ESTUDIO DE MERCADO SECTOR CONSERVAS, PULPAS Y PASTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS - BOLIVIA ProChile Bolivia, La Paz, Junio 2010

1. PRODUCTO: Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:      

2002.9012 2002.9019 2002.9090 2003.1090 2003.9010 2003.9090

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de extracto 2002.9012 seco, sea igual o superior al 7%, de valor Brix superior o igual a 30 pero inferior o igual a 32 2002.9019

Los demás purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de extracto seco, sea igual o superior al 7%

2002.9090

Los demás tomates, preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético)

2003.1090

Los demás hongos del género Agaricus, preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético)

2003.9010

Los demás hongos enteros, preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético)

2003.9090

Los demás hongos, preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético)

c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 2002.9000

Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

2003.1000

Hongos del género Agaricus, preparados conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

2003.9000

Los demás hongos, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

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2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL: CODIGO ARMONIZADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARANCEL GRAL.

Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

15%

2003.1000

HONGOS DEL GÉNERO AGARICUS, PREPARADOS CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)

20%

2003.9000

LOS DEMÁS HONGOS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)

20%

2002.9000

b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Bolivia otorga la preferencia del 12% para Chile en estas partidas arancelarias enmarcado en la concesión de Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI. CODIGO ARMONIZADO 2002.9000

2003.1000

2003.9000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARANCEL

Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). HONGOS DEL GÉNERO AGARICUS, PREPARADOS CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO) LOS DEMÁS HONGOS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)

PAR ARANCEL CHILE A PAGAR

15%

12%

13,20%

20%

12%

17,60%

20%

12%

17,60%

c. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARACELRIAS Los tres productos gozan de 100% de preferencias arancelarias en todos los acuerdos firmados por Bolivia que se muestra en el siguiente cuadro: 2002.9000 Los demás tomates preparados o conservados 2003.1000 Hongos del género Agaricus, preparados o conservados 2003.9000 Los demás hongos, preparados o conservados Desgravación Preferencial que otorga Bolivia CAN ACE 36 ACE 31 ACE 47 Per./Col./Ecu. Arg. Bra. Urug. Para. Mex Cuba 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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d. OTROS IMPUESTOS - IVA: Impuesto al Valor Agregado, del 14,94% sobre el valor CIF frontera. e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO i.

IDENTIFICCACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES LAS CUALES DE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS

Requisitos de Ingreso a Bolivia para Productos Alimenticios: El importador boliviano debe estar inscrito en el Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio (Resolución Administrativa SENASAG N. 74/02) El importador debe solicitar el Permiso de Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG. Adicionalmente, la autoridad competente de control oficial en el país exportador, debe señalar que la empresa o empresas donde se procesan los productos cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´s y GPM´s), y tengan implementados los Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias (SSOP´s), incluyendo Programas de Limpieza y Desinfección y Programas de Control de Plagas. Norma Boliviana NB 632 Envasado y etiquetado Los Productos Alimenticios Preenvasados deberán cumplir los puntos 4 al 7 de la Norma boliviana NB 314001:2009 “Etiquetado de los Alimentos Preenvasados” adoptada por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA. (D.S. No. 26511 de 21/02/02) Documentos que deben acompañar la declaración Aduanera Las declaraciones de importación deberán consignarse en la Declaración Única de Importación (DUI) en el sistema informático de la Aduana Nacional. 

El Declarante deberá ser un usuario autorizado por la Unidad de Servicio al Operador (USO), para conectarse al sistema informático de la Aduana Nacional mediante el código de usuario.

Según las normas generales de importación dispuestas en la Ley General de Aduanas Nº 1990 y su reglamento Nº 25870, los documentos que deben acompañar la DUI son:        

Formulario Resumen de Documentos Nº 135 Factura Comercial o documento equivalente (según corresponda) Documento de Transporte, (guía aérea, conocimiento marítimo, carta porte), original o copia Póliza de seguro o certificado de seguro (cuando corresponda), copia Parte de recepción , fotocopia Certificado de inspección previa sin discrepancia o declaración jurada del valor en Aduanas, (esta última suscrita por el importador), original Plantilla de gastos portuarios (cuando corresponda), original Factura de transporte, copia

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  

Lista de empaque, original o copia Certificado de origen, fotocopia Certificados y/o autorizaciones previas , original

En la declaración de mercancías necesariamente debe citarse la Razón Social o Nombre del Importador, el domicilio legal, el RUC o Cédula de Identidad, y acompañar los documentos antes señalados. Para más información www.aduana.gov.bo ii.

acerca

de

las

exportaciones

e

importaciones

en

Bolivia:

EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS Como se mencionó anteriormente, los Productos Alimenticios Preenvasados deberán cumplir los puntos 4 al 7 de la Norma boliviana NB 314001:2009 “Etiquetado de los Alimentos Preenvasados” adoptada por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA. (D.S. n. 26511 de 21/02/02) La etiqueta de los alimentos preenvasados debe llevar la siguiente información obligatoria: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

iii.

Nombre del alimento Naturaleza y condición del alimento Contenido neto Composición del alimento: lista de ingredientes en orden decreciente de acuerdo a sus porcentajes. Aditivos. Identificación del lote Marcado de fecha e instrucciones para la conservación Nombre o razón social y dirección del fabricante o importador en el caso de alimentos importados Lugar y país de origen Marca

BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

No se han detectado barreras para el ingreso de este tipo de productos. 3. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES Importaciones: 2002.9000 - Los demás tomates preparados o conservados Enero a Abril de 2010 País (Origen para Importaciones) PERU BRASIL ARGENTINA CHINA ESTADOS UNIDOS ITALIA TOTAL

Peso Bruto (Kg.) 270.653 26.528 24.023 20.430 10.293 135 352.062

Valor CIF ($us.) 303.934 43.971 21.451 20.838 1.066 336 391.596

% de Participación Valor 77,61% 11,23% 5,48% 5,32% 0,27% 0,09% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

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Gestión 2009 País (Origen para Importaciones) PERU BRASIL CHINA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS ITALIA MEXICO TURQUIA ALEMANIA REINO UNIDO TOTAL

Peso Bruto (Kg.) 964.473 146.439 124.100 118.445 2.747 711 1.000 26 24 3 1.357.968

Valor CIF ($us.) 1.157.560 123.025 122.114 103.166 6.262 2.880 431 92 72 39 1.515.641

% de Participación Valor 76,37% 8,12% 8,06% 6,81% 0,41% 0,19% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

Gestión 2008 País (Origen para Importaciones) PERU ESTADOS UNIDOS CHINA BRASIL ARGENTINA MEXICO ITALIA PARAGUAY ESPAÑA CHILE TOTAL

Peso Bruto (Kg.) 709.584 160.061 142.964 189.711 102.623 3.165 2.790 145 1.407 267 1.312.717

Valor CIF ($us.) 698.773 244.738 183.478 116.432 89.049 5.716 5.006 197 69 65 1.343.523

% de Participación Valor 52,01% 18,22% 13,66% 8,67% 6,63% 0,43% 0,37% 0,01% 0,01% 0,00% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

La participación de Chile en el mercado de purés y jugos de tomate en Bolivia es poco significativa. Los países que tienen más presencia en las gestiones analizadas 2008abril de 2010 son Perú, Brasil, Argentina, China y Estados Unidos. Sólo en la gestión 2008 Chile exporto US$65. Importaciones: 2003.1000

Hongos del género Agaricus, preparados o conservados

Avance Abril de 2010 País (Origen para Importaciones) CHINA ESTADOS UNIDOS TOTAL

Peso Bruto (Kg.) 40.062 13 40.075

% de Participación Valor 7.394 98,57% 107 1,43% 7.501 100,00%

Valor CIF ($us.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

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Gestión 2009 País (Origen para Importaciones) CHINA MEXICO ITALIA ESTADOS UNIDOS INDIA REINO UNIDO BRASIL TOTAL

Peso Bruto (Kg.)

Valor CIF ($us.)

181.813 1.744 851 766 122 67 5 185.368

50.486 3.513 3.167 1.900 367 175 41 59.649

% de Participación Valor 84,64% 5,89% 5,31% 3,19% 0,62% 0,29% 0,07% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

Gestión 2008 País (Origen para Importaciones) CHINA MEXICO ITALIA INDIA TAIWAN ESTADOS UNIDOS VIET-NAM PUERTO RICO INDONESIA ARGENTINA TOTAL

Peso Bruto (Kg.) 136.211 3.310 795 1.346 631 19 362 130 100 33 142.937

Valor CIF ($us.) 53.944 7.905 5.905 3.691 2.336 932 419 331 226 191 75.880

% de Participación Valor 71,09% 10,42% 7,78% 4,86% 3,08% 1,23% 0,55% 0,44% 0,30% 0,25% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

Importaciones: 2003.9000

Los demás hongos, preparados o conservados

Avance Abril de 2010 País (Origen para Importaciones) ESTADOS UNIDOS ITALIA TAIWAN CHINA TOTAL

Peso Bruto (Kg.) 319 134 36 55 544

Valor CIF ($us.) 990 335 95 46 1.466

% de Participación Valor 67,53% 22,85% 6,48% 3,14% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia - INE

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Gestión 2009 País (Origen para Importaciones) CHINA TAIWAN ALEMANIA ESTADOS UNIDOS VIET-NAM INDIA REINO UNIDO TOTAL

Peso Bruto (Kg.)

Valor CIF ($us.)

100.262 673 1.080 451 75 76 20 102.637

46.582 2.144 1.246 783 237 224 53 51.269

% de Participación Valor 90,86% 4,18% 2,43% 1,53% 0,46% 0,44% 0,10% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

Gestión 2008 País (Origen para Importaciones) CHINA JAPON ESTADOS UNIDOS BRASIL TOTAL

Peso Bruto (Kg.) 168.359 35 64 200 168.658

Valor CIF ($us.) 73.930 562 46 41 74.579

% de Participación Valor 99,13% 0,75% 0,06% 0,05% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

Las importaciones de hongos o champiñones en conserva ascienden en promedio a US$130 mil anuales. China lidera el mercado de estos productos con cerca de un 90% de las importaciones, le siguen México, Italia, Estados Unidos y Taiwán. Chile no tiene presencia en el mercado boliviano con este tipo de productos. 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO Purés y jugos de tomate Evolución de las Importaciones de los demás Tomates Preparados o Conservados 2002.90.00.00 2007 2008 2009 1.515.641 Total Valor CIF US$ 769.850 1.343.523 Crecimiento valor % 75% 13% Total Volumen Kilos 1.357.968 Brutos 860.275 1.312.717 Crecimiento volumen % 53% 3% Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia - INE

Para el año 2009 las importaciones de este producto sobrepasaron los 1,5 millones de dólares. El monto total de importaciones de los productos de esta partida arancelaria tuvo para el último año un incremento en términos de valor del 13%. En términos de volumen; respecto al volumen el incremento fue de 3%; a diferencia de

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el año anterior, donde las importaciones habían aumentado en 75% en valor y en 53% en volumen. No se cuenta con registros de la producción nacional. Sin embargo, cabe resaltar que la salsa de tomate, Kris (ketchup), de Industrias Venado cubre una gran parte del mercado y su sabor es de amplia aceptación. También está presente el Ketchup Dillman. El cuanto a la participación de las importaciones de este producto por país en el mercado boliviano, para en las gestiones 2008 y 2009 el liderazgo en el mercado lo ocupan los productos peruanos, con una participación del 52% y 76% respectivamente. Las importaciones provenientes de Estados Unidos ocupan un segundo lugar el 2008, con un 18% y el 2009 el segundo lugar es desplazado por Brasil con 8%. Por su parte, China ocupa el tercer lugar en los dos últimos años con un 13% el 2008 y 8% el 2009. El incremento en las importaciones Bolivianas de salsa de tomate se debió al fuerte aumento de las importaciones de este producto provenientes del Perú. Las importaciones de salsa de tomate y productos relacionados presentes en el mercado boliviano son de amplia variedad y procedencia, los productos provenientes de Chile no ocupan un sitial importante en este mercado; sólo se importaron el año 2008 con una mínima cuota de participación. Las posibilidades de competir en esta plaza para el producto chileno están determinadas por los factores precio, diferenciación y la adopción de estrategias de marketing.

2008 PUESTO

PAIS

2009 %PART. EN EL MERCADO

%PART. EN EL MERCADO

PUESTO

%PART. EN EL MERCADO Perú

76,37%

Brasil

8,12%

China

8,06%

1

Perú

52,01%

1

2

Estados Unidos

18,22%

2

3 China 13,66% 3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

Hongos en conserva Los demás hongos preparados o conservados, presentan mayores montos y volúmenes de importación hacia este mercado. Durante el año 2007 y 2008 hubo un fuerte crecimiento de 867% en los hongos del género Agaricus y 71%, en los demás hongos, habiendo superado los 70 mil dólares de importación de estos productos. En la gestión 2009, se observa una leve disminución con 21% en los hongos del género Agaricus y 31%, en los demás hongos, sin embargo no hay duda que se ha incrementado el consumo de hongos en conserva en los hogares bolivianos.

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2003.10.00.00

7.849

2008 75.880 867%

-21%

3.785

142.937

185.368

2007

TOTAL VALOR CIF $us.

Variación Valor en % TOTAL VOLUMEN Kilos Brutos

Variación Volumen % 2003.90.00.00

2007

43.507

TOTAL VALOR CIF $us.

3676%

30%

2008 74.579

2009 51.269

71%

-31%

168.658

102.637

112%

-39%

Variación Valor en %

79.560

TOTAL VOLUMEN Kilos Brutos

2009 59.649

Variación Volumen % Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

Las importaciones bolivianas de Los demás hongos tienen como principal país de procedencia China, habiendo inundado el mercado boliviano con champiñones enlatados de origen chino. 2008 PUESTO

PAIS

2009 %PART. EN EL PUESTO MERCADO

%PART. EN EL MERCADO

%PART. EN EL MERCADO

2003.10.00.00 1

China

71,09%

1

China

2

México

10,42%

2

México

84,64% 5,89%

3

Italia

7,78%

3

Italia

5,31%

2003.90.00.00 1

China

99,13%

1

China

2

Japón

0,75%

2

Taiwan

4,18%

Alemania

2,43%

3 Estados Unidos 0,06% 3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia- INE

90,86%

Los márgenes de comercialización en promedio fluctúan entre: 15% importador al mayorista; 8% entre mayorista y minorista; y 20% entre minorista y consumidor final. Si bien el producto chino es el más barato, los hongos en conserva chilenos tienen el potencial de poder competir en cuanto a calidad, sabor y diferenciación sobre todo a nivel de supermercados y almacenes. a. Formas de consumo del producto Purés y jugos de tomate Los purés y jugos de tomate en Bolivia se emplean tanto para la preparación de comidas en los hogares como en restaurantes, siendo la base de variadas salsas. Por otro lado, las salsas ya preparadas y listas para consumir, tipo ketchup, son muy demandadas por servicios de comidas rápidas como hamburgueserías, pizzerías y otros. Este tipo de productos hoy en día se encuentran en gran parte de los hogares de ingresos medios y altos.

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Hongos en conserva Los hongos en conserva o champiñones como se los conoce comúnmente, son empleados para la preparación de ciertos platos como ingrediente para carnes rojas y blancas, también para la preparación de salsas que las acompañan o salteadas al ajillo o con diferentes cremas para mezclar con espaguetis y otras pastas. También se consumen en ensaladas. b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto El mercado de ventas por Internet en Bolivia esta recién en desarrollo y para este tipo de productos no se encuentra disponible todavía en tiendas virtuales y otros sitios similares. c. Comentarios de los importadores De acuerdo a conversaciones con importadores, lo que les motiva a la hora de elegir un producto y el país de origen, es en primer lugar la demanda que pueda existir en el mercado por ese producto y la competitividad del producto de uno u otro país de origen de acuerdo a la relación precio/calidad puesto en el mercado boliviano. d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Tanto los purés y jugos de tomate así como los hongos en conserva se consumen todo el año. Sin embargo, en la época de lluvias en Bolivia (diciembre a marzo) hay venta de hongos frescos en los mercados que pueden reemplazar los envasados. e. Principales zonas o centros de consumo del producto Purés y jugos de tomate Los purés y jugos de tomate son consumidos en las principales ciudades del país, y muy escasamente en zonas rurales. Se venden en supermercados, tiendas de almacén, como también se encuentran en mercados. Hongos en conserva Los hongos conservados (comúnmente conocidos como champiñones) importados, son comprados por un segmento de mercado de ingresos medios a altos, se dirigen a un nicho de la población preferente, que cuenta con un mayor poder adquisitivo y compra productos de tipo gourmet, conocen y tienen preferencia por este tipo de productos.

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5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA PRECIOS DE PURÉS Y JUGOS DE TOMATE PRODUCTO

MARCA

ORIGEN

PESO/CANT

PRECIO BS.

PRECIO US$.

EXTRACTO DE TOMATE

CAJAMAR

BRASIL

140 gr.

3,50

0,50

EXTRACTO DE TOMATE

TITÁN

ARGENTINA

140 gr.

3,90

0,55

EXTRACTO DOBLE DE TOMATE

ARCOR

ARGENTINA

150 gr.

4,80

0,68

SALSA DE TOMATE

DEL MONTE

MEXICO

400 gr.

6,90

0,98

SALSA DE TOMATE

HEINZ

USA

680 gr.

29,00

4,10

SALSA DE TOMATE

HEINZ

USA

227 gr.

6,80

0,96

SALSA DE TOMATE

PARADE

USA

227 gr.

5,50

0,78

SALSA DE TOMATE

LA CAMPAGNOLA

ARGENTINA

240 gr.

5,60

0,79

SALSA DE TOMATE

LA CAMPAGNOLA

ARGENTINA

400 gr.

7,10

1,00

SALSA DE TOMATE

ARISCO

BRASIL

140 gr.

5,00

0,71

SALSA DE TOMATE

HUNTS

USA

227 gr.

7,40

1,05

KETCHUP

KRIS- IND. VENADO

BOLIVIA

400 gr.

5,40

0,76

KETCHUP

DILLMAN

BOLIVIA

200 gr.

3,30

0,47

KETCHUP

DILLMAN

BOLIVIA

400 gr.

6,50

0,92

KETCHUP

TOMATO

CHINO

340 gr.

2,70

0,38

KETCHUP

HUNTS

USA

397 gr.

13,20

1,87

KETCHUP

HUNTS

USA

680 gr.

22,20

3,14

KETCHUP

HELLMANN’S

ARGENTINA

400 gr.

11,50

1,63

KETCHUP

HELLMANN’S

ARGENTINA

250 gr.

5,70

0,81

KETCHUP

RIK

KETCHUP HERDEZ Fuente: Supermercados Ketal y Fidalga Tipo de cambio: 1 Bs. = 7.07 US$

COLOMBIA

400 gr.

7,00

0,99

MÉXICO

210 gr.

6,50

0,92

PRECIOS DE HONGOS EN CONSERVA PRODUCTO

PRECIO BS.

PRECIO US$.

MARCA

ORIGEN

PESO/CANT

CHAMPIÑONES ENLATADOS

HERDEZ

MÉXICO

183 gr.

9,4

1,33

CHAMPIÑONES ENLATADOS

TAN

CHINA

325 gr.

8

1,13

CHAMPIÑONES ENLATADOS

ZABALAT

CHINA

850 gr.

18

2,55

Fuente: Supermercados Ketal y Fidalga Tipo de cambio: 1 Bs. = 7.07 US$

Se encuentran sobre todo en el mercado productos de procedencia China de las marcas Tan y Zabalat.

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6. ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA

CAMPAÑAS

DE

PROMOCIÓN

UTILIZADAS

POR

LA

Purés y jugos de tomate Existen campañas de promoción de estos productos en revistas, separatas y propaganda de productos de supermercados, que son publicadas junto con importantes medios de prensa como La Razón y El Diario. Asimismo en folletos de distribución en supermercados, en gigantografías o pantallas gigantes en puntos neurálgicos de las principales ciudades del país. También suelen hacerse propagandas televisivas. Como estrategias de venta, se dan ofertas de estos productos en los Supermercados, mediante la venta en paquete de ketchup junto con mayonesa y mostaza, en fechas festivas como San Juan (finales de junio), cuando la venta aumenta debido a que ese día se acostumbra a comer hot dog. Hongos en conserva Se dan a nivel de supermercados degustaciones de champiñones, cuando se quiere introducir al mercado una nueva marca importada. 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Purés y jugos de tomate Los productos importados ingresan al mercado vía empresas importadoras distribuidoras, que luego distribuyen el producto a supermercados y tiendas de almacén. Los productos de industria nacional, como los de industrias Venado y Dillman, cuentan con distribuidores propios. Los márgenes de comercialización en promedio están entre el 15% para el importador y alrededor de 20% a nivel de supermercados. Son importantes empresas importadoras distribuidoras las empresas Unilever que importa ketchup Hellmans, Rik y Salsa de Tomate Arisco y Aidisa importadora del ketchup Hunts, así como Minoil. Hongos en conserva El canal de comercialización es: productor, importador mayorista, comerciante mayorista o minorista y consumidor final. En los supermercados y tiendas de almacén se veden champiñones en conserva enlatados o en frascos, provenientes de fuentes formales de importación. Sin embargo, en mercados y en tiendas del comercio informal, estos productos son de origen principalmente chino a precios relativamente bajos. 8. CARACTERÍSTICAS MAYORISTA

DE

PRESENTACIÓN

DEL

PRODUCTO

RETAIL

Y

Purés y jugos de tomate La presentación de la mayoría de estos productos es de alto nivel, con envases muy llamativos, ya sea en frascos de vidrio o plástico, enlatados o embolsados, con etiquetas y diseños diversos, también algunos en caja. En las ilustraciones del punto 7 se muestran dos envases de un producto local y uno importado.

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PRODUCTO NACIONAL DE INDUSTRIAS VENADO KETCHUP

SALSA DE TOMATE

PRODUCTOS IMPORTADOS HEINZ

HELLMANNS

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LA CAMPAGNOLA

ARCOR

Hongos en conserva La mayoría de estos productos se venden en el mercado enlatados, aunque también se presentan en frascos de vidrio. CHAMPIÑONES IMPORTADOS

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Purés y jugos de tomate Estos productos se venden principalmente en supermercados, almacenes y tiendas de barrio. También es posible introducirlos en restaurantes de las principales ciudades del país. El segmento de la población que los consume es de estrato medio-alto. El consumidor boliviano está familiarizado con el Ketchup de Industrias Venado que es el más popular como salsa para comidas ya preparadas; está a la venta incluso el Ketchup picante que se adapta al gusto de parte de la población, también se vende el Ketchup Dillman, los ketchups importados tienen precios más elevados.

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En cuanto a las salsas de tomate que se utilizan como base para tucos y para preparar comidas, existe en el mercado una gran variedad de productos importados, de procedencias principalmente americana, brasilera, argentina y peruana, frente a los que el producto chileno puede ser competitivo. Hongos en conserva En relación a la introducción de champiñones chilenos al mercado, los supermercados y almacenes son una opción interesante para la llegada de estos productos al público que los demanda en el mercado boliviano. Especialmente los presentados en frasco y no en lata, que dan mayor confiabilidad de ser frescos. Es importante resaltar que el consumidor boliviano es seguidor de marcas, por lo que para ingresar productos chilenos a los supermercados será necesario invertir tanto en promoción, por ejemplo mediante folletos, como en degustaciones. Recomendación de Actividades En el caso de ambos segmentos de productos, se sugiere establecer contactos con los supermercados más importantes del país: Supermercados Ketal, Fidalga, Hipermaxi, Plaza, entre otros, que están en condiciones de importar directamente estos productos y tienen presencia al menos en las tres principales ciudades del Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Recurrir principalmente a importadores distribuidores formales establecidos en el mercado, que puedan trabajar las marcas y productos para una mayor penetración y posicionamiento. Para posicionar estos productos, la marca y la estrategia de promoción son fundamentales. Mostrando los beneficios de un producto nuevo diferenciado y orientado a un segmento determinado de mercado. Para identificar esos segmentos y la estrategia de penetración y promoción adecuadas es necesaria la prospección en el mismo mercado. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 3era. Rueda Internacional de Negocios Cámara Nacional de Comercio Fecha: 28 y 29 de julio, 2010 Lugar: Hotel Europa Telf.: (591 – 2) 2378606 • Fax: (591 – 2) 2391004 Email: [email protected] Web site: http://rueda.boliviacomercio.org.bo La Paz - Bolivia

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Expocruz 2010 - Feria Internacional de Santa Cruz Fecha: 17 al 27 de septiembre de 2010 Lugar: Campo Ferial de Fexpocruz Telf.: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888 E.mail : [email protected] Pag Web: www.fexpocruz.com.bo Santa Cruz - Bolivia Multisectorial

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FIPAZ – Feria Internacional de La Paz Fecha: 27 de octubre al 7 de noviembre 2010 Lugar: Coliseo Cerrado – Julio Borelli Viterito Telf.: (591) (2) 2141477-76204099-76209004 Email:[email protected], [email protected] Sitio Web: www.fipaz.com.bo La Paz - Bolivia

Multisectorial FEICOBOL – Feria Internacional de Cochabamba Fecha: mayo 2011 Lugar: Campo Ferial de Alalay Fono: (591-4) 4218880, 4257715 - Fax (591-4) 4218880, 4257717 E.Mail: [email protected] Pag Web. www.feicobol.com.bo Cochabamba - Bolivia Multisectorial

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