GESTIÓN COMERCIAL (Revise el documento: Opciones Comunes a todas las aplicaciones) Fecha Descripción 20-04-2016 En la impresión de los documentos de gestión de clientes se ha puesto una nueva opción: “Imprimir el texto sustitutivo del contenido (si lo hay)”. Antes se imprimía siempre asumiendo que si lo habían puesto era porque querían verlo pero se nos da el caso de que quieren reimprimir los documentos mostrando el contenido real. 29-01-2016 En el proceso de “Multi-reserva de pedidos de cliente” se ha añadido un botón: Filtrar artículos. 19-01-2016 En los documentos de gestión de clientes, ahora se admiten los códigos de barras que incluyen el precio o las unidades tal y como se hace en el TPV externo. Estos son los formatos que se admiten. • Código EAN13 que empiece por “20”, los 5 siguientes dígitos corresponderán al código de barras del artículo sin los ceros de la izquierda, por ejemplo, aparecerá 00123 si el código de barras del artículo es 123. Los siguientes 5 dígitos corresponderán al peso del artículo en gramos, es decir, los 2 primeros dígitos corresponden a los kilos y los 3 últimos a los gramos. El último carácter es el de control del EAN13. • Código EAN13 que empiece por “24”, los 5 siguientes dígitos corresponderán al código de barras del artículo sin los ceros de la izquierda, por ejemplo, aparecerá 00123 si el código de barras del artículo es 123. Los siguientes 5 dígitos corresponderán al precio con impuestos del artículo, es decir, los 3 primeros dígitos corresponden a los euros y los 2 últimos a los céntimos. El último carácter es el de control del EAN13. 11-01-2016 Al reservar un pedido de cliente si el artículo tenía composición simple y se le había marcado la opción de no actualizar stock en ningún caso, el programa no descontaba el stock de los componentes. 06-11-2015 En los informes de ventas y documentos de gestión, en el filtro del estado de las reservas de pedidos, se ha añadido una nueva opción para buscar pedidos con, al menos, una unidad reservada pendiente de servir. 11-09-2015 Al enviar un SMS al cliente desde un pedido de cliente se guarda que desde ese documento se envió un SMS (solapa 2). También se ha añadido un filtro en la pantalla de informes para buscar los documentos que tienen esa marca y los que no (solapa 3). 04-08-2015 Al imprimir las recetas, si la línea del documento no tiene veterinario asignado no se imprime la receta. 06-05-2015 En el botón procesos de los documentos de cliente de gestión comercial hay una nueva opción “Imprimir etiquetas de los artículos”. Desde los informes de artículos, en el proceso de imprimir las etiquetas hay una nueva opción por la que se pueden elegir varios documentos de cliente para imprimir las etiquetas de los artículos que contienen. 08-04-2015 En la pantalla de informes para la distribución de mercancía hasta ahora solo se gestionaban albaranes, ahora también se admiten las facturas. 25-02-2015 En los informes de ventas y documentos de gestión se ha añadido un filtro para la marca de “No actualizar stock”. 16-02-2015 En los informes de ventas y documentos de gestión se ha añadido un

A qué afecta Impresión de documentos de gestión de clientes. Reserva de pedidos de cliente. Documentos de clientes de gestión comercial.

Proceso de reservar pedidos de clientes. Informes de ventas y documentos de gestión. Documentos de cliente de gestión comercial. Impresión de recetas. Documentos de clientes de gestión comercial e informes de artículos. Informes de distribución de mercancía. Informes de ventas y documentos de gestión. Informes de ventas

nuevo filtro: la partida. 12-11-2014 En la configuración general del programa, en la categoría de artículos se ha añadido una nueva opción para que el programa no haga la pregunta "¿Desea aplicar a las unidades la proporción de las unidades auxiliares?" en documentos de gestión de cliente y de proveedor. Si se le indica que no se desea que haga la pregunta la operación se hace automáticamente. 18-06-2014 En la ficha de tarifas de artículos, en la tabla donde se definen las condiciones se ha añadido una columna que abre la ficha del artículo, categoría, fabricante o grupo de tarifas de la línea. 16-06-2014 En las fichas de artículos, en la solapa de tarifas ahora se muestran varios registros si en la tarifa hay condiciones de unidades mínimas. 12-05-2014 En la facturación de albaranes de clientes, el proceso donde se facturan albaranes desde una factura vacía se ha añadido una opción para que marquen si desean que aparezcan también los albaranes de los clientes cuyo cliente fiscal coincida con el cliente de la factura. 03-03-2014 En la pantalla de informes y búsqueda de documentos de gestión de clientes se ha añadido un nuevo filtro en la solapa 3 para buscar documentos por el número de receta. 28-10-2013

11-10-2013

12-09-2013

06-09-2013

19-08-2013

y documentos de gestión. Configuración general del programa.

Fichas de tarifas de artículos. Fichas de artículos. Facturación de albaranes de clientes.

Informes y búsqueda de documentos de gestión de clientes. En las fichas de clientes y de proveedores hay un proceso para pasar las Ficha de clientes y operaciones de una ficha a otra, hasta ahora este proceso solo lo podía ficha de hacer el usuario administrador, ahora se ha cambiado, lo podrá hacer proveedores. cualquier usuario pero se pide la clave de 6 dígitos para que solo lo puedan hacer bajo nuestra supervisión puesto que es un proceso peligroso y no lo deberían hacer habitualmente. En la pantalla de cobro que se muestra al cerrar documentos de tickets, Pantalla de cobro facturas o albaranes (según como este configurada el área de venta) de al cerrar los gestión comercial de clientes, si se está modificando un documento y el documentos de importe del documento ha aumentado y el cliente tiene importe gestión de clientes. pendiente de compensar se asume, por defecto, que se va a seguir compensando importe del saldo del cliente. En el proceso de informes de artículos pedidos a proveedor pendientes Informes de de recibir, se ha añadido un nuevo modelo resumido por artículo. documentos de gestión de proveedor. En el asistente para generar devoluciones a proveedor se han añadido Asistente para dos nuevas opciones para poder devolver al proveedor la integridad del generar stock. El stock que no tenga documento de origen saldrá en líneas devoluciones a separadas citando que no hay documento de origen para esas unidades. proveedor. Se ha añadido un nuevo filtro en las búsquedas de los documentos de Búsqueda de gestión para buscar pedidos que tengan alguna unidad pendiente de documentos de reservar o todo reservado. gestión.

16-07-2013 En el proceso de generar pedido a proveedor desde un pedido de cliente se ha Proceso de generar añadido una opción para pedir al proveedor solo los artículos pendientes de reserva del pedido del cliente.

05-06-2013 En los informes de ventas y documentos de gestión hay un nuevo proceso de

informes “Listados de rotación de artículos” que calcula la fecha aproximada en la que los clientes se les acabarán las existencias de los artículos en relación a las ventas pasadas. 20-05-2013 En el proceso de facturar albaranes de clientes de gestión comercial (no el asistente de facturar albaranes) se añadió la opción de mostrar albaranes de otras series, ahora además se pueden filtrar de que series queremos los

pedido a proveedor en base a un pedido de cliente. Informe de ventas y documentos de gestión. Documentos de gestión comercial de clientes.

albaranes. 10-05-2013 En la impresión de los documentos de gestión de clientes, si se envía por email o se genera un .PDF no se crean las copias de los documentos.

06-05-2013 03-05-2013 22-04-2013 25-03-2013

25-03-2013 21-03-2013

08-03-2013 15-02-2013

16-01-2013 10-01-2013

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Documentos de gestión comercial de clientes. En los informes de clientes y documentos de gestión, en el proceso de Informes de clientes “Listados de artículos pendientes de servir” hay un nuevo modelo de informe: y documentos de Listado resumido por artículo agrupado por fabricante. gestión. En el proceso de facturar albaranes de clientes de gestión comercial (no el Facturar albaranes asistente de facturar albaranes) se ha añadido una opción para mostrar de cliente de gestión albaranes de otras series. comercial. En Informes-Clientes-Impresión de documentos de gestión, en el proceso Informes de “Listados con contenido”, se ha añadido una opción para imprimir o no las documentos de líneas de comentario del documento. gestión de clientes. Se mostraba un aviso al introducir artículos con stock especial pero se Pedidos rápidos de permitía seguir adelante. Se ha suprimido el aviso porque en los pedidos de clientes. clientes se permite procesar estos artículos con stock especial mediante la opción de reservar y servir simultáneamente. Al pulsar el botón de la lupa para buscar un artículo o libro, al volver no se Pedidos rápidos de procesaba correctamente la validación del artículo. clientes. Se ha cambiado el color de fondo del importe total de la tabla de contenido de Tabla de contenidos artículos en documentos de venta por un color rojo en el caso de que se esté de documentos de vendiendo el artículo por debajo de su precio de coste. Previamente solo se venta. ponían rojos los números y algunos clientes no lo apreciaban con claridad. Se ha convertido el check-box de insertar comentarios con los motivos por los Procesos con que no se sirven artículos en los procesos para servir pedido en persistente. pedidos En la pantalla de búsqueda e informes de los documentos de cliente de Búsqueda e gestión comercial se ha añadido el filtro de Estado “Aceptado” en informes de presupuestos. documentos de gestión de clientes. Nueva opción en los perfiles de usuario para que sólo se permitan crear Presupuestos de nuevos presupuestos de cliente de gestión comercial y no modificar ni borrar. cliente de gestión comercial. Se ha añadido un modo especial de enviar los datos al visor para el público, Visor para el que deberá aplicarse si la comunicación con dicho visor resulta muy lenta en público. sesiones de terminales remotos (conectados a un servidor de Windows Terminal Services). Para habilitar esta forma de comunicación, el dispositivo se configura normalmente, pero hay que añadir la opción “/R” a los parámetros del puerto serie. Ahora el programa de gestión puede emitir (e imprimir) facturas en las que se Facturas con produzca la Inversión del Sujeto Pasivo. Eso implica que debe figurar en las Inversión del facturas que se impriman este texto: Sujeto Pasivo. “Factura sin I.V.A. por Inversión del Sujeto Pasivo, en función del artículo 84.2.f) de la Ley de I.V.A.”. El programa ya permite introducir facturas emitidas y recibidas en las que Facturas con exista Inversión del Sujeto Pasivo. Inversión del Por el momento, esa opción sólo está disponible en las fichas que NO Sujeto Pasivo. gestionan artículos, lo que es suficiente para una gestión contable (en breve se permitirá aplicar esta marca a las facturas emitidas desde una gestión comercial). Los cambios afectan a las fichas de facturas (sin artículos), a los informes correspondientes y al cálculo para la declaración del modelo 303 de la A.E.A.T. Nuevas opciones para imprimir las etiquetas de artículos: Fichas e impresión • Nueva opción en las fichas de artículos “Incluir en el proceso de etiquetas de etiquetas de pendientes de imprimir”. artículos. • Nuevo filtro en la impresión de las etiquetas de artículos para seleccionar solo los registros que tengan activada la opción anteriormente

•

mencionada. Una vez impresas las etiquetas la opción se desmarcará automáticamente de los registros de artículos de los que se hayan impreso las etiquetas. En la configuración general del programa, en las categorías de artículos hay 2 nuevas opciones para indicar si la nueva opción en las fichas se debe marcar automáticamente al crear una nueva ficha y al modificar el precio base.

19-11-2012 En los documentos de proveedor, cuando es una novedad o un depósito se comprueba que la fecha de validez no sea anterior a la fecha del documento para evitar que pongan una fecha absurda. 06-09-2012 Nueva opción en el botón “Procesos” de la ficha de aparato para cambiar el tipo de propietario, es decir, si el aparato pertenece a un cliente, pasará al estado de “Nos pertenece y pedirá un proveedor” y viceversa. 24-07-2012 Se ha habilitado la opción de agrupar líneas iguales al imprimir los pedidos a proveedor. 12-07-2012 En el proceso de servir pedidos cuando se marca la opción de insertar comentarios informando al cliente de la causa por la que no se pueden servir los artículos solo se mostraba para los artículos que no se servían, ahora también se muestra para los artículos que no se pueden servir totalmente debido a alguna de estas causas. 12-04-2012 Estos informes empleaban el color rojo para resaltar ciertos datos cuando el estado de una ficha de inmovilizado era “cancelada”. Ahora, para esos mismos datos, se emplea el color verde cuando el estado sea “finalizada”. Nota: Normalmente, es algo que puede ignorarse, pero en algunas situaciones puede poner de manifiesto errores, como en este caso real: si la ficha está marcada como “finalizada” pero aún queda una parte pendiente de amortizar, hay que investigar esa discrepancia. Esta situación se ha detectado muchas veces; por eso se ha decidido que debe resaltarse el estado “finalizada”. 07-03-2012 En los cambios masivos de los contratos de mantenimiento se ha añadido un nuevo cambio masivo para el artículo con el que se factura el contrato. 01-03-2012 En los documentos de gestión de cliente, al crear un nuevo documento, por defecto, se pone la serie por defecto del área de venta, ahora se comprueba si esa serie está entre las que permite el puesto y/o el usuario, si no se permite usar se pone la serie alternativa, si esa tampoco se puede usar y el puesto y usuario actual solo puede usar una serie es la que finalmente se pone. 16-01-2012 Al imprimir un pedido de cliente, ahora se imprimen los datos bancarios. Hasta ahora no se hacía porque el pedido no tiene vencimientos y es de ahí de donde se sacan esos datos, pero ahora se toman del método de pago que se ha puesto en la cabecera del documento y de la cuenta bancaria por defecto que tenga el cliente. 28-11-2011 En la pantalla de cobro de los documentos de gestión comercial del cliente se podía cambiar el cliente leyendo el código de tarjeta a través de un lector por puerto serie, ahora además se puede escribir manualmente por si el lector no pudiera leerlo. 16-11-2011 Al imprimir los presupuestos de cliente de gestión comercial se ha añadido la opción de agrupar líneas iguales tal y como ya estaba para facturas, albaranes y tickets. 07-11-2011 En los informes de artículos hay unos filtros para buscar artículos en

Documentos de gestión de proveedores. Ficha de aparatos.

Impresión de pedidos a proveedor. Proceso para servir pedidos de clientes. Informes de inmovilizado.

Cambios masivos de contratos de mantenimiento. Documentos de gestión de clientes.

Impresión de pedidos de clientes

Documentos de gestión comercial de clientes. Impresión de documentos de gestión. Informes de

26-10-2011

21-10-2011

07-10-2011

20-09-2011 23-06-2011

08-04-2011

01-04-2011 04-03-2011

los que la última fecha de venta y la última fecha de compra estén entre 2 fechas. Se ha puesto una opción para que se seleccionen también los artículos que solo cumplan 1 de las condiciones, es decir, que, o bien, haya una última venta entre las fechas, o bien, haya una última compra entre las fechas. En la pantalla de cobro que se muestra al cerrar documentos de tickets, facturas o albaranes (según como este configurada el área de venta) de gestión comercial de clientes, ahora se muestra y se permite cambiar que importe se va a compensar con entregas a cuenta del cliente y se calcula lo que le faltaría al cliente por pagar en el momento y esa cantidad es la que se utilizaría para calcular por ejemplo el cambio que tenemos que devolverle. En los pedidos a proveedor al recibir mercancía se puede localizar una línea escaneándola con el lector de código de barras o introduciendo el código en un campo en pantalla. Se localizan códigos de barras, códigos de barras alternativos y códigos de proveedor en ambos casos. En la impresión de documentos de proveedor, cuando son pedidos, presupuestos y devoluciones, al enviar por email la dirección de email se coge automáticamente, ahora también se hace para albaranes y facturas. Añadida funcionalidad para localizar un artículo por su número de serie introduciéndolo mediante un lector de código de barras en la tabla de selección de stock. Se han añadido 2 nuevas causas en los documentos de “Entrada de almacén”: • Devolución • Fabricación propia En la ficha de reparaciones de aparatos (SAT), se ha sustituido el dato “Importe” (que se podía introducir manualmente) por el dato “Importe del documento”, en el que se muestra el importe del documento de cliente generado a partir de la reparación. Se ha hecho esto para evitar confusiones que se estaban produciendo. Nueva opción en los contratos de mantenimiento para que la fecha de la próxima facturación se calcule siempre a último día del mes. Al imprimir las etiquetas para los paquetes de mercancía de los documentos de proveedor, ahora se pueden cambiar directamente en la pantalla de informes los datos de peso y nº de bultos del documento tal y como ya se hacía en los documentos de cliente.

18-01-2011 En los documentos de cliente de gestión comercial, en la pantalla de Descuentos e impuestos de esta línea, ahora se muestra también el coste manual del artículo y el precio neto de la línea actual del documento. 13-01-2011 En los documentos de cliente de gestión comercial, en la pantalla de Descuentos e impuestos de esta línea, ahora se muestra también el último precio de coste del artículo y los datos de la última vez que se vendió el artículo al cliente del documento. 11-01-2011 En los informes de contratos de mantenimiento se han añadido los filtros de “Periodo de visita” y “Periodo de facturación”. 13-12-2010 En la ficha de contratos de mantenimiento hay un nuevo botón para “Duplicar la ficha”. 10-12-2010 En las fichas de las revisiones y reparaciones de aparatos, además de poder generar un documento de cliente para facturar los artículos

artículos.

Pantalla de cobro al cerrar los documentos de gestión de clientes.

Recepción de pedidos a proveedor y otros procesos. Envío por email de documentos de proveedor. Tabla de selección de stock. Entradas de almacén

Reparaciones de aparatos.

Contratos de mantenimiento. Impresión de etiquetas para la mercancía en los documentos de proveedor. Documentos de cliente de gestión comercial. Documentos de cliente de gestión comercial. Informes de contratos de mantenimiento. Contratos de mantenimiento. Revisiones y reparaciones del

17-11-2010

05-11-2010 03-11-2010 03-11-2010 03-11-2010

02-11-2010 02-09-2010 04-08-2010 08-07-2010

05-07-2010

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utilizados, ahora se puede crear una salida de almacén con los artículos que no se le van a facturar al cliente por si queremos darle salida al stock. Los artículos compuestos, ahora se pueden componer de un artículo compuesto de fabricación, ya que un compuesto de fabricación se comporta como un artículo normal a excepción del proceso de fabricación que le añade unidades de stock. Los rangos de números de serie pueden ser especificados también en ventas. Ahora se pueden introducir rangos de números de serie en las fichas de stock y en los documentos de entrada. Se hace pulsando CTRL+R en las tablas de números de serie. Los procesos que generan documentos de proveedor ahora recalculan el peso de los artículos del documento que se genera. Los documentos de proveedores ahora calculan automáticamente el peso de los artículos incluidos en el documento, de modo similar a como se hacía en los documentos de clientes. Además, tanto en los documentos de clientes como en los de proveedores, se ha añadido una opción al menú del botón “procesos” para recalcular el peso de los artículos del documento sin tener que pulsar el botón de Modificar (para que no se considere una modificación). En los informes de ventas y documentos de gestión, en el proceso de “Listados de ventas resumidos por artículo”, hay un nuevo modelo de informe, “Listado de ventas con uds. en depósitos de proveedor”. En la impresión de los documentos de gestión comercial, en los modelos que se dan con el programa ahora aparece el porcentaje de retención aplicado. Nuevo chequeo de integridad que busca números de receta repetidos.

SAT. Composición de artículos. Números de serie Números de serie. Documentos de proveedor. Documentos de proveedor.

Informes de ventas y documentos de gestión. Impresión de documentos de gestión. Chequeo de integridad de los datos. Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir o no que un Perfiles de usuario vea los tickets ya contabilizados, es decir, que pertenezcan a un usuario. cierre de tickets. Esta opción sólo se aplicará a los tickets de gestión comercial. Al imprimir las recetas de un documento se comprueba si alguno de los Impresión de medicamentos tiene un número de receta asignado, en ese caso recetas aparecerá un mensaje en el que se propone o bien mantener los veterinarias números ya asignados o bien renumerar las recetas. Al enviar a PDF un documento de cliente de gestión comercial se Impresión de propone como nombre del fichero un nombre compuesto por el tipo de documentos de documento, la serie, el número y la fecha del documento. cliente de gestión comercial. Ahora el programa dispone de la capacidad de enviar telemáticamente Envío de pedidos a (por una conexión a Internet) un pedido al proveedor, si éste también proveedor por utiliza la misma versión del programa de gestión de Verial Soft, S.L. (o Internet. al menos, una versión compatible con la del cliente que envía el pedido). Para que esto sea posible deben cumplirse una serie de requisitos; si no se satisfacen todos ellos, el envío no será posible. El uso de esta posibilidad depende de que el cliente tenga el módulo del programa que permite el envío del pedido y el proveedor tenga el módulo que permite la recepción de tales datos e interpretarlos como un pedido del cliente. Para obtener más detalles (especialmente de los requisitos que deberán cumplir el cliente y el proveedor) consulte con

Verial Soft, S.L. 12-03-2010 En el informe de artículos pendientes de servir, en el filtro de artículos Informes de reservados se ha añadido una nueva opción: “Mostrar sólo los artículos artículos que tengan al menos una unidad sin reservar”. pendientes de servir. 10-03-2010 En la ficha de perfiles ahora se pueden activar las opciones de Ficha de perfiles. “Gestionar lotes”, “Gestionar fechas de caducidad” y “Gestionar partidas” aunque los artículos que pertenecen al perfil ya se hayan vendido o comprado. Para poder marcar estas opciones hay que desbloquear un candado que aparecerá junto a ellas y que pedirá la clave de 6 dígitos, en cualquier caso este proceso solo se debe hacer con la supervisión de Verial. 10-02-2010 En Informes-Proveedores-Informes de compras y documentos de Informes de gestión, en el proceso de “Informes de compras por proveedor”, se han compras y añadido 2 nuevos modelos de informes: documentos de gestión. • Informe de compras por proveedor resumido por artículo Informe de compras por proveedor resumido por categoría 09-02-2010 En el menú que aparece pulsando con el botón derecho del ratón en la Documentos de columna “Ficha” de los documentos de gestión de clientes se ha gestión de clientes. añadido una nueva opción para ver la descripción amplia del artículo. 08-02-2010 Al imprimir documentos de cliente de gestión comercial, ahora se Impresión de puede imprimir el nº de tarjeta / nº de talón del vencimiento poniendo documentos de la marca de “Disparar un evento” y en la expresión gestión comercial. “NUMTARJETATALON_VENCIMIENTO1”, “NUMTARJETATALON_VENCIMIENTO2” ... 08-02-2010 Hasta ahora, en los tickets de gestión comercial, cuando estaban en un Tickets de gestión cierre de tickets, no se permitían modificar, ahora se permiten comercial. modificar pero solo los datos que no afecten al cálculo del documento. 05-02-2010 En el asistente para facturar albaranes de gestión comercial, en la tabla Asistente para donde se muestran los albaranes que se van a facturar se ha añadido facturar albaranes una columna para abrir la ficha del documento albarán. de gestión. 05-02-2010 Nueva pantalla de informes para el reparto de documentos del Informes del televenta. Se accede a la pantalla a través del menú Informes- reparto de Restaurante-Reparto de documentos de televenta documentos de televenta. 01-02-2010 Nuevas opciones en el área de venta para el TPV táctil: Ficha de áreas de 1. Mostrar en las mesas el nombre del repartidor del documento venta y TPV táctil. en lugar de la descripción del documento 2. En la lista de mesas abiertas, mostrar la dirección del cliente del documento en lugar de la descripción del documento. Estas opciones están pensadas para cuando se esta trabajando con el televenta del TPV. 29-01-2010 El repartidor que se indica en el televenta del TPV táctil ahora se Televenta del TPV almacena también en el documento facturado (Ticket, factura o táctil. albarán) . 29-01-2010 Nueva opción en el TPV táctil de restaurante para gestionar los documentos Televenta del TPV de televenta. Esa opción abre una pantalla en la que se puede cambiar de una táctil. forma rápida el repartidor de las mesas abiertas o facturar los documentos que ya estén impresos. Sólo se puede abrir la pantalla cuando estamos en la parte de la selección de mesas. Se puede configurar como un botón directo en el área de venta.

29-12-2009 En la ficha de áreas de venta cuando es de tipo “gestión comercial” hay Ficha de áreas de una nueva opción para abrir un ticket nuevo automáticamente al cerrar venta y

el anterior. 09-12-2009

21-11-2009

06-11-2009 01-09-2009 31-08-2009

15-05-2009

07-05-2009 21-04-2009 16-04-2009 14-04-2009 06-04-2009 25-01-2009

26-01-2009

documentos de gestión de clientes. En los informes de ventas y documentos de gestión en los procesos de Informes de ventas ventas agrupadas por cliente y ventas agrupadas por artículo se han y documentos de añadido unos filtros en la solapa 3 para filtrar las ventas por el margen gestión. de ganancia. En el proceso de ventas agrupadas por cliente se ha añadido un modelo que muestra el margen de ganancia. Nueva opción en la impresión de documentos de clientes de gestión Impresión de comercial para agrupar las líneas de artículos que pertenecen al mismo documentos de nexo siempre y cuando el precio y los descuentos sean los mismos. En cliente de gestión el caso de que se agrupen líneas el código de barras se sustituye por el comercial. propio nexo. Nueva opción en los perfiles de usuario para impedir que un usuario Perfiles de pueda facturar los documentos en el TPV táctil. El usuario podrá usuario. imprimir el documento pero no facturarlo. En las pantallas de informes y búsqueda de artículos y en la de libros Informes y había un filtro para buscar artículos con foto, se ha ampliado y ahora búsqueda de también se pueden buscar artículos sin foto. artículos. En la búsqueda de documentos de gestión de clientes, cuando se ha Búsqueda de especificado una etiqueta de cliente y el cliente es de tipo varios, se documentos de sustituirá el nombre del cliente varios por la primera línea de la cliente de gestión etiqueta. comercial. Cuando se muestra la tabla con los tickets que están en espera, se Tickets (gestión muestra el nombre del cliente, que en la mayoría de los casos será el comercial). cliente caja, ahora si se ha especificado una etiqueta en el documento se mostrará la primera línea de esa etiqueta que normalmente corresponderá al nombre del cliente. En los informes de trazabilidad de artículos se ha añadido el filtro del Informes de almacén. trazabilidad. En los informes de trazabilidad hay un nuevo proceso “Libro oficial de Informes de movimientos de plaguicidas (L.O.M.)”. trazabilidad. En la pantalla de selección múltiple de artículos para los documentos Documentos de de gestión, en la tabla donde se muestran los artículos que se van a gestión. insertar, ahora esa tabla es ordenable. Al crear un nuevo ticket en gestión comercial se comprueba si hay Tickets de gestión algún ticket anulado con fecha de hoy y se ofrece la posibilidad de comercial. reutilizar ese documento para evitar que queden tickets vacíos. En los informes de ventas y documentos de gestión, en el proceso de Informes de ventas “Listados de ventas por cliente”, se ha añadido un nuevo modelo y documentos de “Listado de ventas resumido por categoría”. gestión. En la ficha de aparatos, en la tabla donde se muestran las revisiones, Ficha de aparatos reparaciones y ordenes de trabajo para ese aparato, hasta ahora, en la columna estado sólo se mostraba algo si la línea era de una orden de trabajo, ahora también se ve si una reparación o una revisión han generado un documento de venta. El programa ahora puede recoger información de una báscula Documentos de electrónica (sólo en documentos de clientes, proveedores y almacén), clientes, sujeto a las siguientes directrices: proveedores y * El protocolo de la báscula debe ser “Samsung-ES”. almacén. * Debe estar conectada a un puerto COM (o un puerto USB que emule un puerto COM). * La lectura se realizará cuando el usuario pulse la tecla [F12] (la tecla no es configurable) desde la columna “unidades”.

* El dato recibido puede tener decimales: tanto el punto (“.”) como la coma (“,”) se entienden como separadores decimales, lo que implica que solo puede haber 1 punto o 1 coma pero no ambos. * El peso leído se tratará como la columna “unidades” en la tabla de contenido del documento (ticket, albarán o factura). * La configuración de la báscula se realizará desde la ficha de puestos, de forma similar a como se configuran otros dispositivos conectados a un puerto COM. Para poder utilizarla es necesario adquirir el módulo “Báscula electrónica” (de la categoría “extras”). 16-01-2009 En la creación automática de facturas ahora se pueden crear también facturas rectificativas. 23-12-2008 En tickets, cuando se trabaja con impuestos incluidos, al aplicar los descuentos se hace sobre el precio con impuestos de una unidad y después se redondea, esto puede ocasionar desfases grandes de dinero cuando se venden muchas unidades. Para evitar esto hay una nueva opción en la configuración general del programa para que los descuentos se apliquen al total de multiplicar precio por las unidades. 15-12-2008 En la impresión de tickets de gestión comercial se ha añadido una opción para indicar si se debe imprimir o no el texto que informa de que el ticket es un vale de compra o que se ha hecho un abono en la cuenta del cliente. 12-12-2008 En la ficha de “Ordenes de trabajo” se ha añadido una nueva solapa para introducir imágenes asociadas a esa orden de trabajo. Ejemplo: Las imágenes sacadas por el perito para la reparación de un coche. Esas imágenes se podrían imprimir en el documento de orden de trabajo. 07-11-2008 Cuando se imprimen las etiquetas para paquetes desde un documento, ahora puede cambiar los datos de bultos y peso del documento desde la propia pantalla de informes. Esto está pensado para los usuarios encargados de hacer los paquetes pero que no tienen permiso para modificar el documento, pero son ellos los que saben el número de bultos que han hecho. 06-11-2008 Añadido nuevo proceso a ‘Procesos con pedidos’ de los documentos de clientes para permitir anular totalmente la reserva de un documento. Solo se podrán anular las reservas que aún no hayan sido servidas. 05-11-2008 Cuando se recupera una copia de un documento desde el T.P.V. táctil para hacer una salida de almacén, en la pantalla donde se busca el documento a recuperar ahora se puede especificar el almacén del que queremos que se haga la salida de almacén. 23-10-2008 En la pantalla de cobro del TPV (gestión comercial o de librerías) ahora es posible identificar al cliente mediante un código de barras (de modo similar a como se hace con la tarjeta electrónica, con la diferencia de que ésta última no puede falsificarse ni duplicarse, mientras que las barras sí). 02-10-2008 En los documentos de clientes y proveedores cuando se recalculaba el contenido para actualizar precios mientras se estaba editando el documento (por ejemplo el programa preguntaba si se deseaba recalcular el contenido con los precios actualizados al cambiar la tarifa o el régimen fiscal) se cambiaban también los importes de las líneas procedentes de albaranes facturados provocando una diferencia en importe entre el albarán original y su repercusión en la factura. Ahora

Creación automática de documentos de venta. Tickets en gestión comercial y TPV táctil.

Impresión de tickets de gestión comercial. Ordenes de trabajo

Impresión de etiquetas para paquetes.

Pedidos de clientes, anulación de reserva. T.P.V. táctil.

T.P.V. de gestión comercial.

Documentos de clientes y proveedores, facturas que incluyen albaranes facturados.

30-09-2008

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12-09-2008

las líneas procedentes de esos albaranes no serán modificadas en la factura al ejecutarse el citado proceso. En la pantalla de información del stock se ha añadido una nueva columna con las unidades pedidas pendientes de reservar. Además ahora se pueden seleccionar que columnas se quieren ver y esa configuración queda guardada. Al importar documentos de venta, el programa podía asignar una serie al documento si en la información recibida no figuraba explícitamente la serie. Ese valor por defecto podía proceder del cliente o de la configuración general del programa. La novedad es que ahora también se tiene en cuenta la configuración del área de venta, por lo que, si el documento no tiene serie y el cliente tampoco tiene una en su ficha, se atenderá a la serie del área de venta; en caso de que el área de venta no especificara una serie (por ejemplo, si no se conoce tampoco el área de venta) se recurriría a la serie de la configuración general. Este cambio no afecta a los T.P.V. externos porque tienen sus propias opciones de configuración Los T.P.V. externos ahora pueden forzar que sus tickets correspondan a una serie concreta. Este nuevo dato se configura desde la ficha de cajas del T.P.V. externo y es opcional; si no se introduce, que es lo habitual, se aplicaría la opción de la configuración de importación de tickets del T.P.V. externo. Notas: • Sigue siendo NECESARIO especificar la subserie de cada caja, pero las series y las subseries son totalmente independientes: no hay ninguna relación entre ambos datos, de hecho, es típico que todas las cajas utilicen la misma serie aunque ninguna caja puede repetir la misma subserie. • Dicho de otro modo: la subserie es un dato único para cada caja; la serie atiende al deseo o necesidad de separar a nivel oficial (incluida la contabilidad y la gestión de cobros) las operaciones de cada caja, con todos los inconvenientes que implica tener más de 1 serie. Añadida nueva pantalla de informes de confirmación en el proceso de multi-reserva de pedidos de clientes.

03-09-2008 Al imprimir devoluciones de proveedor se ha añadido una nueva opción para agrupar las líneas que sean iguales. 01-09-2008 Nueva opción en los perfiles de usuario para que un usuario no pueda modificar o eliminar tickets (de gestión comercial), que sólo pueda crearlos. 29-08-2008 En el proceso de descontar albarán de proveedor de pedidos pendientes se ha agilizado la estrategia de bloqueos para que sea más ‘probable’ llevar a cabo el proceso aunque haya muchos usuarios trabajando con documentos. 29-08-2008 Nuevos modelos de impresión de facturas y albaranes de proveedor que incluyen la columna de porcentaje de IVA (IGIC en el caso de Canarias). 29-08-2008 Al crear un nuevo artículo, cuando se está introduciendo el código de barras y el tipo de código de barras es “Forzar EAN-13” o “Forzar códigos I.S.B.N.”, si se introduce un código EAN-13 con subcódigo de

Información del stock. Importación de documentos de venta

T.P.V. externo.

Multi-reserva en pedidos de clientes. Impresión de devoluciones de proveedor. Perfiles de usuario. Proceso de descontar de pedido en documentos de proveedor. Impresión de documentos de proveedor. Alta de artículo o libro.

2 o de 5 caracteres y ese código es valido, entonces se cambia automáticamente el tipo de código de barras al que le corresponde. 27-08-2008 En el proceso de descontar albarán de proveedor de pedidos pendientes el programa descontaba en primer lugar de los pedidos más modernos en vez de los más antiguos. Ahora descuenta en primer lugar de los pedidos más antiguos. 22-08-2008 El proceso de los documentos de proveedor de incrementar costes de los artículos no se podía llevar a cabo si en el contenido había algún artículo que no gestionaba stock. Ahora se realiza el proceso excluyendo esos artículos. 21-08-2008

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Descontar albarán de pedidos a proveedor.

Proceso de incremento de costes en documentos de proveedor. Al recibir un pedido de proveedor que incluía artículos con partidas, se Partidas en la generaban nuevas partidas en el stock del artículo en modo manual. recepción de Ahora se generan líneas de stock con la partida correspondiente al pedidos de documento recién creado. proveedor. Cuando en un documento de cliente se buscaba un artículo por el Búsquedas por código de proveedor y había varios proveedores con un mismo código código de para ese artículo solo se procesaba el primero encontrado. Ahora si proveedor. ocurre tal circunstancia se despliega una lista con los artículos que tienen ese código de proveedor. En la pantalla de cobro del TPV externo se ha añadido un botón en TPV Externo. lugar de la etiqueta del campo Tarjeta de cliente que permite al pulsarlo que el programa seleccione como campo activo el de la tarjeta de cliente, para cuando tienen que introducir el número manualmente. Añadido nuevo campo a la configuración del TPV externo para TPV Externo. especificar el puerto de conexión del servidor FTP, antes se asumía siempre el puerto 21. Nuevo modo de exportación SQL en diferido para el TPV externo. TPV Externo. Ahora es posible exportar los tickets hechos durante la sesión al servidor SQL al salir de la aplicación. El servidor SQL puede estar en internet. De este modo no es necesario llevar a cabo el proceso de importación de tickets, se pueden procesar directamente ahorrándose un paso. En la ficha de puestos se ha añadido una nueva opción: “No permitir Ficha de puestos y que este puesto vea los documentos creados desde otros puestos (Sólo documentos de en documentos de clientes de gestión comercial)”. gestión de clientes. En la plantilla para generar documentos de cliente ahora aparece el Plantilla para aviso del cliente en documentos. Además, haciendo doble clic con el generar ratón en el nº de ficha del cliente se puede editar el aviso. documentos. En los documentos de gestión de clientes y de proveedores, en el menú Documentos de contextual del contenido hay una nueva opción: “Insertar varios gestión comercial. artículos a la vez”, esta opción abre una pantalla en la que a través de filtros se pueden seleccionar múltiples artículos. Se ha puesto una nueva opción en las devoluciones de proveedor para Devoluciones de que cuando la gente se equivoque al confirmar la devolución y generar proveedor, nuevo un albaran de abono incorrecto puedan borrar manualmente el albaran proceso para de abono que han hecho y en el botón de procesos de la devolución ‘desconfirmar’ una usen la opción “Desconfirmar devolución”, esto colocará a la devolución. devolución en su estado inicial como si no se hubiese confirmado ninguna línea. Este proceso al ser delicado genera una incidencia por motivos de seguridad. En la pantalla para reservar y servir pedidos de cliente se puede usar un Reservar y servir lector de códigos de barras por puerto serie (o USB que simule puerto pedidos de cliente. serie) para que nos sitúe en la línea del artículo.

08-07-2008 En documentos de clientes, procesos, ‘facturar este albarán’ ahora se pasa a la factura el campo de fecha de entrega. 30-06-2008 En las conversiones de documentos de clientes y proveedores, al añadir el contenido de un documento a otro, a partir de ahora si el documento de destino no tiene especificado cliente o proveedor se dará un aviso mencionando este problema y no se continuará con el proceso, ya que es necesario que el documento de destino contenga este dato. 23-06-2008 Por sugerencias múltiples en los documentos de almacén antes se mostraba el precio de venta del artículo como evaluación “aproximada” del valor del documento, pero resulta que cuando hacen inventarios y miran el valor de los documentos, y posteriormente hacen un informe evaluado a precio de coste no coinciden los importes. A partir de ahora los documentos de almacén tendrán como precio del artículo el precio de coste de la ficha. 20-06-2008 En las pantallas de búsqueda e informes de documentos de gestión de clientes y de proveedores se han añadido los filtros de Lote y Fecha de caducidad. 18-06-2008 En la conversión de documentos de clientes cuando se genera un documento nuevo, ahora el dato ‘Fecha de entrega’ también pasa al documento de destino. 05-06-2008 Nuevo modelo de informe en la impresión de pedidos de cliente “Pedido 03 (Detallando las unidades reservadas y servidas)”. 02-06-2008 se han modificado las comprobaciones que se hacen al intentar eliminar la factura: si existe alguna de ese ejercicio y esa serie con un número de registro superior, no se eliminará la factura. En su lugar, se vaciará su contenido, su importe será 0, no tendrá vencimientos ni asiento contable pero tendrá un número de registro, una fecha y una serie. 29-05-2008 En la impresión de presupuestos de clientes en documentos de gestión hay un nuevo modelo de informe en el que se ha agrandado la columna de la descripción y ha desparecido el código de barras y el porcentaje de IVA. 21-05-2008 En los pedidos de clientes el campo unidades de la tabla aparece ahora en amarillo cuando hay una reserva parcial en la línea, en verde cuando la reserva es completa y en azul si ha sido servido totalmente. 19-05-2008 En las tablas de contenido de documentos de cliente ahora es posible buscar por código de proveedor, solo que al no conocer el proveedor de antemano, solo se buscará el primer código de proveedor que coincida con lo introducido mediante la partícula ‘+’ en el campo barras. 16-05-2008 Al recuperar un documento desde el TPV táctil, cuando el área de venta es de gestión comercial, ahora se puede filtrar por la fecha de entrega de la mercancía, la fecha del documento o el número del documento. 16-05-2008 Nuevo dato para los documentos de cliente de gestión comercial “Fecha y hora de entrega de la mercancía”. 09-05-2008 En la conversión de documentos de clientes cuando se convierte un ticket de un cierre anterior en factura se generan dos documentos, un nuevo ticket de abono y la factura o albaran, solo que ahora si el ticket estaba pendiente de cobro los dos nuevos documentos generados

Facturación simple de albaranes. Conversiones de documentos de clientes y proveedores. Documentos de almacén.

Búsqueda e informes de documentos de gestión de clientes y proveedores. Conversión de documentos de clientes. Impresión de pedidos de cliente. Facturas recibidas.

Impresión de presupuestos de cliente de gestión comercial. Pedidos de clientes. Códigos de proveedor en tablas de documentos de clientes. TPV táctil.

Documentos de cliente de gestión comercial. Conversión de documentos de clientes.

también quedarán pendientes de cobro. 08-05-2008 Si se emplea un lector de códigos de barras conectado al puerto serie / USB, el programa entiende que se está introduciendo un nuevo artículo y pasa automáticamente a la siguiente línea del documento. Si se vuelve a pasar un ejemplar del mismo artículo, aparece en esa nueva línea y no se agrupan al guardar el documento. Se ha realizado una modificación a ese comportamiento (sólo en los documentos a proveedores) con las limitaciones que se detallarán más adelante: si el código leído corresponde a un artículo que ya estaba en el documento, se incrementa en 1 el número de unidades de esa línea y se sitúa sobre la misma para advertir al usuario de que estaba repitiendo el artículo (por si fuera un error). Hay que tener en cuenta los siguientes detalles: * Este comportamiento no se aplica a los artículos para los que se gestionen lotes, caducidades, partidas o números de serie. * La búsqueda de la línea se hace comenzando por la más reciente y retrocediendo hasta el principio del documento. Si no se encuentra, se añade una línea al final. * No se aplica a líneas “protegidas” (por ejemplo, líneas de facturas que proceden de albaranes o líneas procesadas / liquidadas, etc.) 07-05-2008 Nueva opción en la configuración general del programa, en la categoría de documentos de cliente para que el programa proponga el número de la siguiente receta. 05-05-2008

05-05-2008

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Lector de códigos de barras / Documentos de proveedores.

Configuración e impresión de recetas veterinarias. Al recuperar documentos desde el T.P.V. táctil, cuando el área de venta T.P.V. táctil para es de gestión comercial, lo primero que se hace es preguntar el número áreas de venta de de documento, si no se introduce ninguno se muestra la lista con los gestión comercial. últimos documentos hasta un máximo de 1000, si se introduce el número se buscan documentos con ese número. En la ficha de reparaciones de aparatos hay un nuevo dato “Fecha de Ficha de fin de garantía”, aquí se especifica cuando finaliza la garantía de la reparaciones de reparación. En la configuración general del programa, en la categoría aparatos y de S.A.T. se puede establecer un periodo por defecto para que el configuración cálculo de esta fecha se haga automáticamente. Para definir el periodo general del se indica con una letra (“A” = años, “M” = meses, “D” = días) y un programa. numero, ejemplos: A2=2 años, M3=3 meses, D30=30 días. En la ficha de aparatos se ha añadido el dato de “Área de venta”. Al Ficha de artículos especificar este dato ese aparato sólo será visible desde los puestos en y configuración los que sea accesible esa área de venta. general del En la configuración general del programa, en la categoría de SAT hay programa. una nueva opción para obligar a introducir el dato “Área de venta”. En la ficha de áreas de venta hay una nueva solapa que sólo está visible Ficha de áreas de si tienen el módulo de “Plantilla para generar un documento de cliente” venta y plantilla (la pantalla que usan las floristerías), en esa solapa se configuran el para generar dispositivo de impresión y el modelo de informe por defecto para documentos de imprimir el documento y la nota de entrega desde la plantilla. cliente. Las tablas que muestran los vencimientos de documentos (facturas, Tablas de albaranes, etc.) tanto de clientes como de proveedores ahora muestran vencimientos en información adicional si uno de esos vencimientos está en el estado documentos. “pendiente, pero compensado por otro”; en versiones anteriores, sólo se veía la palabra compensado: ahora se muestra la fecha y el método de la operación real (la que compensa al vencimiento). Para ayudar a diferenciar esos vencimientos de los que están, sencillamente, “pagados”, los dos datos que se toman de la otra operación (la fecha y

el método) se muestran con otro tipo de letra y en cursiva. 17-03-2008 En el listado de comisiones detallado por línea de documento, ahora también se muestran las comisiones de albaranes que están pendientes de facturar. 04-03-2008 En la plantilla para generar documentos de cliente ahora se puede detallar la descripción amplia de la línea del mismo modo que en los documentos, pulsando con el botón derecho en la columna de “Ficha”, aparecerá el menú con la opción de descripción amplia. 04-03-2008 Cambios en las DLL’s de compresión. En las nuevas instalaciones se eliminan las DLL’s antiguas que quedan obsoletas para que a partir de ahora solo se use el nuevo componente de compresión ‘compress.dll’. 04-03-2008 Al guardar un albaran de entrada a los artículos contenidos se les asignaba el proveedor por defecto al valor del proveedor del documento en el caso de que hubiese un solo código de proveedor. Ahora solo se hace en el caso de que el dato no se haya rellenado previamente en la ficha del artículo. 27-02-2008 En los informes de artículos de pedidos a proveedor que están pendientes de recibir ahora hay una nueva columna en la que se muestran las unidades del artículo que están pendientes de reservar en pedidos de clientes. Hay algo similar en los informes de artículos de pedidos de clientes pendientes de recibir, ahí se muestran las unidades que están pendientes de recibir en pedidos a proveedor. 22-02-2008

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Informes de comisiones. Plantilla para generar documentos de cliente. Instalación de aplicaciones, componentes de compresión. Ficha de artículos.

Informes de artículos pendientes de servir a clientes e informes de artículos pendientes de recibir de proveedores. Corregido un problema que se producía raramente. Si se crea una Conversión de factura recibida desde la pantalla de facturas sin contenido, luego se va documentos de a la pantalla de albaranes de proveedor, se accede a la opción de proveedor. conversión de documentos y se añade el contenido del albarán a la factura contable, esta quedaba en un estado inaccesible para el programa, quedando oculta en la pantalla de facturas con contenido y no modificable en la pantalla de facturas sin contenido. A esto, algunos le llaman ‘facturar albaranes’. Solucionado un pequeño problema en los documentos de proveedor Tablas de que permitía dejar una línea con el nombre vacío. contenido de documentos de compra. En el proceso de informes “Artículos pendientes de servir en pedidos Informe de de clientes”, se ha añadido un nuevo informe en el que se agrupa por la artículos etiqueta que se ha indicado en el documento cuando el cliente es de pendientes de tipo varios. servir de pedidos de clientes. Si en el proceso de facturación de albaranes algún otro puesto ha Facturación de facturado ya uno de los albaranes seleccionados el proceso se detiene albaranes. con un mensaje de error. A veces algunos operadores remotos facturan sin saber que los operadores locales están facturando o pendientes de ello y bajo ciertas circunstancias podía ocurrir que un albarán se facturase dos veces. Ahora ya se pasa la etiqueta de cliente del albarán a la factura en el Facturación de proceso de facturación simple y por el asistente. albaranes. Al dar de alta un nuevo artículo si ya existía otro artículo con ese Dar de alta un mismo código, además de avisar se da la posibilidad de abrir la ficha artículo del artículo.

14-02-2008 Ahora no se permite realizar el proceso de “añadir a la factura actual (vacía) el contenido de uno o más albaranes” si a la factura le falta algún dato necesario, como el almacén o el distribuidor (esto último sólo en facturas recibidas). 14-02-2008 Se ha eliminado de los documentos de proveedor y de cliente la opción de eliminar el contenido del documento cuando se recalcula el contenido por el cambio de tarifa o de cliente. 08-02-2008 Modificaciones en la “Plantilla para generar documentos de gestión”: • Hasta ahora sólo se podía acceder a esta pantalla a través del botón “Procesos” de los documentos de gestión comercial, ahora hay una opción directa en el menú de “Clientes”, que permite abrirla varias veces a la vez. • Ahora se puede imprimir el documento varias veces, especificando modelo e impresora sin necesidad de cerrar la pantalla, eso si, una vez que se imprime la primera vez el documento queda bloqueado y la pantalla sólo permite salir. • Cuando en el área de venta se ha indicado que se debe pedir el usuario al crear un nuevo documento y se utiliza esta pantalla, como se puede abrir varias veces a la vez, el usuario indicado solo se utilizará para que quede guardado en el documento, no se cambiará el usuario de la sesión. 08-02-2008 Cuando se usa el TPV táctil para un área de venta de gestión comercial hay una nueva opción para recuperar un documento para taller, esta opción está pensada para que a partir de un documento ya facturado se pueda generar una salida de almacén de tipo fabricación. Esta opción se habilita a través de los botones configurables que se definen en el área de venta. 30-01-2008 Cuando se utiliza la opción de recuperar documento del T.P.V. táctil aparece una lista con los documentos que se pueden recuperar, en esa lista hay una nueva columna que muestra el tipo de documento. 29-01-2008 Cuando en un documento de venta se crea un nuevo albarán o factura al meter el cliente puede preguntar si se desea incluir en el documento el material reservado pendiente de servir al cliente, anteriormente no se tenía en cuenta la marca del pedido ‘servir completo’. Ahora no se incluirán los artículos pendientes de los documentos que contengan aún algún artículo pendiente de reserva. 28-01-2008 Corregido error en los informes de previsualización en el proceso de liquidación de clientes y proveedores, a veces no se mostraban correctamente los artículos implicados en la liquidación, aunque ésta si se realizaba correctamente. (Los informes en cuestión son los que se sacan desde la propia pantalla de la liquidación.) 25-01-2008 En las devoluciones de cliente y proveedor ahora aparece un nuevo botón “Estado de la devolución”, que muestra un informe en el que se detalla que unidades han sido procesadas de cada artículo.

Un proceso de facturación de albaranes. Documentos de clientes y proveedores. Plantilla para generar nuevos documentos.

TPV táctil.

T.P.V. táctil. Pedidos de clientes.

Previsualización de liquidaciones de clientes y proveedores.

Devoluciones de cliente y de proveedor de gestión comercial. 22-01-2008 Al borrar un pedido, si tiene entregas a cuenta asociadas, se preguntará Pedidos. si desea borrar esas entregas a cuenta. Si responde que “no”, entonces se borrará el documento pero permanecerán las entregas a cuenta. 22-01-208 En la plantilla para generar un nuevo documento de cliente de gestión Plantilla para crear comercial se pueden editar directamente las etiquetas del cliente (sólo nuevos cuando sea de tipo varios), la del remitente y la del destinatario. documentos de gestión comercial. 22-01-2008 En los documentos de gestión comercial hasta ahora sólo se podía Documentos de especificar el remitente y el destinatario si se daba de alta la ficha, cliente de gestión

18-01-2008

15-01-2008

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09-01-2008

ahora se puede escribir una etiqueta por cada documento. Para escribir la etiqueta hay que pulsar el botón que pone “E” y está junto al dato en la solapa 2 de los documentos de gestión, siempre que no se esté editando el documento. En la ficha del articulo se ha añadido una nueva opción para que el articulo no admita descuentos ni comisiones en línea en los documentos de venta. Esto se ha pedido para usarlo en artículos con Ecotasas ya que estas no están sujetas a ningún tipo de descuento ni de comisión. En el TPV externo queda comprobado que las básculas que admitan el protocolo SAMSUNG ESPAÑA funcionan correctamente. Esta funcionalidad estaba disponible desde hace dos años pero nadie nos había dejado una báscula para probarlo. La importación de documentos de almacén valoraba incorrectamente el documento, pues le añadía el IVA o IGIC correspondiente a cada artículo. En la impresión de etiqueta para paquete en documentos de cliente y en documentos de proveedor se ha añadido una nueva opción “Imprimir tantas copias como número de bultos se ha indicado en el documento”. Si en el documento se han indicado 0 bultos se imprime 1 etiqueta. Si se ha marcado esta opción, en el modelo de etiqueta que se da con el programa el nº de bultos aparecerá con el formato: “Bulto actual / Nº total de bultos”, ejemplo: 3/5. En la “Plantilla para generar un nuevo documento”, de gestión comercial se ha añadido un nuevo tipo de documento “Presupuesto”.

04-01-2008 En el asistente para facturar albaranes ahora se pueden emitir facturas rectificativas. Hay un selector para seleccionar el comportamiento normal, o para que las facturas que resulten negativas se emitan como rectificativas, o para que se agrupen para los clientes las facturas negativas como una rectificativa, y las positivas como una normal. El comportamiento por defecto de este selector se puede asignar en configuración del programa, configuración de documentos de clientes. 03-01-2008 En los documentos de clientes la periodicidad de pago queda bloqueada al modificar el documento, ya que hay en procesos una opción para recalcular vencimientos que controla mejor este tipo de operaciones. Este campo a partir de ahora solo se podrá rellenar al crear un documento nuevo. 03-01-2008 En el formulario de división de documentos de clientes solo se permitía dividir documento del ejercicio actual, por lo que en las primeras fechas del año no deja dividir documentos de diciembre del año anterior. Ahora bajo responsabilidad del usuario se permite que dividan documentos del ejercicio anterior. 02-01-2008 En la reserva múltiple de pedidos cuando mediante el teclado se salía de la tabla de artículos y se pasaba por el campo serie, la validación del campo recalculaba el contenido; con lo cual se perdían los cambios introducidos por el usuario. Ahora en el caso de que se cambie la serie aparecerá un mensaje de aviso para evitar que accidentalmente pierdan los cambios hechos a la tabla de contenido. 17-12-2007 En los pedidos de clientes al servir o ‘reservar y servir’ un documento se avisa si el cliente en cuestión ha sobrepasado el saldo que figura en su ficha como limite. En el asistente para servir pedidos el nombre del cliente aparece destacado en ROJO para avisar de esta circunstancia. 13-12-2007 Cuando en una línea vacía de contenido de documentos de proveedor

comercial.

Ficha de artículos, documentos de venta, aplicación de ecotasas. Básculas en el TPV externo. Importación de documentos de almacén. Impresión de etiquetas para paquetes.

Plantilla para generar un nuevo documento. Asistente para facturar albaranes de clientes.

Periodicidad de cobro en documentos de clientes. División de documentos de clientes. Reserva múltiple de pedidos.

Avisos de saldo excedido al servir pedidos de clientes. Menú contextual

11-12-2007 05-12-2007

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se introducía un código de barras desconocido y se daba intro el programa preguntaba si se deseaba crear un artículo nuevo. Si se cancelaba la línea quedaba en un estado que no permitía sacar el menú contextual. Se ha solucionado tanto en documentos de clientes como de proveedores. Al usar la facturación simple de albaranes de clientes ahora se traspasa a la factura el campo de resumen del contenido para imprimir en lugar del contenido del documento. En el listado general de documentos de gestión (Informes-ClientesImpresión de documentos de gestión, proceso: Listados generales), se ha añadido un nuevo modelo de informe en el que se calcula el importe que se ha descontado en el documento, ya sea por porcentaje o por unidades de regalo. En el listado general de documentos de gestión (Informes-ClientesImpresión de documentos de gestión, proceso: Listados generales), se ha añadido un nuevo modelo de informe en el que se calcula el margen de ganancia de cada documento y uno total para el informe. En las devoluciones a proveedor a veces el programa avisaba de que no había stock suficiente para la devolución cuando el documento ya había sido grabado previamente con el stock de contado. Ahora se tiene en cuenta esa circunstancia y no se da el aviso al guardar el documento. En la pantalla de finalizar documento (donde se introducen los importes por método de cobro) de gestión comercial, cuando el documento es de tipo ticket hay una nueva opción para indicar que se debe imprimir un ticket para regalo que lo que hará será reimprimir el ticket pero sin importes. Para imprimir el ticket de regalo manualmente hay que pulsar el botón de “Abrir pantalla de informes” y marcar la opción “Imprimir ticket para regalo (sin importes)”. En la pantalla que se utiliza para introducir los artículos con el mismo nexo en un documento se han añadido pestañas para que se puedan ver el stock de cada artículo y las ventas. Se han ajustado las devoluciones ordinarias de clientes y proveedores para que no se tengan en cuenta los precios anteriores de compra o venta de los artículos genéricos especificados en la tabla de la propia devolución. Esto tendrá el efecto de que el artículo genérico se podrá devolver al precio que se desee. En la confirmación de presupuestos de clientes si no se selecciona ningún artículo el programa ya no deja continuar con el proceso.

10-10-2007 Anteriormente, si un libro, al grabar un documento de proveedor sólo había sido comprado a un proveedor, y por lo tanto sólo figuraba en la ficha del artículo un código de proveedor se fijaba el proveedor por defecto del artículo al del documento. Ahora ese comportamiento se extiende a los artículos normales. 04-10-2007 En el formulario que se saca con las ultimas compras de un artículo en los documentos de compra ya no aparecen los albaranes en los que se facturó, tan solo las facturas y los tickets. 03-10-2007 En los pedidos a proveedor ya no se permite dejar el numero de referencia vacío. Antes era posible modificar el documento y borrarlo manualmente. Esto impedía la creación de nuevos pedidos si no se introducía una referencia en el campo adecuado. 02-10-2007 En el formulario que se saca con las ultimas ventas de un artículo en los documentos de venta ya no aparecen los albaranes en los que se

en líneas de contenido de documentos de cliente y proveedor Facturación simple de albaranes de clientes. Informes de documentos de gestión. Informes de documentos de getión. Devoluciones ordinarias a proveedor. Pantalla de finalizar documento de gestión comercial.

Introducción de artículos con el mismo nexo. Devoluciones ordinarias de clientes y proveedores. Aceptación de presupuestos de clientes. Actualización del proveedor por defecto. Formulario de ultimas compras. Pedidos a proveedor. Formulario de ultimas ventas.

27-09-2007

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18-09-2007 11-09-2007 06-09-2007

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facturó, tan solo las facturas y los tickets. En la multi-reserva de pedidos de clientes se ha relajado la presión que ejercían los bloqueos en los demás documentos. Ahora solo quedarán bloqueados los documentos afectados por el proceso y los demás usuarios podrán crear otros tipos de documentos. En la configuración general del programa, en la categoría de “Documentos de proveedor”, se pueden elegir que modelos se van a utilizar para imprimir los documentos. Esto sirve para cuando hay varias empresas en el mismo grupo de empresas y tienen que utilizar distintos modelos de documento. (Los modelos de informe son compartidos por todas las empresas del grupo) En la ficha del área de venta, en la solapa donde se indican los modelos de informe que se van a utilizar para imprimir los documentos de gestión comercial se ha añadido el documento de “Pedido”. Hasta ahora estos datos solo se utilizaban en áreas de venta de gestión comercial, ahora también se pueden especificar en áreas de venta de hotel y de restaurante (Para estas últimas sólo se permiten indicar el modelo de Factura / Albarán y el de tickets) En el proceso de descontar artículos de los pedidos de proveedor la opción de descontar de todos los pedidos tenia un comportamiento incorrecto y no mostraba la ventana donde se seleccionaba manualmente el pedido del cual se deseaba descontar los artículos. Solucionado problema GRAVE en la multi-reserva de pedidos a clientes. Mientras se mantenía la referencia a las líneas de contenido en la tabla de reserva para luego actualizarlas, la gente se iba al documento y lo modificaba grabando de nuevo el contenido y dejando inútil la referencia que había de las líneas en la tabla de reservas, (cambio de VerialID del contenido) , se ha solucionado evitando la posibilidad de que modifiquen los documentos. A partir de ahora cuando en la ficha del cliente se haya marcado la opción de no generar factura, no se podrá seleccionar el albarán para ser facturado bajo ningún concepto. Si no tiene puesta la marca en el documento podría aparecer en alguna tabla de selección, pero será imposible marcarlo para ser facturado; digamos que figurará simplemente a nivel informativo. Corregido error que permitía facturar un albarán de cliente mediante la facturación simple aunque tuviese puesta la marca de no facturar en el documento o en el cliente del documento. Nuevo proceso en documentos de movimientos de almacén para duplicar un documento (Pedido por Jesús de Galicia) En la pantalla de impresión de documentos de gestión de clientes, hay una opción para forzar que se imprima una sola copia del documento ignorando lo indicado en la ficha del cliente, esta opción se ha modificado para poder indicar el número de copias que queremos que se impriman. En las devoluciones a proveedor podía informarse incorrectamente de que un artículo figuraba en depósito si tan solo existía un abono del mismo. En la configuración general del programa, en la categoría de documentos de cliente se ha añadido una opción para indicar que las recetas se van a seguir numerando con el sistema. Se ha corregido el proceso de reconstruir la numeración del Nº de registro de las facturas recibidas ordenándolas por la fecha de proceso. Bajo determinadas circunstancias, la ordenación se realizaba

Multi-reserva de pedidos de clientes. Impresión de documentos de compra.

Impresión de documentos de venta.

Proceso de descontar artículos de pedido a proveedor. Multi-reserva de pedidos de clientes.

Marca de ‘no facturar’ de la ficha de clientes.

Facturación simple de albaranes de clientes. Traspasos de almacén. Impresión de documentos de clientes de gestión comercial. Devoluciones a proveedor. Numeración de recetas. Proceso para reconstruir la numeración de las

atendiendo a la fecha de emisión de la factura. Ahora siempre se realiza por la fecha de proceso. 07-08-2007 Solucionado problema en documentos de proveedor en el proceso de ‘Incrementar costes...’ No se atendía correctamente a la opción del perfil del artículo de mantener márgenes de ganancia. 01-08-2007 30-07-2007

25-07-2007

04-07-2007 03-07-2007 06-06-2007

25-04-2007

13-04-2007

11-04-2007

14-03-2007 14-03-2007 06-03-2007

facturas recibidas.

Proceso de incrementar costes en documentos de proveedores. Corregido un error que impedía borrar facturas a proveedor cuando Borrado de había facturas emitidas de numeración superior al valor numérico de la facturas a factura NO emitida que se trataba de borrar. proveedor. En documentos de clientes y de proveedores en el botón menú de la Inserción de líneas línea actual mientras se está introduciendo un documento hay una tallas y colores en nueva opción para insertar una combinación de líneas de artículos documentos de asociados por el campo NEXO. cliente y proveedor. En la división de documentos de clientes y proveedores se producía un División de error en el proceso si en contabilidad estaba marcada la opción de no documentos de generar contabilidad extra contable. clientes y proveedores. Nuevo asistente para eliminar pedidos a proveedor caducados u Pedidos a obsoletos. Se puede hallar en “procesos con pedidos” en el formulario proveedor. de pedidos a proveedor. Nuevo asistente para eliminar pedidos de clientes obsoletos. Se puede Pedidos de encontrar en la opción de procesos con pedidos. clientes. En los pedidos a proveedores cuando se introduce un artículo genérico Pedidos a ya no se avisa de que estaba pedido anteriormente a ese proveedor o a proveedor y otros. artículos genéricos. Cambio masivo para el dato “Retención” de la ficha de clientes y de la Cambios masivos ficha de proveedores. de clientes y cambios masivos de proveedores. Tanto en la ficha de documentos de venta como de compra en el campo Documentos de informativo donde se muestran datos del documento como el número, clientes y serie, cliente etc. no se mostraba correctamente el numero del proveedores. documento si eran pedidos o devoluciones; en su lugar se mostraba la referencia del cliente. No tiene mayor importancia. En la facturación de albaranes de proveedor se ha corregido un fallo Facturación de que no permitía facturar albaranes y no mostraba el mensaje de error albaranes de adecuado cuando los albaranes a facturar tenían retenciones distintas y proveedores. no existía una retención manual que el programa pudiese usar para sumar los importes de las retenciones. En la facturación simple de albaranes de clientes la fecha de alta de los Facturación simple documentos generados no contenía la hora de creación del documento. de albaranes de clientes. En la conversión de documentos de clientes si se va a procesar un Conversión de pedido aparece un nuevo interruptor marcado por defecto para dar el documentos de pedido por servido de modo automático. clientes. Cambios en recetas a veterinarios: Recetas • Se ha cambiado el modelo de impresión de recetas “Receta veterinarias. veterinaria 01” para que se ajuste a la nueva normativa. • El nº de receta ya no se genera a partir del número del documento, ahora se compone a partir del nº del colegiado, un número que se indicará en el momento de imprimir las recetas y los 2 últimos dígitos del año.

Ese número de receta se guarda en el momento de imprimirla. Si la receta se reimprime el nº se sobrescribe. El nº de receta se puede modificar manualmente a través de la pantalla donde se editan los descuentos y las unidades de regalo en los documentos de gestión comercial. Nuevo modo de recalcular facturas resultantes de facturación de albaranes, a partir de ahora el importe total de la factura no tiene porque coincidir con la suma de los importes de los albaranes. Esto es perfectamente lógico ya que al cambiar el contenido las agrupaciones de importes podrían estar sujetas a distintos redondeos en la factura que en los albaranes. Anteriormente se intentaba conservar como importe de la factura el de la suma de los albaranes, lo cual es totalmente incorrecto porque al entrar a modificar la factura cambiaban los importes. En el asistente para facturar albaranes de clientes hay una nueva opción para no separar los albaranes que en origen tengan una serie o subserie distinta. Hay que tener en cuenta que si algún albaran de origen estaba en una serie no imponible y la serie de destino es imponible, el programa cargará el IVA a los artículos del albaran en la factura resultante. En los informes de compras y documentos de gestión, hasta ahora en los procesos que muestran las compras solo se podían seleccionar las facturas y los albaranes, ahora se permiten seleccionar también los presupuestos, aunque por defecto la opción aparece desmarcada. Se ha añadido otra solapa a la ficha de configuración de los PDAs para definir la distribución de columnas en el documento impreso. En los documentos de gestión de clientes, cuando no tengan el módulo de “Veterinarios”, hay un nuevo botón “Distrib. mercancía” que abre una pantalla que permite imprimir los informes necesarios para la distribución de mercancía (documentos de albarán, listado de albaranes, informe de artículos) de una manera rápida. En la ficha de configuración de los PDAs ahora hay una nueva solapa en la que configurar la impresora disponible (se entiende que son impresoras portátiles, ya sea para llevar junto al PDA o para montar en un vehículo). La impresión aún no es operativa pero ya es posible definir estos detalles en espera de que el programa que se ejecuta en el PDA pueda imprimir. En la ficha de clientes ahora es posible tener dos clientes con el mismo NIF y distinto régimen fiscal. •

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22-02-2006

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18-01-2007 Ahora es posible especificar el modelo de informe para imprimir las facturas, albaranes, presupuestos y tickets desde el área de venta. Eso permite que cada área de venta tenga o no su propio diseño de factura, etc... Sólo se aplica a los documentos de gestión. 10-01-2007 Corregido error en el formulario de ultimas ventas/ últimas compras del articulo que sale en la tabla de contenido al darle al menú contextual de la línea, que al salir del formulario pulsando la ‘X’ de cerrar ventana ponía los precios de la línea a 0.

10-01-2007 El modelo 115 de la A.E.A.T. no era calculado de ningún modo, y el 110 asumía que todas las retenciones eran aplicables al mismo. Ahora

Asistente para facturar albaranes.

Asistente para facturar albaranes de clientes.

Informes de compras y documentos de gestión. Configuración de PDAs. Informes para la distribución de mercancía. Configuración de PDAs.

Ficha de clientes de gestión comercial. Configuración del modelo de factura a usar. Formulario de ultimas ventas / compras en tablas de contenido de documentos de cliente y proveedor. Modelos de la A.E.A.T.

es posible, desde la ficha de retenciones, especificar para cada retención definida en qué modelo debe ser declarada; para no variar el comportamiento respecto a las versiones anteriores, todas las retenciones son asignadas al 110, quedando bajo responsabilidad del usuario indicar cuáles deben declararse en el modelo 115. 01-12-2006 En la pantalla de informes y búsqueda de documentos de cliente de gestión comercial se ha añadido el filtro de “Unidades de regalo”. 13-11-2006 23-08-2006 20-06-2006

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19-06-2006 16-06-2006

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Informes de ventas y documentos de gestión. Añadido soporte en el TPV externo para visor USB ‘Posiflex PD2003’. TPV Externo En los informes de ordenes de trabajo, en la impresión de las etiquetas, Informes de ahora se puede imprimir un código de barras generado a partir de la órdenes de trabajo referencia del aparato. de aparatos. Se han añadido, en la configuración general del programa, en la Configuración categoría “SAT”, unas opciones para indicar que auxiliares de la ficha general del de revisiones y de la ficha de reparaciones deben copiarse al programa SAT. documento de cliente que se genere. Autoventa. La importación de documentos de venta ahora sí gestiona Importación de comisionistas. En el caso de los documentos generados desde un PDA, documentos de además es posible configurar si deben gestionarse y, en ese caso, venta. especificar el agente y el transportista. También se puede indicar esos dos valores tienen prioridad sobre los datos de la ficha del cliente o a la inversa. Al crear manualmente un albarán de entrada o recibir un pedido el Actualización de programa actualiza la fecha de modificación de los artículos cuyo fecha de precio haya cambiado a la fecha actual. (Supermercados, para sacar modificación en etiquetas al día del cambio de precio) albaranes de entrada. En los pedidos a proveedor si al crear manualmente un documento, éste Pedidos a no llega al importe mínimo que figura en la ficha del proveedor, el proveedor. programa da un aviso preguntando si se desea continuar. En pedidos de clientes en el formulario de reserva de material al dar al Reservas en botón de ‘todos’ se tiene en cuenta el stock disponible y se asignan pedidos de unidades mientras haya stock en el orden en el que se encuentre la clientes. tabla. (Pedido por San Jorge) En los documentos de clientes cuando se introduce un artículo en cuya Cubicaje ficha figuran como número de dimensiones un numero superior a 1, al automático en ser introducido en el documento de venta inmediatamente antes de documentos de pasar por el campo unidades se muestra de modo automático el dialogo venta para de cubicaje. Solo se muestra en los documentos de venta, esto no atañe artículos con más a los demás procesos donde se trata con unidades (como reservas, de una dimensión. liquidaciones, etc.) En los informes de aparatos se ha añadido un nuevo proceso de Informes de informes de las operaciones realizadas en aparatos (Revisiones, aparatos. reparaciones y ordenes de trabajo). Al imprimir documentos de cliente provenientes de reparaciones y Impresión de revisiones de aparatos ahora están disponibles los datos del aparato. documentos de gestión. En los informes de revisiones y en los de reparaciones de aparatos se Informes de han añadido nuevos procesos de informes detallando los artículos revisiones e empleados en cada ficha de revisión y reparación. informes de reparaciones de aparatos. En los informes de reparaciones y revisiones de aparatos se ha añadido Informes de el filtro “Artículo” y una opción para desglosar artículos compuestos reparaciones de

para los informes en los que se muestran los artículos que se han utilizado. 03-04-2006 Se ha añadido un nuevo proceso en los informes de reparaciones de aparatos y otro en los de revisiones, que muestran los artículos que se han empleado en las reparaciones y en las revisiones y las unidades de los mismos. 31-03-2006 En las búsquedas y listados generales de aparatos se han añadido 2 nuevos filtros para buscar aparatos que tengan alguna orden de trabajo con el estado “pendiente” y/o con el estado “en proceso”. 22-03-2006 Nuevo proceso de informes en los informes de aparatos: “Listados de horas detallados agrupando por técnico”. 01-03-2006 En los informes de aparatos se ha añadido un nuevo proceso “Listados de horas por técnico”. Ese listado muestra un resumen de las horas que ha empleado cada técnico en mano de obra y desplazamiento en las revisiones y reparaciones de aparatos. Para este proceso se ha añadido también un filtro para el técnico y otro para las fechas de las revisiones y de las reparaciones. 14-02-2006 En las revisiones y averías de aparatos ahora se pueden meter artículos genéricos. 20-01-2006 Ahora no se permiten guardar aparatos con la misma referencia. 26-12-2005 En la ficha de aparatos se ha puesto un segundo contrato de mantenimiento. 13-12-2005 En las averías y revisiones de aparatos cuando se va a generar el documento da la opción de generar una factura, un albarán o un presupuesto, ahora además se puede generar un ticket. 27-07-2005 En el SAT a partir de una orden de trabajo se puede generar una ficha de revisión. Hasta ahora sólo se podía generar una ficha de reparación. 20-07-2005 En los documentos de venta de gestión comercial se muestra en el visor para el cliente el total del documento y cambio cero cuando el área de venta está configurada para no mostrar la pantalla de cierre de TPV. Además al entrar o salir de la pantalla de documentos de venta se muestra el mensaje de bienvenida en el visor. El total del documento permanece en el visor mientras no se cree o modifique un documento. 05-07-2005 Si se convierte un documento de cliente en otro borrando en documento padre, si este estaba asignado a una reparación, se asigna el nuevo documento a la reparación, en el caso de la facturación de albaranes no se hace el proceso ya que se conserva el albarán. En caso de que se haya configurado el programa para eliminar los albaranes al facturarlos la referencia no se conservará. 04-07-2005 En las fichas de reparaciones y revisiones de aparatos en el S.A.T., ahora se permiten introducir artículos compuestos.

aparatos e informes de revisiones de aparatos. Informes de reparaciones de aparatos e informes de revisiones de aparatos. Informes de aparatos. Informes de aparatos. Informes de aparatos.

Revisiones y averías de aparatos. Ficha de aparatos. Ficha de aparatos. Aparatos. SAT, órdenes de trabajo. Visor al público en los documentos de venta de gestión.

Conversión de documentos ligados a reparaciones.

Fichas de reparaciones y revisiones de aparatos. 03-05-2005 Hasta ahora al imprimir las recetas de un documento, en las que un Impresión de mismo artículo estaba en 2 líneas ó más distintas, la receta se imprimía recetas tantas veces como líneas en las que apareciese, esto es un error ya que veterinarias. se repite el número de receta. A partir de ahora se imprime una receta por cada artículo. 19-04-2005 Se han añadido 6 nuevos campos en la ficha de aparatos: Ficha de aparatos.

27-01-2005 18-01-2005

30-12-2004 23-12-2004 22-12-2004

22-12-2004

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20-12-2004 14-12-2004

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• La fecha de alta y la fecha de modificación de la ficha. 4 nuevos campos auxiliares (lo que hacen un total de 16), que se configuran desde la configuración general del programa. Se ha añadido un nuevo botón en las órdenes de trabajo de aparatos para imprimir una etiqueta con datos del aparato y de la orden de trabajo para pegarla en el aparato. Nueva opción en la ficha de los artículos, que sólo estará disponible si tienen el módulo de veterinarios, para indicar si el artículo debe aparecer o no en los registros de salidas/entradas de medicamentos. El dato está en la solapa 2 y se ha hecho también el correspondiente cambio masivo. En las pantallas de informes por defecto aparecen filtrados esos artículos, aun así se da la opción de elegir todos los artículos. Ya se puede imprimir el documento de la orden de trabajo para los talleres mecánicos. En los documentos de venta cuando se cambia la tarifa de la cabecera ahora el programa pregunta si se desea actualizar los precios del contenido, dejarlo como está o eliminarlo. En la ficha que se usa para grabar los números de serie de los artículos dentro de la ficha de edición de stock, se ha puesto un nuevo aviso para que el usuario sepa cuando tiene números de serie con stock incorrecto o bien con numero de serie repetido en alguna otra ficha. En todos los procesos donde aparece una tabla con documentos / artículos para ser procesados, ahora inicialmente no se marca ninguno para ser procesado. Deberán ser marcados manualmente o mediante el botón de ‘todos’. Nueva opción en la pantalla de informes de documentos de cliente de gestión comercial para imprimir ó no la descripción amplia de la línea. Hasta ahora se imprimía siempre.

Ordenes de trabajo de aparatos S.A.T. Ficha de artículos.

Ordenes de trabajo Documentos de venta. Tabla de números de serie. Procesos en general.

Informes de documentos de cliente de gestión comercial. En la pantalla de informes de contratos de mantenimiento se han puesto Informes de 2 botones para filtrar masivamente “Clientes facturación” y “Clientes contratos de atendidos”. mantenimientos En los tickets de gestión comercial cuando se trabaja con impuestos Configuración incluidos puede que el importe total no coincida con el importe que general del realmente se tiene que cobrar, para ocultar esta diferencia se ha programa. añadido una opción en la configuración general del programa en la categoría de “Documentos de cliente”: “Mostrar el total del documento redondeado cuando se trabaje con impuestos incluidos” En las fichas de revisiones y reparaciones de aparatos se le puede Fichas de indicar que artículos son los que se han de facturar. revisiones y reparaciones de aparatos (S.A.T.) Se han añadido 4 campos auxiliares a la ficha de reparaciones de Ficha de aparatos. Estos campos se configura desde la configuración general del reparaciones de programa en la categoría de aparatos. aparatos. Se ha quitado el dato de “Artículo para facturar las horas del S.A.T.” S.A.T. de configuración y se han puesto dos artículos en la ficha de personal de la empresa: 1. Artículo para facturar las horas de trabajo Artículo para facturar las horas de desplazamiento Si se modifica un documento de cliente de gestión comercial y al cerrar Documentos de ese tipo de documento se muestra la pantalla de cobro, si ese clientes de gestión documento tiene algún vencimiento arqueado, no se mostrará la comercial.

pantalla de cobro porque eso implicaría que se borren los vencimientos y los nuevos se volverían a arquear otra vez. 17 / 09 / 04 Tarifas: Ficha de clientes: Se ha añadido el dato “Tarifa especial” en la ficha de clientes y en los documentos de gestión. Esta tarifa prevalece sobre la tarifa normal, si el articulo no se ve afectado por esta tarifa se recurre a la normal. Esta tarifa sólo se usa para gestión comercial. También se ha realizado el “cambio masivo” correspondiente. 05 / 05 / 04 Pedidos de clientes: desde documentos de gestión. Cuando se especifica un cliente en un documento nuevo o se quita el candado del cliente en un documento modificado y se valida el cliente, se hace una comprobación de si tiene material reservado pendiente de servir; si es así se pregunta si desea pasar esos artículos al documento actual. Si decide que sí, el programa incorpora al final de la tabla de contenido los artículos reservados en los pedidos del cliente con las líneas de comentario adecuadas. Estas líneas así añadidas al documento quedan bloqueadas salvo en el precio y descuentos. Hay que guardar el documento y volver a modificar para que se pueda modificar la línea normalmente. Este proceso solo trabaja con artículos con stock simple. Gestión de documentos: recoger un pedido en línea En las tablas de contenido de clientes, cuando se vende un artículo del que no hay stock se hace una pregunta si se desea añadir a un pedido temporal. Al grabar el documento el programa muestra un generador de pedidos con los artículos a los que se ha ido respondiendo que sí. Esto permite generar un pedido con estos artículos o añadirlos a un pedido existente siempre que no sea de un cliente de tipo varios. Este proceso solo trabaja con artículos con stock simple. En la tabla de contenido de los documentos de venta se muestra abajo un mensaje indicando si el cliente del documento tiene material en pedidos pendientes de servir. 27 / 04 / 04 Contratos de mantenimiento: cambios masivos. Nueva pantalla para los cambios masivos en los contratos de mantenimiento con diversos criterios. 16 / 04 / 04 Devoluciones a proveedor: En las devoluciones a proveedor se permite especificar artículos con stock especial análogamente a las de clientes, con ciertas limitaciones, por ejemplo estos artículos se excluyen de procesos como confirmación de devoluciones o asignación de unidades quitadas en los documentos de partida (albaranes y facturas 19 / 03 / 04 Nuevo módulo del programa Comerciales Veterinarias: Impresión de recetas Ya se ha terminado todo lo referente al módulo de veterinarios: 1. Se pueden imprimir recetas. 2. Dato veterinario en documentos de clientes, en el documento y en el contenido de este. 3. Nº de colegiado en la ficha de personal. 4. Valor por defecto del veterinario al crear un nuevo documento de venta, esta opción se guarda en configuración en la categoría de documentos de cliente. 5. Nueva opción en la ficha de artículos para indicar de qué artículos se puede imprimir o no las recetas.

17 / 03 / 04 Conversión de documentos de gestión de clientes: Ya se soporta stock especial en las conversiones de documentos de clientes. El programa emite un dialogo para que especifiquen los datos de stock especial para el documento a generar en caso de que sea necesario. El funcionamiento es análogo al del mismo proceso en documentos de proveedor implementado también recientemente. En las conversiones de documentos de clientes no se deja seleccionar como destino una devolución al igual que en documentos de proveedores, ya que la creación de una devolución requiere procesos especiales que solo están disponibles desde la propia pantalla de devoluciones. 11 / 03 / 04 Documentos de Gestión de Proveedores: Conversión de documentos con artículos con stock especial En la conversión de documentos de proveedores cuando el origen es un presupuesto o un pedido y el destino es factura o albarán ya se soporta stock especial, con lotes, partidas, caducidades y números de serie. En el momento en el que se procede a la conversión, o generación del documento el programa muestra un nuevo formulario para rellenar con los datos requeridos para el proceso. Impresión de documentos: Artículos compuestos Nueva opción para imprimir los compuestos en los documentos de cliente. Para que se imprima solamente el compuesto y no los componentes. 04 / 03 / 04 Pedidos de clientes y de proveedores: Nueva opción en el menú de procesos de pedidos de clientes y proveedores para ‘cerrar’ el pedido, esto lo que hace es marcar como servidos / recibidos todos los artículos que figuraban en el documento, para que el documento no figure como pendiente y pueda ser borrado. Esta opción no altera el stock en absoluto. Pedidos de proveedor: procedencia Corregido problema en la recepción de pedidos de proveedor que creaba incorrectamente una línea de stock de procedencia desconocida en la ficha de stock del artículo. Era debido a que se enviaba a las funciones de stock una orden incorrecta de tipo ‘procedencia de documento de proveedor’ 27 / 02 / 04 Documentos de Gestión: de clientes y de proveedores. Nueva opción en el menú contextual de las tablas de contenido de los documentos de compra y venta para mostrar las últimas compras / ventas del artículo que contenga la línea actual, también se permite seleccionar un precio y descuento para copiarlos a la línea de contenido en la que estemos trabajando. Esta opción se abre desplegando el menú de línea y también pulsando con el botón derecho del ratón en el símbolo de base de datos de la propia línea. Pedidos a proveedor: En los pedidos a proveedores, en el proceso de recibir pedido ya se gestionan artículos con lotes, caducidades, números de serie y partidas. Los artículos compuestos siguen sin estar soportados en compras. 25 / 02 / 04 Pedidos de clientes:

Los pedidos de clientes ya admiten, en la opción ‘servir directamente’, artículos compuestos. Estas líneas de artículos compuestos no se pueden servir parcialmente, ni se puede cambiar el precio/dto en el momento de ser servidas. 23 / 02 / 04 Pedidos de clientes: “Servir artículos directamente” – (En Botón Procesos) Nueva opción en pedidos de clientes para servir directamente los pedidos que soporta artículos con stock especial, (No artículos compuestos), y es compatible con el proceso de reserva de artículos implementado previamente. Informes de ventas : Pedidos de clientes Se incorpora un nuevo listado de artículos pendientes de servir de pedidos de clientes. El informe selecciona automáticamente los artículos pendientes y los agrupa por cliente. 20 / 02 / 04 Documentos de proveedor: códigos de proveedor En los documentos de proveedor se actualizaban los códigos de proveedor de la ficha del artículo aunque el documento actual no fuese el último, ahora para actualizar estos datos no debe haber ningún documento con ese artículo cuya fecha sea superior a la del documento actual Informes de venta: Nuevo informe de ventas de artículos con números de serie, se muestra el documento de venta y el de compra. 19 / 02 / 04 Artículos compuestos: pantalla de composición. En la pantalla de composición de artículos el código de barras salía truncado a 7 caracteres, ya sale completo. Documentos de gestión de proveedores: En los documentos de proveedor se actualizaban los códigos de proveedor de la ficha del artículo aunque el documento actual no fuese el último, ahora para actualizar estos datos no debe haber ningún documento con ese artículo cuya fecha sea superior a la del documento actual Pedidos a proveedor: En los pedidos a proveedor se permite introducir el “código de proveedor del artículo” para que se actualice en la ficha este dato junto con el precio y descuento que ofrece el proveedor en ese momento, ya que si el proveedor les da su código en ese momento se agradece que se pueda introducir. Pedidos de clientes: Stock Corregido un problema en los pedidos de cliente que causaba que la modificación de un documento parcialmente servido descompensara el stock de los artículos servidos. Unidades Auxiliares de artículos: en compras y ventas En el tratamiento de las unidades auxiliares en los documentos de venta y de compra, si se modifica el valor de las unidades auxiliares, una vez introducidas, se pregunta si se desea mantener la relación establecida en la ficha del artículo o no. Se permite alterar dicha relación. 12 / 02 / 04 Pedidos a proveedor y de clientes: Recepción de unidades Tanto en pedidos de clientes y proveedores ahora se permite (en el momento de generar el albarán en proveedores, y en el de reservar material en clientes) que las unidades a servir sean superiores a las pedidas

Cambios masivos: Poner Stock a Cero. Cambio masivo en artículos para poner el stock a 0. Se puede indicar sólo un almacén o todos.

Venta y compra con Unidades automáticas: Implementado modo de unidades automáticas en documentos de proveedor y de clientes, cada vez que se introduce un código de barras asume una unidad y pasa a la línea siguiente en el campo de código de barras. Se activa o desactiva por el menú contextual, y en este modo no se avisa de líneas repetidas. 11 / 02 / 04 Facturas a proveedor con retención: En las facturas de proveedor emitidas por nosotros, si se ha especificado una serie no imponible, el programa no dejará introducir ninguna retención dando los mensajes de aviso pertinentes. Depósitos a clientes: liquidaciones Disponible en el módulo para “distribuidores y mayoristas”. Se ha terminado la primera versión. Se matizarán algunas cuestiones en breve. Facturación de albaranes: Corregido problema en la facturación de albaranes de clientes y proveedores (NO en el asistente) que provocaba que al facturar albaranes con regímenes fiscales sin IVA o en series no imponibles calculaba incorrectamente los importes de los vencimientos en la factura resultante. 10 / 02 / 04 Compras, entradas por albarán utilizando “partidas” Al borrarse un albarán de entrada o una factura de proveedor con contenido, se eliminan incondicionalmente las partidas de stock de ese documento, esto es obligatorio debido a que el último “verialID” del documento borrado se recupera y como es el dato de la partida si no se borrase de stock y se crease un documento nuevo, se recuperaría el “verialID” y la partida de stock podría apuntar a un documento incorrecto. Documentos de Gestión: Devoluciones En los albaranes de liquidación no se pueden añadir ni borrar líneas. En las devoluciones de liquidación no se muestra el mensaje de ‘sin procesar’ ya que son de solo lectura. Liquidación de Documentos: albaranes o devoluciones Al borrar un documento se pregunta si se desea deshacer los cambios de stock que el documento haya causado, salvo en documentos de liquidación ya sean albaranes o devoluciones tanto de clientes como de proveedores.