 5-2600-126 / + (370) 5- 2627-803  LTD ARTICULOS DE CUERO Dirección postal: 195273, ST PETERSBURG, Av. Piskarevskiy, 143 Corp. Q2 26. Teléfono: + (7) 780-640-4-072  OOO “CAPTOR-PLUS” Dirección postal: Ogodni Proezd, BLD. 20 A - 127322 (Moscow) Rusia. Página Web: www.piesanto.com Email: [email protected] Teléfono: + 7 (495) 618 3071 / +7 903-774-5900  SHALVA-LEDER Dirección postal: Str. La línea discontinua, 11, 2 ª planta (metro de Moscú Gates). Página Web: www.s-leder.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (905) 282-72-96 / + 7 (911) 714-96-93  EL MUNDO DE CUERO Y PIEL Dirección postal: Metro "Konkovo 'Trade Union Street, 109, Edificio 2. Página Web: www.kozha.ru Teléfono: + 7 (495) 787-70-07  GALICH CURTIDURÍA, LTD Dirección postal: Rusia, Kostroma, Galich, 157203, calle Zavodskaya terraplén, 10. Teléfono: +7 (49437) 21745 / +7 (49437) 37519

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 OCTIABERSKAYA FÁBRICA DE CUERO, LTD. Dirección postal: Rusia, Bashkortostán, octubre de 452600, calle Malaya, 2. Teléfono: +7 (34767) 67371 / +7 (34767) 60535  SITEK SERV. LTD. Dirección postal: Mira 65 420071 Kazan-Rusia. Página Web: www.sitekserv.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (987) 29-62-637  KOSHA M Dirección postal: BP "Rumyantsevo", edificio 2, 142784, Rusia-Moscú. Página Web: www.kozha2000.narod.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (474) 67-20-547  INDUSTRIA NOSTASHKOVSKY CURTIDURIA . Dirección postal: 172735, Rusia, región de Tver, Ostashkov, Calle Obreros, casa 60. Página Web: www.okz.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (495) 783-73-42  JSC CROMO . Dirección postal: 150001, Yaroslavl, Calle B.Fedorovskaya, 44. Página Web: www.khrom.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (485) 245-03-64  TANGAROG CURTIEMBRE . Dirección postal: 347905 Calle Taganrog. Oficina, 78. Página Web: www.tagkoja.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (863) 462-61-85 / +7 (863) 462-14-67  COMPAÑÍA DE PRODUCCION RUSK . Dirección postal: Rusia, Región de Tambov. Rasskazovo, Calle Proletarskaya 437. Página Web: www.pf-rascom.ru Email: [email protected] Teléfono: +7 (475) 312-24-50 / +7 (475) 312-17-54

Moscú, 25 de junio de 2013 Embajada del Paraguay en la Federación Rusa