ESTUDIO DE MERCADO EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA 2009

AUTORA ROCÍO DEL MAR ÁLVAREZ FERRER

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

INDICE CONCLUSIONES

4

1. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1.1 Delimitación del sector 1.2 Clasificación arancelaria

6 6 7

2. OFERTA 2.1 Tamaño del mercado 2.2 Producción local 2.3 Importaciones

8 8 12 16

3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

20

4. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

26

5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

28

6. DISTRIBUCIÓN

30

7. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

32

8. ANEXOS Anexo I: Empresas Anexo II: Ferias Anexo III: Publicaciones del sector Anexo IV: Asociaciones e institutos Anexo V: Otras direcciones de interés

36 36 43 45 47 49

2

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

CONCLUSIONES Tailandia juega un papel destacado en la exportación de productos agrícolas a nivel mundial situándose entre los diez primeros exportadores de diversos productos como arroz, caucho, tapioca y azúcar entre otros. El sector agrícola en Tailandia representó en 2008 el 10,8% del PIB y empleó aproximadamente al 39,5% de la población ocupada. Aunque en las últimas décadas su contribución al PIB nacional ha ido disminuyendo a favor del sector industrial y de servicios, las exportaciones pertenecientes al sector primario sumaron en 2008 el 10,7% del total del país. En 2008, la tasa de crecimiento del PIB en términos reales fue de un 2,6%, un crecimiento inferior al registrado en 2007 y 2006 (4,9% y 5,2% respectivamente) según los datos del Economist Intelligence Unit (EIU). Para el 2009 con un entorno de crisis económica a nivel mundial, se espera que el PIB se contraiga hasta el -4,4% recuperándose el crecimiento en el último cuarto de 2009. A pesar de que Tailandia es un país de marcado carácter exportador en su agricultura, este sector no se ve acompañado por una producción local de maquinaria agrícola post-cosecha que se adapte a sus necesidades. El país ha desarrollado una amplia gama de equipamientos agrícolas básicos, con una tecnología media y sin especificaciones de alta calidad. Estos han sido capaces de cubrir una primera fase de mecanización de la agricultura tailandesa que se ha ido produciendo como una necesidad ante la escasez de mano de obra y como proceso obligado para la reducción de costes de producción. Sin embargo, la fase de post-cosecha se encuentra aún poco mecanizada al requerir inversiones más sustantivas y sólo aquellas grandes superficies agrícolas dedicas a la comercialización de sus productos han mecanizado el tratamiento de post-cosecha. El equipamiento de post-cosecha de mayor complejidad e inversión tecnológica en su mayoría es importado, mientras que Tailandia produce para consumo doméstico y exportación a los países vecinos maquinaria de post-cosecha de características básicas. Los países que abastecen a Tailandia de equipamientos post-cosecha son principalmente China, Estados Unidos y Japón que sumaron el 44,5% de las importaciones en 2008. Las importaciones procedentes del continente asiático han ido ganando peso durante los últimos años ya que proporcionan maquinaria con una buena relación calidad precio que son preferidas por los agricultores con menores recursos en el país. 3

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Japón se alza como el país con mayor reputación en sus equipamientos de acuerdo a la opinión de los agricultores En el 2008, el 23,2% de las importaciones tuvieron origen en el mercado europeo y sus principales proveedores fueron Alemania, Holanda y Reino Unido. La maquinaria europea tiene una reconocida imagen de calidad siendo entre las preferidas por las grandes superficies agrícolas. Sin embargo, muchas veces esta calidad no viene acompañada por un adecuado soporte comercial, factor imprescindible para penetrar el mercado debido a la existencia de una alta lealtad de marca. Cabe destacar el papel de Estados Unidos como proveedor de maquinaria post-cosecha a Tailandia, con una cuota de mercado de alrededor del 10%. Los productos españoles que gozan de más difusión y prestigio en el mercado local son los silos. El valor acumulado de la exportación española de equipos post-cosecha a Tailandia desde el 2001 al 2008 alcanza los 16,3 millones de euros. Lentamente el sector agrícola tailandés va tomando consciencia de la importancia de una buena gestión de la etapa de post-cosecha, en la que se puede llegar a perder alrededor de un 10 – 15% del total de la cosecha. Los nuevos equipamientos son capaces de mitigar estas pérdidas hasta el 3 – 0% del total de la cosecha. No sólo se deben tener en cuenta las pérdidas o fugas del producto ocasionadas en la etapa de post-cosecha, sino que también un adecuado tratamiento de esta fase mejora los estándares de calidad del producto. Este último factor se alza como imprescindible para aquellos productos agrícolas que quieran competir en el mercado exterior, por eso no es casualidad que las mayores inversiones en equipamientos de post-cosecha en Tailandia se encuentren en el sector del arroz.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

1.

DEFINICIÓN DEL SECTOR DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El presente estudio nace con el objetivo de evaluar la demanda de maquinaria y equipos para el tratamiento post-cosecha en Tailandia. Para ello se ha enfatizado en el análisis de aquellos equipos y maquinaria que más se emplean en este sector, incidiendo especialmente en los que presentan un mayor interés de negocio para las empresas españolas. En primer lugar, con el fin de aclarar cuáles son los procesos que engloba el subsector de la post-cosecha, se muestra el cuadro 1 que, de forma simple, resume los pasos a seguir tras la cosecha del producto.

Cuadro 1. Etapas en el proceso de post-cosecha.

  RECOLECCIÓN

→ PRE-SECADO (en el campo) →

TRILLADO

→

SECADO

CLASIFICACIÓN

←

LIMPIEZA

↓ PROCESADO

←

ALMACENAMIENTO

←

Fuente: Elaboración propia

Este estudio se centra en el análisis de la maquinaria utilizada en el procesamiento de las principales cosechas agrícolas de Tailandia, y son las siguientes: •

Arroz

•

Tapioca

•

Caña de azúcar

•

Maíz

Con el objetivo de delimitar el número de máquinas empleadas en el tratamiento y procesado de post-cosecha, se han propuesto en la tabla 1 las partidas arancelarias que corresponden a los equipos más empleados.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

1.2

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Tabla 1. Posiciones arancelarias y descripción de los productos considerados. Partida

Descripción técnica y funcional del código taric Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para 7309 cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero,de capacidad superior a 300l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y 7310 recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, 8419 31 para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos) para productos agrícolas Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, 8433 51 máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) Máquinas para la limpieza o clasificación 8433 60 de huevos, frutos u otros productos agrícolas

8436

8437

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural)

Fuente: Thai Customs Department

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EL MERCADO DE PERFUMERIA EN TAIWAN

2.

OFERTA

2.1 TAMAÑO DEL MERCADO

Ninguna de las fuentes consultadas, ya sean las instituciones, las asociaciones o las empresas entrevistadas, han podido proporcionar algún dato preciso sobre el tamaño del mercado de maquinaria post-cosecha en Tailandia. Actualmente, en Tailandia no existen datos sobre la producción local de maquinaria post-cosecha, ya que este subsector se encuentra contabilizado de forma agregada al sector de maquinaria agrícola en las estadísticas nacionales. Tailandia ha desarrollado una amplia gama de equipamientos agrícolas y de maquinaria capaz de cubrir las necesidades más básicas de su agricultura doméstica. La mecanización de la agricultura tailandesa se viene produciendo ante la escasez de mano de obra y como un proceso obligado para la reducción de costes de producción. La demanda de maquinaria agrícola ha ido aumentando durante los últimos años; sin embargo, qué equipamientos son los más demandados depende de la región en la que nos centremos: La maquinaria más sofisticada como cultivadoras, trilladoras y cosechadoras combinadas se utilizan en la región central, que cuentan con una agricultura mucho más desarrollada y con mayores recursos disponibles para invertir en nuevo equipamiento. Los equipos de tecnología más básica, que remplazan a aquellas tareas que requieren mano de obra más intensiva, como los tractores de dos y cuatro ruedas y los arados mecanizados, se expanden por la región del norte y noreste. Los equipamientos fabricados en Tailandia son básicos, con una tecnología media y sin

especificaciones

de

alta

calidad.

Mayoritariamente

se

fabrican

arados

mecanizados, tractores, trilladoras, cosechadoras, equipos de limpieza y cribado de las semillas así como para el molido de éstas. Principalmente, Tailandia se centra en la fabricación de aquellos equipos para el tratamiento de la caña de azúcar y el arroz, que cuentan con procesos más mecanizados en la fase de post-cosecha. Los demás productos agrícolas en Tailandia son más intensivos en mano de obra en el proceso de recolección y sus fases sucesivas.

7

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Atendiendo a los datos facilitados por la empresa Min Sen Machinery Co., Ltd., el sector agrícola tailandés se puede dividir en dos grandes grupos de demandantes en lo que respecta a la maquinaria agrícola. En primer lugar y siendo las más numerosas, las granjas de tamaño pequeño, de 10 a 50 rai (de 1,6 a 8 hectáreas), de larga tradición familiar y con escasos recursos. Estos agricultores basan su producción en procesos intensivos en mano de obra, y la maquinaria utilizada suele ser de producción local y de tecnología básica debido a su precio más asequible. La vida media útil de la maquinaria utilizada (tractores de dos ruedas, arados y segadoras) es de diez años y durante éstos los procesos de reparación y mantenimiento se llevan a cabo por los agricultores. Ante la escasez de recursos de las granjas de pequeño tamaño, existen dos métodos del disfrute de la maquinaria: en propiedad o en leasing. La preferencia de la maquinaria alquilada respecto a la propiedad depende del tamaño seguido del precio. Únicamente algunos agricultores disponen de suficientes recursos para disponer de maquinaria en propiedad, por lo que muchas empresas están cada vez más facilitando el alquiler de maquinaria. En segundo lugar, se encuentran las granjas de tamaño de 100 a 1.000 rai, (de 16 a 160 hectáreas), que se centran en la comercialización de sus productos agrícolas y disponen de recursos para invertir en equipos de tecnología más avanzada, en su mayoría de procedencia extranjera. La maquinaria de post-cosecha más utilizada en estas granjas es aquella para la recolección y trillado, integrada en una sola máquina, el equipamiento para la limpieza, clasificación y cribado de semillas y los silos para el almacenamiento. El proceso de secado se sigue llevando a cabo mayoritariamente bajo el calor del sol. Incluso en estas granjas de gran tamaño más del 50% de las tareas de post-cosecha en el sector del arroz se llevan a cabo por el hombre, lo que muestra el todavía escaso grado de automatización del sector de post-cosecha en Tailandia. Las estadísticas utilizadas en este capítulo han sido extraídas de la base de datos del departamento de Aduanas Tailandesas (Thai Customs Department). Como puede observarse en la tabla 2 y el gráfico 1, entre 2001 y 2008 las importaciones de maquinaria post-cosecha han aumentado un 77,4%, alcanzando el año pasado 127 millones de euros. Tailandia gozó de una alta inversión en el sector de post-cosecha tres años atrás cuando un elevado número de empresas decidieron renovar sus equipos.

8

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

El gobierno tailandés propuso en 2004 un plan para la mejora de la gestión de los alimentos en la post-cosecha, que incluía entre otras propuestas la sustitución de los tradicionales almacenes de grano por silos. De esta manera, el gobierno pretendía alcanzar unos elevados estándares de calidad para sus productos agrícolas destinados a la exportación, como el arroz. Las proyecciones para 2009 no son muy positivas debido a la coyuntura de crisis económica que se está viviendo a nivel mundial.

Tabla 2. Importaciones tailandesas de maquinaria post-cosecha entre 2001 2008. 2001 71.864

TOTAL % crecimiento

2002 70.914 -1,3%

2003 74.631 5,2%

En Miles de Euros

2004 62.944 -15,7%

2005 78.715 25,1%

2006 93.537 18,8%

2007 98.383 5,2%

Fuente: Thai Customs Department

Gráfico 1. Evolución del crecimiento de las importaciones y exportaciones tailandesas de maquinaria post-cosecha entre 2001 - 2008.

140.000

Miles de Euros

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001

2002

2003

2004

Importaciones

2005

2006

2007

2008

Exportaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Thai Customs Department

9

2008 127.467 29,6%

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

En la siguiente tabla, se aprecia la evolución de las importaciones de equipos postcosecha (2001-2008) por capítulos arancelarios. Los silos (partida 7309 y 7310) son los productos más importados con una cuota conjunta del 51,8% sobre el total de maquinaria post-cosecha importada en el 2008. Le sigue el capítulo 8433.51, las demás máquinas y aparatos de cosechar y trillar, con un 19,1% de cuota. Tabla 3. Importaciones tailandesas de maquinaria post-cosecha entre 2001 2008. Partida

Descripción Depósitos, cisternas, 7309 cubas y recipientes similares para cualquier materia de capacidad superior a 300l Depósitos, barriles, 7310 tampores, bidones y recipientes similares para cualquier materia de capacidad inferior a 300l Secadores para 8419 31 productos agrícolas

Las demás máquinas y 8433 51 aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar Máquinas para la 8433 60 limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas Las demás máquinas 8436 y aparatos para la agricultura, silvicultura, avicultura o apicultura

8437

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cuota de importación *

8.916

8.285

7.063

6.840

14.637

13.715

24.380

31.739

24,9%

11.472

12.427

10.508

10.104

13.282

18.923

22.640

34.352

26,9%

22.368

1.643

4.322

3.013

5.494

9.970

3.755

4.613

3,6%

102

274

821

687

3.369

3.900

7.669

24.321

19,1%

1.654

825

2.027

2.080

3.647

2.500

2.938

2.571

2,0%

11.978

29.934

30.717

16.504

18.169

25.960

18.798

14.174

11,1%

Máquinas para la limpieza, clasificación 15.375 17.526 19.173 23.716 20.118 18.570 18.202 15.697 o cribado de semillas, granos o legumbres secas TOTAL 71.864 70.914 74.631 62.944 78.715 93.537 98.383 127.467 * Cuota de importación sobre el total de importaciones de maquinaria post-cosecha en el año 2008

En Miles de Euros

12,3%

Fuente: Thai Customs Department

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

2.2 PRODUCCIÓN LOCAL En la actualidad, los principales proveedores nacionales de maquinaria agrícola no pueden hacerse cargo de la creciente demanda de su producto. Esto ha provocado un aumento de la importación de maquinaria post-cosecha. Tailandia importa la mayor parte de maquinaria agrícola avanzada, pero el país es gran exportador de maquinaria básica (principalmente maquinaria para la limpieza, selección, clasificación de semillas y granos, tractores y arados) a los países vecinos como Vietnam, Laos y Camboya. Tabla 4. Exportaciones tailandeses de maquinaria post-cosecha entre 2001-2008. Partida 7309

7310

8419 31

8433 51

8433 60

8436

8437

Descripción Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia de capacidad superior a 300l Depósitos, barriles, tampores, bidones y recipientes similares para cualquier materia de capacidad inferior a 300l Secadores para productos agrícolas

Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, silvicultura, avicultura o apicultura

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.112

2.073

1.498

4.791

5.303

12.332

8.130

17.080

20,6%

17.279

20.438

21.367

26.611

36.086

46.185

61.119

41.376

49,9%

337

169

1.136

81

549

409

532

345

0,4%

23

19

0

0

393

23

345

1.256

1,5%

181

128

434

588

324

358

407

269

0,3%

2.233

1.459

1.744

1.414

2.276

2.198

3.464

4.442

5,4%

15.030

18.121

21,9%

89.027

82.889

Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, 9.019 11.112 7.049 9.817 7.131 11.356 granos o legumbres secas TOTAL 30.184 35.398 33.228 43.302 52.062 72.862 * Cuota de exportación sobre el total de exportaciones de maquinaria post-cosecha en el año 2008

En Miles de Euros

Cuota de exportación *

2008

Fuente: Thai Customs Department

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Como se observa en la tabla 4, los productos exportados principalmente por Tailandia son los silos de tamaño inferior a 300 litros, con una cuota de exportación sobre el total del 2008 del 49,9%, los silos de capacidad superior, 20,6% y el equipamiento para la limpieza, cribado y clasificación del grano con un 21,9%. Tailandia se sitúa como exportadora de silos principalmente aquellos de pequeño tamaño y de tecnología más básica, lo que no supone una contradicción con que también se caracterice por ser importadora de estos productos, ya que los silos de producción extranjera cuentan con tecnologías más avanzadas para un mejor control de la temperatura y humedad del producto almacenado. Para mostrar una imagen de la maquinaria post-cosecha usada en Tailandia, se han escogido como elementos de análisis las cosechas más importantes del país que son las siguientes: El arroz es la cosecha junto con la caña de azúcar que tiene una mayor penetración de maquinaria en la fase de post-cosecha. El equipamiento destinado para el tratamiento de arroz es el más común en Tailandia y se puede dividir de acuerdo a las siguientes etapas: -

Recolección: Las máquinas trilladoras que combinan los procesos de recolección, tratamiento y limpieza del arroz son las más demandadas actualmente, y suelen ser de carácter importado dada su complejidad. La maquinaria producida localmente en esta etapa son cosechadoras/segadoras simples. Aún existe una amplia proporción en las granjas de menor tamaño que desarrollan esta etapa de manera manual.

-

Trillado: Este proceso consiste en separar los granos de arroz de la planta. La mecanización de esta etapa es vital no sólo por abaratar el proceso sino para evitar pérdidas de la cosecha. En Tailandia este proceso está casi totalmente mecanizado. Se usa tanto maquinaria producida localmente como importada dependiendo del tamaño de la granja y la cantidad de cosecha a procesar.

-

Secado: Existen tres métodos para el secado del arroz; el secado natural, el secado automatizado y el químico. A pesar de las ventajas que puedan suponer la mecanización de este proceso, en Tailandia la práctica totalidad del arroz es secado de forma natural, esparcido en explanadas donde se reciba el calor directo del sol. 12

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

-

Limpieza y descascarillado: Es el proceso de molido del grano, donde se adecua para el consumo humano. Dependiendo si se desea obtener arroz integral o blanco, se someterá a más o menos fases de molido. Durante esta etapa se utilizan máquinas descascarilladoras, separadoras, blanqueadoras y pulidoras, mayormente de carácter importado.

-

Clasificación: Esta clasificación se hace de forma automatizada con máquinas específicas que dividen el grano dependiendo de su calidad. No siempre se lleva a cabo este proceso.

-

Almacenamiento: El almacenamiento en las granjas de menor tamaño se suele realizar en almacenes donde se apila el arroz en sacos y bolsas. Las granjas comerciales utilizan silos para preservar la calidad de la cosecha ya que estos son capaces de aislar el arroz de temperaturas extremas y humedad. Las razones para el almacenamiento de la cosecha son diversas: escasez de mano de obra, dificultades en el transporte, condiciones meteorológicas, prevención de malas cosechas y especulación en los precios. En el sudeste asiático la cosecha destinada al almacenamiento es alrededor del 70-90% del total. La producción local de silos es limitada y el producto es importado en su mayoría. Los silos producidos localmente son silos metálicos, de calidad media pero con la ventaja de que el tamaño se puede adaptar a la demanda de cada cliente, a diferencia del tamaño estándar del silo importado. El precio del silo local es muy inferior al importado, por lo que existe una gran ventaja competitiva en este aspecto. Los silos importados proceden mayoritariamente de países europeos, Estados Unidos y China. El silo español cuenta con una buena reputación en el mercado tailandés.

Las etapas de post-cosecha del maíz en Tailandia no disponen de un proceso tan mecanizado como el del arroz, ya que este producto no se dedica tanto a su exportación como al consumo doméstico. Por esta razón, la industria del maíz no ha desarrollado una mecanización tan urgente. -

Recolección y desgranado: En Tailandia se lleva a cabo mayoritariamente de forma manual. Existe equipamiento para su recolección de forma mecanizada que a parte de arrancar la mazorca de la planta también lo hace con el grano de la panoja. Estas maquinarias al igual que las descascarilladoras de arroz son de producción extranjera.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

-

Secado: Es una de las fases claves de la post-cosecha del maíz ya que el grano puede poseer hasta un 30% de humedad. El secado se lleva a cabo de forma manual colocando el grano por capas en recipientes dispuestos para el secado.

-

Almacenamiento: El grano se conserva en almacenes donde se debe ser cauto ya que la humedad de la cosecha facilita la proliferación de insectos y bacterias que dañan la cosecha.

La caña de azúcar está sometida a un proceso de post-cosecha muy diferente de los productos agrícolas anteriores. -

Recolección: Encontramos la recolección de forma manual y la automatizada. En las grandes plantaciones se utilizan máquinas cosechadoras de caña de azúcar que son complejas y se importan en su mayoría.

-

Procesado: En un molino se trata la caña de azúcar donde se rompe la caña y se extra el zumo. El zumo es procesado en plantas donde se realiza su ebullición y se extrae un sirope del que se obtendrá el azúcar. Este proceso está mecanizado en plantas específicas para su procesamiento.

La cosecha de tapioca puede realizarse en cualquier época del año. En Tailandia la cosecha de las raíces de tapioca o yuca suele ser realizado manualmente, durante la época de lluvias cuando el terreno se encuentra más blando. -

Recolección: Es el proceso más intensivo en mano de obra y muy difícil de mecanizar a causa de la no uniformidad de las raíces.

-

Procesado: El primer paso es el pelado de las raíces. Normalmente se suele procesar manualmente aunque existen peladoras mecánicas que suelen ser poco eficientes, de precio elevado y de carácter importado.

-

Secado: El proceso de secado de las raíces de yuca se desarrolla con el secado natural con el calor del sol.

-

Almacenamiento: Durante esta etapa se producen muchas pérdidas en la cosecha debido al deterioro de las raíces; esto se puede reducir con un almacenamiento en frío. Cada vez más se utilizan equipamientos modernos para el almacenamiento de las raíces capaces de regular la temperatura y la humedad.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

2.3 IMPORTACIONES

Desglosando el origen de las importaciones, se observa que China, Estados Unidos y Japón suman el 44,5% de las importaciones de maquinaria post-cosecha en el 2008. China se ha convertido en el principal suministrador de maquinaria del mercado tailandés en los últimos años. Las importaciones procedentes del continente asiático han ido ganando peso hasta alcanzar el 60,9% del total de importaciones en el 2008, tal y como se observa en la tabla 4. Los principales países proveedores además de China son Japón, Taiwán y Corea del Sur que son reconocidos por una buena combinación de tecnología y precio. En el 2008, el 23,2% de las importaciones tuvieron origen en el mercado europeo y sus principales proveedores fueron Alemania, Holanda y Reino Unido. Cabe destacar el papel de Estados Unidos como proveedor de maquinaria post-cosecha a Tailandia, con una cuota de mercado de alrededor del 10%. Este país goza de una buena reputación de sus equipos y tiene un mercado estable en el sudeste asiático por su presencia histórica en el área.

Tabla 4. Procedencia de las importaciones de maquinaria de post-cosecha 20062008. 2008 2007 2006 60,9% 53,6% 48,1% ASIA 23,2% 35,3% 33,8% EUROPA 10,5% 10,0% 13,8% AMERICA 5,4% 1,1% 4,3% OTROS Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Thai Customs Department

La principal empresa suministradora de maquinaria post-cosecha en Tailandia es Siam Kubota. Se trata de una alianza entre la empresa japonesa Kubota y empresas tailandesas que proporciona maquinaria de tecnología avanzada al mercado agrícola tailandés. La marca ha alcanzado una importante reputación que le hace ser valorada por encima de otras marcas importadas. En general, los productos asiáticos y estadounidenses son los que tienen mayor mercado ya que disponen de una gran fortaleza en su imagen de marca, factor imprescindible en el mercado tailandés más tradicional. Otras marcas de equipamientos post-cosechas reconocidas en el mercado local son Yanmar (Japón) y John Deere (EEUU). 15

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

La maquinaria europea tiene una reconocida imagen de calidad siendo entre las preferidas por las grandes superficies agrícolas. Sin embargo, muchas veces esta calidad no viene acompañada de un adecuado soporte comercial que hace que los agricultores opten por marcas con un marketing más intensivo. Estas peculiares características del mercado tailandés, llevan a la conclusión que las empresas que deseen penetrar el mercado deben hacer un esfuerzo adicional por dar a conocer la calidad de sus productos debido a la existente lealtad a la marca. En las siguientes tablas 5, 6 y 7 se aprecia la procedencia de las importaciones desglosadas por países y capítulos arancelarios. Como agente principal observamos a China, que ha ido colocándose como principal suministrador por encima de Japón y Estados Unidos, gracias a ofrecer unos equipamientos a precios tan favorecedores como inalcanzables para otros países importadores. Se observa al contrario, la pérdida de competitividad de España, que ha pasado de tener una cuota de mercado del 4,5% en 2006 al 0,7% para el pasado año. Tabla 5. Procedencia de las importaciones de maquinaria post-cosecha para 2008. Cuota de

#

Países

7309

7310

8419 31 8433 51 8433 60

8436

8437

TOTAL

importación *

1

China

3.412

1.732

244

23.624

715

2.332

2.509

34.567

27,1%

2

EEUU

3.924

4.530

1.669

175

200

2.346

90

12.933

10,1%

3

Corea del Sur

8.023

1.012

1

9

1

24

2.025

11.094

8,7%

4

Japón

1.063

5.158

406

160

7

53

2.437

9.284

7,3%

5

Taiwán

11

6.341

613

89

126

1.365

110

8.655

6,8%

6

Holanda

5.850

91

54

0

1.132

915

310

8.351

6,6%

7

Reino Unido

497

465

10

0

12

39

5.104

6.127

4,8%

8

Alemania

450

2.171

202

258

28

1.448

630

5.187

4,1%

9

Malasia

744

741

627

0

110

1.923

372

4.517

3,5%

10

Australia

1.099

2.283

12

0

0

0

208

3.602

2,8%

11

Bélgica

2.041

59

1

0

0

989

0

3.090

2,4%

12

Singapur

1.496

1.340

22

0

0

8

14

2.880

2,3%

13

Italia

272

446

0

0

0

1.155

924

2.798

2,2%

14

India

1.033

756

0

0

0

3

11

1.803

1,4%

15

España

12

58

0

0

0

739

84

892

0,7%

16

Suecia

0

686

0

0

0

4

107

797

0,6%

17

Dinamarca

46

39

321

0

49

75

173

703

0,6%

18

Francia

127

85

398

0

0

83

8

701

0,6%

19

Vietnam

13

29

0

5

43

0

429

520

0,4%

20

Suiza

0

34

0

0

36

212

69

351

0,3%

84

8.613

6,8%

Otros países TOTAL

1.625

6.296

33

1

112

462

31.739

34.352

4.613

24.321

2.571

14.174

15.697 127.467

* Cuota de importación sobre el total de importaciones de maquinaria post-cosecha en el año 2008

16

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

En Miles de Euros

Fuente: Thai Customs Department

Tabla 6. Procedencia de las importaciones de maquinaria post-cosecha para 2007. Cuota de

#

Países

7309

7310

8419 31 8433 51 8433 60

8436

8437

TOTAL

importación*

1

China

2.473

1.636

758

7.309

639

1.908

1.497

16.220

16,5%

2

Taiwán

1.416

10.530

792

76

177

2.510

301

15.802

16,1%

3

Alemania

9.151

1.361

11

0

79

1.593

1.321

13.517

13,7%

4

EEUU

4.946

754

86

98

342

1.898

767

8.891

9,0%

5

Japón

844

3.221

1.097

157

663

16

1.866

7.865

8,0%

6

Reino Unido

41

317

130

0

0

59

5.627

6.175

6,3%

7

Malasia

318

905

378

9

577

2.505

629

5.322

5,4%

8

Corea del Sur

1.418

156

118

0

5

96

2.388

4.182

4,3%

9

Suiza

1

8

0

0

0

458

2.556

3.023

3,1%

10

Italia

336

292

149

0

48

1.392

28

2.245

2,3%

11

Bélgica

0

31

0

0

0

2.120

0

2.151

2,2%

12

España

56

211

0

0

0

1.723

58

2.049

2,1%

13

Singapur

564

527

0

0

15

262

11

1.379

1,4%

14

Holanda

54

818

0

0

121

248

18

1.259

1,3%

15

Francia

16

Noruega

17

Cánada

18

Australia

19

Dinamarca

2

20

Suecia

0 1.305 24.380

Otros países TOTAL

135

78

0

0

2

845

114

1.174

1,2%

1.034

13

0

0

0

0

0

1.047

1,1%

0

2

0

0

0

788

9

799

0,8%

286

242

0

0

0

2

83

614

0,6%

76

0

8

0

139

368

593

0,6%

223

29

0

0

2

107

361

0,4%

1.236

206

13

270

234

452

3.716

3,8%

22.640

3.755

7.669

2.938

18.798

18.202

98.382

* Cuota de importación sobre el total de importaciones de maquinaria post-cosecha en el año 2007

En Miles de Euros

Fuente: Thai Customs Department

17

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Tabla 7. Procedencia de las importaciones de maquinaria post-cosecha para 2006. Cuota de

#

Países

7309

7310

8419 31 8433 51 8433 60

1

EEUU

2

Taiwán

3

China

1.086

920

43

4

Japón

918

2.216

151

5

Malasia

175

688

630

6

Alemania

3.875

1.530

7

Reino Unido

2

8

España

9

Corea del Sur

10

Australia

11

Dinamarca

12

Bélgica

13

Italia

14

Singapur

15

Holanda

16

8436

8437

TOTAL

importación*

3.898

1.009

1.829

134

126

4.919

403

12.318

13,2%

159

6.575

20

26

102

3.509

314

10.706

11,4%

967

308

3.526

3.017

9.866

10,5%

2.739

158

289

3.202

9.674

10,3%

0

341

4.955

1.132

7.922

8,5%

174

0

127

1.279

892

7.876

8,4%

134

2

0

6

86

5.212

5.442

5,8%

315

135

963

0

152

2.644

33

4.242

4,5%

379

336

13

9

0

0

2.919

3.656

3,9%

50

76

2.932

10

35

0

36

3.139

3,4%

22

258

2.558

6

0

101

146

3.092

3,3%

0

585

0

0

0

1.793

0

2.378

2,5%

83

523

138

0

153

1.418

60

2.375

2,5%

1.486

762

0

0

0

83

5

2.336

2,5%

70

155

287

9

985

278

540

2.325

2,5%

Portugal

0

2.025

0

0

0

0

0

2.025

2,2%

17

Suiza

0

16

2

0

0

610

155

783

0,8%

18

Francia

161

144

99

0

0

232

4

639

0,7%

19

Swazilandia

466

0

0

0

0

0

0

466

0,5%

20

Vietnam

6

5

0

0

0

0

269

279

0,3%

566

829

128

0

6

238

231

1.999

2,1%

13.715

18.923

9.970

3.900

2.500

25.960

18.570

93.537

Otros países TOTAL

* Cuota de importación sobre el total de importaciones de maquinaria post-cosecha en el año 2006

En Miles de Euros

Fuente: Thai Customs Department

18

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

3.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Tailandia juega un papel destacado en la exportación de productos agrícolas a nivel mundial, situándose entre los diez primeros exportadores de diversos productos como arroz, caucho, tapioca y maíz entre otros. El sector agrícola en Tailandia representó en 2008 el 10,8% del PIB y empleó aproximadamente al 39,5% de la población ocupada. El territorio destinado a tierras de cultivo es muy amplio cubriendo 17,6 millones de hectáreas, el 34,4% de la tierra total. Durante la década de los ‘60 y ’70, el sector agrícola en Tailandia fue el mayor sustento para el crecimiento de la economía, representando alrededor del 25% del PIB. Aunque en las últimas décadas su contribución al PIB nacional ha ido disminuyendo a favor del sector industrial y de servicios, la fortaleza de este sector no se discute ya que ha sido capaz de abastecer a la creciente población y a exportar gran parte de su producción. Las exportaciones pertenecientes al sector primario suman el 10,7% del total del país en 2008. En la tabla a continuación se muestra la evolución del sector agrícola tailandés en los últimos años. Se observa un retroceso en el crecimiento del sector en el período 9698, a causa la caída de los precios de los productos agrícolas a nivel mundial y, en el año 2005, tras la aparición de la gripe aviar en 2004, que obligó al país a exterminar 30 millones de aves. En cuanto a las previsiones para la producción nacional agrícola, se estima que crezca entorno al 2 – 3% anual en el periodo 2009 – 2012.

Tabla 8. Índice y previsiones de crecimiento de la agricultura tailandesa.

% Índice de crecimiento

1960-80 5,1

1980-85 4,1

1985-90 4,1

1990-96 3,1

1996-98 -1,2

1998-04 3,5

2005 -1,8

2006 4,6

2007 1,8

2008 5,1

2009 E 2,0

2010 E 3,0

2011 E 3,5

2012 E 3,0

Fuente: FAO y previsiones de Economist Intelligence Unit

19

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Si nos centramos únicamente en aquellos productos de cosecha susceptibles de ser procesados por los equipos o maquinarias de las que se tratan en el estudio, los principales productos producidos son: Tabla 9. Principales cosechas de Tailandia en el año 2007. Principales cosechas Caña de azúcar Arroz Tapioca Palma de aceite Maíz Caucho Piñas Plátanos Mangos Cocos

Producción (Tons) 64.365.682 27.879.000 26.411.233 7.642.598 3.619.021 3.121.883 2.319.791 2.000.000 1.800.000 1.705.446 Fuente: FAO (FAOSTAT)

De esta forma, y como se expuso en el capítulo anterior, a continuación se analizan las cosechas más importantes de Tailandia como mayores demandantes de maquinaria y equipamiento post-cosecha. Tabla 10. Superficie y producción de las principales cosechas cultivadas en Tailandia.

Arroz Caña de azúcar Maiz Tapioca

2007 Superficie Producción 10.360 27.879 1.010 64.365 942 3.619 1.152 26.411

2006 Superficie Producción 10.073 29.269 965 47.658 898 3.739 1.070 22.584

Superficie en Miles de Hectáreas y Volúmenes en Miles de Toneladas

2005 Superficie Producción 10.224 30.291 1.067 49.586 1.029 3.943 985 16.938

Fuente: FAO (FAOSTAT)

Arroz: Es el producto agrícola líder en el país abarcando alrededor del 50% de las tierras de cultivo con 10,3 millones de hectáreas. Mayoritariamente se cultivó en la región central que produce dos o tres cosechas al año, y en los valles del norte. Las previsiones esperan que la producción de arroz en Tailandia para el año 2009 alcance los 24,04 millones de toneladas en la primera cosecha. De estas, el consumo doméstico representará 16,85 millones de toneladas.

20

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Caña de azúcar: Las principales áreas de cultivo se sitúan alrededor de la provincia de Kanchanaburi y Nakhon Sawan, con un total de 1 millón de hectáreas. A pesar de que se está reduciendo el área de cultivo destinado a este producto, el rendimiento de su superficie ha aumentado y se producirán 69,7 millones de toneladas para 2009. Maíz: Su cultivo se localiza en la región del norte (Phetchabun, Nakhon Ratchasima) acaparando 942 mil hectáreas. Se estima que la producción crecerá hasta las 3,79 millones de toneladas a causa de la subida del precio que hará que se incremente el área destinada para su cultivo. La demanda interna representará 3,86 millones de toneladas. Tapioca: Las áreas principales para su producción son la región de Nakhon Ratchasima y Kamphaen Phet, en el noreste del país, con alrededor de 1.1 millones de hectáreas de cultivo en todo el país. Tailandia se sitúa como el líder mundial en exportación de este producto, controlando el 75% del mercado mundial. La producción para el año 2009 se estima en 29,1 millones de toneladas ya que su demanda ha aumentado gracias a su uso como cultivo energético. Para entender el papel de la agricultura tailandesa, es imprescindible conocer el papel fundamental de Tailandia como exportador mundial acaparando el 1,25% de la cuota mundial de producción de cereales. Para las cosechas analizadas, los niveles de exportación se muestran en el gráfico a continuación: Gráfico 2. Evolución de las exportaciones tailandesas de las cosechas analizadas.

Millones de Euros

4000 Arroz

3000

Azúcar de caña 2000

Tapioca Maíz

1000 0 2008

En Millones de Euros

2007

2006

2005

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Thai Customs Department

21

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Los principales países receptores de estas exportaciones son los países del entorno del sudeste asiático excepto para el caso del arroz, donde Nigeria acapara el 10% de las exportaciones tailandesas. En la tabla 11 se recogen los 10 principales países receptores para los productos analizados: Tabla 11. Países receptores de las exportaciones tailandesas de las cosechas analizadas en 2008. Arroz

Maíz

NIGERIA 10,2% MALASIA BENIN 6,4% INDONESIA FILIPINAS 6,0% VIETNAM MALASIA 6,0% TAIWAN SUDÁFRICA 5,4% FILIPINAS EEUU 5,3% CAMBOYA IRAQ 4,2% LAOS COSTA DE MARFIL 4,1% PAKISTÁN HONG KONG 3,6% SRI LANKA SENEGAL 3,4% JAPÓN

Tapioca 53,6% 16,5% 15,4% 5,4% 2,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,7%

CHINA COREA SUR TAIWAN HOLANDA ESPAÑA JAPÓN INDONESIA MALASIA SINGAPUR N. ZELANDA

31,6% 9,9% 8,9% 8,2% 7,0% 6,8% 5,9% 5,4% 2,0% 1,4%

Azúcar de caña INDONESIA 30,8% JAPÓN 16,9% TAIWAN 8,4% CAMBOYA 6,9% IRAQ 5,6% COREA SUR 4,6% FILIPINAS 3,1% SINGAPUR 2,9% RUSIA 2,5% CHINA 2,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Thai Customs Department

Hasta hace unos años, la demanda mundial de alimentos se mantenía estable y crecía de acuerdo a la población mundial. Sin embargo, desde el 2003 la producción de ciertas cosechas ha experimentado un notable aumento debido a su utilización como fuente de energía. Se han destinado cultivos como el maíz y el trigo a la producción de biofuel lo que ha modificado las cosechas mundiales, ganando estos cereales peso en las plantaciones. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que la demanda de cultivos destinados a la producción de biofuel crecerán sobre un 7.8% en los próximos 20 años. La agricultura en Tailandia se estima que mantenga tasas de crecimiento de alrededor del 3% para los próximos años. El gobierno viene manteniendo una política de apoyo al sector agrícola impulsando el uso de nuevas tecnologías, llevando a cabo controles en la producción y en el precio de los productos y facilitando a los agricultores créditos más favorables y nuevas infraestructuras. Lentamente el sector agrícola tailandés va tomando consciencia de la importancia de una buena gestión de la etapa de post-cosecha. Cada vez los agricultores destinan más recursos para invertir en equipamientos post-cosecha que supone un elemento clave para mejorar la calidad de su producto y al mismo tiempo evitar pérdidas. 22

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

En la etapa de post-cosecha se puede llegar a perder alrededor de un 10 – 15% del total de la cosecha si no se aplican los nuevos métodos que mitigan estas pérdidas hasta el 3 – 0%. Las pérdidas en la post-cosecha pueden ser de dos tipos: pérdidas directas, cuando la desaparición del producto es debido a escapes o fugas o al consumo por los depredadores y pérdidas indirectas cuando una baja calidad conlleva una negativa de compra de parte del consumidor. Estas pérdidas son cuantificables teniendo en cuenta el peso del producto, la calidad (forma, tamaño, olor y gusto), las características alimentarias (nutrientes y vitaminas que pueden verse menguados por una mala gestión de la post-cosecha), la viabilidad de las semillas, etc. En Tailandia, es de vital importancia las sub etapas de secado y almacenamiento del grano ya que el clima tropical afecta de manera más evidente. La FAO recomienda la utilización de silos metálicos para el almacenamiento del grano capaces de estabilizar las temperaturas y evitar la humedad y así evitar las pérdidas de alrededor del 2-6% que se producían en esta etapa por mal estado del grano.

23

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

A continuación, se puede apreciar el cuadro 2 sobre las pérdidas posibles que pueden determinarse en cada sub etapa de la post-cosecha en los países del sudeste asiático. Cuadro 2. Pérdidas estimadas en la fase de post-cosecha en los países del sudeste asiático. COSECHA

RECOLECCIÓN

TRILLADO

SECADO

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Mínimo Máximo

Fuente: FAO, 2004

24

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

4.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Ninguna de las partes entrevistadas ha facilitado los márgenes comerciales de cada agente que participa en la cadena de distribución del equipamiento post-cosecha. Sin embargo, en el mercado tailandés se hace una gran diferenciación entre los productos procedentes de Asia y el resto de áreas a través de su precio. La maquinaria de postcosecha asiática goza de unos precios muy favorables, incluso aquellas de alta tecnología procedentes de Japón, ya que el ensamblaje de las máquinas se produce en países del área con bajos costes de producción. La maquinaria europea y estadounidense cuenta con precios más elevados que se asocian a una tecnología más avanzada y a una imagen de calidad. El elemento del transporte de la maquinaria procedente de Europa o América no es un factor tan desequilibrante ya que el precio del transporte en un contenedor vía marítima no es muy elevado.

La decisión de compra: De acuerdo a los datos facilitados por la empresa Min Sen Machinery Co., Ltd y las asociaciones Thai Rice Exporters y Thai Rice Mills, la decisión de compra de maquinaria importada o producida localmente se viene produciendo en base a distintos factores como el precio y tecnología deseados y el grado de lealtad hacia las marcas usadas anteriormente. Tailandia se puede dividir en cinco áreas de acuerdo a los factores que inciden en la decisión de compra: -

Nordeste: Se trata de la zona más pobre del país donde existe una extrema o muy elevada lealtad de marca debido al desconocimiento de otros productos y a la influencia de la opinión del resto de agricultores. Se trata de un mercado difícil de penetrar para marcas europeas que no tienen una referencia a sus espaldas. La marca japonesa “Kubota” es la referencia en esta área.

-

Central: El principal factor de decisión para la compra de equipamiento postcosecha es su precio. Seguidamente de éste, se tiene en cuenta la calidad y la tecnología de la maquinaria.

-

Zona norte fronteriza: El factor decisivo para los agricultores de éste área es la calidad que siempre va asociada a los componentes tecnológicos del equipamiento.

25

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

-

Norte: El precio y la calidad/tecnología son los factores claves que deben ir de la mano para ganar mercado en esta zona.

-

Sur: No es un mercado objetivo para el equipamiento post-cosecha ya que gran parte de la tierra se destina a las plantaciones de caucho.

26

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

5.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

De acuerdo a los datos facilitados por Agragex (la asociación española de maquinaria agrícola, sistemas de riego, equipamiento ganadero y de post-cosecha), España se posiciona como un importante agente en cuanto a la producción de equipamiento de post-cosecha. España se ha ido colocando a la cabeza en este sub sector como consecuencia de su alta producción de frutas y hortalizas que exigen una maquinaria de alto nivel tecnológico para su tratamiento en las fases posteriores a la cosecha. En general, el producto europeo es reconocido como de mayor calidad y con precios superiores por parte de las empresas tailandesas. Según las entrevistas realizadas, los equipamientos de post-cosecha de origen europeo no se suelen someter a una distinción según los países de los que provienen pero si cabe destacar el reconocimiento del silo español. Los silos de conservación y almacenaje españoles son reconocidos como de alta calidad en el mercado tailandés, y por tanto tienen el factor clave del reconocimiento para poder competir con aquellos importados de Estados Unidos a menor precio. Las empresas españolas deben seguir presentes en el mercado tailandés para ir ganando presencia y reconocimiento año tras año. En la edición del 2009 de la Feria VIV ASIA celebrada en Bangkok, el evento más reconocido del sudeste asiático que agrupa a los sectores de agricultura, horticultura, nutrición y salud animal y equipamiento y maquinaria, participaron 29 empresas españolas que constituyeron el mayor pabellón-país. Desde el 2001 hasta el 2008, el valor acumulado de la exportación española de estos equipos a Tailandia alcanza los 16,3 millones de euros. En este periodo de tiempo, la partida 8436 representa 49,17% de las ventas acumuladas, mientras que los silos agrupados en las partidas 7309 y 7310 suman el 32%. Estos datos están recogidos en la tabla siguiente:

27

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Tabla 12. Importaciones tailandesas de maquinaria post-cosecha de España entre 2001 - 2008. Partida 7309

7310

8419 31

8433 51

8433 60

8436

8437

Descripción Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia de capacidad superior a 300l Depósitos, barriles, tampores, bidones y recipientes similares para cualquier materia de capacidad inferior a 300l Secadores para productos agrícolas

Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, silvicultura, avicultura o apicultura Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas TOTAL

En Miles de Euros

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total Acumulado

2008

34

32

28

27

3.150

315

56

12

3.654

1

31

229

367

557

135

211

58

1.589

3

0

0

0

654

963

0

0

1.620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

342

343

31

0

152

0

0

1.077

53

9

91

653

2.122

2.644

1.723

739

8.033

12

12

25

48

76

80

58

84

396

311

426

716

1126

6560

4289

2049

892

16.369

Fuente: Thai Customs Department

28

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

6.

DISTRIBUCIÓN

La distribución de la maquinaria post-cosecha en Tailandia se hace a través de distribuidores y agentes

especializados o en el caso de los productores locales

también acceden de forma directa hasta el cliente final.

Cuadro 3. Esquema de distribución para la maquinaria post-cosecha en Tailandia.

EXPORTADOR

PRODUCTOR LOCAL

DISTRIBUIDOR / AGENTE

-

USUARIO FINAL: Pequeños consumidores (agricultores independientes) Grandes corporaciones agrícolas

Fuente: Elaboración propia

29

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Las empresas tailandesas productoras de maquinaria post-cosecha en su mayoría suelen acceder al cliente de forma directa sin el uso de una empresa distribuidora. Normalmente estos no suelen ser únicos productores y distribuidores de maquinaría post-cosecha sino también del resto de maquinaria agrícola. Las empresas productoras no tailandesas, suelen usar un agente importador y a la vez distribuidor de sus productos para abastecer el mercado local. Normalmente son empresas distribuidoras de todo tipo de maquinaria agrícola y que también se encargan de otras marcas extranjeras. Sin embargo, marcas más relevantes como John Deere o Siam Kubota utilizan agentes exclusivos en el país para que se encarguen de la distribución de sus productos. Los distribuidores o productores locales están estableciendo una nueva forma de acceso al cliente final que no culmina con la compra del producto, sino que se ofrece en alquiler o “leasing” facilitando a aquellos agricultores de menores recursos el disfrute de una maquinaria nueva y de avanzada tecnología. Además de esta forma la empresa proveedora de maquinaria va labrando una reputación de sus equipamientos en zonas donde la imagen de marca es tan importante como el precio al que se ofrece. Como ejemplo tenemos la empresa “Siam Kubota Leasing Co., Ltd.” establecida en 2006 y que da un mayor acceso a sus productos a los agricultores con menores recursos.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

7.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El Board of Investment, ofrece varios incentivos a la inversión extranjera y doméstica, básicamente en función del tipo de actividades y la provincia en que se localice la inversión. En este caso, este organismo ofrece un incentivo sectorial a aquellas inversiones superiores al millón de bahts (alrededor de 20.600 euros) en las siguientes actividades pertenecientes a la Sección 1 de agricultura y productos agrícolas: 1.1 Reproducción de plantas o cribado de semillas 1.2 Cultivo hidropónico 1.3 Manufactura de fertilizantes biológicos u orgánicos 1.4 Cría de animales 1.5 Cría de ganado 1.6 Manufactura de piensos de animal o mezclas para hacer piensos de animal 1.7 Secado de cosecha e instalaciones de silo 1.8 Pesca en alta mar 1.9 Matanza 1.10 Curtiduría, Acabado de cuero o Peletería 1.11 Manufactura o preservación de alimentación o ingredientes alimenticios, utilizando tecnología moderna (excepto agua potable y helados). 1.12 Manufactura de aceite o grasa de planta o de animal 1.13 Cribado, empaquetado o almacenado de plantas, verduras, frutas o flores, utilizando tecnología moderna. 1.14 Manufactura de productos de caucho natural 1.15 Manufactura de dextrina o almidón modificado 1.16 Manufactura de productos derivados de residuos agrícolas 1.17 Almacenamiento refrigerado 1.18 Centros de trading de productos agrícolas 1.19 Zonas de procesado de la industria agrícola

31

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1.20 Manufactura de productos de hierbas (excepto jabón, champú, pasta de dientes y cosméticos) 1.21 Inspección, análisis y certificación de estándares de calidad de los productos agrícolas 1.22 Inspección y análisis de enfermedades de cosecha, ganado o animales acuáticos 1.23 Inspección, análisis de suelo o agua para el uso agrícola 1.24 Repoblación de plantas 1.25 Manufactura de productos hechos de madera de caucho 1.26 Manufactura de alcohol o combustible de productos agrícolas, incluso pedazos, basuras y/o residuos 1.27 Gestión de granja 1.28 Fabricación de material de envase y embalaje de alimentación 1.29 Transporte de almacenamiento refrigerado 1.30 Silos climatizados

Medios de pago, usos y costumbres Tailandia dispone de un sistema financiero adecuadamente desarrollado donde se pueden utilizar los instrumentos financieros habituales en el comercio internacional. El medio de pago más habitual es la L/C (Carta de crédito) a la vista. En casos de sólida relación entre el comprador y el proveedor, éste puede aceptar una T/T (Transferencia telegráfica) a 30 días, o una D/A (Entrega contra aceptación) a 30 o 60 días.

Transporte y seguro Los importadores conocen el precio del transporte y están acostumbrados a trabajar con empresas extranjeras. En general prefieren hacerse cargo del transporte y del seguro para poder reclamar en su país en el caso de que durante el transporte las mercancías sufran daños. La cláusula más utilizada es FOB (incoterm 2000) en la que el importador se hace cargo del transporte principal, así como del seguro y del despacho de aduanas en destino.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

Aranceles Tailandia es parte contratante del GATT desde 1982 y miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y ha llevado a cabo desde su ingreso una importante liberalización de su comercio exterior. El sistema arancelario tailandés adoptó en su día un sistema amortizado de clasificación de mercancías con

lo

que facilita la identificación de productos en los intercambios internacionales. Para todos los productos incluidos en este estudio el arancel “ad valorem” sobre los precios CIF de la mercancía para los productos cuyos epígrafes se incluyen en las partidas 8419, 8433, 8436 y 8437 son del 5%, para los pertenecientes a la 8438 el arancel a satisfacer es de un 1% y para los silos, partidas 7309 y 7310, el arancel varía del 1% al 17%. Una vez aplicado el arancel se aplica el IVA del 7% El Ministerio de Industria requiere a ciertos productos importados que cumplan unos estándares de calidad; estos se engloban en la lista TISI (Thai Industrial Standards) y se pueden consultar en el link a continuación: www.tisi.go.th Actualmente, ninguno de los equipamientos de post-cosecha debe satisfacer estos estándares.

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Tabla 13. Partidas de maquinaria post-cosecha y arancel “ad valorem” a satisfacer. Partida

Descripción técnica y funcional del código taric Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para 7309 cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero,de capacidad superior a 300l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y 7310 recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, 8419 31 para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos) para productos agrícolas Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, 8433 51 máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) Máquinas para la limpieza o clasificación 8433 60 de huevos, frutos u otros productos agrícolas

8436

8437

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural)

Arancel (ad valorem) General Rate 7309.00.00.01 7309.00.00.29

17% 1%

7310.10 7310.21 7310.29

10% 10% 10%

8419.31.10 8419.31.20

5% 5%

8433.51.00

5%

8433.60.10 8433.60.20

5% 5%

8436.10 8436.21 8436.29 8436.80 8436.91 8436.99

1% 5% 5% 5% 5% 5%

8437.10 8437.80 8437.90

5% 5% 5%

Fuente: Thai Customs Department

34

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8.

ANEXOS

8.1 EMPRESAS Agri-Mechanics Co Ltd, Thailand. Dirección: Agri-Mechanics Co Ltd, 12/1 Udon-Loi Road, Makya, Nongwuasaw, Udornthani 41320. Telf: + 66 4 229 7244 Observaciones: La empresa manufactura trilladoras de mano, arados y otros equipamientos. Agritech Engineering Co. Ltd., Thailand. Dirección: Moo 8 Phahonyothin Road, Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani 12150. Telf: + 66 2 533 8422 Observaciones: Fabricante de molinos de arroz. Anglo Thai Co. Ltd. Dirección: 89/175 Moo 3 Vibhadee-Rangsit Road, Talad Bangkhen, Bangkok 10120. Telf: + 66 2 552 7170 Fax:+66 2 552 1816 E-mail: [email protected] Observaciones: Empresa productora y distribuidora de maquinaria agrícola para el procesamiento del grano y cosechadoras. Bangna Steel Works Ltd., Part Dirección: 1/2 M.2 Bangna-Trad Road, Bangwua, Bangpakong 24180. Telf: + 66 3 884 0990 Fax: +66 3 884 0994 E-mail: [email protected] www.bangnasteel.com Observaciones: Empresa que actúa como productora, importadora, exportadora y agente de maquinaria post cosecha especialmente para la producción de tapioca.

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Bessaw Engineers (Thailand) Co., Ltd. Dirección: 99/220 Thesaban Songkhro Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900. Telf: +66 2 954 3120-6 Fax:+66 2 954 3128 E-mail: [email protected] www.ladda.com Observaciones: Empresa líder en el sector de agroquímicos en Tailandia. Está especializada en productos para la producción de cultivos y sistemas de irrigación y post-cosecha. Boi Mechatronics Co. Ltd., Thailand. Dirección: Boi Mechatronics Co. Ltd., 38-38/1 Lardprao 110 Road, Wang Thong Lang, Bangkok 10310. Telf: + 66 2 539 0898 Observaciones: Fabricante de molinos de arroz. B. International & Technology Co., Ltd. Dirección: Betagro Tower (North Park) 323 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210 Telf: + 66 2 833 8171-4 Fax:+ 66 2 833 8175 E-mail: [email protected] www.b-inter.com Observaciones: Es una de las empresas lideres en Tailandia en el sector agrícola. Está especializada en la producción de maquinaria para alimentación animal, entre otros silos y almacenes de conservación del grano. Capital Rice Dirección: 27th Floor C.M. Tower , 126/104-113,115 Krung Thonburi Rd., KlongSarn , Bangkok 10600. Telf: +66 2 439 4848 Fax: +66 2 439 4883 E-mail: [email protected] www.capitalrice.com Observaciones: Productor de equipamiento post cosecha para el arroz.

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Charoen Pokphan Engineering Co., Ltd. (CPE) Dirección: 97 Soi Yenchit, Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120. 2 Telf: +66 2675 8800 ext. 1235 Fax: +66 2675 9412 E-mail: [email protected] www.cpe.co.th Observaciones: Distribuye maquinaria agrícola centrada en el subsector de postcosecha como el molino de arroz o silo. Además ofrece servicios de consultoría sobre el sector de ingeniería y desarolla proyectos de energías renovables Charoenphol Motor (1989) Udon Co. Ltd., Thailand. Dirección: Charoenphol Motor (1989) Udon Co. Ltd., 2/7-14 Adulyadet Road, Markkhaeng, Muang, Udon Thani 41000. Telf: + 66 4 222 1720 Observaciones: Fabricante de molinos de arroz. Cholburi Muangthong Co., Ltd. Dirección: 202/4 Sukhumvit Road, Bangsuan, Muang, Chonburi, 20000. Telf: +66 3 827 3250-3 Fax: +66 3 827 3258-9 E-mail: [email protected] www.cmt-chonburi.com Observaciones: Empresa importadora y distribuidora de maquinaria agrícola como equipamiento específico para el tratamiento post-cosecha de la caña de azúcar. Flying Star Co., Ltd. – S.T.I International Co., Ltd Dirección: 402 Rama 3 Rd., Bangklolaem, Bangkok 10120, Thailand Telf: +66 2 291 3726 Fax: +66 2 291 1045 E-mail: [email protected] www.sti-inter.com Observaciones: Empresa productora de maquinaria agrícola, alguna de ella para la etapa de post-cosecha como segadoras.

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High Beam Engineering Co., Ltd. Dirección: 99/174 Tivanon Road, Pak Kret, Nonthaburi, 11120, Thailand Telf: +66 2 583 7383 Fax: +66 2 584 5845 Observaciones: Empresa dedicada a la producción de maquinaria para el tratamiento de arroz. Karoon Brothers Co., Ltd. Dirección: 80/1 Moo 4, Bangnamchiew, Sai Asia Road KM 127. Phromburi, Singhburi 16120. Telf: +66 3 659 9599 Fax: +66 3 659 9597 E-mail: [email protected] Observaciones: Empresa dedicada a la manufactura y distribución de maquinaria agrícola. Kaset Phattana Industry Co. Ltd., Thailand Dirección: Kaset Phattana Industry Co. Ltd., 126 Moo 1, Tumbol Smore-kae, Muang District, PO Box 100, Phisanulok 65000. Telf: + 66 5 531 1323 Fax: + 66 5 531 1635 E.mail: [email protected] www.kpn.co.th Observaciones: Productor y exportador a países de la ASEAN de maquinaria postcosecha como cosechadoras, segadoras y secadoras de grano. KM. 18 Engineering Co., Ltd. Dirección: 112/3 Moo 7, Soi Watsriwareenoi, Bangna-Trad Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540. Telf: +66 2 2337 1532-43 ext. 311, 310 Fax:+66 2 337 1290 E-mail: [email protected] www.km18glory.com

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Observaciones: Empresa dedicada a la manufactura e importación de maquinaria agrícola de procedencia alemana (“Buhler”), sueca (“Mogensen”), de Países Bajos (“Geelen”) y de Francia (“Stolz”). Kunasin Machinery, Thailand. Dirección: Kunasin Machinery, 107-108 Sri-Satchanalai Road, Sawamankalok, Sukothai. Telf: + 66 556 4211-9 Observaciones: Empresa que manufactura trilladoras y otro equipamiento. Lim Chieng Seng Ltd., Thailand. Dirección: Lim Chieng Seng Ltd., 92-94 Sawanwithee Road, Amphoe Muang, Nakornsawan 60000, Thailand. Telf: + 66 5 622 1197 Observaciones: Productora de descascarilladoras y otros equipamiento para el tratamiento de maíz. Min Sen Machinery Co., Ltd. Dirección: 777 Mahachai Rd. Wangburapapirom, Pranakorn, Bangkok, 10200. Telf: +66 2 621 1000- 29 Fax: +66 2 225 2877- 8 E-mail: [email protected] www.minsen.co.th Observaciones: A través de sus filiales como Asia Co., Ltd. Importa y distribuye maquinaria agrícola. Raja Machinery Co. Ltd., Thailand. Dirección: Raja Machinery Co. Ltd., 267/1-10 Mitraparb Road, Muangkao Muang, Khon Kaen 40000. Telf + 66 4 322 1190 Fax: + 66 4 322 1189 E-mail: [email protected] Observaciones: Produce maquinaria para la clasificación y limpieza del grano. Rice Engineering Supply Co., Ltd Dirección: 268/56-58 Soi Yaowapa, Pracharaj 2 Road, Bangseu Bangkok, 10800.

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Telf: +66 2 976 7570 Fax: +66 2 215 9913 E-mail: [email protected] Observaciones: Exportador de maquinaria para el tratamiento post-cosecha de arroz. Ruang Thong Machinery Ltd., Thailand. Dirección: Ruang Thong Machinery Ltd., 213/5-6 Soi Tavevathana, Sathupradit Road, Yannava, Bangkok. Telf: + 66 2 117 7444 Fax: + 66 2 238 5279 Observaciones: Empresa que manufactura trilladoras y equipamientos para el molido de arroz. Satake (Thailand) Co. Ltd., Thailand. Dirección: Satake (Thailand) Co. Ltd., 133 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Patumthani 1200. Telf: + 66 2 501 1180 Fax: +66 2 501 1188 Observaciones: Fabricante de molinos de arroz. Thai Interpattana Co. Ltd., Thailand Dirección: Thai Interpattana Co. Ltd., 1011 Asia Road, Nakornsawanlok, Muang, Nakorn Sawan 60000. Telf: + 66 5 622 2703 Fax: + 66 5 622 1981 Observaciones: Empresa productora de cosechadoras combinada y trilladoras. Thai Seng Yont, Thailand. Dirección: Thai Seng Yont, 551 Moo 13, Thonburi-Paktoh Road, Ratburana, Bangkok 10140. Telf: + 66 2 468 9977 Observaciones: Se dedica a la producción de maquinaria post-cosecha para el grano. Thalethong, Thailand.

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Dirección: Thalethong, 38/1-2 Tambol Phanus, Amphoe Phanusnikom, Cholburi 20140. Telf: + 66 3 346 1050 Observaciones: Productora de maquinaria para el descascarillado del grano. The Siam Kubota Industry Co., Ltd. Dirección: 101/19-24 Moo 20 Nava Nakorn, Khlong Nueng, Pathum Thani 12120. Telf: + 66 2 909 0300 Fax: + 66 2 529 2791 E-mail: [email protected] www.siamkubota.co.th Observaciones: Se trata de una joint venture entre varias empresas de origen tailandés y japonés que se coloca a la cabeza en la producción de maquinaria agrícola en Tailandia con elevados estándares de calidad. La compañía ofrece una amplia gama de productos desde cosechadoras, tractores o trilladoras hasta fertilizantes y motores diesel. Triumph Engineering Co., Ltd. Dirección: 61 Saladaeng 2, Silom Road, Bangkok 10500 Telf: +66 2 236 7487 Fax: + 66 2 236 7486 E-mail: [email protected] www.triumphthailand.com Observaciones: Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria para el almacenamiento del grano y máquinas descascarilladoras. Winner Agroequipments Co., Ltd. Dirección: 715 Hatairad Road, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok, 10510. Telf: +66 2 548 7920-5 Fax: +66 2 548 7296 E-mail: [email protected] Observaciones: Empresa importadora y distribuidora de maquinaria agrícola y sistemas de riego procedentes de España, Italia, Corea y Japón.

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8.2 FERIAS VIV ASIA Descripción: Feria bianual de prestigio en el sector de la industria agroalimentaria que agrupa diversos sectores como equipamiento para el tratamiento de alimentos, ingredientes y aditivos para la industria alimentaria, maquinaria agrícola, alimentación animal, etc. En su última edición del 2009 participaron 568 expositores y atrajo a 20.831 visitantes. Fecha de celebración: Del 11 al 13 de Marzo de 2009. Lugar: BITEC, Bangkok International Trade & Exhibition Centre. Bangkok. Para más información sobre el evento y sus pasadas ediciones: http://sites.vnuexhibitions.com/sites/exhibitors_vivasia_nl/en/index.asp THAI FEX Descripción: Se trata del evento líder del sudeste asiático en el sector de la industria alimentaria y de bebidas. La feria acoge al sector de la alimentación, catering, tecnologías para el tratamiento de alimentos y su almacenamiento y otros negocios relacionados con el sector. En su última edición del 2008 participaron 1.011 expositores y atrajo a 21.833 visitantes. Fecha de celebración: Del 13 al 17 de Mayo de 2009. Lugar: Impact Exhibition Centre. Bangkok. Para más información sobre el evento y sus pasadas ediciones: www.thaitradefair.com www.worldoffoodthailand.com

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

WORLD TAPIOCA CONFERENCE Descripción: La feria se celebra con el objetivo de reunir a los profesionales del sector para dar a conocer las nuevas tecnologías, los avances en productos derivados de la tapioca como el almidón y seguir situando a Tailandia en la cabeza mundial de producción de tapioca. Fecha de celebración: Del 15 al 16 de Enero de 2009. Lugar: Impact Exhibition Centre. Bangkok. Para más información sobre el evento y sus pasadas ediciones: http://www.world-tapiocaconference.com/exhibition.html

POSTHARVEST 2009 Rice Exhibition and Conference Descripción: Este evento está apoyado por el International Rice Research Institute (IRRI), la Thai Rice Exporters Association y la Thai Rice Millers Association. La feria acogerá a todas las nuevas tendencias tecnológicas en el equipamiento post-cosecha para el tratamiento de arroz, así como un programa de conferencias dedicado a debatir los problemas y soluciones de la post-cosecha en Tailandia. Fecha de celebración: Del 15 al 17 de Julio de 2009. Lugar: Queen Sirikit National Convention Centre. Bangkok. Para más información sobre el evento y sus pasadas ediciones: http://www.post-harvest.org/

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8.3 PUBLICACIONES DEL SECTOR Asian Agribusiness Media Pte Ltd. Esta empresa publica y distribuye las siguientes revistas relacionados con el sector agrícola y la alimentación animal: Asian Poultry Magazine, Asian Pork Magazine, Asian Feed Magazine y Asian Meat: Processing and Marketing magazine. International Business Park German Centre Singapore 609916 Telf: +65 6276 1055 Fax: +65 6276 1816 E-mail: [email protected] www.asian-agribiz.com eFeedLink Pte Ltd. Es la empresa líder en el estudio del sector en Asia y ofrece diferentes vías de difusión de sus investigaciones, entre ellas las revistas FEED Business Asia y Meat&Livestock Business Asia. 4 Leng Kee Road, SIS Building, Singapore 159088. Telf: +65 6479 2488 Fax: +65 6273 3897 E-mail: [email protected]

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

www.efeedlink.com Green World Publication Co., Ltd. Empresa editora de la revista mensual Modern Manufacturing sobre el sector industrial. 244 Ladprao 107, Bang Kapi Bangkok 10240. Telf: +66 2 378 2388 Fax: +66 2 769 8120 E-mail: [email protected] www.modern-m.com

Positive Action Publications Ltd. La empresa se encarga de la publicación a nivel internacional de revistas del sector como International Pig Topics, International Poultry Production, International Dairy Topics and International Food Hygiene. P.O. Box 4 Driffield YO25 9DJ United Kingdom Telf: +44 1377 241724 Fax: +44 1377 253640 E-mail: [email protected] www.positiveaction.co.uk Thai Trade & Industry Media Co., Ltd. (TTIM CO., LTD.) Empresa editora de la revista Asia Pacific Food Industry Thailand que acoge los últimos desarrollos en la industria alimentaria incluyendo envasado, almacenamiento y sabores e ingredientes. 2034/73,16th Flr, Italthai Tower , New Petchburi Rd., Bangkapi,Huanykwang, Bangkok, 10310. Telf: +66 2 716 1722 Fax: +66 2 716 1723

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA EN TAILANDIA

www.timmag.co.th

8.4 ASOCIACIONES E INSTITUTOS Thai Agro Business Association Dirección: 99/22 Moo 12, Soi Kongpermpoon, Ramindra 14 Rd., Lardprao, Bangkok 10900 Telf: +66 2 907 0154-5 Fax: +66 2 578 4919 www.taba.or.th Thai Feed Mill Association Dirección: Room 170, 17F., Thai C.C. Tower, 889 South Sathorn Rd., Yannawa, Bangkok 10120 Telf: +66 2 642 5248-50 Fax: +66 2 631 0987-8 E-mail: [email protected] Thai Rice Exporters Association Dirección: 37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn Distric , Bangkok 10120. Telf: +66 2 287 2674- 7

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Fax: +66 2 287 2678 E-mail: [email protected] or [email protected] Thai Tapioca Starch Association Dirección: 216/5 L.P.N.Tower 7th Floor, Nanglinchee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok TH. 10120 Telf: +66 2 285 4282 Fax: +66 2 285 2807 E-mail: [email protected] www.thaitapiocastarch.org

The Thai Tapioca Trade Association Dirección: Floor Sathorn Thani Building II, 92/58 Sathorn Nua Road, Bangrak, Bangkok 10500 Telf: +66 2 234 4724 Fax: +66 2 236 6084 E-mail: [email protected] or [email protected] www.ttta-tapioca.org International Rice Research Institute (IRRI) Dirección: Suite 1009, Security Bank Center 6776 Ayala Ave, 1226 Makati City, Philippines Telf: +63 (2) 856-6133 Fax: +63 (2) 891-1236 E-mail: [email protected] www.irri.org The International Livestock Research Institute (ASIA) Dirección: ILRI-India, CG Centres Block B, NASC Complex, Dev Prakash Shashtri Marg, Pusa. New Delhi 110012, INDIA

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Telf: +91-11 2560 9800 Fax: +91-11 2584 7884 E-mail: [email protected] www.ilri.org

8.5 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION MINISTRY OF INDUSTRY Soi trimitr, Rama IV Rd. Kluaynamthai, Klongtoey 10110 Bangkok Tel. +66 2 392 2512 – 367 8181 – 367 8221 Fax. +66 2 637 8184 – 381 0757 – 392 0573 www.dip.go.th Persona de contacto. Thammu Vasinon, President Actividad. Apoyo a la industria tailandesa DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT – MINISTRY OF COMMERCE. 44/100 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang 11000 Nonthaburi Tel. +66 2 547 5050 Fax. +66 2 547 4459 [email protected] www.dbd.go.th

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Actividad. Se encargan de suministrar toda la información necesaria acerca de los pasos a seguir para establecerse en este país siendo una empresa extranjera. INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND (MINISTRY OF INDUSTRY) 618 Nikom Makkasan, Rajthevi 10400 Bangkok Tel. +66 2 253 0561 – 253 2965 – 253 3520 – 253 4085 – 253 2837 Fax. +66 2 253 4086 [email protected] www.ieat.go.th CUSTOMS DEPARTMENT Soonthorn Kosa Rd, Klongtoey 10110 Bagnkok Tel. +66 2 249 0431 / 40 – 249 3298 Fax. +66 2 249 2874 www.customs.go.th Persona de contacto. Somchainuk Engtrakul, Director BANK OF THAILAND 273 Samsen Rd., Bangkhunprom 10200 Bangkok Tel. +66 2 283 5353 Fax. +66 2 280 0449 – 280 0626 www.bot.or.th NATIONAL ECONOMICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD - NESDB 962 Krungkasem Rd. Watsomanas, Pomprab 10100 Bangkok Tel. +66 2 280 4085 Fax. +66 2 628 2871 www.nesdb.go.th BORD OF INVESTMENT 555 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak

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10900 Bangkok Tel. +66 2 537 8111 / 55 – 537 8555 Fax. +66 2 537 8177 [email protected] www.boi.go.th THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES Queen sirikit Convention, Zone C 3th Floor, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey 10110 Bangkok Tel. +66 2 229 4255 Fax. +66 2 229 4941 / 42 – 229 4939 [email protected] [email protected] www.fti.or.th www.eanthai.org

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