FORO: ¿EUROPA UN MARCO DE OPORTUNIDADES? El TLC COLOMBIA – UE EN EL MARCO DE LA INSERCIÓN COMERCIAL DEL PAÍS

Saúl Pineda Hoyos Director Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPECUniversidad del Rosario Bogotá, 5 de Mayo de 2010

Contenido 1. 2002 – 2008: balance de la inserción internacional 2. Relaciones comerciales con la Unión Europea: una perspectiva comparada 3. Desafíos para el aprovechamiento del TLC con Europa 4. Algunas conclusiones

La economía política de la inserción comercial

El futuro no es lo que era….(Paul Valery) 1. En el hemisferio: de las aproximaciones multilaterales a los acuerdos bilaterales (incertidumbre en la OMC, fracaso del ALCA y crisis de los escenarios de integración en AL) 2. Con Europa: de las negociaciones bloque a bloque de un acuerdo de asociación CAN – UE a un acuerdo de libre

comercio bilateral 3. En un escenario de “globalización moderada”: nuevo espacio

para las alianzas transatlánticas y transpacíficas.

1. Balance de la inserción internacional de Colombia

En el 2002, Colombia contaba con 2 acuerdos comerciales que le permitían acceder a 5 mercados. Hoy, con 5 acuerdos, el acceso es a 12 mercados Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados Número de Mercados con Acceso

Número de Acuerdos Comerciales

51 46

44

17 12 11 13

15 4

8

12

12 7

11 5

8

Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.

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4

1

1. Balance de la inserción internacional de Colombia

Tratados de libre comercio vigentes, suscritos y en proceso de negociación por Colombia ACUERDO

CONTRAPARTE

No. MERCADOS

ESTADO

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ

3

VIGENTE

COLOMBIA - MEXICO

MÉXICO

1

VIGENTE

COLOMBIA - TRIÁNGULO DEL NORTE

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS

3

VIGENTE

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) - PAÍSES ANDINOS

ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY

4

VIGENTE

CHILE - COLOMBIA

CHILE

1

VIGENTE

ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) - COLOMBIA

ISLANDIA, SUIZA, LIECHTENSTEIN,NORUEGA

4

SUSCRITO

CANADÁ - COLOMBIA

CANADÁ

1

SUSCRITO

ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

1

SUSCRITO

COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA (27 países)

27

SUSCRITO

COLOMBIA - COREA DEL SUR

COREA DEL SUR

1

NEGOCIACION

COLOMBIA - PANAMÁ

PANAMÁ

1

NEGOCIACION

1. Balance de la inserción internacional de Colombia

De concretarse en 2010 los TLCs suscritos (sin incluir el TLC con EEUU) a Colombia llegaría al “Top 4” dentro de AL en materia de acceso a mercados mundiales Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados Número de Mercados con Acceso

Número de Acuerdos Comerciales

51 46

44

15

12 4

44

8

17 11 13

8

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Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.

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2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

Las limitaciones de las concesiones unilaterales 1. 1991 – 2005 (I): los países andinos se beneficiaban del SGP – Drogas en la UE 2. 2005 (II) – 2015: los países andinos se benefician del SGP – plus con mayores condicionalidades 3. Para productos sensibles, no incluidos, el nivel de acceso es limitado 4. El esquema actual es compartido con varios países asiáticos y del Caribe lo cual erosiona los beneficios 5. …Además, tiene un sistema de graduación…

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

El acuerdo de libre comercio de México con la UE, así como el de asociación económica de Chile con dicho mercado, les han permitido dinamizar sus exportaciones… Evolución de exportaciones a la Unión Europea países América Latina 1994-2008 COLOMBIA

MÉXICO

CHILE

$ 20.000 $ 18.000 $ 16.000 US$ Millones

$ 14.000 $ 12.000 $ 10.000

2002: TLC Chile-UE

2000: TLC México-UE

$ 8.000

$ 6.000 $ 4.000 $ 2.000

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

$-

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

En la presente década, la UE ganó participación como destino de las exportaciones mexicanas. Sus ventas en ese mercado pasaron de US $5.832 millones en el 2000 a US $17.162 en 2008 Principales Mercados de las exportaciones de México 2000

Principales Mercados de las exportaciones de México 2008 EU-27 5,9%

EU-27 3,5% USA 88,2%

Canadá 2,2%

USA 80,3%

Otros 6,2%

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

Canada 2,4% Otros 11,4%

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

En cuanto a grupos de productos, las ventas mexicanas en la unión UE se han concentrado en petróleo y combustibles, así como en algunos bienes manufacturados como los vehículos o maquinaria eléctrica… Productos Exportados por México a la UE 2000 Otros 25,3%

Combustible s 26,2%

Piedras y metales preciosos, y joyería 2,5% Productos químicos orgánicos 6,7% Maquinaria eléctrica y Eléctrodomé sticos 6,7%

Calderas, maquinaria y aplicaciones mecánicas. 17,8% Vehículos y sus partes 14,7%

Productos Exportados por México a la UE 2008 Piedras y metales preciosos, y joyería 3,4%

Otros 22,3%

Combustible s 25,1%

Instrumento s ópticos, fotográficos, de medición, etc. 3,5% Calderas, maquinaria y aplicaciones mecánicas 7,8%

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

Vehículos y sus partes 22,4% Maquinaria eléctrica y Eléctrodomé sticos 15,5%

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

En el caso chileno, el conjunto de la UE se ha posicionado como el mayor destino de sus exportaciones. Las ventas del país en dicho mercado pasaron de US $4.596 millones en el 2000 a US $17.018 en 2008 Principales Mercados de las exportaciones de Chile 2008

Principales Mercados de las exportaciones de Chile 2000 UE-27 25,2%

Otros 25,1%

UE-27 24,6%

México 3,2%

Corea del Sur 4,4% México 4,5%

USA 16,5%

China 5,0%

Otros 24,5%

Brasil 5,3%

Japón 14,0%

Corea del Sur 5,6% Brasil 6,0%

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

China 14,3% Japón 10,5%

USA 11,3%

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

En cuanto a grupos de productos, más de la mitad de las ventas chilenas en la unión UE son cobre y minerales metalíferos, mientras que los bienes manufacturados tienen una participación menor… Productos Exportados por Chile a la UE 2000 Cobre y productos relacionado s 42,4%

Otros 18,2% Frutas 5,5% Bebidas 5,7% Piedras y metales preciosos, y joyería 5,9%

Productos Exportados por Chile a la UE 2008 Bebidas 3,9%

Otros 14,5%

Productos químicos inorgánicos 4,0%

Cobre y productos relacionado s 48,1%

Pasta de madera 4,9%

Pasta de madera 10,2%

Minerales metalíferos, escoria y ceniza 12,1%

Frutas 5,6%

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

Minerales metalíferos, escoria y ceniza 19,0%

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

En Colombia, la UE representa el segundo mercado de destino de las exportaciones nacionales. Aunque en la práctica las ventas del país en dicho mercado pasaron de US $1.780 millones en el 2000 a US $4.680 en 2009, también es cierto que no se ha aprovechado su potencial Principales Mercados de las exportaciones de Colombia 2000 México 1,8%

Principales Mercados de Exportación de Colombia 2009

Otros 15,5%

Otros 21,1% USA 50,6%

Brasil 2,2%

Peru 2,4%

USA 39,9%

China 2,9%

Perú 2,8%

Suiza 3,2%

Ecuador 3,6% Venezuela 10,0%

Ecuador 3,8% UE-27 13,6%

Venezuela 12,3%

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

EU-27 14,4%

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

Prueba de lo anterior es que desde Colombia se sigue exportando bienes primarios: agrícolas como banano y café, y combustibles como petróleo y carbón… Productos Exportados por Colombia a la UE 2000 Otros 14,2% Pescado 2,6%

Combustible s 32,3%

Flores 3,4%

Grasas y aceites 1% Flores 2% Hierro y acero 6%

Hierro y acero 8,3%

Fruta (banano) 14,5%

Productos Exportados por Colombia a la UE 2009

Café 9%

Café 24,7%

Fruta (banano) 13%

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

Otros 10%

Combustibles 60%

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

El reto para Colombia está en aprovechar el Acuerdo para avanzar en la exportación de bienes con mayor valor agregado, tal como ya lo hacen sus principales competidores… Principales Proveedores Latinoamericanos de la UE 2008

Principales Proveedores Mundiales de la UE 2008

Costa Rica 3,30%

China 15,97%

Otros 7,23%

Perú 4,12% Brasil 36,90%

Colombia 4,83%

USA 12,03%

Otros 44,82%

Rusia 11,18%

Japón 4,82%

Suiza 5,24%

Venezuela 6,60%

Argentina 10,95%

Noruega 5,93%

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

Chile 11,72%

México 14,35%

2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada

Los competidores también están al interior de la UE: las exportaciones de los países no miembros de la UE antes de 2004 a UE-15 casi se duplicó entre 2004 - 2008 Exportaciones Nuevos Miembros UE a UE-15

UE-27

$ 400.000

371.780

$ 350.000

317.773 UE-25

$ 300.000 US$ Millones

253.177 $ 250.000

214.895 191.410

$ 200.000 148.071

$ 150.000 $ 100.000

90.988

100.877

2000

2001

118.509

$ 50.000 $2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.

UE-15: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. UE-25: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. UE-27: Bulgaria y Rumanía.

3. Desafíos para una inserción exitosa en la UE

a. Mejorar la infraestructura vial, de transporte y logística que permitan reducir costos y tiempos de viaje a Europa

3. Desafíos para una inserción exitosa en la UE

a. Mejorar la infraestructura vial, de transporte y logística que permitan reducir costos y tiempos de viaje a Europa (II) Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial)

3. Desafíos para una inserción exitosa en la UE

b. Invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) como estrategia para la generación de valor

Información tomada del libro “Competitividad e instituciones en Colombia. Balance y desafíos en áreas estratégicas” del CEPEC de la Universidad del Rosario, el Consejo Privado de Competitividad y la CAF.

4. Conclusiones

Conclusiones 1. En el contexto de las tendencias políticas recientes se perdió oportunidad de negociación bloque a bloque CAN - UE 2. El escenario de un TLC con UE resulta mucho más favorable que la persistencia en el esquema unilateral de preferencias 3. El caso de México se muestra más propicio al propósito de diversificación exportadora en el marco de un TLC con UE 4. La eventual ratificación del TLC con Europa elevaría a Colombia a las “ligas mayores” de acceso a mercados en A.L.

5. Desafíos de Colombia para enfrentar competidores y obtener un mayor valor agregado en sus exportaciones

“El mundo actual se ha convertido más bien en una entramada red política, comercial y cultural, en la que se ha urdido un denso tejido global, donde los acuerdos y las alianzas entre los países y los bloques se afectan unos a otros. Todo parece indicar que éste es el anuncio de un escenario internacional

más complejo, más multipolar y quizás más balanceado, en relación con aquel que hoy parece tan sorprendentemente

hegemónico” Guillermo Fernández de Soto,

La ilusión posible (2004)