Grupo Hotelero Santa Fe Día de Inversionistas y Analistas 2016 Noviembre 2016
1
Grupo Hotelero Santa Fe
CONFIDENTIAL
2
Hoteles Incorporados desde el IPO 10 Hoteles con 1,597 llaves Monterrey Aeropuerto Septiembre 2015 Co-inversión @15% Operación Satélite Maria Bárbara Mayo 2015 Propio
Krystal Monterrey Julio 2016 Operación
Krystal Urban Guadalajara Marzo 2016 Propio
Insurgentes, Ciudad de México Diciembre2015 Propiedad @ 50% En construccion Apertura en 2018
Krystal Urban Cancún Diciembre2014 Propio
Cancún (expansión) Julio 2015 Operación
Aeropuerto Ciudad de México Diciembre 2015 Operación
Paraíso, Tabasco Octubre 2015 Operación
Krystal Suites Insurgentes, Ciudad de México Septiembre 2017 Propiedad @ 50% En construcción Apertura en 3Q 2017
3
Evolución desde OPA Hoteles 20
46% 15
41%
19
10
13
5
IPO
3T16
Ingresos LTM
UAFIDA LTM 400,000
1,167,426
1,000,000
300,000
67%
109%
35%
200,000
500,000
697,919
100,000
408,243
195,439 28%
IPO
-
3T16
IPO
CONFIDENTIAL
3T16
4
Métricas Operativas Ocupación (%)
ADR ($)
%
+ 0.4 pp
57.0%
2011
61.3%
2012
59.9%
2013
65.1%
2014
68.6%
2015
69.8%
69.6%
2015
Anual
2016 3T
Pesos
△: 11.3%
70.3%
69.9%
2015
2016
1,022
1,050
1,041
2011
2012
2013
△: 11.9%
2011
643
2012
739
2013
2014
2015
2015
1,350
2016 3T
1,222
2015
1,360
2016
Ene-Sep
943
848
854
Número de Habitaciones
△: 20.8
956 3,944
4,515
5,022 4,159
5,022 4,159
3,292
623
Anual
1,218
Número de Habitaciones
Pesos
582
2014
1,253
Anual
Ene-Sep
RevPar ($)
860
1,135
2015
2015
2016 3T
2015
2016
1,848
2,107
2011
2012
Ene-Sep
2013
Anual
2014
2015
2015
2016
3T
2015
2016
Ene-Sep
Note: Cifras incluyen hoteles propios y operados así como hoteles en construcción excluyendo KPI’s.
CONFIDENTIAL
5
Métricas Financieras
INGRESOS TOTALES
EBITDA
CONFIDENTIAL
6
Oferta Publica Subsecuente •
OPS de 215.58 millones de acciones @ Ps. 8.5 por acción ó Ps. 1,832.5 millones para continuar nuestro plan de expansión, logrando una sobre suscripción de 2X.
•
El capital se incremento en 88.1% vs 2T15, fortaleciendo nuestra posición financiera.
•
Las acciones se incrementaron de 275.50 millones a 491.08 millones y el float se incremento de 27.2% a 46.12% ó 2.34x en términos de número de acciones.
•
La bursatilidad se ha incrementado considerablemente. En los últimos 30 días, nuestro ADTV como % del total de acciones ha crecido por mas de 8.2x cuando lo comparamos con el LTM anterior a nuestra OPS. Nuestro ADTV de los últimos 30 días es de Ps. $6.7 Millones.
•
HOTEL cuenta actualmente con un nivel de liquidez MEDIANO, creciendo de un nivel de liquidez BAJO.
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Portafolio en Desarrollo • Krystal Urban Guadalajara Krystal Urban Guadalajara Propiedad 100% 140 habitaciones Plan Europeo Apertura 1T16
CONFIDENTIAL
8
Portafolio en Desarrollo • Krystal Urban Guadalajara
CONFIDENTIAL
9
Portafolio en Desarrollo • Krystal Suites Insurgentes 1991 Krystal Suites Insurgentes 1991 Propiedad en 50% 200 habitaciones Plan Europeo Apertura 4T17
CONFIDENTIAL
10
Portafolio en Desarrollo • Krystal Grand 724 Krystal Grand Insurgentes 724 Propiedad en 50% 250 habitaciones Gran Turismo Plan Europeo Apertura 3T18
CONFIDENTIAL
11
Portafolio en Desarrollo • Krystal Grand Punta Cancún Ampliación Krystal Grand Punta Cancún Propiedad 100% 100 habitaciones Gran Turismo Plan Europeo y Todo Incluido Apertura 4T17
CONFIDENTIAL
12
Portafolio en Desarrollo • Hilton Vallarta Ampliación Hotel Hilton Vallarta Propiedad al 100% 192 Suites Gran Turismo Todo Incluido Apertura 4T17
CONFIDENTIAL
13
Portafolio en Desarrollo • Hilton Vallarta Inventario Icon Vallarta
59 Suites
192 Suites 200 Cuartos Hotel Krystal Vallarta Suites
Cuartos
23% 44% Cuartos
77%
CONFIDENTIAL
56%
Suites
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Portafolio en Desarrollo • Krystal Vallarta Ampliación Hotel Krystal Vallarta Propiedad de Terceros 216 habitaciones Plan Europeo y Todo Incluido Apertura 4T17
CONFIDENTIAL
15
Portafolio en Desarrollo • Resumen
Hotel
Insurgentes 1991 Insurgentes 724 Krystal Grand Punta Cancun Hilton Vallarta Krystal Vallarta
Participacion
50% 50% 100% 100% -
TOTAL
Llaves
200 250 100 192 216 958
CONFIDENTIAL
Inversión
Inversión
Apertura
Total
GHSF
3T 2017 3T 2018 4T 2017 4T 2017 4T 2017
493,000 690,000 222,000 520,000 -
246,500 345,000 222,000 520,000 -
1,925,000
1,333,500
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Hacia Dónde Vamos? Aprovechar nuestra capacidad de operación y comercialización para acelerar el crecimiento y la generación de valor. Continuar nuestro foco en seguir dando resultados extraordinarios tanto en hoteles estabilizados como en etapa de maduración.
Seguir creciendo mediante adquisición, conversión y desarrollo, capitalizando nuestra capacidad operativa.
Incrementar presencia de nuestra marca Krystal en el segmento urbano de 4 y 5 estrellas.
Incrementar el número de contratos de operación de hoteles de terceros.
CONFIDENTIAL
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Información de Contacto
Para más información favor de contactar a: Enrique Martínez Guerrero CFO
[email protected] +52 (55) 5261-0800
Miguel Bornacini Reynoso IR
[email protected] +52 (55) 5261-0800
Favor de visitar nuestro sitio: www.gsf-hotels.com
CONFIDENTIAL
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ANEXOS
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Estado de Resultados 3T 2016
20
Cobertura Cambiaria
21
Balance General a Septiembre 2016 y 2015
22
Perfil de Deuda
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Estado de Flujo de Efectivo 3T 2016 y 2015
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Razones Financieras
Razones de Rentabilidad Margen Bruto Margen de EBITDA Margen de Utilidad de Operación Margen de Utilidad Neta Razones de Liquidez Cobertura sobre activos circulantes Retornos Retorno sobre Activos (ROA) LTM Retorno sobre Capital (ROE) LTM Razones de Endeudamiento Deuda/ Total Activos Deuda/ Total Capital Deuda/Capital Social EBITDA Ajustado LTM/Deuda Financiera Deuda Financiera/EBITDA Ajustado LTM
3T 2016 35.11% 35.10% 25.00% 20.90%
3T 2015 32.35% 32.30% 21.30% NA
7.01
1.10
2.47% 3.41%
NA NA
0.22 0.31 0.36 0.32 3.09
0.30 0.48 0.59 0.29 3.49
Acumulado 3T 2016 3T 2015 35.36% 33.04% 35.40% 33.00% 24.70% 21.20% 12.70% NA
25