MERCADO HABITACIONAL

ZONAZona SUR Oriente DE CHILER.M. JULIO 2015/ FEBRERO 2016

Temuco Valdivia Osorno

FUERTE ALZA DE VENTAS EN OSORNO

Pucón Puerto Varas Puerto Montt

Al igual que el periodo anterior, la ciudad de Osorno presenta la mayor variación en las ventas de la zona con un 75% de aumento respecto del período anterior y de un 105% en relación al año anterior. Dicho avance se ve principalmente en el mercado de casas que registra un aumento de un 259% con una venta mensual de 6,9 unidades.

Venta mensual deptos

Ud.

Punta Arenas

Venta total Osorno

Venta mensual casas

8,0 7,0 6,0 5,0

EDITORIAL

4,0 3,0

El segundo trimestre de 2015 fue muy positivo en ventas para la zona sur de Chile. A pesar del ciclo económico negativo en gran cantidad de regiones de sur, el mercado inmobiliario ha logrado acelerar su ritmo gracias a la entrada en vigencia, durante 2016, de IVA a la venta de viviendas nuevas, la nueva norma de provisiones hipotecarias y en gran medida al Programa de Reactivación Económica e Integración Social D.S. 116, gracias al cual se han podido incorporar nuevos desarrollos de gran escala, con unidades habitacionales más económicas que participan en un mercado con un espectro social mucho más amplio.

2,0 1,0 0,0 2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1S 2015

2S 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

CAMBIO DE TENDENCIA EN CASAS Es posible ver que el impacto del Programa de Reactivación

Por otro lado, es preciso mencionar que situación macro coyuntural en la zona sur del país es heterogénea. En este sentido, destaca el desempeño económico de la región de la Araucanía, con una variación inter anual de 4,3%, muy por encima de la variación a nivel nacional, siendo la segunda región con mejor desempeño en 2015. Lo anterior se refleja muy fuertemente en los mercados presentes en la región, siendo Temuco y Pucón parte importante en el buen desempeño de la zona. Al contrario, los mercados de Osorno, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas tienen un buen desempeño en un contexto coyuntural negativo, indicio de que estos mercados serán más reactivos una vez terminen los incentivos a las compra, durante 2016 y 2017.

Económica e Integración Social D.S. 116, ha impactado fuertemente la tendencia en el mercado de casa, disminuyendo sus precios en un 7,2% anual y sus superficies en un 5% respecto de igual periodo de 2014.

UF, M²

UF/M² PROMEDIO

SUPERFICIE PROMEDIO

PRECIO PROMEDIO

80,0

PRECIO

2500 2400

70,0

2300 60,0

2200

50,0

2100 2000

40,0

1900 30,0

1800

20,0

1700 1S2014

Cordialmente,

Fabian García Medrano Jefe Tinsa Research

2S 2014

1S 2015

2S 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

1

Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

La venta de viviendas nuevas alcanzó las 3.903 unidades, aumentando un 45,81% en relación al período anterior y un 45,9% respecto al mismo período del 2014. De las ventas totales el 62% corresponde a casas, 2.430 unidades, y un 38% a departamentos, 1.473 unidades.

Ud.

UF/m2

CASA

3.000

DEPARTAMENTO

Valor unitario deptos.

Valor unitario casas

45 40

2.500 35 2.000

De las ventas del período, la comuna de Pucón tiene el valor total promedio de venta más alto con UF 3.684 en el mercado de departamentos, para una superficie promedio de 75,8 m2 útiles y un valor unitario promedio de 48,6 UF/m2. En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto también fue en Pucón con UF 4.447 para una superficie promedio de 108,2 m2 útiles, lo que supone un valor unitario promedio de 41,1 UF/m2.

30 25

1.500 20 1.000

15 10

500 5 0

2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1S 2015

0

2S 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Ventas Por Comuna

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN CIUDAD 6%

Temuco lideró las ventas de departamentos con un 56% de participación (831 unidades), aumentando un 39,66% respecto al período anterior. Le sigue Puerto Montt con un 19% de participación (276 unidades).

OSORNO

12%

PADRE LAS CASAS

4% 5% 32%

PUCON PUERTO MONTT PUERTO VARAS

En el mercado de las casas Puerto Montt tuvo la mayor participación en las ventas con 44% (1077 unidades), aumentando un 44% respecto al período anterior. Le sigue Temuco y Osorno con un 19% de participación cada uno (557 y 558 unidades respectivamente).

PUNTA ARENAS TEMUCO

3%

VALDIVIA

34% 4%

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Unidades disponibles totales

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

Las unidades disponibles alcanzan las 4.557 unidades, bajando un 3,2% respecto del período anterior y disminuyendo un 11,2% respecto al mismo período del año 2014. La disponibilidad de departamentos alcanza las 1.572 unidades, diminuyendo un 29,7% en relación al período anterior y bajó un 29,6% al compararlo con el mismo período del año anterior. La oferta se distribuye en 79 proyectos en venta, disminuyendo un 10% respecto del período anterior.

Viviendas Ofertadas

Proyectos en venta de deptos.

Proyectos en venta de casas

Unidades en oferta de casas

Unidades en oferta de deptos.

N°Proyectos

3.500

160

3.000

140 120

2.500

100 2.000 80 1.500 60 1.000

La disponibilidad de casas alcanza las 2.985 unidades, lo que representa un aumento de un 3% en relación al período anterior, y de un 20,7% al compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 119 proyectos de casas lo que supone un aumento de un 4,3% respecto al período anterior.

40

500

20

0

0 2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1S 2015

2S 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

UNIDADES DISPONIBLES SEGÚN CIUDAD

Unidades disponibles por comuna El stock total disponible de vivienda se concentra en Temuco con un 31% de participación (1.390 unidades). Le sigue Puerto Montt con un 29% (1.329 unidades). Las comunas con menor participación son Punta Arenas y Padre Las Casas con un 3% de participación cada una (142 y 114 unidades respectivamente)

10%

OSORNO

13% 3% 7%

PADRE LAS CASAS PUCON PUERTO MONTT PUERTO VARAS

31%

PUNTA ARENAS TEMUCO

29% 3%

VALDIVIA

5%

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

2

Ritmo de ventas por Comuna

RITMO DE VENTAS POR CIUDAD

El ritmo de ventas promedio por proyecto alcanza las 3,4 unidades/mes aumentando un 45% en relación al período anterior y un 58% al compararlo con el mismo período del año anterior. El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 3,1 unidades/mes, disminuyendo un 34,9% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio mensual de casas fue 3,4 unidades/mes, lo que representa una aumento de un 45,5% respecto al período anterior.

Ud./mes

OSORNO

PUERTO MONTT

PUERTO VARAS

PUNTA ARENAS

TEMUCO

VALDIVIA

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1S 2015

2S 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Meses estimados para agotar stock

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

En la zona Sur el promedio en los meses para agotar stock es de 4,7 disminuyendo un 43% respecto al período anterior. La mayor disminución fue en Punta Arenas con un 60,6% menos en relación al periodo anterior (4 meses). La menor disminución fue en Pucón con un 0,1% menos que el periodo anterior (5,3 meses) Los meses para agotar stock van desde los 1,5 meses en Punta Arenas a los 5,8 meses en Osorno.

VALDIVIA

5,3

TEMUCO

5,2

PUNTA ARENAS

1,5

PUERTO VARAS

4,9

PUERTO MONTT

4,4

PUCON

5,3

PADRE LAS CASAS

3,0

OSORNO

5,8 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales COMUNA

PROYECTOS EN VENTA

STOCK DISPONIBLE

UNIDADES VENDIDAS

TEMUCO

57

1.390

1288

63,6

33,8

PUCON

25

335

188

83,2

46,4

VALDIVIA

29

451

224

77,5

41,2

OSORNO

16

591

498

65,0

26,0

PUERTO VARAS

17

207

152

72,4

45,5

PUERTO MONTT

43

1327

1353

57,8

26,0

PUNTA ARENAS

8

142

123

86,1

43,2

PADRE LAS CASAS

3

114

178

60,9

26,0

SUP. UTIL EDIF.(M2)

VALOR UNITARIO (UF/M2)

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

3

Mapa de proyectos por comuna 2P 2015 Temuco

Proyectos Ingresados de departamentos Proyectos en venta de departamentos Proyectos ingresados de casas Proyectos en venta de casas

Pucón

Osorno

Valdivia

Puerto Montt

Puerto Varas

Punta Arenas

Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de unidades vendidas de cada una.

Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su comercialización.

Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de unidades vendidas de cada una.

Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.

Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2 de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.

Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.

Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.

Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

4

TINSA RESEARCH

Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico INCOIN Barrio Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal INCOIN Comunal INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior Balance Inmobiliario

Estudios Inmobiliarios Investigación Estudios Hoteleros y Turísticos

Fabián García Jefe Tinsa Research [email protected] Tinsa Chile Rosario Norte 615, Oficina 1604 Las Condes, Santiago Teléfono: +56 2 2596 2900