Experiencia de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos ( Costa Rica) ante los Cambios en el Entorno Económico Internacional Encuentro Latinoamericano de Cooperativas Lecheras. Brasil, 21 noviembre 2012.

Bernardo Macaya Trejos Vicepresidente, Consejo de Administración Dos Pinos

ENTORNO ECONOMICO INTERNACIONAL

ENTORNO LACTEO INTERNACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL DISTORSIONADO  Concentrado (pocos jugadores son los grandes exportadores).  Residual: Entre un 7% y un 10% de la producción mundial de leche fresca se comercializa en forma de productos lácteos en los mercados internacionales.  Intervenciones estatales: ayudas al productor, subsidios a la exportación, precios de intervención, compras de inventarios, etc.  Volátil: los precios de los commodities son fluctuantes .

Comercio internacional de leche crece a un ritmo de 6,6% anual (del 2008-2012)

• Producción mundial de leche del 2012: 750 millones de toneladas. • Crecimiento de la producción de leche: 1,95% (del 2008-2012) promedio anual. • El comercio total del 2012 fue de 52,7MM (7% de la producción mundial de leche). • Con un crecimiento de la población mundial del 2,54%, alcanzando los 7.000.000.000.

Asia posee el 54% de las importaciones y Nueva Zelanda exporta el 33% de las exportaciones totales en lácteos

 Asia, África y América Central no son autosuficientes y requieren de importaciones para satisfacer su consumo lácteo.

 Las regiones de América del Norte, Europa y Oceanía, donde se ubican los jugadores líderes globales, complementan sus niveles de inventario con importaciones para efectuar exportaciones a otros mercados.

Crecimiento de los líderes lácteos a base de fusiones y adquisiciones

ENTORNO LACTEO COSTARRICENSE

CAMBIO DE MODELO ECONOMICO 

Desde principio de la década de los años noventas, Costa Rica privilegió tres vértices como estrategia de desarrollo: apertura comercial (fomento exportador e importador), atracción de inversión extranjera directa y promoción del turismo.



La apertura comercial experimentada desde entonces se ha materializado bajo cuatro formas complementarias:



Apertura unilateral Acuerdos Multilaterales (Organización Mundial del Comercio) Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación Unión Aduanera Centroamericana

  

PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR: LOS ACUERDOS COMERCIALES

VIGENTES

1.

Centroamérica

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Panamá Canadá Chile CARICOM República Dominicana México Estados Unidos (RD-CAFTA) China OMC

EN PROCESO DE APROBACION LEGISLATIVA

NEGOCIANDO

11. Perú 12. Singapur 13. México (convergencia) 14. Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea

15. EFTA 16. Revisión TLC con Canadá 17. Colombia

Costa Rica: Distribución de la producción entre las principales 7 empresas del país

Leche recibida

En %

En Cooperativas

85.2

En No-Cooperativas

14.8

Costa Rica: Importaciones Productos Lácteos 2011

Productos

Origen

Productos

Millones de Kg

Millones de US$

Maternizadas

3.35

17.12

Quesos

2.41

12.59

Leche condensada

4.38

Modificadas

Productos

Millones de Kg Millones de US$

México

2.98

13.07

7.84

UE-27

2.02

8.65

1.44

4.21

Panamá

2.83

8.52

Helados

1.28

2.96

Chile

4.39

8.02

Leche evaporada

1.86

2.74

EE.UU.

2.59

8.38

Sueros

1.33

2.01 Centroamérica

2.21

3.58

Otras (mantequillas, leche en polvo, leche fluida, yogurt, etc.)

1.59

2.76

Otros

0.61

2.03

Total

17.64

52.23

Total

17.64

52.23

Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

Costa Rica: Exportaciones Productos Lácteos 2011 Por Producto Por Destino Productos

Millones de Kg

Millones de US$

Productos

Millones de Kg

Millones de US$

Leche en polvo

16.27

42.32

Guatemala

27.46

33.29

Leche fluida

31.60

23.34

El Salvador

8.84

15.72

Quesos

2.27

6.92

Honduras

5.37

8.56

Fermentadas

3.81

6.27

Rep. Dominicana

6.00

8.46

Helados

2.37

3.84

Panamá

5.35

7.66

Mantequilla

0.87

3.00

Cuba

1.94

6.60

Otros

1.50

2.52

Nicaragua

3.01

6.14

Total

58.69

88.21

Otros Total

0.72 58.69

1.77 88.21

Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

Consumo de productos lácteos Consumo per cápita en países seleccionados

ESTRATEGIAS COMPETITVAS IMPLEMENTADAS POR LA COOPERATIVA DOS PINOS

1. Encadenamiento de los Eslabones de Valor 3

4

Ordeño Automatizado 2

9

5

8

7

6

Planta Alimento Animal

Comercialización al Mercado Nacional e Internacionales

Acopio de Leche

Hato Seleccionado 1

Consumidor Final

Recolección

Planta de Producción

Centro de Distribución

2. Desarrollo Empresarial de los Productores Objetivo primordial • Impulsar la sostenibilidad, competitividad y mejora continua de la producción de leche de nuestros asociados.

Areas del Programa de Transferencia Tecnológica Oficina de Análisis del Sector Primario

Gestión Lechera

 Análisis

 VAMPP

 Costeo Lechero  Nutrición  Crianza  Forrajes  Planificación  Diagnósticos

Programa Agroambiental

de Salud Animal Información que se produce en la fincas  Control y Erradicación de

 Diagnósticos

 Estrategias de manejo de boñiga  Legislación agroambiental  Capacitación  Auditorías

enfermedades (brucelosis, tuberculosis, etc.)  Asesoría en el uso racional de medicamentos.  Capacitación en salud del hato

Programa de Transferencia Tecnológica • Gestión Lechera: 994 entregas visitadas (60% cobertura) • Salud Animal: 1085 entregas visitadas (66% cobertura) • Programa de Agroambiente: 1115 entregas visitadas (68% cobertura) • Desarrollo del Sistema de Costeo Administrativo para Lecherías (SICAL), lanzamiento en Octubre de 2011.

Programa Agroambiental Servicios Agroambientales: Manejo de excretas Manejo de desechos Confort animal Diagnóstico de manejo agroambiental Legislación ambiental vigente Energías Alternativas

 Área de agroambiente:  Se evitó el cierre de 128

lecherías, lo que significó: 259.477 Kg de leche, equivalente a 71.356.113 colones.

 Además se apoyó a

295 fincas

lecheras

(19%) que generaban vertido directo a fuentes de agua.

 466

propuestas

de manejo agroambiental en fincas de asociados.

 En cumplimiento con La Ley 8975 Ley SENASA, 488 sistemas lecheros cuentan con el CVO vigente (34%).

Ordeño Automatizado  Busca mejorar la inocuidad de la leche en las fincas.  El objetivo de este programa es que el 100% de los productores entreguen leche de calidad Premium, lográndose en más de un 99%.

Recolección Toda la leche recolectada por la Cooperativa es ordeñada mecánicamente y almacenada en tanques de enfriamiento específicos para almacenar leche a 3 cº hasta el envió de la planta.

Toda nuestra leche es recolectada finca a finca en camiones cisternas propios, certificados

Almacenes

Dos Pinos cuenta con 21 Almacenes Agroveterinarios que ofrece a los asociados productores y público en general precios competitivos en más de 5,000 diferentes presentaciones de Productos. •En Categorías de productos tales como: Alimentos Balanceados, Materias Primas, Otros Alimentos, Artículos, Productos Veterinarios, Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas y Equipos de Ordeño. •Abarca los siguientes mercados: Lechería, Carne, Aves, Cerdos, Cultivos: piña, arroz, pastos, caña, café entre otros •Manejo de líneas propias que permiten mejores precios al asociado.

Laboratorio de Recibo de Leche •

Entre las pruebas que realizan se encuentran:

 La determinación del porcentaje de sólidos totales, grasa, proteína y lactosa.  Determinación del recuento directo bacteriano.  Determinación del punto crioscópico.  Determinación del conteo de células somáticas.  Determinación de presencia o ausencia de inhibidores bacterianos.  Determinación de la calidad microbiológica en el agua de las fincas.  Identificación de bacterias y sensibilidad a antibióticos, entre otras.

3. Producir una leche de calidad mundial

Calidad de Leche 0,16%

99,84%

Modelo de Incentivos Grado

Recuento Bacterial

Precios

Premiun

De 0 a 100.000

Precio base +2%

Excelente

De 100.000 a 200.000

Precio base

A

De 200.001 a 500.000

25% menos del precio base

B

De 500.001 a 700.000

50% menos del precio base

C

Mayor de 700.000

100% menos del precio base

Precios al Productor

4. Innovación Permanente de Productos y Procesos Para cumplir con la promesa de llegar a su hogar “siempre con algo mejor”, Dos Pinos se mantiene en un proceso constante de investigación y desarrollo de nuevos productos para ajustarse al gusto y las preferencias de los más exigentes

Productos

Algunos de nuestros productos

4. Implementación de un Gobierno Empresarial Corporativo Asamblea de Delegados

Comité de Educación, Bienestar Social y Etica

Consejo de Administración

Gerencia General

Comité de Vigilancia

Responsabilidades del Consejo El Consejo de Administración Establece e impulsa las políticas institucionales tendientes a que la Cooperativa cumpla con su objetivo social, mediante el acuerdo de las líneas generales a que debe sujetarse el Gerente en la realización de los mismos, velando además por su cumplimiento sin menoscabo del interés y el patrimonio de los Asociados. Es el responsable del liderazgo, dirección y supervisión de la Cooperativa. Es el responsable ante los accionistas por el desempeño general de la Cooperativa.

Empoderamiento El empoderamiento es la consecuencia natural que nace de la planificación, de los planes de trabajo, de las estrategias, de los controles, de la organización que permite que los individuos que la conforman abracen los principios éticos y puedan de forma eficiente rendir cuentas a través de resultados y no de sumisiones.

5. Promoción y Creación del Conocimiento Dos Pinos es una “Organización que Aprende”

Formación Ejecutiva y gerencial

Formación técnica del sector primario

Formación técnica, industrial y administrativa

Desarrollo humano y comunitario

Iniciativa s Claves

6. Modernización de las Tecnologías de Información El ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales): es un sistema que permite la gestión integral de los procesos de negocio, modelando y automatizando los mismos. Mediante una estructura tecnológica de punta basada en las mejores prácticas de negocio permite la planificación de todos los recursos, ordenar la información de la empresa de manera integrada y en línea. Facilitando la toma de decisiones.

6. Internacionalización y Expansión Exportadora Fundamentos: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Tamaño del mercado interno como limitante para crecer. Enfrentamiento a nuevos mercados como parte del proceso de Globalización. Búsqueda de mercados menos competitivos o en una etapa diferente del ciclo de vida del producto y/o servicio. Aparición de nuevos mercados con alto poder de compra. Incentivos gubernamentales en países importadores netos. Búsqueda de mercados más amplios para aprovechar las economías de escala. Diversificación del riesgo de operar en un mismo mercado. Búsqueda de fácil acceso a avances tecnológicos y materias primas.

Expansión Internacional  Nuevos países habilitados para exportarles: México, Chile y China. En proceso de certificación sanitaria Perú y Rusia.  Nuevas certificaciones: Kosher y Halal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana Estados Unidos Cuba Haití Aruba San Andrés Trinidad y Tobago Belice Venezuela

 Disponibilidad para análisis de dioxinas, melamina, radioactividad y nitritos y nitratos.

Comportamiento de las exportaciones Millones de dólares

7. Producción Responsable Social y Ambientalmente  Planta de Reciclaje  Programa un Pupitre para tu Escuela  Programa C Neutro  Asignaciones Familiares: millones de kilos anuales

se

 Programa anual de Ayuda Social

entregan

2

Certificaciones que aseguran la Calidad • Elaboración de productos alimenticios de alta calidad e inocuidad, aplicando normas de HACCP. • Mejora continua de procesos de venta y atención al cliente con base en mediciones objetivas y norma ISO 9001. • Mejora continua en medio ambiente bajo la norma ISO 14000 • Acreditación de las pruebas de los laboratorios industriales con la norma ISO 17025.

Reflexiones Finales

 América Latina y el Caribe se enfrentan a incertidumbre por el futuro de la economía mundial y la volatilidad de los mercados internacionales. En consecuencia, debe prepararse para adoptar medidas apropiadas y fortalecer las bases de su desarrollo económico y social.  Las cooperativas lecheras están transformando su estructura organizativa con el fin de adaptar las estrategias para hacer frente a la creciente competencia internacional.  Las proyecciones mundiales de consumo y demanda de lácteos crean oportunidades para los productores y procesadores de nuestros países, tanto para diversificar, como para aumentar la producción. Los procesadores tienen la oportunidad de convertirse en actores mundiales.

El modelo Cooperativo en Dos Pinos ha permitido:

Integración de la cadena de valor láctea.  Precio al productor que estimula su crecimiento y mejora en la calidad.  Insumos a precios competitivos gracias a las economías de escala. Asistencia Técnica Integral, para mejorar la productividad en la gestión lechera. Innovación y Desarrollo en la industria. Facilitación de crédito al productor para su modernización productiva. Desarrollo de un sistema de estadísticas productivas que facilitan la planificación estratégica de la actividad.

Desafíos: Sector Primario Se necesita que los productores de leche se transformen en empresarios  Búsqueda de la productividad  Mayor uso de forrajes  Controles financieros – contables  Producción sostenible, amigable con el ambiente

 Leche de alta calidad

.

Desafíos: Sector Industrial Se necesita una industria con visión global, eficiente y responsable social y ambientalmente.  Privilegiar la producción de valor agregado y alto contenido tecnológico, hacia eso se dirige el crecimiento del mercado internacional de lácteos.  Diversificar mediante el aprovechamiento de alianzas estratégicas y la internacionalización del negocio.

 Obtener mejor provecho de los Acuerdo Comerciales negociados y contar con una defensa comercial ágil y oportuna.  Desarrollar una Política Nacional Lechera que integre políticas públicas para fortalecer el sector y promover el consumo de productos lácteos.

“ Aquellos que sobrevivieron a la evolución no fueron los más fuertes, ni lo más inteligentes, sino aquellos capaces de adaptarse” Darwin.

Muchas Gracias